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全梭哈的龙头选手

2024-01-10 10:12:40

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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隆基绿能
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阳光电源

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全梭哈的龙头选手

2024-01-03 13:40:29

鸿蒙：2024年三个大的变化（附股）

1.鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布鸿蒙全面铺开：移动端-Harmony NEXT：NEXT成为独立系统，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（202

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拓维信息

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全梭哈的龙头选手

2024-01-03 13:39:25

消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理

号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴，CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台，也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。一，关于CES CES，即International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会。这个展之所以重要，因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”，无数个知名不知名科技公

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软通动力

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 14:45:58

军工板块：24年将迎来景气度和估值的双重提升（附股）

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工相关个股：【北交所】晟楠科技、通易航天【军工材料】 --隐身材料：悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳：贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 11:04:18

红海局势再度紧张，航运价格或仍将得到持续支撑（附股）

当前，红海局势持续紧张，正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时，遭到美国军队的袭击，导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外，美国军方称，美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘，无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海（此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟）。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停，涨幅20%，现报1924.8点。集运指数（欧线）所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响，刚刚重返

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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2024-01-02 10:26:32

游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:48:30

大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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2023-12-28 17:33:42

芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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宁德时代
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亿纬锂能

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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鸿蒙：2024年三个大的变化（附股）

1.鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布鸿蒙全面铺开：移动端-Harmony NEXT：NEXT成为独立系统，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（202

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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理

号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴，CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台，也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。一，关于CES CES，即International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会。这个展之所以重要，因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”，无数个知名不知名科技公

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军工板块：24年将迎来景气度和估值的双重提升（附股）

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工相关个股：【北交所】晟楠科技、通易航天【军工材料】 --隐身材料：悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳：贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温

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红海局势再度紧张，航运价格或仍将得到持续支撑（附股）

当前，红海局势持续紧张，正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时，遭到美国军队的袭击，导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外，美国军方称，美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘，无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海（此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟）。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停，涨幅20%，现报1924.8点。集运指数（欧线）所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响，刚刚重返

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日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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全梭哈的龙头选手

2024-01-10 10:12:40

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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全梭哈的龙头选手

2024-01-03 13:40:29

鸿蒙：2024年三个大的变化（附股）

1.鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布鸿蒙全面铺开：移动端-Harmony NEXT：NEXT成为独立系统，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（202

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拓维信息

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2024-01-03 13:39:25

消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理

号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴，CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台，也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。一，关于CES CES，即International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会。这个展之所以重要，因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”，无数个知名不知名科技公

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 14:45:58

军工板块：24年将迎来景气度和估值的双重提升（附股）

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工相关个股：【北交所】晟楠科技、通易航天【军工材料】 --隐身材料：悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳：贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温

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2024-01-02 11:04:18

红海局势再度紧张，航运价格或仍将得到持续支撑（附股）

当前，红海局势持续紧张，正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时，遭到美国军队的袭击，导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外，美国军方称，美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘，无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海（此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟）。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停，涨幅20%，现报1924.8点。集运指数（欧线）所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响，刚刚重返

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2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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全梭哈的龙头选手

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大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:32:44

光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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鸿蒙：2024年三个大的变化（附股）

1.鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布鸿蒙全面铺开：移动端-Harmony NEXT：NEXT成为独立系统，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（202

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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理

号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴，CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台，也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。一，关于CES CES，即International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会。这个展之所以重要，因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”，无数个知名不知名科技公

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军工板块：24年将迎来景气度和估值的双重提升（附股）

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工相关个股：【北交所】晟楠科技、通易航天【军工材料】 --隐身材料：悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳：贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温

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红海局势再度紧张，航运价格或仍将得到持续支撑（附股）

当前，红海局势持续紧张，正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时，遭到美国军队的袭击，导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外，美国军方称，美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘，无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海（此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟）。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停，涨幅20%，现报1924.8点。集运指数（欧线）所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响，刚刚重返

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日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:31:48

新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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2024-01-10 10:12:40

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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隆基绿能
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2024-01-03 13:40:29

鸿蒙：2024年三个大的变化（附股）

1.鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布鸿蒙全面铺开：移动端-Harmony NEXT：NEXT成为独立系统，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（202

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拓维信息

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2024-01-03 13:39:25

消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理

号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴，CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台，也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。一，关于CES CES，即International Consumer Electronics Show，国际消费类电子产品展览会。这个展之所以重要，因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”，无数个知名不知名科技公

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软通动力

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2024-01-02 14:45:58

军工板块：24年将迎来景气度和估值的双重提升（附股）

华西证券研报认为，站在当下，军工是为数不多的具备明确拐点的行业，停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。同时，国防军工（中信）指数已经回到2020年7月水平，据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升，投资性价比突出。军工相关个股：【北交所】晟楠科技、通易航天【军工材料】 --隐身材料：悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳：贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温

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天银机电

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2024-01-02 11:04:18

红海局势再度紧张，航运价格或仍将得到持续支撑（附股）

当前，红海局势持续紧张，正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时，遭到美国军队的袭击，导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外，美国军方称，美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘，无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海（此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟）。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停，涨幅20%，现报1924.8点。集运指数（欧线）所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响，刚刚重返

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2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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2024-01-02 10:26:32

游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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2023-12-29 13:48:30

大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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2023-12-29 13:46:47

MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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2023-12-28 17:33:42

芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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2023-12-28 17:32:44

光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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全梭哈的龙头选手

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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