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中线波段的老韭菜

2023-07-09 20:32:47

【海通证券】五部门发文聚焦提升制造业可靠性，赋能机床整机与核心零部件

事件：6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称《实施意见》）的通知。《实施意见》聚焦机械、电子、汽车等重点行业，主要目标为：到2025年，关键核心产品可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产

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海天精工
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2023-07-08 23:04:23

【国金电子】至纯科技深度报告：国内领先的高纯工艺系统供应商，半导体制程设备开启新成长曲线

公司新签订单保持高速增长，高纯工艺系统业务基本盘稳固：我们认为公司的传统业务高纯工艺设备将持续高增长，主要基于：1）下游FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单饱满，22年公司合同负债为2.70亿（YoY+13%），1Q23合同负债达3.03亿元（YoY+23%）；2）国际贸易制裁加速半导体设备及零部件国产化进程，公司下游客户多元且需求稳定，根据公司公告，22年公司新签订单42亿元（YoY+31%），23年公司预计全年新签订单52~57亿元，同比增长24%~36%。半导体制程设备品类

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2023-07-08 22:48:42

【光大证券】微导纳米（688147）：ALD技术平台型企业，半导体CVD加持强化成长性

如题

微导纳米（688147）：ALD技术平台型企业，半导体CVD加持强化成长性.pdf

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【国盛证券】钧达股份（002865）：先进产能迅速放量，TOPCon助力穿越周期

投资逻辑:公司切入光伏电池片后迅速布局N型TOPCon产能，并在该技术路线上实现了成本、效率、良率的领先。2023年公司将迅速提升N型TOPCon电池片出货量，产能也将由2022年底的9.5GW提升至44GW，并通过先进产能高占比的结构优势和TOPCon溢价能力，有望穿越周期。剥离汽车业务转型光伏电池制造，收购捷泰科技100%股份。公司以汽车饰品业务起家，2021年后逐步完成对光伏电池片企业捷泰科技的全部股权收购，正式进军光伏电池制造。切入光伏行业后公司业绩扭亏为盈，实现营收净利双增长。202

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【华创证券】道森股份深度研究报告：复合铜箔设备打造第二增长曲线，远景成就新能源高端装备平台

转型电解铜箔装备赛道，实现扭亏、重回增长。公司传统主业为油气钻采相关设备，22年收购洪田科技51%股权，转型电解铜箔装备赛道并剥离了部分低效资产，同时公司完成了控股股东的变更与新管理层团队的搭建。凭借在新能源锂电铜箔赛道的布局，公司2022年度实现营业收入21.9亿元，同比增长86.4%，扣非归母净利润0.88亿元，同比增长257.6%。下游扩产+高价值耗材，电解铜箔设备国产替代大有可为。电解铜箔设备下游应用主要为锂电池与PCB，其中锂电铜箔处于大扩产阶段，新增铜箔设备需求旺盛，并且电解铜箔需

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【国信证券】汽车行业基础研究系列五：变局之下的汽车产业：供需、库存、盈利复盘

如题

汽车行业基础研究系列五：变局之下的汽车产业：供需、库存、盈利复盘.pdf

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【东方财富】汽车电子系列报告之一：智能化接棒电动化，长期增长空间开启

【投资要点】汽车智能化接棒电动化,，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。汽车行业过去3年实现了电动化的快速普及，渗透率已经提升至接近35%。展望未来，汽车智能化大方向已经明确，目前渗透率还较低，未来自动驾驶等级向L3及以上等级发展具有长期空间。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，进入渗透率快速提升的5年，从而成为核心投资赛道。汽车智能化在电子视角拆分为自动驾驶域和智能座舱域两条线，还包括了传输互联网络。智能汽车的传输互联网

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【西南证券】中药集采专题跟踪：中成药集采逐步扩面，集采规则相对温和

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中药集采专题跟踪：中成药集采逐步扩面，集采规则相对温和.pdf

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【平安证券】光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧

如题

光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧.pdf

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2023年6月份富创精密投资者关系活动记录表

1、公司近期在产品、订单、客户拓展等方面的经营情况如何？公司的主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，目前公司生产情况正常，在手订单饱满，积极地跟进客户节奏签署订单、交付产品。 2、公司2023年收入增速预期？目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进，根据公司2023年限制性股票激励计划，2023年收入触发值/目标值分别为20/24亿元，相较于2022年同比增长30%-55%。 3、公司国内收入占比情况及未来预期？公司2022年大陆地区占比5

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沪电股份交流纪要0705

一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底

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沪电股份

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【安信军工&计算机】中科星图：背靠中科院优势资源，数字地球龙头用活“赛马机制”

数字地球行业龙头企业，经营业绩稳步增长公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，行业地位领先。目前公司已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，并在大数据技术、人工智能技术、云计算技术、空天大数据处理技术等核心技术方向形成完备技术储备。2018-2022年，得益于公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略，激励集团内各公司深耕所属赛道，积极开拓市场，公司业绩连续5年实现稳步增长，营收CAGR为44.27%，归母净利润CAGR为28.54%。数字

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中科星图

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【安信机械】半导体工艺控制设备：芯片良率关键，国产化率不足5%——半导体设备专题报告系列一

研究要点：本报告详细拆分了半导体工艺控制设备市场各细分品类应用场景与市场规模，且将产业应用中的主流型号设备与对应国产设备型号进行了对比，以分析国产设备与海外设备的差距。此外，报告还复盘了全球龙头KLA的发展历程，解析全球二三线厂商的核心竞争优势；同时对比目前主要国产厂商的研发与产品布局进展以及体量规模，验证得出结论：半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前国产化率仍不足5%，各国产设备厂商均处于各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。半导体工艺控制设备：工

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【华西商社】兰生股份（600826）：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间

公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。（一）主业全面复苏，投资收益大幅改善会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智

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【华西汽车】双环传动（002472）：拟在匈牙利建厂全球化布局加速

2023年7月5日，公司发布公告，拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元。（一）拟在匈牙利建厂海外布局初探据公告，公司拟投资不超过 1.2 亿欧元在匈牙利逐步建设生产基地，并计划在 2026 年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能，拟投资资金主要用于土地购买、厂房、设备采购，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。前期，公司主要通过出口进行全球化拓张，与采埃孚、沃尔沃、PSA等欧洲客户有良好合作基础。根据电车人统计，2

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【海通证券】五部门发文聚焦提升制造业可靠性，赋能机床整机与核心零部件

事件：6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称《实施意见》）的通知。《实施意见》聚焦机械、电子、汽车等重点行业，主要目标为：到2025年，关键核心产品可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产

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【国金电子】至纯科技深度报告：国内领先的高纯工艺系统供应商，半导体制程设备开启新成长曲线

公司新签订单保持高速增长，高纯工艺系统业务基本盘稳固：我们认为公司的传统业务高纯工艺设备将持续高增长，主要基于：1）下游FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单饱满，22年公司合同负债为2.70亿（YoY+13%），1Q23合同负债达3.03亿元（YoY+23%）；2）国际贸易制裁加速半导体设备及零部件国产化进程，公司下游客户多元且需求稳定，根据公司公告，22年公司新签订单42亿元（YoY+31%），23年公司预计全年新签订单52~57亿元，同比增长24%~36%。半导体制程设备品类

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【光大证券】微导纳米（688147）：ALD技术平台型企业，半导体CVD加持强化成长性

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【国盛证券】钧达股份（002865）：先进产能迅速放量，TOPCon助力穿越周期

投资逻辑:公司切入光伏电池片后迅速布局N型TOPCon产能，并在该技术路线上实现了成本、效率、良率的领先。2023年公司将迅速提升N型TOPCon电池片出货量，产能也将由2022年底的9.5GW提升至44GW，并通过先进产能高占比的结构优势和TOPCon溢价能力，有望穿越周期。剥离汽车业务转型光伏电池制造，收购捷泰科技100%股份。公司以汽车饰品业务起家，2021年后逐步完成对光伏电池片企业捷泰科技的全部股权收购，正式进军光伏电池制造。切入光伏行业后公司业绩扭亏为盈，实现营收净利双增长。202

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【华创证券】道森股份深度研究报告：复合铜箔设备打造第二增长曲线，远景成就新能源高端装备平台

转型电解铜箔装备赛道，实现扭亏、重回增长。公司传统主业为油气钻采相关设备，22年收购洪田科技51%股权，转型电解铜箔装备赛道并剥离了部分低效资产，同时公司完成了控股股东的变更与新管理层团队的搭建。凭借在新能源锂电铜箔赛道的布局，公司2022年度实现营业收入21.9亿元，同比增长86.4%，扣非归母净利润0.88亿元，同比增长257.6%。下游扩产+高价值耗材，电解铜箔设备国产替代大有可为。电解铜箔设备下游应用主要为锂电池与PCB，其中锂电铜箔处于大扩产阶段，新增铜箔设备需求旺盛，并且电解铜箔需

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【投资要点】汽车智能化接棒电动化,，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。汽车行业过去3年实现了电动化的快速普及，渗透率已经提升至接近35%。展望未来，汽车智能化大方向已经明确，目前渗透率还较低，未来自动驾驶等级向L3及以上等级发展具有长期空间。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，进入渗透率快速提升的5年，从而成为核心投资赛道。汽车智能化在电子视角拆分为自动驾驶域和智能座舱域两条线，还包括了传输互联网络。智能汽车的传输互联网

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1、公司近期在产品、订单、客户拓展等方面的经营情况如何？公司的主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，目前公司生产情况正常，在手订单饱满，积极地跟进客户节奏签署订单、交付产品。 2、公司2023年收入增速预期？目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进，根据公司2023年限制性股票激励计划，2023年收入触发值/目标值分别为20/24亿元，相较于2022年同比增长30%-55%。 3、公司国内收入占比情况及未来预期？公司2022年大陆地区占比5

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一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底

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数字地球行业龙头企业，经营业绩稳步增长公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，行业地位领先。目前公司已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，并在大数据技术、人工智能技术、云计算技术、空天大数据处理技术等核心技术方向形成完备技术储备。2018-2022年，得益于公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略，激励集团内各公司深耕所属赛道，积极开拓市场，公司业绩连续5年实现稳步增长，营收CAGR为44.27%，归母净利润CAGR为28.54%。数字

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研究要点：本报告详细拆分了半导体工艺控制设备市场各细分品类应用场景与市场规模，且将产业应用中的主流型号设备与对应国产设备型号进行了对比，以分析国产设备与海外设备的差距。此外，报告还复盘了全球龙头KLA的发展历程，解析全球二三线厂商的核心竞争优势；同时对比目前主要国产厂商的研发与产品布局进展以及体量规模，验证得出结论：半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前国产化率仍不足5%，各国产设备厂商均处于各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。半导体工艺控制设备：工

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公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。（一）主业全面复苏，投资收益大幅改善会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智

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【华西汽车】双环传动（002472）：拟在匈牙利建厂全球化布局加速

2023年7月5日，公司发布公告，拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元。（一）拟在匈牙利建厂海外布局初探据公告，公司拟投资不超过 1.2 亿欧元在匈牙利逐步建设生产基地，并计划在 2026 年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能，拟投资资金主要用于土地购买、厂房、设备采购，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。前期，公司主要通过出口进行全球化拓张，与采埃孚、沃尔沃、PSA等欧洲客户有良好合作基础。根据电车人统计，2

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事件：6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称《实施意见》）的通知。《实施意见》聚焦机械、电子、汽车等重点行业，主要目标为：到2025年，关键核心产品可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产

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公司新签订单保持高速增长，高纯工艺系统业务基本盘稳固：我们认为公司的传统业务高纯工艺设备将持续高增长，主要基于：1）下游FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单饱满，22年公司合同负债为2.70亿（YoY+13%），1Q23合同负债达3.03亿元（YoY+23%）；2）国际贸易制裁加速半导体设备及零部件国产化进程，公司下游客户多元且需求稳定，根据公司公告，22年公司新签订单42亿元（YoY+31%），23年公司预计全年新签订单52~57亿元，同比增长24%~36%。半导体制程设备品类

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【华创证券】道森股份深度研究报告：复合铜箔设备打造第二增长曲线，远景成就新能源高端装备平台

转型电解铜箔装备赛道，实现扭亏、重回增长。公司传统主业为油气钻采相关设备，22年收购洪田科技51%股权，转型电解铜箔装备赛道并剥离了部分低效资产，同时公司完成了控股股东的变更与新管理层团队的搭建。凭借在新能源锂电铜箔赛道的布局，公司2022年度实现营业收入21.9亿元，同比增长86.4%，扣非归母净利润0.88亿元，同比增长257.6%。下游扩产+高价值耗材，电解铜箔设备国产替代大有可为。电解铜箔设备下游应用主要为锂电池与PCB，其中锂电铜箔处于大扩产阶段，新增铜箔设备需求旺盛，并且电解铜箔需

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【国信证券】汽车行业基础研究系列五：变局之下的汽车产业：供需、库存、盈利复盘

如题

汽车行业基础研究系列五：变局之下的汽车产业：供需、库存、盈利复盘.pdf

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【东方财富】汽车电子系列报告之一：智能化接棒电动化，长期增长空间开启

【投资要点】汽车智能化接棒电动化,，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。汽车行业过去3年实现了电动化的快速普及，渗透率已经提升至接近35%。展望未来，汽车智能化大方向已经明确，目前渗透率还较低，未来自动驾驶等级向L3及以上等级发展具有长期空间。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，进入渗透率快速提升的5年，从而成为核心投资赛道。汽车智能化在电子视角拆分为自动驾驶域和智能座舱域两条线，还包括了传输互联网络。智能汽车的传输互联网

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【西南证券】中药集采专题跟踪：中成药集采逐步扩面，集采规则相对温和

如题

中药集采专题跟踪：中成药集采逐步扩面，集采规则相对温和.pdf

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【平安证券】光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧

如题

光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧.pdf

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2023年6月份富创精密投资者关系活动记录表

1、公司近期在产品、订单、客户拓展等方面的经营情况如何？公司的主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，目前公司生产情况正常，在手订单饱满，积极地跟进客户节奏签署订单、交付产品。 2、公司2023年收入增速预期？目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进，根据公司2023年限制性股票激励计划，2023年收入触发值/目标值分别为20/24亿元，相较于2022年同比增长30%-55%。 3、公司国内收入占比情况及未来预期？公司2022年大陆地区占比5

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 19:25:28

沪电股份交流纪要0705

一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底

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【安信军工&计算机】中科星图：背靠中科院优势资源，数字地球龙头用活“赛马机制”

数字地球行业龙头企业，经营业绩稳步增长公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，行业地位领先。目前公司已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，并在大数据技术、人工智能技术、云计算技术、空天大数据处理技术等核心技术方向形成完备技术储备。2018-2022年，得益于公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略，激励集团内各公司深耕所属赛道，积极开拓市场，公司业绩连续5年实现稳步增长，营收CAGR为44.27%，归母净利润CAGR为28.54%。数字

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【安信机械】半导体工艺控制设备：芯片良率关键，国产化率不足5%——半导体设备专题报告系列一

研究要点：本报告详细拆分了半导体工艺控制设备市场各细分品类应用场景与市场规模，且将产业应用中的主流型号设备与对应国产设备型号进行了对比，以分析国产设备与海外设备的差距。此外，报告还复盘了全球龙头KLA的发展历程，解析全球二三线厂商的核心竞争优势；同时对比目前主要国产厂商的研发与产品布局进展以及体量规模，验证得出结论：半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前国产化率仍不足5%，各国产设备厂商均处于各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。半导体工艺控制设备：工

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【华西商社】兰生股份（600826）：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间

公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。（一）主业全面复苏，投资收益大幅改善会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智

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【华西汽车】双环传动（002472）：拟在匈牙利建厂全球化布局加速

2023年7月5日，公司发布公告，拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元。（一）拟在匈牙利建厂海外布局初探据公告，公司拟投资不超过 1.2 亿欧元在匈牙利逐步建设生产基地，并计划在 2026 年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能，拟投资资金主要用于土地购买、厂房、设备采购，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。前期，公司主要通过出口进行全球化拓张，与采埃孚、沃尔沃、PSA等欧洲客户有良好合作基础。根据电车人统计，2

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【海通证券】五部门发文聚焦提升制造业可靠性，赋能机床整机与核心零部件

事件：6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称《实施意见》）的通知。《实施意见》聚焦机械、电子、汽车等重点行业，主要目标为：到2025年，关键核心产品可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产

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【国金电子】至纯科技深度报告：国内领先的高纯工艺系统供应商，半导体制程设备开启新成长曲线

公司新签订单保持高速增长，高纯工艺系统业务基本盘稳固：我们认为公司的传统业务高纯工艺设备将持续高增长，主要基于：1）下游FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单饱满，22年公司合同负债为2.70亿（YoY+13%），1Q23合同负债达3.03亿元（YoY+23%）；2）国际贸易制裁加速半导体设备及零部件国产化进程，公司下游客户多元且需求稳定，根据公司公告，22年公司新签订单42亿元（YoY+31%），23年公司预计全年新签订单52~57亿元，同比增长24%~36%。半导体制程设备品类

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【光大证券】微导纳米（688147）：ALD技术平台型企业，半导体CVD加持强化成长性

如题

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【国盛证券】钧达股份（002865）：先进产能迅速放量，TOPCon助力穿越周期

投资逻辑:公司切入光伏电池片后迅速布局N型TOPCon产能，并在该技术路线上实现了成本、效率、良率的领先。2023年公司将迅速提升N型TOPCon电池片出货量，产能也将由2022年底的9.5GW提升至44GW，并通过先进产能高占比的结构优势和TOPCon溢价能力，有望穿越周期。剥离汽车业务转型光伏电池制造，收购捷泰科技100%股份。公司以汽车饰品业务起家，2021年后逐步完成对光伏电池片企业捷泰科技的全部股权收购，正式进军光伏电池制造。切入光伏行业后公司业绩扭亏为盈，实现营收净利双增长。202

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【华创证券】道森股份深度研究报告：复合铜箔设备打造第二增长曲线，远景成就新能源高端装备平台

转型电解铜箔装备赛道，实现扭亏、重回增长。公司传统主业为油气钻采相关设备，22年收购洪田科技51%股权，转型电解铜箔装备赛道并剥离了部分低效资产，同时公司完成了控股股东的变更与新管理层团队的搭建。凭借在新能源锂电铜箔赛道的布局，公司2022年度实现营业收入21.9亿元，同比增长86.4%，扣非归母净利润0.88亿元，同比增长257.6%。下游扩产+高价值耗材，电解铜箔设备国产替代大有可为。电解铜箔设备下游应用主要为锂电池与PCB，其中锂电铜箔处于大扩产阶段，新增铜箔设备需求旺盛，并且电解铜箔需

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【国信证券】汽车行业基础研究系列五：变局之下的汽车产业：供需、库存、盈利复盘

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【东方财富】汽车电子系列报告之一：智能化接棒电动化，长期增长空间开启

【投资要点】汽车智能化接棒电动化,，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。汽车行业过去3年实现了电动化的快速普及，渗透率已经提升至接近35%。展望未来，汽车智能化大方向已经明确，目前渗透率还较低，未来自动驾驶等级向L3及以上等级发展具有长期空间。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，进入渗透率快速提升的5年，从而成为核心投资赛道。汽车智能化在电子视角拆分为自动驾驶域和智能座舱域两条线，还包括了传输互联网络。智能汽车的传输互联网

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【西南证券】中药集采专题跟踪：中成药集采逐步扩面，集采规则相对温和

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【平安证券】光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧

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2023年6月份富创精密投资者关系活动记录表

1、公司近期在产品、订单、客户拓展等方面的经营情况如何？公司的主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，目前公司生产情况正常，在手订单饱满，积极地跟进客户节奏签署订单、交付产品。 2、公司2023年收入增速预期？目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进，根据公司2023年限制性股票激励计划，2023年收入触发值/目标值分别为20/24亿元，相较于2022年同比增长30%-55%。 3、公司国内收入占比情况及未来预期？公司2022年大陆地区占比5

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沪电股份交流纪要0705

一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底

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【安信军工&计算机】中科星图：背靠中科院优势资源，数字地球龙头用活“赛马机制”

数字地球行业龙头企业，经营业绩稳步增长公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，行业地位领先。目前公司已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，并在大数据技术、人工智能技术、云计算技术、空天大数据处理技术等核心技术方向形成完备技术储备。2018-2022年，得益于公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略，激励集团内各公司深耕所属赛道，积极开拓市场，公司业绩连续5年实现稳步增长，营收CAGR为44.27%，归母净利润CAGR为28.54%。数字

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【安信机械】半导体工艺控制设备：芯片良率关键，国产化率不足5%——半导体设备专题报告系列一

研究要点：本报告详细拆分了半导体工艺控制设备市场各细分品类应用场景与市场规模，且将产业应用中的主流型号设备与对应国产设备型号进行了对比，以分析国产设备与海外设备的差距。此外，报告还复盘了全球龙头KLA的发展历程，解析全球二三线厂商的核心竞争优势；同时对比目前主要国产厂商的研发与产品布局进展以及体量规模，验证得出结论：半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前国产化率仍不足5%，各国产设备厂商均处于各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。半导体工艺控制设备：工

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【华西商社】兰生股份（600826）：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间

公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。（一）主业全面复苏，投资收益大幅改善会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智

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【华西汽车】双环传动（002472）：拟在匈牙利建厂全球化布局加速

2023年7月5日，公司发布公告，拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元。（一）拟在匈牙利建厂海外布局初探据公告，公司拟投资不超过 1.2 亿欧元在匈牙利逐步建设生产基地，并计划在 2026 年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能，拟投资资金主要用于土地购买、厂房、设备采购，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。前期，公司主要通过出口进行全球化拓张，与采埃孚、沃尔沃、PSA等欧洲客户有良好合作基础。根据电车人统计，2

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【海通证券】五部门发文聚焦提升制造业可靠性，赋能机床整机与核心零部件

事件：6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称《实施意见》）的通知。《实施意见》聚焦机械、电子、汽车等重点行业，主要目标为：到2025年，关键核心产品可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增强，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大，建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产

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【国金电子】至纯科技深度报告：国内领先的高纯工艺系统供应商，半导体制程设备开启新成长曲线

公司新签订单保持高速增长，高纯工艺系统业务基本盘稳固：我们认为公司的传统业务高纯工艺设备将持续高增长，主要基于：1）下游FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单饱满，22年公司合同负债为2.70亿（YoY+13%），1Q23合同负债达3.03亿元（YoY+23%）；2）国际贸易制裁加速半导体设备及零部件国产化进程，公司下游客户多元且需求稳定，根据公司公告，22年公司新签订单42亿元（YoY+31%），23年公司预计全年新签订单52~57亿元，同比增长24%~36%。半导体制程设备品类

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【光大证券】微导纳米（688147）：ALD技术平台型企业，半导体CVD加持强化成长性

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【国盛证券】钧达股份（002865）：先进产能迅速放量，TOPCon助力穿越周期

投资逻辑:公司切入光伏电池片后迅速布局N型TOPCon产能，并在该技术路线上实现了成本、效率、良率的领先。2023年公司将迅速提升N型TOPCon电池片出货量，产能也将由2022年底的9.5GW提升至44GW，并通过先进产能高占比的结构优势和TOPCon溢价能力，有望穿越周期。剥离汽车业务转型光伏电池制造，收购捷泰科技100%股份。公司以汽车饰品业务起家，2021年后逐步完成对光伏电池片企业捷泰科技的全部股权收购，正式进军光伏电池制造。切入光伏行业后公司业绩扭亏为盈，实现营收净利双增长。202

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【投资要点】汽车智能化接棒电动化,，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。汽车行业过去3年实现了电动化的快速普及，渗透率已经提升至接近35%。展望未来，汽车智能化大方向已经明确，目前渗透率还较低，未来自动驾驶等级向L3及以上等级发展具有长期空间。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，进入渗透率快速提升的5年，从而成为核心投资赛道。汽车智能化在电子视角拆分为自动驾驶域和智能座舱域两条线，还包括了传输互联网络。智能汽车的传输互联网

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2023年6月份富创精密投资者关系活动记录表

1、公司近期在产品、订单、客户拓展等方面的经营情况如何？公司的主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，目前公司生产情况正常，在手订单饱满，积极地跟进客户节奏签署订单、交付产品。 2、公司2023年收入增速预期？目前公司的整体业绩目标还是按照公司2023年股权激励计划目标在推进，根据公司2023年限制性股票激励计划，2023年收入触发值/目标值分别为20/24亿元，相较于2022年同比增长30%-55%。 3、公司国内收入占比情况及未来预期？公司2022年大陆地区占比5

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富创精密

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 19:25:28

沪电股份交流纪要0705

一、行业情况 2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软,Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%,同比下降约14.6%,因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%,2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧,面对全球经济前景疲软,展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战,多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求,直到2023年底

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沪电股份

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 19:24:14

【安信军工&计算机】中科星图：背靠中科院优势资源，数字地球龙头用活“赛马机制”

数字地球行业龙头企业，经营业绩稳步增长公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，行业地位领先。目前公司已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，并在大数据技术、人工智能技术、云计算技术、空天大数据处理技术等核心技术方向形成完备技术储备。2018-2022年，得益于公司持续推进集团化、生态化、国际化的发展战略，激励集团内各公司深耕所属赛道，积极开拓市场，公司业绩连续5年实现稳步增长，营收CAGR为44.27%，归母净利润CAGR为28.54%。数字

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中科星图

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 19:23:30

【安信机械】半导体工艺控制设备：芯片良率关键，国产化率不足5%——半导体设备专题报告系列一

研究要点：本报告详细拆分了半导体工艺控制设备市场各细分品类应用场景与市场规模，且将产业应用中的主流型号设备与对应国产设备型号进行了对比，以分析国产设备与海外设备的差距。此外，报告还复盘了全球龙头KLA的发展历程，解析全球二三线厂商的核心竞争优势；同时对比目前主要国产厂商的研发与产品布局进展以及体量规模，验证得出结论：半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前国产化率仍不足5%，各国产设备厂商均处于各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。半导体工艺控制设备：工

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精测电子
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中科飞测
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中微公司

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 17:50:40

【华西商社】兰生股份（600826）：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间

公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。（一）主业全面复苏，投资收益大幅改善会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智

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兰生股份

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中线波段的老韭菜

2023-07-07 17:49:56

【华西汽车】双环传动（002472）：拟在匈牙利建厂全球化布局加速

2023年7月5日，公司发布公告，拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元。（一）拟在匈牙利建厂海外布局初探据公告，公司拟投资不超过 1.2 亿欧元在匈牙利逐步建设生产基地，并计划在 2026 年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能，拟投资资金主要用于土地购买、厂房、设备采购，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。前期，公司主要通过出口进行全球化拓张，与采埃孚、沃尔沃、PSA等欧洲客户有良好合作基础。根据电车人统计，2

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双环传动

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