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中线波段的老韭菜

2023-07-25 16:47:30

【华泰证券】妙鸭相机，AI数字分身写真应用破圈

国内AI数字写真应用妙鸭相机破圈，赋能AIGC生态 2023年7月17日，妙鸭相机微信小程序正式上线，之后其热度发酵出圈，AIGC应用国内落地迎曙光。妙鸭相机是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序，可制作数字分身、生成写真、精修下载，最后得到精美且自然的数字写真。妙鸭相机通过覆盖广泛的C端用户群体，解决用户需求痛点，打开增长空间。与妙鸭相机类似，在数字分身、图像/视频生成等方向有布局的产业链公司包括：美图公司、奥飞娱乐、捷成股份、蓝色光标、天地在线、视觉中国等。推荐关注蓝色光标。妙鸭相机强势

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中线波段的老韭菜

2023-07-25 16:46:38

【开源证券】行业深度报告：6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖

2023M6代工、封测等细分板块总营收环比下滑晶圆代工：台积电6月单月营收1564.04亿新台币（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。据台积电2023Q2法说会，公司预计2023年全年营收同比下降约10%，其中2023Q3单季营收介于167-175亿美元区间。并预计AI处理器未来5年需求CAGR50%，目前AI处理器占台积电营收6%，未来有望增至营收占比10%。封测：台股IC封测板块6月营收合计462.91亿新台币（YoY-19.35%/MoM+1.56%），营收环比持续改善。其中，日

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2023-07-25 16:45:55

【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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迈为股份

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【东吴证券】焦点科技中报业绩快报点评：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：公司营收主要受益于中国制造网的收入增速所驱动，我们预计中国制造网业务上半年保持接近两位数增长。保险和跨境业务则拖累了整体业绩的表现，1）公司过往为了提升保险业务收入质量，主动剔除了保险方面的渠道业务，实现了完全自营

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2023-07-25 16:43:46

【中银证券】上海建工（600170）：半年业绩实现反转，新签订单增量可观

核心观点：事件：7月14日，公司发布2023半年度业绩预告。 2023H1业绩符合预期实现反转，新签订单额增量显著。公司2023H1归母净利预计在6-8亿元间，同比去年-9.63亿元，实现扭亏为盈。此业绩预盈主因系受疫情影响的上海地区业务回归正常经营，行业复苏，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。2023H1新签合同金额2053.75亿元，同增25.66%。分业务看，建筑施工新签合同额1660.08亿元，同增25.84%；建材工业新签合同额147.73，同增7.93%；房产开发新签合同额62

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上海建工

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2023-07-25 16:41:07

【天风证券】通富微电：23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展

事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其中，因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。23Q2预计实现营业收入约52.67亿元，环比约+13.47%。点评：预计23H1

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通富微电

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【安信证券】中科曙光（603019）：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述： 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、

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中科曙光

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2023-07-24 17:26:45

【安信证券】雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气

如题

雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气.pdf

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雅克科技

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【浙商证券】锐科激光（300747）深度报告：国产光纤激光器龙头，盈利修复+高端拓展双驱动

投资要点国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27% 公司产品主要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5%，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作为国产光纤激光器龙头，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益。激光器处于通用制造领域，受宏观环境变化影响，竞争格局三足鼎立 1）根据

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锐科激光

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2023-07-24 17:25:35

【东方证券】振华风光：23H1业绩预计实现超50%的高增长，大力推进技术创新和新产品布局

核心观点事件：公司于7月20日发布2023年半年报业绩预告，2023H1公司预计实现归母净利润2.5~2.6亿元（+50.39%~56.40%），扣非归母净利润2.47~2.57亿元（+49.17%~55.22%）；单季度看，2023Q2公司预计实现归母净利润1.21~1.31亿元（+52%~65%）。 23年上半年公司业绩预计实现高增长，Q2同比增速预计高于Q1。23H1公司业绩预计实现超50%的高增长，主要由于：① 公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增

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振华风光

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【中邮证券】卓胜微（300782）：蓄势待发

事件 2023年7月14日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。投资要点 23Q2业绩环比提升。公司预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。23H1公司业绩下降主要原因有三点：（1）全球经济增速放缓，

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卓胜微

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【财通证券】行动教育（605098）：深耕企业管理培训，疫后复苏业绩高增

行动教育：中国管理教育第一股：公司成立于2006年，2021年4月自上交所主板上市，成为“中国管理教育第一股”。公司以企业家管理培训为核心，致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。截止2023年5月，公司已累计服务企业学员超17万人。疫情影响减弱后，公司线下课程排期及到课率逐步恢复，并通过增加每次开班的学员人数、多班合并上课等方式提升效益。2023Q1，公司营业收入达1.10亿元，同比+12.02%；归母净利润达0.18亿元，同比+123.97%。企业培训：空间广且集

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行动教育

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【民生证券】中文在线（300364）深度报告：拥抱AIGC新时代，坚定开拓布局谋新篇

深耕数字文化，多业务拓展前行公司股权结构清晰，股东资源优势明显。创始人童之磊先生具备创新精神和广阔规野，高管团队绉验丰富。公司战略为“夯实内容，服务产业，决胜IP，双轮驱动”，绉过多年业绩波动后现已积极调整迈向新起点。数字阅读业务：免费+付费共生，内容+渠道构建壁垒国内数字阅读市场潜力广袤，克费付费共生二市场。公司凭借全品类+垂类平台共同打造丰富且独特的内容供给，结合海量正版数字内容及广泛合作渠道构成核心壁垒，劣推业务发展。 IP衍生业务：全链路拓展，AI促质效提升文学IP为数字阅读企业

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中文在线

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【东吴证券】计算机行业深度报告AI监管：铸就创新与安全平衡之道

投资要点 AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全

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人民网

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【华泰证券】23Q2计算机基金配置比例环比下降

23Q2计算机行业基金配置比例有所下降 23Q2计算机行业配置比例为6.7%，超配幅度3.9%。从持仓比例情况看，20Q2至22Q3计算机行业基金配置比例呈现较为明显的下降趋势，22Q4拐点出现，23Q1出现明显上升，而23Q2计算机的基金配置比例稍有下滑，环比下降0.7pct。从行业对比看，23Q2计算机行业持仓市值为1917亿元，在所有行业中排名第5。超配比例方面，计算机行业超配3.9%，在所有行业中同样排名第5。从基金配置比例变化看，当前加仓方向主要在AI、信创主线。我们认为2023年AI

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金山办公

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【华泰证券】妙鸭相机，AI数字分身写真应用破圈

国内AI数字写真应用妙鸭相机破圈，赋能AIGC生态 2023年7月17日，妙鸭相机微信小程序正式上线，之后其热度发酵出圈，AIGC应用国内落地迎曙光。妙鸭相机是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序，可制作数字分身、生成写真、精修下载，最后得到精美且自然的数字写真。妙鸭相机通过覆盖广泛的C端用户群体，解决用户需求痛点，打开增长空间。与妙鸭相机类似，在数字分身、图像/视频生成等方向有布局的产业链公司包括：美图公司、奥飞娱乐、捷成股份、蓝色光标、天地在线、视觉中国等。推荐关注蓝色光标。妙鸭相机强势

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【开源证券】行业深度报告：6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖

2023M6代工、封测等细分板块总营收环比下滑晶圆代工：台积电6月单月营收1564.04亿新台币（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。据台积电2023Q2法说会，公司预计2023年全年营收同比下降约10%，其中2023Q3单季营收介于167-175亿美元区间。并预计AI处理器未来5年需求CAGR50%，目前AI处理器占台积电营收6%，未来有望增至营收占比10%。封测：台股IC封测板块6月营收合计462.91亿新台币（YoY-19.35%/MoM+1.56%），营收环比持续改善。其中，日

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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【东吴证券】焦点科技中报业绩快报点评：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：公司营收主要受益于中国制造网的收入增速所驱动，我们预计中国制造网业务上半年保持接近两位数增长。保险和跨境业务则拖累了整体业绩的表现，1）公司过往为了提升保险业务收入质量，主动剔除了保险方面的渠道业务，实现了完全自营

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【中银证券】上海建工（600170）：半年业绩实现反转，新签订单增量可观

核心观点：事件：7月14日，公司发布2023半年度业绩预告。 2023H1业绩符合预期实现反转，新签订单额增量显著。公司2023H1归母净利预计在6-8亿元间，同比去年-9.63亿元，实现扭亏为盈。此业绩预盈主因系受疫情影响的上海地区业务回归正常经营，行业复苏，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。2023H1新签合同金额2053.75亿元，同增25.66%。分业务看，建筑施工新签合同额1660.08亿元，同增25.84%；建材工业新签合同额147.73，同增7.93%；房产开发新签合同额62

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【天风证券】通富微电：23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展

事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其中，因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。23Q2预计实现营业收入约52.67亿元，环比约+13.47%。点评：预计23H1

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【安信证券】中科曙光（603019）：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述： 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、

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【安信证券】雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气

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【浙商证券】锐科激光（300747）深度报告：国产光纤激光器龙头，盈利修复+高端拓展双驱动

投资要点国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27% 公司产品主要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5%，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作为国产光纤激光器龙头，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益。激光器处于通用制造领域，受宏观环境变化影响，竞争格局三足鼎立 1）根据

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【东方证券】振华风光：23H1业绩预计实现超50%的高增长，大力推进技术创新和新产品布局

核心观点事件：公司于7月20日发布2023年半年报业绩预告，2023H1公司预计实现归母净利润2.5~2.6亿元（+50.39%~56.40%），扣非归母净利润2.47~2.57亿元（+49.17%~55.22%）；单季度看，2023Q2公司预计实现归母净利润1.21~1.31亿元（+52%~65%）。 23年上半年公司业绩预计实现高增长，Q2同比增速预计高于Q1。23H1公司业绩预计实现超50%的高增长，主要由于：① 公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增

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【中邮证券】卓胜微（300782）：蓄势待发

事件 2023年7月14日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。投资要点 23Q2业绩环比提升。公司预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。23H1公司业绩下降主要原因有三点：（1）全球经济增速放缓，

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【财通证券】行动教育（605098）：深耕企业管理培训，疫后复苏业绩高增

行动教育：中国管理教育第一股：公司成立于2006年，2021年4月自上交所主板上市，成为“中国管理教育第一股”。公司以企业家管理培训为核心，致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。截止2023年5月，公司已累计服务企业学员超17万人。疫情影响减弱后，公司线下课程排期及到课率逐步恢复，并通过增加每次开班的学员人数、多班合并上课等方式提升效益。2023Q1，公司营业收入达1.10亿元，同比+12.02%；归母净利润达0.18亿元，同比+123.97%。企业培训：空间广且集

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【民生证券】中文在线（300364）深度报告：拥抱AIGC新时代，坚定开拓布局谋新篇

深耕数字文化，多业务拓展前行公司股权结构清晰，股东资源优势明显。创始人童之磊先生具备创新精神和广阔规野，高管团队绉验丰富。公司战略为“夯实内容，服务产业，决胜IP，双轮驱动”，绉过多年业绩波动后现已积极调整迈向新起点。数字阅读业务：免费+付费共生，内容+渠道构建壁垒国内数字阅读市场潜力广袤，克费付费共生二市场。公司凭借全品类+垂类平台共同打造丰富且独特的内容供给，结合海量正版数字内容及广泛合作渠道构成核心壁垒，劣推业务发展。 IP衍生业务：全链路拓展，AI促质效提升文学IP为数字阅读企业

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【东吴证券】计算机行业深度报告AI监管：铸就创新与安全平衡之道

投资要点 AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全

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【华泰证券】23Q2计算机基金配置比例环比下降

23Q2计算机行业基金配置比例有所下降 23Q2计算机行业配置比例为6.7%，超配幅度3.9%。从持仓比例情况看，20Q2至22Q3计算机行业基金配置比例呈现较为明显的下降趋势，22Q4拐点出现，23Q1出现明显上升，而23Q2计算机的基金配置比例稍有下滑，环比下降0.7pct。从行业对比看，23Q2计算机行业持仓市值为1917亿元，在所有行业中排名第5。超配比例方面，计算机行业超配3.9%，在所有行业中同样排名第5。从基金配置比例变化看，当前加仓方向主要在AI、信创主线。我们认为2023年AI

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【华泰证券】妙鸭相机，AI数字分身写真应用破圈

国内AI数字写真应用妙鸭相机破圈，赋能AIGC生态 2023年7月17日，妙鸭相机微信小程序正式上线，之后其热度发酵出圈，AIGC应用国内落地迎曙光。妙鸭相机是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序，可制作数字分身、生成写真、精修下载，最后得到精美且自然的数字写真。妙鸭相机通过覆盖广泛的C端用户群体，解决用户需求痛点，打开增长空间。与妙鸭相机类似，在数字分身、图像/视频生成等方向有布局的产业链公司包括：美图公司、奥飞娱乐、捷成股份、蓝色光标、天地在线、视觉中国等。推荐关注蓝色光标。妙鸭相机强势

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【开源证券】行业深度报告：6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖

2023M6代工、封测等细分板块总营收环比下滑晶圆代工：台积电6月单月营收1564.04亿新台币（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。据台积电2023Q2法说会，公司预计2023年全年营收同比下降约10%，其中2023Q3单季营收介于167-175亿美元区间。并预计AI处理器未来5年需求CAGR50%，目前AI处理器占台积电营收6%，未来有望增至营收占比10%。封测：台股IC封测板块6月营收合计462.91亿新台币（YoY-19.35%/MoM+1.56%），营收环比持续改善。其中，日

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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【东吴证券】焦点科技中报业绩快报点评：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：公司营收主要受益于中国制造网的收入增速所驱动，我们预计中国制造网业务上半年保持接近两位数增长。保险和跨境业务则拖累了整体业绩的表现，1）公司过往为了提升保险业务收入质量，主动剔除了保险方面的渠道业务，实现了完全自营

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【中银证券】上海建工（600170）：半年业绩实现反转，新签订单增量可观

核心观点：事件：7月14日，公司发布2023半年度业绩预告。 2023H1业绩符合预期实现反转，新签订单额增量显著。公司2023H1归母净利预计在6-8亿元间，同比去年-9.63亿元，实现扭亏为盈。此业绩预盈主因系受疫情影响的上海地区业务回归正常经营，行业复苏，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。2023H1新签合同金额2053.75亿元，同增25.66%。分业务看，建筑施工新签合同额1660.08亿元，同增25.84%；建材工业新签合同额147.73，同增7.93%；房产开发新签合同额62

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上海建工

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【天风证券】通富微电：23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展

事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其中，因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。23Q2预计实现营业收入约52.67亿元，环比约+13.47%。点评：预计23H1

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【安信证券】中科曙光（603019）：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述： 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、

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【安信证券】雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气

如题

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【浙商证券】锐科激光（300747）深度报告：国产光纤激光器龙头，盈利修复+高端拓展双驱动

投资要点国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27% 公司产品主要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5%，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作为国产光纤激光器龙头，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益。激光器处于通用制造领域，受宏观环境变化影响，竞争格局三足鼎立 1）根据

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【东方证券】振华风光：23H1业绩预计实现超50%的高增长，大力推进技术创新和新产品布局

核心观点事件：公司于7月20日发布2023年半年报业绩预告，2023H1公司预计实现归母净利润2.5~2.6亿元（+50.39%~56.40%），扣非归母净利润2.47~2.57亿元（+49.17%~55.22%）；单季度看，2023Q2公司预计实现归母净利润1.21~1.31亿元（+52%~65%）。 23年上半年公司业绩预计实现高增长，Q2同比增速预计高于Q1。23H1公司业绩预计实现超50%的高增长，主要由于：① 公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增

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【中邮证券】卓胜微（300782）：蓄势待发

事件 2023年7月14日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。投资要点 23Q2业绩环比提升。公司预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。23H1公司业绩下降主要原因有三点：（1）全球经济增速放缓，

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【财通证券】行动教育（605098）：深耕企业管理培训，疫后复苏业绩高增

行动教育：中国管理教育第一股：公司成立于2006年，2021年4月自上交所主板上市，成为“中国管理教育第一股”。公司以企业家管理培训为核心，致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。截止2023年5月，公司已累计服务企业学员超17万人。疫情影响减弱后，公司线下课程排期及到课率逐步恢复，并通过增加每次开班的学员人数、多班合并上课等方式提升效益。2023Q1，公司营业收入达1.10亿元，同比+12.02%；归母净利润达0.18亿元，同比+123.97%。企业培训：空间广且集

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【民生证券】中文在线（300364）深度报告：拥抱AIGC新时代，坚定开拓布局谋新篇

深耕数字文化，多业务拓展前行公司股权结构清晰，股东资源优势明显。创始人童之磊先生具备创新精神和广阔规野，高管团队绉验丰富。公司战略为“夯实内容，服务产业，决胜IP，双轮驱动”，绉过多年业绩波动后现已积极调整迈向新起点。数字阅读业务：免费+付费共生，内容+渠道构建壁垒国内数字阅读市场潜力广袤，克费付费共生二市场。公司凭借全品类+垂类平台共同打造丰富且独特的内容供给，结合海量正版数字内容及广泛合作渠道构成核心壁垒，劣推业务发展。 IP衍生业务：全链路拓展，AI促质效提升文学IP为数字阅读企业

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【东吴证券】计算机行业深度报告AI监管：铸就创新与安全平衡之道

投资要点 AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全

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【华泰证券】23Q2计算机基金配置比例环比下降

23Q2计算机行业基金配置比例有所下降 23Q2计算机行业配置比例为6.7%，超配幅度3.9%。从持仓比例情况看，20Q2至22Q3计算机行业基金配置比例呈现较为明显的下降趋势，22Q4拐点出现，23Q1出现明显上升，而23Q2计算机的基金配置比例稍有下滑，环比下降0.7pct。从行业对比看，23Q2计算机行业持仓市值为1917亿元，在所有行业中排名第5。超配比例方面，计算机行业超配3.9%，在所有行业中同样排名第5。从基金配置比例变化看，当前加仓方向主要在AI、信创主线。我们认为2023年AI

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【华泰证券】妙鸭相机，AI数字分身写真应用破圈

国内AI数字写真应用妙鸭相机破圈，赋能AIGC生态 2023年7月17日，妙鸭相机微信小程序正式上线，之后其热度发酵出圈，AIGC应用国内落地迎曙光。妙鸭相机是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序，可制作数字分身、生成写真、精修下载，最后得到精美且自然的数字写真。妙鸭相机通过覆盖广泛的C端用户群体，解决用户需求痛点，打开增长空间。与妙鸭相机类似，在数字分身、图像/视频生成等方向有布局的产业链公司包括：美图公司、奥飞娱乐、捷成股份、蓝色光标、天地在线、视觉中国等。推荐关注蓝色光标。妙鸭相机强势

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【开源证券】行业深度报告：6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖

2023M6代工、封测等细分板块总营收环比下滑晶圆代工：台积电6月单月营收1564.04亿新台币（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。据台积电2023Q2法说会，公司预计2023年全年营收同比下降约10%，其中2023Q3单季营收介于167-175亿美元区间。并预计AI处理器未来5年需求CAGR50%，目前AI处理器占台积电营收6%，未来有望增至营收占比10%。封测：台股IC封测板块6月营收合计462.91亿新台币（YoY-19.35%/MoM+1.56%），营收环比持续改善。其中，日

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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【东吴证券】焦点科技中报业绩快报点评：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：公司营收主要受益于中国制造网的收入增速所驱动，我们预计中国制造网业务上半年保持接近两位数增长。保险和跨境业务则拖累了整体业绩的表现，1）公司过往为了提升保险业务收入质量，主动剔除了保险方面的渠道业务，实现了完全自营

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【中银证券】上海建工（600170）：半年业绩实现反转，新签订单增量可观

核心观点：事件：7月14日，公司发布2023半年度业绩预告。 2023H1业绩符合预期实现反转，新签订单额增量显著。公司2023H1归母净利预计在6-8亿元间，同比去年-9.63亿元，实现扭亏为盈。此业绩预盈主因系受疫情影响的上海地区业务回归正常经营，行业复苏，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。2023H1新签合同金额2053.75亿元，同增25.66%。分业务看，建筑施工新签合同额1660.08亿元，同增25.84%；建材工业新签合同额147.73，同增7.93%；房产开发新签合同额62

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【天风证券】通富微电：23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展

事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其中，因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。23Q2预计实现营业收入约52.67亿元，环比约+13.47%。点评：预计23H1

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【安信证券】中科曙光（603019）：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述： 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、

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【安信证券】雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气

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【浙商证券】锐科激光（300747）深度报告：国产光纤激光器龙头，盈利修复+高端拓展双驱动

投资要点国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27% 公司产品主要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5%，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作为国产光纤激光器龙头，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益。激光器处于通用制造领域，受宏观环境变化影响，竞争格局三足鼎立 1）根据

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【东方证券】振华风光：23H1业绩预计实现超50%的高增长，大力推进技术创新和新产品布局

核心观点事件：公司于7月20日发布2023年半年报业绩预告，2023H1公司预计实现归母净利润2.5~2.6亿元（+50.39%~56.40%），扣非归母净利润2.47~2.57亿元（+49.17%~55.22%）；单季度看，2023Q2公司预计实现归母净利润1.21~1.31亿元（+52%~65%）。 23年上半年公司业绩预计实现高增长，Q2同比增速预计高于Q1。23H1公司业绩预计实现超50%的高增长，主要由于：① 公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增

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【中邮证券】卓胜微（300782）：蓄势待发

事件 2023年7月14日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。投资要点 23Q2业绩环比提升。公司预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。23H1公司业绩下降主要原因有三点：（1）全球经济增速放缓，

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【财通证券】行动教育（605098）：深耕企业管理培训，疫后复苏业绩高增

行动教育：中国管理教育第一股：公司成立于2006年，2021年4月自上交所主板上市，成为“中国管理教育第一股”。公司以企业家管理培训为核心，致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。截止2023年5月，公司已累计服务企业学员超17万人。疫情影响减弱后，公司线下课程排期及到课率逐步恢复，并通过增加每次开班的学员人数、多班合并上课等方式提升效益。2023Q1，公司营业收入达1.10亿元，同比+12.02%；归母净利润达0.18亿元，同比+123.97%。企业培训：空间广且集

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【民生证券】中文在线（300364）深度报告：拥抱AIGC新时代，坚定开拓布局谋新篇

深耕数字文化，多业务拓展前行公司股权结构清晰，股东资源优势明显。创始人童之磊先生具备创新精神和广阔规野，高管团队绉验丰富。公司战略为“夯实内容，服务产业，决胜IP，双轮驱动”，绉过多年业绩波动后现已积极调整迈向新起点。数字阅读业务：免费+付费共生，内容+渠道构建壁垒国内数字阅读市场潜力广袤，克费付费共生二市场。公司凭借全品类+垂类平台共同打造丰富且独特的内容供给，结合海量正版数字内容及广泛合作渠道构成核心壁垒，劣推业务发展。 IP衍生业务：全链路拓展，AI促质效提升文学IP为数字阅读企业

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【东吴证券】计算机行业深度报告AI监管：铸就创新与安全平衡之道

投资要点 AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全

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2023-07-24 17:22:01

【华泰证券】23Q2计算机基金配置比例环比下降

23Q2计算机行业基金配置比例有所下降 23Q2计算机行业配置比例为6.7%，超配幅度3.9%。从持仓比例情况看，20Q2至22Q3计算机行业基金配置比例呈现较为明显的下降趋势，22Q4拐点出现，23Q1出现明显上升，而23Q2计算机的基金配置比例稍有下滑，环比下降0.7pct。从行业对比看，23Q2计算机行业持仓市值为1917亿元，在所有行业中排名第5。超配比例方面，计算机行业超配3.9%，在所有行业中同样排名第5。从基金配置比例变化看，当前加仓方向主要在AI、信创主线。我们认为2023年AI

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【华泰证券】妙鸭相机，AI数字分身写真应用破圈

国内AI数字写真应用妙鸭相机破圈，赋能AIGC生态 2023年7月17日，妙鸭相机微信小程序正式上线，之后其热度发酵出圈，AIGC应用国内落地迎曙光。妙鸭相机是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序，可制作数字分身、生成写真、精修下载，最后得到精美且自然的数字写真。妙鸭相机通过覆盖广泛的C端用户群体，解决用户需求痛点，打开增长空间。与妙鸭相机类似，在数字分身、图像/视频生成等方向有布局的产业链公司包括：美图公司、奥飞娱乐、捷成股份、蓝色光标、天地在线、视觉中国等。推荐关注蓝色光标。妙鸭相机强势

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【开源证券】行业深度报告：6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖

2023M6代工、封测等细分板块总营收环比下滑晶圆代工：台积电6月单月营收1564.04亿新台币（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。据台积电2023Q2法说会，公司预计2023年全年营收同比下降约10%，其中2023Q3单季营收介于167-175亿美元区间。并预计AI处理器未来5年需求CAGR50%，目前AI处理器占台积电营收6%，未来有望增至营收占比10%。封测：台股IC封测板块6月营收合计462.91亿新台币（YoY-19.35%/MoM+1.56%），营收环比持续改善。其中，日

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【国信证券】迈为股份（300751）：HJT电池设备供应商，受益于光伏电池新技术迭代

公司为光伏电池设备领军企业，2023年开局表现良好。公司主营业务为光伏电池设备，HJT电池整线设备、丝网印刷设备市占率行业领先。2022年公司实现营收41.48亿元，同比+34%；实现归母净利8.62亿元，同比+34%。2023Q1公司实现营收11.57亿元，同比+39%，环比+2%；实现归母净利2.21亿元，同比+23%，环比+26%。 2025年光伏电池设备市场空间可达974亿，三年CAGR为34.6%。N型电池技术迭代下，TOPCon电池以其成本和设备兼容性优势，率先实现商业化和量产化，而

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【东吴证券】焦点科技中报业绩快报点评：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：公司营收主要受益于中国制造网的收入增速所驱动，我们预计中国制造网业务上半年保持接近两位数增长。保险和跨境业务则拖累了整体业绩的表现，1）公司过往为了提升保险业务收入质量，主动剔除了保险方面的渠道业务，实现了完全自营

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焦点科技

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【中银证券】上海建工（600170）：半年业绩实现反转，新签订单增量可观

核心观点：事件：7月14日，公司发布2023半年度业绩预告。 2023H1业绩符合预期实现反转，新签订单额增量显著。公司2023H1归母净利预计在6-8亿元间，同比去年-9.63亿元，实现扭亏为盈。此业绩预盈主因系受疫情影响的上海地区业务回归正常经营，行业复苏，应对停工等费用支出同比减少，利润增加。2023H1新签合同金额2053.75亿元，同增25.66%。分业务看，建筑施工新签合同额1660.08亿元，同增25.84%；建材工业新签合同额147.73，同增7.93%；房产开发新签合同额62

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上海建工

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2023-07-25 16:41:07

【天风证券】通富微电：23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展

事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其中，因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。23Q2预计实现营业收入约52.67亿元，环比约+13.47%。点评：预计23H1

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通富微电

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【安信证券】中科曙光（603019）：2023H1业绩稳健增长，把握AI算力建设浪潮

事件概述： 7月22日，中科曙光发布《2023年半年度业绩快报》。2023上半年公司预计实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；预计实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%；预计扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长16.48%。上半年业绩稳健增长，持续加大研发投入夯实竞争力公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品性能，根据公司公告披露，在国产化背景下，公司自研产品比例及核心部件自研能力不断提升，持续开发基于国产处理器的高端计算机、

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中科曙光

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【安信证券】雅克科技（002409）：半导体材料平台化布局，受益AI存储和LNG行业高景气

如题

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雅克科技

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【浙商证券】锐科激光（300747）深度报告：国产光纤激光器龙头，盈利修复+高端拓展双驱动

投资要点国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27% 公司产品主要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5%，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作为国产光纤激光器龙头，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益。激光器处于通用制造领域，受宏观环境变化影响，竞争格局三足鼎立 1）根据

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锐科激光

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【东方证券】振华风光：23H1业绩预计实现超50%的高增长，大力推进技术创新和新产品布局

核心观点事件：公司于7月20日发布2023年半年报业绩预告，2023H1公司预计实现归母净利润2.5~2.6亿元（+50.39%~56.40%），扣非归母净利润2.47~2.57亿元（+49.17%~55.22%）；单季度看，2023Q2公司预计实现归母净利润1.21~1.31亿元（+52%~65%）。 23年上半年公司业绩预计实现高增长，Q2同比增速预计高于Q1。23H1公司业绩预计实现超50%的高增长，主要由于：① 公司积极发挥核心产品竞争优势，大力推进技术创新和新产品布局，实现产品销量增

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振华风光

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【中邮证券】卓胜微（300782）：蓄势待发

事件 2023年7月14日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。投资要点 23Q2业绩环比提升。公司预计2023年H1实现归母净利润约为3.38至3.76亿元，同比-55.06%至-50.01%；扣非净利润约为3.40至3.78亿元，同比-55.07%至-50.04%。23H1公司业绩下降主要原因有三点：（1）全球经济增速放缓，

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【财通证券】行动教育（605098）：深耕企业管理培训，疫后复苏业绩高增

行动教育：中国管理教育第一股：公司成立于2006年，2021年4月自上交所主板上市，成为“中国管理教育第一股”。公司以企业家管理培训为核心，致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。截止2023年5月，公司已累计服务企业学员超17万人。疫情影响减弱后，公司线下课程排期及到课率逐步恢复，并通过增加每次开班的学员人数、多班合并上课等方式提升效益。2023Q1，公司营业收入达1.10亿元，同比+12.02%；归母净利润达0.18亿元，同比+123.97%。企业培训：空间广且集

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行动教育

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【民生证券】中文在线（300364）深度报告：拥抱AIGC新时代，坚定开拓布局谋新篇

深耕数字文化，多业务拓展前行公司股权结构清晰，股东资源优势明显。创始人童之磊先生具备创新精神和广阔规野，高管团队绉验丰富。公司战略为“夯实内容，服务产业，决胜IP，双轮驱动”，绉过多年业绩波动后现已积极调整迈向新起点。数字阅读业务：免费+付费共生，内容+渠道构建壁垒国内数字阅读市场潜力广袤，克费付费共生二市场。公司凭借全品类+垂类平台共同打造丰富且独特的内容供给，结合海量正版数字内容及广泛合作渠道构成核心壁垒，劣推业务发展。 IP衍生业务：全链路拓展，AI促质效提升文学IP为数字阅读企业

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【东吴证券】计算机行业深度报告AI监管：铸就创新与安全平衡之道

投资要点 AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全

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人民网

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【华泰证券】23Q2计算机基金配置比例环比下降

23Q2计算机行业基金配置比例有所下降 23Q2计算机行业配置比例为6.7%，超配幅度3.9%。从持仓比例情况看，20Q2至22Q3计算机行业基金配置比例呈现较为明显的下降趋势，22Q4拐点出现，23Q1出现明显上升，而23Q2计算机的基金配置比例稍有下滑，环比下降0.7pct。从行业对比看，23Q2计算机行业持仓市值为1917亿元，在所有行业中排名第5。超配比例方面，计算机行业超配3.9%，在所有行业中同样排名第5。从基金配置比例变化看，当前加仓方向主要在AI、信创主线。我们认为2023年AI

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