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纪要转载 210808 300183东软载波：被市场忽视得mcu成长公司，21-22年一定是产能为王的时代，好的公司在提前锁定产能后有非常多而机会走进大客户的供应链体系，这个过程也会伴随着公司自身能力的成长。从8位到32位，从8寸到12寸，从.11到65nm再到28nm，会看到产品线的不断完善和升级。公司基本面情况： MCU：收入上测算下来，20年1个多亿收入，21年3-4亿收入，22年按照4万片的保守产能（1万片的台积电+和舰，3万片的三星，而且22 年开始导入三星的12寸产线），单

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❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算———————————起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白

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（转）重磅纪要！钠创·钠离子电池产业研究 210722

核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常

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东方电热：隐藏的新能源高弹性，大空间底部标的。

公司是国内PTC电加热器龙头，家电行业市场份额超过50%，应用领域拓展到新能源车、光伏行业。新能源车电加热产品单车价值1000元+，2025年市场空间约200亿；硅料单万吨电加热器需求3500万，21、22年已经明确的行业扩产规模超过50万吨，市场空间20亿。还原炉新星，公司17年引入上海森松还原炉研发团队，在这一轮扩产中已取得30%以上市场份额（双良节能为龙头，60%市占率，市值146亿）。还原炉是硅料生产最核心设备，1万吨投资需6000万，今明两年需求30亿。锂电壳体业务整合效果显著

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十四届高工锂电峰会：钠离子电池产业化“风起” 2021-07-05 09:43 十四届高工锂电峰会：钠离子电池产业化“风起” 钠离子电池|宁德时代文章来源自：高工锂电网 2021-07-05 09:39:39 阅读：22 6月27日，全球首套1MWh钠离子储能系统在山西太原正式投运，由华阳集团联合中科海纳共同打造。由百千瓦时级进入兆瓦时级，意味着钠离子电池储能系统产品进入应用环节。未来将有望逐步取代铅酸电池，同时与锂离子电池形成互补，缓解动力电池行业对境外锂资源的依赖。在此之前，国内外一直有

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华创证券：全球主要供应商停产锆英砂价格将上行

　　证券时报网讯，据媒体报道，力拓近日宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。　　华创证券指出，我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应

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半导体设备丨中芯国际合资扩产，国产设备商有望加速获得订单

1、中芯国际合资投入28nm及以上制程，国产设备商有望加速获得订单 8月1日中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际产线设备投入占比超80%，此次扩产至少拉动60亿设备需求，全产业链迎来历史机遇。

半导体设备丨重要点评.doc

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【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起

【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起我们认为，鼎捷软件的核心逻辑是：工业软件结论：“鼎捷+富士康”=“软件开发+工业Know-how”，是海外工业软件巨头形成的最佳模式 1、工业软件的核心不是软件，而是工业。因此，工业软件公司做大一定需要借助工业龙头对行业的Know-how。 2、工业富联入股产生的作用：1）新增订单，2）产品协同，对外输出，3）借助富士康对工业流程的理解，进行产品打磨。其中，第三个非常重要，也是工业软件做强的关键。 3、鼎捷的工业软件覆盖量大核心领域：鼎捷工业软件覆盖

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1、中芯国际合资投入28nm及以上制程，国产设备商有望加速获得订单 8月1日中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际产线设备投入占比超80%，此次扩产至少拉动60亿设备需求，全产业链迎来历史机遇。

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【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起我们认为，鼎捷软件的核心逻辑是：工业软件结论：“鼎捷+富士康”=“软件开发+工业Know-how”，是海外工业软件巨头形成的最佳模式 1、工业软件的核心不是软件，而是工业。因此，工业软件公司做大一定需要借助工业龙头对行业的Know-how。 2、工业富联入股产生的作用：1）新增订单，2）产品协同，对外输出，3）借助富士康对工业流程的理解，进行产品打磨。其中，第三个非常重要，也是工业软件做强的关键。 3、鼎捷的工业软件覆盖量大核心领域：鼎捷工业软件覆盖

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1、中芯国际合资投入28nm及以上制程，国产设备商有望加速获得订单 8月1日中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际产线设备投入占比超80%，此次扩产至少拉动60亿设备需求，全产业链迎来历史机遇。

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【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起我们认为，鼎捷软件的核心逻辑是：工业软件结论：“鼎捷+富士康”=“软件开发+工业Know-how”，是海外工业软件巨头形成的最佳模式 1、工业软件的核心不是软件，而是工业。因此，工业软件公司做大一定需要借助工业龙头对行业的Know-how。 2、工业富联入股产生的作用：1）新增订单，2）产品协同，对外输出，3）借助富士康对工业流程的理解，进行产品打磨。其中，第三个非常重要，也是工业软件做强的关键。 3、鼎捷的工业软件覆盖量大核心领域：鼎捷工业软件覆盖

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2021-08-10 12:07:19

东软载波对标国民技术

纪要转载 210808 300183东软载波：被市场忽视得mcu成长公司，21-22年一定是产能为王的时代，好的公司在提前锁定产能后有非常多而机会走进大客户的供应链体系，这个过程也会伴随着公司自身能力的成长。从8位到32位，从8寸到12寸，从.11到65nm再到28nm，会看到产品线的不断完善和升级。公司基本面情况： MCU：收入上测算下来，20年1个多亿收入，21年3-4亿收入，22年按照4万片的保守产能（1万片的台积电+和舰，3万片的三星，而且22 年开始导入三星的12寸产线），单

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东软载波

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2021-08-06 14:30:52

谢谢分享

@无求：【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算———————————起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白

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2021-07-26 10:42:23

（转）重磅纪要！钠创·钠离子电池产业研究 210722

核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常

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浙江医药
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华阳股份

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2021-07-25 15:04:44

东方电热：隐藏的新能源高弹性，大空间底部标的。

公司是国内PTC电加热器龙头，家电行业市场份额超过50%，应用领域拓展到新能源车、光伏行业。新能源车电加热产品单车价值1000元+，2025年市场空间约200亿；硅料单万吨电加热器需求3500万，21、22年已经明确的行业扩产规模超过50万吨，市场空间20亿。还原炉新星，公司17年引入上海森松还原炉研发团队，在这一轮扩产中已取得30%以上市场份额（双良节能为龙头，60%市占率，市值146亿）。还原炉是硅料生产最核心设备，1万吨投资需6000万，今明两年需求30亿。锂电壳体业务整合效果显著

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东方电热

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2021-07-13 15:57:46

低位实锤钠离子电池 --浙江医药

十四届高工锂电峰会：钠离子电池产业化“风起” 2021-07-05 09:43 十四届高工锂电峰会：钠离子电池产业化“风起” 钠离子电池|宁德时代文章来源自：高工锂电网 2021-07-05 09:39:39 阅读：22 6月27日，全球首套1MWh钠离子储能系统在山西太原正式投运，由华阳集团联合中科海纳共同打造。由百千瓦时级进入兆瓦时级，意味着钠离子电池储能系统产品进入应用环节。未来将有望逐步取代铅酸电池，同时与锂离子电池形成互补，缓解动力电池行业对境外锂资源的依赖。在此之前，国内外一直有

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浙江医药

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2021-07-01 20:28:16

华创证券：全球主要供应商停产锆英砂价格将上行

　　证券时报网讯，据媒体报道，力拓近日宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。　　华创证券指出，我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应

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盛和资源
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东方锆业

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2020-08-04 21:32:01

半导体设备丨中芯国际合资扩产，国产设备商有望加速获得订单

1、中芯国际合资投入28nm及以上制程，国产设备商有望加速获得订单 8月1日中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际产线设备投入占比超80%，此次扩产至少拉动60亿设备需求，全产业链迎来历史机遇。

半导体设备丨重要点评.doc

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中微公司
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至纯科技
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北方华创

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2020-08-04 21:07:31

【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起

【华泰计算机】鼎捷软件：工业软件龙头的崛起我们认为，鼎捷软件的核心逻辑是：工业软件结论：“鼎捷+富士康”=“软件开发+工业Know-how”，是海外工业软件巨头形成的最佳模式 1、工业软件的核心不是软件，而是工业。因此，工业软件公司做大一定需要借助工业龙头对行业的Know-how。 2、工业富联入股产生的作用：1）新增订单，2）产品协同，对外输出，3）借助富士康对工业流程的理解，进行产品打磨。其中，第三个非常重要，也是工业软件做强的关键。 3、鼎捷的工业软件覆盖量大核心领域：鼎捷工业软件覆盖

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