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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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张江高科
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精测电子
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北方华创
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中微公司

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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阳光电源
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上能电气
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德业股份
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固德威

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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大众交通
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锦江在线
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凡拓数创
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中通客车
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万集科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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紫光股份
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景嘉微
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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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麦捷科技
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三环集团
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风华高科
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洁美科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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交运股份
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大众交通
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安凯客车
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北巴传媒
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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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安凯客车
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宇通重工
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中通客车
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金龙汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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歌尔股份
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水晶光电
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闻泰科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 09:29:58

百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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雷科防务
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蓝特光学
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水晶光电
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韦尔股份
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永新光学

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2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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张家界
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众信旅游
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宋城演艺
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果麦文化
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奥飞娱乐

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2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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众合科技
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2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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华测导航
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中海达
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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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华阳新材
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有研新材
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贵研铂业
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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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领益智造
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2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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华测导航
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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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有研新材
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海新能科

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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紫光股份
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景嘉微
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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麦捷科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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安凯客车
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宇通重工
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中通客车
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金龙汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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歌尔股份
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闻泰科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-16 09:29:58

百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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雷科防务
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蓝特光学
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韦尔股份
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2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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张家界
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众信旅游
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宋城演艺
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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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万安科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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江铃汽车
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通行宝
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千方科技
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2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:29:32

AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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东风科技
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众合科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:28:01

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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江铃汽车
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全梭哈的龙头选手

2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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华测导航
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中海达
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2024-07-09 14:11:51

铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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浩通科技
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华阳新材
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有研新材
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贵研铂业
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海新能科

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2024-07-09 09:50:37

苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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领益智造
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立讯精密

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全梭哈的龙头选手

2024-07-17 13:54:39

传美国对日、荷施加压力，关注日本半导体设备国产替代机会！（附股）

最新消息称，海外对日本、欧洲设备限制再度加紧。 1、7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 7/17日目前TEL、SCREEN股价分别-7%、-5%！ 2、6月19日，彭博报道，美国商务部负责工业和安全的副部长将向日本和荷兰的对等官员施压，要求两国加强对ASML和TEL在中国维护和维修其他先进设备的限制。当前重点推荐芯源微、华海清科：目前日本设备敞口大

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芯源微
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张江高科
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精测电子
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北方华创
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中微公司

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2024-07-17 11:04:08

中东等海外光储需求爆发，充分受益标的梳理

中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。此外，16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。中东需求爆发，哪些标的充分受益？中信博：截至

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中信博
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阳光电源
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上能电气
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德业股份
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固德威

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2024-07-17 10:59:00

自动驾驶迎密集催化，商业化落地加速，产业链梳理（附股）

近期，高级别自动驾驶迎密集催化。伴随“政策开放+成本下降+效率提升”，高级别自动驾驶产品投放正在加速，各方资本的入场后有望进一步扩大声量。 1、北京、上海等多地促进无人驾驶汽车商业化落地； 2、百度萝卜快跑计划年内在武汉部署千台无人车，多家头部无人配送车公司的年内订单量已达数千台； 3、深圳与济南推自动驾驶公交车。 4、特斯拉的全自动驾驶功能（FSD）有望进入中国市场，但特斯拉将计划中的Robotaxi发布会从8月推迟到10月，而百度旗下萝卜快跑第六代无人车最快将在本月底启动投用。无人驾驶

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大众交通
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锦江在线
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万集科技

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2024-07-17 09:19:53

寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）

昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒

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寒武纪
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紫光股份
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景嘉微
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海光信息

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2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。建议关注： 1）电

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顺络电子
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麦捷科技
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风华高科
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2024-07-17 09:14:16

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！A股相关公司梳理

无人公交车加速落地据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。据悉，已获批的B998线等4条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开通，票价为1元。据介绍，这将是深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。不仅是深圳，济南近期也将开通无人驾驶公交车。根据中国山东网报道，7月14日，济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集，济南此次一共

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交运股份
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安凯客车
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南京公用

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2024-07-16 11:08:18

无人货运和物流：无人驾驶中最适合落地的板块

近期各个城市的无人驾驶试点，引发了激烈的争议，安全问题和无人驾驶可能会导致的大规失业问题被大众提及。相比无人驾驶出租车，无人物流和货运和无人驾驶公交车相似，行驶路线比较固定，行驶的规则固定，和无人驾驶出租车相比突发情况更少。智能驾驶可以大幅降低出行物流的成本，使得很多原本微利的行业利润更高，缔造全行业更多的就业和利润。无人驾驶也可以让物流和货源变得更加安全，例如长途货运的劳累问题。无人矿卡也可以让工作人员远离煤矿等矿场的污染环境。美团，京东等公司的无人外卖车已经在多个城市试点运行，但跨省的无

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鸿泉物联
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安凯客车
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宇通重工
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中通客车
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金龙汽车

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2024-07-16 10:07:22

苹果AI手机将引领新一轮换机潮，产业链概念股最全梳理

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强

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歌尔股份
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水晶光电
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闻泰科技
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华勤技术
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东山精密

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2024-07-16 09:29:58

百度Apollo无人车，推动车载光学蓬勃发展（附股）

一，无人驾驶持续渗透 7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。 7月10日，速腾聚创公布2024年1-6月激光雷达销量约24.34万台，同比增长415.7%；其中车载激光雷达销量约23.45万台，同比增长487.7%。速腾聚创激光雷达出货量高增表明了随着自动驾驶技术的持续应用

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雷科防务
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蓝特光学
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2024-07-15 10:16:53

来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01 China Travel 据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐渐增多。144小时的过境免签带热了中国入境游，“China Travel”在全球社交媒体平台上掀起一股热潮，一位来华旅游的外国博主在视频中常说的一句“city不city”也成热梗，火爆网络。 2

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张家界
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众信旅游
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宋城演艺
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果麦文化
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奥飞娱乐

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AEBS—无人汽车的安全基石，千亿市场即将开启（附股）

随着无人驾驶的普及，车与车、车与人的安全成为首要问题，遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石，政策推动之下，商用车、乘用车强制安装AEBS（自动紧急制动系统），千亿市场空间即将打开。一、什么是AEBS AEBS，即自动紧急制动系统，AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测，当探测到潜在的前向碰撞危险存在时，激活本车制动系统，通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。根据黑芝麻智能提供的具体数据，装备AEB后，汽车可减少27%的事故发生率，其中追尾减少率为38%，并能明显减少事故伤亡。因此

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萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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2024-07-15 09:26:04

北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

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铜连接器新方向：钌金属，相关概念股梳理

英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属—间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示，使

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苹果市值重回美股第一！持续看好产业链相关公司（附股）

事件： 1、苹果市值重回美股第一。 2、iOS 18 Beta 3推送； 3、新版Siri或于明年春季上线。昨晚苹果收盘3.49万亿全球市值第一，微软3.47万亿，英伟达3.15万亿。今天凌晨，iOS 18 Beta 3版本发布。新增功能：第三方APP可改变颜色（深色&浅色）。之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。根据彭博社记者Mark Gurman，新版本的Siri，可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送，有望在2025年春季

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