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2023-07-20 17:52:09

【国盛证券】万亿热潮下的再思考，探寻龙头突围之路

把握核心：预制菜是怎样的行业？产品本质为食品工业化，是顺应消费升级的产物，宏观经济发展为其成长奠定基础，客观环境催化下加速消费者教育，BC端对效率品质的多样需求持续推动行业发展。B端核心动力为降本增效，通过使用预制菜可使餐饮业净利增加7%，外卖出餐效率提高30%，增长确定性高；C端关键诉求解决了优质便捷的关键诉求，成长需要一定时间积累。从行业空间看，2022年行业规模4196亿元，预计2026年行业规模近万亿，高速扩容态势具备确定性。展望前景：未来行业如何演变？当前预制菜产业链发展完备，行业参

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千味央厨

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2023-07-20 17:51:08

【华泰证券】特斯拉进一步明确机器人推进时点

人形机器人推进时点进一步明确，关注高壁垒力矩传感器环节 2023年7月20日，特斯拉（TSLAUS）召开Q2业绩交流会。在产量方面，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人擎天柱的制造数量为10台左右，关节执行器需要公司自己设计和组装。在推进时点方面，特斯拉自己设计的执行器将会在2023年11月左右进行行走等测试，明年人形机器人有望率先在内部工厂投入使用。在应用场景方面，除了工厂以外，公司还考虑将人形机器人与Neuralink结合，为残障人士提供义肢。我们认为，人形机器人整体进展符合预期，技术壁垒较高的

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【国信证券】人形机器人行业专题：人形机器人产业链深度梳理

如题

人形机器人行业专题：人形机器人产业链深度梳理.pdf

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【平安证券】半导体行业点评：阿斯麦Q2业绩创新高，DUV快速出货带来毛利率提升

【事项说明】阿斯麦发布2023财年二季度业绩报告，公司单季实现营业收入69.02亿欧元，同比增长27.10%。【平安观点】 1、毛利率超出指引，营收再创历史新高：公司2023财年二季单季度营收达到69.02亿欧元，同比增长27.10%，环比增长2.31%，接近此前的指引上限并创历史新高；实现净利润19.42亿欧元，同比增长37.62%，环比减少0.72%。公司单季度的毛利率为51.3%，高于指引，同比提升2.2pct，环比提升0.7pct，主要是浸没式DUV设备快速出货带来的；净利率为28.

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2023-07-19 23:32:28

【财信证券】电力行业点评：福建海风竞配结果出炉，竞争格局依旧

福建省23年第一批海风2GW竞配结果公示。6月底，福建省启动了23年海风竞配，竞配项目包括长乐B区（调整）10万千瓦、长乐外海I区（南）30万千瓦、长乐外海J区65万千瓦、长乐外海K区55万千瓦、莆田湄洲湾外海40万千瓦，共5个场址、200万千瓦。7月17日，福建省发改委发布《关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》，确定了各项目优先中选的投资主体：1）长乐B区（调整）项目100MW：中国华电集团有限公司；2）长乐外海I区（南）项目300MW：福建省投资开发集团有限责任公

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【华泰证券】虚拟电厂：全方位受益电改的服务商

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【国盛证券】机器人硬件拆解四：智能关节的控制与驱动

伺服系统：驱动器和电机是主要成本，控制芯片是核心。伺服系统主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统的基本组成部分包括电机、编码器、驱动器、控制器等，从成本构成上看，驱动器成本占整个伺服系统成本的42%，电机的成本占比约35%，编码器成本占比约为11%。而对于驱动器来说，主要结构包括控制芯片、电源模块、信号采集模块、功率放大器、过热保护电路和控制面板等部分，控制芯片是核心，成本占比超过50%。控制芯片的性能关系到伺服驱

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【华安证券】智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇

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【东方证券】他山之石系列报告（三）：Adobe大力发展生成式AI应用

核心观点 Adobe是世界领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，推出Adobe Firefly这一AIGC工具。Adobe创立于1982年，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案提供者。Adobe在AI生成内容（AIGC）方面布局较早，在2016年就发布了自研的人工智能和机器学习框架Adobe Sensei，将人工智能技术整合到Adobe的各种产品中。随着2022年底ChatGPT的大火，多种图像领域AIGC产品不断涌现，Adobe在2023年3月也推出了差异化AI创作辅助工具“萤火虫”（Fi

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【安信证券】绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间

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【东吴证券】金山办公（688111）：金山办公的估值研究

投资要点金山办公股价复盘与空间折现法估值：技术、政策、产品、基本面接力，远期空间变化提升估值中枢。技术、政策、产品、基本面的边际变化都会引起公司估值变化。本轮AI行情类似2020年底云协作行情，远期空间（用户数、付费转化率、ARPU）变化影响二级市场定价。考虑公司竞争格局稳定、技术壁垒深厚、商业模式清晰、信创趋势等，在AI进一步打开远期空间的前提下，我们详细测算市值空间并折现。 C端中期收入空间：中性、乐观162亿~243亿元。1）活跃用户数：保守假设WPS PC端活跃用户5年CAGR 6%，

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【中原证券】风语筑（603466）公司深度分析：数字展示行业龙头，受益文化产业数字化升级

投资要点：布局数字展览展示领域，市占率排名第一。公司面向政府、企事业单位等客户提供数字展览展示业务，利用CG特效影片、VR/AR、裸眼3D、数字沙盘、互动多媒体、舞美灯光、立体投影等先进的声光电及互动技术打造具有感官冲击力和沉浸式体验感的展览展示空间。根据中国招标网的数据显示，2015-2017年公司合计中标的城市馆和园区馆展示服务市占率持续排名第一。与业务较为相近的可比公司对比，公司的营业收入规模位居第一，领先优势较为明显。文化消费及产业数字化升级大有可为。在生活质量提升、教育和知识程度提

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风语筑

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【浙商证券】微导纳米（688147）点评报告：中报业绩超预期，利润率大幅提升

投资要点 7月18日晚，公司发布2023年上半年业绩预告。中报营收利润高速增长，23Q2利润率大幅提升 23H1营收预计3.6到4亿元，同比增长133%到158%；归母净利润6200-7500万，同比扭亏为盈（去年同期-3925万）；扣非归母净利润4040万到5340万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931万）。23Q2营收预计2.9-3.3亿，同比1223%-1385%，环比279%-329%；归母净利润6300-7600万，同比扭亏为盈（去年同期-4186w）；扣非归母净利润4296-559

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【东吴证券】纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑

如题

纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑.pdf

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【国金证券】科德数控（688305）：订单、扣非归母净利润高增长

业绩简评 2023年7月17日公司发布2023年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长42.72%；实现归母净利润0.45-0.53亿元，同比增长65.15%至97.96%；实现扣非归母净利润0.45-0.54亿元，同比增长98.27%至136.86%。经营分析二季度公司扣非归母净利润实现高增长：2Q23公司实现营业收入1.16亿元，同比增长45%，环比增长36%；实现归母净利润0.18-0.27亿元，同比增长-7.48%至37.72%，环比增长-31.47%至2.01

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科德数控

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【国盛证券】万亿热潮下的再思考，探寻龙头突围之路

把握核心：预制菜是怎样的行业？产品本质为食品工业化，是顺应消费升级的产物，宏观经济发展为其成长奠定基础，客观环境催化下加速消费者教育，BC端对效率品质的多样需求持续推动行业发展。B端核心动力为降本增效，通过使用预制菜可使餐饮业净利增加7%，外卖出餐效率提高30%，增长确定性高；C端关键诉求解决了优质便捷的关键诉求，成长需要一定时间积累。从行业空间看，2022年行业规模4196亿元，预计2026年行业规模近万亿，高速扩容态势具备确定性。展望前景：未来行业如何演变？当前预制菜产业链发展完备，行业参

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【华泰证券】特斯拉进一步明确机器人推进时点

人形机器人推进时点进一步明确，关注高壁垒力矩传感器环节 2023年7月20日，特斯拉（TSLAUS）召开Q2业绩交流会。在产量方面，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人擎天柱的制造数量为10台左右，关节执行器需要公司自己设计和组装。在推进时点方面，特斯拉自己设计的执行器将会在2023年11月左右进行行走等测试，明年人形机器人有望率先在内部工厂投入使用。在应用场景方面，除了工厂以外，公司还考虑将人形机器人与Neuralink结合，为残障人士提供义肢。我们认为，人形机器人整体进展符合预期，技术壁垒较高的

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【平安证券】半导体行业点评：阿斯麦Q2业绩创新高，DUV快速出货带来毛利率提升

【事项说明】阿斯麦发布2023财年二季度业绩报告，公司单季实现营业收入69.02亿欧元，同比增长27.10%。【平安观点】 1、毛利率超出指引，营收再创历史新高：公司2023财年二季单季度营收达到69.02亿欧元，同比增长27.10%，环比增长2.31%，接近此前的指引上限并创历史新高；实现净利润19.42亿欧元，同比增长37.62%，环比减少0.72%。公司单季度的毛利率为51.3%，高于指引，同比提升2.2pct，环比提升0.7pct，主要是浸没式DUV设备快速出货带来的；净利率为28.

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【财信证券】电力行业点评：福建海风竞配结果出炉，竞争格局依旧

福建省23年第一批海风2GW竞配结果公示。6月底，福建省启动了23年海风竞配，竞配项目包括长乐B区（调整）10万千瓦、长乐外海I区（南）30万千瓦、长乐外海J区65万千瓦、长乐外海K区55万千瓦、莆田湄洲湾外海40万千瓦，共5个场址、200万千瓦。7月17日，福建省发改委发布《关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》，确定了各项目优先中选的投资主体：1）长乐B区（调整）项目100MW：中国华电集团有限公司；2）长乐外海I区（南）项目300MW：福建省投资开发集团有限责任公

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【国盛证券】机器人硬件拆解四：智能关节的控制与驱动

伺服系统：驱动器和电机是主要成本，控制芯片是核心。伺服系统主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统的基本组成部分包括电机、编码器、驱动器、控制器等，从成本构成上看，驱动器成本占整个伺服系统成本的42%，电机的成本占比约35%，编码器成本占比约为11%。而对于驱动器来说，主要结构包括控制芯片、电源模块、信号采集模块、功率放大器、过热保护电路和控制面板等部分，控制芯片是核心，成本占比超过50%。控制芯片的性能关系到伺服驱

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【华安证券】智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇

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【东方证券】他山之石系列报告（三）：Adobe大力发展生成式AI应用

核心观点 Adobe是世界领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，推出Adobe Firefly这一AIGC工具。Adobe创立于1982年，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案提供者。Adobe在AI生成内容（AIGC）方面布局较早，在2016年就发布了自研的人工智能和机器学习框架Adobe Sensei，将人工智能技术整合到Adobe的各种产品中。随着2022年底ChatGPT的大火，多种图像领域AIGC产品不断涌现，Adobe在2023年3月也推出了差异化AI创作辅助工具“萤火虫”（Fi

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投资要点金山办公股价复盘与空间折现法估值：技术、政策、产品、基本面接力，远期空间变化提升估值中枢。技术、政策、产品、基本面的边际变化都会引起公司估值变化。本轮AI行情类似2020年底云协作行情，远期空间（用户数、付费转化率、ARPU）变化影响二级市场定价。考虑公司竞争格局稳定、技术壁垒深厚、商业模式清晰、信创趋势等，在AI进一步打开远期空间的前提下，我们详细测算市值空间并折现。 C端中期收入空间：中性、乐观162亿~243亿元。1）活跃用户数：保守假设WPS PC端活跃用户5年CAGR 6%，

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【中原证券】风语筑（603466）公司深度分析：数字展示行业龙头，受益文化产业数字化升级

投资要点：布局数字展览展示领域，市占率排名第一。公司面向政府、企事业单位等客户提供数字展览展示业务，利用CG特效影片、VR/AR、裸眼3D、数字沙盘、互动多媒体、舞美灯光、立体投影等先进的声光电及互动技术打造具有感官冲击力和沉浸式体验感的展览展示空间。根据中国招标网的数据显示，2015-2017年公司合计中标的城市馆和园区馆展示服务市占率持续排名第一。与业务较为相近的可比公司对比，公司的营业收入规模位居第一，领先优势较为明显。文化消费及产业数字化升级大有可为。在生活质量提升、教育和知识程度提

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【浙商证券】微导纳米（688147）点评报告：中报业绩超预期，利润率大幅提升

投资要点 7月18日晚，公司发布2023年上半年业绩预告。中报营收利润高速增长，23Q2利润率大幅提升 23H1营收预计3.6到4亿元，同比增长133%到158%；归母净利润6200-7500万，同比扭亏为盈（去年同期-3925万）；扣非归母净利润4040万到5340万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931万）。23Q2营收预计2.9-3.3亿，同比1223%-1385%，环比279%-329%；归母净利润6300-7600万，同比扭亏为盈（去年同期-4186w）；扣非归母净利润4296-559

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业绩简评 2023年7月17日公司发布2023年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长42.72%；实现归母净利润0.45-0.53亿元，同比增长65.15%至97.96%；实现扣非归母净利润0.45-0.54亿元，同比增长98.27%至136.86%。经营分析二季度公司扣非归母净利润实现高增长：2Q23公司实现营业收入1.16亿元，同比增长45%，环比增长36%；实现归母净利润0.18-0.27亿元，同比增长-7.48%至37.72%，环比增长-31.47%至2.01

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人形机器人推进时点进一步明确，关注高壁垒力矩传感器环节 2023年7月20日，特斯拉（TSLAUS）召开Q2业绩交流会。在产量方面，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人擎天柱的制造数量为10台左右，关节执行器需要公司自己设计和组装。在推进时点方面，特斯拉自己设计的执行器将会在2023年11月左右进行行走等测试，明年人形机器人有望率先在内部工厂投入使用。在应用场景方面，除了工厂以外，公司还考虑将人形机器人与Neuralink结合，为残障人士提供义肢。我们认为，人形机器人整体进展符合预期，技术壁垒较高的

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【平安证券】半导体行业点评：阿斯麦Q2业绩创新高，DUV快速出货带来毛利率提升

【事项说明】阿斯麦发布2023财年二季度业绩报告，公司单季实现营业收入69.02亿欧元，同比增长27.10%。【平安观点】 1、毛利率超出指引，营收再创历史新高：公司2023财年二季单季度营收达到69.02亿欧元，同比增长27.10%，环比增长2.31%，接近此前的指引上限并创历史新高；实现净利润19.42亿欧元，同比增长37.62%，环比减少0.72%。公司单季度的毛利率为51.3%，高于指引，同比提升2.2pct，环比提升0.7pct，主要是浸没式DUV设备快速出货带来的；净利率为28.

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【财信证券】电力行业点评：福建海风竞配结果出炉，竞争格局依旧

福建省23年第一批海风2GW竞配结果公示。6月底，福建省启动了23年海风竞配，竞配项目包括长乐B区（调整）10万千瓦、长乐外海I区（南）30万千瓦、长乐外海J区65万千瓦、长乐外海K区55万千瓦、莆田湄洲湾外海40万千瓦，共5个场址、200万千瓦。7月17日，福建省发改委发布《关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》，确定了各项目优先中选的投资主体：1）长乐B区（调整）项目100MW：中国华电集团有限公司；2）长乐外海I区（南）项目300MW：福建省投资开发集团有限责任公

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【国盛证券】机器人硬件拆解四：智能关节的控制与驱动

伺服系统：驱动器和电机是主要成本，控制芯片是核心。伺服系统主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统的基本组成部分包括电机、编码器、驱动器、控制器等，从成本构成上看，驱动器成本占整个伺服系统成本的42%，电机的成本占比约35%，编码器成本占比约为11%。而对于驱动器来说，主要结构包括控制芯片、电源模块、信号采集模块、功率放大器、过热保护电路和控制面板等部分，控制芯片是核心，成本占比超过50%。控制芯片的性能关系到伺服驱

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麦格米特
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英威腾

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:29:07

【华安证券】智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇

如题

智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇.pdf

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敏芯股份
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纳芯微
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康斯特

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:27:46

【东方证券】他山之石系列报告（三）：Adobe大力发展生成式AI应用

核心观点 Adobe是世界领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，推出Adobe Firefly这一AIGC工具。Adobe创立于1982年，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案提供者。Adobe在AI生成内容（AIGC）方面布局较早，在2016年就发布了自研的人工智能和机器学习框架Adobe Sensei，将人工智能技术整合到Adobe的各种产品中。随着2022年底ChatGPT的大火，多种图像领域AIGC产品不断涌现，Adobe在2023年3月也推出了差异化AI创作辅助工具“萤火虫”（Fi

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金山办公

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:26:30

【安信证券】绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间

如题

绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间.pdf

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绿的谐波

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:24:29

【东吴证券】金山办公（688111）：金山办公的估值研究

投资要点金山办公股价复盘与空间折现法估值：技术、政策、产品、基本面接力，远期空间变化提升估值中枢。技术、政策、产品、基本面的边际变化都会引起公司估值变化。本轮AI行情类似2020年底云协作行情，远期空间（用户数、付费转化率、ARPU）变化影响二级市场定价。考虑公司竞争格局稳定、技术壁垒深厚、商业模式清晰、信创趋势等，在AI进一步打开远期空间的前提下，我们详细测算市值空间并折现。 C端中期收入空间：中性、乐观162亿~243亿元。1）活跃用户数：保守假设WPS PC端活跃用户5年CAGR 6%，

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金山办公

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:23:21

【中原证券】风语筑（603466）公司深度分析：数字展示行业龙头，受益文化产业数字化升级

投资要点：布局数字展览展示领域，市占率排名第一。公司面向政府、企事业单位等客户提供数字展览展示业务，利用CG特效影片、VR/AR、裸眼3D、数字沙盘、互动多媒体、舞美灯光、立体投影等先进的声光电及互动技术打造具有感官冲击力和沉浸式体验感的展览展示空间。根据中国招标网的数据显示，2015-2017年公司合计中标的城市馆和园区馆展示服务市占率持续排名第一。与业务较为相近的可比公司对比，公司的营业收入规模位居第一，领先优势较为明显。文化消费及产业数字化升级大有可为。在生活质量提升、教育和知识程度提

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风语筑

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:22:44

【浙商证券】微导纳米（688147）点评报告：中报业绩超预期，利润率大幅提升

投资要点 7月18日晚，公司发布2023年上半年业绩预告。中报营收利润高速增长，23Q2利润率大幅提升 23H1营收预计3.6到4亿元，同比增长133%到158%；归母净利润6200-7500万，同比扭亏为盈（去年同期-3925万）；扣非归母净利润4040万到5340万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931万）。23Q2营收预计2.9-3.3亿，同比1223%-1385%，环比279%-329%；归母净利润6300-7600万，同比扭亏为盈（去年同期-4186w）；扣非归母净利润4296-559

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微导纳米

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中线波段的老韭菜

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【东吴证券】纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑

如题

纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑.pdf

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纳芯微

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:20:29

【国金证券】科德数控（688305）：订单、扣非归母净利润高增长

业绩简评 2023年7月17日公司发布2023年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长42.72%；实现归母净利润0.45-0.53亿元，同比增长65.15%至97.96%；实现扣非归母净利润0.45-0.54亿元，同比增长98.27%至136.86%。经营分析二季度公司扣非归母净利润实现高增长：2Q23公司实现营业收入1.16亿元，同比增长45%，环比增长36%；实现归母净利润0.18-0.27亿元，同比增长-7.48%至37.72%，环比增长-31.47%至2.01

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科德数控

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中线波段的老韭菜

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【国盛证券】万亿热潮下的再思考，探寻龙头突围之路

把握核心：预制菜是怎样的行业？产品本质为食品工业化，是顺应消费升级的产物，宏观经济发展为其成长奠定基础，客观环境催化下加速消费者教育，BC端对效率品质的多样需求持续推动行业发展。B端核心动力为降本增效，通过使用预制菜可使餐饮业净利增加7%，外卖出餐效率提高30%，增长确定性高；C端关键诉求解决了优质便捷的关键诉求，成长需要一定时间积累。从行业空间看，2022年行业规模4196亿元，预计2026年行业规模近万亿，高速扩容态势具备确定性。展望前景：未来行业如何演变？当前预制菜产业链发展完备，行业参

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千味央厨

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2023-07-20 17:51:08

【华泰证券】特斯拉进一步明确机器人推进时点

人形机器人推进时点进一步明确，关注高壁垒力矩传感器环节 2023年7月20日，特斯拉（TSLAUS）召开Q2业绩交流会。在产量方面，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人擎天柱的制造数量为10台左右，关节执行器需要公司自己设计和组装。在推进时点方面，特斯拉自己设计的执行器将会在2023年11月左右进行行走等测试，明年人形机器人有望率先在内部工厂投入使用。在应用场景方面，除了工厂以外，公司还考虑将人形机器人与Neuralink结合，为残障人士提供义肢。我们认为，人形机器人整体进展符合预期，技术壁垒较高的

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中大力德

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【国信证券】人形机器人行业专题：人形机器人产业链深度梳理

如题

人形机器人行业专题：人形机器人产业链深度梳理.pdf

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绿的谐波

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【平安证券】半导体行业点评：阿斯麦Q2业绩创新高，DUV快速出货带来毛利率提升

【事项说明】阿斯麦发布2023财年二季度业绩报告，公司单季实现营业收入69.02亿欧元，同比增长27.10%。【平安观点】 1、毛利率超出指引，营收再创历史新高：公司2023财年二季单季度营收达到69.02亿欧元，同比增长27.10%，环比增长2.31%，接近此前的指引上限并创历史新高；实现净利润19.42亿欧元，同比增长37.62%，环比减少0.72%。公司单季度的毛利率为51.3%，高于指引，同比提升2.2pct，环比提升0.7pct，主要是浸没式DUV设备快速出货带来的；净利率为28.

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中微公司
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北方华创

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【财信证券】电力行业点评：福建海风竞配结果出炉，竞争格局依旧

福建省23年第一批海风2GW竞配结果公示。6月底，福建省启动了23年海风竞配，竞配项目包括长乐B区（调整）10万千瓦、长乐外海I区（南）30万千瓦、长乐外海J区65万千瓦、长乐外海K区55万千瓦、莆田湄洲湾外海40万千瓦，共5个场址、200万千瓦。7月17日，福建省发改委发布《关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》，确定了各项目优先中选的投资主体：1）长乐B区（调整）项目100MW：中国华电集团有限公司；2）长乐外海I区（南）项目300MW：福建省投资开发集团有限责任公

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【华泰证券】虚拟电厂：全方位受益电改的服务商

如题

虚拟电厂：全方位受益电改的服务商.pdf

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晶科科技

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【国盛证券】机器人硬件拆解四：智能关节的控制与驱动

伺服系统：驱动器和电机是主要成本，控制芯片是核心。伺服系统主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统的基本组成部分包括电机、编码器、驱动器、控制器等，从成本构成上看，驱动器成本占整个伺服系统成本的42%，电机的成本占比约35%，编码器成本占比约为11%。而对于驱动器来说，主要结构包括控制芯片、电源模块、信号采集模块、功率放大器、过热保护电路和控制面板等部分，控制芯片是核心，成本占比超过50%。控制芯片的性能关系到伺服驱

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麦格米特
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英威腾

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【华安证券】智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇

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敏芯股份
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纳芯微
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【东方证券】他山之石系列报告（三）：Adobe大力发展生成式AI应用

核心观点 Adobe是世界领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，推出Adobe Firefly这一AIGC工具。Adobe创立于1982年，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案提供者。Adobe在AI生成内容（AIGC）方面布局较早，在2016年就发布了自研的人工智能和机器学习框架Adobe Sensei，将人工智能技术整合到Adobe的各种产品中。随着2022年底ChatGPT的大火，多种图像领域AIGC产品不断涌现，Adobe在2023年3月也推出了差异化AI创作辅助工具“萤火虫”（Fi

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金山办公

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【安信证券】绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间

如题

绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间.pdf

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【东吴证券】金山办公（688111）：金山办公的估值研究

投资要点金山办公股价复盘与空间折现法估值：技术、政策、产品、基本面接力，远期空间变化提升估值中枢。技术、政策、产品、基本面的边际变化都会引起公司估值变化。本轮AI行情类似2020年底云协作行情，远期空间（用户数、付费转化率、ARPU）变化影响二级市场定价。考虑公司竞争格局稳定、技术壁垒深厚、商业模式清晰、信创趋势等，在AI进一步打开远期空间的前提下，我们详细测算市值空间并折现。 C端中期收入空间：中性、乐观162亿~243亿元。1）活跃用户数：保守假设WPS PC端活跃用户5年CAGR 6%，

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金山办公

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【中原证券】风语筑（603466）公司深度分析：数字展示行业龙头，受益文化产业数字化升级

投资要点：布局数字展览展示领域，市占率排名第一。公司面向政府、企事业单位等客户提供数字展览展示业务，利用CG特效影片、VR/AR、裸眼3D、数字沙盘、互动多媒体、舞美灯光、立体投影等先进的声光电及互动技术打造具有感官冲击力和沉浸式体验感的展览展示空间。根据中国招标网的数据显示，2015-2017年公司合计中标的城市馆和园区馆展示服务市占率持续排名第一。与业务较为相近的可比公司对比，公司的营业收入规模位居第一，领先优势较为明显。文化消费及产业数字化升级大有可为。在生活质量提升、教育和知识程度提

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风语筑

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【浙商证券】微导纳米（688147）点评报告：中报业绩超预期，利润率大幅提升

投资要点 7月18日晚，公司发布2023年上半年业绩预告。中报营收利润高速增长，23Q2利润率大幅提升 23H1营收预计3.6到4亿元，同比增长133%到158%；归母净利润6200-7500万，同比扭亏为盈（去年同期-3925万）；扣非归母净利润4040万到5340万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931万）。23Q2营收预计2.9-3.3亿，同比1223%-1385%，环比279%-329%；归母净利润6300-7600万，同比扭亏为盈（去年同期-4186w）；扣非归母净利润4296-559

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微导纳米

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【东吴证券】纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑

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纳芯微

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【国金证券】科德数控（688305）：订单、扣非归母净利润高增长

业绩简评 2023年7月17日公司发布2023年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长42.72%；实现归母净利润0.45-0.53亿元，同比增长65.15%至97.96%；实现扣非归母净利润0.45-0.54亿元，同比增长98.27%至136.86%。经营分析二季度公司扣非归母净利润实现高增长：2Q23公司实现营业收入1.16亿元，同比增长45%，环比增长36%；实现归母净利润0.18-0.27亿元，同比增长-7.48%至37.72%，环比增长-31.47%至2.01

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科德数控

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【国盛证券】万亿热潮下的再思考，探寻龙头突围之路

把握核心：预制菜是怎样的行业？产品本质为食品工业化，是顺应消费升级的产物，宏观经济发展为其成长奠定基础，客观环境催化下加速消费者教育，BC端对效率品质的多样需求持续推动行业发展。B端核心动力为降本增效，通过使用预制菜可使餐饮业净利增加7%，外卖出餐效率提高30%，增长确定性高；C端关键诉求解决了优质便捷的关键诉求，成长需要一定时间积累。从行业空间看，2022年行业规模4196亿元，预计2026年行业规模近万亿，高速扩容态势具备确定性。展望前景：未来行业如何演变？当前预制菜产业链发展完备，行业参

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【华泰证券】特斯拉进一步明确机器人推进时点

人形机器人推进时点进一步明确，关注高壁垒力矩传感器环节 2023年7月20日，特斯拉（TSLAUS）召开Q2业绩交流会。在产量方面，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人擎天柱的制造数量为10台左右，关节执行器需要公司自己设计和组装。在推进时点方面，特斯拉自己设计的执行器将会在2023年11月左右进行行走等测试，明年人形机器人有望率先在内部工厂投入使用。在应用场景方面，除了工厂以外，公司还考虑将人形机器人与Neuralink结合，为残障人士提供义肢。我们认为，人形机器人整体进展符合预期，技术壁垒较高的

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【国信证券】人形机器人行业专题：人形机器人产业链深度梳理

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【平安证券】半导体行业点评：阿斯麦Q2业绩创新高，DUV快速出货带来毛利率提升

【事项说明】阿斯麦发布2023财年二季度业绩报告，公司单季实现营业收入69.02亿欧元，同比增长27.10%。【平安观点】 1、毛利率超出指引，营收再创历史新高：公司2023财年二季单季度营收达到69.02亿欧元，同比增长27.10%，环比增长2.31%，接近此前的指引上限并创历史新高；实现净利润19.42亿欧元，同比增长37.62%，环比减少0.72%。公司单季度的毛利率为51.3%，高于指引，同比提升2.2pct，环比提升0.7pct，主要是浸没式DUV设备快速出货带来的；净利率为28.

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【财信证券】电力行业点评：福建海风竞配结果出炉，竞争格局依旧

福建省23年第一批海风2GW竞配结果公示。6月底，福建省启动了23年海风竞配，竞配项目包括长乐B区（调整）10万千瓦、长乐外海I区（南）30万千瓦、长乐外海J区65万千瓦、长乐外海K区55万千瓦、莆田湄洲湾外海40万千瓦，共5个场址、200万千瓦。7月17日，福建省发改委发布《关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》，确定了各项目优先中选的投资主体：1）长乐B区（调整）项目100MW：中国华电集团有限公司；2）长乐外海I区（南）项目300MW：福建省投资开发集团有限责任公

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伺服系统：驱动器和电机是主要成本，控制芯片是核心。伺服系统主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统的基本组成部分包括电机、编码器、驱动器、控制器等，从成本构成上看，驱动器成本占整个伺服系统成本的42%，电机的成本占比约35%，编码器成本占比约为11%。而对于驱动器来说，主要结构包括控制芯片、电源模块、信号采集模块、功率放大器、过热保护电路和控制面板等部分，控制芯片是核心，成本占比超过50%。控制芯片的性能关系到伺服驱

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【东方证券】他山之石系列报告（三）：Adobe大力发展生成式AI应用

核心观点 Adobe是世界领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，推出Adobe Firefly这一AIGC工具。Adobe创立于1982年，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案提供者。Adobe在AI生成内容（AIGC）方面布局较早，在2016年就发布了自研的人工智能和机器学习框架Adobe Sensei，将人工智能技术整合到Adobe的各种产品中。随着2022年底ChatGPT的大火，多种图像领域AIGC产品不断涌现，Adobe在2023年3月也推出了差异化AI创作辅助工具“萤火虫”（Fi

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金山办公

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【安信证券】绿的谐波（688017）：国产替代加速，机电一体化、海外布局打开成长空间

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【东吴证券】金山办公（688111）：金山办公的估值研究

投资要点金山办公股价复盘与空间折现法估值：技术、政策、产品、基本面接力，远期空间变化提升估值中枢。技术、政策、产品、基本面的边际变化都会引起公司估值变化。本轮AI行情类似2020年底云协作行情，远期空间（用户数、付费转化率、ARPU）变化影响二级市场定价。考虑公司竞争格局稳定、技术壁垒深厚、商业模式清晰、信创趋势等，在AI进一步打开远期空间的前提下，我们详细测算市值空间并折现。 C端中期收入空间：中性、乐观162亿~243亿元。1）活跃用户数：保守假设WPS PC端活跃用户5年CAGR 6%，

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【中原证券】风语筑（603466）公司深度分析：数字展示行业龙头，受益文化产业数字化升级

投资要点：布局数字展览展示领域，市占率排名第一。公司面向政府、企事业单位等客户提供数字展览展示业务，利用CG特效影片、VR/AR、裸眼3D、数字沙盘、互动多媒体、舞美灯光、立体投影等先进的声光电及互动技术打造具有感官冲击力和沉浸式体验感的展览展示空间。根据中国招标网的数据显示，2015-2017年公司合计中标的城市馆和园区馆展示服务市占率持续排名第一。与业务较为相近的可比公司对比，公司的营业收入规模位居第一，领先优势较为明显。文化消费及产业数字化升级大有可为。在生活质量提升、教育和知识程度提

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【浙商证券】微导纳米（688147）点评报告：中报业绩超预期，利润率大幅提升

投资要点 7月18日晚，公司发布2023年上半年业绩预告。中报营收利润高速增长，23Q2利润率大幅提升 23H1营收预计3.6到4亿元，同比增长133%到158%；归母净利润6200-7500万，同比扭亏为盈（去年同期-3925万）；扣非归母净利润4040万到5340万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931万）。23Q2营收预计2.9-3.3亿，同比1223%-1385%，环比279%-329%；归母净利润6300-7600万，同比扭亏为盈（去年同期-4186w）；扣非归母净利润4296-559

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中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:21:14

【东吴证券】纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑

如题

纳芯微（688052）：国产替代与新能源双轮驱动，助力隔离龙头持续领跑.pdf

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纳芯微

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-07-19 23:20:29

【国金证券】科德数控（688305）：订单、扣非归母净利润高增长

业绩简评 2023年7月17日公司发布2023年上半年业绩预告，预计上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长42.72%；实现归母净利润0.45-0.53亿元，同比增长65.15%至97.96%；实现扣非归母净利润0.45-0.54亿元，同比增长98.27%至136.86%。经营分析二季度公司扣非归母净利润实现高增长：2Q23公司实现营业收入1.16亿元，同比增长45%，环比增长36%；实现归母净利润0.18-0.27亿元，同比增长-7.48%至37.72%，环比增长-31.47%至2.01

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