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2023-06-12 16:46:04

【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

如题

阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？.pdf

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【民生证券】新巨丰（301296）深度报告：国产替代兴起，整合产业链资源打造民族品牌

液包行业具备百亿规模，当前主要由外资企业占据。国内市场方面，我们测算2021年液包市场超百亿规模，CR4达到94%，行业呈现一超多强格局。其中，利乐凭借其对包材创新和自动化设备研发以及对包装设备和造纸原料的掌控市占率高达61%。国内包装企业新巨丰和纷美凭借逐步成熟的技术和大客户资源快速崛起。2021全球无菌包装市场规模达590亿美元，亚洲市场增速最快。技术进步叠加成本优势，内资公司市占率加速提升。技术进步：无菌包装行业技术水平提升两大方向：生产工艺优化和生产设备改进。新巨丰自主掌握在生产工艺、

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【平安证券】科大讯飞：星火大模型持续迭代升级，公司人工智能源头技术创新能力持续增强

事项：近日在科大讯飞24周年庆上，讯飞星火认知大模型V1.5正式发布。平安观点：星火大模型V1.5多项能力提升，三大综合能力进一步升级。星火大模型V1.5在文本生成、语音理解、知识问答、逻辑推理、数字能力以及代码能力等方面都有所提升，其中知识问答能力提升幅度最大，达到24%，在逻辑推理、数字能力和代码能力上分别有10% 、9%和8%的提升，文本生成和语音理解能力也分别提升了7%和8%。此外，星火大模型V1.5的开放式知识问答、逻辑推理和数学能力以及多轮对话能力这三大综合能力进一步升级。星

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【浙商证券】科大讯飞点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

投资要点 2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进步

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2023-06-12 16:35:37

【天风证券】奥比中光：Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代

Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代，公司全栈布局有望迎来收获期！苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间

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江苏大丰800MW海上风电项目招标中止

6月9日晚，中国招标投标公共服务平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购项目变更公告》称，本项目招标活动中止，具体招标启动时间另行发布招标公告。此前1天，中国三峡电子采购平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告》。据了解，江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各200MW，总装机规模为800MW。 H8-1#场址离岸距离80km，场区水深9~18m，规划海域面积32km²，场址新建一座容

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【国金证券】行业深度研究：AI+网络安全的“矛”与“盾”

行业观点全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。我们认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是

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【中银证券】风电行业2023年中期投资策略：东风起，百花妍

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【国盛证券】算力的延伸：光连接与液冷

光连接：AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。与此前研究中心/边缘算力的逻辑相似，我们将视角聚焦于光连接的龙头企业。我们注意到，光纤光缆龙头康宁（CORNING）的数据中心产品布局剑指高密度连接。以网格模块产品为例，康宁EGDE产品实现单一分路器配32路光纤

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【浙商证券】科达利（002850）深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

投资要点公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先

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【浙商证券】深桑达A（000032）：产业服务龙头企业，依托数据要素、专属云业务顺势而起

投资要点背靠央企，掌握数字化转型浪潮核心技术深桑达是数字政府IT市场领导者，2021年顺利完成与中国系统重组融合，目前成为中国电子信息服务板块的主力军。公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业。2022年营收总额达到510.52亿元，同比增长15.67%。公司以产业服务为依托，深植数字与信息服务，不断开拓新市场，在行业内已经享有较高的声誉和市场影响力。数据要素市场加速发展，专属云市场发展空前活跃数据要素资产化的进程和数据市场体系的建立都明确说明中央大力扶持数据行业发展的

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【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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液包行业具备百亿规模，当前主要由外资企业占据。国内市场方面，我们测算2021年液包市场超百亿规模，CR4达到94%，行业呈现一超多强格局。其中，利乐凭借其对包材创新和自动化设备研发以及对包装设备和造纸原料的掌控市占率高达61%。国内包装企业新巨丰和纷美凭借逐步成熟的技术和大客户资源快速崛起。2021全球无菌包装市场规模达590亿美元，亚洲市场增速最快。技术进步叠加成本优势，内资公司市占率加速提升。技术进步：无菌包装行业技术水平提升两大方向：生产工艺优化和生产设备改进。新巨丰自主掌握在生产工艺、

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事项：近日在科大讯飞24周年庆上，讯飞星火认知大模型V1.5正式发布。平安观点：星火大模型V1.5多项能力提升，三大综合能力进一步升级。星火大模型V1.5在文本生成、语音理解、知识问答、逻辑推理、数字能力以及代码能力等方面都有所提升，其中知识问答能力提升幅度最大，达到24%，在逻辑推理、数字能力和代码能力上分别有10% 、9%和8%的提升，文本生成和语音理解能力也分别提升了7%和8%。此外，星火大模型V1.5的开放式知识问答、逻辑推理和数学能力以及多轮对话能力这三大综合能力进一步升级。星

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投资要点 2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进步

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Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代，公司全栈布局有望迎来收获期！苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间

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6月9日晚，中国招标投标公共服务平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购项目变更公告》称，本项目招标活动中止，具体招标启动时间另行发布招标公告。此前1天，中国三峡电子采购平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告》。据了解，江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各200MW，总装机规模为800MW。 H8-1#场址离岸距离80km，场区水深9~18m，规划海域面积32km²，场址新建一座容

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行业观点全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。我们认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是

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光连接：AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。与此前研究中心/边缘算力的逻辑相似，我们将视角聚焦于光连接的龙头企业。我们注意到，光纤光缆龙头康宁（CORNING）的数据中心产品布局剑指高密度连接。以网格模块产品为例，康宁EGDE产品实现单一分路器配32路光纤

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投资要点公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先

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投资要点背靠央企，掌握数字化转型浪潮核心技术深桑达是数字政府IT市场领导者，2021年顺利完成与中国系统重组融合，目前成为中国电子信息服务板块的主力军。公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业。2022年营收总额达到510.52亿元，同比增长15.67%。公司以产业服务为依托，深植数字与信息服务，不断开拓新市场，在行业内已经享有较高的声誉和市场影响力。数据要素市场加速发展，专属云市场发展空前活跃数据要素资产化的进程和数据市场体系的建立都明确说明中央大力扶持数据行业发展的

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主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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中线波段的老韭菜

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【民生证券】新巨丰（301296）深度报告：国产替代兴起，整合产业链资源打造民族品牌

液包行业具备百亿规模，当前主要由外资企业占据。国内市场方面，我们测算2021年液包市场超百亿规模，CR4达到94%，行业呈现一超多强格局。其中，利乐凭借其对包材创新和自动化设备研发以及对包装设备和造纸原料的掌控市占率高达61%。国内包装企业新巨丰和纷美凭借逐步成熟的技术和大客户资源快速崛起。2021全球无菌包装市场规模达590亿美元，亚洲市场增速最快。技术进步叠加成本优势，内资公司市占率加速提升。技术进步：无菌包装行业技术水平提升两大方向：生产工艺优化和生产设备改进。新巨丰自主掌握在生产工艺、

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【平安证券】科大讯飞：星火大模型持续迭代升级，公司人工智能源头技术创新能力持续增强

事项：近日在科大讯飞24周年庆上，讯飞星火认知大模型V1.5正式发布。平安观点：星火大模型V1.5多项能力提升，三大综合能力进一步升级。星火大模型V1.5在文本生成、语音理解、知识问答、逻辑推理、数字能力以及代码能力等方面都有所提升，其中知识问答能力提升幅度最大，达到24%，在逻辑推理、数字能力和代码能力上分别有10% 、9%和8%的提升，文本生成和语音理解能力也分别提升了7%和8%。此外，星火大模型V1.5的开放式知识问答、逻辑推理和数学能力以及多轮对话能力这三大综合能力进一步升级。星

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【浙商证券】科大讯飞点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

投资要点 2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进步

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【天风证券】奥比中光：Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代

Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代，公司全栈布局有望迎来收获期！苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间

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江苏大丰800MW海上风电项目招标中止

6月9日晚，中国招标投标公共服务平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购项目变更公告》称，本项目招标活动中止，具体招标启动时间另行发布招标公告。此前1天，中国三峡电子采购平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告》。据了解，江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各200MW，总装机规模为800MW。 H8-1#场址离岸距离80km，场区水深9~18m，规划海域面积32km²，场址新建一座容

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【国金证券】行业深度研究：AI+网络安全的“矛”与“盾”

行业观点全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。我们认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是

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【中银证券】风电行业2023年中期投资策略：东风起，百花妍

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【国盛证券】算力的延伸：光连接与液冷

光连接：AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。与此前研究中心/边缘算力的逻辑相似，我们将视角聚焦于光连接的龙头企业。我们注意到，光纤光缆龙头康宁（CORNING）的数据中心产品布局剑指高密度连接。以网格模块产品为例，康宁EGDE产品实现单一分路器配32路光纤

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【浙商证券】科达利（002850）深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

投资要点公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先

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【浙商证券】深桑达A（000032）：产业服务龙头企业，依托数据要素、专属云业务顺势而起

投资要点背靠央企，掌握数字化转型浪潮核心技术深桑达是数字政府IT市场领导者，2021年顺利完成与中国系统重组融合，目前成为中国电子信息服务板块的主力军。公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业。2022年营收总额达到510.52亿元，同比增长15.67%。公司以产业服务为依托，深植数字与信息服务，不断开拓新市场，在行业内已经享有较高的声誉和市场影响力。数据要素市场加速发展，专属云市场发展空前活跃数据要素资产化的进程和数据市场体系的建立都明确说明中央大力扶持数据行业发展的

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【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【民生证券】新巨丰（301296）深度报告：国产替代兴起，整合产业链资源打造民族品牌

液包行业具备百亿规模，当前主要由外资企业占据。国内市场方面，我们测算2021年液包市场超百亿规模，CR4达到94%，行业呈现一超多强格局。其中，利乐凭借其对包材创新和自动化设备研发以及对包装设备和造纸原料的掌控市占率高达61%。国内包装企业新巨丰和纷美凭借逐步成熟的技术和大客户资源快速崛起。2021全球无菌包装市场规模达590亿美元，亚洲市场增速最快。技术进步叠加成本优势，内资公司市占率加速提升。技术进步：无菌包装行业技术水平提升两大方向：生产工艺优化和生产设备改进。新巨丰自主掌握在生产工艺、

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【平安证券】科大讯飞：星火大模型持续迭代升级，公司人工智能源头技术创新能力持续增强

事项：近日在科大讯飞24周年庆上，讯飞星火认知大模型V1.5正式发布。平安观点：星火大模型V1.5多项能力提升，三大综合能力进一步升级。星火大模型V1.5在文本生成、语音理解、知识问答、逻辑推理、数字能力以及代码能力等方面都有所提升，其中知识问答能力提升幅度最大，达到24%，在逻辑推理、数字能力和代码能力上分别有10% 、9%和8%的提升，文本生成和语音理解能力也分别提升了7%和8%。此外，星火大模型V1.5的开放式知识问答、逻辑推理和数学能力以及多轮对话能力这三大综合能力进一步升级。星

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【浙商证券】科大讯飞点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

投资要点 2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进步

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【天风证券】奥比中光：Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代

Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代，公司全栈布局有望迎来收获期！苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间

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6月9日晚，中国招标投标公共服务平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购项目变更公告》称，本项目招标活动中止，具体招标启动时间另行发布招标公告。此前1天，中国三峡电子采购平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告》。据了解，江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各200MW，总装机规模为800MW。 H8-1#场址离岸距离80km，场区水深9~18m，规划海域面积32km²，场址新建一座容

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【国金证券】行业深度研究：AI+网络安全的“矛”与“盾”

行业观点全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。我们认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是

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【中银证券】风电行业2023年中期投资策略：东风起，百花妍

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【国盛证券】算力的延伸：光连接与液冷

光连接：AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。与此前研究中心/边缘算力的逻辑相似，我们将视角聚焦于光连接的龙头企业。我们注意到，光纤光缆龙头康宁（CORNING）的数据中心产品布局剑指高密度连接。以网格模块产品为例，康宁EGDE产品实现单一分路器配32路光纤

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【浙商证券】科达利（002850）深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

投资要点公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先

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【浙商证券】深桑达A（000032）：产业服务龙头企业，依托数据要素、专属云业务顺势而起

投资要点背靠央企，掌握数字化转型浪潮核心技术深桑达是数字政府IT市场领导者，2021年顺利完成与中国系统重组融合，目前成为中国电子信息服务板块的主力军。公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业。2022年营收总额达到510.52亿元，同比增长15.67%。公司以产业服务为依托，深植数字与信息服务，不断开拓新市场，在行业内已经享有较高的声誉和市场影响力。数据要素市场加速发展，专属云市场发展空前活跃数据要素资产化的进程和数据市场体系的建立都明确说明中央大力扶持数据行业发展的

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【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【民生证券】新巨丰（301296）深度报告：国产替代兴起，整合产业链资源打造民族品牌

液包行业具备百亿规模，当前主要由外资企业占据。国内市场方面，我们测算2021年液包市场超百亿规模，CR4达到94%，行业呈现一超多强格局。其中，利乐凭借其对包材创新和自动化设备研发以及对包装设备和造纸原料的掌控市占率高达61%。国内包装企业新巨丰和纷美凭借逐步成熟的技术和大客户资源快速崛起。2021全球无菌包装市场规模达590亿美元，亚洲市场增速最快。技术进步叠加成本优势，内资公司市占率加速提升。技术进步：无菌包装行业技术水平提升两大方向：生产工艺优化和生产设备改进。新巨丰自主掌握在生产工艺、

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新巨丰

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2023-06-12 16:39:00

【平安证券】科大讯飞：星火大模型持续迭代升级，公司人工智能源头技术创新能力持续增强

事项：近日在科大讯飞24周年庆上，讯飞星火认知大模型V1.5正式发布。平安观点：星火大模型V1.5多项能力提升，三大综合能力进一步升级。星火大模型V1.5在文本生成、语音理解、知识问答、逻辑推理、数字能力以及代码能力等方面都有所提升，其中知识问答能力提升幅度最大，达到24%，在逻辑推理、数字能力和代码能力上分别有10% 、9%和8%的提升，文本生成和语音理解能力也分别提升了7%和8%。此外，星火大模型V1.5的开放式知识问答、逻辑推理和数学能力以及多轮对话能力这三大综合能力进一步升级。星

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科大讯飞

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2023-06-12 16:36:33

【浙商证券】科大讯飞点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

投资要点 2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进步

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科大讯飞

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2023-06-12 16:35:37

【天风证券】奥比中光：Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代

Apple Vision Pro 搭载 3D 传感器进入空间计算时代，公司全栈布局有望迎来收获期！苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间

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奥比中光

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2023-06-11 21:33:04

江苏大丰800MW海上风电项目招标中止

6月9日晚，中国招标投标公共服务平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购项目变更公告》称，本项目招标活动中止，具体招标启动时间另行发布招标公告。此前1天，中国三峡电子采购平台发布《江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告》。据了解，江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各200MW，总装机规模为800MW。 H8-1#场址离岸距离80km，场区水深9~18m，规划海域面积32km²，场址新建一座容

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海力风电

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2023-06-11 18:24:09

【国金证券】行业深度研究：AI+网络安全的“矛”与“盾”

行业观点全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。我们认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是

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奇安信
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启明星辰

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2023-06-11 18:23:16

【中银证券】风电行业2023年中期投资策略：东风起，百花妍

如题

风电行业2023年中期投资策略：东风起，百花妍.pdf

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海力风电

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2023-06-11 18:22:13

【国盛证券】算力的延伸：光连接与液冷

光连接：AI周期下，超算内部互联需求大幅度增长。随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。与此前研究中心/边缘算力的逻辑相似，我们将视角聚焦于光连接的龙头企业。我们注意到，光纤光缆龙头康宁（CORNING）的数据中心产品布局剑指高密度连接。以网格模块产品为例，康宁EGDE产品实现单一分路器配32路光纤

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中际旭创

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2023-06-11 18:18:29

【浙商证券】科达利（002850）深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

投资要点公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先

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科达利

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2023-06-11 17:59:50

【浙商证券】深桑达A（000032）：产业服务龙头企业，依托数据要素、专属云业务顺势而起

投资要点背靠央企，掌握数字化转型浪潮核心技术深桑达是数字政府IT市场领导者，2021年顺利完成与中国系统重组融合，目前成为中国电子信息服务板块的主力军。公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业。2022年营收总额达到510.52亿元，同比增长15.67%。公司以产业服务为依托，深植数字与信息服务，不断开拓新市场，在行业内已经享有较高的声誉和市场影响力。数据要素市场加速发展，专属云市场发展空前活跃数据要素资产化的进程和数据市场体系的建立都明确说明中央大力扶持数据行业发展的

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