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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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三一重能
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天顺风能
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大金重工
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新强联

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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神州数码
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中科曙光
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寒武纪
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软通动力
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景嘉微

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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宝信软件
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盛科通信
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英维克
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中际旭创
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华丰科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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申菱环境
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佳力图
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高澜股份
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强瑞技术
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英维克

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2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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久远银海
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国新健康
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创业慧康
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万达信息
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德生科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 13:27:22

新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

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国新健康
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东华软件
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久远银海
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思创医惠
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创业慧康

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:30:51

华为海思芯片全联接大会突然官宣！A股相关公司梳理

01 华为海思全联接大会 7月19日，华为海思突然官宣，将于9月9日—9月10日在深圳举办2024海思全联接大会，这是首届海思全联接大会。这相当不寻常！从公布的会议议程来看，这次"新品联接会"似乎有很多看点。"星闪峰会"、"鸿蒙峰会"等关键词引起了广泛关注。再加上华为手机近期的大幅降价促销，更是让人对这次发布会寄予厚望。也许，这次华为海思的新品发布，主要会涉及一些连接技术，如星闪等，而不太可能直接发布麒麟芯片。毕竟，作为一家芯片研发公司，这还没有先例。不过，无论发布什么，华为海思这次的新品都

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东方中科
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盛剑科技
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汇纳科技
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智立方

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:21:34

规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

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中原环保
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金科环境
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天源环保
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创业环保

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:18:41

自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏随时查询）

一、事件驱动：微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

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国华网安
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东方中科
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软通动力
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格尔软件

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2024-07-23 09:10:46

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI；我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？我们认为2025年千台

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五洲新春
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三花智控
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拓普集团
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中大力德
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丰立智能

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 14:53:15

英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。国内无人配送车已落地近6000台

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中邮科技
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东方精工
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亚太股份
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合众思壮
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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 11:13:00

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

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三环集团
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风华高科
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顺络电子
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泰晶科技

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2024-07-22 10:36:28

风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

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中科曙光
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安硕信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 09:59:24

第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

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德龙激光
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赛微电子
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万润股份
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海特高新
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铭普光磁

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风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

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华为海思芯片全联接大会突然官宣！A股相关公司梳理

01 华为海思全联接大会 7月19日，华为海思突然官宣，将于9月9日—9月10日在深圳举办2024海思全联接大会，这是首届海思全联接大会。这相当不寻常！从公布的会议议程来看，这次"新品联接会"似乎有很多看点。"星闪峰会"、"鸿蒙峰会"等关键词引起了广泛关注。再加上华为手机近期的大幅降价促销，更是让人对这次发布会寄予厚望。也许，这次华为海思的新品发布，主要会涉及一些连接技术，如星闪等，而不太可能直接发布麒麟芯片。毕竟，作为一家芯片研发公司，这还没有先例。不过，无论发布什么，华为海思这次的新品都

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规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

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自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏随时查询）

一、事件驱动：微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

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机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI；我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？我们认为2025年千台

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英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。国内无人配送车已落地近6000台

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2024-07-22 11:13:00

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

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三环集团
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洁美科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 10:36:28

风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

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软通动力
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中科曙光
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安硕信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 09:59:24

第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

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德龙激光
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万润股份
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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三一重能
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天顺风能
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大金重工
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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万丰奥威
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宗申动力
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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神州数码
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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宝信软件
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盛科通信
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英维克
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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高澜股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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久远银海
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国新健康
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创业慧康
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万达信息
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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 13:27:22

新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

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国新健康
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久远银海
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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:30:51

华为海思芯片全联接大会突然官宣！A股相关公司梳理

01 华为海思全联接大会 7月19日，华为海思突然官宣，将于9月9日—9月10日在深圳举办2024海思全联接大会，这是首届海思全联接大会。这相当不寻常！从公布的会议议程来看，这次"新品联接会"似乎有很多看点。"星闪峰会"、"鸿蒙峰会"等关键词引起了广泛关注。再加上华为手机近期的大幅降价促销，更是让人对这次发布会寄予厚望。也许，这次华为海思的新品发布，主要会涉及一些连接技术，如星闪等，而不太可能直接发布麒麟芯片。毕竟，作为一家芯片研发公司，这还没有先例。不过，无论发布什么，华为海思这次的新品都

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东方中科
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世纪鼎利
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盛剑科技
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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:21:34

规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

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中原环保
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创业环保

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:18:41

自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏随时查询）

一、事件驱动：微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

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国华网安
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东方中科
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2024-07-23 09:10:46

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI；我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？我们认为2025年千台

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五洲新春
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三花智控
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拓普集团
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中大力德
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丰立智能

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 14:53:15

英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。国内无人配送车已落地近6000台

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中邮科技
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东方精工
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亚太股份
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合众思壮
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飞力达

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自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

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风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

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第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

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风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

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华为海思芯片全联接大会突然官宣！A股相关公司梳理

01 华为海思全联接大会 7月19日，华为海思突然官宣，将于9月9日—9月10日在深圳举办2024海思全联接大会，这是首届海思全联接大会。这相当不寻常！从公布的会议议程来看，这次"新品联接会"似乎有很多看点。"星闪峰会"、"鸿蒙峰会"等关键词引起了广泛关注。再加上华为手机近期的大幅降价促销，更是让人对这次发布会寄予厚望。也许，这次华为海思的新品发布，主要会涉及一些连接技术，如星闪等，而不太可能直接发布麒麟芯片。毕竟，作为一家芯片研发公司，这还没有先例。不过，无论发布什么，华为海思这次的新品都

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规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

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自主可控|| 国产操作系统全梳理 (收藏随时查询）

一、事件驱动：微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

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国华网安
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东方中科
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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:10:46

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI；我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？我们认为2025年千台

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五洲新春
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拓普集团
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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 14:53:15

英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。国内无人配送车已落地近6000台

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中邮科技
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东方精工
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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 11:13:00

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 10:36:28

风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

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软通动力
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中科曙光
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安硕信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-22 09:59:24

第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

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德龙激光
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万润股份
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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:19:57

风电产业链全景深度解析

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。在存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。此外，2024年上半年国内风电中标项目迎来爆发期。

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金风科技
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天顺风能
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大金重工
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新强联

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:08:06

低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 观点重申：低空经济作为全球前瞻布局的产业，拥有万亿级广阔市场空间

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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

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神州数码
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中科曙光
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寒武纪
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软通动力
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景嘉微

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 14:29:11

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线：（1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。（2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。（3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。三大自主可控稀缺标的：【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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宝信软件
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华丰科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 11:13:42

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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申菱环境
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佳力图
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高澜股份
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强瑞技术
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英维克

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全梭哈的龙头选手

2024-07-24 09:17:09

DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量（附股）

国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带来新的增量。何为DRG/DIP? DRG：是把相似临床特征和资源消耗的患者分入同一组，入组后有相对应的支付标准，DRG目前在全球被广泛使用。 DIP：基于历史数据、根据病种的严重程度、治疗复杂度和医疗资源消耗水平来设定相应的分值，医保按“分值”进行支付。为中国特色的支付方案

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久远银海
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国新健康
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创业慧康
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万达信息
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德生科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 13:27:22

新题材来了！医保DRG/DIP支付方式改革加速，相关上市公司竞相布局（附股）

近期国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，核心观点如下： 1）此为常规的方案升级：从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会，DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制（例如特例单议）。 2）强调用好特例单议机制：方案明确提出对——因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报特

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国新健康
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东华软件
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久远银海
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思创医惠
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创业慧康

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:30:51

华为海思芯片全联接大会突然官宣！A股相关公司梳理

01 华为海思全联接大会 7月19日，华为海思突然官宣，将于9月9日—9月10日在深圳举办2024海思全联接大会，这是首届海思全联接大会。这相当不寻常！从公布的会议议程来看，这次"新品联接会"似乎有很多看点。"星闪峰会"、"鸿蒙峰会"等关键词引起了广泛关注。再加上华为手机近期的大幅降价促销，更是让人对这次发布会寄予厚望。也许，这次华为海思的新品发布，主要会涉及一些连接技术，如星闪等，而不太可能直接发布麒麟芯片。毕竟，作为一家芯片研发公司，这还没有先例。不过，无论发布什么，华为海思这次的新品都

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东方中科
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世纪鼎利
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盛剑科技
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汇纳科技
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智立方

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全梭哈的龙头选手

2024-07-23 09:21:34

规模将达万亿级，节水产业利好来了，低估值概念股出炉

7月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。《意见》还从激发节水产业发展动力、强化节水产品装备供给、创新节水管理服务模式等六个方面提出15项措施。通过这些措施，《意见》旨在推动大规模节水设备更

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中原环保
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路德环境
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金科环境
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天源环保
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创业环保

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一、事件驱动：微软蓝屏事件不仅对羙国、英、德等全球多地的航空、银行和媒体机构运营造成严重影响，还影响到了许多国家的医疗系统。微软蓝屏事件中国企业幸免，国产软件自主可控价值凸显国产软件业自成体系，此次微软蓝屏事件也促使业界深思，需要加快信创步伐，从基础操作系统到顶层应用，构筑完全自主可控的能力。网络安全专家表示：未来一方面应该进一步明确云基础设施厂家、操作系统、基础软件厂家的责任，要求其提升软件质量，加强测试、发布环节的管理；另一方面是对于各行业客户来说，应事前做好类似各种极端场景的应急预

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机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI；我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？我们认为2025年千台

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英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里，相关概念股梳理！（附股）

美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自动驾驶汽车公司合作，提供食品配送服务。国内无人配送车已落地近6000台

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自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

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风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

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第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

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