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追涨杀跌的老股民

2021-07-02 09:22:19

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均胜电子业绩要大增基本明朗

2020年已经过去，业绩怎么样已经成为历史，再简单说说2020年。2020年净利润6.2亿。疫情停工损失12.54亿(H1为10.8亿，H2为1.7亿，疫情损失主要为上半年，但中报仅摊销6.7亿），重组费用6.7亿（H1为1.6亿，H2为5.1亿），4季度出售均胜群英51%股权，投资收益18.2。剔除疫情损失、重组费用和出售均胜群英的投资收益，2020年净利润为7.2亿（上半年2.9亿，下半年4.3亿）。2020年疫情对国外汽车行业冲击很大，公司能取得这个业绩，说明其竞争力仍然很强。一.三大业

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均胜电子

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2022-09-08 08:41:37

2023业绩大超预期了

cpu三号产品井喷放量，dcu产品遭到互联网大厂疯狂下定，2023营收能过150亿吗？7nm？4nm？还会远吗？国产x86处理器的引领者，占据国产x86服务器处理器绝大部分市场份额。海光一号和二号CPU已经实现商业化，海光三号产品在22年下半年出货，预计占全年营收的20-30%；海光四号在年初已完成流片，预计明年年底量产，对标Ice Lake和AMD Zen3；海光五号预计23Q2完成流片，有望对标AMD Zen4。同时基于GPGPU架构的DCU深算一号已小批量生产，对标AMD MI100。年

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海光信息

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-12-16 13:15:40

元宇宙唯一可兑现利润标的

12月15日，星期六在投资者互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。虚拟人是与元宇宙高度契合的商业化场景应用。最早，日本推出虚拟偶像初

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遥望科技

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追涨杀跌的老股民

2021-11-25 06:42:05

电子烟20211123

电子烟纪要

电子烟纪要

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劲嘉股份
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思摩尔国际
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华宝股份

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-11-17 11:48:50

电子烟政策落地后HNB测算

一、什么是 HNB? HNB 是电子烟的一个方向，特点是加热不燃烧。未来和雾化电子烟合力替代万亿级的传统烟草市场。目前国内 HNB 还不能合法销售，但是 HNB 电子烟即将试点(11 月初中烟开会讨论，后续政策落地在即)，中烟 HNB 赛道迎来 0-1 的投资机会。 HNB 的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件。这意味着国内可以公开销售 HNB 电子烟，国内 HNB 赛道迎来 0-1 的产业投资机会。二、中烟 HNB 产业链空间测算电子烟目前主要是 HNB 和雾化赛道，目前仅

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金城医药
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劲嘉股份
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东峰集团
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润都股份
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华宝股份

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-09-04 16:00:32

私密

论联创股份盈利预估

盈利：原材料R142b价格对PVDF盈利影响大，一体化布局企业最为受益。根据单吨PVDF需原材料R142b1.65吨，若公司原材料外购，按R142b市场价格11万/吨计算，对应原材料成本18.15万元；而R142b自产成本约2万元/吨，对应成本3.30万元。从单吨PVDF盈利来看，原材料自供将比原材料外购多14.85万元。 R142b盈利：售价13万-成本2万，11万是毛利，11×0.85=9.35是净利润，9.35×12800（可对外销售部分配额指标）=119680万元。 PVDF：8000吨

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联创股份

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2021-09-03 23:12:02

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沙漠光伏真龙头

海利得推荐逻辑：市值空间240亿主业工业丝+塑胶材料，未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下，公司业绩大增至6亿；明年越南工厂开始贡献利润，预计增量2亿，到23年二期项目将再增加2亿利润，主业按明年8亿，保守给15倍pe对应120亿市值；新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿，按2

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海利得

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追涨杀跌的老股民

2021-08-26 16:51:48

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铍概念股

有一种金属比稀土还要金贵，它就是金属铍，金属铍是一种非常重要的战略资源。2015年全球铍矿（折合铍金属）产量仅约349吨，美国产250吨左右，中国产50吨左右，哈萨克斯坦产量为40吨左右。所以，铍也被看作是黄金都要金贵的战略资源。世界铍产量排名恐怕要重新洗牌了，据悉，在我国地质工作者坚持不懈的努力下，世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。东方钽业（000962）：西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业（000962）持有30%股权铍广

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东方钽业

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追涨杀跌的老股民

2021-08-25 21:01:44

私密

钠离子电池标的解析

钠离子电池的全球领军企业是中科海钠和钠创新能源，中科海钠为中科大系，钠创为交大体系。两家企业均有布局大量钠离子电池相关工艺。主要受益标的：【宁德时代】7.29发布钠离子电池。【华阳股份】公司参股中科海纳，采购中科海纳钠离子电池布局储能市场；另外建立钠离子电池正负极材料生产基地，抢占该领域；公司分别选用成本低廉的钠铜铁锰氧化物作为正极、无烟煤基软碳作为负极；目前各自2000吨产能；后续加大扩产。【浙江医药】直接参股钠离子全球龙头钠创新能源40%股权。边际受益：鼎胜新材。目前锂电池正极

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宁德时代
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鼎胜新材
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蔚蓝锂芯
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浙江医药

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-25 12:07:46

稀土-供需双振0825

【浙商新材料&金属材料马金龙】稀土-供需双振、强烈推荐！ [玫瑰]缅甸封关将导致供应持续收缩，或影响每月镨钕供应量的10%。7月15日缅甸因为疫情封关的影响在7月份的海关进口数据中已经体现，进口自缅甸的混合碳酸稀土环比减少93%，进口自缅甸的未列名氧化稀土环比减少53%，8月份这一数据将趋向于零，或影响每月氧化镨钕供应量的10%，未来随着国内缅甸矿库存的消耗，供应紧张将加剧； [玫瑰]出口数据持续向好，全球制造业复苏将为中国稀土产业带来更多红利。2021年1-6月中国累计出口稀土同比增13%，

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中国稀土
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北方稀土
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广晟有色
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盛和资源

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追涨杀跌的老股民

2021-08-24 07:18:33

私密

HJT异质结双雄争辉

HJT异质结双雄争辉 6月25日，恒生指数为29288点，截止今日2021年8月23日，指数为25109点，大盘下跌了17%左右，很多个股更是惨不忍睹。但是你可以看到有一股清流，格外显眼。 6月25日，港股华润电力收盘9.51元，截止今日8月23日，收盘18.44元。按照今日最高点19.40元，已经翻倍。华润电力的大涨，可能和其大力发展可再生能源不无关系，尤其是投资建设高效异质结太阳能电池及组件制造项目，属于进入HJT行业的全新玩家。据浙江新闻网报道，华润电力将在舟山市投资司在舟山投资 1

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ST爱康

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-23 20:40:21

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰]今日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号）》，相较于此前的一号文件文件更新内容如下： [玫瑰]意向采购量：由参与机构报送采购量的90%累加得出。其中髋关节首年意向采购量为305542个（陶瓷-陶瓷126797个、陶瓷-聚乙烯142757个、合金-聚乙烯35988个），膝关节231976个。 [玫瑰]最高有效申报价：陶瓷-陶瓷髋关节19000元，陶瓷-聚乙烯髋关节18000元，合金-聚乙烯髋

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威高骨科

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-23 13:31:18

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异质结提效降本超预期，低温银浆加速国产化

【申万宏源电新】光伏行业推荐：[玫瑰] 🌟异质结量产线加速落地，转换效率超预期。主流HJT厂商转换效率提升超预期，隆基股份、通威股份、安徽华晟等HJT主流厂商最高转换效率均接近或超过25.2%，量产转换效率超过24.5%，目前主流PERC的量产转换效率约为23%，HJT存在1.5%的转换效率优势，支撑终端0.15元/W溢价，经济性与PERC进一步拉进。 🌟异质结成本下降主要依赖薄片化以及设备、银浆、靶材等关键设备和材料。硅成本在HJT电池中成本占比约48%，主流PERC电池硅片厚度为160μ

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苏州固锝
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帝科股份

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追涨杀跌的老股民

2021-08-22 20:58:18

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异质结（HJT）产业化量产峰会纪

http://note.youdao.com/noteshare?id=2019b97f2a0b203ede9312c8ae9d7623

有道云笔记

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TCL中环
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迈为股份
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帝科股份

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2021-08-21 14:19:34

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高澜股份0821

高澜股份纪要详细见图

68DC15E4-8659-4A5C-BABC-296B97689D95.png

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高澜股份

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均胜电子业绩要大增基本明朗

2020年已经过去，业绩怎么样已经成为历史，再简单说说2020年。2020年净利润6.2亿。疫情停工损失12.54亿(H1为10.8亿，H2为1.7亿，疫情损失主要为上半年，但中报仅摊销6.7亿），重组费用6.7亿（H1为1.6亿，H2为5.1亿），4季度出售均胜群英51%股权，投资收益18.2。剔除疫情损失、重组费用和出售均胜群英的投资收益，2020年净利润为7.2亿（上半年2.9亿，下半年4.3亿）。2020年疫情对国外汽车行业冲击很大，公司能取得这个业绩，说明其竞争力仍然很强。一.三大业

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2023业绩大超预期了

cpu三号产品井喷放量，dcu产品遭到互联网大厂疯狂下定，2023营收能过150亿吗？7nm？4nm？还会远吗？国产x86处理器的引领者，占据国产x86服务器处理器绝大部分市场份额。海光一号和二号CPU已经实现商业化，海光三号产品在22年下半年出货，预计占全年营收的20-30%；海光四号在年初已完成流片，预计明年年底量产，对标Ice Lake和AMD Zen3；海光五号预计23Q2完成流片，有望对标AMD Zen4。同时基于GPGPU架构的DCU深算一号已小批量生产，对标AMD MI100。年

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元宇宙唯一可兑现利润标的

12月15日，星期六在投资者互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。虚拟人是与元宇宙高度契合的商业化场景应用。最早，日本推出虚拟偶像初

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电子烟政策落地后HNB测算

一、什么是 HNB? HNB 是电子烟的一个方向，特点是加热不燃烧。未来和雾化电子烟合力替代万亿级的传统烟草市场。目前国内 HNB 还不能合法销售，但是 HNB 电子烟即将试点(11 月初中烟开会讨论，后续政策落地在即)，中烟 HNB 赛道迎来 0-1 的投资机会。 HNB 的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件。这意味着国内可以公开销售 HNB 电子烟，国内 HNB 赛道迎来 0-1 的产业投资机会。二、中烟 HNB 产业链空间测算电子烟目前主要是 HNB 和雾化赛道，目前仅

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论联创股份盈利预估

盈利：原材料R142b价格对PVDF盈利影响大，一体化布局企业最为受益。根据单吨PVDF需原材料R142b1.65吨，若公司原材料外购，按R142b市场价格11万/吨计算，对应原材料成本18.15万元；而R142b自产成本约2万元/吨，对应成本3.30万元。从单吨PVDF盈利来看，原材料自供将比原材料外购多14.85万元。 R142b盈利：售价13万-成本2万，11万是毛利，11×0.85=9.35是净利润，9.35×12800（可对外销售部分配额指标）=119680万元。 PVDF：8000吨

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沙漠光伏真龙头

海利得推荐逻辑：市值空间240亿主业工业丝+塑胶材料，未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下，公司业绩大增至6亿；明年越南工厂开始贡献利润，预计增量2亿，到23年二期项目将再增加2亿利润，主业按明年8亿，保守给15倍pe对应120亿市值；新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿，按2

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铍概念股

有一种金属比稀土还要金贵，它就是金属铍，金属铍是一种非常重要的战略资源。2015年全球铍矿（折合铍金属）产量仅约349吨，美国产250吨左右，中国产50吨左右，哈萨克斯坦产量为40吨左右。所以，铍也被看作是黄金都要金贵的战略资源。世界铍产量排名恐怕要重新洗牌了，据悉，在我国地质工作者坚持不懈的努力下，世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。东方钽业（000962）：西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业（000962）持有30%股权铍广

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钠离子电池的全球领军企业是中科海钠和钠创新能源，中科海钠为中科大系，钠创为交大体系。两家企业均有布局大量钠离子电池相关工艺。主要受益标的：【宁德时代】7.29发布钠离子电池。【华阳股份】公司参股中科海纳，采购中科海纳钠离子电池布局储能市场；另外建立钠离子电池正负极材料生产基地，抢占该领域；公司分别选用成本低廉的钠铜铁锰氧化物作为正极、无烟煤基软碳作为负极；目前各自2000吨产能；后续加大扩产。【浙江医药】直接参股钠离子全球龙头钠创新能源40%股权。边际受益：鼎胜新材。目前锂电池正极

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稀土-供需双振0825

【浙商新材料&金属材料马金龙】稀土-供需双振、强烈推荐！ [玫瑰]缅甸封关将导致供应持续收缩，或影响每月镨钕供应量的10%。7月15日缅甸因为疫情封关的影响在7月份的海关进口数据中已经体现，进口自缅甸的混合碳酸稀土环比减少93%，进口自缅甸的未列名氧化稀土环比减少53%，8月份这一数据将趋向于零，或影响每月氧化镨钕供应量的10%，未来随着国内缅甸矿库存的消耗，供应紧张将加剧； [玫瑰]出口数据持续向好，全球制造业复苏将为中国稀土产业带来更多红利。2021年1-6月中国累计出口稀土同比增13%，

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HJT异质结双雄争辉

HJT异质结双雄争辉 6月25日，恒生指数为29288点，截止今日2021年8月23日，指数为25109点，大盘下跌了17%左右，很多个股更是惨不忍睹。但是你可以看到有一股清流，格外显眼。 6月25日，港股华润电力收盘9.51元，截止今日8月23日，收盘18.44元。按照今日最高点19.40元，已经翻倍。华润电力的大涨，可能和其大力发展可再生能源不无关系，尤其是投资建设高效异质结太阳能电池及组件制造项目，属于进入HJT行业的全新玩家。据浙江新闻网报道，华润电力将在舟山市投资司在舟山投资 1

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[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰]今日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号）》，相较于此前的一号文件文件更新内容如下： [玫瑰]意向采购量：由参与机构报送采购量的90%累加得出。其中髋关节首年意向采购量为305542个（陶瓷-陶瓷126797个、陶瓷-聚乙烯142757个、合金-聚乙烯35988个），膝关节231976个。 [玫瑰]最高有效申报价：陶瓷-陶瓷髋关节19000元，陶瓷-聚乙烯髋关节18000元，合金-聚乙烯髋

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异质结提效降本超预期，低温银浆加速国产化

【申万宏源电新】光伏行业推荐：[玫瑰] 🌟异质结量产线加速落地，转换效率超预期。主流HJT厂商转换效率提升超预期，隆基股份、通威股份、安徽华晟等HJT主流厂商最高转换效率均接近或超过25.2%，量产转换效率超过24.5%，目前主流PERC的量产转换效率约为23%，HJT存在1.5%的转换效率优势，支撑终端0.15元/W溢价，经济性与PERC进一步拉进。 🌟异质结成本下降主要依赖薄片化以及设备、银浆、靶材等关键设备和材料。硅成本在HJT电池中成本占比约48%，主流PERC电池硅片厚度为160μ

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2020年已经过去，业绩怎么样已经成为历史，再简单说说2020年。2020年净利润6.2亿。疫情停工损失12.54亿(H1为10.8亿，H2为1.7亿，疫情损失主要为上半年，但中报仅摊销6.7亿），重组费用6.7亿（H1为1.6亿，H2为5.1亿），4季度出售均胜群英51%股权，投资收益18.2。剔除疫情损失、重组费用和出售均胜群英的投资收益，2020年净利润为7.2亿（上半年2.9亿，下半年4.3亿）。2020年疫情对国外汽车行业冲击很大，公司能取得这个业绩，说明其竞争力仍然很强。一.三大业

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2023业绩大超预期了

cpu三号产品井喷放量，dcu产品遭到互联网大厂疯狂下定，2023营收能过150亿吗？7nm？4nm？还会远吗？国产x86处理器的引领者，占据国产x86服务器处理器绝大部分市场份额。海光一号和二号CPU已经实现商业化，海光三号产品在22年下半年出货，预计占全年营收的20-30%；海光四号在年初已完成流片，预计明年年底量产，对标Ice Lake和AMD Zen3；海光五号预计23Q2完成流片，有望对标AMD Zen4。同时基于GPGPU架构的DCU深算一号已小批量生产，对标AMD MI100。年

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12月15日，星期六在投资者互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。虚拟人是与元宇宙高度契合的商业化场景应用。最早，日本推出虚拟偶像初

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三十只老狼

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2021-11-25 06:42:05

电子烟20211123

电子烟纪要

电子烟纪要

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劲嘉股份
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思摩尔国际
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华宝股份

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2021-11-17 11:48:50

电子烟政策落地后HNB测算

一、什么是 HNB? HNB 是电子烟的一个方向，特点是加热不燃烧。未来和雾化电子烟合力替代万亿级的传统烟草市场。目前国内 HNB 还不能合法销售，但是 HNB 电子烟即将试点(11 月初中烟开会讨论，后续政策落地在即)，中烟 HNB 赛道迎来 0-1 的投资机会。 HNB 的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件。这意味着国内可以公开销售 HNB 电子烟，国内 HNB 赛道迎来 0-1 的产业投资机会。二、中烟 HNB 产业链空间测算电子烟目前主要是 HNB 和雾化赛道，目前仅

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金城医药
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劲嘉股份
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东峰集团
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润都股份
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2021-09-04 16:00:32

私密

论联创股份盈利预估

盈利：原材料R142b价格对PVDF盈利影响大，一体化布局企业最为受益。根据单吨PVDF需原材料R142b1.65吨，若公司原材料外购，按R142b市场价格11万/吨计算，对应原材料成本18.15万元；而R142b自产成本约2万元/吨，对应成本3.30万元。从单吨PVDF盈利来看，原材料自供将比原材料外购多14.85万元。 R142b盈利：售价13万-成本2万，11万是毛利，11×0.85=9.35是净利润，9.35×12800（可对外销售部分配额指标）=119680万元。 PVDF：8000吨

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联创股份

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2021-09-03 23:12:02

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沙漠光伏真龙头

海利得推荐逻辑：市值空间240亿主业工业丝+塑胶材料，未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下，公司业绩大增至6亿；明年越南工厂开始贡献利润，预计增量2亿，到23年二期项目将再增加2亿利润，主业按明年8亿，保守给15倍pe对应120亿市值；新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿，按2

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海利得

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2021-08-26 16:51:48

私密

铍概念股

有一种金属比稀土还要金贵，它就是金属铍，金属铍是一种非常重要的战略资源。2015年全球铍矿（折合铍金属）产量仅约349吨，美国产250吨左右，中国产50吨左右，哈萨克斯坦产量为40吨左右。所以，铍也被看作是黄金都要金贵的战略资源。世界铍产量排名恐怕要重新洗牌了，据悉，在我国地质工作者坚持不懈的努力下，世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。东方钽业（000962）：西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业（000962）持有30%股权铍广

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东方钽业

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2021-08-25 21:01:44

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钠离子电池标的解析

钠离子电池的全球领军企业是中科海钠和钠创新能源，中科海钠为中科大系，钠创为交大体系。两家企业均有布局大量钠离子电池相关工艺。主要受益标的：【宁德时代】7.29发布钠离子电池。【华阳股份】公司参股中科海纳，采购中科海纳钠离子电池布局储能市场；另外建立钠离子电池正负极材料生产基地，抢占该领域；公司分别选用成本低廉的钠铜铁锰氧化物作为正极、无烟煤基软碳作为负极；目前各自2000吨产能；后续加大扩产。【浙江医药】直接参股钠离子全球龙头钠创新能源40%股权。边际受益：鼎胜新材。目前锂电池正极

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宁德时代
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鼎胜新材
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蔚蓝锂芯
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2021-08-25 12:07:46

稀土-供需双振0825

【浙商新材料&金属材料马金龙】稀土-供需双振、强烈推荐！ [玫瑰]缅甸封关将导致供应持续收缩，或影响每月镨钕供应量的10%。7月15日缅甸因为疫情封关的影响在7月份的海关进口数据中已经体现，进口自缅甸的混合碳酸稀土环比减少93%，进口自缅甸的未列名氧化稀土环比减少53%，8月份这一数据将趋向于零，或影响每月氧化镨钕供应量的10%，未来随着国内缅甸矿库存的消耗，供应紧张将加剧； [玫瑰]出口数据持续向好，全球制造业复苏将为中国稀土产业带来更多红利。2021年1-6月中国累计出口稀土同比增13%，

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中国稀土
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广晟有色
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盛和资源

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2021-08-24 07:18:33

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HJT异质结双雄争辉

HJT异质结双雄争辉 6月25日，恒生指数为29288点，截止今日2021年8月23日，指数为25109点，大盘下跌了17%左右，很多个股更是惨不忍睹。但是你可以看到有一股清流，格外显眼。 6月25日，港股华润电力收盘9.51元，截止今日8月23日，收盘18.44元。按照今日最高点19.40元，已经翻倍。华润电力的大涨，可能和其大力发展可再生能源不无关系，尤其是投资建设高效异质结太阳能电池及组件制造项目，属于进入HJT行业的全新玩家。据浙江新闻网报道，华润电力将在舟山市投资司在舟山投资 1

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ST爱康

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2021-08-23 20:40:21

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰]今日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号）》，相较于此前的一号文件文件更新内容如下： [玫瑰]意向采购量：由参与机构报送采购量的90%累加得出。其中髋关节首年意向采购量为305542个（陶瓷-陶瓷126797个、陶瓷-聚乙烯142757个、合金-聚乙烯35988个），膝关节231976个。 [玫瑰]最高有效申报价：陶瓷-陶瓷髋关节19000元，陶瓷-聚乙烯髋关节18000元，合金-聚乙烯髋

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威高骨科

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2021-08-23 13:31:18

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异质结提效降本超预期，低温银浆加速国产化

【申万宏源电新】光伏行业推荐：[玫瑰] 🌟异质结量产线加速落地，转换效率超预期。主流HJT厂商转换效率提升超预期，隆基股份、通威股份、安徽华晟等HJT主流厂商最高转换效率均接近或超过25.2%，量产转换效率超过24.5%，目前主流PERC的量产转换效率约为23%，HJT存在1.5%的转换效率优势，支撑终端0.15元/W溢价，经济性与PERC进一步拉进。 🌟异质结成本下降主要依赖薄片化以及设备、银浆、靶材等关键设备和材料。硅成本在HJT电池中成本占比约48%，主流PERC电池硅片厚度为160μ

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苏州固锝
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帝科股份

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2021-08-22 20:58:18

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异质结（HJT）产业化量产峰会纪

http://note.youdao.com/noteshare?id=2019b97f2a0b203ede9312c8ae9d7623

有道云笔记

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TCL中环
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迈为股份
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高澜股份0821

高澜股份纪要详细见图

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2021-07-02 09:22:19

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均胜电子业绩要大增基本明朗

2020年已经过去，业绩怎么样已经成为历史，再简单说说2020年。2020年净利润6.2亿。疫情停工损失12.54亿(H1为10.8亿，H2为1.7亿，疫情损失主要为上半年，但中报仅摊销6.7亿），重组费用6.7亿（H1为1.6亿，H2为5.1亿），4季度出售均胜群英51%股权，投资收益18.2。剔除疫情损失、重组费用和出售均胜群英的投资收益，2020年净利润为7.2亿（上半年2.9亿，下半年4.3亿）。2020年疫情对国外汽车行业冲击很大，公司能取得这个业绩，说明其竞争力仍然很强。一.三大业

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2022-09-08 08:41:37

2023业绩大超预期了

cpu三号产品井喷放量，dcu产品遭到互联网大厂疯狂下定，2023营收能过150亿吗？7nm？4nm？还会远吗？国产x86处理器的引领者，占据国产x86服务器处理器绝大部分市场份额。海光一号和二号CPU已经实现商业化，海光三号产品在22年下半年出货，预计占全年营收的20-30%；海光四号在年初已完成流片，预计明年年底量产，对标Ice Lake和AMD Zen3；海光五号预计23Q2完成流片，有望对标AMD Zen4。同时基于GPGPU架构的DCU深算一号已小批量生产，对标AMD MI100。年

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海光信息

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2021-12-16 13:15:40

元宇宙唯一可兑现利润标的

12月15日，星期六在投资者互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。虚拟人是与元宇宙高度契合的商业化场景应用。最早，日本推出虚拟偶像初

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电子烟政策落地后HNB测算

一、什么是 HNB? HNB 是电子烟的一个方向，特点是加热不燃烧。未来和雾化电子烟合力替代万亿级的传统烟草市场。目前国内 HNB 还不能合法销售，但是 HNB 电子烟即将试点(11 月初中烟开会讨论，后续政策落地在即)，中烟 HNB 赛道迎来 0-1 的投资机会。 HNB 的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件。这意味着国内可以公开销售 HNB 电子烟，国内 HNB 赛道迎来 0-1 的产业投资机会。二、中烟 HNB 产业链空间测算电子烟目前主要是 HNB 和雾化赛道，目前仅

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盈利：原材料R142b价格对PVDF盈利影响大，一体化布局企业最为受益。根据单吨PVDF需原材料R142b1.65吨，若公司原材料外购，按R142b市场价格11万/吨计算，对应原材料成本18.15万元；而R142b自产成本约2万元/吨，对应成本3.30万元。从单吨PVDF盈利来看，原材料自供将比原材料外购多14.85万元。 R142b盈利：售价13万-成本2万，11万是毛利，11×0.85=9.35是净利润，9.35×12800（可对外销售部分配额指标）=119680万元。 PVDF：8000吨

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沙漠光伏真龙头

海利得推荐逻辑：市值空间240亿主业工业丝+塑胶材料，未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下，公司业绩大增至6亿；明年越南工厂开始贡献利润，预计增量2亿，到23年二期项目将再增加2亿利润，主业按明年8亿，保守给15倍pe对应120亿市值；新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿，按2

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铍概念股

有一种金属比稀土还要金贵，它就是金属铍，金属铍是一种非常重要的战略资源。2015年全球铍矿（折合铍金属）产量仅约349吨，美国产250吨左右，中国产50吨左右，哈萨克斯坦产量为40吨左右。所以，铍也被看作是黄金都要金贵的战略资源。世界铍产量排名恐怕要重新洗牌了，据悉，在我国地质工作者坚持不懈的努力下，世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。东方钽业（000962）：西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业（000962）持有30%股权铍广

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钠离子电池标的解析

钠离子电池的全球领军企业是中科海钠和钠创新能源，中科海钠为中科大系，钠创为交大体系。两家企业均有布局大量钠离子电池相关工艺。主要受益标的：【宁德时代】7.29发布钠离子电池。【华阳股份】公司参股中科海纳，采购中科海纳钠离子电池布局储能市场；另外建立钠离子电池正负极材料生产基地，抢占该领域；公司分别选用成本低廉的钠铜铁锰氧化物作为正极、无烟煤基软碳作为负极；目前各自2000吨产能；后续加大扩产。【浙江医药】直接参股钠离子全球龙头钠创新能源40%股权。边际受益：鼎胜新材。目前锂电池正极

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稀土-供需双振0825

【浙商新材料&金属材料马金龙】稀土-供需双振、强烈推荐！ [玫瑰]缅甸封关将导致供应持续收缩，或影响每月镨钕供应量的10%。7月15日缅甸因为疫情封关的影响在7月份的海关进口数据中已经体现，进口自缅甸的混合碳酸稀土环比减少93%，进口自缅甸的未列名氧化稀土环比减少53%，8月份这一数据将趋向于零，或影响每月氧化镨钕供应量的10%，未来随着国内缅甸矿库存的消耗，供应紧张将加剧； [玫瑰]出口数据持续向好，全球制造业复苏将为中国稀土产业带来更多红利。2021年1-6月中国累计出口稀土同比增13%，

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HJT异质结双雄争辉

HJT异质结双雄争辉 6月25日，恒生指数为29288点，截止今日2021年8月23日，指数为25109点，大盘下跌了17%左右，很多个股更是惨不忍睹。但是你可以看到有一股清流，格外显眼。 6月25日，港股华润电力收盘9.51元，截止今日8月23日，收盘18.44元。按照今日最高点19.40元，已经翻倍。华润电力的大涨，可能和其大力发展可再生能源不无关系，尤其是投资建设高效异质结太阳能电池及组件制造项目，属于进入HJT行业的全新玩家。据浙江新闻网报道，华润电力将在舟山市投资司在舟山投资 1

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[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰]今日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号）》，相较于此前的一号文件文件更新内容如下： [玫瑰]意向采购量：由参与机构报送采购量的90%累加得出。其中髋关节首年意向采购量为305542个（陶瓷-陶瓷126797个、陶瓷-聚乙烯142757个、合金-聚乙烯35988个），膝关节231976个。 [玫瑰]最高有效申报价：陶瓷-陶瓷髋关节19000元，陶瓷-聚乙烯髋关节18000元，合金-聚乙烯髋

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异质结提效降本超预期，低温银浆加速国产化

【申万宏源电新】光伏行业推荐：[玫瑰] 🌟异质结量产线加速落地，转换效率超预期。主流HJT厂商转换效率提升超预期，隆基股份、通威股份、安徽华晟等HJT主流厂商最高转换效率均接近或超过25.2%，量产转换效率超过24.5%，目前主流PERC的量产转换效率约为23%，HJT存在1.5%的转换效率优势，支撑终端0.15元/W溢价，经济性与PERC进一步拉进。 🌟异质结成本下降主要依赖薄片化以及设备、银浆、靶材等关键设备和材料。硅成本在HJT电池中成本占比约48%，主流PERC电池硅片厚度为160μ

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均胜电子业绩要大增基本明朗

2020年已经过去，业绩怎么样已经成为历史，再简单说说2020年。2020年净利润6.2亿。疫情停工损失12.54亿(H1为10.8亿，H2为1.7亿，疫情损失主要为上半年，但中报仅摊销6.7亿），重组费用6.7亿（H1为1.6亿，H2为5.1亿），4季度出售均胜群英51%股权，投资收益18.2。剔除疫情损失、重组费用和出售均胜群英的投资收益，2020年净利润为7.2亿（上半年2.9亿，下半年4.3亿）。2020年疫情对国外汽车行业冲击很大，公司能取得这个业绩，说明其竞争力仍然很强。一.三大业

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2023业绩大超预期了

cpu三号产品井喷放量，dcu产品遭到互联网大厂疯狂下定，2023营收能过150亿吗？7nm？4nm？还会远吗？国产x86处理器的引领者，占据国产x86服务器处理器绝大部分市场份额。海光一号和二号CPU已经实现商业化，海光三号产品在22年下半年出货，预计占全年营收的20-30%；海光四号在年初已完成流片，预计明年年底量产，对标Ice Lake和AMD Zen3；海光五号预计23Q2完成流片，有望对标AMD Zen4。同时基于GPGPU架构的DCU深算一号已小批量生产，对标AMD MI100。年

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元宇宙唯一可兑现利润标的

12月15日，星期六在投资者互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。虚拟人是与元宇宙高度契合的商业化场景应用。最早，日本推出虚拟偶像初

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电子烟政策落地后HNB测算

一、什么是 HNB? HNB 是电子烟的一个方向，特点是加热不燃烧。未来和雾化电子烟合力替代万亿级的传统烟草市场。目前国内 HNB 还不能合法销售，但是 HNB 电子烟即将试点(11 月初中烟开会讨论，后续政策落地在即)，中烟 HNB 赛道迎来 0-1 的投资机会。 HNB 的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件。这意味着国内可以公开销售 HNB 电子烟，国内 HNB 赛道迎来 0-1 的产业投资机会。二、中烟 HNB 产业链空间测算电子烟目前主要是 HNB 和雾化赛道，目前仅

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论联创股份盈利预估

盈利：原材料R142b价格对PVDF盈利影响大，一体化布局企业最为受益。根据单吨PVDF需原材料R142b1.65吨，若公司原材料外购，按R142b市场价格11万/吨计算，对应原材料成本18.15万元；而R142b自产成本约2万元/吨，对应成本3.30万元。从单吨PVDF盈利来看，原材料自供将比原材料外购多14.85万元。 R142b盈利：售价13万-成本2万，11万是毛利，11×0.85=9.35是净利润，9.35×12800（可对外销售部分配额指标）=119680万元。 PVDF：8000吨

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沙漠光伏真龙头

海利得推荐逻辑：市值空间240亿主业工业丝+塑胶材料，未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下，公司业绩大增至6亿；明年越南工厂开始贡献利润，预计增量2亿，到23年二期项目将再增加2亿利润，主业按明年8亿，保守给15倍pe对应120亿市值；新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿，按2

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海利得

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-26 16:51:48

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铍概念股

有一种金属比稀土还要金贵，它就是金属铍，金属铍是一种非常重要的战略资源。2015年全球铍矿（折合铍金属）产量仅约349吨，美国产250吨左右，中国产50吨左右，哈萨克斯坦产量为40吨左右。所以，铍也被看作是黄金都要金贵的战略资源。世界铍产量排名恐怕要重新洗牌了，据悉，在我国地质工作者坚持不懈的努力下，世界上最大的铍矿在我国新疆地区被发现。东方钽业（000962）：西北稀有金属材料研究院是国内最大的钽铌稀有金属科研生产企业和全国唯一的铍材研究加工基地。东方钽业（000962）持有30%股权铍广

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东方钽业

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-25 21:01:44

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钠离子电池标的解析

钠离子电池的全球领军企业是中科海钠和钠创新能源，中科海钠为中科大系，钠创为交大体系。两家企业均有布局大量钠离子电池相关工艺。主要受益标的：【宁德时代】7.29发布钠离子电池。【华阳股份】公司参股中科海纳，采购中科海纳钠离子电池布局储能市场；另外建立钠离子电池正负极材料生产基地，抢占该领域；公司分别选用成本低廉的钠铜铁锰氧化物作为正极、无烟煤基软碳作为负极；目前各自2000吨产能；后续加大扩产。【浙江医药】直接参股钠离子全球龙头钠创新能源40%股权。边际受益：鼎胜新材。目前锂电池正极

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宁德时代
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鼎胜新材
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蔚蓝锂芯
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浙江医药

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三十只老狼

追涨杀跌的老股民

2021-08-25 12:07:46

稀土-供需双振0825

【浙商新材料&金属材料马金龙】稀土-供需双振、强烈推荐！ [玫瑰]缅甸封关将导致供应持续收缩，或影响每月镨钕供应量的10%。7月15日缅甸因为疫情封关的影响在7月份的海关进口数据中已经体现，进口自缅甸的混合碳酸稀土环比减少93%，进口自缅甸的未列名氧化稀土环比减少53%，8月份这一数据将趋向于零，或影响每月氧化镨钕供应量的10%，未来随着国内缅甸矿库存的消耗，供应紧张将加剧； [玫瑰]出口数据持续向好，全球制造业复苏将为中国稀土产业带来更多红利。2021年1-6月中国累计出口稀土同比增13%，

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中国稀土
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北方稀土
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广晟有色
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盛和资源

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三十只老狼

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2021-08-24 07:18:33

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HJT异质结双雄争辉

HJT异质结双雄争辉 6月25日，恒生指数为29288点，截止今日2021年8月23日，指数为25109点，大盘下跌了17%左右，很多个股更是惨不忍睹。但是你可以看到有一股清流，格外显眼。 6月25日，港股华润电力收盘9.51元，截止今日8月23日，收盘18.44元。按照今日最高点19.40元，已经翻倍。华润电力的大涨，可能和其大力发展可再生能源不无关系，尤其是投资建设高效异质结太阳能电池及组件制造项目，属于进入HJT行业的全新玩家。据浙江新闻网报道，华润电力将在舟山市投资司在舟山投资 1

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ST爱康

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三十只老狼

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2021-08-23 20:40:21

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰

[庆祝]【招商医药】关节全国集采二号文件发布[庆祝] [玫瑰]今日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告（第2号）》，相较于此前的一号文件文件更新内容如下： [玫瑰]意向采购量：由参与机构报送采购量的90%累加得出。其中髋关节首年意向采购量为305542个（陶瓷-陶瓷126797个、陶瓷-聚乙烯142757个、合金-聚乙烯35988个），膝关节231976个。 [玫瑰]最高有效申报价：陶瓷-陶瓷髋关节19000元，陶瓷-聚乙烯髋关节18000元，合金-聚乙烯髋

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威高骨科

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2021-08-23 13:31:18

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异质结提效降本超预期，低温银浆加速国产化

【申万宏源电新】光伏行业推荐：[玫瑰] 🌟异质结量产线加速落地，转换效率超预期。主流HJT厂商转换效率提升超预期，隆基股份、通威股份、安徽华晟等HJT主流厂商最高转换效率均接近或超过25.2%，量产转换效率超过24.5%，目前主流PERC的量产转换效率约为23%，HJT存在1.5%的转换效率优势，支撑终端0.15元/W溢价，经济性与PERC进一步拉进。 🌟异质结成本下降主要依赖薄片化以及设备、银浆、靶材等关键设备和材料。硅成本在HJT电池中成本占比约48%，主流PERC电池硅片厚度为160μ

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苏州固锝
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帝科股份

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三十只老狼

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2021-08-22 20:58:18

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异质结（HJT）产业化量产峰会纪

http://note.youdao.com/noteshare?id=2019b97f2a0b203ede9312c8ae9d7623

有道云笔记

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TCL中环
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迈为股份
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帝科股份

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三十只老狼

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2021-08-21 14:19:34

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高澜股份0821

高澜股份纪要详细见图

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高澜股份

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