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2023-07-10 20:10:04

【国联证券】科沃斯（603486）：双轮驱动，持续领跑清洁电器赛道

科沃斯和添可双品牌驱动公司营收增长，产研销一体化彰显降本增效优势，国内线上下结合、海外全球化布局助力公司高企，海内外低渗透率下智能清洁产品成长空间广阔。扫地机+洗地机双核心业务驱动营收增长公司始终专注于智能电器的研发和生产，2019年从ODM转型品牌自营，利用科沃斯和添可分别推出扫地机和无线洗地机，两大核心业务双轮驱动营收增长。同时不断横向拓展品类，推出炒菜机、空气净化器、割草机等单品。公司2019-2022年营业收入/归母净利润平均复合增速42.36%/141.20%，2022年自有品牌营

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科沃斯

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2023-07-10 20:08:01

【民生证券】一周解一惑系列：核电阀门需求空间几何？

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施，用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再通过堆芯内不断循环的冷却剂（水或气）把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机发电。目前世界上核电站常用的反应堆有压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆以及快堆等。但用的最广泛的是压水反应堆。压水反应堆是以普通水作冷却剂和慢化剂，它是从军用堆基础上发展起来的最成熟、最成功的动力堆堆型。核电站由核岛（NI）、常规岛（CI）和电站辅助设施系统（BO

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中核科技
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江苏神通

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【中银证券】算力行业深度之PCB：数通市场PCB迎双轮驱动，IC载板国产替代亦加速

本篇是我们AI算力系列之PCB篇章，我们重点讨论了AI+EGS驱动下数通市场PCB的升级趋势，高算力芯片浪潮赋能载板国产化加速。并看好PCB服务器产业链基石相关的投资机会。支撑评级的要点 AI推动PCB数通应用迭代升级：ChatGPT引爆算力需求，算力产业链基石PCB有望迎来发展机遇期。服务器方面，我们从拆机角度分析了AI服务器对于PCB的需求，并与通用服务器进行对比。我们认为AI服务器异构模式下GPU模组带来的使用增量以及工艺升级带来的单位价值量提升将为PCB使用带来显著增量。以英伟达DGX

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深南电路
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【华金电子】半导体快报：步入Q2业绩预告期，或为出货/盈利最差季度

►下周密集进入Q2业绩预告期，供应链Q2或为出货/盈利最差季度舜宇光学发布6月出货量数据，2023年6月公司手机镜头出货量同比上升25.8%，手机摄像头模组出货量同比上升29.3%，主要系2022年从5月开始整体智能手机市场需求疲弱，2022年全年数据看6月为最低点；车载镜头出货量则由于汽车供应链关键零部件出货缓解同比上升19.2%。我们认为，下半年是传统电子旺季，新机密集发布或带动需求提升。下周或密集进入Q2业绩预告期，多数设计环节由于供过于求，竞争较为激烈，我们预判整体供应链环节看Q2或为

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【民生电子】中报季来临，复苏在敲门

中报季来临，复苏在敲门。7月1日起，A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。我们在2022年12月17日发布的策略报告《周期的深度思考》中，重点探讨了电子板块的复苏周期，尤其是库存拐点。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。我们认为，在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争

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韦尔股份
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安克创新
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2023-07-09 20:49:24

【国信证券】平高电气半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

事项： 7月5日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现归母净利润3.32亿元（+185%）；实现扣非净利润3.30亿元（+192%）。2023年一季度公司实现营收19.56亿元（+20.82%），实现归母净利润1.51亿元（+276.10%），扣非净利润1.53亿元（+289.10%），销售毛利率20.78%（+4.59pct.），销售净利率8.92%（+5.39pct.）。根据业绩预增公告推算，2023年二季度公司实现归母净利润1.81亿元（同比+135%，环比+20%），

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【民生证券】瑞联新材（688550）公司点评：显示材料行业出现回暖迹象，看好公司长期发展

显示面板产业链出现回暖迹象，公司主营产品有望实现量价齐升。2022年在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，终端消费电子需求疲软，出货量整体下滑趋势明显，下游需求疲软导致面板价格下跌、库存积压。2022年全球显示面板出货面积为2.5亿平方米，同比下滑4%，全球显示行业处于下行周期。进入2023年以来，显示面板数据体现恢复性增长，根据万德数据，2023年6月65寸液晶电视面板价格已从2022年12月的116美元/片恢复至165美元/片，增幅达42.24%；截至2023年7月5日

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瑞联新材

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2023-07-09 20:47:56

【开源证券】亚太股份公司信息更新报告：2023H1业绩符合预期，线控制动项目加速推进

公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比+102.53%~127.45% 2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长102.53%~127.45%；单季度来看，2023Q2公司预计实现归母净利润0.27-0.35亿元。公司预计2023H1实现扣非净利润0.39~0.47亿元，同比增长100.19%~141.79%。公司2023H1业绩水平符合我们预期。考虑到公司汽车电子产品仍处于快速爬坡期，我们略

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【华西证券】深桑达A（000032）：发布政务大模型，落地AI+政务

核心观点: 中国电子云发布星智政务垂直领域大模型 7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。星智政务大模型能够通过插件链接政务专题库（如城市建设的数据专题库）等，满足客户实际的数据咨询需求（如城市交通情况、教育情况），并实现面向政务相关事项的查询、推理、分析以及问答能力。目前星智政务大模型在包括武汉等几个城市落地过程中。以数字人为载体，率先落地问政与看数两个场景基于大语言模型，以数字人“小鲸”为

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2023-07-09 20:46:17

【东吴证券】太极集团2023年中报业绩预增点评：Q2业绩环比加速，上调全年业绩预期

事件：2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司归母净利润5.63亿元（+340%，同比增长340%，下同），扣非归母净利润5.69亿（+213%）。单Q2季度，公司归母净利润3.28亿元（+215%），扣非归母净利润3.3亿元（+209%）。业绩超预期。上半年业绩表现亮眼，单Q2季度仍环比快速增长。2023年Q1，公司归母净利润2.35亿元，Q2季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润Q2环比增长38.6%。Q1季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长，Q2季度延

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太极集团

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2023-07-09 20:43:45

【光大证券】AIGC行业跟踪报告（十三）：盘古大模型3.0正式发布，重视华为产业链发展机遇

事件： 7月7日华为开发者大会2023上，盘古大模型3.0重磅发布。华为明确提出盘古大模型“为行业而生”的定位，并表示其已在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。盘古大模型定位“AI for industry”，赋能B端千行百业。华为盘古大模型 3.0的核心定位为向B/G端客户提供AI赋能的多模态千亿级大模型系列产品，具体包括“5+N+X”三层架构，并按照从L0(通用基础大模型)到L1(行业大模型)再到L2(细分场景模型)的发展路径持续推进。具体来看：1)L0

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2023-07-09 20:41:54

【国盛证券】江苏海上风电重启

风电：江苏海上风电重启，重要海风市场归来。全国海上风电起量，海风招标全面开花。江苏海上风电走出停滞局面，市场正式重启。截至2022年，江苏海上风电累计装机规模达12.485GW，占全国40.92%，整体为国内海风重要市场；但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓，故2022年江苏装机量仅0.68GW，同比-633.82%。此次江苏海上风电重启，将重新释放此前规划海上风电容量，据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据，到2025年，全省风电装机达到28GW以上，海上风电装机达到15

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【国盛证券】世界人工智能大会亮点一览

2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多

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浪潮信息
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科大讯飞
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2023-07-09 20:36:37

【华安证券】消费建材龙头持续转型，中报业绩预告展现韧性

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点本周消费建材公司陆续发布业绩预告，在需求较弱环境下龙头仍表现出一定增长韧性。①东方雨虹：预计2023年上半年实现归母净利润13.05亿-14.01亿元，同比增长35%-45%；公司持续全国产能布局和搭建多层次市场营销渠道，市

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东方雨虹
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北新建材
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2023-07-09 20:35:28

【国金证券】计算机行业点评：重视AI大模型在B端企业服务场景的落地应用

近期，AI大模型在B端应用频传捷报。7月8日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型。7月6日消息，汉得微扬已将Azure OpenAI能力融合到客户服务、辅助决策、销售管理、售后服务、渠道管理、智慧营销等应用场景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。 AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。C端AI应用由于

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【国联证券】科沃斯（603486）：双轮驱动，持续领跑清洁电器赛道

科沃斯和添可双品牌驱动公司营收增长，产研销一体化彰显降本增效优势，国内线上下结合、海外全球化布局助力公司高企，海内外低渗透率下智能清洁产品成长空间广阔。扫地机+洗地机双核心业务驱动营收增长公司始终专注于智能电器的研发和生产，2019年从ODM转型品牌自营，利用科沃斯和添可分别推出扫地机和无线洗地机，两大核心业务双轮驱动营收增长。同时不断横向拓展品类，推出炒菜机、空气净化器、割草机等单品。公司2019-2022年营业收入/归母净利润平均复合增速42.36%/141.20%，2022年自有品牌营

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【民生证券】一周解一惑系列：核电阀门需求空间几何？

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施，用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再通过堆芯内不断循环的冷却剂（水或气）把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机发电。目前世界上核电站常用的反应堆有压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆以及快堆等。但用的最广泛的是压水反应堆。压水反应堆是以普通水作冷却剂和慢化剂，它是从军用堆基础上发展起来的最成熟、最成功的动力堆堆型。核电站由核岛（NI）、常规岛（CI）和电站辅助设施系统（BO

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【中银证券】算力行业深度之PCB：数通市场PCB迎双轮驱动，IC载板国产替代亦加速

本篇是我们AI算力系列之PCB篇章，我们重点讨论了AI+EGS驱动下数通市场PCB的升级趋势，高算力芯片浪潮赋能载板国产化加速。并看好PCB服务器产业链基石相关的投资机会。支撑评级的要点 AI推动PCB数通应用迭代升级：ChatGPT引爆算力需求，算力产业链基石PCB有望迎来发展机遇期。服务器方面，我们从拆机角度分析了AI服务器对于PCB的需求，并与通用服务器进行对比。我们认为AI服务器异构模式下GPU模组带来的使用增量以及工艺升级带来的单位价值量提升将为PCB使用带来显著增量。以英伟达DGX

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【华金电子】半导体快报：步入Q2业绩预告期，或为出货/盈利最差季度

►下周密集进入Q2业绩预告期，供应链Q2或为出货/盈利最差季度舜宇光学发布6月出货量数据，2023年6月公司手机镜头出货量同比上升25.8%，手机摄像头模组出货量同比上升29.3%，主要系2022年从5月开始整体智能手机市场需求疲弱，2022年全年数据看6月为最低点；车载镜头出货量则由于汽车供应链关键零部件出货缓解同比上升19.2%。我们认为，下半年是传统电子旺季，新机密集发布或带动需求提升。下周或密集进入Q2业绩预告期，多数设计环节由于供过于求，竞争较为激烈，我们预判整体供应链环节看Q2或为

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【民生电子】中报季来临，复苏在敲门

中报季来临，复苏在敲门。7月1日起，A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。我们在2022年12月17日发布的策略报告《周期的深度思考》中，重点探讨了电子板块的复苏周期，尤其是库存拐点。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。我们认为，在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争

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【国信证券】平高电气半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

事项： 7月5日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现归母净利润3.32亿元（+185%）；实现扣非净利润3.30亿元（+192%）。2023年一季度公司实现营收19.56亿元（+20.82%），实现归母净利润1.51亿元（+276.10%），扣非净利润1.53亿元（+289.10%），销售毛利率20.78%（+4.59pct.），销售净利率8.92%（+5.39pct.）。根据业绩预增公告推算，2023年二季度公司实现归母净利润1.81亿元（同比+135%，环比+20%），

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【民生证券】瑞联新材（688550）公司点评：显示材料行业出现回暖迹象，看好公司长期发展

显示面板产业链出现回暖迹象，公司主营产品有望实现量价齐升。2022年在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，终端消费电子需求疲软，出货量整体下滑趋势明显，下游需求疲软导致面板价格下跌、库存积压。2022年全球显示面板出货面积为2.5亿平方米，同比下滑4%，全球显示行业处于下行周期。进入2023年以来，显示面板数据体现恢复性增长，根据万德数据，2023年6月65寸液晶电视面板价格已从2022年12月的116美元/片恢复至165美元/片，增幅达42.24%；截至2023年7月5日

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【开源证券】亚太股份公司信息更新报告：2023H1业绩符合预期，线控制动项目加速推进

公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比+102.53%~127.45% 2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长102.53%~127.45%；单季度来看，2023Q2公司预计实现归母净利润0.27-0.35亿元。公司预计2023H1实现扣非净利润0.39~0.47亿元，同比增长100.19%~141.79%。公司2023H1业绩水平符合我们预期。考虑到公司汽车电子产品仍处于快速爬坡期，我们略

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【华西证券】深桑达A（000032）：发布政务大模型，落地AI+政务

核心观点: 中国电子云发布星智政务垂直领域大模型 7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。星智政务大模型能够通过插件链接政务专题库（如城市建设的数据专题库）等，满足客户实际的数据咨询需求（如城市交通情况、教育情况），并实现面向政务相关事项的查询、推理、分析以及问答能力。目前星智政务大模型在包括武汉等几个城市落地过程中。以数字人为载体，率先落地问政与看数两个场景基于大语言模型，以数字人“小鲸”为

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【东吴证券】太极集团2023年中报业绩预增点评：Q2业绩环比加速，上调全年业绩预期

事件：2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司归母净利润5.63亿元（+340%，同比增长340%，下同），扣非归母净利润5.69亿（+213%）。单Q2季度，公司归母净利润3.28亿元（+215%），扣非归母净利润3.3亿元（+209%）。业绩超预期。上半年业绩表现亮眼，单Q2季度仍环比快速增长。2023年Q1，公司归母净利润2.35亿元，Q2季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润Q2环比增长38.6%。Q1季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长，Q2季度延

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【光大证券】AIGC行业跟踪报告（十三）：盘古大模型3.0正式发布，重视华为产业链发展机遇

事件： 7月7日华为开发者大会2023上，盘古大模型3.0重磅发布。华为明确提出盘古大模型“为行业而生”的定位，并表示其已在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。盘古大模型定位“AI for industry”，赋能B端千行百业。华为盘古大模型 3.0的核心定位为向B/G端客户提供AI赋能的多模态千亿级大模型系列产品，具体包括“5+N+X”三层架构，并按照从L0(通用基础大模型)到L1(行业大模型)再到L2(细分场景模型)的发展路径持续推进。具体来看：1)L0

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风电：江苏海上风电重启，重要海风市场归来。全国海上风电起量，海风招标全面开花。江苏海上风电走出停滞局面，市场正式重启。截至2022年，江苏海上风电累计装机规模达12.485GW，占全国40.92%，整体为国内海风重要市场；但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓，故2022年江苏装机量仅0.68GW，同比-633.82%。此次江苏海上风电重启，将重新释放此前规划海上风电容量，据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据，到2025年，全省风电装机达到28GW以上，海上风电装机达到15

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【国盛证券】世界人工智能大会亮点一览

2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多

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【华安证券】消费建材龙头持续转型，中报业绩预告展现韧性

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点本周消费建材公司陆续发布业绩预告，在需求较弱环境下龙头仍表现出一定增长韧性。①东方雨虹：预计2023年上半年实现归母净利润13.05亿-14.01亿元，同比增长35%-45%；公司持续全国产能布局和搭建多层次市场营销渠道，市

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东方雨虹
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中线波段的老韭菜

2023-07-09 20:35:28

【国金证券】计算机行业点评：重视AI大模型在B端企业服务场景的落地应用

近期，AI大模型在B端应用频传捷报。7月8日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型。7月6日消息，汉得微扬已将Azure OpenAI能力融合到客户服务、辅助决策、销售管理、售后服务、渠道管理、智慧营销等应用场景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。 AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。C端AI应用由于

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中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:10:04

【国联证券】科沃斯（603486）：双轮驱动，持续领跑清洁电器赛道

科沃斯和添可双品牌驱动公司营收增长，产研销一体化彰显降本增效优势，国内线上下结合、海外全球化布局助力公司高企，海内外低渗透率下智能清洁产品成长空间广阔。扫地机+洗地机双核心业务驱动营收增长公司始终专注于智能电器的研发和生产，2019年从ODM转型品牌自营，利用科沃斯和添可分别推出扫地机和无线洗地机，两大核心业务双轮驱动营收增长。同时不断横向拓展品类，推出炒菜机、空气净化器、割草机等单品。公司2019-2022年营业收入/归母净利润平均复合增速42.36%/141.20%，2022年自有品牌营

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科沃斯

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中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:08:01

【民生证券】一周解一惑系列：核电阀门需求空间几何？

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施，用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再通过堆芯内不断循环的冷却剂（水或气）把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机发电。目前世界上核电站常用的反应堆有压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆以及快堆等。但用的最广泛的是压水反应堆。压水反应堆是以普通水作冷却剂和慢化剂，它是从军用堆基础上发展起来的最成熟、最成功的动力堆堆型。核电站由核岛（NI）、常规岛（CI）和电站辅助设施系统（BO

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中线波段的老韭菜

2023-07-10 20:07:18

【中银证券】算力行业深度之PCB：数通市场PCB迎双轮驱动，IC载板国产替代亦加速

本篇是我们AI算力系列之PCB篇章，我们重点讨论了AI+EGS驱动下数通市场PCB的升级趋势，高算力芯片浪潮赋能载板国产化加速。并看好PCB服务器产业链基石相关的投资机会。支撑评级的要点 AI推动PCB数通应用迭代升级：ChatGPT引爆算力需求，算力产业链基石PCB有望迎来发展机遇期。服务器方面，我们从拆机角度分析了AI服务器对于PCB的需求，并与通用服务器进行对比。我们认为AI服务器异构模式下GPU模组带来的使用增量以及工艺升级带来的单位价值量提升将为PCB使用带来显著增量。以英伟达DGX

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中线波段的老韭菜

2023-07-09 22:01:17

【华金电子】半导体快报：步入Q2业绩预告期，或为出货/盈利最差季度

►下周密集进入Q2业绩预告期，供应链Q2或为出货/盈利最差季度舜宇光学发布6月出货量数据，2023年6月公司手机镜头出货量同比上升25.8%，手机摄像头模组出货量同比上升29.3%，主要系2022年从5月开始整体智能手机市场需求疲弱，2022年全年数据看6月为最低点；车载镜头出货量则由于汽车供应链关键零部件出货缓解同比上升19.2%。我们认为，下半年是传统电子旺季，新机密集发布或带动需求提升。下周或密集进入Q2业绩预告期，多数设计环节由于供过于求，竞争较为激烈，我们预判整体供应链环节看Q2或为

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中线波段的老韭菜

2023-07-09 21:58:37

【民生电子】中报季来临，复苏在敲门

中报季来临，复苏在敲门。7月1日起，A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。我们在2022年12月17日发布的策略报告《周期的深度思考》中，重点探讨了电子板块的复苏周期，尤其是库存拐点。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。我们认为，在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争

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兆威机电
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中线波段的老韭菜

2023-07-09 20:49:24

【国信证券】平高电气半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

事项： 7月5日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现归母净利润3.32亿元（+185%）；实现扣非净利润3.30亿元（+192%）。2023年一季度公司实现营收19.56亿元（+20.82%），实现归母净利润1.51亿元（+276.10%），扣非净利润1.53亿元（+289.10%），销售毛利率20.78%（+4.59pct.），销售净利率8.92%（+5.39pct.）。根据业绩预增公告推算，2023年二季度公司实现归母净利润1.81亿元（同比+135%，环比+20%），

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平高电气

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中线波段的老韭菜

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【民生证券】瑞联新材（688550）公司点评：显示材料行业出现回暖迹象，看好公司长期发展

显示面板产业链出现回暖迹象，公司主营产品有望实现量价齐升。2022年在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，终端消费电子需求疲软，出货量整体下滑趋势明显，下游需求疲软导致面板价格下跌、库存积压。2022年全球显示面板出货面积为2.5亿平方米，同比下滑4%，全球显示行业处于下行周期。进入2023年以来，显示面板数据体现恢复性增长，根据万德数据，2023年6月65寸液晶电视面板价格已从2022年12月的116美元/片恢复至165美元/片，增幅达42.24%；截至2023年7月5日

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瑞联新材

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2023-07-09 20:47:56

【开源证券】亚太股份公司信息更新报告：2023H1业绩符合预期，线控制动项目加速推进

公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比+102.53%~127.45% 2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长102.53%~127.45%；单季度来看，2023Q2公司预计实现归母净利润0.27-0.35亿元。公司预计2023H1实现扣非净利润0.39~0.47亿元，同比增长100.19%~141.79%。公司2023H1业绩水平符合我们预期。考虑到公司汽车电子产品仍处于快速爬坡期，我们略

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【华西证券】深桑达A（000032）：发布政务大模型，落地AI+政务

核心观点: 中国电子云发布星智政务垂直领域大模型 7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。星智政务大模型能够通过插件链接政务专题库（如城市建设的数据专题库）等，满足客户实际的数据咨询需求（如城市交通情况、教育情况），并实现面向政务相关事项的查询、推理、分析以及问答能力。目前星智政务大模型在包括武汉等几个城市落地过程中。以数字人为载体，率先落地问政与看数两个场景基于大语言模型，以数字人“小鲸”为

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深桑达A

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2023-07-09 20:46:17

【东吴证券】太极集团2023年中报业绩预增点评：Q2业绩环比加速，上调全年业绩预期

事件：2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司归母净利润5.63亿元（+340%，同比增长340%，下同），扣非归母净利润5.69亿（+213%）。单Q2季度，公司归母净利润3.28亿元（+215%），扣非归母净利润3.3亿元（+209%）。业绩超预期。上半年业绩表现亮眼，单Q2季度仍环比快速增长。2023年Q1，公司归母净利润2.35亿元，Q2季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润Q2环比增长38.6%。Q1季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长，Q2季度延

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太极集团

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中线波段的老韭菜

2023-07-09 20:43:45

【光大证券】AIGC行业跟踪报告（十三）：盘古大模型3.0正式发布，重视华为产业链发展机遇

事件： 7月7日华为开发者大会2023上，盘古大模型3.0重磅发布。华为明确提出盘古大模型“为行业而生”的定位，并表示其已在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。盘古大模型定位“AI for industry”，赋能B端千行百业。华为盘古大模型 3.0的核心定位为向B/G端客户提供AI赋能的多模态千亿级大模型系列产品，具体包括“5+N+X”三层架构，并按照从L0(通用基础大模型)到L1(行业大模型)再到L2(细分场景模型)的发展路径持续推进。具体来看：1)L0

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拓维信息
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金山办公
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中线波段的老韭菜

2023-07-09 20:41:54

【国盛证券】江苏海上风电重启

风电：江苏海上风电重启，重要海风市场归来。全国海上风电起量，海风招标全面开花。江苏海上风电走出停滞局面，市场正式重启。截至2022年，江苏海上风电累计装机规模达12.485GW，占全国40.92%，整体为国内海风重要市场；但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓，故2022年江苏装机量仅0.68GW，同比-633.82%。此次江苏海上风电重启，将重新释放此前规划海上风电容量，据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据，到2025年，全省风电装机达到28GW以上，海上风电装机达到15

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天顺风能

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2023-07-09 20:37:52

【国盛证券】世界人工智能大会亮点一览

2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多

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浪潮信息
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科大讯飞
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金山办公

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2023-07-09 20:36:37

【华安证券】消费建材龙头持续转型，中报业绩预告展现韧性

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点本周消费建材公司陆续发布业绩预告，在需求较弱环境下龙头仍表现出一定增长韧性。①东方雨虹：预计2023年上半年实现归母净利润13.05亿-14.01亿元，同比增长35%-45%；公司持续全国产能布局和搭建多层次市场营销渠道，市

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【国金证券】计算机行业点评：重视AI大模型在B端企业服务场景的落地应用

近期，AI大模型在B端应用频传捷报。7月8日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型。7月6日消息，汉得微扬已将Azure OpenAI能力融合到客户服务、辅助决策、销售管理、售后服务、渠道管理、智慧营销等应用场景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。 AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。C端AI应用由于

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【国联证券】科沃斯（603486）：双轮驱动，持续领跑清洁电器赛道

科沃斯和添可双品牌驱动公司营收增长，产研销一体化彰显降本增效优势，国内线上下结合、海外全球化布局助力公司高企，海内外低渗透率下智能清洁产品成长空间广阔。扫地机+洗地机双核心业务驱动营收增长公司始终专注于智能电器的研发和生产，2019年从ODM转型品牌自营，利用科沃斯和添可分别推出扫地机和无线洗地机，两大核心业务双轮驱动营收增长。同时不断横向拓展品类，推出炒菜机、空气净化器、割草机等单品。公司2019-2022年营业收入/归母净利润平均复合增速42.36%/141.20%，2022年自有品牌营

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【民生证券】一周解一惑系列：核电阀门需求空间几何？

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施，用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再通过堆芯内不断循环的冷却剂（水或气）把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机发电。目前世界上核电站常用的反应堆有压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆以及快堆等。但用的最广泛的是压水反应堆。压水反应堆是以普通水作冷却剂和慢化剂，它是从军用堆基础上发展起来的最成熟、最成功的动力堆堆型。核电站由核岛（NI）、常规岛（CI）和电站辅助设施系统（BO

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【中银证券】算力行业深度之PCB：数通市场PCB迎双轮驱动，IC载板国产替代亦加速

本篇是我们AI算力系列之PCB篇章，我们重点讨论了AI+EGS驱动下数通市场PCB的升级趋势，高算力芯片浪潮赋能载板国产化加速。并看好PCB服务器产业链基石相关的投资机会。支撑评级的要点 AI推动PCB数通应用迭代升级：ChatGPT引爆算力需求，算力产业链基石PCB有望迎来发展机遇期。服务器方面，我们从拆机角度分析了AI服务器对于PCB的需求，并与通用服务器进行对比。我们认为AI服务器异构模式下GPU模组带来的使用增量以及工艺升级带来的单位价值量提升将为PCB使用带来显著增量。以英伟达DGX

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【华金电子】半导体快报：步入Q2业绩预告期，或为出货/盈利最差季度

►下周密集进入Q2业绩预告期，供应链Q2或为出货/盈利最差季度舜宇光学发布6月出货量数据，2023年6月公司手机镜头出货量同比上升25.8%，手机摄像头模组出货量同比上升29.3%，主要系2022年从5月开始整体智能手机市场需求疲弱，2022年全年数据看6月为最低点；车载镜头出货量则由于汽车供应链关键零部件出货缓解同比上升19.2%。我们认为，下半年是传统电子旺季，新机密集发布或带动需求提升。下周或密集进入Q2业绩预告期，多数设计环节由于供过于求，竞争较为激烈，我们预判整体供应链环节看Q2或为

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【民生电子】中报季来临，复苏在敲门

中报季来临，复苏在敲门。7月1日起，A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。我们在2022年12月17日发布的策略报告《周期的深度思考》中，重点探讨了电子板块的复苏周期，尤其是库存拐点。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。我们认为，在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争

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【国信证券】平高电气半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

事项： 7月5日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现归母净利润3.32亿元（+185%）；实现扣非净利润3.30亿元（+192%）。2023年一季度公司实现营收19.56亿元（+20.82%），实现归母净利润1.51亿元（+276.10%），扣非净利润1.53亿元（+289.10%），销售毛利率20.78%（+4.59pct.），销售净利率8.92%（+5.39pct.）。根据业绩预增公告推算，2023年二季度公司实现归母净利润1.81亿元（同比+135%，环比+20%），

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【民生证券】瑞联新材（688550）公司点评：显示材料行业出现回暖迹象，看好公司长期发展

显示面板产业链出现回暖迹象，公司主营产品有望实现量价齐升。2022年在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，终端消费电子需求疲软，出货量整体下滑趋势明显，下游需求疲软导致面板价格下跌、库存积压。2022年全球显示面板出货面积为2.5亿平方米，同比下滑4%，全球显示行业处于下行周期。进入2023年以来，显示面板数据体现恢复性增长，根据万德数据，2023年6月65寸液晶电视面板价格已从2022年12月的116美元/片恢复至165美元/片，增幅达42.24%；截至2023年7月5日

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【开源证券】亚太股份公司信息更新报告：2023H1业绩符合预期，线控制动项目加速推进

公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比+102.53%~127.45% 2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长102.53%~127.45%；单季度来看，2023Q2公司预计实现归母净利润0.27-0.35亿元。公司预计2023H1实现扣非净利润0.39~0.47亿元，同比增长100.19%~141.79%。公司2023H1业绩水平符合我们预期。考虑到公司汽车电子产品仍处于快速爬坡期，我们略

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【华西证券】深桑达A（000032）：发布政务大模型，落地AI+政务

核心观点: 中国电子云发布星智政务垂直领域大模型 7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。星智政务大模型能够通过插件链接政务专题库（如城市建设的数据专题库）等，满足客户实际的数据咨询需求（如城市交通情况、教育情况），并实现面向政务相关事项的查询、推理、分析以及问答能力。目前星智政务大模型在包括武汉等几个城市落地过程中。以数字人为载体，率先落地问政与看数两个场景基于大语言模型，以数字人“小鲸”为

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【东吴证券】太极集团2023年中报业绩预增点评：Q2业绩环比加速，上调全年业绩预期

事件：2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司归母净利润5.63亿元（+340%，同比增长340%，下同），扣非归母净利润5.69亿（+213%）。单Q2季度，公司归母净利润3.28亿元（+215%），扣非归母净利润3.3亿元（+209%）。业绩超预期。上半年业绩表现亮眼，单Q2季度仍环比快速增长。2023年Q1，公司归母净利润2.35亿元，Q2季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润Q2环比增长38.6%。Q1季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长，Q2季度延

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【光大证券】AIGC行业跟踪报告（十三）：盘古大模型3.0正式发布，重视华为产业链发展机遇

事件： 7月7日华为开发者大会2023上，盘古大模型3.0重磅发布。华为明确提出盘古大模型“为行业而生”的定位，并表示其已在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。盘古大模型定位“AI for industry”，赋能B端千行百业。华为盘古大模型 3.0的核心定位为向B/G端客户提供AI赋能的多模态千亿级大模型系列产品，具体包括“5+N+X”三层架构，并按照从L0(通用基础大模型)到L1(行业大模型)再到L2(细分场景模型)的发展路径持续推进。具体来看：1)L0

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【国盛证券】江苏海上风电重启

风电：江苏海上风电重启，重要海风市场归来。全国海上风电起量，海风招标全面开花。江苏海上风电走出停滞局面，市场正式重启。截至2022年，江苏海上风电累计装机规模达12.485GW，占全国40.92%，整体为国内海风重要市场；但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓，故2022年江苏装机量仅0.68GW，同比-633.82%。此次江苏海上风电重启，将重新释放此前规划海上风电容量，据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据，到2025年，全省风电装机达到28GW以上，海上风电装机达到15

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天顺风能

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【国盛证券】世界人工智能大会亮点一览

2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多

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浪潮信息
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科大讯飞
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金山办公

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【华安证券】消费建材龙头持续转型，中报业绩预告展现韧性

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点本周消费建材公司陆续发布业绩预告，在需求较弱环境下龙头仍表现出一定增长韧性。①东方雨虹：预计2023年上半年实现归母净利润13.05亿-14.01亿元，同比增长35%-45%；公司持续全国产能布局和搭建多层次市场营销渠道，市

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东方雨虹
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北新建材
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2023-07-09 20:35:28

【国金证券】计算机行业点评：重视AI大模型在B端企业服务场景的落地应用

近期，AI大模型在B端应用频传捷报。7月8日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型。7月6日消息，汉得微扬已将Azure OpenAI能力融合到客户服务、辅助决策、销售管理、售后服务、渠道管理、智慧营销等应用场景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。 AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。C端AI应用由于

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赛意信息

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【国联证券】科沃斯（603486）：双轮驱动，持续领跑清洁电器赛道

科沃斯和添可双品牌驱动公司营收增长，产研销一体化彰显降本增效优势，国内线上下结合、海外全球化布局助力公司高企，海内外低渗透率下智能清洁产品成长空间广阔。扫地机+洗地机双核心业务驱动营收增长公司始终专注于智能电器的研发和生产，2019年从ODM转型品牌自营，利用科沃斯和添可分别推出扫地机和无线洗地机，两大核心业务双轮驱动营收增长。同时不断横向拓展品类，推出炒菜机、空气净化器、割草机等单品。公司2019-2022年营业收入/归母净利润平均复合增速42.36%/141.20%，2022年自有品牌营

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科沃斯

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【民生证券】一周解一惑系列：核电阀门需求空间几何？

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施，用铀制成的核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再通过堆芯内不断循环的冷却剂（水或气）把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机发电。目前世界上核电站常用的反应堆有压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆以及快堆等。但用的最广泛的是压水反应堆。压水反应堆是以普通水作冷却剂和慢化剂，它是从军用堆基础上发展起来的最成熟、最成功的动力堆堆型。核电站由核岛（NI）、常规岛（CI）和电站辅助设施系统（BO

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中核科技
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江苏神通

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2023-07-10 20:07:18

【中银证券】算力行业深度之PCB：数通市场PCB迎双轮驱动，IC载板国产替代亦加速

本篇是我们AI算力系列之PCB篇章，我们重点讨论了AI+EGS驱动下数通市场PCB的升级趋势，高算力芯片浪潮赋能载板国产化加速。并看好PCB服务器产业链基石相关的投资机会。支撑评级的要点 AI推动PCB数通应用迭代升级：ChatGPT引爆算力需求，算力产业链基石PCB有望迎来发展机遇期。服务器方面，我们从拆机角度分析了AI服务器对于PCB的需求，并与通用服务器进行对比。我们认为AI服务器异构模式下GPU模组带来的使用增量以及工艺升级带来的单位价值量提升将为PCB使用带来显著增量。以英伟达DGX

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沪电股份
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2023-07-09 22:01:17

【华金电子】半导体快报：步入Q2业绩预告期，或为出货/盈利最差季度

►下周密集进入Q2业绩预告期，供应链Q2或为出货/盈利最差季度舜宇光学发布6月出货量数据，2023年6月公司手机镜头出货量同比上升25.8%，手机摄像头模组出货量同比上升29.3%，主要系2022年从5月开始整体智能手机市场需求疲弱，2022年全年数据看6月为最低点；车载镜头出货量则由于汽车供应链关键零部件出货缓解同比上升19.2%。我们认为，下半年是传统电子旺季，新机密集发布或带动需求提升。下周或密集进入Q2业绩预告期，多数设计环节由于供过于求，竞争较为激烈，我们预判整体供应链环节看Q2或为

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韦尔股份
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东芯股份
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2023-07-09 21:58:37

【民生电子】中报季来临，复苏在敲门

中报季来临，复苏在敲门。7月1日起，A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。我们在2022年12月17日发布的策略报告《周期的深度思考》中，重点探讨了电子板块的复苏周期，尤其是库存拐点。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。我们认为，在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争

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韦尔股份
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安克创新
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兆威机电
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生益科技
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纳芯微

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2023-07-09 20:49:24

【国信证券】平高电气半年报业绩预告点评：上半年业绩亮眼，电网建设加速助力公司成长

事项： 7月5日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计上半年实现归母净利润3.32亿元（+185%）；实现扣非净利润3.30亿元（+192%）。2023年一季度公司实现营收19.56亿元（+20.82%），实现归母净利润1.51亿元（+276.10%），扣非净利润1.53亿元（+289.10%），销售毛利率20.78%（+4.59pct.），销售净利率8.92%（+5.39pct.）。根据业绩预增公告推算，2023年二季度公司实现归母净利润1.81亿元（同比+135%，环比+20%），

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平高电气

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【民生证券】瑞联新材（688550）公司点评：显示材料行业出现回暖迹象，看好公司长期发展

显示面板产业链出现回暖迹象，公司主营产品有望实现量价齐升。2022年在经济下行、通货膨胀、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，终端消费电子需求疲软，出货量整体下滑趋势明显，下游需求疲软导致面板价格下跌、库存积压。2022年全球显示面板出货面积为2.5亿平方米，同比下滑4%，全球显示行业处于下行周期。进入2023年以来，显示面板数据体现恢复性增长，根据万德数据，2023年6月65寸液晶电视面板价格已从2022年12月的116美元/片恢复至165美元/片，增幅达42.24%；截至2023年7月5日

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瑞联新材

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2023-07-09 20:47:56

【开源证券】亚太股份公司信息更新报告：2023H1业绩符合预期，线控制动项目加速推进

公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比+102.53%~127.45% 2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司预计2023H1实现归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长102.53%~127.45%；单季度来看，2023Q2公司预计实现归母净利润0.27-0.35亿元。公司预计2023H1实现扣非净利润0.39~0.47亿元，同比增长100.19%~141.79%。公司2023H1业绩水平符合我们预期。考虑到公司汽车电子产品仍处于快速爬坡期，我们略

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亚太股份

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【华西证券】深桑达A（000032）：发布政务大模型，落地AI+政务

核心观点: 中国电子云发布星智政务垂直领域大模型 7月6日，在2023世界人工智能大会人工智能应用创新论坛上，中国电子云基于70+城市数字化治理实践的经验，重磅发布星智政务垂直领域大模型。星智政务大模型能够通过插件链接政务专题库（如城市建设的数据专题库）等，满足客户实际的数据咨询需求（如城市交通情况、教育情况），并实现面向政务相关事项的查询、推理、分析以及问答能力。目前星智政务大模型在包括武汉等几个城市落地过程中。以数字人为载体，率先落地问政与看数两个场景基于大语言模型，以数字人“小鲸”为

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深桑达A

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2023-07-09 20:46:17

【东吴证券】太极集团2023年中报业绩预增点评：Q2业绩环比加速，上调全年业绩预期

事件：2023年7月7日，公司发布2023年上半年业绩预告，公司归母净利润5.63亿元（+340%，同比增长340%，下同），扣非归母净利润5.69亿（+213%）。单Q2季度，公司归母净利润3.28亿元（+215%），扣非归母净利润3.3亿元（+209%）。业绩超预期。上半年业绩表现亮眼，单Q2季度仍环比快速增长。2023年Q1，公司归母净利润2.35亿元，Q2季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润Q2环比增长38.6%。Q1季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长，Q2季度延

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太极集团

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【光大证券】AIGC行业跟踪报告（十三）：盘古大模型3.0正式发布，重视华为产业链发展机遇

事件： 7月7日华为开发者大会2023上，盘古大模型3.0重磅发布。华为明确提出盘古大模型“为行业而生”的定位，并表示其已在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。盘古大模型定位“AI for industry”，赋能B端千行百业。华为盘古大模型 3.0的核心定位为向B/G端客户提供AI赋能的多模态千亿级大模型系列产品，具体包括“5+N+X”三层架构，并按照从L0(通用基础大模型)到L1(行业大模型)再到L2(细分场景模型)的发展路径持续推进。具体来看：1)L0

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拓维信息
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软通动力

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【国盛证券】江苏海上风电重启

风电：江苏海上风电重启，重要海风市场归来。全国海上风电起量，海风招标全面开花。江苏海上风电走出停滞局面，市场正式重启。截至2022年，江苏海上风电累计装机规模达12.485GW，占全国40.92%，整体为国内海风重要市场；但2022年江苏因用海冲突导致海上风电建设暂缓，故2022年江苏装机量仅0.68GW，同比-633.82%。此次江苏海上风电重启，将重新释放此前规划海上风电容量，据《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》数据，到2025年，全省风电装机达到28GW以上，海上风电装机达到15

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【国盛证券】世界人工智能大会亮点一览

2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多

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【华安证券】消费建材龙头持续转型，中报业绩预告展现韧性

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点本周消费建材公司陆续发布业绩预告，在需求较弱环境下龙头仍表现出一定增长韧性。①东方雨虹：预计2023年上半年实现归母净利润13.05亿-14.01亿元，同比增长35%-45%；公司持续全国产能布局和搭建多层次市场营销渠道，市

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【国金证券】计算机行业点评：重视AI大模型在B端企业服务场景的落地应用

近期，AI大模型在B端应用频传捷报。7月8日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议，将基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型。7月6日消息，汉得微扬已将Azure OpenAI能力融合到客户服务、辅助决策、销售管理、售后服务、渠道管理、智慧营销等应用场景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI在中国台湾地区首个开发出基于GPT能力的新型应用。 AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。C端AI应用由于

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