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中线波段的老韭菜
2023-08-06 20:17:17
【光大证券】美格智能(002881)跟踪报告之四:物联网助力公司长期成长
物联网市场持续高速增长。根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示,2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%,达到有史以来最高水平,中国继续引领物联网模组市场。 行业新趋势:算力模组成为算力新载体。随着算力慢慢成为发展数字经济重要的生产力组成,基础算力、智能算力以及超算算力等各种算力集成呈现多样化发展态势。从模组行业来看,集成了 CPU\GPU\NPU 等多种计算单元的算力模组,基于其通用计算与异构计算相结合的优势,可覆盖从 0.2To
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美格智能
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中线波段的老韭菜
2023-08-06 20:16:38
【天风证券】萤石网络(688475):智能入户贡献收入增长,降本增效带来利润提升
事件:公司23H1实现收入22.85亿元,同比9.25%,实现归母净利润2.59亿元,同比+70.3%;其中23Q2实现收入12.06亿元,同比14.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比+100.15%。 摄像头业务环比修复,智能入户带动营收增长。分业务看,23H1智能家居摄像机/智能入户/其他智能家居产品/配件产品/云平台业务收入同比分别为+5.3%/+27.2%/+70.3%/-16.8%/+23.2%。公司营收占比较大的智能家居摄像机业务呈现平稳增长;公司的智能锁经过过去几年的培育和孵
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萤石网络
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2023-08-06 20:15:32
【西南证券】东方电缆:在手订单饱满,盈利水平修复向上
投资要点 业绩总结:公司2023年上半年实现营业收入36.9亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长18.1%;扣非归母净利润6.1亿元,同比增长14.5%。2023年第二季度公司实现营收22.5亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长48%,单季度利润创历史新高;扣非归母净利润3.6亿元,同比增长42.1%。 盈利能力修复向上,三费管控较好。2023年上半年公司销售毛利率为28.6%,同比增长5pp;销售净利率为16.7%,同比增长3.2p
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东方电缆
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2023-08-06 20:12:54
【东方证券】工业母机行业政策再加码,持续关注行业高端化、国产化进程
财政部、国家税务总局联合发布工业母机企业税收优惠政策,工业母机行业政策再加码。近日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》(以下简称“通知”)。通知指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机产品(包括主机、关键功能部件、数控系统等)的增值税一般纳税人(以下称工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。2019年以来,国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展;2022H2以
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海天精工
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纽威数控
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【国金通信】广和通:业绩持续改善,车载+FWA维持高增
2023年8月4日公司披露2023年中报,报告期内,公司实现营业收入38.65亿元,同比增长 59.87%,实现归母净利润3.03亿元,同比增长 48.53% 。业绩符合市场预期。 营收快速增长,盈利持续修复。报告期内,公司在车载前装、FWA等垂直行业拓展良好,同时收购的子公司锐凌无线纳入报表,公司无线通信模组实现营收37.2亿元,同比增长56.9%,海外业务占比提升至62.72%。收入保持高增,利润也在持续修复,通信模组产品毛利率20.42%,同比改善1.9PP。此外公司加强应收账款和存货管理
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广和通
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【中泰计算机】中望软件点评:高景气持续验证,境内外业务布局成效凸显
8月4日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收2.76亿元,同比增长41.97%,实现归母净利润-129万元,归母扣非净利润-5716万元,均同比减亏。 景气度持续得以验证,Q2营收高增长带动利润端扭亏。报告期内,国内经济形势逐步好转,公司在2022年深耕境内大客户的战略布局开始展现成效;同时,欧美各国对华出入境政策逐步放开,公司积极响应政策变化,开拓境外商业市场。特别是在Q2,公司销售端持续挖掘客户的内需潜力并提升产品配套服务能力,实现营业收入1.60亿元,较上年同期增长48.3
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中望软件
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【国盛计算机】算力景气信号不断
科技巨头业绩密集披露,坚定投入AI基建。本周,多家科技巨头继续公布2023二季度业绩,并发布AI相关产品应用。2023上半年,各大巨头在AI方面的投资力度维持高位、并将在未来将有限的资源向AI倾斜,全球AI基建持续高速推进。1)亚马逊2023Q2业绩超预期,主要来自于云业务的稳健增长以及在线零售和广告业务的恢复;同时,AWS通过一系列生成式 AI 的新产品继续巩固其在云领域的领导地位。2)AMD第二季度业绩表现坚挺,AI领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多,并且将按计划在第四季度推出并量
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浪潮信息
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【天风证券】奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机,提供高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围,同时RMSE精度达到了2m处小于2%的高性能标准,支持高性
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奥比中光
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海通证券电子行业研究框架
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海通证券电子行业研究框架.pdf
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韦尔股份
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【海通证券】通信行业研究方法论培训
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通信行业研究方法论培训.pdf
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中兴通讯
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【海通证券】计算机行业培训框架
如题
计算机行业培训框架.pdf
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恒生电子
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【银河证券】业绩预告七成为增长,科创100指数即将发布
核心观点 科创板中报预告七成预喜。截至7月底,科创板8家公司披露中报,69家公司披露中报预告。披露中报预告的公司,预喜比例为72.5%。31家科创板公司中报预增,12家略增,5家扭亏,2家续盈。以预告净利最大变动幅度为准,13家公司净利增速超过100%。其中,五家公司净利同比增长超过200%,分别为昊海生科(209%)、阿特斯(355%)、高测股份(203%)、山大地纬(257%)和新致软件(250%)。 2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总
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新益昌
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东芯股份会议纪要-230801
Q&A Q:SLC NAND的价格目前是怎样的趋势? A:我们认为现在已经到了价格的底部区间。未来随着市场需求的逐步复苏,预计价格将逐渐回升。 Q:供给侧的格局是否有变化? A:大厂的产能相对稳定,供给侧格局没有发生大的变化。 A:公司下游的海外占比有多少? Q:根据2022年度财报,海外收入占总营收的2成左右。 Q:MCP占营收比重的多少? A:根据已披露的年度报告,MCP占营收的20%左右。 Q:公司目前的库存水位如何? A:公司目前的存货仍处在相对较高的水平。但公司对自己的产品有信心,以未
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东芯股份
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【长城TMT】淳中科技中报:横纵向拓展初见成效,自研芯片流片在即,看好视频显控龙头长期发展
事件:8月2日,公司发布2023年半年报,公司2023H1实现营收2.18亿元,同比+27.89%;实现归母净利润660.54万元,同比-64.70%。 市场横纵向拓展初见成效,营收实现快速增长。公司2023H1实现营业收入2.18亿元,同比+28%;单Q2实现营业收入1.46亿元,同比+41%,环比+102%,营收实现较快增长,主要得益于公司的视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效,预计公司未来将持续扩充产品线不断做大营收规模。 费用和产品结构影响,净利润短期承压。公司2
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淳中科技
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【国联医药|深度】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
主营中药制剂与药材贸易的现代化企业 公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。 政策推动中药企业垂直一体化发展 上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅
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珍宝岛
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【光大证券】美格智能(002881)跟踪报告之四:物联网助力公司长期成长
物联网市场持续高速增长。根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示,2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%,达到有史以来最高水平,中国继续引领物联网模组市场。 行业新趋势:算力模组成为算力新载体。随着算力慢慢成为发展数字经济重要的生产力组成,基础算力、智能算力以及超算算力等各种算力集成呈现多样化发展态势。从模组行业来看,集成了 CPU\GPU\NPU 等多种计算单元的算力模组,基于其通用计算与异构计算相结合的优势,可覆盖从 0.2To
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【天风证券】萤石网络(688475):智能入户贡献收入增长,降本增效带来利润提升
事件:公司23H1实现收入22.85亿元,同比9.25%,实现归母净利润2.59亿元,同比+70.3%;其中23Q2实现收入12.06亿元,同比14.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比+100.15%。 摄像头业务环比修复,智能入户带动营收增长。分业务看,23H1智能家居摄像机/智能入户/其他智能家居产品/配件产品/云平台业务收入同比分别为+5.3%/+27.2%/+70.3%/-16.8%/+23.2%。公司营收占比较大的智能家居摄像机业务呈现平稳增长;公司的智能锁经过过去几年的培育和孵
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【西南证券】东方电缆:在手订单饱满,盈利水平修复向上
投资要点 业绩总结:公司2023年上半年实现营业收入36.9亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长18.1%;扣非归母净利润6.1亿元,同比增长14.5%。2023年第二季度公司实现营收22.5亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长48%,单季度利润创历史新高;扣非归母净利润3.6亿元,同比增长42.1%。 盈利能力修复向上,三费管控较好。2023年上半年公司销售毛利率为28.6%,同比增长5pp;销售净利率为16.7%,同比增长3.2p
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东方电缆
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【东方证券】工业母机行业政策再加码,持续关注行业高端化、国产化进程
财政部、国家税务总局联合发布工业母机企业税收优惠政策,工业母机行业政策再加码。近日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》(以下简称“通知”)。通知指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机产品(包括主机、关键功能部件、数控系统等)的增值税一般纳税人(以下称工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。2019年以来,国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展;2022H2以
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【国金通信】广和通:业绩持续改善,车载+FWA维持高增
2023年8月4日公司披露2023年中报,报告期内,公司实现营业收入38.65亿元,同比增长 59.87%,实现归母净利润3.03亿元,同比增长 48.53% 。业绩符合市场预期。 营收快速增长,盈利持续修复。报告期内,公司在车载前装、FWA等垂直行业拓展良好,同时收购的子公司锐凌无线纳入报表,公司无线通信模组实现营收37.2亿元,同比增长56.9%,海外业务占比提升至62.72%。收入保持高增,利润也在持续修复,通信模组产品毛利率20.42%,同比改善1.9PP。此外公司加强应收账款和存货管理
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【中泰计算机】中望软件点评:高景气持续验证,境内外业务布局成效凸显
8月4日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收2.76亿元,同比增长41.97%,实现归母净利润-129万元,归母扣非净利润-5716万元,均同比减亏。 景气度持续得以验证,Q2营收高增长带动利润端扭亏。报告期内,国内经济形势逐步好转,公司在2022年深耕境内大客户的战略布局开始展现成效;同时,欧美各国对华出入境政策逐步放开,公司积极响应政策变化,开拓境外商业市场。特别是在Q2,公司销售端持续挖掘客户的内需潜力并提升产品配套服务能力,实现营业收入1.60亿元,较上年同期增长48.3
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科技巨头业绩密集披露,坚定投入AI基建。本周,多家科技巨头继续公布2023二季度业绩,并发布AI相关产品应用。2023上半年,各大巨头在AI方面的投资力度维持高位、并将在未来将有限的资源向AI倾斜,全球AI基建持续高速推进。1)亚马逊2023Q2业绩超预期,主要来自于云业务的稳健增长以及在线零售和广告业务的恢复;同时,AWS通过一系列生成式 AI 的新产品继续巩固其在云领域的领导地位。2)AMD第二季度业绩表现坚挺,AI领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多,并且将按计划在第四季度推出并量
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【天风证券】奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机,提供高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围,同时RMSE精度达到了2m处小于2%的高性能标准,支持高性
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【海通证券】通信行业研究方法论培训
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【银河证券】业绩预告七成为增长,科创100指数即将发布
核心观点 科创板中报预告七成预喜。截至7月底,科创板8家公司披露中报,69家公司披露中报预告。披露中报预告的公司,预喜比例为72.5%。31家科创板公司中报预增,12家略增,5家扭亏,2家续盈。以预告净利最大变动幅度为准,13家公司净利增速超过100%。其中,五家公司净利同比增长超过200%,分别为昊海生科(209%)、阿特斯(355%)、高测股份(203%)、山大地纬(257%)和新致软件(250%)。 2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总
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东芯股份会议纪要-230801
Q&A Q:SLC NAND的价格目前是怎样的趋势? A:我们认为现在已经到了价格的底部区间。未来随着市场需求的逐步复苏,预计价格将逐渐回升。 Q:供给侧的格局是否有变化? A:大厂的产能相对稳定,供给侧格局没有发生大的变化。 A:公司下游的海外占比有多少? Q:根据2022年度财报,海外收入占总营收的2成左右。 Q:MCP占营收比重的多少? A:根据已披露的年度报告,MCP占营收的20%左右。 Q:公司目前的库存水位如何? A:公司目前的存货仍处在相对较高的水平。但公司对自己的产品有信心,以未
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【长城TMT】淳中科技中报:横纵向拓展初见成效,自研芯片流片在即,看好视频显控龙头长期发展
事件:8月2日,公司发布2023年半年报,公司2023H1实现营收2.18亿元,同比+27.89%;实现归母净利润660.54万元,同比-64.70%。 市场横纵向拓展初见成效,营收实现快速增长。公司2023H1实现营业收入2.18亿元,同比+28%;单Q2实现营业收入1.46亿元,同比+41%,环比+102%,营收实现较快增长,主要得益于公司的视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效,预计公司未来将持续扩充产品线不断做大营收规模。 费用和产品结构影响,净利润短期承压。公司2
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【国联医药|深度】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
主营中药制剂与药材贸易的现代化企业 公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。 政策推动中药企业垂直一体化发展 上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅
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事件:公司23H1实现收入22.85亿元,同比9.25%,实现归母净利润2.59亿元,同比+70.3%;其中23Q2实现收入12.06亿元,同比14.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比+100.15%。 摄像头业务环比修复,智能入户带动营收增长。分业务看,23H1智能家居摄像机/智能入户/其他智能家居产品/配件产品/云平台业务收入同比分别为+5.3%/+27.2%/+70.3%/-16.8%/+23.2%。公司营收占比较大的智能家居摄像机业务呈现平稳增长;公司的智能锁经过过去几年的培育和孵
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投资要点 业绩总结:公司2023年上半年实现营业收入36.9亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长18.1%;扣非归母净利润6.1亿元,同比增长14.5%。2023年第二季度公司实现营收22.5亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长48%,单季度利润创历史新高;扣非归母净利润3.6亿元,同比增长42.1%。 盈利能力修复向上,三费管控较好。2023年上半年公司销售毛利率为28.6%,同比增长5pp;销售净利率为16.7%,同比增长3.2p
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【东方证券】工业母机行业政策再加码,持续关注行业高端化、国产化进程
财政部、国家税务总局联合发布工业母机企业税收优惠政策,工业母机行业政策再加码。近日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》(以下简称“通知”)。通知指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机产品(包括主机、关键功能部件、数控系统等)的增值税一般纳税人(以下称工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。2019年以来,国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展;2022H2以
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【国金通信】广和通:业绩持续改善,车载+FWA维持高增
2023年8月4日公司披露2023年中报,报告期内,公司实现营业收入38.65亿元,同比增长 59.87%,实现归母净利润3.03亿元,同比增长 48.53% 。业绩符合市场预期。 营收快速增长,盈利持续修复。报告期内,公司在车载前装、FWA等垂直行业拓展良好,同时收购的子公司锐凌无线纳入报表,公司无线通信模组实现营收37.2亿元,同比增长56.9%,海外业务占比提升至62.72%。收入保持高增,利润也在持续修复,通信模组产品毛利率20.42%,同比改善1.9PP。此外公司加强应收账款和存货管理
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【中泰计算机】中望软件点评:高景气持续验证,境内外业务布局成效凸显
8月4日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收2.76亿元,同比增长41.97%,实现归母净利润-129万元,归母扣非净利润-5716万元,均同比减亏。 景气度持续得以验证,Q2营收高增长带动利润端扭亏。报告期内,国内经济形势逐步好转,公司在2022年深耕境内大客户的战略布局开始展现成效;同时,欧美各国对华出入境政策逐步放开,公司积极响应政策变化,开拓境外商业市场。特别是在Q2,公司销售端持续挖掘客户的内需潜力并提升产品配套服务能力,实现营业收入1.60亿元,较上年同期增长48.3
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【国盛计算机】算力景气信号不断
科技巨头业绩密集披露,坚定投入AI基建。本周,多家科技巨头继续公布2023二季度业绩,并发布AI相关产品应用。2023上半年,各大巨头在AI方面的投资力度维持高位、并将在未来将有限的资源向AI倾斜,全球AI基建持续高速推进。1)亚马逊2023Q2业绩超预期,主要来自于云业务的稳健增长以及在线零售和广告业务的恢复;同时,AWS通过一系列生成式 AI 的新产品继续巩固其在云领域的领导地位。2)AMD第二季度业绩表现坚挺,AI领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多,并且将按计划在第四季度推出并量
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【天风证券】奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机,提供高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围,同时RMSE精度达到了2m处小于2%的高性能标准,支持高性
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海通证券电子行业研究框架
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【海通证券】通信行业研究方法论培训
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【海通证券】计算机行业培训框架
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【银河证券】业绩预告七成为增长,科创100指数即将发布
核心观点 科创板中报预告七成预喜。截至7月底,科创板8家公司披露中报,69家公司披露中报预告。披露中报预告的公司,预喜比例为72.5%。31家科创板公司中报预增,12家略增,5家扭亏,2家续盈。以预告净利最大变动幅度为准,13家公司净利增速超过100%。其中,五家公司净利同比增长超过200%,分别为昊海生科(209%)、阿特斯(355%)、高测股份(203%)、山大地纬(257%)和新致软件(250%)。 2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总
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东芯股份会议纪要-230801
Q&A Q:SLC NAND的价格目前是怎样的趋势? A:我们认为现在已经到了价格的底部区间。未来随着市场需求的逐步复苏,预计价格将逐渐回升。 Q:供给侧的格局是否有变化? A:大厂的产能相对稳定,供给侧格局没有发生大的变化。 A:公司下游的海外占比有多少? Q:根据2022年度财报,海外收入占总营收的2成左右。 Q:MCP占营收比重的多少? A:根据已披露的年度报告,MCP占营收的20%左右。 Q:公司目前的库存水位如何? A:公司目前的存货仍处在相对较高的水平。但公司对自己的产品有信心,以未
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【长城TMT】淳中科技中报:横纵向拓展初见成效,自研芯片流片在即,看好视频显控龙头长期发展
事件:8月2日,公司发布2023年半年报,公司2023H1实现营收2.18亿元,同比+27.89%;实现归母净利润660.54万元,同比-64.70%。 市场横纵向拓展初见成效,营收实现快速增长。公司2023H1实现营业收入2.18亿元,同比+28%;单Q2实现营业收入1.46亿元,同比+41%,环比+102%,营收实现较快增长,主要得益于公司的视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效,预计公司未来将持续扩充产品线不断做大营收规模。 费用和产品结构影响,净利润短期承压。公司2
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【国联医药|深度】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
主营中药制剂与药材贸易的现代化企业 公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。 政策推动中药企业垂直一体化发展 上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅
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【光大证券】美格智能(002881)跟踪报告之四:物联网助力公司长期成长
物联网市场持续高速增长。根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示,2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%,达到有史以来最高水平,中国继续引领物联网模组市场。 行业新趋势:算力模组成为算力新载体。随着算力慢慢成为发展数字经济重要的生产力组成,基础算力、智能算力以及超算算力等各种算力集成呈现多样化发展态势。从模组行业来看,集成了 CPU\GPU\NPU 等多种计算单元的算力模组,基于其通用计算与异构计算相结合的优势,可覆盖从 0.2To
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【天风证券】萤石网络(688475):智能入户贡献收入增长,降本增效带来利润提升
事件:公司23H1实现收入22.85亿元,同比9.25%,实现归母净利润2.59亿元,同比+70.3%;其中23Q2实现收入12.06亿元,同比14.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比+100.15%。 摄像头业务环比修复,智能入户带动营收增长。分业务看,23H1智能家居摄像机/智能入户/其他智能家居产品/配件产品/云平台业务收入同比分别为+5.3%/+27.2%/+70.3%/-16.8%/+23.2%。公司营收占比较大的智能家居摄像机业务呈现平稳增长;公司的智能锁经过过去几年的培育和孵
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【西南证券】东方电缆:在手订单饱满,盈利水平修复向上
投资要点 业绩总结:公司2023年上半年实现营业收入36.9亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长18.1%;扣非归母净利润6.1亿元,同比增长14.5%。2023年第二季度公司实现营收22.5亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长48%,单季度利润创历史新高;扣非归母净利润3.6亿元,同比增长42.1%。 盈利能力修复向上,三费管控较好。2023年上半年公司销售毛利率为28.6%,同比增长5pp;销售净利率为16.7%,同比增长3.2p
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【东方证券】工业母机行业政策再加码,持续关注行业高端化、国产化进程
财政部、国家税务总局联合发布工业母机企业税收优惠政策,工业母机行业政策再加码。近日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》(以下简称“通知”)。通知指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机产品(包括主机、关键功能部件、数控系统等)的增值税一般纳税人(以下称工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。2019年以来,国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展;2022H2以
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【国金通信】广和通:业绩持续改善,车载+FWA维持高增
2023年8月4日公司披露2023年中报,报告期内,公司实现营业收入38.65亿元,同比增长 59.87%,实现归母净利润3.03亿元,同比增长 48.53% 。业绩符合市场预期。 营收快速增长,盈利持续修复。报告期内,公司在车载前装、FWA等垂直行业拓展良好,同时收购的子公司锐凌无线纳入报表,公司无线通信模组实现营收37.2亿元,同比增长56.9%,海外业务占比提升至62.72%。收入保持高增,利润也在持续修复,通信模组产品毛利率20.42%,同比改善1.9PP。此外公司加强应收账款和存货管理
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【中泰计算机】中望软件点评:高景气持续验证,境内外业务布局成效凸显
8月4日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收2.76亿元,同比增长41.97%,实现归母净利润-129万元,归母扣非净利润-5716万元,均同比减亏。 景气度持续得以验证,Q2营收高增长带动利润端扭亏。报告期内,国内经济形势逐步好转,公司在2022年深耕境内大客户的战略布局开始展现成效;同时,欧美各国对华出入境政策逐步放开,公司积极响应政策变化,开拓境外商业市场。特别是在Q2,公司销售端持续挖掘客户的内需潜力并提升产品配套服务能力,实现营业收入1.60亿元,较上年同期增长48.3
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科技巨头业绩密集披露,坚定投入AI基建。本周,多家科技巨头继续公布2023二季度业绩,并发布AI相关产品应用。2023上半年,各大巨头在AI方面的投资力度维持高位、并将在未来将有限的资源向AI倾斜,全球AI基建持续高速推进。1)亚马逊2023Q2业绩超预期,主要来自于云业务的稳健增长以及在线零售和广告业务的恢复;同时,AWS通过一系列生成式 AI 的新产品继续巩固其在云领域的领导地位。2)AMD第二季度业绩表现坚挺,AI领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多,并且将按计划在第四季度推出并量
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【天风证券】奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机,提供高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围,同时RMSE精度达到了2m处小于2%的高性能标准,支持高性
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Q&A Q:SLC NAND的价格目前是怎样的趋势? A:我们认为现在已经到了价格的底部区间。未来随着市场需求的逐步复苏,预计价格将逐渐回升。 Q:供给侧的格局是否有变化? A:大厂的产能相对稳定,供给侧格局没有发生大的变化。 A:公司下游的海外占比有多少? Q:根据2022年度财报,海外收入占总营收的2成左右。 Q:MCP占营收比重的多少? A:根据已披露的年度报告,MCP占营收的20%左右。 Q:公司目前的库存水位如何? A:公司目前的存货仍处在相对较高的水平。但公司对自己的产品有信心,以未
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【长城TMT】淳中科技中报:横纵向拓展初见成效,自研芯片流片在即,看好视频显控龙头长期发展
事件:8月2日,公司发布2023年半年报,公司2023H1实现营收2.18亿元,同比+27.89%;实现归母净利润660.54万元,同比-64.70%。 市场横纵向拓展初见成效,营收实现快速增长。公司2023H1实现营业收入2.18亿元,同比+28%;单Q2实现营业收入1.46亿元,同比+41%,环比+102%,营收实现较快增长,主要得益于公司的视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效,预计公司未来将持续扩充产品线不断做大营收规模。 费用和产品结构影响,净利润短期承压。公司2
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【国联医药|深度】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
主营中药制剂与药材贸易的现代化企业 公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。 政策推动中药企业垂直一体化发展 上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅
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物联网市场持续高速增长。根据 Counterpoint 最新按应用分类的全球蜂窝物联网模组和芯片的追踪研究报告显示,2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长 14%,达到有史以来最高水平,中国继续引领物联网模组市场。 行业新趋势:算力模组成为算力新载体。随着算力慢慢成为发展数字经济重要的生产力组成,基础算力、智能算力以及超算算力等各种算力集成呈现多样化发展态势。从模组行业来看,集成了 CPU\GPU\NPU 等多种计算单元的算力模组,基于其通用计算与异构计算相结合的优势,可覆盖从 0.2To
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【天风证券】萤石网络(688475):智能入户贡献收入增长,降本增效带来利润提升
事件:公司23H1实现收入22.85亿元,同比9.25%,实现归母净利润2.59亿元,同比+70.3%;其中23Q2实现收入12.06亿元,同比14.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比+100.15%。 摄像头业务环比修复,智能入户带动营收增长。分业务看,23H1智能家居摄像机/智能入户/其他智能家居产品/配件产品/云平台业务收入同比分别为+5.3%/+27.2%/+70.3%/-16.8%/+23.2%。公司营收占比较大的智能家居摄像机业务呈现平稳增长;公司的智能锁经过过去几年的培育和孵
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【西南证券】东方电缆:在手订单饱满,盈利水平修复向上
投资要点 业绩总结:公司2023年上半年实现营业收入36.9亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长18.1%;扣非归母净利润6.1亿元,同比增长14.5%。2023年第二季度公司实现营收22.5亿元,同比增长10.1%;实现归母净利润3.6亿元,同比增长48%,单季度利润创历史新高;扣非归母净利润3.6亿元,同比增长42.1%。 盈利能力修复向上,三费管控较好。2023年上半年公司销售毛利率为28.6%,同比增长5pp;销售净利率为16.7%,同比增长3.2p
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【东方证券】工业母机行业政策再加码,持续关注行业高端化、国产化进程
财政部、国家税务总局联合发布工业母机企业税收优惠政策,工业母机行业政策再加码。近日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》(以下简称“通知”)。通知指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机产品(包括主机、关键功能部件、数控系统等)的增值税一般纳税人(以下称工业母机企业),允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。2019年以来,国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展;2022H2以
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2023年8月4日公司披露2023年中报,报告期内,公司实现营业收入38.65亿元,同比增长 59.87%,实现归母净利润3.03亿元,同比增长 48.53% 。业绩符合市场预期。 营收快速增长,盈利持续修复。报告期内,公司在车载前装、FWA等垂直行业拓展良好,同时收购的子公司锐凌无线纳入报表,公司无线通信模组实现营收37.2亿元,同比增长56.9%,海外业务占比提升至62.72%。收入保持高增,利润也在持续修复,通信模组产品毛利率20.42%,同比改善1.9PP。此外公司加强应收账款和存货管理
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【中泰计算机】中望软件点评:高景气持续验证,境内外业务布局成效凸显
8月4日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收2.76亿元,同比增长41.97%,实现归母净利润-129万元,归母扣非净利润-5716万元,均同比减亏。 景气度持续得以验证,Q2营收高增长带动利润端扭亏。报告期内,国内经济形势逐步好转,公司在2022年深耕境内大客户的战略布局开始展现成效;同时,欧美各国对华出入境政策逐步放开,公司积极响应政策变化,开拓境外商业市场。特别是在Q2,公司销售端持续挖掘客户的内需潜力并提升产品配套服务能力,实现营业收入1.60亿元,较上年同期增长48.3
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【国盛计算机】算力景气信号不断
科技巨头业绩密集披露,坚定投入AI基建。本周,多家科技巨头继续公布2023二季度业绩,并发布AI相关产品应用。2023上半年,各大巨头在AI方面的投资力度维持高位、并将在未来将有限的资源向AI倾斜,全球AI基建持续高速推进。1)亚马逊2023Q2业绩超预期,主要来自于云业务的稳健增长以及在线零售和广告业务的恢复;同时,AWS通过一系列生成式 AI 的新产品继续巩固其在云领域的领导地位。2)AMD第二季度业绩表现坚挺,AI领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多,并且将按计划在第四季度推出并量
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【天风证券】奥比中光:携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”,传感算力一体化龙头呼之欲出
公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 ,融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和NVIDIA Jetson Nano算力平台,帮助开发者快速打造高性能3D视觉应用。 携手英伟达加速抢占机器人“眼睛+大脑”。“眼睛”方面, Orbbec Persee N1配套的Orbbec Gemini 2 是奥比中光新一代双目结构光相机,提供高达101°的深度FoV和最远10米的零盲区深度测量范围,同时RMSE精度达到了2m处小于2%的高性能标准,支持高性
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奥比中光
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海通证券电子行业研究框架
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韦尔股份
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【海通证券】通信行业研究方法论培训
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通信行业研究方法论培训.pdf
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中兴通讯
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【海通证券】计算机行业培训框架
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恒生电子
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2023-08-05 21:35:43
【银河证券】业绩预告七成为增长,科创100指数即将发布
核心观点 科创板中报预告七成预喜。截至7月底,科创板8家公司披露中报,69家公司披露中报预告。披露中报预告的公司,预喜比例为72.5%。31家科创板公司中报预增,12家略增,5家扭亏,2家续盈。以预告净利最大变动幅度为准,13家公司净利增速超过100%。其中,五家公司净利同比增长超过200%,分别为昊海生科(209%)、阿特斯(355%)、高测股份(203%)、山大地纬(257%)和新致软件(250%)。 2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总
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新益昌
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2023-08-04 11:38:10
东芯股份会议纪要-230801
Q&A Q:SLC NAND的价格目前是怎样的趋势? A:我们认为现在已经到了价格的底部区间。未来随着市场需求的逐步复苏,预计价格将逐渐回升。 Q:供给侧的格局是否有变化? A:大厂的产能相对稳定,供给侧格局没有发生大的变化。 A:公司下游的海外占比有多少? Q:根据2022年度财报,海外收入占总营收的2成左右。 Q:MCP占营收比重的多少? A:根据已披露的年度报告,MCP占营收的20%左右。 Q:公司目前的库存水位如何? A:公司目前的存货仍处在相对较高的水平。但公司对自己的产品有信心,以未
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东芯股份
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2023-08-04 11:25:37
【长城TMT】淳中科技中报:横纵向拓展初见成效,自研芯片流片在即,看好视频显控龙头长期发展
事件:8月2日,公司发布2023年半年报,公司2023H1实现营收2.18亿元,同比+27.89%;实现归母净利润660.54万元,同比-64.70%。 市场横纵向拓展初见成效,营收实现快速增长。公司2023H1实现营业收入2.18亿元,同比+28%;单Q2实现营业收入1.46亿元,同比+41%,环比+102%,营收实现较快增长,主要得益于公司的视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效,预计公司未来将持续扩充产品线不断做大营收规模。 费用和产品结构影响,净利润短期承压。公司2
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【国联医药|深度】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
主营中药制剂与药材贸易的现代化企业 公司主营中药制剂与中药材贸易,在2022年收入占比分别为20.76%、66.81%;在以二次开发后优质产品迭代叠加院内复苏的背景下,2023Q1公司营收与归母净利润同比分别增长53%、61%。公司作为布局中药垂直产业链稀缺标的,受益于政策驱动中医药产业发展,有望高质量成长。 政策推动中药企业垂直一体化发展 上游中药材质量直接影响临床疗效,是中医药发展关键之一,生产企业积极布局上游以提升综合竞争力。2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅
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珍宝岛
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