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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 14:22:39

美或加码半导体设备制裁，利好美系核心设备环节（附股）

事件：根据路透社信息，拜登政府计划下月公布新规定，或将通过“直接产品规则”，进一步限制海外对华半导体设备出口，但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国，ASML、TEL等影响有限（TEL尾盘大涨）。此外，美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单，包括6家FAB厂。 1、整体上看，加码半导体设备对华制裁，整体利好设备国产替代：首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，对光刻机而言，ASML制裁力度不升级，降低市场对光刻机的担忧，对整个晶圆厂扩产将是积极的信号；对于日系垄断的设备，比如t

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精测电子
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北方华创
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中微公司
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华海清科
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中科飞测

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 14:13:05

半导体细分概念股大全（附股）

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯美特气，金宏气体。半导体材料（抛光材料）：鼎龙股份，安集科技。半导体材料（温电子化学品）：格林达，江化微，晶瑞电材，安集科技，多氟多，新宙邦，上海新阳，瑞丰光电。半导体材料（溅射靶材）：有

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士兰微
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立昂微
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彤程新材
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捷佳伟创
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中芯国际

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 11:17:34

最新A股十大最顶尖军工集团上市公司汇总！（附股）建议多多转发哦

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等

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航天智装
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航天晨光
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中国核电
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凤凰光学
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深科技

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 10:21:33

空管系统、低空经济相关概念股全梳理！（附股）

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股 1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒麟、中航光电、金盾股份 2、主机：万丰奥威、商络电子、中信海直、海特高新、金盾股份、中直股份、山河智能、航宇微 3、空管系统：莱斯信息、深城交、川大智胜、声迅股份、国睿科技、纳睿雷达、四川九洲、四

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万丰奥威
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中信海直
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宗申动力
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上工申贝
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卧龙电驱

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:48:12

海外半导体设备对华出口制裁加严，重视半导体自主可控机会！（附股）

美国对华半导体政策加严美国对其他国家对华出口管制加严 7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。美国对华制裁加严路透社报道，大约6家中国芯片制造厂将被禁止从受美国规定影响的国家或地区进口芯片。美国还计划将大约120家中国实体列入其限制贸易清单，其中包括这6家芯片制造工厂，以及

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北方华创
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中微公司
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精测电子
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富创精密
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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

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城建发展
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浙江建投
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德才股份
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蕾奥规划
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深圳瑞捷

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全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

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国泰君安
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中信证券
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财通证券
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第一创业
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中国银河

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全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

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学大教育

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全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

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科德教育
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腾景科技
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中际旭创
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博创科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

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中信海直
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万丰奥威
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商络电子
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立航科技
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建新股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

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光庭信息
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纵横股份
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测绘股份
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立昂技术

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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东方电缆
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中天科技
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天顺风能
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金雷股份
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新强联

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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歌尔股份
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立讯精密
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水晶光电
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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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博士眼镜
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神州数码

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2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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新亚电子

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美或加码半导体设备制裁，利好美系核心设备环节（附股）

事件：根据路透社信息，拜登政府计划下月公布新规定，或将通过“直接产品规则”，进一步限制海外对华半导体设备出口，但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国，ASML、TEL等影响有限（TEL尾盘大涨）。此外，美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单，包括6家FAB厂。 1、整体上看，加码半导体设备对华制裁，整体利好设备国产替代：首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，对光刻机而言，ASML制裁力度不升级，降低市场对光刻机的担忧，对整个晶圆厂扩产将是积极的信号；对于日系垄断的设备，比如t

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北方华创
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半导体细分概念股大全（附股）

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯美特气，金宏气体。半导体材料（抛光材料）：鼎龙股份，安集科技。半导体材料（温电子化学品）：格林达，江化微，晶瑞电材，安集科技，多氟多，新宙邦，上海新阳，瑞丰光电。半导体材料（溅射靶材）：有

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最新A股十大最顶尖军工集团上市公司汇总！（附股）建议多多转发哦

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等

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空管系统、低空经济相关概念股全梳理！（附股）

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股 1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒麟、中航光电、金盾股份 2、主机：万丰奥威、商络电子、中信海直、海特高新、金盾股份、中直股份、山河智能、航宇微 3、空管系统：莱斯信息、深城交、川大智胜、声迅股份、国睿科技、纳睿雷达、四川九洲、四

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海外半导体设备对华出口制裁加严，重视半导体自主可控机会！（附股）

美国对华半导体政策加严美国对其他国家对华出口管制加严 7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。美国对华制裁加严路透社报道，大约6家中国芯片制造厂将被禁止从受美国规定影响的国家或地区进口芯片。美国还计划将大约120家中国实体列入其限制贸易清单，其中包括这6家芯片制造工厂，以及

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新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

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【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

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教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

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苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

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马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

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无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

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风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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博士眼镜
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慈文传媒
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神州数码

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全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 14:22:39

美或加码半导体设备制裁，利好美系核心设备环节（附股）

事件：根据路透社信息，拜登政府计划下月公布新规定，或将通过“直接产品规则”，进一步限制海外对华半导体设备出口，但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国，ASML、TEL等影响有限（TEL尾盘大涨）。此外，美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单，包括6家FAB厂。 1、整体上看，加码半导体设备对华制裁，整体利好设备国产替代：首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，对光刻机而言，ASML制裁力度不升级，降低市场对光刻机的担忧，对整个晶圆厂扩产将是积极的信号；对于日系垄断的设备，比如t

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精测电子
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北方华创
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中微公司
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华海清科
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中科飞测

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 14:13:05

半导体细分概念股大全（附股）

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯美特气，金宏气体。半导体材料（抛光材料）：鼎龙股份，安集科技。半导体材料（温电子化学品）：格林达，江化微，晶瑞电材，安集科技，多氟多，新宙邦，上海新阳，瑞丰光电。半导体材料（溅射靶材）：有

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 11:17:34

最新A股十大最顶尖军工集团上市公司汇总！（附股）建议多多转发哦

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等

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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 10:21:33

空管系统、低空经济相关概念股全梳理！（附股）

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股 1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒麟、中航光电、金盾股份 2、主机：万丰奥威、商络电子、中信海直、海特高新、金盾股份、中直股份、山河智能、航宇微 3、空管系统：莱斯信息、深城交、川大智胜、声迅股份、国睿科技、纳睿雷达、四川九洲、四

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万丰奥威
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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:48:12

海外半导体设备对华出口制裁加严，重视半导体自主可控机会！（附股）

美国对华半导体政策加严美国对其他国家对华出口管制加严 7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。美国对华制裁加严路透社报道，大约6家中国芯片制造厂将被禁止从受美国规定影响的国家或地区进口芯片。美国还计划将大约120家中国实体列入其限制贸易清单，其中包括这6家芯片制造工厂，以及

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北方华创
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全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

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城建发展
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全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

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全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

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学大教育

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

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科德教育
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腾景科技
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

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中信海直
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商络电子
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立航科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

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光庭信息
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立昂技术

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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东方电缆
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中天科技
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天顺风能
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新强联

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2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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美或加码半导体设备制裁，利好美系核心设备环节（附股）

事件：根据路透社信息，拜登政府计划下月公布新规定，或将通过“直接产品规则”，进一步限制海外对华半导体设备出口，但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国，ASML、TEL等影响有限（TEL尾盘大涨）。此外，美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单，包括6家FAB厂。 1、整体上看，加码半导体设备对华制裁，整体利好设备国产替代：首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，对光刻机而言，ASML制裁力度不升级，降低市场对光刻机的担忧，对整个晶圆厂扩产将是积极的信号；对于日系垄断的设备，比如t

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半导体细分概念股大全（附股）

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯美特气，金宏气体。半导体材料（抛光材料）：鼎龙股份，安集科技。半导体材料（温电子化学品）：格林达，江化微，晶瑞电材，安集科技，多氟多，新宙邦，上海新阳，瑞丰光电。半导体材料（溅射靶材）：有

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最新A股十大最顶尖军工集团上市公司汇总！（附股）建议多多转发哦

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等

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空管系统、低空经济相关概念股全梳理！（附股）

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股 1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒麟、中航光电、金盾股份 2、主机：万丰奥威、商络电子、中信海直、海特高新、金盾股份、中直股份、山河智能、航宇微 3、空管系统：莱斯信息、深城交、川大智胜、声迅股份、国睿科技、纳睿雷达、四川九洲、四

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海外半导体设备对华出口制裁加严，重视半导体自主可控机会！（附股）

美国对华半导体政策加严美国对其他国家对华出口管制加严 7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。美国对华制裁加严路透社报道，大约6家中国芯片制造厂将被禁止从受美国规定影响的国家或地区进口芯片。美国还计划将大约120家中国实体列入其限制贸易清单，其中包括这6家芯片制造工厂，以及

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新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

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【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

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教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

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苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

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马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

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全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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盛天网络
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亿道信息
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慈文传媒
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神州数码

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2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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2024-08-01 14:22:39

美或加码半导体设备制裁，利好美系核心设备环节（附股）

事件：根据路透社信息，拜登政府计划下月公布新规定，或将通过“直接产品规则”，进一步限制海外对华半导体设备出口，但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国，ASML、TEL等影响有限（TEL尾盘大涨）。此外，美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单，包括6家FAB厂。 1、整体上看，加码半导体设备对华制裁，整体利好设备国产替代：首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，对光刻机而言，ASML制裁力度不升级，降低市场对光刻机的担忧，对整个晶圆厂扩产将是积极的信号；对于日系垄断的设备，比如t

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精测电子
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中微公司
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中科飞测

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2024-08-01 14:13:05

半导体细分概念股大全（附股）

半导体材料（硅片）：立昂微，沪硅产业，TCL中环，晶盛机电，三超新材，合盛硅业。半导体材料（光刻胶）：彤程新材，华懋科技，晶瑞电材，南大光电，容大感光，上海新阳。半导体材料（光掩模板）：华润微，路维光电，清溢光电，冠石科技。半导体材料（电子气体）：华特气体，三孚股份，雅克科技，中环装备，南大光电，凯美特气，金宏气体。半导体材料（抛光材料）：鼎龙股份，安集科技。半导体材料（温电子化学品）：格林达，江化微，晶瑞电材，安集科技，多氟多，新宙邦，上海新阳，瑞丰光电。半导体材料（溅射靶材）：有

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士兰微
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彤程新材
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捷佳伟创
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中芯国际

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2024-08-01 11:17:34

最新A股十大最顶尖军工集团上市公司汇总！（附股）建议多多转发哦

一、中国航天科技集团主要上市公司：航天智装、航天机电、航天动力、航天电子、航天工程、航天彩虹、航天软件、乐凯新材、康拓红外、中国卫通、中国卫星、中天火箭、乐凯胶片等二、中国航天科工集团主要上市公司：航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天信息、航天电器、航天南湖、锐科激光等三、中国航空工业集团主要上市公司：中航西飞、中航机电、中航光电、中航电测、中航机载、中航沈飞、中航产融、中航重机、中航高科、贵航股份、宝胜股份、飞亚达、深南电路、成飞集成、中直股份、洪都航空、深天马A、天虹股份等

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航天智装
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中国核电
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深科技

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2024-08-01 10:21:33

空管系统、低空经济相关概念股全梳理！（附股）

随着技术的不断进步和政策的持续优化，低空经济将迎来更加广阔的发展前景。机构预计到2026年，我国低空经济规模有望突破1万亿元，到2030年升至2万亿元。空管系统是基建的首要之重。根据最新指示，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。低空经济相关概念股 1、主机零部件：光洋股份、星源卓镁、森麒麟、中航光电、金盾股份 2、主机：万丰奥威、商络电子、中信海直、海特高新、金盾股份、中直股份、山河智能、航宇微 3、空管系统：莱斯信息、深城交、川大智胜、声迅股份、国睿科技、纳睿雷达、四川九洲、四

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万丰奥威
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中信海直
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宗申动力
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上工申贝
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卧龙电驱

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2024-08-01 09:48:12

海外半导体设备对华出口制裁加严，重视半导体自主可控机会！（附股）

美国对华半导体政策加严美国对其他国家对华出口管制加严 7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。美国对华制裁加严路透社报道，大约6家中国芯片制造厂将被禁止从受美国规定影响的国家或地区进口芯片。美国还计划将大约120家中国实体列入其限制贸易清单，其中包括这6家芯片制造工厂，以及

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北方华创
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中微公司
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精测电子
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2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

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城建发展
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浙江建投
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德才股份
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蕾奥规划
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深圳瑞捷

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2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

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国泰君安
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中信证券
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财通证券
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第一创业
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中国银河

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2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

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学大教育

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2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

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科德教育
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腾景科技
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中际旭创
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博创科技
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太辰光

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2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

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2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

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风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

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2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

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最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

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2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

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