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中线波段的老韭菜

2023-06-07 19:19:19

【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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巨子生物

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2023-06-07 19:18:28

【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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华厦眼科

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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2023-06-06 20:26:34

【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

如题

全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道.pdf

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2023-06-06 20:24:29

【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

如题

兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

如题

德科立（688205）：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块.pdf

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现.pdf

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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2023-06-06 20:16:01

【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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2023-06-06 20:12:35

【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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2023-06-07 19:18:28

【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

如题

兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

如题

兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发.pdf

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

如题

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【东吴证券】全球碳减排加速，能源转型、循环再生为根本之道

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【开源证券】兰石重装（603169）公司首次覆盖报告：核氢产业东风已至，重装龙头扬帆再发

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【安信证券】德科立：长距离光模块领先企业，已深入研究高端光模块

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【长城证券】半导体行业寒意何时结束？

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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【西部证券】巨子生物（02367）首次覆盖：科技为舟，引领胶原蛋白健康美学

核心结论重组胶原蛋白前沿科技，细分赛道景气度高。重组胶原蛋白行业势起风至，据弗若斯特沙利文报告，2021年重组胶原蛋白市场规模为108亿元，预计至2027年增长至1,083亿元（5年CAGR42.4%），并有望凭借其生物相容性优势和产业化进程超越动物源胶原蛋白主导技术路径；需求端看，专业护肤需求旺盛，而胶原蛋白较玻尿酸功效更多元，未来随消费者认知度提高，渗透率有望进一步提升，公司作为重组胶原蛋白龙头预计将充分享受行业成长红利。技术壁垒赋能核心品牌，美丽健康领域出类拔萃。公司重组胶原蛋白表达水

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【华创证券】华厦眼科（301267）深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰

深耕福建廿载，品牌优势显著。自2004年成立以来，公司始终专注眼科全科医疗服务，公司发展从厦门市的单体医院，到同步探索省内外连锁化，再逐步发展成为全国连锁的眼科集团，公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，眼科诊疗网络辐射华东、华中、华南、西南、华北等区域。公司在过往连锁扩张中汇聚的强大专家团队和精细化管理经验，成为公司持续开发优势区域的基石。眼科千亿级市场空间广阔，各家共享成长正当时。眼科医疗服务终端需求市场空间广阔，屈光、视光等消费医疗患者基数庞大，渗透率极低

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【中泰证券】恒润股份（603985）：海上法兰龙头，横向布局铸就长期价值

公司介绍：公司深耕环锻件领域，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售，应用于风电、石化、金属压力容器等多种行业。近年来，随着风电装机快速增长，辗制环形锻件营收贡献超50%。22年受海上装机放缓使得出货不及预期、新产品前期开支较大、原材料价格相对高位等影响，公司业绩有所承压，22年实现营收和归母净利润分别为19.45/0.95亿元，同比分别下滑15%/79%。预计后续随着海风装机放量带动结构优化，叠加轴承和齿轮零部件业务形成第二增长极，公司业绩有望快速增长。行业趋势：风电景

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【东吴证券】半导体设备：情绪+基本面持续催化，坚定看好板块第二波行情

①复苏or国产替代？在内外宏观环境面临较大不确定背景，复苏逻辑持续承压，截止目前复苏短期甚至出现一定证伪，我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎；国产替代今年扮演更为重要的角色，关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。 ②下半年还有事件or基本面催化？4月底市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5.23出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导

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【天风证券】5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

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【天风证券】贵州百灵（002424）：深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。营销改

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【国信证券】昊华科技（600378）：打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩建P

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【银河证券】九洲集团（300040）：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储

核心观点： “新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优势助力新能源开发。 “自持+合作+收购股权”模式，实现优质新能源电站装机持续增长。公司携

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九洲集团

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中线波段的老韭菜

2023-06-06 20:12:35

【华泰证券】科思股份（300856）：再议过去、现在与未来

防晒领域有望持续做深做透，品类拓展有望支撑第二成长曲线 15-19年公司防晒业务快速增长。经历20-21“失去的两年”，22年全球出行修复/新品种投产，叠加供应链相对优势/顺价能力彰显，公司业绩强劲修复。公司在防晒剂领域有望持续做深做透，我们测算现有品种满产期收入可达30亿级别；非防晒剂仅现有管线满产期收入规模15亿级别。公司定位全球个护品原料供应商，对标海外龙头具有较高发展上限，客户积累奠定渠道复用基础，选品布局胸中自有沟壑。期待其成长逻辑的持续演绎。考虑全球防晒剂需求依然旺盛，调高23-

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科思股份

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2023-06-06 20:10:32

【天风证券】佳电股份（000922）：特种电机行业领航者，迎高温气冷堆商用时代降临

公司是中国特种电机的创始厂和主导厂，深耕电机行业超过80年，业绩稳定增长，2022年公司实现收入35.79亿元，同比+17.52%；归母净利润3.51亿元，同比+64.54%。公司深化国企改革三年行动，规划2023年收入49亿元，同比+37%。为确保预算完成，公司计划严格执行降本增效方案，制定股权激励规划。此外，公司拟现金收购“哈动装51%股权”以解决同业竞争的承诺超期未履行，暂且采用“委托经营管理”作为过渡。若同业竞争问题成功解决，哈动装有望助推公司核电领域竞争力进一步加强。低碳引领高效赋能

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佳电股份

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2023-06-06 20:06:19

【天风证券】海信视像（600060）：显示龙头技术引领，横纵拓展助力增长

“大显示”蓝图迸发生机，全球显示龙头地位强化。海信视像以智慧显示业务为核心，逐渐向上游、场景、服务、显示技术等方面拓展业务，完成“1+(4+N)”产业布局。分业务看，公司22年智慧显示终端创收352.6亿元，海信系电视出货份额持续突破，排名跃升全球第二；新显示新业务实现收入46.4亿元，同比+0.8%，激光显示全球引领能力持续加强、商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效、芯片产品品类不断拓展、云服务范围及质量持续提高。公司治理层面，继20年混改落地、21年推出股权激励加深与核心管理层利益绑定

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海信视像

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