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2021-03-24 20:18:03

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即，安徽率先采购公司疫苗，分析师紧急上调盈利预测安徽采购公司新冠疫苗①安徽省应急采购智飞生物新冠疫苗，国内大规模采购、接种新冠疫苗开启在即：此次现场谈判内容主要包括：采购产品剂型、数量、价格、供货期限、供货方式等。②就智飞生物的新冠疫苗而言，重组蛋白新冠疫苗不需要高等级实验室，通过工程化细胞株进行工业化生产，产能高，成本低，具有较强的可及性，在国内具备快速放量的潜力，新冠疫苗有望贡献较大利润。③考虑到HPV疫苗在国内快速放量，将2021-2022年EPS从2.68

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2021-03-24 20:17:20

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口，公司合作Mobileye、英伟达，5年在手订单约30亿产能释放助力业绩高增长。①2020年公司生产经营虽受疫情影响，但公司掌握镜头核心技术，光学业务快速增长，手机镜头及影像模组销售收入较上年增长约56%，车载镜头及影像模组销售收入增长约123%。②公司车载镜头爆发确定性强，一直与全球领先的车载摄像头方案商、终端厂商和Tier 1厂商合作，未来5年在手订单约30亿。③在已具备技术优势的基础上，随着产能进一步释放，公司手机光学和高清广角有望迎来快速增长，最新导入了

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联创电子

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2021-03-24 20:16:17

威派格：极度低估的高成长智慧水务细分龙头

威派格：在手订单饱满2021年进入丰收期，未来三年业绩复合增速超50%，智慧水务远期市值空间超6倍价值被极度低估的智慧水务细分龙头：1、3月以来连续三次回购公司股票，充分彰显管理层信心。回购均价远高于现在的市价。2、行业空间广阔+在手订单饱满+业绩高增长确定性较强。从2021年开始进入收获期，估计未来三年业绩复合增速将超50%。3、券商预测按照智慧水务1000亿市场空间估算，公司作为水务信息化平台龙头以及智慧水务一体化供应商，假设市占率达到15%、净利率15%，则对应净利润22.5亿，给予20倍

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2021-03-24 08:44:49

面板：面板景气度超预期，这家公司受小米带动订单大增876%

面板：面板景气度超预期，Q3之前价格还要涨，这家公司受小米带动订单大增876%涨价超过1年，景气度超预期①面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺，预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上涨趋势。②专家表示，Q3之前面板价格都会非常坚挺，之后小尺寸面板的价格压力大一点。大尺寸因为前期涨幅不大，所以价格回调的机会比较小。③中国厂商OLED面板在2020年的市占率突破13%。其中天马在小米柔性订单拉动下，同比大幅增加876%。今年国内厂商迎来订单释放期。相关公司：京东方A、深天马A。根据群

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安琪酵母：一二季度，B端提价5-10%，全年业绩稳了

安琪酵母：一二季度领先全年目标完成度，B端提价5-10%+去年低基数，全年业绩稳了采购进度已超额完成①国内酵母Q1需求表现高增，去年Q1小包装提价尚未得到充分反应，今年Q1基数效应依旧较好，Q2之后增长对价格的依赖性更强，重视B端提价节奏，国内大包装酵母提价5-10%，YE价格提高7%。②去年属于糖蜜价格低点，今年价格步入上行周期，年前公司采购量接近50%，目前采购进度已完成70%，成本消化能力强。③去年年内并无投产项目落地，加之需求高增，目前产能利用率较高。公司成立了海外营销服务机构，不断挖掘

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2021-03-23 21:34:36

金徽酒：扛鼎白酒反弹，白酒甘肃浓香型白酒龙头

金徽酒：扛鼎白酒反弹（1 ）大涨题材：白酒甘肃浓香型白酒龙头，近期发布年报净利润同比增长22% 。去年豫园股份受让公司股份成为第一大股东，事实上，复星系旗下已有青岛啤酒、ST 舍得以及公司三家酒企，此次入股直接推动了公司业务向省外市场扩张。消息催化上，第104 届春糖会将在 4 月 7 日 -9 日举办。（2 ）研报解读（国信证券）：卖贵的酒业绩就好多了①公司顺利完成五年规划中的扣非利润目标(20 年收入、扣非利润目标分别为 18.3 亿、 3.2 亿 ) 。公司单四季度营收

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2021-03-23 21:32:52

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一，成替代效应最大受益者，新产能建将再造一个自己供需两旺，公司估值仅16倍①欧洲3月1日起禁用卤系阻燃剂，磷系阻燃剂将持续替代卤系阻燃剂，而供给端近期行业几乎没有增量，供需缺口持续扩大。②万盛股份是全球最大磷系阻燃剂生产商，主要产品量价齐升，推动公司2020年业绩增长137%，超预期。③公司持续扩展产能，以及布局一体化，项目完成后公司产能将成倍增长。万盛股份 22日晚间公布年报，实现营收 23.30亿，同比+20.75%；归母净利润3.93亿元，

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2021-02-25 14:02:07

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告苏州天准科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话调研 □其他参与单位名称及人员姓名 2020年2月23日 10：00 嘉实基金管理有限公司谭丽 FirstBeijingHoldingsLimited RichardLi 上银基金管理有限公司杨朝晖上海聆泽投资管理有限公司吴迪中银基金管理有

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【深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业

【民生电子|深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业与桂林高新、领益智造共同设立博晟科技公司和桂林高新、领益智造签署《投资协议》，分别出资3.1/3.2/2.7亿元,持股占比34%/36%/30%共同设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展系统组装和精密结构部件业务。博晟科技新设完成后，将收购公司全资子公司深科技桂林。三方对博晟科技均不合并财务报表。剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测深科技桂林为公司通讯与消费电子业务的主要平台，由于单纯的组装业务模式附加值不高，叠加

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2021-02-20 15:05:47

氢能源投资选择亿华通还是潍柴动力？

1、氢能源行业目前处于起步期或者成长期早期，且空间巨大，这个认知是以下一切分析的基础。这就意味着这个阶段会有很多公司、且技术各方面都不成熟但进步飞快。对各公司的投资也是风险投资--期望其能存活下来并取得领先地位，最终获取巨大的股权增值收益。 2、那么处于这个阶段的公司最终胜出关键看什么呢？首先是资金能支撑其存活下来，包括营收资金和融资资金。其次技术能被更大范围的认可、应用、验证，促进其更快改进。就第一个方面，上市公司相对其他公司有巨大优势，且有其他稳定盈利业务支持的公司有进一步的优势。就第二个方

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2021-02-19 09:28:53

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块，即将迎来年报、一季报高增长行情 2021年继续重点推荐CXO板块，板块延续高增长，2020Q1低基数+2021Q1高开工率+板块高景气度，继续看好2021Q1的年报、一季报高增长。细分赛道中建议重点关注CDMO和临床CRO。看好龙头白马公司药明生物（大分子CDMO）、药明康德（综合性平台）、康龙化成（综合性平台）、泰格医药（临床CRO）、凯莱英（小分子CDMO）。看好高成长细分领域龙头，美迪西、九洲药业、药石科技、维亚生物、博腾股份、昭衍新药

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【调研精选】颗粒硅龙头保利协鑫万吨线投产仪式实录

近期协鑫关于颗粒硅的进展很迅速，市场关注度很高。 2 月 1 日公告产能从 6000 吨提到 1 万吨后， 2 月 2 日火速公告获得隆基和中环股份的长单，且长单中均包含一定的颗粒硅产能。这是否意味着行业打消对颗粒硅质量的忧虑？流化床法的颗粒硅能否替代目前西门子法的块状硅？是市场最大关注点。 2 月 3 日 10 点，保利协鑫直播颗粒硅（ FBR ）万吨级产能投产仪式，公布更多数据。公司首席执行官、首席运营官、硅料事业部总裁、硅料事业部首席技术官参会，客户中环股份副总经理-张长旭、晶澳科技

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神工股份：周期复苏+单晶硅料龙头+大硅片

神工股份：周期复苏+大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料龙头+8英寸半导体硅抛光片产品下线事件：2021年1月18日，锦州神工半导体股份有限公司生产的8英寸半导体硅抛光片产品正式下线，标志着公司半导体大硅片生产布局进入新阶段，向实现半导体材料国产化目标迈出了坚实的一步。神工股份8英寸半导体硅片项目建成投产后，企业具备了年产180万枚半导体大硅片的生产能力，从而进一步满足我国集成电路产业对基础材料的需求。投资要点：（1）周期复苏，公司进入上行通道。受中美贸易摩擦影响，半导体产业受到抑制，公司

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拥抱全球电动化大时代会议 20201227

拥抱全球电动化大时代会议 20201227 时间：2020/12/27 主持：黄守宏主讲：电新邓永康；汽车袁伟；有色齐丁；机械李哲；化工张汪强；环保汪磊一、电新观点新能源车展望明年，全球新能源车的产销规模在470万左右，其中中国本土200万左右，今年125万辆；欧洲120万辆，明年200万，补贴退坡可能带来抢装。特斯拉预估明年至少70万。明年电动车增量大概67%。明年海外的量上得比较快，对海外占比较高的企业影响比较大。重点推荐两条投资主线：（1）聚焦高景气的产业链环节，供需

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1、光通信芯片，代表标的为博创科技和仕佳光子，博创科技年报预告业绩高增长，仕佳光子三季报业绩高增长。
2、兽用药品：代表标的为回盛生物和蔚蓝生物，回盛生物年报预告业绩高增长，蔚蓝生物三季报业绩高增长。

@韭菜盒子：1.11-1.15有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即，安徽率先采购公司疫苗，分析师紧急上调盈利预测安徽采购公司新冠疫苗①安徽省应急采购智飞生物新冠疫苗，国内大规模采购、接种新冠疫苗开启在即：此次现场谈判内容主要包括：采购产品剂型、数量、价格、供货期限、供货方式等。②就智飞生物的新冠疫苗而言，重组蛋白新冠疫苗不需要高等级实验室，通过工程化细胞株进行工业化生产，产能高，成本低，具有较强的可及性，在国内具备快速放量的潜力，新冠疫苗有望贡献较大利润。③考虑到HPV疫苗在国内快速放量，将2021-2022年EPS从2.68

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联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口，公司合作Mobileye、英伟达，5年在手订单约30亿产能释放助力业绩高增长。①2020年公司生产经营虽受疫情影响，但公司掌握镜头核心技术，光学业务快速增长，手机镜头及影像模组销售收入较上年增长约56%，车载镜头及影像模组销售收入增长约123%。②公司车载镜头爆发确定性强，一直与全球领先的车载摄像头方案商、终端厂商和Tier 1厂商合作，未来5年在手订单约30亿。③在已具备技术优势的基础上，随着产能进一步释放，公司手机光学和高清广角有望迎来快速增长，最新导入了

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威派格：极度低估的高成长智慧水务细分龙头

威派格：在手订单饱满2021年进入丰收期，未来三年业绩复合增速超50%，智慧水务远期市值空间超6倍价值被极度低估的智慧水务细分龙头：1、3月以来连续三次回购公司股票，充分彰显管理层信心。回购均价远高于现在的市价。2、行业空间广阔+在手订单饱满+业绩高增长确定性较强。从2021年开始进入收获期，估计未来三年业绩复合增速将超50%。3、券商预测按照智慧水务1000亿市场空间估算，公司作为水务信息化平台龙头以及智慧水务一体化供应商，假设市占率达到15%、净利率15%，则对应净利润22.5亿，给予20倍

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面板：面板景气度超预期，这家公司受小米带动订单大增876%

面板：面板景气度超预期，Q3之前价格还要涨，这家公司受小米带动订单大增876%涨价超过1年，景气度超预期①面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺，预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上涨趋势。②专家表示，Q3之前面板价格都会非常坚挺，之后小尺寸面板的价格压力大一点。大尺寸因为前期涨幅不大，所以价格回调的机会比较小。③中国厂商OLED面板在2020年的市占率突破13%。其中天马在小米柔性订单拉动下，同比大幅增加876%。今年国内厂商迎来订单释放期。相关公司：京东方A、深天马A。根据群

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安琪酵母：一二季度，B端提价5-10%，全年业绩稳了

安琪酵母：一二季度领先全年目标完成度，B端提价5-10%+去年低基数，全年业绩稳了采购进度已超额完成①国内酵母Q1需求表现高增，去年Q1小包装提价尚未得到充分反应，今年Q1基数效应依旧较好，Q2之后增长对价格的依赖性更强，重视B端提价节奏，国内大包装酵母提价5-10%，YE价格提高7%。②去年属于糖蜜价格低点，今年价格步入上行周期，年前公司采购量接近50%，目前采购进度已完成70%，成本消化能力强。③去年年内并无投产项目落地，加之需求高增，目前产能利用率较高。公司成立了海外营销服务机构，不断挖掘

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金徽酒：扛鼎白酒反弹，白酒甘肃浓香型白酒龙头

金徽酒：扛鼎白酒反弹（1 ）大涨题材：白酒甘肃浓香型白酒龙头，近期发布年报净利润同比增长22% 。去年豫园股份受让公司股份成为第一大股东，事实上，复星系旗下已有青岛啤酒、ST 舍得以及公司三家酒企，此次入股直接推动了公司业务向省外市场扩张。消息催化上，第104 届春糖会将在 4 月 7 日 -9 日举办。（2 ）研报解读（国信证券）：卖贵的酒业绩就好多了①公司顺利完成五年规划中的扣非利润目标(20 年收入、扣非利润目标分别为 18.3 亿、 3.2 亿 ) 。公司单四季度营收

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万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一，成替代效应最大受益者，新产能建将再造一个自己供需两旺，公司估值仅16倍①欧洲3月1日起禁用卤系阻燃剂，磷系阻燃剂将持续替代卤系阻燃剂，而供给端近期行业几乎没有增量，供需缺口持续扩大。②万盛股份是全球最大磷系阻燃剂生产商，主要产品量价齐升，推动公司2020年业绩增长137%，超预期。③公司持续扩展产能，以及布局一体化，项目完成后公司产能将成倍增长。万盛股份 22日晚间公布年报，实现营收 23.30亿，同比+20.75%；归母净利润3.93亿元，

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天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告苏州天准科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话调研 □其他参与单位名称及人员姓名 2020年2月23日 10：00 嘉实基金管理有限公司谭丽 FirstBeijingHoldingsLimited RichardLi 上银基金管理有限公司杨朝晖上海聆泽投资管理有限公司吴迪中银基金管理有

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2021-02-25 13:45:30

【深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业

【民生电子|深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业与桂林高新、领益智造共同设立博晟科技公司和桂林高新、领益智造签署《投资协议》，分别出资3.1/3.2/2.7亿元,持股占比34%/36%/30%共同设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展系统组装和精密结构部件业务。博晟科技新设完成后，将收购公司全资子公司深科技桂林。三方对博晟科技均不合并财务报表。剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测深科技桂林为公司通讯与消费电子业务的主要平台，由于单纯的组装业务模式附加值不高，叠加

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氢能源投资选择亿华通还是潍柴动力？

1、氢能源行业目前处于起步期或者成长期早期，且空间巨大，这个认知是以下一切分析的基础。这就意味着这个阶段会有很多公司、且技术各方面都不成熟但进步飞快。对各公司的投资也是风险投资--期望其能存活下来并取得领先地位，最终获取巨大的股权增值收益。 2、那么处于这个阶段的公司最终胜出关键看什么呢？首先是资金能支撑其存活下来，包括营收资金和融资资金。其次技术能被更大范围的认可、应用、验证，促进其更快改进。就第一个方面，上市公司相对其他公司有巨大优势，且有其他稳定盈利业务支持的公司有进一步的优势。就第二个方

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【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块，即将迎来年报、一季报高增长行情 2021年继续重点推荐CXO板块，板块延续高增长，2020Q1低基数+2021Q1高开工率+板块高景气度，继续看好2021Q1的年报、一季报高增长。细分赛道中建议重点关注CDMO和临床CRO。看好龙头白马公司药明生物（大分子CDMO）、药明康德（综合性平台）、康龙化成（综合性平台）、泰格医药（临床CRO）、凯莱英（小分子CDMO）。看好高成长细分领域龙头，美迪西、九洲药业、药石科技、维亚生物、博腾股份、昭衍新药

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【调研精选】颗粒硅龙头保利协鑫万吨线投产仪式实录

近期协鑫关于颗粒硅的进展很迅速，市场关注度很高。 2 月 1 日公告产能从 6000 吨提到 1 万吨后， 2 月 2 日火速公告获得隆基和中环股份的长单，且长单中均包含一定的颗粒硅产能。这是否意味着行业打消对颗粒硅质量的忧虑？流化床法的颗粒硅能否替代目前西门子法的块状硅？是市场最大关注点。 2 月 3 日 10 点，保利协鑫直播颗粒硅（ FBR ）万吨级产能投产仪式，公布更多数据。公司首席执行官、首席运营官、硅料事业部总裁、硅料事业部首席技术官参会，客户中环股份副总经理-张长旭、晶澳科技

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神工股份：周期复苏+单晶硅料龙头+大硅片

神工股份：周期复苏+大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料龙头+8英寸半导体硅抛光片产品下线事件：2021年1月18日，锦州神工半导体股份有限公司生产的8英寸半导体硅抛光片产品正式下线，标志着公司半导体大硅片生产布局进入新阶段，向实现半导体材料国产化目标迈出了坚实的一步。神工股份8英寸半导体硅片项目建成投产后，企业具备了年产180万枚半导体大硅片的生产能力，从而进一步满足我国集成电路产业对基础材料的需求。投资要点：（1）周期复苏，公司进入上行通道。受中美贸易摩擦影响，半导体产业受到抑制，公司

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拥抱全球电动化大时代会议 20201227

拥抱全球电动化大时代会议 20201227 时间：2020/12/27 主持：黄守宏主讲：电新邓永康；汽车袁伟；有色齐丁；机械李哲；化工张汪强；环保汪磊一、电新观点新能源车展望明年，全球新能源车的产销规模在470万左右，其中中国本土200万左右，今年125万辆；欧洲120万辆，明年200万，补贴退坡可能带来抢装。特斯拉预估明年至少70万。明年电动车增量大概67%。明年海外的量上得比较快，对海外占比较高的企业影响比较大。重点推荐两条投资主线：（1）聚焦高景气的产业链环节，供需

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1、光通信芯片，代表标的为博创科技和仕佳光子，博创科技年报预告业绩高增长，仕佳光子三季报业绩高增长。
2、兽用药品：代表标的为回盛生物和蔚蓝生物，回盛生物年报预告业绩高增长，蔚蓝生物三季报业绩高增长。

@韭菜盒子：1.11-1.15有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-03-24 20:18:03

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即，安徽率先采购公司疫苗，分析师紧急上调盈利预测安徽采购公司新冠疫苗①安徽省应急采购智飞生物新冠疫苗，国内大规模采购、接种新冠疫苗开启在即：此次现场谈判内容主要包括：采购产品剂型、数量、价格、供货期限、供货方式等。②就智飞生物的新冠疫苗而言，重组蛋白新冠疫苗不需要高等级实验室，通过工程化细胞株进行工业化生产，产能高，成本低，具有较强的可及性，在国内具备快速放量的潜力，新冠疫苗有望贡献较大利润。③考虑到HPV疫苗在国内快速放量，将2021-2022年EPS从2.68

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2021-03-24 20:17:20

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口，公司合作Mobileye、英伟达，5年在手订单约30亿产能释放助力业绩高增长。①2020年公司生产经营虽受疫情影响，但公司掌握镜头核心技术，光学业务快速增长，手机镜头及影像模组销售收入较上年增长约56%，车载镜头及影像模组销售收入增长约123%。②公司车载镜头爆发确定性强，一直与全球领先的车载摄像头方案商、终端厂商和Tier 1厂商合作，未来5年在手订单约30亿。③在已具备技术优势的基础上，随着产能进一步释放，公司手机光学和高清广角有望迎来快速增长，最新导入了

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联创电子

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2021-03-24 20:16:17

威派格：极度低估的高成长智慧水务细分龙头

威派格：在手订单饱满2021年进入丰收期，未来三年业绩复合增速超50%，智慧水务远期市值空间超6倍价值被极度低估的智慧水务细分龙头：1、3月以来连续三次回购公司股票，充分彰显管理层信心。回购均价远高于现在的市价。2、行业空间广阔+在手订单饱满+业绩高增长确定性较强。从2021年开始进入收获期，估计未来三年业绩复合增速将超50%。3、券商预测按照智慧水务1000亿市场空间估算，公司作为水务信息化平台龙头以及智慧水务一体化供应商，假设市占率达到15%、净利率15%，则对应净利润22.5亿，给予20倍

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2021-03-24 08:44:49

面板：面板景气度超预期，这家公司受小米带动订单大增876%

面板：面板景气度超预期，Q3之前价格还要涨，这家公司受小米带动订单大增876%涨价超过1年，景气度超预期①面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺，预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上涨趋势。②专家表示，Q3之前面板价格都会非常坚挺，之后小尺寸面板的价格压力大一点。大尺寸因为前期涨幅不大，所以价格回调的机会比较小。③中国厂商OLED面板在2020年的市占率突破13%。其中天马在小米柔性订单拉动下，同比大幅增加876%。今年国内厂商迎来订单释放期。相关公司：京东方A、深天马A。根据群

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安琪酵母：一二季度，B端提价5-10%，全年业绩稳了

安琪酵母：一二季度领先全年目标完成度，B端提价5-10%+去年低基数，全年业绩稳了采购进度已超额完成①国内酵母Q1需求表现高增，去年Q1小包装提价尚未得到充分反应，今年Q1基数效应依旧较好，Q2之后增长对价格的依赖性更强，重视B端提价节奏，国内大包装酵母提价5-10%，YE价格提高7%。②去年属于糖蜜价格低点，今年价格步入上行周期，年前公司采购量接近50%，目前采购进度已完成70%，成本消化能力强。③去年年内并无投产项目落地，加之需求高增，目前产能利用率较高。公司成立了海外营销服务机构，不断挖掘

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金徽酒：扛鼎白酒反弹，白酒甘肃浓香型白酒龙头

金徽酒：扛鼎白酒反弹（1 ）大涨题材：白酒甘肃浓香型白酒龙头，近期发布年报净利润同比增长22% 。去年豫园股份受让公司股份成为第一大股东，事实上，复星系旗下已有青岛啤酒、ST 舍得以及公司三家酒企，此次入股直接推动了公司业务向省外市场扩张。消息催化上，第104 届春糖会将在 4 月 7 日 -9 日举办。（2 ）研报解读（国信证券）：卖贵的酒业绩就好多了①公司顺利完成五年规划中的扣非利润目标(20 年收入、扣非利润目标分别为 18.3 亿、 3.2 亿 ) 。公司单四季度营收

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万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一，成替代效应最大受益者，新产能建将再造一个自己供需两旺，公司估值仅16倍①欧洲3月1日起禁用卤系阻燃剂，磷系阻燃剂将持续替代卤系阻燃剂，而供给端近期行业几乎没有增量，供需缺口持续扩大。②万盛股份是全球最大磷系阻燃剂生产商，主要产品量价齐升，推动公司2020年业绩增长137%，超预期。③公司持续扩展产能，以及布局一体化，项目完成后公司产能将成倍增长。万盛股份 22日晚间公布年报，实现营收 23.30亿，同比+20.75%；归母净利润3.93亿元，

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天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告苏州天准科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话调研 □其他参与单位名称及人员姓名 2020年2月23日 10：00 嘉实基金管理有限公司谭丽 FirstBeijingHoldingsLimited RichardLi 上银基金管理有限公司杨朝晖上海聆泽投资管理有限公司吴迪中银基金管理有

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【深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业

【民生电子|深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业与桂林高新、领益智造共同设立博晟科技公司和桂林高新、领益智造签署《投资协议》，分别出资3.1/3.2/2.7亿元,持股占比34%/36%/30%共同设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展系统组装和精密结构部件业务。博晟科技新设完成后，将收购公司全资子公司深科技桂林。三方对博晟科技均不合并财务报表。剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测深科技桂林为公司通讯与消费电子业务的主要平台，由于单纯的组装业务模式附加值不高，叠加

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氢能源投资选择亿华通还是潍柴动力？

1、氢能源行业目前处于起步期或者成长期早期，且空间巨大，这个认知是以下一切分析的基础。这就意味着这个阶段会有很多公司、且技术各方面都不成熟但进步飞快。对各公司的投资也是风险投资--期望其能存活下来并取得领先地位，最终获取巨大的股权增值收益。 2、那么处于这个阶段的公司最终胜出关键看什么呢？首先是资金能支撑其存活下来，包括营收资金和融资资金。其次技术能被更大范围的认可、应用、验证，促进其更快改进。就第一个方面，上市公司相对其他公司有巨大优势，且有其他稳定盈利业务支持的公司有进一步的优势。就第二个方

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【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块，即将迎来年报、一季报高增长行情 2021年继续重点推荐CXO板块，板块延续高增长，2020Q1低基数+2021Q1高开工率+板块高景气度，继续看好2021Q1的年报、一季报高增长。细分赛道中建议重点关注CDMO和临床CRO。看好龙头白马公司药明生物（大分子CDMO）、药明康德（综合性平台）、康龙化成（综合性平台）、泰格医药（临床CRO）、凯莱英（小分子CDMO）。看好高成长细分领域龙头，美迪西、九洲药业、药石科技、维亚生物、博腾股份、昭衍新药

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【调研精选】颗粒硅龙头保利协鑫万吨线投产仪式实录

近期协鑫关于颗粒硅的进展很迅速，市场关注度很高。 2 月 1 日公告产能从 6000 吨提到 1 万吨后， 2 月 2 日火速公告获得隆基和中环股份的长单，且长单中均包含一定的颗粒硅产能。这是否意味着行业打消对颗粒硅质量的忧虑？流化床法的颗粒硅能否替代目前西门子法的块状硅？是市场最大关注点。 2 月 3 日 10 点，保利协鑫直播颗粒硅（ FBR ）万吨级产能投产仪式，公布更多数据。公司首席执行官、首席运营官、硅料事业部总裁、硅料事业部首席技术官参会，客户中环股份副总经理-张长旭、晶澳科技

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神工股份：周期复苏+单晶硅料龙头+大硅片

神工股份：周期复苏+大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料龙头+8英寸半导体硅抛光片产品下线事件：2021年1月18日，锦州神工半导体股份有限公司生产的8英寸半导体硅抛光片产品正式下线，标志着公司半导体大硅片生产布局进入新阶段，向实现半导体材料国产化目标迈出了坚实的一步。神工股份8英寸半导体硅片项目建成投产后，企业具备了年产180万枚半导体大硅片的生产能力，从而进一步满足我国集成电路产业对基础材料的需求。投资要点：（1）周期复苏，公司进入上行通道。受中美贸易摩擦影响，半导体产业受到抑制，公司

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拥抱全球电动化大时代会议 20201227

拥抱全球电动化大时代会议 20201227 时间：2020/12/27 主持：黄守宏主讲：电新邓永康；汽车袁伟；有色齐丁；机械李哲；化工张汪强；环保汪磊一、电新观点新能源车展望明年，全球新能源车的产销规模在470万左右，其中中国本土200万左右，今年125万辆；欧洲120万辆，明年200万，补贴退坡可能带来抢装。特斯拉预估明年至少70万。明年电动车增量大概67%。明年海外的量上得比较快，对海外占比较高的企业影响比较大。重点推荐两条投资主线：（1）聚焦高景气的产业链环节，供需

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1、光通信芯片，代表标的为博创科技和仕佳光子，博创科技年报预告业绩高增长，仕佳光子三季报业绩高增长。
2、兽用药品：代表标的为回盛生物和蔚蓝生物，回盛生物年报预告业绩高增长，蔚蓝生物三季报业绩高增长。

@韭菜盒子：1.11-1.15有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即，安徽率先采购公司疫苗，分析师紧急上调盈利预测安徽采购公司新冠疫苗①安徽省应急采购智飞生物新冠疫苗，国内大规模采购、接种新冠疫苗开启在即：此次现场谈判内容主要包括：采购产品剂型、数量、价格、供货期限、供货方式等。②就智飞生物的新冠疫苗而言，重组蛋白新冠疫苗不需要高等级实验室，通过工程化细胞株进行工业化生产，产能高，成本低，具有较强的可及性，在国内具备快速放量的潜力，新冠疫苗有望贡献较大利润。③考虑到HPV疫苗在国内快速放量，将2021-2022年EPS从2.68

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联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口，公司合作Mobileye、英伟达，5年在手订单约30亿产能释放助力业绩高增长。①2020年公司生产经营虽受疫情影响，但公司掌握镜头核心技术，光学业务快速增长，手机镜头及影像模组销售收入较上年增长约56%，车载镜头及影像模组销售收入增长约123%。②公司车载镜头爆发确定性强，一直与全球领先的车载摄像头方案商、终端厂商和Tier 1厂商合作，未来5年在手订单约30亿。③在已具备技术优势的基础上，随着产能进一步释放，公司手机光学和高清广角有望迎来快速增长，最新导入了

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威派格：极度低估的高成长智慧水务细分龙头

威派格：在手订单饱满2021年进入丰收期，未来三年业绩复合增速超50%，智慧水务远期市值空间超6倍价值被极度低估的智慧水务细分龙头：1、3月以来连续三次回购公司股票，充分彰显管理层信心。回购均价远高于现在的市价。2、行业空间广阔+在手订单饱满+业绩高增长确定性较强。从2021年开始进入收获期，估计未来三年业绩复合增速将超50%。3、券商预测按照智慧水务1000亿市场空间估算，公司作为水务信息化平台龙头以及智慧水务一体化供应商，假设市占率达到15%、净利率15%，则对应净利润22.5亿，给予20倍

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面板：面板景气度超预期，这家公司受小米带动订单大增876%

面板：面板景气度超预期，Q3之前价格还要涨，这家公司受小米带动订单大增876%涨价超过1年，景气度超预期①面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺，预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上涨趋势。②专家表示，Q3之前面板价格都会非常坚挺，之后小尺寸面板的价格压力大一点。大尺寸因为前期涨幅不大，所以价格回调的机会比较小。③中国厂商OLED面板在2020年的市占率突破13%。其中天马在小米柔性订单拉动下，同比大幅增加876%。今年国内厂商迎来订单释放期。相关公司：京东方A、深天马A。根据群

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安琪酵母：一二季度，B端提价5-10%，全年业绩稳了

安琪酵母：一二季度领先全年目标完成度，B端提价5-10%+去年低基数，全年业绩稳了采购进度已超额完成①国内酵母Q1需求表现高增，去年Q1小包装提价尚未得到充分反应，今年Q1基数效应依旧较好，Q2之后增长对价格的依赖性更强，重视B端提价节奏，国内大包装酵母提价5-10%，YE价格提高7%。②去年属于糖蜜价格低点，今年价格步入上行周期，年前公司采购量接近50%，目前采购进度已完成70%，成本消化能力强。③去年年内并无投产项目落地，加之需求高增，目前产能利用率较高。公司成立了海外营销服务机构，不断挖掘

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金徽酒：扛鼎白酒反弹，白酒甘肃浓香型白酒龙头

金徽酒：扛鼎白酒反弹（1 ）大涨题材：白酒甘肃浓香型白酒龙头，近期发布年报净利润同比增长22% 。去年豫园股份受让公司股份成为第一大股东，事实上，复星系旗下已有青岛啤酒、ST 舍得以及公司三家酒企，此次入股直接推动了公司业务向省外市场扩张。消息催化上，第104 届春糖会将在 4 月 7 日 -9 日举办。（2 ）研报解读（国信证券）：卖贵的酒业绩就好多了①公司顺利完成五年规划中的扣非利润目标(20 年收入、扣非利润目标分别为 18.3 亿、 3.2 亿 ) 。公司单四季度营收

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万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一，成替代效应最大受益者，新产能建将再造一个自己供需两旺，公司估值仅16倍①欧洲3月1日起禁用卤系阻燃剂，磷系阻燃剂将持续替代卤系阻燃剂，而供给端近期行业几乎没有增量，供需缺口持续扩大。②万盛股份是全球最大磷系阻燃剂生产商，主要产品量价齐升，推动公司2020年业绩增长137%，超预期。③公司持续扩展产能，以及布局一体化，项目完成后公司产能将成倍增长。万盛股份 22日晚间公布年报，实现营收 23.30亿，同比+20.75%；归母净利润3.93亿元，

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天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告苏州天准科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话调研 □其他参与单位名称及人员姓名 2020年2月23日 10：00 嘉实基金管理有限公司谭丽 FirstBeijingHoldingsLimited RichardLi 上银基金管理有限公司杨朝晖上海聆泽投资管理有限公司吴迪中银基金管理有

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【深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业

【民生电子|深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业与桂林高新、领益智造共同设立博晟科技公司和桂林高新、领益智造签署《投资协议》，分别出资3.1/3.2/2.7亿元,持股占比34%/36%/30%共同设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展系统组装和精密结构部件业务。博晟科技新设完成后，将收购公司全资子公司深科技桂林。三方对博晟科技均不合并财务报表。剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测深科技桂林为公司通讯与消费电子业务的主要平台，由于单纯的组装业务模式附加值不高，叠加

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氢能源投资选择亿华通还是潍柴动力？

1、氢能源行业目前处于起步期或者成长期早期，且空间巨大，这个认知是以下一切分析的基础。这就意味着这个阶段会有很多公司、且技术各方面都不成熟但进步飞快。对各公司的投资也是风险投资--期望其能存活下来并取得领先地位，最终获取巨大的股权增值收益。 2、那么处于这个阶段的公司最终胜出关键看什么呢？首先是资金能支撑其存活下来，包括营收资金和融资资金。其次技术能被更大范围的认可、应用、验证，促进其更快改进。就第一个方面，上市公司相对其他公司有巨大优势，且有其他稳定盈利业务支持的公司有进一步的优势。就第二个方

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2021-02-19 09:28:53

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块，即将迎来年报、一季报高增长行情 2021年继续重点推荐CXO板块，板块延续高增长，2020Q1低基数+2021Q1高开工率+板块高景气度，继续看好2021Q1的年报、一季报高增长。细分赛道中建议重点关注CDMO和临床CRO。看好龙头白马公司药明生物（大分子CDMO）、药明康德（综合性平台）、康龙化成（综合性平台）、泰格医药（临床CRO）、凯莱英（小分子CDMO）。看好高成长细分领域龙头，美迪西、九洲药业、药石科技、维亚生物、博腾股份、昭衍新药

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【调研精选】颗粒硅龙头保利协鑫万吨线投产仪式实录

近期协鑫关于颗粒硅的进展很迅速，市场关注度很高。 2 月 1 日公告产能从 6000 吨提到 1 万吨后， 2 月 2 日火速公告获得隆基和中环股份的长单，且长单中均包含一定的颗粒硅产能。这是否意味着行业打消对颗粒硅质量的忧虑？流化床法的颗粒硅能否替代目前西门子法的块状硅？是市场最大关注点。 2 月 3 日 10 点，保利协鑫直播颗粒硅（ FBR ）万吨级产能投产仪式，公布更多数据。公司首席执行官、首席运营官、硅料事业部总裁、硅料事业部首席技术官参会，客户中环股份副总经理-张长旭、晶澳科技

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2021-01-20 20:35:12

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神工股份：周期复苏+单晶硅料龙头+大硅片

神工股份：周期复苏+大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料龙头+8英寸半导体硅抛光片产品下线事件：2021年1月18日，锦州神工半导体股份有限公司生产的8英寸半导体硅抛光片产品正式下线，标志着公司半导体大硅片生产布局进入新阶段，向实现半导体材料国产化目标迈出了坚实的一步。神工股份8英寸半导体硅片项目建成投产后，企业具备了年产180万枚半导体大硅片的生产能力，从而进一步满足我国集成电路产业对基础材料的需求。投资要点：（1）周期复苏，公司进入上行通道。受中美贸易摩擦影响，半导体产业受到抑制，公司

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拥抱全球电动化大时代会议 20201227

拥抱全球电动化大时代会议 20201227 时间：2020/12/27 主持：黄守宏主讲：电新邓永康；汽车袁伟；有色齐丁；机械李哲；化工张汪强；环保汪磊一、电新观点新能源车展望明年，全球新能源车的产销规模在470万左右，其中中国本土200万左右，今年125万辆；欧洲120万辆，明年200万，补贴退坡可能带来抢装。特斯拉预估明年至少70万。明年电动车增量大概67%。明年海外的量上得比较快，对海外占比较高的企业影响比较大。重点推荐两条投资主线：（1）聚焦高景气的产业链环节，供需

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1、光通信芯片，代表标的为博创科技和仕佳光子，博创科技年报预告业绩高增长，仕佳光子三季报业绩高增长。
2、兽用药品：代表标的为回盛生物和蔚蓝生物，回盛生物年报预告业绩高增长，蔚蓝生物三季报业绩高增长。

@韭菜盒子：1.11-1.15有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-03-24 20:18:03

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即

智飞生物：国内新冠疫苗招标放量在即，安徽率先采购公司疫苗，分析师紧急上调盈利预测安徽采购公司新冠疫苗①安徽省应急采购智飞生物新冠疫苗，国内大规模采购、接种新冠疫苗开启在即：此次现场谈判内容主要包括：采购产品剂型、数量、价格、供货期限、供货方式等。②就智飞生物的新冠疫苗而言，重组蛋白新冠疫苗不需要高等级实验室，通过工程化细胞株进行工业化生产，产能高，成本低，具有较强的可及性，在国内具备快速放量的潜力，新冠疫苗有望贡献较大利润。③考虑到HPV疫苗在国内快速放量，将2021-2022年EPS从2.68

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2021-03-24 20:17:20

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口

联创电子：车载镜头站上自动驾驶风口，公司合作Mobileye、英伟达，5年在手订单约30亿产能释放助力业绩高增长。①2020年公司生产经营虽受疫情影响，但公司掌握镜头核心技术，光学业务快速增长，手机镜头及影像模组销售收入较上年增长约56%，车载镜头及影像模组销售收入增长约123%。②公司车载镜头爆发确定性强，一直与全球领先的车载摄像头方案商、终端厂商和Tier 1厂商合作，未来5年在手订单约30亿。③在已具备技术优势的基础上，随着产能进一步释放，公司手机光学和高清广角有望迎来快速增长，最新导入了

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联创电子

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2021-03-24 20:16:17

威派格：极度低估的高成长智慧水务细分龙头

威派格：在手订单饱满2021年进入丰收期，未来三年业绩复合增速超50%，智慧水务远期市值空间超6倍价值被极度低估的智慧水务细分龙头：1、3月以来连续三次回购公司股票，充分彰显管理层信心。回购均价远高于现在的市价。2、行业空间广阔+在手订单饱满+业绩高增长确定性较强。从2021年开始进入收获期，估计未来三年业绩复合增速将超50%。3、券商预测按照智慧水务1000亿市场空间估算，公司作为水务信息化平台龙头以及智慧水务一体化供应商，假设市占率达到15%、净利率15%，则对应净利润22.5亿，给予20倍

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威派格

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2021-03-24 08:44:49

面板：面板景气度超预期，这家公司受小米带动订单大增876%

面板：面板景气度超预期，Q3之前价格还要涨，这家公司受小米带动订单大增876%涨价超过1年，景气度超预期①面板市场在一季度和二季度维持供应紧缺，预计3~4月份全球主流尺寸的LCD TV面板价格维持上涨趋势。②专家表示，Q3之前面板价格都会非常坚挺，之后小尺寸面板的价格压力大一点。大尺寸因为前期涨幅不大，所以价格回调的机会比较小。③中国厂商OLED面板在2020年的市占率突破13%。其中天马在小米柔性订单拉动下，同比大幅增加876%。今年国内厂商迎来订单释放期。相关公司：京东方A、深天马A。根据群

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深天马A

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2021-03-23 21:36:14

安琪酵母：一二季度，B端提价5-10%，全年业绩稳了

安琪酵母：一二季度领先全年目标完成度，B端提价5-10%+去年低基数，全年业绩稳了采购进度已超额完成①国内酵母Q1需求表现高增，去年Q1小包装提价尚未得到充分反应，今年Q1基数效应依旧较好，Q2之后增长对价格的依赖性更强，重视B端提价节奏，国内大包装酵母提价5-10%，YE价格提高7%。②去年属于糖蜜价格低点，今年价格步入上行周期，年前公司采购量接近50%，目前采购进度已完成70%，成本消化能力强。③去年年内并无投产项目落地，加之需求高增，目前产能利用率较高。公司成立了海外营销服务机构，不断挖掘

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安琪酵母

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2021-03-23 21:34:36

金徽酒：扛鼎白酒反弹，白酒甘肃浓香型白酒龙头

金徽酒：扛鼎白酒反弹（1 ）大涨题材：白酒甘肃浓香型白酒龙头，近期发布年报净利润同比增长22% 。去年豫园股份受让公司股份成为第一大股东，事实上，复星系旗下已有青岛啤酒、ST 舍得以及公司三家酒企，此次入股直接推动了公司业务向省外市场扩张。消息催化上，第104 届春糖会将在 4 月 7 日 -9 日举办。（2 ）研报解读（国信证券）：卖贵的酒业绩就好多了①公司顺利完成五年规划中的扣非利润目标(20 年收入、扣非利润目标分别为 18.3 亿、 3.2 亿 ) 。公司单四季度营收

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金徽酒

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2021-03-23 21:32:52

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一

万盛股份：欧洲禁用卤系阻燃剂，公司磷系阻燃剂全球第一，成替代效应最大受益者，新产能建将再造一个自己供需两旺，公司估值仅16倍①欧洲3月1日起禁用卤系阻燃剂，磷系阻燃剂将持续替代卤系阻燃剂，而供给端近期行业几乎没有增量，供需缺口持续扩大。②万盛股份是全球最大磷系阻燃剂生产商，主要产品量价齐升，推动公司2020年业绩增长137%，超预期。③公司持续扩展产能，以及布局一体化，项目完成后公司产能将成倍增长。万盛股份 22日晚间公布年报，实现营收 23.30亿，同比+20.75%；归母净利润3.93亿元，

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万盛股份

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2021-02-25 14:02:07

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告

天准科技2021年2月23日-2月24日投资者调研报告苏州天准科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话调研 □其他参与单位名称及人员姓名 2020年2月23日 10：00 嘉实基金管理有限公司谭丽 FirstBeijingHoldingsLimited RichardLi 上银基金管理有限公司杨朝晖上海聆泽投资管理有限公司吴迪中银基金管理有

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2021-02-25 13:45:30

【深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业

【民生电子|深科技】剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测主业与桂林高新、领益智造共同设立博晟科技公司和桂林高新、领益智造签署《投资协议》，分别出资3.1/3.2/2.7亿元,持股占比34%/36%/30%共同设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展系统组装和精密结构部件业务。博晟科技新设完成后，将收购公司全资子公司深科技桂林。三方对博晟科技均不合并财务报表。剥离手机组装业务，提升盈利能力专注存储封测深科技桂林为公司通讯与消费电子业务的主要平台，由于单纯的组装业务模式附加值不高，叠加

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2021-02-20 15:05:47

氢能源投资选择亿华通还是潍柴动力？

1、氢能源行业目前处于起步期或者成长期早期，且空间巨大，这个认知是以下一切分析的基础。这就意味着这个阶段会有很多公司、且技术各方面都不成熟但进步飞快。对各公司的投资也是风险投资--期望其能存活下来并取得领先地位，最终获取巨大的股权增值收益。 2、那么处于这个阶段的公司最终胜出关键看什么呢？首先是资金能支撑其存活下来，包括营收资金和融资资金。其次技术能被更大范围的认可、应用、验证，促进其更快改进。就第一个方面，上市公司相对其他公司有巨大优势，且有其他稳定盈利业务支持的公司有进一步的优势。就第二个方

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亿华通

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2021-02-19 09:28:53

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块

【国金医药CXO】春节后继续战略性看好CXO板块，即将迎来年报、一季报高增长行情 2021年继续重点推荐CXO板块，板块延续高增长，2020Q1低基数+2021Q1高开工率+板块高景气度，继续看好2021Q1的年报、一季报高增长。细分赛道中建议重点关注CDMO和临床CRO。看好龙头白马公司药明生物（大分子CDMO）、药明康德（综合性平台）、康龙化成（综合性平台）、泰格医药（临床CRO）、凯莱英（小分子CDMO）。看好高成长细分领域龙头，美迪西、九洲药业、药石科技、维亚生物、博腾股份、昭衍新药

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2021-02-03 11:16:20

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【调研精选】颗粒硅龙头保利协鑫万吨线投产仪式实录

近期协鑫关于颗粒硅的进展很迅速，市场关注度很高。 2 月 1 日公告产能从 6000 吨提到 1 万吨后， 2 月 2 日火速公告获得隆基和中环股份的长单，且长单中均包含一定的颗粒硅产能。这是否意味着行业打消对颗粒硅质量的忧虑？流化床法的颗粒硅能否替代目前西门子法的块状硅？是市场最大关注点。 2 月 3 日 10 点，保利协鑫直播颗粒硅（ FBR ）万吨级产能投产仪式，公布更多数据。公司首席执行官、首席运营官、硅料事业部总裁、硅料事业部首席技术官参会，客户中环股份副总经理-张长旭、晶澳科技

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协鑫集成

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2021-01-20 20:35:12

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神工股份：周期复苏+单晶硅料龙头+大硅片

神工股份：周期复苏+大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料龙头+8英寸半导体硅抛光片产品下线事件：2021年1月18日，锦州神工半导体股份有限公司生产的8英寸半导体硅抛光片产品正式下线，标志着公司半导体大硅片生产布局进入新阶段，向实现半导体材料国产化目标迈出了坚实的一步。神工股份8英寸半导体硅片项目建成投产后，企业具备了年产180万枚半导体大硅片的生产能力，从而进一步满足我国集成电路产业对基础材料的需求。投资要点：（1）周期复苏，公司进入上行通道。受中美贸易摩擦影响，半导体产业受到抑制，公司

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神工股份

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2021-01-17 12:05:41

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拥抱全球电动化大时代会议 20201227

拥抱全球电动化大时代会议 20201227 时间：2020/12/27 主持：黄守宏主讲：电新邓永康；汽车袁伟；有色齐丁；机械李哲；化工张汪强；环保汪磊一、电新观点新能源车展望明年，全球新能源车的产销规模在470万左右，其中中国本土200万左右，今年125万辆；欧洲120万辆，明年200万，补贴退坡可能带来抢装。特斯拉预估明年至少70万。明年电动车增量大概67%。明年海外的量上得比较快，对海外占比较高的企业影响比较大。重点推荐两条投资主线：（1）聚焦高景气的产业链环节，供需

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孚能科技
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派能科技

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2021-01-15 15:22:45

1、光通信芯片，代表标的为博创科技和仕佳光子，博创科技年报预告业绩高增长，仕佳光子三季报业绩高增长。
2、兽用药品：代表标的为回盛生物和蔚蓝生物，回盛生物年报预告业绩高增长，蔚蓝生物三季报业绩高增长。

@韭菜盒子：1.11-1.15有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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