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2023-06-20 17:24:24

【民生证券】阿特斯（688472）深度报告：重整山河，再造乾坤

全球化组件领先企业A股上市，盈利企稳回升。公司于2009年由控股股东加拿大CSIQ出资设立，2023年6月9日正式登陆上交所科创板。公司自设立来坚持以晶硅光伏组件的研发、生产和销售为核心业务，依靠创新引领行业技术发展，全球化经营优势显著；为优化业务结构，公司亦向应用解决方案领域延伸，并于2019年起陆续剥离海内外电站开发及运营业务。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，2022年、2023年Q1分别实现营收475.36、118.31亿元，同比增长69.71%、53.43%；分别实现归母净利润21.

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阿特斯

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2023-06-20 17:21:24

【天风证券】西山科技（688576）：国产手术动力装置先行者，有望引领进口替代浪潮

产品覆盖多个临床科室，国内手术动力装置先行者西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月，专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元，同比增长53.84%；归母净利润达到2394.96万元，同比增长106.09%。手术动力装置市场需求逐步打开，产品中标数

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【安信证券】道通科技（688208）：新能源业务开始放量，拉动盈利能力恢复

事件概述：近日，道通科技发布4、5月投资者关系活动记录表，披露了一季度分业务的增长情况，其中综合诊断产品同比增长17%，高端产品Ultra系列同比增长47%，ADAS同比增长113%，TPMS同比增长40%，软件云服务同比增长10%。收入端稳中有升，诊断业务优势地位稳固公司2022年营收为22.66亿元，与2021年基本持平，其中超过9成业务（21.34亿元）来自于以汽车诊断仪为代表的汽车电子和智能化业务。具体来看，公司汽车综合诊断产品、TPMS产品、软件升级服务收入均与上一年基本持平，考

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【天风电新】硅片价格企稳，产业景气度持续向上-0620

🌼产业链价格企稳，光伏装机有望快速释放 ❗【近日产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹】。前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大，压制了装机，后续我们预计随着产业链价格的企稳，国内光伏需求有望快速释放。海外从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳，项目也会陆续启动。 🌼投资建议光伏景气度持续向上，投资主线继续看好盈利见底能够跑出α+第二增长曲线抵抗供给过剩 1）盈利见底跑出α的企业：光伏玻璃：成本端快速下行，盈利见底，政策

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【民生电新】充电桩系列（09）：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

■ 事件说明。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 ■ 完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”

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2023-06-20 11:50:15

【天风电子】大华股份：股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）行业格

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【安信计算机】公司快报 | 光庭信息：乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

事件概述近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧 2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来看，公司2022年

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天风·机械 | 国产替代核心零部件专题：微焦点X射线源及检测装备

1）X射线智能检测装备：市场从国外垄断逐步走向国产替代。根据沙利文咨询预测，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，2021-2026年CAGR约为15.2%。集成电路及电子制造检测设备：需求稳步增长，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据。沙利文预计到2026年，国内集成电路及电子制造X射线检测设备市场规模预计达到61.2亿，2022-2026年CAGR将达23.0%。新能源汽车和储能行业检测

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2023-06-20 11:44:47

【华西计算机】重视数据要素政策预期+产业0到1

（一）政策端：趋势确定，数据要素改革有望持续推进国家数据局尚处组建阶段，若挂牌运作、领导团队就位，有望推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。机构改革稳步推进，新组建的国家金融监督管理总局已于5月18日在京正式挂牌，并于5月19日公布领导班子成员。我们认为，改革有序推进，后续随着国家数据局挂牌运作、领导班子逐步到位，相关政策、法律法规等有望加速推进落地，推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。 6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量

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【华西汽车】伯特利:墨西哥扩产全球化加速

01 事件概述公司发布公告：公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。同时公告：1）公司终止发行全球存托凭证（GDR）；2）聘任袁永彬先生为公司总经理；3）陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈忠喜先生继续担任公

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【国联证券】AI有望带动智能音箱新一轮变革

智能音箱是重要的人机交互渠道智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能。智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报。在智能家居系统中，智能音箱也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2020年至今，受宏观经济等多方面因素影响，行业增速放缓。从零售量来看，2022年中国智能音箱零售量约为2401万台，同比下滑近32%。 ChatGPT解决交互痛点问题，有望带动智能音箱新一轮的飞跃语音交互是智能

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【信达证券】四问四答，剖析算力产业链价值潜力

Q：GPT进化历程]有何启示？ A：我们认为GPT进化历程有力证明了“大数据+大参数”具有可行性。Transformer架构在2017年被提出，在捕获长序列语义特征方面的优势迅速让其成为了随后数年间NLP领域的领头羊。除了注意力机制被广泛使用外，基于Transformer架构decoder发展出GPT家族，基于encoder发展出BERT系列。为了充分利用未经标注的大量语料，OpenAI创造性地让模型在预训练之后便直接进行推理，这种方式在GPT-3上取得了成功。随后，OpenAI引入强化学习，避

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【东吴证券】中国汽车出海研究框架：厚积薄发，行稳致远

如题

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【东吴证券】医药生物行业深度报告：制药行业“困境反转”，迎新景气周期

投资要点投资逻辑：1）2018年以来制药行业“集采+疫情”利空因素反应较为充分，2023年“院内复苏+集采出清”，两重重大边际改善共振，2Q23有望迎业绩反转，步入新景气周期；2）2024-25年，增长动能切换，新药放量、加速增长；同时，创新属性尚未在估值充分体现；3）板块景气度清晰，比较优势明确，估值和资金配置处历史低位，价值亟待重估。院内复苏：疫情大流行终结，院内诊疗有望复苏。2019年底新冠疫情于武汉爆发，2020年诊疗、出院人次大幅下滑，分别为49.4、2.1亿人次，降幅分别为11.

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【中泰证券】PCB行业报告：行业整体贝塔减弱，高景气领域布局享高成长

如题

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【民生证券】阿特斯（688472）深度报告：重整山河，再造乾坤

全球化组件领先企业A股上市，盈利企稳回升。公司于2009年由控股股东加拿大CSIQ出资设立，2023年6月9日正式登陆上交所科创板。公司自设立来坚持以晶硅光伏组件的研发、生产和销售为核心业务，依靠创新引领行业技术发展，全球化经营优势显著；为优化业务结构，公司亦向应用解决方案领域延伸，并于2019年起陆续剥离海内外电站开发及运营业务。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，2022年、2023年Q1分别实现营收475.36、118.31亿元，同比增长69.71%、53.43%；分别实现归母净利润21.

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【天风证券】西山科技（688576）：国产手术动力装置先行者，有望引领进口替代浪潮

产品覆盖多个临床科室，国内手术动力装置先行者西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月，专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元，同比增长53.84%；归母净利润达到2394.96万元，同比增长106.09%。手术动力装置市场需求逐步打开，产品中标数

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【安信证券】道通科技（688208）：新能源业务开始放量，拉动盈利能力恢复

事件概述：近日，道通科技发布4、5月投资者关系活动记录表，披露了一季度分业务的增长情况，其中综合诊断产品同比增长17%，高端产品Ultra系列同比增长47%，ADAS同比增长113%，TPMS同比增长40%，软件云服务同比增长10%。收入端稳中有升，诊断业务优势地位稳固公司2022年营收为22.66亿元，与2021年基本持平，其中超过9成业务（21.34亿元）来自于以汽车诊断仪为代表的汽车电子和智能化业务。具体来看，公司汽车综合诊断产品、TPMS产品、软件升级服务收入均与上一年基本持平，考

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【天风电新】硅片价格企稳，产业景气度持续向上-0620

🌼产业链价格企稳，光伏装机有望快速释放 ❗【近日产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹】。前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大，压制了装机，后续我们预计随着产业链价格的企稳，国内光伏需求有望快速释放。海外从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳，项目也会陆续启动。 🌼投资建议光伏景气度持续向上，投资主线继续看好盈利见底能够跑出α+第二增长曲线抵抗供给过剩 1）盈利见底跑出α的企业：光伏玻璃：成本端快速下行，盈利见底，政策

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【民生电新】充电桩系列（09）：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

■ 事件说明。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 ■ 完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”

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【天风电子】大华股份：股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）行业格

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【安信计算机】公司快报 | 光庭信息：乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

事件概述近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧 2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来看，公司2022年

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天风·机械 | 国产替代核心零部件专题：微焦点X射线源及检测装备

1）X射线智能检测装备：市场从国外垄断逐步走向国产替代。根据沙利文咨询预测，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，2021-2026年CAGR约为15.2%。集成电路及电子制造检测设备：需求稳步增长，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据。沙利文预计到2026年，国内集成电路及电子制造X射线检测设备市场规模预计达到61.2亿，2022-2026年CAGR将达23.0%。新能源汽车和储能行业检测

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【华西计算机】重视数据要素政策预期+产业0到1

（一）政策端：趋势确定，数据要素改革有望持续推进国家数据局尚处组建阶段，若挂牌运作、领导团队就位，有望推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。机构改革稳步推进，新组建的国家金融监督管理总局已于5月18日在京正式挂牌，并于5月19日公布领导班子成员。我们认为，改革有序推进，后续随着国家数据局挂牌运作、领导班子逐步到位，相关政策、法律法规等有望加速推进落地，推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。 6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量

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【华西汽车】伯特利:墨西哥扩产全球化加速

01 事件概述公司发布公告：公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。同时公告：1）公司终止发行全球存托凭证（GDR）；2）聘任袁永彬先生为公司总经理；3）陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈忠喜先生继续担任公

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【国联证券】AI有望带动智能音箱新一轮变革

智能音箱是重要的人机交互渠道智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能。智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报。在智能家居系统中，智能音箱也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2020年至今，受宏观经济等多方面因素影响，行业增速放缓。从零售量来看，2022年中国智能音箱零售量约为2401万台，同比下滑近32%。 ChatGPT解决交互痛点问题，有望带动智能音箱新一轮的飞跃语音交互是智能

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【信达证券】四问四答，剖析算力产业链价值潜力

Q：GPT进化历程]有何启示？ A：我们认为GPT进化历程有力证明了“大数据+大参数”具有可行性。Transformer架构在2017年被提出，在捕获长序列语义特征方面的优势迅速让其成为了随后数年间NLP领域的领头羊。除了注意力机制被广泛使用外，基于Transformer架构decoder发展出GPT家族，基于encoder发展出BERT系列。为了充分利用未经标注的大量语料，OpenAI创造性地让模型在预训练之后便直接进行推理，这种方式在GPT-3上取得了成功。随后，OpenAI引入强化学习，避

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【东吴证券】医药生物行业深度报告：制药行业“困境反转”，迎新景气周期

投资要点投资逻辑：1）2018年以来制药行业“集采+疫情”利空因素反应较为充分，2023年“院内复苏+集采出清”，两重重大边际改善共振，2Q23有望迎业绩反转，步入新景气周期；2）2024-25年，增长动能切换，新药放量、加速增长；同时，创新属性尚未在估值充分体现；3）板块景气度清晰，比较优势明确，估值和资金配置处历史低位，价值亟待重估。院内复苏：疫情大流行终结，院内诊疗有望复苏。2019年底新冠疫情于武汉爆发，2020年诊疗、出院人次大幅下滑，分别为49.4、2.1亿人次，降幅分别为11.

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【天风证券】西山科技（688576）：国产手术动力装置先行者，有望引领进口替代浪潮

产品覆盖多个临床科室，国内手术动力装置先行者西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月，专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元，同比增长53.84%；归母净利润达到2394.96万元，同比增长106.09%。手术动力装置市场需求逐步打开，产品中标数

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西山科技

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2023-06-20 17:20:25

【安信证券】道通科技（688208）：新能源业务开始放量，拉动盈利能力恢复

事件概述：近日，道通科技发布4、5月投资者关系活动记录表，披露了一季度分业务的增长情况，其中综合诊断产品同比增长17%，高端产品Ultra系列同比增长47%，ADAS同比增长113%，TPMS同比增长40%，软件云服务同比增长10%。收入端稳中有升，诊断业务优势地位稳固公司2022年营收为22.66亿元，与2021年基本持平，其中超过9成业务（21.34亿元）来自于以汽车诊断仪为代表的汽车电子和智能化业务。具体来看，公司汽车综合诊断产品、TPMS产品、软件升级服务收入均与上一年基本持平，考

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道通科技

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【天风电新】硅片价格企稳，产业景气度持续向上-0620

🌼产业链价格企稳，光伏装机有望快速释放 ❗【近日产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹】。前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大，压制了装机，后续我们预计随着产业链价格的企稳，国内光伏需求有望快速释放。海外从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳，项目也会陆续启动。 🌼投资建议光伏景气度持续向上，投资主线继续看好盈利见底能够跑出α+第二增长曲线抵抗供给过剩 1）盈利见底跑出α的企业：光伏玻璃：成本端快速下行，盈利见底，政策

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【民生电新】充电桩系列（09）：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

■ 事件说明。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 ■ 完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”

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2023-06-20 11:50:15

【天风电子】大华股份：股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）行业格

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大华股份

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2023-06-20 11:49:34

【安信计算机】公司快报 | 光庭信息：乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

事件概述近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧 2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来看，公司2022年

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光庭信息

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天风·机械 | 国产替代核心零部件专题：微焦点X射线源及检测装备

1）X射线智能检测装备：市场从国外垄断逐步走向国产替代。根据沙利文咨询预测，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，2021-2026年CAGR约为15.2%。集成电路及电子制造检测设备：需求稳步增长，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据。沙利文预计到2026年，国内集成电路及电子制造X射线检测设备市场规模预计达到61.2亿，2022-2026年CAGR将达23.0%。新能源汽车和储能行业检测

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【华西计算机】重视数据要素政策预期+产业0到1

（一）政策端：趋势确定，数据要素改革有望持续推进国家数据局尚处组建阶段，若挂牌运作、领导团队就位，有望推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。机构改革稳步推进，新组建的国家金融监督管理总局已于5月18日在京正式挂牌，并于5月19日公布领导班子成员。我们认为，改革有序推进，后续随着国家数据局挂牌运作、领导班子逐步到位，相关政策、法律法规等有望加速推进落地，推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。 6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量

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【华西汽车】伯特利:墨西哥扩产全球化加速

01 事件概述公司发布公告：公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。同时公告：1）公司终止发行全球存托凭证（GDR）；2）聘任袁永彬先生为公司总经理；3）陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈忠喜先生继续担任公

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【国联证券】AI有望带动智能音箱新一轮变革

智能音箱是重要的人机交互渠道智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能。智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报。在智能家居系统中，智能音箱也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2020年至今，受宏观经济等多方面因素影响，行业增速放缓。从零售量来看，2022年中国智能音箱零售量约为2401万台，同比下滑近32%。 ChatGPT解决交互痛点问题，有望带动智能音箱新一轮的飞跃语音交互是智能

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【信达证券】四问四答，剖析算力产业链价值潜力

Q：GPT进化历程]有何启示？ A：我们认为GPT进化历程有力证明了“大数据+大参数”具有可行性。Transformer架构在2017年被提出，在捕获长序列语义特征方面的优势迅速让其成为了随后数年间NLP领域的领头羊。除了注意力机制被广泛使用外，基于Transformer架构decoder发展出GPT家族，基于encoder发展出BERT系列。为了充分利用未经标注的大量语料，OpenAI创造性地让模型在预训练之后便直接进行推理，这种方式在GPT-3上取得了成功。随后，OpenAI引入强化学习，避

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【东吴证券】中国汽车出海研究框架：厚积薄发，行稳致远

如题

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【东吴证券】医药生物行业深度报告：制药行业“困境反转”，迎新景气周期

投资要点投资逻辑：1）2018年以来制药行业“集采+疫情”利空因素反应较为充分，2023年“院内复苏+集采出清”，两重重大边际改善共振，2Q23有望迎业绩反转，步入新景气周期；2）2024-25年，增长动能切换，新药放量、加速增长；同时，创新属性尚未在估值充分体现；3）板块景气度清晰，比较优势明确，估值和资金配置处历史低位，价值亟待重估。院内复苏：疫情大流行终结，院内诊疗有望复苏。2019年底新冠疫情于武汉爆发，2020年诊疗、出院人次大幅下滑，分别为49.4、2.1亿人次，降幅分别为11.

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【中泰证券】PCB行业报告：行业整体贝塔减弱，高景气领域布局享高成长

如题

PCB行业报告：行业整体贝塔减弱，高景气领域布局享高成长.pdf

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【民生证券】阿特斯（688472）深度报告：重整山河，再造乾坤

全球化组件领先企业A股上市，盈利企稳回升。公司于2009年由控股股东加拿大CSIQ出资设立，2023年6月9日正式登陆上交所科创板。公司自设立来坚持以晶硅光伏组件的研发、生产和销售为核心业务，依靠创新引领行业技术发展，全球化经营优势显著；为优化业务结构，公司亦向应用解决方案领域延伸，并于2019年起陆续剥离海内外电站开发及运营业务。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，2022年、2023年Q1分别实现营收475.36、118.31亿元，同比增长69.71%、53.43%；分别实现归母净利润21.

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【天风证券】西山科技（688576）：国产手术动力装置先行者，有望引领进口替代浪潮

产品覆盖多个临床科室，国内手术动力装置先行者西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月，专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元，同比增长53.84%；归母净利润达到2394.96万元，同比增长106.09%。手术动力装置市场需求逐步打开，产品中标数

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【安信证券】道通科技（688208）：新能源业务开始放量，拉动盈利能力恢复

事件概述：近日，道通科技发布4、5月投资者关系活动记录表，披露了一季度分业务的增长情况，其中综合诊断产品同比增长17%，高端产品Ultra系列同比增长47%，ADAS同比增长113%，TPMS同比增长40%，软件云服务同比增长10%。收入端稳中有升，诊断业务优势地位稳固公司2022年营收为22.66亿元，与2021年基本持平，其中超过9成业务（21.34亿元）来自于以汽车诊断仪为代表的汽车电子和智能化业务。具体来看，公司汽车综合诊断产品、TPMS产品、软件升级服务收入均与上一年基本持平，考

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【天风电新】硅片价格企稳，产业景气度持续向上-0620

🌼产业链价格企稳，光伏装机有望快速释放 ❗【近日产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹】。前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大，压制了装机，后续我们预计随着产业链价格的企稳，国内光伏需求有望快速释放。海外从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳，项目也会陆续启动。 🌼投资建议光伏景气度持续向上，投资主线继续看好盈利见底能够跑出α+第二增长曲线抵抗供给过剩 1）盈利见底跑出α的企业：光伏玻璃：成本端快速下行，盈利见底，政策

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【民生电新】充电桩系列（09）：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

■ 事件说明。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 ■ 完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”

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【天风电子】大华股份：股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）行业格

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【安信计算机】公司快报 | 光庭信息：乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

事件概述近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧 2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来看，公司2022年

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天风·机械 | 国产替代核心零部件专题：微焦点X射线源及检测装备

1）X射线智能检测装备：市场从国外垄断逐步走向国产替代。根据沙利文咨询预测，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，2021-2026年CAGR约为15.2%。集成电路及电子制造检测设备：需求稳步增长，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据。沙利文预计到2026年，国内集成电路及电子制造X射线检测设备市场规模预计达到61.2亿，2022-2026年CAGR将达23.0%。新能源汽车和储能行业检测

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【华西计算机】重视数据要素政策预期+产业0到1

（一）政策端：趋势确定，数据要素改革有望持续推进国家数据局尚处组建阶段，若挂牌运作、领导团队就位，有望推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。机构改革稳步推进，新组建的国家金融监督管理总局已于5月18日在京正式挂牌，并于5月19日公布领导班子成员。我们认为，改革有序推进，后续随着国家数据局挂牌运作、领导班子逐步到位，相关政策、法律法规等有望加速推进落地，推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。 6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量

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【华西汽车】伯特利:墨西哥扩产全球化加速

01 事件概述公司发布公告：公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。同时公告：1）公司终止发行全球存托凭证（GDR）；2）聘任袁永彬先生为公司总经理；3）陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈忠喜先生继续担任公

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【国联证券】AI有望带动智能音箱新一轮变革

智能音箱是重要的人机交互渠道智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能。智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报。在智能家居系统中，智能音箱也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2020年至今，受宏观经济等多方面因素影响，行业增速放缓。从零售量来看，2022年中国智能音箱零售量约为2401万台，同比下滑近32%。 ChatGPT解决交互痛点问题，有望带动智能音箱新一轮的飞跃语音交互是智能

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【信达证券】四问四答，剖析算力产业链价值潜力

Q：GPT进化历程]有何启示？ A：我们认为GPT进化历程有力证明了“大数据+大参数”具有可行性。Transformer架构在2017年被提出，在捕获长序列语义特征方面的优势迅速让其成为了随后数年间NLP领域的领头羊。除了注意力机制被广泛使用外，基于Transformer架构decoder发展出GPT家族，基于encoder发展出BERT系列。为了充分利用未经标注的大量语料，OpenAI创造性地让模型在预训练之后便直接进行推理，这种方式在GPT-3上取得了成功。随后，OpenAI引入强化学习，避

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【东吴证券】中国汽车出海研究框架：厚积薄发，行稳致远

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【东吴证券】医药生物行业深度报告：制药行业“困境反转”，迎新景气周期

投资要点投资逻辑：1）2018年以来制药行业“集采+疫情”利空因素反应较为充分，2023年“院内复苏+集采出清”，两重重大边际改善共振，2Q23有望迎业绩反转，步入新景气周期；2）2024-25年，增长动能切换，新药放量、加速增长；同时，创新属性尚未在估值充分体现；3）板块景气度清晰，比较优势明确，估值和资金配置处历史低位，价值亟待重估。院内复苏：疫情大流行终结，院内诊疗有望复苏。2019年底新冠疫情于武汉爆发，2020年诊疗、出院人次大幅下滑，分别为49.4、2.1亿人次，降幅分别为11.

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【民生证券】阿特斯（688472）深度报告：重整山河，再造乾坤

全球化组件领先企业A股上市，盈利企稳回升。公司于2009年由控股股东加拿大CSIQ出资设立，2023年6月9日正式登陆上交所科创板。公司自设立来坚持以晶硅光伏组件的研发、生产和销售为核心业务，依靠创新引领行业技术发展，全球化经营优势显著；为优化业务结构，公司亦向应用解决方案领域延伸，并于2019年起陆续剥离海内外电站开发及运营业务。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，2022年、2023年Q1分别实现营收475.36、118.31亿元，同比增长69.71%、53.43%；分别实现归母净利润21.

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【天风证券】西山科技（688576）：国产手术动力装置先行者，有望引领进口替代浪潮

产品覆盖多个临床科室，国内手术动力装置先行者西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月，专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元，同比增长53.84%；归母净利润达到2394.96万元，同比增长106.09%。手术动力装置市场需求逐步打开，产品中标数

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【安信证券】道通科技（688208）：新能源业务开始放量，拉动盈利能力恢复

事件概述：近日，道通科技发布4、5月投资者关系活动记录表，披露了一季度分业务的增长情况，其中综合诊断产品同比增长17%，高端产品Ultra系列同比增长47%，ADAS同比增长113%，TPMS同比增长40%，软件云服务同比增长10%。收入端稳中有升，诊断业务优势地位稳固公司2022年营收为22.66亿元，与2021年基本持平，其中超过9成业务（21.34亿元）来自于以汽车诊断仪为代表的汽车电子和智能化业务。具体来看，公司汽车综合诊断产品、TPMS产品、软件升级服务收入均与上一年基本持平，考

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2023-06-20 17:10:36

【天风电新】硅片价格企稳，产业景气度持续向上-0620

🌼产业链价格企稳，光伏装机有望快速释放 ❗【近日产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹】。前期尤其是国内地面电站由于产业链价格波动较大，压制了装机，后续我们预计随着产业链价格的企稳，国内光伏需求有望快速释放。海外从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端Q2比Q1低20%-30%。预计随着价格企稳，项目也会陆续启动。 🌼投资建议光伏景气度持续向上，投资主线继续看好盈利见底能够跑出α+第二增长曲线抵抗供给过剩 1）盈利见底跑出α的企业：光伏玻璃：成本端快速下行，盈利见底，政策

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爱旭股份

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2023-06-20 11:51:21

【民生电新】充电桩系列（09）：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

■ 事件说明。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 ■ 完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”

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炬华科技
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绿能慧充
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金冠电气

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2023-06-20 11:50:15

【天风电子】大华股份：股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）行业格

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大华股份

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2023-06-20 11:49:34

【安信计算机】公司快报 | 光庭信息：乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

事件概述近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧 2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来看，公司2022年

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光庭信息

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2023-06-20 11:46:46

天风·机械 | 国产替代核心零部件专题：微焦点X射线源及检测装备

1）X射线智能检测装备：市场从国外垄断逐步走向国产替代。根据沙利文咨询预测，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，2021-2026年CAGR约为15.2%。集成电路及电子制造检测设备：需求稳步增长，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据。沙利文预计到2026年，国内集成电路及电子制造X射线检测设备市场规模预计达到61.2亿，2022-2026年CAGR将达23.0%。新能源汽车和储能行业检测

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日联科技

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2023-06-20 11:44:47

【华西计算机】重视数据要素政策预期+产业0到1

（一）政策端：趋势确定，数据要素改革有望持续推进国家数据局尚处组建阶段，若挂牌运作、领导团队就位，有望推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。机构改革稳步推进，新组建的国家金融监督管理总局已于5月18日在京正式挂牌，并于5月19日公布领导班子成员。我们认为，改革有序推进，后续随着国家数据局挂牌运作、领导班子逐步到位，相关政策、法律法规等有望加速推进落地，推动数据要素改革进入实质性发展的新阶段。 6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量

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中国软件
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科大讯飞
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恒生电子

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2023-06-20 11:41:58

【华西汽车】伯特利:墨西哥扩产全球化加速

01 事件概述公司发布公告：公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。同时公告：1）公司终止发行全球存托凭证（GDR）；2）聘任袁永彬先生为公司总经理；3）陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，陈忠喜先生继续担任公

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伯特利

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2023-06-19 17:55:35

【国联证券】AI有望带动智能音箱新一轮变革

智能音箱是重要的人机交互渠道智能音箱拥有语言交互、智能家居控制等功能。智能音箱是音箱升级的产物，是家庭消费者通过语音进行通讯、交互的工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报。在智能家居系统中，智能音箱也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。2020年至今，受宏观经济等多方面因素影响，行业增速放缓。从零售量来看，2022年中国智能音箱零售量约为2401万台，同比下滑近32%。 ChatGPT解决交互痛点问题，有望带动智能音箱新一轮的飞跃语音交互是智能

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全志科技
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炬芯科技
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晶晨股份
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2023-06-19 17:54:06

【信达证券】四问四答，剖析算力产业链价值潜力

Q：GPT进化历程]有何启示？ A：我们认为GPT进化历程有力证明了“大数据+大参数”具有可行性。Transformer架构在2017年被提出，在捕获长序列语义特征方面的优势迅速让其成为了随后数年间NLP领域的领头羊。除了注意力机制被广泛使用外，基于Transformer架构decoder发展出GPT家族，基于encoder发展出BERT系列。为了充分利用未经标注的大量语料，OpenAI创造性地让模型在预训练之后便直接进行推理，这种方式在GPT-3上取得了成功。随后，OpenAI引入强化学习，避

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沪电股份
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海光信息
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2023-06-19 17:52:29

【东吴证券】中国汽车出海研究框架：厚积薄发，行稳致远

如题

中国汽车出海研究框架：厚积薄发，行稳致远.pdf

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宇通客车
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爱柯迪

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2023-06-19 17:51:12

【东吴证券】医药生物行业深度报告：制药行业“困境反转”，迎新景气周期

投资要点投资逻辑：1）2018年以来制药行业“集采+疫情”利空因素反应较为充分，2023年“院内复苏+集采出清”，两重重大边际改善共振，2Q23有望迎业绩反转，步入新景气周期；2）2024-25年，增长动能切换，新药放量、加速增长；同时，创新属性尚未在估值充分体现；3）板块景气度清晰，比较优势明确，估值和资金配置处历史低位，价值亟待重估。院内复苏：疫情大流行终结，院内诊疗有望复苏。2019年底新冠疫情于武汉爆发，2020年诊疗、出院人次大幅下滑，分别为49.4、2.1亿人次，降幅分别为11.

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恩华药业
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吉贝尔

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2023-06-19 17:50:14

【中泰证券】PCB行业报告：行业整体贝塔减弱，高景气领域布局享高成长

如题

PCB行业报告：行业整体贝塔减弱，高景气领域布局享高成长.pdf

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鹏鼎控股
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