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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:35:30

汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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超越科技
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天奇股份
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华宏科技
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怡球资源
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格林美

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2.07
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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温氏股份
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牧原股份
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天康生物

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2.01
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 13:49:49

【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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福达股份
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欣锐科技
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永茂泰
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贝斯特
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富临精工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 10:28:58

【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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宝明科技
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东威科技
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英联股份
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三孚新科
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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众智科技
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迦南智能
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九洲集团
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国能日新
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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铖昌科技
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臻镭科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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上海瀚讯
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光库科技
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佳缘科技
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震有科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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金盘科技
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长缆科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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恒实科技
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南网科技
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东方电子
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朗新集团
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绿能慧充

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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北方华创
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中微公司
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芯源微
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中芯国际
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通富微电

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2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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小商品城
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名创优品
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焦点科技
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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三峡能源
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阳光电源
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东方电气
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安科瑞
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华能国际

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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许继电气
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东方电气
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东方电缆
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宁德时代

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2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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浙能电力
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华润材料
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国电电力
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申能股份
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华能国际

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汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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阳光电源
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东方电气
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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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许继电气
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东方电气
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东方电缆
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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:35:30

汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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超越科技
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天奇股份
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华宏科技
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怡球资源
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格林美

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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温氏股份
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天康生物

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 13:49:49

【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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福达股份
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欣锐科技
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永茂泰
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贝斯特
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富临精工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 10:28:58

【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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宝明科技
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东威科技
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英联股份
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三孚新科
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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众智科技
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迦南智能
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九洲集团
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国能日新
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恒实科技

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2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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铖昌科技
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臻镭科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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上海瀚讯
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光库科技
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佳缘科技
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震有科技

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2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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金盘科技
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长缆科技
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中熔电气
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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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恒实科技
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南网科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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国能日新

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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中芯国际
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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小商品城
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名创优品
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焦点科技
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2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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国能日新

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:25:26

大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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北方华创
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芯源微
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中芯国际
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:06:04

【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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安克创新
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小商品城
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名创优品
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焦点科技
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赛维时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 10:04:03

深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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三峡能源
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阳光电源
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东方电气
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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 09:45:22

关于本轮电力体制改革主要矛盾

1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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中国西电
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许继电气
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东方电气
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东方电缆
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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 10:10:55

电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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浙能电力
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华润材料
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国电电力
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申能股份
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华能国际

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:35:30

汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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超越科技
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天奇股份
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华宏科技
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怡球资源
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格林美

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2.07
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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温氏股份
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牧原股份
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天康生物

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2.01
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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 13:49:49

【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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福达股份
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欣锐科技
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永茂泰
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贝斯特
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富临精工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 10:28:58

【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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宝明科技
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东威科技
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英联股份
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三孚新科
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骄成超声

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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众智科技
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迦南智能
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九洲集团
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国能日新
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恒实科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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海格通信
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铖昌科技
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臻镭科技
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盛路通信
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航天环宇

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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上海瀚讯
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臻镭科技
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光库科技
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佳缘科技
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震有科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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金盘科技
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伊戈尔
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长缆科技
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中熔电气
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江苏华辰

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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恒实科技
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南网科技
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东方电子
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朗新集团
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绿能慧充

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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大基金三期携3440亿注册资本成立，推荐半导体制造国产化（附股）

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。国家持续增资，产业有望维持高强度资本投入。根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备、材料公司提高中

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【跨境电商引来重大利好机构：跨境出海仍具高景气度】

上周五国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。国泰君安指出，跨境出海仍具高景气度，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线。 1)主线一：亚马逊头部品牌卖家，推荐安克创新/致欧科技/赛维时代；含美率相对低，推荐小商品城/华凯易佰/焦点科技/吉宏股份，受益大健

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深化电力体制改革，火电、核电等在电力系统的支撑作用有望被进一步体现（附股）

一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体制改革的重要任务。绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承压。从政策维度来看，解决绿电运营商消纳问题是电改的核心，通过改善绿电消纳水平，企稳绿电盈利能力，进而实现“十四五”发电量占比目标。二、推进现货市场、容量市场、辅助服务市场的建设，发挥市场优化配置资源作用是电力体制改革的重要举措。积极稳妥推进电力现货市场建设，一方面通过现货市场促进新

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1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）】，这是根本目的和主要矛盾，其他都是实现这一目的的手段 ②能源安全：西南水电、东部沿海海上风电、西部新能源都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发同时配置输电通道实现电力资

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电力体制改革何去何从？把握火电是消纳风光成本的最左侧（附股）

昨日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为： 1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机

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