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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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北方华创
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中微公司
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芯源微
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中芯国际
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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小商品城
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名创优品
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焦点科技
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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三峡能源
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阳光电源
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东方电气
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安科瑞
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华能国际

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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许继电气
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东方电气
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东方电缆
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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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浙能电力
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华润材料
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国电电力
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申能股份
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华能国际

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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沃特股份
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文一科技
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沃格光电
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三超新材
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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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云赛智联

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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航发动力
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航天电器
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中国船舶
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振华风光
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上海瀚讯

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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沃特股份
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康达新材
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正业科技
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飞荣达
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科力远

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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中际旭创
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工业富联
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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美畅股份
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金博股份
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福莱特
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中信博
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阳光电源

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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威海广泰
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博众精工
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苏试试验
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瀚川智能
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万丰奥威

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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华熙生物
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江苏吴中
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山东药玻
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长春高新

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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国博电子
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上海瀚讯
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上海沪工
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光迅科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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华熙生物
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江苏吴中
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山东药玻
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长春高新

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2.15
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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国博电子
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上海瀚讯
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上海沪工
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光迅科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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华熙生物
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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北方华创
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中微公司
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芯源微
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中芯国际
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通富微电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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小商品城
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名创优品
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焦点科技
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赛维时代

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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三峡能源
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阳光电源
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东方电气
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安科瑞
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华能国际

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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许继电气
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东方电气
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东方电缆
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宁德时代

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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浙能电力
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华润材料
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国电电力
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申能股份
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华能国际

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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沃特股份
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文一科技
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沃格光电
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三超新材
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沃尔核材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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云赛智联

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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航发动力
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航天电器
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中国船舶
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振华风光
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上海瀚讯

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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沃特股份
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康达新材
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正业科技
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飞荣达
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科力远

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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中际旭创
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工业富联
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天孚通信

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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美畅股份
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金博股份
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福莱特
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中信博
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阳光电源

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1.61
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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威海广泰
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博众精工
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苏试试验
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瀚川智能
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万丰奥威

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2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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江苏吴中
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山东药玻
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卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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华能国际

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2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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东方电气
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2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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浙能电力
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华润材料
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国电电力
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华能国际

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2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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沃特股份
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文一科技
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沃格光电
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沃尔核材

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2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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航发动力
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中国船舶
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振华风光
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上海瀚讯

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2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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沃特股份
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飞荣达
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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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