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中线波段的老韭菜

2023-10-30 21:33:19

有些人吧，不知道说什么好，脑子是单细胞的吧，我取一个“每年58%”的网名，也成了你骂街的素材了。你是不是有病啊，你这脑子也别炒股了，还不亏到狗啊

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-10-27 20:10:35

【浙商计算机】23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT

投资要点 1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。 2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期

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神州数码
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海光信息

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-10-17 23:36:24

详解算力租赁与展望算力调度

1算力租凭行业的出现和商业模式 (1)算力租赁行业的兴起随着AI算力需求的增加和云计算的普及，算力租赁行业逐渐兴起。许多企业和政府单位选择租赁算力而不再购买硬件设备，以降低开销成本。这个行业早在5-6 年前就有了一些提供算力租赁服务的供应商，如超算厂商。随着科技的发展和市场的变化，算力租凭行业出现了一些拐点，比如卡片短缺等问题，导致更多的单位开始提供租货服务。这降低了算力租赁的门槛，使得租赁资源变得更加容易获取。 (2)算力租赁的优势算力租赁相比传统的购买方式更加灵活和高效。用户可以根据需求

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中线波段的老韭菜

2023-10-16 20:44:25

【方正郑震湘团队】德明利：专注闪存模组领域，周期上行乘风起

德明利于2008年创立，2022年在深交所上市。公司主营业务为存储模组产品的销售以及闪存主控芯片的设计研发，目前已覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大闪存产品线。公司近年收入规模持续维持高速增长状态，2023H1在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比+10.03%。我们预计自2023Q3开始随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，营收及利润水平将逐季度迎来改善。 Nand闪存产品市场规模持续增长。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌

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德明利

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中线波段的老韭菜

2023-10-08 08:46:51

【方正郑震湘团队】正帆科技：国产工艺介质供应系统先行者，CAPEX+OPEX双轮驱动

国内工艺介质供应系统领域的先行者。正帆科技创建于2009年10月，主要为国内泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供三位一体（关键系统、核心材料、专业服务）的综合服务，主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务。公司以电子工艺设备为起点，2012年-2014年布局医药行业，优化下游客户结构；2015年-2020年在电子工艺设备、生物制药设备业务的基础上向集成电路、平板显示等领域迈进；近两年来，公司不仅纵向开拓已有的泛半导体、光纤制造和生物

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正帆科技

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中线波段的老韭菜

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【方正郑震湘团队】兴森科技：全面推进 PCB 数字化转型，国产 IC 封装基板领军者

深耕PCB领域三十年，PCB、半导体两大业务并举。兴森科技前身成立于1993年，公司自成立以来深耕PCB样板、快件和小批量板，目前已成为行业领军企业。以传统PCB业务为基础，兴森科技内生外延，进一步拓展半导体业务中的半导体测试板、IC封装基板领域，为芯片的封装和测试环节关键材料提供国产化配套。兴森科技总部设在中国深圳，目前公司在海内外已建立数十个客户服务中心，服务客户超过四千家。公司生产基地位于广州科学城、广州知识城、江苏宜兴、珠海、北京、英国等地。当前公司已形成聚焦PCB数字化转型、坚定不移投

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兴森科技

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【方正郑震湘团队】半导体设备、材料&零部件：至暗已过，国产供应链全面替代

苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR 43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR 43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链

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北方华创

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中线波段的老韭菜

2023-09-20 09:04:37

【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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韦尔股份

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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长川科技

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中线波段的老韭菜

2023-09-18 12:29:17

【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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云赛智联

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中线波段的老韭菜

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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【浙商计算机】23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT

投资要点 1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。 2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期

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详解算力租赁与展望算力调度

1算力租凭行业的出现和商业模式 (1)算力租赁行业的兴起随着AI算力需求的增加和云计算的普及，算力租赁行业逐渐兴起。许多企业和政府单位选择租赁算力而不再购买硬件设备，以降低开销成本。这个行业早在5-6 年前就有了一些提供算力租赁服务的供应商，如超算厂商。随着科技的发展和市场的变化，算力租凭行业出现了一些拐点，比如卡片短缺等问题，导致更多的单位开始提供租货服务。这降低了算力租赁的门槛，使得租赁资源变得更加容易获取。 (2)算力租赁的优势算力租赁相比传统的购买方式更加灵活和高效。用户可以根据需求

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【方正郑震湘团队】德明利：专注闪存模组领域，周期上行乘风起

德明利于2008年创立，2022年在深交所上市。公司主营业务为存储模组产品的销售以及闪存主控芯片的设计研发，目前已覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大闪存产品线。公司近年收入规模持续维持高速增长状态，2023H1在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比+10.03%。我们预计自2023Q3开始随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，营收及利润水平将逐季度迎来改善。 Nand闪存产品市场规模持续增长。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌

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【方正郑震湘团队】正帆科技：国产工艺介质供应系统先行者，CAPEX+OPEX双轮驱动

国内工艺介质供应系统领域的先行者。正帆科技创建于2009年10月，主要为国内泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供三位一体（关键系统、核心材料、专业服务）的综合服务，主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务。公司以电子工艺设备为起点，2012年-2014年布局医药行业，优化下游客户结构；2015年-2020年在电子工艺设备、生物制药设备业务的基础上向集成电路、平板显示等领域迈进；近两年来，公司不仅纵向开拓已有的泛半导体、光纤制造和生物

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【方正郑震湘团队】兴森科技：全面推进 PCB 数字化转型，国产 IC 封装基板领军者

深耕PCB领域三十年，PCB、半导体两大业务并举。兴森科技前身成立于1993年，公司自成立以来深耕PCB样板、快件和小批量板，目前已成为行业领军企业。以传统PCB业务为基础，兴森科技内生外延，进一步拓展半导体业务中的半导体测试板、IC封装基板领域，为芯片的封装和测试环节关键材料提供国产化配套。兴森科技总部设在中国深圳，目前公司在海内外已建立数十个客户服务中心，服务客户超过四千家。公司生产基地位于广州科学城、广州知识城、江苏宜兴、珠海、北京、英国等地。当前公司已形成聚焦PCB数字化转型、坚定不移投

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【方正郑震湘团队】半导体设备、材料&零部件：至暗已过，国产供应链全面替代

苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR 43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR 43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链

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【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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有些人吧，不知道说什么好，脑子是单细胞的吧，我取一个“每年58%”的网名，也成了你骂街的素材了。你是不是有病啊，你这脑子也别炒股了，还不亏到狗啊

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【浙商计算机】23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT

投资要点 1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。 2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期

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海光信息

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-10-17 23:36:24

详解算力租赁与展望算力调度

1算力租凭行业的出现和商业模式 (1)算力租赁行业的兴起随着AI算力需求的增加和云计算的普及，算力租赁行业逐渐兴起。许多企业和政府单位选择租赁算力而不再购买硬件设备，以降低开销成本。这个行业早在5-6 年前就有了一些提供算力租赁服务的供应商，如超算厂商。随着科技的发展和市场的变化，算力租凭行业出现了一些拐点，比如卡片短缺等问题，导致更多的单位开始提供租货服务。这降低了算力租赁的门槛，使得租赁资源变得更加容易获取。 (2)算力租赁的优势算力租赁相比传统的购买方式更加灵活和高效。用户可以根据需求

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中线波段的老韭菜

2023-10-16 20:44:25

【方正郑震湘团队】德明利：专注闪存模组领域，周期上行乘风起

德明利于2008年创立，2022年在深交所上市。公司主营业务为存储模组产品的销售以及闪存主控芯片的设计研发，目前已覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大闪存产品线。公司近年收入规模持续维持高速增长状态，2023H1在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比+10.03%。我们预计自2023Q3开始随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，营收及利润水平将逐季度迎来改善。 Nand闪存产品市场规模持续增长。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌

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德明利

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中线波段的老韭菜

2023-10-08 08:46:51

【方正郑震湘团队】正帆科技：国产工艺介质供应系统先行者，CAPEX+OPEX双轮驱动

国内工艺介质供应系统领域的先行者。正帆科技创建于2009年10月，主要为国内泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供三位一体（关键系统、核心材料、专业服务）的综合服务，主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务。公司以电子工艺设备为起点，2012年-2014年布局医药行业，优化下游客户结构；2015年-2020年在电子工艺设备、生物制药设备业务的基础上向集成电路、平板显示等领域迈进；近两年来，公司不仅纵向开拓已有的泛半导体、光纤制造和生物

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【方正郑震湘团队】兴森科技：全面推进 PCB 数字化转型，国产 IC 封装基板领军者

深耕PCB领域三十年，PCB、半导体两大业务并举。兴森科技前身成立于1993年，公司自成立以来深耕PCB样板、快件和小批量板，目前已成为行业领军企业。以传统PCB业务为基础，兴森科技内生外延，进一步拓展半导体业务中的半导体测试板、IC封装基板领域，为芯片的封装和测试环节关键材料提供国产化配套。兴森科技总部设在中国深圳，目前公司在海内外已建立数十个客户服务中心，服务客户超过四千家。公司生产基地位于广州科学城、广州知识城、江苏宜兴、珠海、北京、英国等地。当前公司已形成聚焦PCB数字化转型、坚定不移投

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兴森科技

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【方正郑震湘团队】半导体设备、材料&零部件：至暗已过，国产供应链全面替代

苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR 43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR 43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链

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北方华创

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中线波段的老韭菜

2023-09-20 09:04:37

【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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韦尔股份

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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长川科技

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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云赛智联

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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有些人吧，不知道说什么好，脑子是单细胞的吧，我取一个“每年58%”的网名，也成了你骂街的素材了。你是不是有病啊，你这脑子也别炒股了，还不亏到狗啊

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【浙商计算机】23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT

投资要点 1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。 2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期

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详解算力租赁与展望算力调度

1算力租凭行业的出现和商业模式 (1)算力租赁行业的兴起随着AI算力需求的增加和云计算的普及，算力租赁行业逐渐兴起。许多企业和政府单位选择租赁算力而不再购买硬件设备，以降低开销成本。这个行业早在5-6 年前就有了一些提供算力租赁服务的供应商，如超算厂商。随着科技的发展和市场的变化，算力租凭行业出现了一些拐点，比如卡片短缺等问题，导致更多的单位开始提供租货服务。这降低了算力租赁的门槛，使得租赁资源变得更加容易获取。 (2)算力租赁的优势算力租赁相比传统的购买方式更加灵活和高效。用户可以根据需求

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【方正郑震湘团队】德明利：专注闪存模组领域，周期上行乘风起

德明利于2008年创立，2022年在深交所上市。公司主营业务为存储模组产品的销售以及闪存主控芯片的设计研发，目前已覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大闪存产品线。公司近年收入规模持续维持高速增长状态，2023H1在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比+10.03%。我们预计自2023Q3开始随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，营收及利润水平将逐季度迎来改善。 Nand闪存产品市场规模持续增长。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌

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【方正郑震湘团队】正帆科技：国产工艺介质供应系统先行者，CAPEX+OPEX双轮驱动

国内工艺介质供应系统领域的先行者。正帆科技创建于2009年10月，主要为国内泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供三位一体（关键系统、核心材料、专业服务）的综合服务，主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务。公司以电子工艺设备为起点，2012年-2014年布局医药行业，优化下游客户结构；2015年-2020年在电子工艺设备、生物制药设备业务的基础上向集成电路、平板显示等领域迈进；近两年来，公司不仅纵向开拓已有的泛半导体、光纤制造和生物

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【方正郑震湘团队】兴森科技：全面推进 PCB 数字化转型，国产 IC 封装基板领军者

深耕PCB领域三十年，PCB、半导体两大业务并举。兴森科技前身成立于1993年，公司自成立以来深耕PCB样板、快件和小批量板，目前已成为行业领军企业。以传统PCB业务为基础，兴森科技内生外延，进一步拓展半导体业务中的半导体测试板、IC封装基板领域，为芯片的封装和测试环节关键材料提供国产化配套。兴森科技总部设在中国深圳，目前公司在海内外已建立数十个客户服务中心，服务客户超过四千家。公司生产基地位于广州科学城、广州知识城、江苏宜兴、珠海、北京、英国等地。当前公司已形成聚焦PCB数字化转型、坚定不移投

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【方正郑震湘团队】半导体设备、材料&零部件：至暗已过，国产供应链全面替代

苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR 43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR 43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链

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【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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有些人吧，不知道说什么好，脑子是单细胞的吧，我取一个“每年58%”的网名，也成了你骂街的素材了。你是不是有病啊，你这脑子也别炒股了，还不亏到狗啊

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【浙商计算机】23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT

投资要点 1、随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。 2、美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单” 。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期

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2023-10-17 23:36:24

详解算力租赁与展望算力调度

1算力租凭行业的出现和商业模式 (1)算力租赁行业的兴起随着AI算力需求的增加和云计算的普及，算力租赁行业逐渐兴起。许多企业和政府单位选择租赁算力而不再购买硬件设备，以降低开销成本。这个行业早在5-6 年前就有了一些提供算力租赁服务的供应商，如超算厂商。随着科技的发展和市场的变化，算力租凭行业出现了一些拐点，比如卡片短缺等问题，导致更多的单位开始提供租货服务。这降低了算力租赁的门槛，使得租赁资源变得更加容易获取。 (2)算力租赁的优势算力租赁相比传统的购买方式更加灵活和高效。用户可以根据需求

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青云科技
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中国移动
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中贝通信
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恒润股份

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2023-10-16 20:44:25

【方正郑震湘团队】德明利：专注闪存模组领域，周期上行乘风起

德明利于2008年创立，2022年在深交所上市。公司主营业务为存储模组产品的销售以及闪存主控芯片的设计研发，目前已覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大闪存产品线。公司近年收入规模持续维持高速增长状态，2023H1在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比+10.03%。我们预计自2023Q3开始随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，营收及利润水平将逐季度迎来改善。 Nand闪存产品市场规模持续增长。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌

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德明利

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2023-10-08 08:46:51

【方正郑震湘团队】正帆科技：国产工艺介质供应系统先行者，CAPEX+OPEX双轮驱动

国内工艺介质供应系统领域的先行者。正帆科技创建于2009年10月，主要为国内泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供三位一体（关键系统、核心材料、专业服务）的综合服务，主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO（快速响应、设备维保和系统运营）服务。公司以电子工艺设备为起点，2012年-2014年布局医药行业，优化下游客户结构；2015年-2020年在电子工艺设备、生物制药设备业务的基础上向集成电路、平板显示等领域迈进；近两年来，公司不仅纵向开拓已有的泛半导体、光纤制造和生物

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正帆科技

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2023-10-08 08:46:27

【方正郑震湘团队】兴森科技：全面推进 PCB 数字化转型，国产 IC 封装基板领军者

深耕PCB领域三十年，PCB、半导体两大业务并举。兴森科技前身成立于1993年，公司自成立以来深耕PCB样板、快件和小批量板，目前已成为行业领军企业。以传统PCB业务为基础，兴森科技内生外延，进一步拓展半导体业务中的半导体测试板、IC封装基板领域，为芯片的封装和测试环节关键材料提供国产化配套。兴森科技总部设在中国深圳，目前公司在海内外已建立数十个客户服务中心，服务客户超过四千家。公司生产基地位于广州科学城、广州知识城、江苏宜兴、珠海、北京、英国等地。当前公司已形成聚焦PCB数字化转型、坚定不移投

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兴森科技

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2023-10-08 08:45:47

【方正郑震湘团队】半导体设备、材料&零部件：至暗已过，国产供应链全面替代

苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR 43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR 43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链

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北方华创

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2023-09-20 09:04:37

【华金电子】韦尔股份公司快报:两期激励计划齐发，新品驱动设计业务持续增长

投资要点： 2023年9月15日，公司发布2023年第一期和第二期股票期权激励计划（草案）。 ►两期激励计划齐发，23H2设计业务有望环比高增 1）第一期：本激励计划拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.65%。涉及激励对象共计785人，包括贾渊、吴晓东、王崧、任冰以及781名中层管理人员和核心技术（业务）人员。行权价格为78.97元/股。 2）第二期：本激励计划拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公告时公司股本总额的1.04%。涉及激励对象共计2126人

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韦尔股份

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2023-09-18 12:34:09

【民生电子】MR行业跟踪：从苹果专利布局，看Vision Pro交互创新

苹果申请诸多MR交互专利，一窥Vision Pro生态布局：截至目前，苹果在Vision Pro的交互功能和使用场景拓展方面申请多项专利。具体来看，交互功能布局：手动控制+智能戒指、空间窗口、眼动交互、空间音频+气味生成等；场景布局：多人共享远程会议、“隔空打字”的虚拟键盘。 Vision Pro采取自然交互模式，未来有望实现多硬件协同。作为VR硬件标杆，Meta经历了VR传统/辅助交互的发展过程，循序渐进地向自然交互模式发展。Vision Pro在交互方式上，跳过当前主流方式（手柄6DOF，

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兆威机电

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2023-09-18 12:33:39

【民生电子】测试设备行业深度：本土封测产业链崛起，测试设备迎国产化新机

测试设备：半导体后道封装关键环节。半导体测试主要分为封装前晶圆测试（CP）和封装后成品测试（FT），CP测试旨在通过电学参数检测等测试晶圆上每一颗颗粒的有效性，标记异常颗粒，减少后续封装和测试的成本，FT测试旨在测试封装后芯片的功能实现及稳定性。从设备角度，分为探针台、分选机、测试机三类。探针台的作用为在CP车市中传送晶圆、连接Pad点，并对接测试机执行CP测试，分选机的作用则是连接封装后芯片的引脚，对接测试机执行FT测试，并对测试后芯片进行标记、分选。市场空间方面，据SEMI数据，2022年

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长川科技

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2023-09-18 12:29:17

【中银计算机团队】云赛智联：数据要素核心与智算主力军

公司为上海国资委旗下核心数字化平台，也是上海大数据中心资源平台总集成商和运营商，数据要素相关业务和技术积累深厚，有望在上海数据要素市场建设中核心受益。此外公司在上海地区智算建设中也将持续发挥主力作用。首次覆盖，给予“买入”评级。支撑评级的要点上海国资委旗下核心数字化企业，云服务与大数据领航。公司由上海国资委实控，以云服务与大数据（以云计算为基础的软件和大数据运营）、智慧城市行业解决方案（面向安防、政府、教育、医疗等）、智能化产品（科学仪器）为核心业务，2023H1营收24.98亿元（+32.

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云赛智联

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2023-09-18 10:55:37

【方正郑震湘团队】韦尔股份：2023年度股权激励落地，业绩反转可期

2023年9月15日晚韦尔股份发布2023年股权激励方案： 1）第一期：拟向激励对象授予不超过772万份股票期权，占公司最新股本总额的0.65%，授予对象包括董事贾渊（12万股）、董事吴晓东（6万股）、总经理王崧（6万股）、董秘任冰（5万股），以及781名中层管理人员和核心技术人员（743万股）。 2）第二期：拟向激励对象授予不超过1228万份股票期权，占公司最新股本总额的1.04%，授予对象为2126名中层管理人员和核心技术人员。两期激励计划的股票期权行权价格均为78.97元/股（公司最新收

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韦尔股份

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2023-09-18 10:50:16

【中邮证券】伟测科技：创芯世界，赋能未来

事件：2023年8月30日，公司发布2023年半年度报告。公司23H1实现营收3.12亿元，同比-12.38%；实现归母净利润0.71亿元，同比-37.96%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比-51.93%。单季度来看，23Q2公司实现营收1.72亿元，同比-9.78%，环比+22.57%；实现归母净利润0.43亿元，同比-37.08%，环比+59.12%；实现扣非后归母净利润0.32亿元，环比+60.13%。投资要点： Q2营收净利环比明显增长，预计全年订单量及稼动率“前低后高”。202

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伟测科技

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2023-09-18 10:49:22

【国盛计算机】华为智车再迎突破

AITO问界新M7正式亮相，无图高阶智能驾驶更进一步。1）2023年9月12日，AITO问界新M7系列正式亮相，在智能驾驶、智能座舱等带来全新体验。问界新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。2）HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，自发布以来，其在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习超过1000万km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。3）从目前定价来看，HUAWEI ADS包含基础包、进阶包和高阶包

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赛力斯
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德赛西威
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中科创达

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2023-09-18 10:40:29

【海通国际】佳禾食品（605300）：粉末油脂、咖啡产品双轮驱动快速成长，盈利能力大幅提升

事件：公司披露2023年中报。2023年上半年公司实现营收13.27亿元（YOY38.09%），实现归母净利润1.36亿元（YOY303.23%）。此外23Q2实现营收6.86亿元（YOY56.33%），实现归母净利润7230万元（YOY341.12%）。收入快速增长，盈利能力大幅提升。23H1来看，营收毛利端，受益于消费复苏的有序推进，茶饮、咖啡行业景气度也逐步回升，公司营收同比增长38.09%，此外毛利率同比提升7.13pct，因此毛利额同比增长126.93%。费用端，期间费用率同比降低1

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佳禾食品

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