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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-30 10:59:58
2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70(附股)
11月初是跨年龙启动的月份。 投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现,跨年龙往往在年底到次年初这段时间内,表现出异常强劲的上涨势头,成为市场关注的焦点。 一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位,国产自主,华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功,对于我们都是自主可控,科技强国。 二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大
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欧菲光
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福日电子
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银邦股份
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哈森股份
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光弘科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 10:46:33
文化强国热门概念股梳理(附股)
文化强国成为重磅会议的主要议题。据新hua社,10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。强调,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,坚持马克思主义这一根本指导思想,植根博大精深的中华文明,顺应信息技术发展潮流,不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,不断增强人民精神力量,筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。文化关乎国本、国运。本次重磅会议的正式召开,有望进一步促进国民的文化自信,带动相关文化产业的发展。 概念股梳理 名字带文化:天舟文
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果麦文化
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电广传媒
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姚记科技
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华策影视
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思美传媒
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 10:43:02
食饮/美妆:流动性驱动估值抬升,重视成长与低估值标的(附股)
近期投资者对白酒关注度有所提升,我们认为是流动性宽松推动低估值板块估值系统性抬升。新能源,白酒都属于相对偏低估值板块,横向比较价值相对低估,与基本面相关度不大,重视低估值确定成长标的,建议重点布局:五粮液、山西汾酒、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、贵州茅台等。 从政策预期到基本面变化,首选基本面边际改善标的。从积极政策预期带来普涨到震荡分化,基本面首先企稳及有边际改善赛道和标的成为首选。三季度调味品出现企稳态势,预计四季度零食、调味品边际改善,饮料保持平稳较高增长,啤酒低基数下预期三、四季
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贵州茅台
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三只松鼠
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海天味业
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统一股份
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润本股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 17:06:45
持续发酵!收购重组预期概念股,细分概念北交所重组、创投概念(附股)
1、收购重组是指在市场机制作用下,企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动,通常包括合并、组建新公司或相互参股等形式。 科技并购重组在科技创新领域的纵向整合中显示出重要作用,是推动科技公司发展的重要手段之一。资本市场通过科技培育、并购重组支持经济产业转型,如互联网浪潮时期的创投市场和并购重组共同发展,以及科创板与股权投资市场共同发展等。 近期,市场掀起了重组并购的大浪潮,涉及多个行业和领域。医药、半导体等行业成为了近期同行业内并购重组中较为热门的行业。同时,跨界收购也受到市场关注,科技类
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阳谷华泰
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华康股份
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全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:53:54
未来有重组预期!潜力股名单大全!
一、实际控制人旗下有优质资产IPO受阻撤回,这类资产有紧急上市需要 1.浪潮软件:山东华光光电子股份有限公司是浪潮集团子公司,科创板终止时间2024.06.27。另外,浪潮卓数预计2025年会有上市计划,浪潮云2020年目标上科创板后终止。这个是不是和富力德有些像,均是实控人旗下有三个IPO未成项目。 2.苏州固锝:参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博
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双成药业
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全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:40:40
光伏:基本面改善迎来行业拐点,回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈,随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W,这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价,市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能,通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
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通威股份
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TCL中环
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晶澳科技
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晶科能源
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全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:37:50
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,附智谱AI概念股梳理(附股)
智谱AI推出自主智能体AutoGLM,与OpenAI的AI Agent相似,AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为,自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我
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豆神教育
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首都在线
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电广传媒
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思美传媒
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全梭哈的龙头选手
2024-10-25 14:55:02
#缅甸内战# ,布局稀土正当时(附股)
1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 3、标的选择: (1)稀土价格整体上行,业绩弹性
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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金力永磁
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2024-10-25 14:51:06
光伏周期底部信号确认,供给侧改革或在酝酿中(附股)
#事件: 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W(含税),低于成本投标中标涉嫌违法,价格底部信号明确!随后中节能2.5GW开标,组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时,10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元,底部信号确认、逐步酝酿涨价。 #供需失衡价格进入底部区间、产能利用率处于低位。光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间,多数环节现金亏损严重。按最新统计,10月硅料产能约300万吨,开工率56%;硅片产能约1150GW,开工率49
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阳光电源
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 11:19:55
深圳国资改革概念最新核心龙头概念股一览(附股)
一、深圳国资委旗下深投控: 1、深深房A(000029):公司专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司(简称:深投控),最终控制人为深圳市国资委。含B股。 2、深物业A(000011):公司深耕房地产和物业管理等多年,致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发。控股股东为深投控。 3、深赛格(000058):公司的主营业务包括以通信电子专业市场为核心的电子市场流通、物业经营及物业管理服务为核心的城市服务、以新能源与检验检测认证为代表的战略性
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深深房A
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深赛格
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:23:30
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
5G再遇政策利好 1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5
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华力创通
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华正新材
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沪电股份
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工业富联
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:18:41
新能源拐点或已到来!风电、光伏、锂电概念股梳理
摩根士丹利认为,新能源行业正处于一个重要的拐点,技术进步、成本下降、政策支持和市场需求增长是推动行业发展的关键因素。新能源和传统能源具有替代关系,康波萧条周期新能源其实也具有配置价值,问题在于新能源的市场结构和公司战略。全球多个关键市场已经达到一个拐点,即新能源将成为最便宜的新型电力来源。这一动态预计将扩散到几乎每个国家。 摩根士丹利基金研究管理部预计,中国新能源汽车行业在2024年下半年将实现较好的增长,同时企业的盈利将迎来改善。他们认为,随着渗透率的快速提升,车企有更大的降本空间,并且通过技
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福莱特
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通威股份
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天顺风能
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南都电源
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鹏辉能源
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:15:04
散热成制约苹果人工智能正常使用核心环节之一,相关概念股梳理(附股)
消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B,换算下来手机内存占用量为1.5G,不到整体占用量的20%,但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛,端测模型的参数量在未来或将呈指数增长,在iPhone17上有望迭代到10B以上,对于手机内存的占用量将远超30%,按照目前苹果手机AP板架构模式(Dram和SOC处在同一Z轴),主板整体功耗和温度将剧增,对于日常使用的散热要求将更高。 虽然目前
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中石科技
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思泉新材
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领益智造
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瑞声科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:11:34
华为取得一种超导芯片专利,A股超导核心个股梳理(附股)
华为取得一种超导芯片专利 2024年10月23日消息,国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为“一种超导芯片”的专利,授权公告号 CN 113903854 B,申请日期为 2020年6月。 A股超导核心个股梳理: 国缆检测:目前超导电缆主要归为中高压线缆领域,公司大力发展试验检测技术与条件建设,包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构,参与了上海35kV公里级超导电缆
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国缆检测
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创新新材
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东方钽业
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宝胜股份
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宁波韵升
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:07:52
特斯拉人形机器人跟踪:人手自由度和算力提升,相关概念股梳理(附股)
事件:10月24日,特斯拉业绩交流会上机器人相关内容为:往后人形机器人手可以实现22个自由度,算力会大幅提升,特斯拉走在最前列,是唯一一家由此能力在这里大规模布局的公司。公司在AI和量产方面都有非常大的优势,人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。 点评:再次重申灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源。 边际利好灵巧手产业链,灵巧手自由度度逐步向真实人手(21 DoF,不含腕关节)靠近,下一代单手自由度由6/11提升至22自由度。灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳,单机价值量大
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五洲新春
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柯力传感
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兆威机电
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鸣志电器
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三花智控
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2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70(附股)
11月初是跨年龙启动的月份。 投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现,跨年龙往往在年底到次年初这段时间内,表现出异常强劲的上涨势头,成为市场关注的焦点。 一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位,国产自主,华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功,对于我们都是自主可控,科技强国。 二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大
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文化强国热门概念股梳理(附股)
文化强国成为重磅会议的主要议题。据新hua社,10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。强调,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,坚持马克思主义这一根本指导思想,植根博大精深的中华文明,顺应信息技术发展潮流,不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,不断增强人民精神力量,筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。文化关乎国本、国运。本次重磅会议的正式召开,有望进一步促进国民的文化自信,带动相关文化产业的发展。 概念股梳理 名字带文化:天舟文
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食饮/美妆:流动性驱动估值抬升,重视成长与低估值标的(附股)
近期投资者对白酒关注度有所提升,我们认为是流动性宽松推动低估值板块估值系统性抬升。新能源,白酒都属于相对偏低估值板块,横向比较价值相对低估,与基本面相关度不大,重视低估值确定成长标的,建议重点布局:五粮液、山西汾酒、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、贵州茅台等。 从政策预期到基本面变化,首选基本面边际改善标的。从积极政策预期带来普涨到震荡分化,基本面首先企稳及有边际改善赛道和标的成为首选。三季度调味品出现企稳态势,预计四季度零食、调味品边际改善,饮料保持平稳较高增长,啤酒低基数下预期三、四季
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持续发酵!收购重组预期概念股,细分概念北交所重组、创投概念(附股)
1、收购重组是指在市场机制作用下,企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动,通常包括合并、组建新公司或相互参股等形式。 科技并购重组在科技创新领域的纵向整合中显示出重要作用,是推动科技公司发展的重要手段之一。资本市场通过科技培育、并购重组支持经济产业转型,如互联网浪潮时期的创投市场和并购重组共同发展,以及科创板与股权投资市场共同发展等。 近期,市场掀起了重组并购的大浪潮,涉及多个行业和领域。医药、半导体等行业成为了近期同行业内并购重组中较为热门的行业。同时,跨界收购也受到市场关注,科技类
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一、实际控制人旗下有优质资产IPO受阻撤回,这类资产有紧急上市需要 1.浪潮软件:山东华光光电子股份有限公司是浪潮集团子公司,科创板终止时间2024.06.27。另外,浪潮卓数预计2025年会有上市计划,浪潮云2020年目标上科创板后终止。这个是不是和富力德有些像,均是实控人旗下有三个IPO未成项目。 2.苏州固锝:参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博
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光伏:基本面改善迎来行业拐点,回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈,随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W,这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价,市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能,通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,附智谱AI概念股梳理(附股)
智谱AI推出自主智能体AutoGLM,与OpenAI的AI Agent相似,AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为,自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我
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#缅甸内战# ,布局稀土正当时(附股)
1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 3、标的选择: (1)稀土价格整体上行,业绩弹性
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光伏周期底部信号确认,供给侧改革或在酝酿中(附股)
#事件: 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W(含税),低于成本投标中标涉嫌违法,价格底部信号明确!随后中节能2.5GW开标,组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时,10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元,底部信号确认、逐步酝酿涨价。 #供需失衡价格进入底部区间、产能利用率处于低位。光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间,多数环节现金亏损严重。按最新统计,10月硅料产能约300万吨,开工率56%;硅片产能约1150GW,开工率49
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深圳国资改革概念最新核心龙头概念股一览(附股)
一、深圳国资委旗下深投控: 1、深深房A(000029):公司专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司(简称:深投控),最终控制人为深圳市国资委。含B股。 2、深物业A(000011):公司深耕房地产和物业管理等多年,致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发。控股股东为深投控。 3、深赛格(000058):公司的主营业务包括以通信电子专业市场为核心的电子市场流通、物业经营及物业管理服务为核心的城市服务、以新能源与检验检测认证为代表的战略性
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
5G再遇政策利好 1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5
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新能源拐点或已到来!风电、光伏、锂电概念股梳理
摩根士丹利认为,新能源行业正处于一个重要的拐点,技术进步、成本下降、政策支持和市场需求增长是推动行业发展的关键因素。新能源和传统能源具有替代关系,康波萧条周期新能源其实也具有配置价值,问题在于新能源的市场结构和公司战略。全球多个关键市场已经达到一个拐点,即新能源将成为最便宜的新型电力来源。这一动态预计将扩散到几乎每个国家。 摩根士丹利基金研究管理部预计,中国新能源汽车行业在2024年下半年将实现较好的增长,同时企业的盈利将迎来改善。他们认为,随着渗透率的快速提升,车企有更大的降本空间,并且通过技
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全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:15:04
散热成制约苹果人工智能正常使用核心环节之一,相关概念股梳理(附股)
消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B,换算下来手机内存占用量为1.5G,不到整体占用量的20%,但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛,端测模型的参数量在未来或将呈指数增长,在iPhone17上有望迭代到10B以上,对于手机内存的占用量将远超30%,按照目前苹果手机AP板架构模式(Dram和SOC处在同一Z轴),主板整体功耗和温度将剧增,对于日常使用的散热要求将更高。 虽然目前
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中石科技
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思泉新材
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领益智造
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瑞声科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:11:34
华为取得一种超导芯片专利,A股超导核心个股梳理(附股)
华为取得一种超导芯片专利 2024年10月23日消息,国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为“一种超导芯片”的专利,授权公告号 CN 113903854 B,申请日期为 2020年6月。 A股超导核心个股梳理: 国缆检测:目前超导电缆主要归为中高压线缆领域,公司大力发展试验检测技术与条件建设,包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构,参与了上海35kV公里级超导电缆
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国缆检测
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创新新材
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东方钽业
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2024-10-24 16:07:52
特斯拉人形机器人跟踪:人手自由度和算力提升,相关概念股梳理(附股)
事件:10月24日,特斯拉业绩交流会上机器人相关内容为:往后人形机器人手可以实现22个自由度,算力会大幅提升,特斯拉走在最前列,是唯一一家由此能力在这里大规模布局的公司。公司在AI和量产方面都有非常大的优势,人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。 点评:再次重申灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源。 边际利好灵巧手产业链,灵巧手自由度度逐步向真实人手(21 DoF,不含腕关节)靠近,下一代单手自由度由6/11提升至22自由度。灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳,单机价值量大
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五洲新春
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2024-10-30 10:59:58
2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70(附股)
11月初是跨年龙启动的月份。 投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现,跨年龙往往在年底到次年初这段时间内,表现出异常强劲的上涨势头,成为市场关注的焦点。 一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位,国产自主,华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功,对于我们都是自主可控,科技强国。 二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大
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光弘科技
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全梭哈的龙头选手
2024-10-29 10:46:33
文化强国热门概念股梳理(附股)
文化强国成为重磅会议的主要议题。据新hua社,10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。强调,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,坚持马克思主义这一根本指导思想,植根博大精深的中华文明,顺应信息技术发展潮流,不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,不断增强人民精神力量,筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。文化关乎国本、国运。本次重磅会议的正式召开,有望进一步促进国民的文化自信,带动相关文化产业的发展。 概念股梳理 名字带文化:天舟文
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果麦文化
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姚记科技
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华策影视
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2024-10-29 10:43:02
食饮/美妆:流动性驱动估值抬升,重视成长与低估值标的(附股)
近期投资者对白酒关注度有所提升,我们认为是流动性宽松推动低估值板块估值系统性抬升。新能源,白酒都属于相对偏低估值板块,横向比较价值相对低估,与基本面相关度不大,重视低估值确定成长标的,建议重点布局:五粮液、山西汾酒、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、贵州茅台等。 从政策预期到基本面变化,首选基本面边际改善标的。从积极政策预期带来普涨到震荡分化,基本面首先企稳及有边际改善赛道和标的成为首选。三季度调味品出现企稳态势,预计四季度零食、调味品边际改善,饮料保持平稳较高增长,啤酒低基数下预期三、四季
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持续发酵!收购重组预期概念股,细分概念北交所重组、创投概念(附股)
1、收购重组是指在市场机制作用下,企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动,通常包括合并、组建新公司或相互参股等形式。 科技并购重组在科技创新领域的纵向整合中显示出重要作用,是推动科技公司发展的重要手段之一。资本市场通过科技培育、并购重组支持经济产业转型,如互联网浪潮时期的创投市场和并购重组共同发展,以及科创板与股权投资市场共同发展等。 近期,市场掀起了重组并购的大浪潮,涉及多个行业和领域。医药、半导体等行业成为了近期同行业内并购重组中较为热门的行业。同时,跨界收购也受到市场关注,科技类
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阳谷华泰
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全梭哈的龙头选手
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未来有重组预期!潜力股名单大全!
一、实际控制人旗下有优质资产IPO受阻撤回,这类资产有紧急上市需要 1.浪潮软件:山东华光光电子股份有限公司是浪潮集团子公司,科创板终止时间2024.06.27。另外,浪潮卓数预计2025年会有上市计划,浪潮云2020年目标上科创板后终止。这个是不是和富力德有些像,均是实控人旗下有三个IPO未成项目。 2.苏州固锝:参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博
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双成药业
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光伏:基本面改善迎来行业拐点,回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈,随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W,这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价,市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能,通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,附智谱AI概念股梳理(附股)
智谱AI推出自主智能体AutoGLM,与OpenAI的AI Agent相似,AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为,自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我
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#缅甸内战# ,布局稀土正当时(附股)
1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 3、标的选择: (1)稀土价格整体上行,业绩弹性
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北方稀土
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中国稀土
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全梭哈的龙头选手
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光伏周期底部信号确认,供给侧改革或在酝酿中(附股)
#事件: 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W(含税),低于成本投标中标涉嫌违法,价格底部信号明确!随后中节能2.5GW开标,组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时,10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元,底部信号确认、逐步酝酿涨价。 #供需失衡价格进入底部区间、产能利用率处于低位。光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间,多数环节现金亏损严重。按最新统计,10月硅料产能约300万吨,开工率56%;硅片产能约1150GW,开工率49
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阳光电源
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德业股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 11:19:55
深圳国资改革概念最新核心龙头概念股一览(附股)
一、深圳国资委旗下深投控: 1、深深房A(000029):公司专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司(简称:深投控),最终控制人为深圳市国资委。含B股。 2、深物业A(000011):公司深耕房地产和物业管理等多年,致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发。控股股东为深投控。 3、深赛格(000058):公司的主营业务包括以通信电子专业市场为核心的电子市场流通、物业经营及物业管理服务为核心的城市服务、以新能源与检验检测认证为代表的战略性
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深深房A
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深物业A
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深赛格
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深纺织A
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:23:30
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
5G再遇政策利好 1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5
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华力创通
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华正新材
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光库科技
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沪电股份
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工业富联
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:18:41
新能源拐点或已到来!风电、光伏、锂电概念股梳理
摩根士丹利认为,新能源行业正处于一个重要的拐点,技术进步、成本下降、政策支持和市场需求增长是推动行业发展的关键因素。新能源和传统能源具有替代关系,康波萧条周期新能源其实也具有配置价值,问题在于新能源的市场结构和公司战略。全球多个关键市场已经达到一个拐点,即新能源将成为最便宜的新型电力来源。这一动态预计将扩散到几乎每个国家。 摩根士丹利基金研究管理部预计,中国新能源汽车行业在2024年下半年将实现较好的增长,同时企业的盈利将迎来改善。他们认为,随着渗透率的快速提升,车企有更大的降本空间,并且通过技
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福莱特
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天顺风能
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鹏辉能源
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散热成制约苹果人工智能正常使用核心环节之一,相关概念股梳理(附股)
消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B,换算下来手机内存占用量为1.5G,不到整体占用量的20%,但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛,端测模型的参数量在未来或将呈指数增长,在iPhone17上有望迭代到10B以上,对于手机内存的占用量将远超30%,按照目前苹果手机AP板架构模式(Dram和SOC处在同一Z轴),主板整体功耗和温度将剧增,对于日常使用的散热要求将更高。 虽然目前
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华为取得一种超导芯片专利,A股超导核心个股梳理(附股)
华为取得一种超导芯片专利 2024年10月23日消息,国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为“一种超导芯片”的专利,授权公告号 CN 113903854 B,申请日期为 2020年6月。 A股超导核心个股梳理: 国缆检测:目前超导电缆主要归为中高压线缆领域,公司大力发展试验检测技术与条件建设,包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构,参与了上海35kV公里级超导电缆
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特斯拉人形机器人跟踪:人手自由度和算力提升,相关概念股梳理(附股)
事件:10月24日,特斯拉业绩交流会上机器人相关内容为:往后人形机器人手可以实现22个自由度,算力会大幅提升,特斯拉走在最前列,是唯一一家由此能力在这里大规模布局的公司。公司在AI和量产方面都有非常大的优势,人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。 点评:再次重申灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源。 边际利好灵巧手产业链,灵巧手自由度度逐步向真实人手(21 DoF,不含腕关节)靠近,下一代单手自由度由6/11提升至22自由度。灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳,单机价值量大
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2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70(附股)
11月初是跨年龙启动的月份。 投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现,跨年龙往往在年底到次年初这段时间内,表现出异常强劲的上涨势头,成为市场关注的焦点。 一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位,国产自主,华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功,对于我们都是自主可控,科技强国。 二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大
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文化强国热门概念股梳理(附股)
文化强国成为重磅会议的主要议题。据新hua社,10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。强调,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,坚持马克思主义这一根本指导思想,植根博大精深的中华文明,顺应信息技术发展潮流,不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,不断增强人民精神力量,筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。文化关乎国本、国运。本次重磅会议的正式召开,有望进一步促进国民的文化自信,带动相关文化产业的发展。 概念股梳理 名字带文化:天舟文
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食饮/美妆:流动性驱动估值抬升,重视成长与低估值标的(附股)
近期投资者对白酒关注度有所提升,我们认为是流动性宽松推动低估值板块估值系统性抬升。新能源,白酒都属于相对偏低估值板块,横向比较价值相对低估,与基本面相关度不大,重视低估值确定成长标的,建议重点布局:五粮液、山西汾酒、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、贵州茅台等。 从政策预期到基本面变化,首选基本面边际改善标的。从积极政策预期带来普涨到震荡分化,基本面首先企稳及有边际改善赛道和标的成为首选。三季度调味品出现企稳态势,预计四季度零食、调味品边际改善,饮料保持平稳较高增长,啤酒低基数下预期三、四季
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持续发酵!收购重组预期概念股,细分概念北交所重组、创投概念(附股)
1、收购重组是指在市场机制作用下,企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动,通常包括合并、组建新公司或相互参股等形式。 科技并购重组在科技创新领域的纵向整合中显示出重要作用,是推动科技公司发展的重要手段之一。资本市场通过科技培育、并购重组支持经济产业转型,如互联网浪潮时期的创投市场和并购重组共同发展,以及科创板与股权投资市场共同发展等。 近期,市场掀起了重组并购的大浪潮,涉及多个行业和领域。医药、半导体等行业成为了近期同行业内并购重组中较为热门的行业。同时,跨界收购也受到市场关注,科技类
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一、实际控制人旗下有优质资产IPO受阻撤回,这类资产有紧急上市需要 1.浪潮软件:山东华光光电子股份有限公司是浪潮集团子公司,科创板终止时间2024.06.27。另外,浪潮卓数预计2025年会有上市计划,浪潮云2020年目标上科创板后终止。这个是不是和富力德有些像,均是实控人旗下有三个IPO未成项目。 2.苏州固锝:参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博
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光伏:基本面改善迎来行业拐点,回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈,随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W,这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价,市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能,通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,附智谱AI概念股梳理(附股)
智谱AI推出自主智能体AutoGLM,与OpenAI的AI Agent相似,AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为,自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我
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#缅甸内战# ,布局稀土正当时(附股)
1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 3、标的选择: (1)稀土价格整体上行,业绩弹性
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光伏周期底部信号确认,供给侧改革或在酝酿中(附股)
#事件: 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W(含税),低于成本投标中标涉嫌违法,价格底部信号明确!随后中节能2.5GW开标,组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时,10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元,底部信号确认、逐步酝酿涨价。 #供需失衡价格进入底部区间、产能利用率处于低位。光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间,多数环节现金亏损严重。按最新统计,10月硅料产能约300万吨,开工率56%;硅片产能约1150GW,开工率49
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2024-10-25 11:19:55
深圳国资改革概念最新核心龙头概念股一览(附股)
一、深圳国资委旗下深投控: 1、深深房A(000029):公司专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司(简称:深投控),最终控制人为深圳市国资委。含B股。 2、深物业A(000011):公司深耕房地产和物业管理等多年,致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发。控股股东为深投控。 3、深赛格(000058):公司的主营业务包括以通信电子专业市场为核心的电子市场流通、物业经营及物业管理服务为核心的城市服务、以新能源与检验检测认证为代表的战略性
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深深房A
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深纺织A
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深城交
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:23:30
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
5G再遇政策利好 1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5
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华力创通
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华正新材
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光库科技
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沪电股份
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工业富联
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:18:41
新能源拐点或已到来!风电、光伏、锂电概念股梳理
摩根士丹利认为,新能源行业正处于一个重要的拐点,技术进步、成本下降、政策支持和市场需求增长是推动行业发展的关键因素。新能源和传统能源具有替代关系,康波萧条周期新能源其实也具有配置价值,问题在于新能源的市场结构和公司战略。全球多个关键市场已经达到一个拐点,即新能源将成为最便宜的新型电力来源。这一动态预计将扩散到几乎每个国家。 摩根士丹利基金研究管理部预计,中国新能源汽车行业在2024年下半年将实现较好的增长,同时企业的盈利将迎来改善。他们认为,随着渗透率的快速提升,车企有更大的降本空间,并且通过技
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福莱特
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天顺风能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:15:04
散热成制约苹果人工智能正常使用核心环节之一,相关概念股梳理(附股)
消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B,换算下来手机内存占用量为1.5G,不到整体占用量的20%,但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛,端测模型的参数量在未来或将呈指数增长,在iPhone17上有望迭代到10B以上,对于手机内存的占用量将远超30%,按照目前苹果手机AP板架构模式(Dram和SOC处在同一Z轴),主板整体功耗和温度将剧增,对于日常使用的散热要求将更高。 虽然目前
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中石科技
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思泉新材
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领益智造
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瑞声科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:11:34
华为取得一种超导芯片专利,A股超导核心个股梳理(附股)
华为取得一种超导芯片专利 2024年10月23日消息,国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为“一种超导芯片”的专利,授权公告号 CN 113903854 B,申请日期为 2020年6月。 A股超导核心个股梳理: 国缆检测:目前超导电缆主要归为中高压线缆领域,公司大力发展试验检测技术与条件建设,包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构,参与了上海35kV公里级超导电缆
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国缆检测
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创新新材
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东方钽业
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宁波韵升
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:07:52
特斯拉人形机器人跟踪:人手自由度和算力提升,相关概念股梳理(附股)
事件:10月24日,特斯拉业绩交流会上机器人相关内容为:往后人形机器人手可以实现22个自由度,算力会大幅提升,特斯拉走在最前列,是唯一一家由此能力在这里大规模布局的公司。公司在AI和量产方面都有非常大的优势,人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。 点评:再次重申灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源。 边际利好灵巧手产业链,灵巧手自由度度逐步向真实人手(21 DoF,不含腕关节)靠近,下一代单手自由度由6/11提升至22自由度。灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳,单机价值量大
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五洲新春
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柯力传感
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兆威机电
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鸣志电器
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三花智控
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-30 10:59:58
2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70(附股)
11月初是跨年龙启动的月份。 投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现,跨年龙往往在年底到次年初这段时间内,表现出异常强劲的上涨势头,成为市场关注的焦点。 一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位,国产自主,华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功,对于我们都是自主可控,科技强国。 二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大
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欧菲光
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福日电子
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银邦股份
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光弘科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 10:46:33
文化强国热门概念股梳理(附股)
文化强国成为重磅会议的主要议题。据新hua社,10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。强调,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,坚持马克思主义这一根本指导思想,植根博大精深的中华文明,顺应信息技术发展潮流,不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,不断增强人民精神力量,筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。文化关乎国本、国运。本次重磅会议的正式召开,有望进一步促进国民的文化自信,带动相关文化产业的发展。 概念股梳理 名字带文化:天舟文
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果麦文化
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电广传媒
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姚记科技
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华策影视
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思美传媒
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 10:43:02
食饮/美妆:流动性驱动估值抬升,重视成长与低估值标的(附股)
近期投资者对白酒关注度有所提升,我们认为是流动性宽松推动低估值板块估值系统性抬升。新能源,白酒都属于相对偏低估值板块,横向比较价值相对低估,与基本面相关度不大,重视低估值确定成长标的,建议重点布局:五粮液、山西汾酒、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒、贵州茅台等。 从政策预期到基本面变化,首选基本面边际改善标的。从积极政策预期带来普涨到震荡分化,基本面首先企稳及有边际改善赛道和标的成为首选。三季度调味品出现企稳态势,预计四季度零食、调味品边际改善,饮料保持平稳较高增长,啤酒低基数下预期三、四季
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贵州茅台
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三只松鼠
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海天味业
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统一股份
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润本股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 17:06:45
持续发酵!收购重组预期概念股,细分概念北交所重组、创投概念(附股)
1、收购重组是指在市场机制作用下,企业为了获得其他企业的控制权而进行的产权交易活动,通常包括合并、组建新公司或相互参股等形式。 科技并购重组在科技创新领域的纵向整合中显示出重要作用,是推动科技公司发展的重要手段之一。资本市场通过科技培育、并购重组支持经济产业转型,如互联网浪潮时期的创投市场和并购重组共同发展,以及科创板与股权投资市场共同发展等。 近期,市场掀起了重组并购的大浪潮,涉及多个行业和领域。医药、半导体等行业成为了近期同行业内并购重组中较为热门的行业。同时,跨界收购也受到市场关注,科技类
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阳谷华泰
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华康股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:53:54
未来有重组预期!潜力股名单大全!
一、实际控制人旗下有优质资产IPO受阻撤回,这类资产有紧急上市需要 1.浪潮软件:山东华光光电子股份有限公司是浪潮集团子公司,科创板终止时间2024.06.27。另外,浪潮卓数预计2025年会有上市计划,浪潮云2020年目标上科创板后终止。这个是不是和富力德有些像,均是实控人旗下有三个IPO未成项目。 2.苏州固锝:参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博
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双成药业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:40:40
光伏:基本面改善迎来行业拐点,回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈,随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W,这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价,市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能,通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
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通威股份
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TCL中环
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福莱特
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晶澳科技
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晶科能源
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 16:37:50
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,附智谱AI概念股梳理(附股)
智谱AI推出自主智能体AutoGLM,与OpenAI的AI Agent相似,AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。我们认为,自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Agent加速落地。 AutoGLM具备了一定自我
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豆神教育
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首都在线
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电广传媒
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凌云光
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思美传媒
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 14:55:02
#缅甸内战# ,布局稀土正当时(附股)
1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 3、标的选择: (1)稀土价格整体上行,业绩弹性
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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金力永磁
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 14:51:06
光伏周期底部信号确认,供给侧改革或在酝酿中(附股)
#事件: 近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W(含税),低于成本投标中标涉嫌违法,价格底部信号明确!随后中节能2.5GW开标,组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时,10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元,底部信号确认、逐步酝酿涨价。 #供需失衡价格进入底部区间、产能利用率处于低位。光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间,多数环节现金亏损严重。按最新统计,10月硅料产能约300万吨,开工率56%;硅片产能约1150GW,开工率49
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阳光电源
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德业股份
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福莱特
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TCL中环
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 11:19:55
深圳国资改革概念最新核心龙头概念股一览(附股)
一、深圳国资委旗下深投控: 1、深深房A(000029):公司专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司(简称:深投控),最终控制人为深圳市国资委。含B股。 2、深物业A(000011):公司深耕房地产和物业管理等多年,致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发。控股股东为深投控。 3、深赛格(000058):公司的主营业务包括以通信电子专业市场为核心的电子市场流通、物业经营及物业管理服务为核心的城市服务、以新能源与检验检测认证为代表的战略性
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
5G再遇政策利好 1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 16:18:41
新能源拐点或已到来!风电、光伏、锂电概念股梳理
摩根士丹利认为,新能源行业正处于一个重要的拐点,技术进步、成本下降、政策支持和市场需求增长是推动行业发展的关键因素。新能源和传统能源具有替代关系,康波萧条周期新能源其实也具有配置价值,问题在于新能源的市场结构和公司战略。全球多个关键市场已经达到一个拐点,即新能源将成为最便宜的新型电力来源。这一动态预计将扩散到几乎每个国家。 摩根士丹利基金研究管理部预计,中国新能源汽车行业在2024年下半年将实现较好的增长,同时企业的盈利将迎来改善。他们认为,随着渗透率的快速提升,车企有更大的降本空间,并且通过技
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散热成制约苹果人工智能正常使用核心环节之一,相关概念股梳理(附股)
消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B,换算下来手机内存占用量为1.5G,不到整体占用量的20%,但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛,端测模型的参数量在未来或将呈指数增长,在iPhone17上有望迭代到10B以上,对于手机内存的占用量将远超30%,按照目前苹果手机AP板架构模式(Dram和SOC处在同一Z轴),主板整体功耗和温度将剧增,对于日常使用的散热要求将更高。 虽然目前
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华为取得一种超导芯片专利,A股超导核心个股梳理(附股)
华为取得一种超导芯片专利 2024年10月23日消息,国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司取得一项名为“一种超导芯片”的专利,授权公告号 CN 113903854 B,申请日期为 2020年6月。 A股超导核心个股梳理: 国缆检测:目前超导电缆主要归为中高压线缆领域,公司大力发展试验检测技术与条件建设,包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构,参与了上海35kV公里级超导电缆
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特斯拉人形机器人跟踪:人手自由度和算力提升,相关概念股梳理(附股)
事件:10月24日,特斯拉业绩交流会上机器人相关内容为:往后人形机器人手可以实现22个自由度,算力会大幅提升,特斯拉走在最前列,是唯一一家由此能力在这里大规模布局的公司。公司在AI和量产方面都有非常大的优势,人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。 点评:再次重申灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源。 边际利好灵巧手产业链,灵巧手自由度度逐步向真实人手(21 DoF,不含腕关节)靠近,下一代单手自由度由6/11提升至22自由度。灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳,单机价值量大
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