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不要怂的老股民

2023-07-31 07:17:41

芯片进口

据中国海关总署发布数据显示，今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，进口额仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3200亿元。注意，不是刚刚取消了3200亿美元哈，而是上半年咱们少进口了3200亿人民币的芯片。

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不要怂的老股民

2023-07-26 23:36:53

中科曙光

中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，中科院算力体系核心上市平台，全面布局产业生态，AI 助力产业高速发展，近几年净利润复合增长率30%以上。中科曙光当前市盈率估算为35.6倍。中科曙光半年报预告归母净利5.44亿元，同比增长14.9%，每股收益0.3716元。中科曙光和其各个上市的子公司海光信息，曙光数创等技术优秀，产品都处在开始放量阶段，业绩增长都不错，中报和年报业绩增长无悬念。

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不要怂的老股民

2023-07-17 12:35:28

数据中心液冷是否有机会

AI迅速推高数据中心价格：硅谷空置率接近历史低点云计算成本也上升飞快】生成式AI工作负载需要更多的计算，势必更广泛地影响数据中心的能源效率和冷却系统，即影响会遍及行业的方方面面。有分析称，到2028年数据中心功耗将比今年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元，堪称“生成式AI颠覆数据中心”。（新浪）

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不要怂的老股民

2023-07-13 08:37:30

欧洲议会通过《芯片法案》

欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。此外，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

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不要怂的老股民

2023-07-12 07:49:22

中科曙光

服务器也得是炒国产自主的，华为+中科。浪潮被英伟达芯片搞死了，就算通过别的渠道搞到货，太贵了，也是增收不增利。还得是中科曙光。这个逻辑还是靠谱的，也是大周期逻辑，先看订单，后看业绩。海光信息的表现据说是芯片卖的很好，那中科曙光订单就可以期待了。

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不要怂的老股民

2023-07-11 08:51:27

上半年经济数据

从上半年的经济数据来看，尤其是CPI和PPI，通缩已经不是预期而是现实了！伴随着这么高的M2增长速度下的通缩风险，经济实在是不太乐观。投资、外贸和消费三驾马车，投资和外贸就不用预期了，消费么，只能从服务行业下手了，大宗的房子和车子就算了！只能靠消费了。

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不要怂的老股民

2023-07-11 06:19:32

跃岭股份

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司碳纤维产品是自产还是外购原材料？跃岭股份（002725.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，公司生产碳纤维轮辋，原材料是外购的。

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:28:09

国产替代，未来看好

未来几年一定是国产替代行情。脱钩一旦启动，它就是不可逆的，不以任何人的意志为转移，包括当初推动脱钩的人，也控制不了结果。中方用芯片原材料进行反制，也是一种脱钩，你要脱，我便脱，大不了一拍两散。当然，脱钩也可能是一种威胁，逼迫对方收回他们的脱钩方案，而不是真想脱钩。但根据历史经验看，任何一方的强硬行为，都会壮大对方的强硬派，打击对方的温和派，双方只会互相加码，而不是各退一步，甚至温和派也可能急了眼，加入强硬派的阵营。所以接下来，应该会看到双方的反制措施不断升级，这就是拼血量和耐力的时候了。

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:26:44

半导体设备股

1. 半导体设备股，是本轮半导体调整行情“唯一幸存者”：最为核心，是半导体10年最差一季报中，唯有半导体设备股业绩增长超预期，核心在于国产半导体设备的晶圆厂自主化，在趋势加强，所以业绩有很强的独立性； 2.“设备”产品属性差，为何半导体设备很强势：设备产品属性差，在于产品高度同质化，是通缩的，容易受到技术迭代的冲击，天花板是很低的，但国产半导体设备有一个重磅有点：产品渗透率偏低，这点是排在九大产品属性第一名的。目前半导体设备整体国产化率不足20%，还没有达到国产替代的瓶颈期，所以既有高增长的业绩

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:24:03

中科曙光可以开仓

属于计算机设备行业，叠加了冷液服务器、算力以及云计算等概念，股价自从6月19号见顶之后持续回落，期间出现连续跳空低开跌停进入调整，此次调整被60日线支撑住了，这个位置是可以适当开仓的，但是股市是变化的，一定要控制仓位，（说实在的我自己是在控制仓位上吃的亏不是一次两次了。）

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不要怂的老股民

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视觉中国

AIGC中少有的一季度预增，且业绩能快速落地的个股

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不要怂的老股民

2023-07-03 08:35:30

阿巴斯甜代糖

阿巴斯甜（代糖）：保龄宝阿斯巴甜可能会被 W10 列为“可能对人类致癌的物质” 直接利好三氯蔗糖、以及天然甜味剂企业对阿斯巴甜的替代。公司是一家农副食品加工企业，从事功能糖的研发、制造及方案服务公司。产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原铺料系列及益生元终端等。公司是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一：能够提供功能性低聚糖、功能型膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务

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2023-06-30 09:11:52

跃岭股份

跃岭股份：中科光芯不生产硅光芯片。记住，中科光芯生产磷化铟光芯片。

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2023-06-29 13:07:14

海光信息，算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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不要怂的老股民

2023-06-28 23:22:56

为什么浪潮跌停，中科小阴？

中科曙光是最早一批被关小黑屋的，所以他现在的业绩就是已经被制裁的状况下业绩。浪潮信息是刚刚被关小黑屋，一切都是未知，所以股价反应不一样。

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2023-07-31 07:17:41

芯片进口

据中国海关总署发布数据显示，今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，进口额仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3200亿元。注意，不是刚刚取消了3200亿美元哈，而是上半年咱们少进口了3200亿人民币的芯片。

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中科曙光

中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，中科院算力体系核心上市平台，全面布局产业生态，AI 助力产业高速发展，近几年净利润复合增长率30%以上。中科曙光当前市盈率估算为35.6倍。中科曙光半年报预告归母净利5.44亿元，同比增长14.9%，每股收益0.3716元。中科曙光和其各个上市的子公司海光信息，曙光数创等技术优秀，产品都处在开始放量阶段，业绩增长都不错，中报和年报业绩增长无悬念。

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数据中心液冷是否有机会

AI迅速推高数据中心价格：硅谷空置率接近历史低点云计算成本也上升飞快】生成式AI工作负载需要更多的计算，势必更广泛地影响数据中心的能源效率和冷却系统，即影响会遍及行业的方方面面。有分析称，到2028年数据中心功耗将比今年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元，堪称“生成式AI颠覆数据中心”。（新浪）

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欧洲议会通过《芯片法案》

欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。此外，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

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中科曙光

服务器也得是炒国产自主的，华为+中科。浪潮被英伟达芯片搞死了，就算通过别的渠道搞到货，太贵了，也是增收不增利。还得是中科曙光。这个逻辑还是靠谱的，也是大周期逻辑，先看订单，后看业绩。海光信息的表现据说是芯片卖的很好，那中科曙光订单就可以期待了。

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上半年经济数据

从上半年的经济数据来看，尤其是CPI和PPI，通缩已经不是预期而是现实了！伴随着这么高的M2增长速度下的通缩风险，经济实在是不太乐观。投资、外贸和消费三驾马车，投资和外贸就不用预期了，消费么，只能从服务行业下手了，大宗的房子和车子就算了！只能靠消费了。

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跃岭股份

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司碳纤维产品是自产还是外购原材料？跃岭股份（002725.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，公司生产碳纤维轮辋，原材料是外购的。

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国产替代，未来看好

未来几年一定是国产替代行情。脱钩一旦启动，它就是不可逆的，不以任何人的意志为转移，包括当初推动脱钩的人，也控制不了结果。中方用芯片原材料进行反制，也是一种脱钩，你要脱，我便脱，大不了一拍两散。当然，脱钩也可能是一种威胁，逼迫对方收回他们的脱钩方案，而不是真想脱钩。但根据历史经验看，任何一方的强硬行为，都会壮大对方的强硬派，打击对方的温和派，双方只会互相加码，而不是各退一步，甚至温和派也可能急了眼，加入强硬派的阵营。所以接下来，应该会看到双方的反制措施不断升级，这就是拼血量和耐力的时候了。

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半导体设备股

1. 半导体设备股，是本轮半导体调整行情“唯一幸存者”：最为核心，是半导体10年最差一季报中，唯有半导体设备股业绩增长超预期，核心在于国产半导体设备的晶圆厂自主化，在趋势加强，所以业绩有很强的独立性； 2.“设备”产品属性差，为何半导体设备很强势：设备产品属性差，在于产品高度同质化，是通缩的，容易受到技术迭代的冲击，天花板是很低的，但国产半导体设备有一个重磅有点：产品渗透率偏低，这点是排在九大产品属性第一名的。目前半导体设备整体国产化率不足20%，还没有达到国产替代的瓶颈期，所以既有高增长的业绩

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中科曙光可以开仓

属于计算机设备行业，叠加了冷液服务器、算力以及云计算等概念，股价自从6月19号见顶之后持续回落，期间出现连续跳空低开跌停进入调整，此次调整被60日线支撑住了，这个位置是可以适当开仓的，但是股市是变化的，一定要控制仓位，（说实在的我自己是在控制仓位上吃的亏不是一次两次了。）

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阿巴斯甜代糖

阿巴斯甜（代糖）：保龄宝阿斯巴甜可能会被 W10 列为“可能对人类致癌的物质” 直接利好三氯蔗糖、以及天然甜味剂企业对阿斯巴甜的替代。公司是一家农副食品加工企业，从事功能糖的研发、制造及方案服务公司。产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原铺料系列及益生元终端等。公司是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一：能够提供功能性低聚糖、功能型膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务

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海光信息，算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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为什么浪潮跌停，中科小阴？

中科曙光是最早一批被关小黑屋的，所以他现在的业绩就是已经被制裁的状况下业绩。浪潮信息是刚刚被关小黑屋，一切都是未知，所以股价反应不一样。

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芯片进口

据中国海关总署发布数据显示，今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，进口额仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3200亿元。注意，不是刚刚取消了3200亿美元哈，而是上半年咱们少进口了3200亿人民币的芯片。

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中科曙光

中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，中科院算力体系核心上市平台，全面布局产业生态，AI 助力产业高速发展，近几年净利润复合增长率30%以上。中科曙光当前市盈率估算为35.6倍。中科曙光半年报预告归母净利5.44亿元，同比增长14.9%，每股收益0.3716元。中科曙光和其各个上市的子公司海光信息，曙光数创等技术优秀，产品都处在开始放量阶段，业绩增长都不错，中报和年报业绩增长无悬念。

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数据中心液冷是否有机会

AI迅速推高数据中心价格：硅谷空置率接近历史低点云计算成本也上升飞快】生成式AI工作负载需要更多的计算，势必更广泛地影响数据中心的能源效率和冷却系统，即影响会遍及行业的方方面面。有分析称，到2028年数据中心功耗将比今年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元，堪称“生成式AI颠覆数据中心”。（新浪）

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欧洲议会通过《芯片法案》

欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。此外，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

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中科曙光

服务器也得是炒国产自主的，华为+中科。浪潮被英伟达芯片搞死了，就算通过别的渠道搞到货，太贵了，也是增收不增利。还得是中科曙光。这个逻辑还是靠谱的，也是大周期逻辑，先看订单，后看业绩。海光信息的表现据说是芯片卖的很好，那中科曙光订单就可以期待了。

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上半年经济数据

从上半年的经济数据来看，尤其是CPI和PPI，通缩已经不是预期而是现实了！伴随着这么高的M2增长速度下的通缩风险，经济实在是不太乐观。投资、外贸和消费三驾马车，投资和外贸就不用预期了，消费么，只能从服务行业下手了，大宗的房子和车子就算了！只能靠消费了。

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每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司碳纤维产品是自产还是外购原材料？跃岭股份（002725.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，公司生产碳纤维轮辋，原材料是外购的。

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国产替代，未来看好

未来几年一定是国产替代行情。脱钩一旦启动，它就是不可逆的，不以任何人的意志为转移，包括当初推动脱钩的人，也控制不了结果。中方用芯片原材料进行反制，也是一种脱钩，你要脱，我便脱，大不了一拍两散。当然，脱钩也可能是一种威胁，逼迫对方收回他们的脱钩方案，而不是真想脱钩。但根据历史经验看，任何一方的强硬行为，都会壮大对方的强硬派，打击对方的温和派，双方只会互相加码，而不是各退一步，甚至温和派也可能急了眼，加入强硬派的阵营。所以接下来，应该会看到双方的反制措施不断升级，这就是拼血量和耐力的时候了。

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半导体设备股

1. 半导体设备股，是本轮半导体调整行情“唯一幸存者”：最为核心，是半导体10年最差一季报中，唯有半导体设备股业绩增长超预期，核心在于国产半导体设备的晶圆厂自主化，在趋势加强，所以业绩有很强的独立性； 2.“设备”产品属性差，为何半导体设备很强势：设备产品属性差，在于产品高度同质化，是通缩的，容易受到技术迭代的冲击，天花板是很低的，但国产半导体设备有一个重磅有点：产品渗透率偏低，这点是排在九大产品属性第一名的。目前半导体设备整体国产化率不足20%，还没有达到国产替代的瓶颈期，所以既有高增长的业绩

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中科曙光可以开仓

属于计算机设备行业，叠加了冷液服务器、算力以及云计算等概念，股价自从6月19号见顶之后持续回落，期间出现连续跳空低开跌停进入调整，此次调整被60日线支撑住了，这个位置是可以适当开仓的，但是股市是变化的，一定要控制仓位，（说实在的我自己是在控制仓位上吃的亏不是一次两次了。）

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阿巴斯甜代糖

阿巴斯甜（代糖）：保龄宝阿斯巴甜可能会被 W10 列为“可能对人类致癌的物质” 直接利好三氯蔗糖、以及天然甜味剂企业对阿斯巴甜的替代。公司是一家农副食品加工企业，从事功能糖的研发、制造及方案服务公司。产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原铺料系列及益生元终端等。公司是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一：能够提供功能性低聚糖、功能型膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务

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海光信息，算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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为什么浪潮跌停，中科小阴？

中科曙光是最早一批被关小黑屋的，所以他现在的业绩就是已经被制裁的状况下业绩。浪潮信息是刚刚被关小黑屋，一切都是未知，所以股价反应不一样。

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芯片进口

据中国海关总署发布数据显示，今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，进口额仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3200亿元。注意，不是刚刚取消了3200亿美元哈，而是上半年咱们少进口了3200亿人民币的芯片。

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2023-07-26 23:36:53

中科曙光

中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，中科院算力体系核心上市平台，全面布局产业生态，AI 助力产业高速发展，近几年净利润复合增长率30%以上。中科曙光当前市盈率估算为35.6倍。中科曙光半年报预告归母净利5.44亿元，同比增长14.9%，每股收益0.3716元。中科曙光和其各个上市的子公司海光信息，曙光数创等技术优秀，产品都处在开始放量阶段，业绩增长都不错，中报和年报业绩增长无悬念。

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不要怂的老股民

2023-07-17 12:35:28

数据中心液冷是否有机会

AI迅速推高数据中心价格：硅谷空置率接近历史低点云计算成本也上升飞快】生成式AI工作负载需要更多的计算，势必更广泛地影响数据中心的能源效率和冷却系统，即影响会遍及行业的方方面面。有分析称，到2028年数据中心功耗将比今年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元，堪称“生成式AI颠覆数据中心”。（新浪）

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不要怂的老股民

2023-07-13 08:37:30

欧洲议会通过《芯片法案》

欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。此外，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

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不要怂的老股民

2023-07-12 07:49:22

中科曙光

服务器也得是炒国产自主的，华为+中科。浪潮被英伟达芯片搞死了，就算通过别的渠道搞到货，太贵了，也是增收不增利。还得是中科曙光。这个逻辑还是靠谱的，也是大周期逻辑，先看订单，后看业绩。海光信息的表现据说是芯片卖的很好，那中科曙光订单就可以期待了。

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不要怂的老股民

2023-07-11 08:51:27

上半年经济数据

从上半年的经济数据来看，尤其是CPI和PPI，通缩已经不是预期而是现实了！伴随着这么高的M2增长速度下的通缩风险，经济实在是不太乐观。投资、外贸和消费三驾马车，投资和外贸就不用预期了，消费么，只能从服务行业下手了，大宗的房子和车子就算了！只能靠消费了。

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不要怂的老股民

2023-07-11 06:19:32

跃岭股份

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司碳纤维产品是自产还是外购原材料？跃岭股份（002725.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，公司生产碳纤维轮辋，原材料是外购的。

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:28:09

国产替代，未来看好

未来几年一定是国产替代行情。脱钩一旦启动，它就是不可逆的，不以任何人的意志为转移，包括当初推动脱钩的人，也控制不了结果。中方用芯片原材料进行反制，也是一种脱钩，你要脱，我便脱，大不了一拍两散。当然，脱钩也可能是一种威胁，逼迫对方收回他们的脱钩方案，而不是真想脱钩。但根据历史经验看，任何一方的强硬行为，都会壮大对方的强硬派，打击对方的温和派，双方只会互相加码，而不是各退一步，甚至温和派也可能急了眼，加入强硬派的阵营。所以接下来，应该会看到双方的反制措施不断升级，这就是拼血量和耐力的时候了。

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:26:44

半导体设备股

1. 半导体设备股，是本轮半导体调整行情“唯一幸存者”：最为核心，是半导体10年最差一季报中，唯有半导体设备股业绩增长超预期，核心在于国产半导体设备的晶圆厂自主化，在趋势加强，所以业绩有很强的独立性； 2.“设备”产品属性差，为何半导体设备很强势：设备产品属性差，在于产品高度同质化，是通缩的，容易受到技术迭代的冲击，天花板是很低的，但国产半导体设备有一个重磅有点：产品渗透率偏低，这点是排在九大产品属性第一名的。目前半导体设备整体国产化率不足20%，还没有达到国产替代的瓶颈期，所以既有高增长的业绩

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不要怂的老股民

2023-07-06 09:24:03

中科曙光可以开仓

属于计算机设备行业，叠加了冷液服务器、算力以及云计算等概念，股价自从6月19号见顶之后持续回落，期间出现连续跳空低开跌停进入调整，此次调整被60日线支撑住了，这个位置是可以适当开仓的，但是股市是变化的，一定要控制仓位，（说实在的我自己是在控制仓位上吃的亏不是一次两次了。）

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不要怂的老股民

2023-07-03 08:38:41

视觉中国

AIGC中少有的一季度预增，且业绩能快速落地的个股

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不要怂的老股民

2023-07-03 08:35:30

阿巴斯甜代糖

阿巴斯甜（代糖）：保龄宝阿斯巴甜可能会被 W10 列为“可能对人类致癌的物质” 直接利好三氯蔗糖、以及天然甜味剂企业对阿斯巴甜的替代。公司是一家农副食品加工企业，从事功能糖的研发、制造及方案服务公司。产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原铺料系列及益生元终端等。公司是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一：能够提供功能性低聚糖、功能型膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务

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不要怂的老股民

2023-06-30 09:11:52

跃岭股份

跃岭股份：中科光芯不生产硅光芯片。记住，中科光芯生产磷化铟光芯片。

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不要怂的老股民

2023-06-29 13:07:14

海光信息，算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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不要怂的老股民

2023-06-28 23:22:56

为什么浪潮跌停，中科小阴？

中科曙光是最早一批被关小黑屋的，所以他现在的业绩就是已经被制裁的状况下业绩。浪潮信息是刚刚被关小黑屋，一切都是未知，所以股价反应不一样。

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不要怂的老股民

2023-07-31 07:17:41

芯片进口

据中国海关总署发布数据显示，今年上半年，中国的芯片进口额大幅度降低了22.4%，进口额仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币达到3200亿元。注意，不是刚刚取消了3200亿美元哈，而是上半年咱们少进口了3200亿人民币的芯片。

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2023-07-26 23:36:53

中科曙光

中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，中科院算力体系核心上市平台，全面布局产业生态，AI 助力产业高速发展，近几年净利润复合增长率30%以上。中科曙光当前市盈率估算为35.6倍。中科曙光半年报预告归母净利5.44亿元，同比增长14.9%，每股收益0.3716元。中科曙光和其各个上市的子公司海光信息，曙光数创等技术优秀，产品都处在开始放量阶段，业绩增长都不错，中报和年报业绩增长无悬念。

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数据中心液冷是否有机会

AI迅速推高数据中心价格：硅谷空置率接近历史低点云计算成本也上升飞快】生成式AI工作负载需要更多的计算，势必更广泛地影响数据中心的能源效率和冷却系统，即影响会遍及行业的方方面面。有分析称，到2028年数据中心功耗将比今年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元，堪称“生成式AI颠覆数据中心”。（新浪）

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欧洲议会通过《芯片法案》

欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。此外，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

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中科曙光

服务器也得是炒国产自主的，华为+中科。浪潮被英伟达芯片搞死了，就算通过别的渠道搞到货，太贵了，也是增收不增利。还得是中科曙光。这个逻辑还是靠谱的，也是大周期逻辑，先看订单，后看业绩。海光信息的表现据说是芯片卖的很好，那中科曙光订单就可以期待了。

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上半年经济数据

从上半年的经济数据来看，尤其是CPI和PPI，通缩已经不是预期而是现实了！伴随着这么高的M2增长速度下的通缩风险，经济实在是不太乐观。投资、外贸和消费三驾马车，投资和外贸就不用预期了，消费么，只能从服务行业下手了，大宗的房子和车子就算了！只能靠消费了。

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跃岭股份

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司碳纤维产品是自产还是外购原材料？跃岭股份（002725.SZ）7月10日在投资者互动平台表示，公司生产碳纤维轮辋，原材料是外购的。

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国产替代，未来看好

未来几年一定是国产替代行情。脱钩一旦启动，它就是不可逆的，不以任何人的意志为转移，包括当初推动脱钩的人，也控制不了结果。中方用芯片原材料进行反制，也是一种脱钩，你要脱，我便脱，大不了一拍两散。当然，脱钩也可能是一种威胁，逼迫对方收回他们的脱钩方案，而不是真想脱钩。但根据历史经验看，任何一方的强硬行为，都会壮大对方的强硬派，打击对方的温和派，双方只会互相加码，而不是各退一步，甚至温和派也可能急了眼，加入强硬派的阵营。所以接下来，应该会看到双方的反制措施不断升级，这就是拼血量和耐力的时候了。

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半导体设备股

1. 半导体设备股，是本轮半导体调整行情“唯一幸存者”：最为核心，是半导体10年最差一季报中，唯有半导体设备股业绩增长超预期，核心在于国产半导体设备的晶圆厂自主化，在趋势加强，所以业绩有很强的独立性； 2.“设备”产品属性差，为何半导体设备很强势：设备产品属性差，在于产品高度同质化，是通缩的，容易受到技术迭代的冲击，天花板是很低的，但国产半导体设备有一个重磅有点：产品渗透率偏低，这点是排在九大产品属性第一名的。目前半导体设备整体国产化率不足20%，还没有达到国产替代的瓶颈期，所以既有高增长的业绩

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中科曙光可以开仓

属于计算机设备行业，叠加了冷液服务器、算力以及云计算等概念，股价自从6月19号见顶之后持续回落，期间出现连续跳空低开跌停进入调整，此次调整被60日线支撑住了，这个位置是可以适当开仓的，但是股市是变化的，一定要控制仓位，（说实在的我自己是在控制仓位上吃的亏不是一次两次了。）

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视觉中国

AIGC中少有的一季度预增，且业绩能快速落地的个股

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阿巴斯甜代糖

阿巴斯甜（代糖）：保龄宝阿斯巴甜可能会被 W10 列为“可能对人类致癌的物质” 直接利好三氯蔗糖、以及天然甜味剂企业对阿斯巴甜的替代。公司是一家农副食品加工企业，从事功能糖的研发、制造及方案服务公司。产品主要包括功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原铺料系列及益生元终端等。公司是国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一：能够提供功能性低聚糖、功能型膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务

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跃岭股份：中科光芯不生产硅光芯片。记住，中科光芯生产磷化铟光芯片。

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海光信息，算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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为什么浪潮跌停，中科小阴？

中科曙光是最早一批被关小黑屋的，所以他现在的业绩就是已经被制裁的状况下业绩。浪潮信息是刚刚被关小黑屋，一切都是未知，所以股价反应不一样。

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