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2023-06-27 16:46:04

【天风证券】高测股份（688556）：公司2022年定增落地，切片代工逻辑清晰

事件1：公司2022年定向增发落地 2023年6月21日，公司发布公告称本次向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币9.10亿元。本次发行股票的发行对象为张项1名，发行的发行对象以现金方式认购。事件2：公司和英发睿能签订战略合作协议 6月10日，高测股份与安徽英发睿能科技股份有限公司在宜宾签订战略合作框架协议，协议约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托高测股份切割加工，用于英发睿能自身电池组件。点评： 1）董事长大额定增，旨在看好公司长期价值！本次发行的

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【群益证券】中宠股份（002891）经营点评：自主品牌境外突破，618销售良好

事件概要： 1. 4-5月出口订单恢复增长； 2. 6月，公司自主品牌ZEAL和GREAT JACK’S正式入驻加拿大PetSmart门店； 3. 618销售情况良好，顽皮、领先、ZEAL等品牌多款产品荣登天猫、京东、抖音榜单前列。点评：出口订单有序恢复，自主品牌迎市场突破。受境外客户去库影响，22H2至23Q1公司出口业务承压，22H2境外收入同比下降8.6%，23Q1总收入同比下降11%（境外占比在70%左右），据公司披露，目前海外客户去库已接近尾声，4月起出口订单已基本恢复，5月实现正

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2023-06-27 16:39:16

【群益证券】珀莱雅（603605）经营点评：多品牌大单品发力，618销售持续领跑

事件概要：公司发布618全阶段战报，主品牌珀莱雅GMV位列天猫、抖音、京东三大平台国货美妆第一，GMV分别同比增80%+、80%+和70%+；美妆品牌彩棠天猫、抖音双平台分列国货品牌第二和第四，GMV分别同比增50%+和70%+；洗护品牌Off&Relax天猫GMV同比增300%+，抖音同比增60%+；悦芙媞天猫、抖音GMV分别同比增30%+和130%+。点评：多品牌矩阵成型，大单品持续发力。目前，公司品牌矩阵成型，梯队划分明晰，主品牌珀莱雅行稳致远、精益求精；彩棠产品矩阵扩充，已成为公司

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【中邮证券】华塑科技（301157）：BMS领先企业，A股稀缺标的

公司简介：公司是国内BMS领先企业，主营铅蓄和锂电BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺标的。核心壁垒：BMS位于中游，重点关注温度/电量/寿命等指标，在储能电站上具备数据管理黏性的核心壁垒。两大业务： 1、AI推动数据中心需求强化+自身产品升级，公司原有业务后备电池BMS预计至少量利稳增； 2、储能需求高增+公司快速放量，公司新业务锂电BMS预计将实现高增。投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元，同比增长49%/45%/32%，归母净利润分

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2023-06-26 19:09:59

【浙商证券】从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾

如题

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裕太微交流纪要：基本情况、发展方向、投资逻辑及成长性介绍

一、公司基本情况裕太微是一家在高速带接口芯片领域的龙头公司，公司的董事长和技术官史金先生背景深厚，公司的研发实力非常强。公司去年的人数为215人，其中133人为研发人员。今年公司将扩展产品线，包括做switch和一些车载相关项目，整个人员规模还会扩张。二、市场情况及前景裕泰威主要的市场是以太网物理层芯片市场，这个市场规模大概在120亿左右，并且未来预计会突破300亿的一个市场。裕泰威自己产品现象，交换跟上层的芯片，包括网卡芯片和交换芯片这一块，整个市场空间会从当前的大概120亿左右以后会扩

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【信达证券】机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道

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【华创证券】浙数文化：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间

如题

浙数文化（600633）深度研究报告：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间.pdf

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【浙商证券】金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞

如题

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【民生证券】迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程

如题

迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程.pdf

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2023-06-24 18:32:24

【渤海证券】爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程

如题

爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程.pdf

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香农芯创交流纪要

领导发言：公司原来做洗衣机家电业务，20年开始向半导体转型，陆续参股了一些企业，目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业，同年更名为香农芯创。今年5月公告，和投资方设立合资公司海普，定位是企业级固态存储的研发设计生产，上市公司持股35%，会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上，向其他领域拓展。联合创泰：主要是有海力士代理权，产品应用场景主要是云商的服务器，目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一

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【华西计算机】行业点评 | 大模型备案清单发布，重点关注AI+应用

事件概述根据财联社消息，2023年6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。核心观点 ► 《境内深度合成服务算法备案清单》发布，彰显国家对AI的高度重要性《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应

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【华福证券】申昊科技（300853）：电网智能化正当时，海陆空隧矩阵完善弄潮AI

投资要点：增长逻辑：强研发投入维系高毛利和高增长，关注产品矩阵完善和功能提升。公司2015-2021年营收CAGR高达32.83%，毛利率常年高于55%，研发投入18-22年CAGR为35.47%，高于同期营收增速（28.67%），21年研发费用率达11.23%，为研发驱动型行业。公司所属中游厂商的商业模式为“软硬件+集成”形成整体解决方案，重视产品体系建设和行业Know-How积累，在当前巡检机器人平台化、智能化大趋势下，应关注公司产品的矩阵完善和功能提升。矩阵完善：深耕智能电网十余年，轨

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联营医疗深度研报两篇

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联影医疗（688271）深度报告：谋局全球化的影像龙头.pdf

联影医疗（688271）深度报告：政策扶持，技术领先，国产影像设备龙头逐步突围.pdf

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【天风证券】高测股份（688556）：公司2022年定增落地，切片代工逻辑清晰

事件1：公司2022年定向增发落地 2023年6月21日，公司发布公告称本次向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币9.10亿元。本次发行股票的发行对象为张项1名，发行的发行对象以现金方式认购。事件2：公司和英发睿能签订战略合作协议 6月10日，高测股份与安徽英发睿能科技股份有限公司在宜宾签订战略合作框架协议，协议约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托高测股份切割加工，用于英发睿能自身电池组件。点评： 1）董事长大额定增，旨在看好公司长期价值！本次发行的

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【群益证券】中宠股份（002891）经营点评：自主品牌境外突破，618销售良好

事件概要： 1. 4-5月出口订单恢复增长； 2. 6月，公司自主品牌ZEAL和GREAT JACK’S正式入驻加拿大PetSmart门店； 3. 618销售情况良好，顽皮、领先、ZEAL等品牌多款产品荣登天猫、京东、抖音榜单前列。点评：出口订单有序恢复，自主品牌迎市场突破。受境外客户去库影响，22H2至23Q1公司出口业务承压，22H2境外收入同比下降8.6%，23Q1总收入同比下降11%（境外占比在70%左右），据公司披露，目前海外客户去库已接近尾声，4月起出口订单已基本恢复，5月实现正

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【群益证券】珀莱雅（603605）经营点评：多品牌大单品发力，618销售持续领跑

事件概要：公司发布618全阶段战报，主品牌珀莱雅GMV位列天猫、抖音、京东三大平台国货美妆第一，GMV分别同比增80%+、80%+和70%+；美妆品牌彩棠天猫、抖音双平台分列国货品牌第二和第四，GMV分别同比增50%+和70%+；洗护品牌Off&Relax天猫GMV同比增300%+，抖音同比增60%+；悦芙媞天猫、抖音GMV分别同比增30%+和130%+。点评：多品牌矩阵成型，大单品持续发力。目前，公司品牌矩阵成型，梯队划分明晰，主品牌珀莱雅行稳致远、精益求精；彩棠产品矩阵扩充，已成为公司

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【中邮证券】华塑科技（301157）：BMS领先企业，A股稀缺标的

公司简介：公司是国内BMS领先企业，主营铅蓄和锂电BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺标的。核心壁垒：BMS位于中游，重点关注温度/电量/寿命等指标，在储能电站上具备数据管理黏性的核心壁垒。两大业务： 1、AI推动数据中心需求强化+自身产品升级，公司原有业务后备电池BMS预计至少量利稳增； 2、储能需求高增+公司快速放量，公司新业务锂电BMS预计将实现高增。投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元，同比增长49%/45%/32%，归母净利润分

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【浙商证券】从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾

如题

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裕太微交流纪要：基本情况、发展方向、投资逻辑及成长性介绍

一、公司基本情况裕太微是一家在高速带接口芯片领域的龙头公司，公司的董事长和技术官史金先生背景深厚，公司的研发实力非常强。公司去年的人数为215人，其中133人为研发人员。今年公司将扩展产品线，包括做switch和一些车载相关项目，整个人员规模还会扩张。二、市场情况及前景裕泰威主要的市场是以太网物理层芯片市场，这个市场规模大概在120亿左右，并且未来预计会突破300亿的一个市场。裕泰威自己产品现象，交换跟上层的芯片，包括网卡芯片和交换芯片这一块，整个市场空间会从当前的大概120亿左右以后会扩

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【信达证券】机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道

如题

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【华创证券】浙数文化：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间

如题

浙数文化（600633）深度研究报告：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间.pdf

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【浙商证券】金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞

如题

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【民生证券】迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程

如题

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【渤海证券】爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程

如题

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香农芯创交流纪要

领导发言：公司原来做洗衣机家电业务，20年开始向半导体转型，陆续参股了一些企业，目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业，同年更名为香农芯创。今年5月公告，和投资方设立合资公司海普，定位是企业级固态存储的研发设计生产，上市公司持股35%，会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上，向其他领域拓展。联合创泰：主要是有海力士代理权，产品应用场景主要是云商的服务器，目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一

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【华西计算机】行业点评 | 大模型备案清单发布，重点关注AI+应用

事件概述根据财联社消息，2023年6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。核心观点 ► 《境内深度合成服务算法备案清单》发布，彰显国家对AI的高度重要性《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应

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【华福证券】申昊科技（300853）：电网智能化正当时，海陆空隧矩阵完善弄潮AI

投资要点：增长逻辑：强研发投入维系高毛利和高增长，关注产品矩阵完善和功能提升。公司2015-2021年营收CAGR高达32.83%，毛利率常年高于55%，研发投入18-22年CAGR为35.47%，高于同期营收增速（28.67%），21年研发费用率达11.23%，为研发驱动型行业。公司所属中游厂商的商业模式为“软硬件+集成”形成整体解决方案，重视产品体系建设和行业Know-How积累，在当前巡检机器人平台化、智能化大趋势下，应关注公司产品的矩阵完善和功能提升。矩阵完善：深耕智能电网十余年，轨

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联营医疗深度研报两篇

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【天风证券】高测股份（688556）：公司2022年定增落地，切片代工逻辑清晰

事件1：公司2022年定向增发落地 2023年6月21日，公司发布公告称本次向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币9.10亿元。本次发行股票的发行对象为张项1名，发行的发行对象以现金方式认购。事件2：公司和英发睿能签订战略合作协议 6月10日，高测股份与安徽英发睿能科技股份有限公司在宜宾签订战略合作框架协议，协议约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托高测股份切割加工，用于英发睿能自身电池组件。点评： 1）董事长大额定增，旨在看好公司长期价值！本次发行的

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【群益证券】中宠股份（002891）经营点评：自主品牌境外突破，618销售良好

事件概要： 1. 4-5月出口订单恢复增长； 2. 6月，公司自主品牌ZEAL和GREAT JACK’S正式入驻加拿大PetSmart门店； 3. 618销售情况良好，顽皮、领先、ZEAL等品牌多款产品荣登天猫、京东、抖音榜单前列。点评：出口订单有序恢复，自主品牌迎市场突破。受境外客户去库影响，22H2至23Q1公司出口业务承压，22H2境外收入同比下降8.6%，23Q1总收入同比下降11%（境外占比在70%左右），据公司披露，目前海外客户去库已接近尾声，4月起出口订单已基本恢复，5月实现正

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【群益证券】珀莱雅（603605）经营点评：多品牌大单品发力，618销售持续领跑

事件概要：公司发布618全阶段战报，主品牌珀莱雅GMV位列天猫、抖音、京东三大平台国货美妆第一，GMV分别同比增80%+、80%+和70%+；美妆品牌彩棠天猫、抖音双平台分列国货品牌第二和第四，GMV分别同比增50%+和70%+；洗护品牌Off&Relax天猫GMV同比增300%+，抖音同比增60%+；悦芙媞天猫、抖音GMV分别同比增30%+和130%+。点评：多品牌矩阵成型，大单品持续发力。目前，公司品牌矩阵成型，梯队划分明晰，主品牌珀莱雅行稳致远、精益求精；彩棠产品矩阵扩充，已成为公司

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【中邮证券】华塑科技（301157）：BMS领先企业，A股稀缺标的

公司简介：公司是国内BMS领先企业，主营铅蓄和锂电BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺标的。核心壁垒：BMS位于中游，重点关注温度/电量/寿命等指标，在储能电站上具备数据管理黏性的核心壁垒。两大业务： 1、AI推动数据中心需求强化+自身产品升级，公司原有业务后备电池BMS预计至少量利稳增； 2、储能需求高增+公司快速放量，公司新业务锂电BMS预计将实现高增。投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元，同比增长49%/45%/32%，归母净利润分

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【浙商证券】从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾

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裕太微交流纪要：基本情况、发展方向、投资逻辑及成长性介绍

一、公司基本情况裕太微是一家在高速带接口芯片领域的龙头公司，公司的董事长和技术官史金先生背景深厚，公司的研发实力非常强。公司去年的人数为215人，其中133人为研发人员。今年公司将扩展产品线，包括做switch和一些车载相关项目，整个人员规模还会扩张。二、市场情况及前景裕泰威主要的市场是以太网物理层芯片市场，这个市场规模大概在120亿左右，并且未来预计会突破300亿的一个市场。裕泰威自己产品现象，交换跟上层的芯片，包括网卡芯片和交换芯片这一块，整个市场空间会从当前的大概120亿左右以后会扩

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【信达证券】机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道

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【华创证券】浙数文化：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间

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浙数文化（600633）深度研究报告：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间.pdf

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【浙商证券】金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞

如题

金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞.pdf

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中线波段的老韭菜

2023-06-24 18:32:59

【民生证券】迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程

如题

迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程.pdf

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迈得医疗

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中线波段的老韭菜

2023-06-24 18:32:24

【渤海证券】爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程

如题

爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程.pdf

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爱玛科技

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中线波段的老韭菜

2023-06-21 23:10:29

香农芯创交流纪要

领导发言：公司原来做洗衣机家电业务，20年开始向半导体转型，陆续参股了一些企业，目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业，同年更名为香农芯创。今年5月公告，和投资方设立合资公司海普，定位是企业级固态存储的研发设计生产，上市公司持股35%，会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上，向其他领域拓展。联合创泰：主要是有海力士代理权，产品应用场景主要是云商的服务器，目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一

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香农芯创

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中线波段的老韭菜

2023-06-21 23:08:43

【华西计算机】行业点评 | 大模型备案清单发布，重点关注AI+应用

事件概述根据财联社消息，2023年6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。核心观点 ► 《境内深度合成服务算法备案清单》发布，彰显国家对AI的高度重要性《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应

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金山办公
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【华福证券】申昊科技（300853）：电网智能化正当时，海陆空隧矩阵完善弄潮AI

投资要点：增长逻辑：强研发投入维系高毛利和高增长，关注产品矩阵完善和功能提升。公司2015-2021年营收CAGR高达32.83%，毛利率常年高于55%，研发投入18-22年CAGR为35.47%，高于同期营收增速（28.67%），21年研发费用率达11.23%，为研发驱动型行业。公司所属中游厂商的商业模式为“软硬件+集成”形成整体解决方案，重视产品体系建设和行业Know-How积累，在当前巡检机器人平台化、智能化大趋势下，应关注公司产品的矩阵完善和功能提升。矩阵完善：深耕智能电网十余年，轨

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申昊科技

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联营医疗深度研报两篇

如题

联影医疗（688271）深度报告：谋局全球化的影像龙头.pdf

联影医疗（688271）深度报告：政策扶持，技术领先，国产影像设备龙头逐步突围.pdf

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【天风证券】高测股份（688556）：公司2022年定增落地，切片代工逻辑清晰

事件1：公司2022年定向增发落地 2023年6月21日，公司发布公告称本次向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币9.10亿元。本次发行股票的发行对象为张项1名，发行的发行对象以现金方式认购。事件2：公司和英发睿能签订战略合作协议 6月10日，高测股份与安徽英发睿能科技股份有限公司在宜宾签订战略合作框架协议，协议约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托高测股份切割加工，用于英发睿能自身电池组件。点评： 1）董事长大额定增，旨在看好公司长期价值！本次发行的

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高测股份

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【群益证券】中宠股份（002891）经营点评：自主品牌境外突破，618销售良好

事件概要： 1. 4-5月出口订单恢复增长； 2. 6月，公司自主品牌ZEAL和GREAT JACK’S正式入驻加拿大PetSmart门店； 3. 618销售情况良好，顽皮、领先、ZEAL等品牌多款产品荣登天猫、京东、抖音榜单前列。点评：出口订单有序恢复，自主品牌迎市场突破。受境外客户去库影响，22H2至23Q1公司出口业务承压，22H2境外收入同比下降8.6%，23Q1总收入同比下降11%（境外占比在70%左右），据公司披露，目前海外客户去库已接近尾声，4月起出口订单已基本恢复，5月实现正

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中宠股份

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【群益证券】珀莱雅（603605）经营点评：多品牌大单品发力，618销售持续领跑

事件概要：公司发布618全阶段战报，主品牌珀莱雅GMV位列天猫、抖音、京东三大平台国货美妆第一，GMV分别同比增80%+、80%+和70%+；美妆品牌彩棠天猫、抖音双平台分列国货品牌第二和第四，GMV分别同比增50%+和70%+；洗护品牌Off&Relax天猫GMV同比增300%+，抖音同比增60%+；悦芙媞天猫、抖音GMV分别同比增30%+和130%+。点评：多品牌矩阵成型，大单品持续发力。目前，公司品牌矩阵成型，梯队划分明晰，主品牌珀莱雅行稳致远、精益求精；彩棠产品矩阵扩充，已成为公司

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【中邮证券】华塑科技（301157）：BMS领先企业，A股稀缺标的

公司简介：公司是国内BMS领先企业，主营铅蓄和锂电BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺标的。核心壁垒：BMS位于中游，重点关注温度/电量/寿命等指标，在储能电站上具备数据管理黏性的核心壁垒。两大业务： 1、AI推动数据中心需求强化+自身产品升级，公司原有业务后备电池BMS预计至少量利稳增； 2、储能需求高增+公司快速放量，公司新业务锂电BMS预计将实现高增。投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元，同比增长49%/45%/32%，归母净利润分

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华塑科技

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【浙商证券】从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾

如题

从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾.pdf

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裕太微交流纪要：基本情况、发展方向、投资逻辑及成长性介绍

一、公司基本情况裕太微是一家在高速带接口芯片领域的龙头公司，公司的董事长和技术官史金先生背景深厚，公司的研发实力非常强。公司去年的人数为215人，其中133人为研发人员。今年公司将扩展产品线，包括做switch和一些车载相关项目，整个人员规模还会扩张。二、市场情况及前景裕泰威主要的市场是以太网物理层芯片市场，这个市场规模大概在120亿左右，并且未来预计会突破300亿的一个市场。裕泰威自己产品现象，交换跟上层的芯片，包括网卡芯片和交换芯片这一块，整个市场空间会从当前的大概120亿左右以后会扩

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裕太微

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【信达证券】机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道

如题

机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道.pdf

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【华创证券】浙数文化：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间

如题

浙数文化（600633）深度研究报告：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间.pdf

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【浙商证券】金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞

如题

金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞.pdf

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金盘科技

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【民生证券】迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程

如题

迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程.pdf

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【渤海证券】爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程

如题

爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程.pdf

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香农芯创交流纪要

领导发言：公司原来做洗衣机家电业务，20年开始向半导体转型，陆续参股了一些企业，目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业，同年更名为香农芯创。今年5月公告，和投资方设立合资公司海普，定位是企业级固态存储的研发设计生产，上市公司持股35%，会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上，向其他领域拓展。联合创泰：主要是有海力士代理权，产品应用场景主要是云商的服务器，目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一

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香农芯创

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2023-06-21 23:08:43

【华西计算机】行业点评 | 大模型备案清单发布，重点关注AI+应用

事件概述根据财联社消息，2023年6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。核心观点 ► 《境内深度合成服务算法备案清单》发布，彰显国家对AI的高度重要性《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应

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【华福证券】申昊科技（300853）：电网智能化正当时，海陆空隧矩阵完善弄潮AI

投资要点：增长逻辑：强研发投入维系高毛利和高增长，关注产品矩阵完善和功能提升。公司2015-2021年营收CAGR高达32.83%，毛利率常年高于55%，研发投入18-22年CAGR为35.47%，高于同期营收增速（28.67%），21年研发费用率达11.23%，为研发驱动型行业。公司所属中游厂商的商业模式为“软硬件+集成”形成整体解决方案，重视产品体系建设和行业Know-How积累，在当前巡检机器人平台化、智能化大趋势下，应关注公司产品的矩阵完善和功能提升。矩阵完善：深耕智能电网十余年，轨

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申昊科技

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联营医疗深度研报两篇

如题

联影医疗（688271）深度报告：谋局全球化的影像龙头.pdf

联影医疗（688271）深度报告：政策扶持，技术领先，国产影像设备龙头逐步突围.pdf

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【天风证券】高测股份（688556）：公司2022年定增落地，切片代工逻辑清晰

事件1：公司2022年定向增发落地 2023年6月21日，公司发布公告称本次向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币9.10亿元。本次发行股票的发行对象为张项1名，发行的发行对象以现金方式认购。事件2：公司和英发睿能签订战略合作协议 6月10日，高测股份与安徽英发睿能科技股份有限公司在宜宾签订战略合作框架协议，协议约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托高测股份切割加工，用于英发睿能自身电池组件。点评： 1）董事长大额定增，旨在看好公司长期价值！本次发行的

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【群益证券】中宠股份（002891）经营点评：自主品牌境外突破，618销售良好

事件概要： 1. 4-5月出口订单恢复增长； 2. 6月，公司自主品牌ZEAL和GREAT JACK’S正式入驻加拿大PetSmart门店； 3. 618销售情况良好，顽皮、领先、ZEAL等品牌多款产品荣登天猫、京东、抖音榜单前列。点评：出口订单有序恢复，自主品牌迎市场突破。受境外客户去库影响，22H2至23Q1公司出口业务承压，22H2境外收入同比下降8.6%，23Q1总收入同比下降11%（境外占比在70%左右），据公司披露，目前海外客户去库已接近尾声，4月起出口订单已基本恢复，5月实现正

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【群益证券】珀莱雅（603605）经营点评：多品牌大单品发力，618销售持续领跑

事件概要：公司发布618全阶段战报，主品牌珀莱雅GMV位列天猫、抖音、京东三大平台国货美妆第一，GMV分别同比增80%+、80%+和70%+；美妆品牌彩棠天猫、抖音双平台分列国货品牌第二和第四，GMV分别同比增50%+和70%+；洗护品牌Off&Relax天猫GMV同比增300%+，抖音同比增60%+；悦芙媞天猫、抖音GMV分别同比增30%+和130%+。点评：多品牌矩阵成型，大单品持续发力。目前，公司品牌矩阵成型，梯队划分明晰，主品牌珀莱雅行稳致远、精益求精；彩棠产品矩阵扩充，已成为公司

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【中邮证券】华塑科技（301157）：BMS领先企业，A股稀缺标的

公司简介：公司是国内BMS领先企业，主营铅蓄和锂电BMS，于2023年3月9日上市，是A股稀缺标的。核心壁垒：BMS位于中游，重点关注温度/电量/寿命等指标，在储能电站上具备数据管理黏性的核心壁垒。两大业务： 1、AI推动数据中心需求强化+自身产品升级，公司原有业务后备电池BMS预计至少量利稳增； 2、储能需求高增+公司快速放量，公司新业务锂电BMS预计将实现高增。投资建议：我们预计公司2023-2025年收入分别是3.7/5.4/7.1亿元，同比增长49%/45%/32%，归母净利润分

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【浙商证券】从deepfakes深度伪造技术看AI安全：AI安全系列：以子之矛，攻子之盾

如题

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裕太微交流纪要：基本情况、发展方向、投资逻辑及成长性介绍

一、公司基本情况裕太微是一家在高速带接口芯片领域的龙头公司，公司的董事长和技术官史金先生背景深厚，公司的研发实力非常强。公司去年的人数为215人，其中133人为研发人员。今年公司将扩展产品线，包括做switch和一些车载相关项目，整个人员规模还会扩张。二、市场情况及前景裕泰威主要的市场是以太网物理层芯片市场，这个市场规模大概在120亿左右，并且未来预计会突破300亿的一个市场。裕泰威自己产品现象，交换跟上层的芯片，包括网卡芯片和交换芯片这一块，整个市场空间会从当前的大概120亿左右以后会扩

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【信达证券】机器人系列报告（一）：AI赋能人形机器人，开启蓝海新赛道

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【华创证券】浙数文化：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间

如题

浙数文化（600633）深度研究报告：受益泛休闲游戏高增长23年主业可期，积极拥抱数字经济打开想象空间.pdf

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浙数文化

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【浙商证券】金盘科技（688676）深度报告：干变龙头，储能+数字化助腾飞

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【民生证券】迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程

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迈得医疗（688310）深度报告：自动化设备龙头，隐形眼镜CDMO迈入新征程.pdf

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【渤海证券】爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程

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爱玛科技（603529）深度报告：聚品牌、生产、渠道之力，启长效稳增之新程.pdf

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香农芯创交流纪要

领导发言：公司原来做洗衣机家电业务，20年开始向半导体转型，陆续参股了一些企业，目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业，同年更名为香农芯创。今年5月公告，和投资方设立合资公司海普，定位是企业级固态存储的研发设计生产，上市公司持股35%，会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上，向其他领域拓展。联合创泰：主要是有海力士代理权，产品应用场景主要是云商的服务器，目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一

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【华西计算机】行业点评 | 大模型备案清单发布，重点关注AI+应用

事件概述根据财联社消息，2023年6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。核心观点 ► 《境内深度合成服务算法备案清单》发布，彰显国家对AI的高度重要性《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应

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【华福证券】申昊科技（300853）：电网智能化正当时，海陆空隧矩阵完善弄潮AI

投资要点：增长逻辑：强研发投入维系高毛利和高增长，关注产品矩阵完善和功能提升。公司2015-2021年营收CAGR高达32.83%，毛利率常年高于55%，研发投入18-22年CAGR为35.47%，高于同期营收增速（28.67%），21年研发费用率达11.23%，为研发驱动型行业。公司所属中游厂商的商业模式为“软硬件+集成”形成整体解决方案，重视产品体系建设和行业Know-How积累，在当前巡检机器人平台化、智能化大趋势下，应关注公司产品的矩阵完善和功能提升。矩阵完善：深耕智能电网十余年，轨

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联营医疗深度研报两篇

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联影医疗（688271）深度报告：政策扶持，技术领先，国产影像设备龙头逐步突围.pdf

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