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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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大华股份
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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骏成科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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东方锆业
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:07:27

看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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春秋电子
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2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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2024-05-30 13:20:02

商业航天三大核心赛道梳理

近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出，要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。今年工作政府报告中，商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。随着商业航天产业链的日渐成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链，相关基础设施愈发完备，同时市场需求也逐渐变得清晰。商业航天产业链包括诸多环节，本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。商业航天产业链图示：资料来源：《商业航天工程导

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:16:07

节能降碳行动方案发布，储能为最大增量，优质股业绩有望持续高增长

节能降碳行动方案发布多个题材大涨昨天，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，对A股相关板块刺激明显。今天早盘A股相关题材掀起涨停潮。有氢能、储能等概念的昇辉科技20cm涨停，海源复材、航天晨光、合盛硅业、湖北宜化、鄂尔多斯等个股涨停，主要利好方向包括绿色电力、磷化工等。有色金属板块则受到利空影响，出现较大跌幅，主要原因是落后产能出清可能导致需求减少，紫金矿业、洛阳钼业等个股均大跌逾3%。中信建投证券认为2025年节能降碳8大领域值得市场关注：1.煤炭清洁利用。重点关注发电

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2024-05-30 11:11:01

北美科技盛宴，AI PC与AI手机两翼齐飞、呼之欲出！

AI PC端：5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台。Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记录在PC上做过/看过的所有事情，并可以搜索在PC上做过/看过的所有事情，帮助用户回想起那些几乎已经遗忘了的事，Recall功能仅限于本地设备）。 AI

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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上海瀚讯
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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宁德时代
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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三祥新材
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容百科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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比亚迪

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【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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商业航天三大核心赛道梳理

近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出，要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。今年工作政府报告中，商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。随着商业航天产业链的日渐成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链，相关基础设施愈发完备，同时市场需求也逐渐变得清晰。商业航天产业链包括诸多环节，本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。商业航天产业链图示：资料来源：《商业航天工程导

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节能降碳行动方案发布，储能为最大增量，优质股业绩有望持续高增长

节能降碳行动方案发布多个题材大涨昨天，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，对A股相关板块刺激明显。今天早盘A股相关题材掀起涨停潮。有氢能、储能等概念的昇辉科技20cm涨停，海源复材、航天晨光、合盛硅业、湖北宜化、鄂尔多斯等个股涨停，主要利好方向包括绿色电力、磷化工等。有色金属板块则受到利空影响，出现较大跌幅，主要原因是落后产能出清可能导致需求减少，紫金矿业、洛阳钼业等个股均大跌逾3%。中信建投证券认为2025年节能降碳8大领域值得市场关注：1.煤炭清洁利用。重点关注发电

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北美科技盛宴，AI PC与AI手机两翼齐飞、呼之欲出！

AI PC端：5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台。Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记录在PC上做过/看过的所有事情，并可以搜索在PC上做过/看过的所有事情，帮助用户回想起那些几乎已经遗忘了的事，Recall功能仅限于本地设备）。 AI

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近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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1.74
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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三祥新材
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东方锆业
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当升科技
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容百科技
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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比亚迪

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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海康威视
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大华股份
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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骏成科技
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兆易创新
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普冉股份
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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东方锆业
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金钼股份
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中钢天源
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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:07:27

看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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飞荣达
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华勤技术
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光大同创
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春秋电子
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芯海科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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上海瀚讯
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臻镭科技
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光库科技
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佳缘科技
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西测测试

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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万润科技
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佰维存储
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国科微
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德明利
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上海贝岭

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:20:02

商业航天三大核心赛道梳理

近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出，要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。今年工作政府报告中，商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。随着商业航天产业链的日渐成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链，相关基础设施愈发完备，同时市场需求也逐渐变得清晰。商业航天产业链包括诸多环节，本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。商业航天产业链图示：资料来源：《商业航天工程导

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上海沪工
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铖昌科技
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天银机电
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上海瀚讯
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航天电器

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 13:16:07

节能降碳行动方案发布，储能为最大增量，优质股业绩有望持续高增长

节能降碳行动方案发布多个题材大涨昨天，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，对A股相关板块刺激明显。今天早盘A股相关题材掀起涨停潮。有氢能、储能等概念的昇辉科技20cm涨停，海源复材、航天晨光、合盛硅业、湖北宜化、鄂尔多斯等个股涨停，主要利好方向包括绿色电力、磷化工等。有色金属板块则受到利空影响，出现较大跌幅，主要原因是落后产能出清可能导致需求减少，紫金矿业、洛阳钼业等个股均大跌逾3%。中信建投证券认为2025年节能降碳8大领域值得市场关注：1.煤炭清洁利用。重点关注发电

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合盛硅业
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 11:11:01

北美科技盛宴，AI PC与AI手机两翼齐飞、呼之欲出！

AI PC端：5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台。Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记录在PC上做过/看过的所有事情，并可以搜索在PC上做过/看过的所有事情，帮助用户回想起那些几乎已经遗忘了的事，Recall功能仅限于本地设备）。 AI

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飞荣达
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思泉新材
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中石科技
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福蓉科技
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光大同创

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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上海瀚讯
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铖昌科技
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陕西华达
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上海沪工
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佳缘科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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中国核电
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宝钢股份
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中国石化
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比亚迪
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特变电工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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天赐材料
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璞泰来

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固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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商业航天三大核心赛道梳理

近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出，要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。今年工作政府报告中，商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。随着商业航天产业链的日渐成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链，相关基础设施愈发完备，同时市场需求也逐渐变得清晰。商业航天产业链包括诸多环节，本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。商业航天产业链图示：资料来源：《商业航天工程导

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节能降碳行动方案发布，储能为最大增量，优质股业绩有望持续高增长

节能降碳行动方案发布多个题材大涨昨天，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，对A股相关板块刺激明显。今天早盘A股相关题材掀起涨停潮。有氢能、储能等概念的昇辉科技20cm涨停，海源复材、航天晨光、合盛硅业、湖北宜化、鄂尔多斯等个股涨停，主要利好方向包括绿色电力、磷化工等。有色金属板块则受到利空影响，出现较大跌幅，主要原因是落后产能出清可能导致需求减少，紫金矿业、洛阳钼业等个股均大跌逾3%。中信建投证券认为2025年节能降碳8大领域值得市场关注：1.煤炭清洁利用。重点关注发电

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北美科技盛宴，AI PC与AI手机两翼齐飞、呼之欲出！

AI PC端：5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台。Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记录在PC上做过/看过的所有事情，并可以搜索在PC上做过/看过的所有事情，帮助用户回想起那些几乎已经遗忘了的事，Recall功能仅限于本地设备）。 AI

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近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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中国核电
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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三祥新材
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2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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比亚迪

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2024-06-03 10:03:42

【智网城市大幕开启，北京打响第一枪，单城首期近100亿投资】

1、5月31日，全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，当下北

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万集科技
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海康威视
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大华股份
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金溢科技

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2024-05-31 15:03:44

电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量

事件自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后，带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势，并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备，提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。从0到1的产业新趋势，屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑，此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范，

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骏成科技
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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份

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2024-05-31 13:06:56

美国佬推进核工业建设，我国核装机组世界第一，铀矿值得重视

美发布一系列推进核工业建设的政策，我国核电机组建设稳步推进。2023年我国新核准5个核电项目，新开工5台核电机组。截至目前，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一，核电技术的核心原料是铀矿石，铀矿石富含铀元素，这种元素具有特殊的性质，使其成为核反应的理想原料，天然铀是核工业发展的重要物质基础，相关产品在核能发电、医疗卫生等方面有着广泛的应用，近期国际铀价奔跑向上。铀矿概念股：中广核技：中广核完成对纳米比亚湖山铀矿项目100%股权的收购。，其铀资源储量位列世界第三，

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中广核技
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东方锆业
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金钼股份
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中钢天源
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江西铜业

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2024-05-31 11:01:50

人形机器人：进入量产前的高频催化期，积极预期国产赋能产品力再升极（附股）

海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速 #进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏 1）613特斯拉股东大会，optimus是重要主题之一，预计会再秀肌肉，展示更强产品力 2）Optimus量产时间线愈加清晰，tier1指引为24年中B样，7-8月定点，然后年底C样，将在实际工厂环境执行任务，25年底或实现对外销售

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三花智控
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五洲新春
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2024-05-31 09:07:27

看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普大涨，惠普看好aipc增量截至收盘，美股惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速

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飞荣达
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华勤技术
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光大同创
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春秋电子
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芯海科技

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2024-05-31 09:06:13

商业航天板块表现最超预期（附股）

一，近期商业航天事件盘点： - 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； - 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； - 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时

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上海瀚讯
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光库科技
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西测测试

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2024-05-30 13:55:18

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链，存储芯片影响偏大

【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会近日宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了，可

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万润科技
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佰维存储
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上海贝岭

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2024-05-30 13:20:02

商业航天三大核心赛道梳理

近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出，要打造商业航天等战略性新兴产业，商业航天被正式纳入国家发展规划。今年工作政府报告中，商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。随着商业航天产业链的日渐成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链，相关基础设施愈发完备，同时市场需求也逐渐变得清晰。商业航天产业链包括诸多环节，本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。商业航天产业链图示：资料来源：《商业航天工程导

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上海沪工
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铖昌科技
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天银机电
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上海瀚讯
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航天电器

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2024-05-30 13:16:07

节能降碳行动方案发布，储能为最大增量，优质股业绩有望持续高增长

节能降碳行动方案发布多个题材大涨昨天，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，对A股相关板块刺激明显。今天早盘A股相关题材掀起涨停潮。有氢能、储能等概念的昇辉科技20cm涨停，海源复材、航天晨光、合盛硅业、湖北宜化、鄂尔多斯等个股涨停，主要利好方向包括绿色电力、磷化工等。有色金属板块则受到利空影响，出现较大跌幅，主要原因是落后产能出清可能导致需求减少，紫金矿业、洛阳钼业等个股均大跌逾3%。中信建投证券认为2025年节能降碳8大领域值得市场关注：1.煤炭清洁利用。重点关注发电

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合盛硅业
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2024-05-30 11:11:01

北美科技盛宴，AI PC与AI手机两翼齐飞、呼之欲出！

AI PC端：5月21日微软发布Copilot + PC，预计2025年将售出5000万台。Copilot Plus PC 品牌的笔记本电脑，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。 Copilot+ PC 具备实时语音助手功能、实时翻译功能、并推出Recall功能（可记录在PC上做过/看过的所有事情，并可以搜索在PC上做过/看过的所有事情，帮助用户回想起那些几乎已经遗忘了的事，Recall功能仅限于本地设备）。 AI

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思泉新材
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2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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