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韭菜皇
2021-10-01 19:06:25
科华数据总裁采访
SNEC展会期间,科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅,就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。 以下为采访内容整理 主持人:碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领,科华数据在这方面有哪些准备和探讨? 陈四雄:去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略,为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下,科华对公司的光伏业务进行了重新定位,将光伏+储能提升到新的战略层面,投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造,到全面关注光储系统的集成,科华由
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科华数据
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韭菜皇
2021-09-29 21:47:23
学习
@林语默:光伏-逆变器篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电,既没法直接卖给电网,也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电,这个装置叫逆变器。逆变器中没
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韭菜皇
2021-09-18 15:32:53
合盛硅业0917纪要
海通电新:今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑, 我们按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨,
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合盛硅业
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韭菜皇
2021-09-18 11:24:57
兴发集团0917交流
【公司基本情况】 兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石:该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价,目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元,近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦:此前价格在持续上涨,最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨,最近也已经看到启动的势头,上周价格上涨500元。 3. 有机硅:价格在年初略有回调后,一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支
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兴发集团
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韭菜皇
2021-09-17 08:35:50
太好了。
@招财癸卯兔:能耗双控学习2:爆炸的硅化工
硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格,今天还涨了11%: 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅(也称金属硅)和多晶硅(也称硅料)。这两个产品都是典型的高耗电,产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下,工
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韭菜皇
2021-09-17 08:22:45
全面
@无籽西瓜:最全!一图看懂周期品主要上市公司!
周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨,直接催化因素就是涨价,而且这个涨价不单单是国内市场,全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策,美元长期下跌,从而导致的资产价格上涨,这是对流动性泛滥的直接反应。另外,就是全球新冠疫情挥之不去,影响了产业链的
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韭菜皇
2021-09-15 15:46:49
全
@股海龙王:13家拥有磷矿的公司解析。
磷矿及上市公司产能分布详解(名单)一、全球磷矿储量分磷化工主要上市公司(以下数据为网络资料整理!仅供参考)1. 云天化 公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设,预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力,可以
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韭菜皇
2021-09-15 15:34:09
科普了,谢谢
@符合买点出手:光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的
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韭菜皇
2021-09-11 16:53:38
很好
@大有:中泰化学
不知能不能走出来,反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论,再说逻辑。中泰化学,目标:1360亿,1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高,2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021
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2021-09-09 17:36:39
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@大有:中泰化学
不知能不能走出来,反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论,再说逻辑。中泰化学,目标:1360亿,1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高,2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021
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2021-07-17 18:24:19
再读鹤总
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再读刘鹤!
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韭菜皇
2021-06-23 23:06:07
太好了
@韭菜斌:印制电路板概念个股分析
我们在日常生活中所接触到的手机、汽车、电脑等电子信息产品都离不开一样材料,那就是PCB(印制电路板),它也被称作“电子产品之母”。PCB是电子信息产品制造的基础产业,全球各国均有知名企业对其进行制造加工,目前分布主要以中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等区域。 如今的电子产品主
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韭菜皇
2021-05-22 17:17:23
警惕,共勉。杜绝“黑嘴”
政法委长安剑发布可恶庄家收割
警惕,共勉。杜绝“黑嘴”
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嘉美包装
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韭菜皇
2021-05-20 17:12:44
周期渐弱,重回成长
转自先知 近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌,商品也开始波动加大,黄金已经悄然反弹,美股波动加大,中国股市调整后有见底趋势,同时股票风格偏向成长,债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。 中国需求可能不强,商品价格面临调整,周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素,但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现,目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高
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士兰微
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韭菜皇
2021-04-15 15:18:42
4.13 华夏基金投资交流会 宏观市场分析与展望
主题:宏观市场分析与展望 时间:2021年4月13日17:00 主讲人:张凤逸(华夏基金投资研究部) 会议内容: 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”,二季度是低点而不是高点? 去年市场逻辑简单,6月份开始经济反弹,股强债弱 今年资本市场难做,既不是复苏早期,也不是衰退期 需要从边际的角度看问题,从宏观基本面映射到市场 l 市场判断:经济走势前高后低 l 公司判断:股债走势正V型,上半年债好于股,下半年股好于债,二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期(经济前高后低)错在哪里? 1)基数效
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恒瑞医药
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科华数据总裁采访
SNEC展会期间,科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅,就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。 以下为采访内容整理 主持人:碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领,科华数据在这方面有哪些准备和探讨? 陈四雄:去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略,为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下,科华对公司的光伏业务进行了重新定位,将光伏+储能提升到新的战略层面,投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造,到全面关注光储系统的集成,科华由
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@林语默:光伏-逆变器篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电,既没法直接卖给电网,也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电,这个装置叫逆变器。逆变器中没
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合盛硅业0917纪要
海通电新:今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑, 我们按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨,
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【公司基本情况】 兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石:该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价,目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元,近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦:此前价格在持续上涨,最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨,最近也已经看到启动的势头,上周价格上涨500元。 3. 有机硅:价格在年初略有回调后,一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支
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科华数据总裁采访
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合盛硅业0917纪要
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【公司基本情况】 兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石:该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价,目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元,近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦:此前价格在持续上涨,最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨,最近也已经看到启动的势头,上周价格上涨500元。 3. 有机硅:价格在年初略有回调后,一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支
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@大有:中泰化学
不知能不能走出来,反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论,再说逻辑。中泰化学,目标:1360亿,1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高,2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021
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我们在日常生活中所接触到的手机、汽车、电脑等电子信息产品都离不开一样材料,那就是PCB(印制电路板),它也被称作“电子产品之母”。PCB是电子信息产品制造的基础产业,全球各国均有知名企业对其进行制造加工,目前分布主要以中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等区域。 如今的电子产品主
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韭菜皇
2021-05-22 17:17:23
警惕,共勉。杜绝“黑嘴”
政法委长安剑发布可恶庄家收割
警惕,共勉。杜绝“黑嘴”
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嘉美包装
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韭菜皇
2021-05-20 17:12:44
周期渐弱,重回成长
转自先知 近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌,商品也开始波动加大,黄金已经悄然反弹,美股波动加大,中国股市调整后有见底趋势,同时股票风格偏向成长,债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。 中国需求可能不强,商品价格面临调整,周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素,但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现,目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高
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士兰微
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韭菜皇
2021-04-15 15:18:42
4.13 华夏基金投资交流会 宏观市场分析与展望
主题:宏观市场分析与展望 时间:2021年4月13日17:00 主讲人:张凤逸(华夏基金投资研究部) 会议内容: 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”,二季度是低点而不是高点? 去年市场逻辑简单,6月份开始经济反弹,股强债弱 今年资本市场难做,既不是复苏早期,也不是衰退期 需要从边际的角度看问题,从宏观基本面映射到市场 l 市场判断:经济走势前高后低 l 公司判断:股债走势正V型,上半年债好于股,下半年股好于债,二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期(经济前高后低)错在哪里? 1)基数效
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韭菜皇
2021-10-01 19:06:25
科华数据总裁采访
SNEC展会期间,科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅,就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。 以下为采访内容整理 主持人:碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领,科华数据在这方面有哪些准备和探讨? 陈四雄:去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略,为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下,科华对公司的光伏业务进行了重新定位,将光伏+储能提升到新的战略层面,投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造,到全面关注光储系统的集成,科华由
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科华数据
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韭菜皇
2021-09-29 21:47:23
学习
@林语默:光伏-逆变器篇
/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电,既没法直接卖给电网,也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电,这个装置叫逆变器。逆变器中没
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2021-09-18 15:32:53
合盛硅业0917纪要
海通电新:今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑, 我们按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨,
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合盛硅业
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2021-09-18 11:24:57
兴发集团0917交流
【公司基本情况】 兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石:该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价,目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元,近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦:此前价格在持续上涨,最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨,最近也已经看到启动的势头,上周价格上涨500元。 3. 有机硅:价格在年初略有回调后,一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支
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兴发集团
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2021-09-17 08:35:50
太好了。
@招财癸卯兔:能耗双控学习2:爆炸的硅化工
硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格,今天还涨了11%: 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅(也称金属硅)和多晶硅(也称硅料)。这两个产品都是典型的高耗电,产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下,工
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2021-09-17 08:22:45
全面
@无籽西瓜:最全!一图看懂周期品主要上市公司!
周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨,直接催化因素就是涨价,而且这个涨价不单单是国内市场,全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策,美元长期下跌,从而导致的资产价格上涨,这是对流动性泛滥的直接反应。另外,就是全球新冠疫情挥之不去,影响了产业链的
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韭菜皇
2021-09-15 15:46:49
全
@股海龙王:13家拥有磷矿的公司解析。
磷矿及上市公司产能分布详解(名单)一、全球磷矿储量分磷化工主要上市公司(以下数据为网络资料整理!仅供参考)1. 云天化 公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设,预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力,可以
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2021-09-15 15:34:09
科普了,谢谢
@符合买点出手:光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的
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韭菜皇
2021-09-11 16:53:38
很好
@大有:中泰化学
不知能不能走出来,反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论,再说逻辑。中泰化学,目标:1360亿,1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高,2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021
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2021-09-09 17:36:39
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@大有:中泰化学
不知能不能走出来,反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论,再说逻辑。中泰化学,目标:1360亿,1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高,2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021
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2021-07-17 18:24:19
再读鹤总
转发拜读。股票是必须添加
再读刘鹤!
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2021-06-23 23:06:07
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@韭菜斌:印制电路板概念个股分析
我们在日常生活中所接触到的手机、汽车、电脑等电子信息产品都离不开一样材料,那就是PCB(印制电路板),它也被称作“电子产品之母”。PCB是电子信息产品制造的基础产业,全球各国均有知名企业对其进行制造加工,目前分布主要以中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等区域。 如今的电子产品主
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周期渐弱,重回成长
转自先知 近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌,商品也开始波动加大,黄金已经悄然反弹,美股波动加大,中国股市调整后有见底趋势,同时股票风格偏向成长,债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。 中国需求可能不强,商品价格面临调整,周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素,但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现,目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高
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4.13 华夏基金投资交流会 宏观市场分析与展望
主题:宏观市场分析与展望 时间:2021年4月13日17:00 主讲人:张凤逸(华夏基金投资研究部) 会议内容: 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”,二季度是低点而不是高点? 去年市场逻辑简单,6月份开始经济反弹,股强债弱 今年资本市场难做,既不是复苏早期,也不是衰退期 需要从边际的角度看问题,从宏观基本面映射到市场 l 市场判断:经济走势前高后低 l 公司判断:股债走势正V型,上半年债好于股,下半年股好于债,二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期(经济前高后低)错在哪里? 1)基数效
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科华数据总裁采访
SNEC展会期间,科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅,就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。 以下为采访内容整理 主持人:碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领,科华数据在这方面有哪些准备和探讨? 陈四雄:去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略,为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下,科华对公司的光伏业务进行了重新定位,将光伏+储能提升到新的战略层面,投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造,到全面关注光储系统的集成,科华由
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/导读:文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查,不作为推荐或者建议。投资有风险,入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电,既没法直接卖给电网,也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电,这个装置叫逆变器。逆变器中没
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合盛硅业0917纪要
海通电新:今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑, 我们按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨,
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兴发集团0917交流
【公司基本情况】 兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石:该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价,目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元,近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦:此前价格在持续上涨,最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨,最近也已经看到启动的势头,上周价格上涨500元。 3. 有机硅:价格在年初略有回调后,一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支
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硅化工是碳中和背景下,新能源光伏的基础,新材料比重大,放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格,今天还涨了11%: 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅(也称金属硅)和多晶硅(也称硅料)。这两个产品都是典型的高耗电,产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下,工
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只说重要的公司上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的
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