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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:22:10

半导体行业持续获得重视和支持，建议关注制造、封测等产业链自主化（附股）

求是网近期多次发表文章，其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到：瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到：坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视，未来有望持续获得政策和资金支持。集成电路大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:21:16

密集催化在即！纯血鸿蒙商用渐行渐近，看好产业链（附股）

上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。关注下半年投资节奏： 1）华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出。考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据媒体报道，鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2）

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润和软件
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润达医疗
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软通动力
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亚华电子
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九联科技

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:37:53

“科特估”横空出世！概念股最全分类盘点（名单）

昨天又来了一个新题材——科特估！方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”，包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1）中国领先的优势制造如新能源车、通信等，已经完全实现自主可控，但现在面临产能过剩，亟待“出海”突

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佰维存储
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复旦微电
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峰岹科技
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拓荆科技
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芯原股份

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:30:00

特斯拉股东大会即将召开，关注丝杠、减速器等确定性最高的环节（附股）

事件：特斯拉6月13日将召开股东大会，预计展示机器人最新成果。我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件，我们有以下预期： A：重点突出AI的战略地位，包含FSD和人形机器人，将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司，迎来估值重塑。 B：若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将加快。关注方向：板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开，确定性最高的环节：Tier 1、丝杠、减速器。丝杠：我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型，重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公

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五洲新春
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丰立智能
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三花智控
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拓普集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:27:00

跨境电商大利好！9部门联合推进海外仓建设，A股相关公司梳理

推进海外仓建设 6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%

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恒林股份
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乐歌股份
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小商品城
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东方嘉盛
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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歌尔股份
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国光电器
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江波龙

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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胜宏科技
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工业富联
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鸿博股份

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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华阳集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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中海达
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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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联影医疗
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泰格医药
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同仁堂

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半导体行业持续获得重视和支持，建议关注制造、封测等产业链自主化（附股）

求是网近期多次发表文章，其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到：瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到：坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视，未来有望持续获得政策和资金支持。集成电路大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、

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密集催化在即！纯血鸿蒙商用渐行渐近，看好产业链（附股）

上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。关注下半年投资节奏： 1）华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出。考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据媒体报道，鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2）

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“科特估”横空出世！概念股最全分类盘点（名单）

昨天又来了一个新题材——科特估！方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”，包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1）中国领先的优势制造如新能源车、通信等，已经完全实现自主可控，但现在面临产能过剩，亟待“出海”突

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特斯拉股东大会即将召开，关注丝杠、减速器等确定性最高的环节（附股）

事件：特斯拉6月13日将召开股东大会，预计展示机器人最新成果。我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件，我们有以下预期： A：重点突出AI的战略地位，包含FSD和人形机器人，将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司，迎来估值重塑。 B：若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将加快。关注方向：板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开，确定性最高的环节：Tier 1、丝杠、减速器。丝杠：我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型，重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公

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跨境电商大利好！9部门联合推进海外仓建设，A股相关公司梳理

推进海外仓建设 6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%

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WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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三一重工
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美的集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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联影医疗
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泰格医药
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同仁堂

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:22:10

半导体行业持续获得重视和支持，建议关注制造、封测等产业链自主化（附股）

求是网近期多次发表文章，其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到：瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到：坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视，未来有望持续获得政策和资金支持。集成电路大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:21:16

密集催化在即！纯血鸿蒙商用渐行渐近，看好产业链（附股）

上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。关注下半年投资节奏： 1）华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出。考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据媒体报道，鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2）

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润和软件
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润达医疗
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软通动力
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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:37:53

“科特估”横空出世！概念股最全分类盘点（名单）

昨天又来了一个新题材——科特估！方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”，包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1）中国领先的优势制造如新能源车、通信等，已经完全实现自主可控，但现在面临产能过剩，亟待“出海”突

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佰维存储
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复旦微电
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峰岹科技
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拓荆科技
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芯原股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:30:00

特斯拉股东大会即将召开，关注丝杠、减速器等确定性最高的环节（附股）

事件：特斯拉6月13日将召开股东大会，预计展示机器人最新成果。我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件，我们有以下预期： A：重点突出AI的战略地位，包含FSD和人形机器人，将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司，迎来估值重塑。 B：若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将加快。关注方向：板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开，确定性最高的环节：Tier 1、丝杠、减速器。丝杠：我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型，重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公

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五洲新春
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北特科技
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丰立智能
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三花智控
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拓普集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:27:00

跨境电商大利好！9部门联合推进海外仓建设，A股相关公司梳理

推进海外仓建设 6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%

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恒林股份
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乐歌股份
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小商品城
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东方嘉盛
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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歌尔股份
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国光电器
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江波龙

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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胜宏科技
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工业富联
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鸿博股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中微公司
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中科飞测

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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德赛西威
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华阳集团

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3.46
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成

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2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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半导体行业持续获得重视和支持，建议关注制造、封测等产业链自主化（附股）

求是网近期多次发表文章，其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到：瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到：坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视，未来有望持续获得政策和资金支持。集成电路大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、

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密集催化在即！纯血鸿蒙商用渐行渐近，看好产业链（附股）

上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。关注下半年投资节奏： 1）华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出。考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据媒体报道，鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2）

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“科特估”横空出世！概念股最全分类盘点（名单）

昨天又来了一个新题材——科特估！方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”，包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1）中国领先的优势制造如新能源车、通信等，已经完全实现自主可控，但现在面临产能过剩，亟待“出海”突

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特斯拉股东大会即将召开，关注丝杠、减速器等确定性最高的环节（附股）

事件：特斯拉6月13日将召开股东大会，预计展示机器人最新成果。我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件，我们有以下预期： A：重点突出AI的战略地位，包含FSD和人形机器人，将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司，迎来估值重塑。 B：若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将加快。关注方向：板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开，确定性最高的环节：Tier 1、丝杠、减速器。丝杠：我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型，重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公

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跨境电商大利好！9部门联合推进海外仓建设，A股相关公司梳理

推进海外仓建设 6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%

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WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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联影医疗
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泰格医药
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同仁堂

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:22:10

半导体行业持续获得重视和支持，建议关注制造、封测等产业链自主化（附股）

求是网近期多次发表文章，其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到：瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到：坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视，未来有望持续获得政策和资金支持。集成电路大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:21:16

密集催化在即！纯血鸿蒙商用渐行渐近，看好产业链（附股）

上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。关注下半年投资节奏： 1）华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出。考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据媒体报道，鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2）

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润和软件
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润达医疗
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软通动力
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亚华电子
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九联科技

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:37:53

“科特估”横空出世！概念股最全分类盘点（名单）

昨天又来了一个新题材——科特估！方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”，包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1）中国领先的优势制造如新能源车、通信等，已经完全实现自主可控，但现在面临产能过剩，亟待“出海”突

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佰维存储
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复旦微电
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峰岹科技
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拓荆科技
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芯原股份

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:30:00

特斯拉股东大会即将召开，关注丝杠、减速器等确定性最高的环节（附股）

事件：特斯拉6月13日将召开股东大会，预计展示机器人最新成果。我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件，我们有以下预期： A：重点突出AI的战略地位，包含FSD和人形机器人，将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司，迎来估值重塑。 B：若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将加快。关注方向：板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开，确定性最高的环节：Tier 1、丝杠、减速器。丝杠：我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型，重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公

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五洲新春
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北特科技
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丰立智能
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三花智控
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拓普集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:27:00

跨境电商大利好！9部门联合推进海外仓建设，A股相关公司梳理

推进海外仓建设 6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（下称《意见》），从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%

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恒林股份
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乐歌股份
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小商品城
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东方嘉盛
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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歌尔股份
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国光电器
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江波龙

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2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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胜宏科技
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工业富联
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鸿博股份

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2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中微公司
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中科飞测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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德赛西威
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华阳集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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中海达
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博通集成

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2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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三一重工
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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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