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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-24 13:15:28
“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热,建议关注三条主线(附股)
事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。 捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;基地建造方面,游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系,同时参
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-24 13:14:20
“上海+行业”概念股梳理
上海+平台经济:凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢; 上海+信托:新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托; 上海+人工智能:中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件; 上海+外贸:怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份; 上海+零售:徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通; 上海+光伏:海
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 14:00:32
CCER全国温室气体自愿减排交易启动(附股)
24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨,40元/吨价格下每亩增收20~40元/年,建
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:59:35
浦东新区改革顶层文件印发,多个领域将成为政策着力点(附股)
据报道,近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。 方案提出,在全国统一的市场准入负面清单基础上,制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施,建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系,实行分类分层的新型数据交易机制等 此外,文件还提出,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中
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全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:58:36
中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块(附股)
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,剑桥科技涨停,中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。 台积电上修
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:57:29
小游戏:出海爆款频出,逻辑持续验证,强烈推荐关注!
小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元: 《冒险大作战》: 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台(《菇勇者传说》),12月上线韩国; 2023年12月海外月流水1.16亿元,2024年1月12日海外日流水近1200万元(仅iOS和Google Play),其中71%来自韩国,2024年1月1日-1月15日,该产品海外总流水已达1.33亿元,如趋势保持,1月月流水有望超2亿元; 位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名,收入增长榜第3名;目前
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三七互娱
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全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:56:44
光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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博创科技
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全梭哈的龙头选手
2024-01-23 13:55:15
板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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佳创视讯
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全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:28:41
正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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全梭哈的龙头选手
2024-01-19 13:27:06
HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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全梭哈的龙头选手
2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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鸣志电器
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日发精机
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柯力传感
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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金山办公
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润和软件
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“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热,建议关注三条主线(附股)
事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。 捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;基地建造方面,游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系,同时参
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“上海+行业”概念股梳理
上海+平台经济:凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢; 上海+信托:新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托; 上海+人工智能:中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件; 上海+外贸:怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份; 上海+零售:徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通; 上海+光伏:海
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CCER全国温室气体自愿减排交易启动(附股)
24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨,40元/吨价格下每亩增收20~40元/年,建
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浦东新区改革顶层文件印发,多个领域将成为政策着力点(附股)
据报道,近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。 方案提出,在全国统一的市场准入负面清单基础上,制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施,建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系,实行分类分层的新型数据交易机制等 此外,文件还提出,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中
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中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块(附股)
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,剑桥科技涨停,中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。 台积电上修
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小游戏:出海爆款频出,逻辑持续验证,强烈推荐关注!
小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元: 《冒险大作战》: 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台(《菇勇者传说》),12月上线韩国; 2023年12月海外月流水1.16亿元,2024年1月12日海外日流水近1200万元(仅iOS和Google Play),其中71%来自韩国,2024年1月1日-1月15日,该产品海外总流水已达1.33亿元,如趋势保持,1月月流水有望超2亿元; 位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名,收入增长榜第3名;目前
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光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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2024-01-24 13:15:28
“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热,建议关注三条主线(附股)
事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。 捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;基地建造方面,游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系,同时参
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2024-01-24 13:14:20
“上海+行业”概念股梳理
上海+平台经济:凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢; 上海+信托:新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托; 上海+人工智能:中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件; 上海+外贸:怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份; 上海+零售:徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通; 上海+光伏:海
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2024-01-23 14:00:32
CCER全国温室气体自愿减排交易启动(附股)
24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨,40元/吨价格下每亩增收20~40元/年,建
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浦东新区改革顶层文件印发,多个领域将成为政策着力点(附股)
据报道,近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。 方案提出,在全国统一的市场准入负面清单基础上,制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施,建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系,实行分类分层的新型数据交易机制等 此外,文件还提出,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中
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2024-01-23 13:58:36
中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块(附股)
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,剑桥科技涨停,中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。 台积电上修
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小游戏:出海爆款频出,逻辑持续验证,强烈推荐关注!
小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元: 《冒险大作战》: 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台(《菇勇者传说》),12月上线韩国; 2023年12月海外月流水1.16亿元,2024年1月12日海外日流水近1200万元(仅iOS和Google Play),其中71%来自韩国,2024年1月1日-1月15日,该产品海外总流水已达1.33亿元,如趋势保持,1月月流水有望超2亿元; 位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名,收入增长榜第3名;目前
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光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热,建议关注三条主线(附股)
事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。 捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;基地建造方面,游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系,同时参
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“上海+行业”概念股梳理
上海+平台经济:凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢; 上海+信托:新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托; 上海+人工智能:中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件; 上海+外贸:怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份; 上海+零售:徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通; 上海+光伏:海
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CCER全国温室气体自愿减排交易启动(附股)
24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨,40元/吨价格下每亩增收20~40元/年,建
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浦东新区改革顶层文件印发,多个领域将成为政策着力点(附股)
据报道,近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。 方案提出,在全国统一的市场准入负面清单基础上,制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施,建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系,实行分类分层的新型数据交易机制等 此外,文件还提出,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中
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中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块(附股)
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,剑桥科技涨停,中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。 台积电上修
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小游戏:出海爆款频出,逻辑持续验证,强烈推荐关注!
小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元: 《冒险大作战》: 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台(《菇勇者传说》),12月上线韩国; 2023年12月海外月流水1.16亿元,2024年1月12日海外日流水近1200万元(仅iOS和Google Play),其中71%来自韩国,2024年1月1日-1月15日,该产品海外总流水已达1.33亿元,如趋势保持,1月月流水有望超2亿元; 位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名,收入增长榜第3名;目前
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光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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2024-01-24 13:15:28
“开放世界生存、类宝可梦”,游戏《幻兽帕鲁》大热,建议关注三条主线(附股)
事件:1月19日,《Palworld(幻兽帕鲁)》上线steam,24小时内即达成200万份销量,截至1月21日好评率93.5%,同时在线峰值达到128万,排名steam社区第一。 “究极缝合”,游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素,高自由度赋予玩家充分发挥空间。 捕捉养成方面,游戏构建了一个“帕鲁”的世界,设计了100种以上的帕鲁生物,每种帕鲁都有其独特技能,都可以通过战斗削弱后捕捉,从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作;基地建造方面,游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系,同时参
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2024-01-24 13:14:20
“上海+行业”概念股梳理
上海+平台经济:凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢; 上海+信托:新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托; 上海+人工智能:中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件; 上海+外贸:怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份; 上海+零售:徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通; 上海+光伏:海
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2024-01-23 14:00:32
CCER全国温室气体自愿减排交易启动(附股)
24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨,40元/吨价格下每亩增收20~40元/年,建
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2024-01-23 13:59:35
浦东新区改革顶层文件印发,多个领域将成为政策着力点(附股)
据报道,近日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。 方案提出,在全国统一的市场准入负面清单基础上,制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施,建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系,实行分类分层的新型数据交易机制等 此外,文件还提出,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中
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上海钢联
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优刻得
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楚天龙
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2024-01-23 13:58:36
中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块(附股)
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,剑桥科技涨停,中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。 台积电上修
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中际旭创
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2024-01-23 13:57:29
小游戏:出海爆款频出,逻辑持续验证,强烈推荐关注!
小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元: 《冒险大作战》: 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台(《菇勇者传说》),12月上线韩国; 2023年12月海外月流水1.16亿元,2024年1月12日海外日流水近1200万元(仅iOS和Google Play),其中71%来自韩国,2024年1月1日-1月15日,该产品海外总流水已达1.33亿元,如趋势保持,1月月流水有望超2亿元; 位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名,收入增长榜第3名;目前
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三七互娱
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2024-01-23 13:56:44
光模块行业梳理
CPO光模块按封装方式和应用场景分类:垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家,2022年总体营业收入约为1371.81亿元,同比增加15.02%;归母净利润为94.96亿元,同比增加34.26%。 据预测,2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。 光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技; 光芯片公司主要包
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2024-01-23 13:55:15
板块情绪底部回暖,看好游戏、电影、AI&MR三条主线(附股)
经历年底调整,传媒筹码结构和流动性尚可,性价比凸显。AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布,春节档电影陆续定档,传媒情绪底部回暖。 推荐游戏、电影、AI&MR三条主线: 1)游戏:草案发布后游戏板块估值回到估值底部(龙头公司13x以下),近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹 此外今日出版署官网《网络游戏管理办法(征求意见稿)》的网址无法打开,显
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佳创视讯
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2024-01-19 13:28:41
正式走向独立阶段!“纯血鸿蒙”重磅推出,相关概念股梳理
1月18日下午,华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式,余承东现场宣布,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。 该版本全面突破了操作系统核心技术,基于鸿蒙内核,实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发,亦不兼容安卓,而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。 证券时报表示,2019年鸿蒙面市后,此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨,藕断丝连”的阶段,但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版
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2024-01-19 13:27:06
HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,鸿蒙生态千帆起(附股)
事件概述: 1月18日,华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请,这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。 分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿,万物互联终将至。 鸿蒙系统最初立项于2015年,从最开始支持智慧屏,到2020年支持轻量级IoT设备,2021年扩展到手机、平板、手表、手环,目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示,迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台,相比2023年8月实现了快速增长,千行百业万物互联,根据蓝血研究,将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互
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2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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