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桐梓林专注投机

2023-06-20 20:47:23

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卧龙电驱：低调的机器人核心标的，逻辑验证机构有望超配

近期机器人板块受到了越来越多的资金关注，不少公司已经纷纷创出新高，但是这里有一家低调的公司开始浮出水面，这就是卧龙电驱。卧龙电驱的子公司希尔机器人曾经为特斯拉提供机器人自动化生产线，也因此消息获得过涨停，但是随后公司辟谣说未给特斯拉人型机器人供货。咋眼一看，公司似乎与机器人相关度不高，与特斯拉机器人题材不契合。但事实不然。我们可以看到希尔机器人订单达到了历史新高，这充分说明了公司在机器人赛道上的核心竞争力明显提升，因为希尔能为特斯拉提供生产线，那无疑说明实力强劲。另一方面，卧龙真的只是甘于只做

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卧龙电驱

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拓邦股份——被低估的空心杯电机（机器人）+边缘计算（人工智能）+充电桩

拓邦股份：1）受益于充电桩、便携式储能等业务订单向好，新能源业务高增，预计23年增速50%+，业务占比30%；2）自有2GWH电池电芯产能，23年底预计产能翻倍，保障供应安全，自研钠离子成功发布，原材料总成本可以降低约30%；3）新产品快速推出：公司通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用，充电桩、输配电及控制设备和配电开关控制设备等方向，已有相关技术储备及客户基础

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拓邦股份

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2025-03-10 17:06:58

荣旗科技：机器视觉+AI眼镜双轮驱动，低位稀缺标的

财联社3月10日讯，中国信息通信研究院拟于2025年3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。纵览参展的国产眼镜，AI眼镜发展趋势已经从单一的技术参数比拼，升级为技术趋势与产品定位深度融合的生态战争。参展企业通过差异化产品设计，将轻量化、多模态交互、AI与AR融合等技术趋势转化为真实可触的用户价值，推动行业进入“场景定义硬件”的新阶段。当前资本市场的反馈来看，AI眼镜的题材炒作也是如火如荼，主要是市场预期较高。因为尽管当下AI眼镜出货量较低，但难保随着AI应用的

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荣旗科技
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明月镜片

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桐梓林专注投机

2025-02-28 09:21:19

协昌科技：功率芯片+运控制器双料龙头，有望受益于机器人发展

在智能科技迅猛发展的今天，机器人技术的崛起成为日常生活和工业生产中的重要组成部分。尤其是人形机器人，其与人类的相似度越来越高，不仅在科技领域引发关注，也在社会生活的方方面面催生了新的思考和应用。然而，作为这一领域的重要硬件支持，功率器件与运动控制器的应用与发展同样不容忽视。近日，协昌科技在互动平台上发表了一则声明，对其功率器件与运动控制器在智能人形机器人领域的应用做出了深入解读。根据协昌科技的回应，功率器件产品主要应用于电动两三轮车控制器、电动工具、消费电子及家用电器等多个领域；而运动控制器产

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协昌科技
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桐梓林专注投机

2025-02-27 20:44:19

亚威股份：乘机器人+存储芯片+光刻胶之东风，开启价值重估之路

在 AI 风靡的当下，数据规模呈爆炸式增长，而存储芯片作为数据的关键承载者，其价值不断攀升。在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。A股存储器指数连续7天上涨，近期连板的诚邦股份受益于存储芯片，很多相关个股也是连续大涨。有没有低位存在预期差的标的呢？可以看到随后就收购了韩国GIS 亚威股份通过参股子公司苏州芯测（持股25%）完成对韩国GSI公司的全资收购。GSI是全球

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亚威股份
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诚邦股份
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广信材料
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中大力德

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桐梓林专注投机

2025-02-21 16:30:32

思进智能：低位被市场忽视的丝杠铲子股，对标新能源井喷期的先导智能

近期国泰君安证券发布研报称，丝杠在人形机器人领域应用进展显著，有望带来广阔的市场增量空间。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商布局人形机器人领域势头加剧，丝杠需求快速膨胀。预计未来人形机器人销量可达100万台，丝杠市场将迎来百亿级增量空间。然而目前从丝杠的产品端到制造端，均严重依赖进口，国产替代需求十分迫切，国内丝杠生产商及相关设备供应商有望长期受益。丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件，根据大规模量产后人形机器人成本2万美金，按照行星滚柱丝杠单价1000元，单机用量14根，微型滚珠丝杠

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2025-02-21 10:42:43

诺力股份：低估的机器人，对标未被发掘前的杭齿前进

英伟达黄教主此前有过发言：机器人时代来了！英伟达、华为纷纷高调入局仓储机器人领域，仓储机器人成为目前机器人领域最赚钱的方向。国内仓储机器人东方精工去年创造过8天8板的走势。国外尚未盈利的仓储机器人Symbotic市值早已突破1000亿人民币市值。并且物流行业作为经济运行的命脉，其效率与成本控制至关重要。近日，全球领先的仓储履约自主移动机器人（AMR）解决方案提供商极智嘉正冲刺港交所，引发业界广泛关注。极智嘉凭借其创新技术和卓越产品性能，已连续五年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商桂冠。其

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2025-02-21 09:09:38

华丰股份：低位数据中心发电机+机器人固态电池+传感器

全球AI 军备竞赛有望持续。在2023 年初微软扩大资本开支后，北美头部厂商亚马逊、谷歌、Meta 均跟随微软加大资本开支力度。FY24Q3 季度数据来看，亚马逊资本开支213 亿美元，同比增长88%；谷歌资本开支131 亿美元，同比增长62%；Meta资本开支83 亿美元，同比增长26%，整体维持高增速。今年初微软再一次率先提升AI 投入力度，证明大厂AI 投入仍在持续，后续四大云厂商CAPEX 有望超此前预期。AIDC 投资加速，带动备用电源需求。备用电源能够在市电中断时迅速接管供电任务，确

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潍柴重机
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华丰股份

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桐梓林专注投机

2025-02-19 19:49:44

安联锐视：被忽视的低位机器人+机器视觉稀缺标的

去年5月17日消息，浙江安兴宇联机器人有限公司成立，经营范围包含工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造等。天眼查股权穿透显示，该公司由丽水安兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海安联锐视科技股份有限公司共同持股。其中，前者出资504.0万元，持股52.5%；后者出资456万元，持股47.5%。毫无疑问，安联锐视已经提前布局机器人产业。安联锐视是一家安防视频监控解决方案提供商，曾三闯创业板IPO，最终于2012年8月在深

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安联锐视
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桐梓林专注投机

2024-12-06 12:19:53

嘉事堂：低位的央企破净，康复与养老协同，股东有望注入养老资产？

近些年，虽然国内已经逐步进入老龄化时代，但是显然并未如同日本一样，养老院如火如荼的发展。究其原因，澎湃新闻在二一年的一篇新闻调查中也有所提及《新闻调查丨医养结合这条路不易走，难题在哪？如何解决？》。其中指出了养老院护理院难以扩展的核心难点，那就是普通养老机构在医疗方面的欠缺。国内上市公司层面，确实也缺乏类似于日本这样的养老类上市公司，毕竟这种需要养老和医疗医院协同发展，属于重资本行业，并且涉及各类政策，难以落地。但是近期嘉事堂的股权划转光大实业给了大家遐想，是否存在光大养老注入上市公司的可能性

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嘉事堂
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中青旅

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桐梓林专注投机

2024-12-05 13:01:34

东宏股份——低位低估的多题材标的！氢能+水利+化债

逻辑一：水利建设作为国家基础设施建设的重要组成部分，近年来受到国家政策的高度重视。《”十四五”水利发展规划》明确提出，要加快完善水利基础设施网络,提升水利公共服务水平，为经济社会发展提供有力支撑。东宏股份，作为水利建设领域的重要参与者，将直接受益于行业增长和政策支持。逻辑二：氢能源作为一种清洁、高效的能源形式正在成为全球能源转型的新趋势。东宏股份积极布局氢传输领域，通过技术创新和产品研发，致力于推动氢能源的广泛应用。公司拥有的管道产品和技术,为氢能源的传输提供了安全、高效的解决方案有望在绿色能

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东宏股份

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桐梓林专注投机

2024-12-02 10:23:03

嘉事堂——未来潜在的养老龙头+长期破净+央企+股东存在可注入资产

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势。日本作为全球老龄化进程最快的国家，经过50多年持续的探索改革，构建了完善的养老社会保障体系，在缓解老龄化带来的巨大压力的同时，推动了日本社会经济的发展。未来国内的养老体系大体可能会类似于日本，而近些年随着老龄化发展，国内政策一直在推动养老体系建设，养老产业未来可能将和日本一样，成为绝对的朝阳产业。说起国内的养老，绕不开的就是泰康和光大。当年伴随着日本养老产业的蓬勃发展，一些优质的养老服务提供商相继出现，有专攻养老产业的，也有类似日医学馆，倍乐生控股集团，SO

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嘉事堂

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桐梓林专注投机

2024-11-19 22:31:21

长华集团：未被挖掘的低位预期差标的！华为智界新S7供应商、飞行汽车、碳陶盘刹车片0的突破！

催化一：华为智界新S7即将发布，长华集团石锤供应新S7。11月15日，2024年广州车展正式拉开大幕，作为今年国内车展的收官之战吸引众多厂商参展，而刚刚诞生一年的鸿蒙智行无疑是大家关注的焦点。在鸿蒙智行展台，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称智界新S7带来四大升级，产品做了大幅度提升，NVH、座椅舒适性、豪华感在同级别是碾压性的。新款智界 S7 完成首发亮相,预售价格 24.8-32.8 万元,随后将于 11 月 26 日上市。催化二：长华集团(605018.SH

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长华集团

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桐梓林专注投机

2024-10-25 12:23:04

@强迫症炒股：同为民企500强前五，荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份

荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份2024中国民营企业500强恒立第三荣盛控股第五，恒立集团旗下恒立重工注入松发股份，荣盛控股旗下资产会注入宁波联合600051吗？荣盛控股旗下上市公司除了荣盛石化（市值巨大不合适）就是宁波联合（盘子小业绩一般），会注入资产吗？ &n

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桐梓林专注投机

2023-07-19 08:39:30

华泰股份：双氧水价格上涨叠加文化纸上涨，双重受益

近期无论是化工板块的走强，还是双氧水价格的大涨无疑都是比较吸引市场眼球的。尤其是当下人工智能板块走弱，低位的顺周期板块不知不觉已开始走强，因此周期板块有必要高度重视。首先我们还是来看一下生意社上双氧水价格的走势图。短短一个多月时间，双氧水涨幅近一倍。原因其实也比较简单，主要是鲁西化工的生产事故：2023年5月1日上午，中化群体鲁西化工双氧水制造区产生爆炸火灾交通事故。5月3日鲁西化工公告，公司当前停产及关联装置涉及双氧水、己内酰胺、尼龙6、多元醇装置，详细复工时间待科学估价确定。也正是因为这

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华泰股份

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卧龙电驱：低调的机器人核心标的，逻辑验证机构有望超配

近期机器人板块受到了越来越多的资金关注，不少公司已经纷纷创出新高，但是这里有一家低调的公司开始浮出水面，这就是卧龙电驱。卧龙电驱的子公司希尔机器人曾经为特斯拉提供机器人自动化生产线，也因此消息获得过涨停，但是随后公司辟谣说未给特斯拉人型机器人供货。咋眼一看，公司似乎与机器人相关度不高，与特斯拉机器人题材不契合。但事实不然。我们可以看到希尔机器人订单达到了历史新高，这充分说明了公司在机器人赛道上的核心竞争力明显提升，因为希尔能为特斯拉提供生产线，那无疑说明实力强劲。另一方面，卧龙真的只是甘于只做

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拓邦股份——被低估的空心杯电机（机器人）+边缘计算（人工智能）+充电桩

拓邦股份：1）受益于充电桩、便携式储能等业务订单向好，新能源业务高增，预计23年增速50%+，业务占比30%；2）自有2GWH电池电芯产能，23年底预计产能翻倍，保障供应安全，自研钠离子成功发布，原材料总成本可以降低约30%；3）新产品快速推出：公司通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用，充电桩、输配电及控制设备和配电开关控制设备等方向，已有相关技术储备及客户基础

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荣旗科技：机器视觉+AI眼镜双轮驱动，低位稀缺标的

财联社3月10日讯，中国信息通信研究院拟于2025年3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。纵览参展的国产眼镜，AI眼镜发展趋势已经从单一的技术参数比拼，升级为技术趋势与产品定位深度融合的生态战争。参展企业通过差异化产品设计，将轻量化、多模态交互、AI与AR融合等技术趋势转化为真实可触的用户价值，推动行业进入“场景定义硬件”的新阶段。当前资本市场的反馈来看，AI眼镜的题材炒作也是如火如荼，主要是市场预期较高。因为尽管当下AI眼镜出货量较低，但难保随着AI应用的

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协昌科技：功率芯片+运控制器双料龙头，有望受益于机器人发展

在智能科技迅猛发展的今天，机器人技术的崛起成为日常生活和工业生产中的重要组成部分。尤其是人形机器人，其与人类的相似度越来越高，不仅在科技领域引发关注，也在社会生活的方方面面催生了新的思考和应用。然而，作为这一领域的重要硬件支持，功率器件与运动控制器的应用与发展同样不容忽视。近日，协昌科技在互动平台上发表了一则声明，对其功率器件与运动控制器在智能人形机器人领域的应用做出了深入解读。根据协昌科技的回应，功率器件产品主要应用于电动两三轮车控制器、电动工具、消费电子及家用电器等多个领域；而运动控制器产

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亚威股份：乘机器人+存储芯片+光刻胶之东风，开启价值重估之路

在 AI 风靡的当下，数据规模呈爆炸式增长，而存储芯片作为数据的关键承载者，其价值不断攀升。在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。A股存储器指数连续7天上涨，近期连板的诚邦股份受益于存储芯片，很多相关个股也是连续大涨。有没有低位存在预期差的标的呢？可以看到随后就收购了韩国GIS 亚威股份通过参股子公司苏州芯测（持股25%）完成对韩国GSI公司的全资收购。GSI是全球

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思进智能：低位被市场忽视的丝杠铲子股，对标新能源井喷期的先导智能

近期国泰君安证券发布研报称，丝杠在人形机器人领域应用进展显著，有望带来广阔的市场增量空间。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商布局人形机器人领域势头加剧，丝杠需求快速膨胀。预计未来人形机器人销量可达100万台，丝杠市场将迎来百亿级增量空间。然而目前从丝杠的产品端到制造端，均严重依赖进口，国产替代需求十分迫切，国内丝杠生产商及相关设备供应商有望长期受益。丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件，根据大规模量产后人形机器人成本2万美金，按照行星滚柱丝杠单价1000元，单机用量14根，微型滚珠丝杠

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诺力股份：低估的机器人，对标未被发掘前的杭齿前进

英伟达黄教主此前有过发言：机器人时代来了！英伟达、华为纷纷高调入局仓储机器人领域，仓储机器人成为目前机器人领域最赚钱的方向。国内仓储机器人东方精工去年创造过8天8板的走势。国外尚未盈利的仓储机器人Symbotic市值早已突破1000亿人民币市值。并且物流行业作为经济运行的命脉，其效率与成本控制至关重要。近日，全球领先的仓储履约自主移动机器人（AMR）解决方案提供商极智嘉正冲刺港交所，引发业界广泛关注。极智嘉凭借其创新技术和卓越产品性能，已连续五年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商桂冠。其

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华丰股份：低位数据中心发电机+机器人固态电池+传感器

全球AI 军备竞赛有望持续。在2023 年初微软扩大资本开支后，北美头部厂商亚马逊、谷歌、Meta 均跟随微软加大资本开支力度。FY24Q3 季度数据来看，亚马逊资本开支213 亿美元，同比增长88%；谷歌资本开支131 亿美元，同比增长62%；Meta资本开支83 亿美元，同比增长26%，整体维持高增速。今年初微软再一次率先提升AI 投入力度，证明大厂AI 投入仍在持续，后续四大云厂商CAPEX 有望超此前预期。AIDC 投资加速，带动备用电源需求。备用电源能够在市电中断时迅速接管供电任务，确

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安联锐视：被忽视的低位机器人+机器视觉稀缺标的

去年5月17日消息，浙江安兴宇联机器人有限公司成立，经营范围包含工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造等。天眼查股权穿透显示，该公司由丽水安兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海安联锐视科技股份有限公司共同持股。其中，前者出资504.0万元，持股52.5%；后者出资456万元，持股47.5%。毫无疑问，安联锐视已经提前布局机器人产业。安联锐视是一家安防视频监控解决方案提供商，曾三闯创业板IPO，最终于2012年8月在深

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嘉事堂：低位的央企破净，康复与养老协同，股东有望注入养老资产？

近些年，虽然国内已经逐步进入老龄化时代，但是显然并未如同日本一样，养老院如火如荼的发展。究其原因，澎湃新闻在二一年的一篇新闻调查中也有所提及《新闻调查丨医养结合这条路不易走，难题在哪？如何解决？》。其中指出了养老院护理院难以扩展的核心难点，那就是普通养老机构在医疗方面的欠缺。国内上市公司层面，确实也缺乏类似于日本这样的养老类上市公司，毕竟这种需要养老和医疗医院协同发展，属于重资本行业，并且涉及各类政策，难以落地。但是近期嘉事堂的股权划转光大实业给了大家遐想，是否存在光大养老注入上市公司的可能性

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东宏股份——低位低估的多题材标的！氢能+水利+化债

逻辑一：水利建设作为国家基础设施建设的重要组成部分，近年来受到国家政策的高度重视。《”十四五”水利发展规划》明确提出，要加快完善水利基础设施网络,提升水利公共服务水平，为经济社会发展提供有力支撑。东宏股份，作为水利建设领域的重要参与者，将直接受益于行业增长和政策支持。逻辑二：氢能源作为一种清洁、高效的能源形式正在成为全球能源转型的新趋势。东宏股份积极布局氢传输领域，通过技术创新和产品研发，致力于推动氢能源的广泛应用。公司拥有的管道产品和技术,为氢能源的传输提供了安全、高效的解决方案有望在绿色能

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嘉事堂——未来潜在的养老龙头+长期破净+央企+股东存在可注入资产

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势。日本作为全球老龄化进程最快的国家，经过50多年持续的探索改革，构建了完善的养老社会保障体系，在缓解老龄化带来的巨大压力的同时，推动了日本社会经济的发展。未来国内的养老体系大体可能会类似于日本，而近些年随着老龄化发展，国内政策一直在推动养老体系建设，养老产业未来可能将和日本一样，成为绝对的朝阳产业。说起国内的养老，绕不开的就是泰康和光大。当年伴随着日本养老产业的蓬勃发展，一些优质的养老服务提供商相继出现，有专攻养老产业的，也有类似日医学馆，倍乐生控股集团，SO

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长华集团：未被挖掘的低位预期差标的！华为智界新S7供应商、飞行汽车、碳陶盘刹车片0的突破！

催化一：华为智界新S7即将发布，长华集团石锤供应新S7。11月15日，2024年广州车展正式拉开大幕，作为今年国内车展的收官之战吸引众多厂商参展，而刚刚诞生一年的鸿蒙智行无疑是大家关注的焦点。在鸿蒙智行展台，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称智界新S7带来四大升级，产品做了大幅度提升，NVH、座椅舒适性、豪华感在同级别是碾压性的。新款智界 S7 完成首发亮相,预售价格 24.8-32.8 万元,随后将于 11 月 26 日上市。催化二：长华集团(605018.SH

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@强迫症炒股：同为民企500强前五，荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份

荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份2024中国民营企业500强恒立第三荣盛控股第五，恒立集团旗下恒立重工注入松发股份，荣盛控股旗下资产会注入宁波联合600051吗？荣盛控股旗下上市公司除了荣盛石化（市值巨大不合适）就是宁波联合（盘子小业绩一般），会注入资产吗？ &n

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华泰股份：双氧水价格上涨叠加文化纸上涨，双重受益

近期无论是化工板块的走强，还是双氧水价格的大涨无疑都是比较吸引市场眼球的。尤其是当下人工智能板块走弱，低位的顺周期板块不知不觉已开始走强，因此周期板块有必要高度重视。首先我们还是来看一下生意社上双氧水价格的走势图。短短一个多月时间，双氧水涨幅近一倍。原因其实也比较简单，主要是鲁西化工的生产事故：2023年5月1日上午，中化群体鲁西化工双氧水制造区产生爆炸火灾交通事故。5月3日鲁西化工公告，公司当前停产及关联装置涉及双氧水、己内酰胺、尼龙6、多元醇装置，详细复工时间待科学估价确定。也正是因为这

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近期机器人板块受到了越来越多的资金关注，不少公司已经纷纷创出新高，但是这里有一家低调的公司开始浮出水面，这就是卧龙电驱。卧龙电驱的子公司希尔机器人曾经为特斯拉提供机器人自动化生产线，也因此消息获得过涨停，但是随后公司辟谣说未给特斯拉人型机器人供货。咋眼一看，公司似乎与机器人相关度不高，与特斯拉机器人题材不契合。但事实不然。我们可以看到希尔机器人订单达到了历史新高，这充分说明了公司在机器人赛道上的核心竞争力明显提升，因为希尔能为特斯拉提供生产线，那无疑说明实力强劲。另一方面，卧龙真的只是甘于只做

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拓邦股份——被低估的空心杯电机（机器人）+边缘计算（人工智能）+充电桩

拓邦股份：1）受益于充电桩、便携式储能等业务订单向好，新能源业务高增，预计23年增速50%+，业务占比30%；2）自有2GWH电池电芯产能，23年底预计产能翻倍，保障供应安全，自研钠离子成功发布，原材料总成本可以降低约30%；3）新产品快速推出：公司通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用，充电桩、输配电及控制设备和配电开关控制设备等方向，已有相关技术储备及客户基础

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拓邦股份

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荣旗科技：机器视觉+AI眼镜双轮驱动，低位稀缺标的

财联社3月10日讯，中国信息通信研究院拟于2025年3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。纵览参展的国产眼镜，AI眼镜发展趋势已经从单一的技术参数比拼，升级为技术趋势与产品定位深度融合的生态战争。参展企业通过差异化产品设计，将轻量化、多模态交互、AI与AR融合等技术趋势转化为真实可触的用户价值，推动行业进入“场景定义硬件”的新阶段。当前资本市场的反馈来看，AI眼镜的题材炒作也是如火如荼，主要是市场预期较高。因为尽管当下AI眼镜出货量较低，但难保随着AI应用的

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2025-02-28 09:21:19

协昌科技：功率芯片+运控制器双料龙头，有望受益于机器人发展

在智能科技迅猛发展的今天，机器人技术的崛起成为日常生活和工业生产中的重要组成部分。尤其是人形机器人，其与人类的相似度越来越高，不仅在科技领域引发关注，也在社会生活的方方面面催生了新的思考和应用。然而，作为这一领域的重要硬件支持，功率器件与运动控制器的应用与发展同样不容忽视。近日，协昌科技在互动平台上发表了一则声明，对其功率器件与运动控制器在智能人形机器人领域的应用做出了深入解读。根据协昌科技的回应，功率器件产品主要应用于电动两三轮车控制器、电动工具、消费电子及家用电器等多个领域；而运动控制器产

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亚威股份：乘机器人+存储芯片+光刻胶之东风，开启价值重估之路

在 AI 风靡的当下，数据规模呈爆炸式增长，而存储芯片作为数据的关键承载者，其价值不断攀升。在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。A股存储器指数连续7天上涨，近期连板的诚邦股份受益于存储芯片，很多相关个股也是连续大涨。有没有低位存在预期差的标的呢？可以看到随后就收购了韩国GIS 亚威股份通过参股子公司苏州芯测（持股25%）完成对韩国GSI公司的全资收购。GSI是全球

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亚威股份
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思进智能：低位被市场忽视的丝杠铲子股，对标新能源井喷期的先导智能

近期国泰君安证券发布研报称，丝杠在人形机器人领域应用进展显著，有望带来广阔的市场增量空间。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商布局人形机器人领域势头加剧，丝杠需求快速膨胀。预计未来人形机器人销量可达100万台，丝杠市场将迎来百亿级增量空间。然而目前从丝杠的产品端到制造端，均严重依赖进口，国产替代需求十分迫切，国内丝杠生产商及相关设备供应商有望长期受益。丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件，根据大规模量产后人形机器人成本2万美金，按照行星滚柱丝杠单价1000元，单机用量14根，微型滚珠丝杠

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诺力股份：低估的机器人，对标未被发掘前的杭齿前进

英伟达黄教主此前有过发言：机器人时代来了！英伟达、华为纷纷高调入局仓储机器人领域，仓储机器人成为目前机器人领域最赚钱的方向。国内仓储机器人东方精工去年创造过8天8板的走势。国外尚未盈利的仓储机器人Symbotic市值早已突破1000亿人民币市值。并且物流行业作为经济运行的命脉，其效率与成本控制至关重要。近日，全球领先的仓储履约自主移动机器人（AMR）解决方案提供商极智嘉正冲刺港交所，引发业界广泛关注。极智嘉凭借其创新技术和卓越产品性能，已连续五年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商桂冠。其

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华丰股份：低位数据中心发电机+机器人固态电池+传感器

全球AI 军备竞赛有望持续。在2023 年初微软扩大资本开支后，北美头部厂商亚马逊、谷歌、Meta 均跟随微软加大资本开支力度。FY24Q3 季度数据来看，亚马逊资本开支213 亿美元，同比增长88%；谷歌资本开支131 亿美元，同比增长62%；Meta资本开支83 亿美元，同比增长26%，整体维持高增速。今年初微软再一次率先提升AI 投入力度，证明大厂AI 投入仍在持续，后续四大云厂商CAPEX 有望超此前预期。AIDC 投资加速，带动备用电源需求。备用电源能够在市电中断时迅速接管供电任务，确

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安联锐视：被忽视的低位机器人+机器视觉稀缺标的

去年5月17日消息，浙江安兴宇联机器人有限公司成立，经营范围包含工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造等。天眼查股权穿透显示，该公司由丽水安兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海安联锐视科技股份有限公司共同持股。其中，前者出资504.0万元，持股52.5%；后者出资456万元，持股47.5%。毫无疑问，安联锐视已经提前布局机器人产业。安联锐视是一家安防视频监控解决方案提供商，曾三闯创业板IPO，最终于2012年8月在深

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嘉事堂：低位的央企破净，康复与养老协同，股东有望注入养老资产？

近些年，虽然国内已经逐步进入老龄化时代，但是显然并未如同日本一样，养老院如火如荼的发展。究其原因，澎湃新闻在二一年的一篇新闻调查中也有所提及《新闻调查丨医养结合这条路不易走，难题在哪？如何解决？》。其中指出了养老院护理院难以扩展的核心难点，那就是普通养老机构在医疗方面的欠缺。国内上市公司层面，确实也缺乏类似于日本这样的养老类上市公司，毕竟这种需要养老和医疗医院协同发展，属于重资本行业，并且涉及各类政策，难以落地。但是近期嘉事堂的股权划转光大实业给了大家遐想，是否存在光大养老注入上市公司的可能性

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东宏股份——低位低估的多题材标的！氢能+水利+化债

逻辑一：水利建设作为国家基础设施建设的重要组成部分，近年来受到国家政策的高度重视。《”十四五”水利发展规划》明确提出，要加快完善水利基础设施网络,提升水利公共服务水平，为经济社会发展提供有力支撑。东宏股份，作为水利建设领域的重要参与者，将直接受益于行业增长和政策支持。逻辑二：氢能源作为一种清洁、高效的能源形式正在成为全球能源转型的新趋势。东宏股份积极布局氢传输领域，通过技术创新和产品研发，致力于推动氢能源的广泛应用。公司拥有的管道产品和技术,为氢能源的传输提供了安全、高效的解决方案有望在绿色能

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2024-12-02 10:23:03

嘉事堂——未来潜在的养老龙头+长期破净+央企+股东存在可注入资产

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势。日本作为全球老龄化进程最快的国家，经过50多年持续的探索改革，构建了完善的养老社会保障体系，在缓解老龄化带来的巨大压力的同时，推动了日本社会经济的发展。未来国内的养老体系大体可能会类似于日本，而近些年随着老龄化发展，国内政策一直在推动养老体系建设，养老产业未来可能将和日本一样，成为绝对的朝阳产业。说起国内的养老，绕不开的就是泰康和光大。当年伴随着日本养老产业的蓬勃发展，一些优质的养老服务提供商相继出现，有专攻养老产业的，也有类似日医学馆，倍乐生控股集团，SO

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2024-11-19 22:31:21

长华集团：未被挖掘的低位预期差标的！华为智界新S7供应商、飞行汽车、碳陶盘刹车片0的突破！

催化一：华为智界新S7即将发布，长华集团石锤供应新S7。11月15日，2024年广州车展正式拉开大幕，作为今年国内车展的收官之战吸引众多厂商参展，而刚刚诞生一年的鸿蒙智行无疑是大家关注的焦点。在鸿蒙智行展台，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称智界新S7带来四大升级，产品做了大幅度提升，NVH、座椅舒适性、豪华感在同级别是碾压性的。新款智界 S7 完成首发亮相,预售价格 24.8-32.8 万元,随后将于 11 月 26 日上市。催化二：长华集团(605018.SH

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长华集团

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@强迫症炒股：同为民企500强前五，荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份

荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份2024中国民营企业500强恒立第三荣盛控股第五，恒立集团旗下恒立重工注入松发股份，荣盛控股旗下资产会注入宁波联合600051吗？荣盛控股旗下上市公司除了荣盛石化（市值巨大不合适）就是宁波联合（盘子小业绩一般），会注入资产吗？ &n

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2023-07-19 08:39:30

华泰股份：双氧水价格上涨叠加文化纸上涨，双重受益

近期无论是化工板块的走强，还是双氧水价格的大涨无疑都是比较吸引市场眼球的。尤其是当下人工智能板块走弱，低位的顺周期板块不知不觉已开始走强，因此周期板块有必要高度重视。首先我们还是来看一下生意社上双氧水价格的走势图。短短一个多月时间，双氧水涨幅近一倍。原因其实也比较简单，主要是鲁西化工的生产事故：2023年5月1日上午，中化群体鲁西化工双氧水制造区产生爆炸火灾交通事故。5月3日鲁西化工公告，公司当前停产及关联装置涉及双氧水、己内酰胺、尼龙6、多元醇装置，详细复工时间待科学估价确定。也正是因为这

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桐梓林专注投机

2023-06-20 20:47:23

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卧龙电驱：低调的机器人核心标的，逻辑验证机构有望超配

近期机器人板块受到了越来越多的资金关注，不少公司已经纷纷创出新高，但是这里有一家低调的公司开始浮出水面，这就是卧龙电驱。卧龙电驱的子公司希尔机器人曾经为特斯拉提供机器人自动化生产线，也因此消息获得过涨停，但是随后公司辟谣说未给特斯拉人型机器人供货。咋眼一看，公司似乎与机器人相关度不高，与特斯拉机器人题材不契合。但事实不然。我们可以看到希尔机器人订单达到了历史新高，这充分说明了公司在机器人赛道上的核心竞争力明显提升，因为希尔能为特斯拉提供生产线，那无疑说明实力强劲。另一方面，卧龙真的只是甘于只做

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拓邦股份——被低估的空心杯电机（机器人）+边缘计算（人工智能）+充电桩

拓邦股份：1）受益于充电桩、便携式储能等业务订单向好，新能源业务高增，预计23年增速50%+，业务占比30%；2）自有2GWH电池电芯产能，23年底预计产能翻倍，保障供应安全，自研钠离子成功发布，原材料总成本可以降低约30%；3）新产品快速推出：公司通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用，充电桩、输配电及控制设备和配电开关控制设备等方向，已有相关技术储备及客户基础

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荣旗科技：机器视觉+AI眼镜双轮驱动，低位稀缺标的

财联社3月10日讯，中国信息通信研究院拟于2025年3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。纵览参展的国产眼镜，AI眼镜发展趋势已经从单一的技术参数比拼，升级为技术趋势与产品定位深度融合的生态战争。参展企业通过差异化产品设计，将轻量化、多模态交互、AI与AR融合等技术趋势转化为真实可触的用户价值，推动行业进入“场景定义硬件”的新阶段。当前资本市场的反馈来看，AI眼镜的题材炒作也是如火如荼，主要是市场预期较高。因为尽管当下AI眼镜出货量较低，但难保随着AI应用的

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协昌科技：功率芯片+运控制器双料龙头，有望受益于机器人发展

在智能科技迅猛发展的今天，机器人技术的崛起成为日常生活和工业生产中的重要组成部分。尤其是人形机器人，其与人类的相似度越来越高，不仅在科技领域引发关注，也在社会生活的方方面面催生了新的思考和应用。然而，作为这一领域的重要硬件支持，功率器件与运动控制器的应用与发展同样不容忽视。近日，协昌科技在互动平台上发表了一则声明，对其功率器件与运动控制器在智能人形机器人领域的应用做出了深入解读。根据协昌科技的回应，功率器件产品主要应用于电动两三轮车控制器、电动工具、消费电子及家用电器等多个领域；而运动控制器产

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亚威股份：乘机器人+存储芯片+光刻胶之东风，开启价值重估之路

在 AI 风靡的当下，数据规模呈爆炸式增长，而存储芯片作为数据的关键承载者，其价值不断攀升。在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。A股存储器指数连续7天上涨，近期连板的诚邦股份受益于存储芯片，很多相关个股也是连续大涨。有没有低位存在预期差的标的呢？可以看到随后就收购了韩国GIS 亚威股份通过参股子公司苏州芯测（持股25%）完成对韩国GSI公司的全资收购。GSI是全球

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思进智能：低位被市场忽视的丝杠铲子股，对标新能源井喷期的先导智能

近期国泰君安证券发布研报称，丝杠在人形机器人领域应用进展显著，有望带来广阔的市场增量空间。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商布局人形机器人领域势头加剧，丝杠需求快速膨胀。预计未来人形机器人销量可达100万台，丝杠市场将迎来百亿级增量空间。然而目前从丝杠的产品端到制造端，均严重依赖进口，国产替代需求十分迫切，国内丝杠生产商及相关设备供应商有望长期受益。丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件，根据大规模量产后人形机器人成本2万美金，按照行星滚柱丝杠单价1000元，单机用量14根，微型滚珠丝杠

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诺力股份：低估的机器人，对标未被发掘前的杭齿前进

英伟达黄教主此前有过发言：机器人时代来了！英伟达、华为纷纷高调入局仓储机器人领域，仓储机器人成为目前机器人领域最赚钱的方向。国内仓储机器人东方精工去年创造过8天8板的走势。国外尚未盈利的仓储机器人Symbotic市值早已突破1000亿人民币市值。并且物流行业作为经济运行的命脉，其效率与成本控制至关重要。近日，全球领先的仓储履约自主移动机器人（AMR）解决方案提供商极智嘉正冲刺港交所，引发业界广泛关注。极智嘉凭借其创新技术和卓越产品性能，已连续五年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商桂冠。其

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华丰股份：低位数据中心发电机+机器人固态电池+传感器

全球AI 军备竞赛有望持续。在2023 年初微软扩大资本开支后，北美头部厂商亚马逊、谷歌、Meta 均跟随微软加大资本开支力度。FY24Q3 季度数据来看，亚马逊资本开支213 亿美元，同比增长88%；谷歌资本开支131 亿美元，同比增长62%；Meta资本开支83 亿美元，同比增长26%，整体维持高增速。今年初微软再一次率先提升AI 投入力度，证明大厂AI 投入仍在持续，后续四大云厂商CAPEX 有望超此前预期。AIDC 投资加速，带动备用电源需求。备用电源能够在市电中断时迅速接管供电任务，确

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安联锐视：被忽视的低位机器人+机器视觉稀缺标的

去年5月17日消息，浙江安兴宇联机器人有限公司成立，经营范围包含工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造等。天眼查股权穿透显示，该公司由丽水安兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海安联锐视科技股份有限公司共同持股。其中，前者出资504.0万元，持股52.5%；后者出资456万元，持股47.5%。毫无疑问，安联锐视已经提前布局机器人产业。安联锐视是一家安防视频监控解决方案提供商，曾三闯创业板IPO，最终于2012年8月在深

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嘉事堂：低位的央企破净，康复与养老协同，股东有望注入养老资产？

近些年，虽然国内已经逐步进入老龄化时代，但是显然并未如同日本一样，养老院如火如荼的发展。究其原因，澎湃新闻在二一年的一篇新闻调查中也有所提及《新闻调查丨医养结合这条路不易走，难题在哪？如何解决？》。其中指出了养老院护理院难以扩展的核心难点，那就是普通养老机构在医疗方面的欠缺。国内上市公司层面，确实也缺乏类似于日本这样的养老类上市公司，毕竟这种需要养老和医疗医院协同发展，属于重资本行业，并且涉及各类政策，难以落地。但是近期嘉事堂的股权划转光大实业给了大家遐想，是否存在光大养老注入上市公司的可能性

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东宏股份——低位低估的多题材标的！氢能+水利+化债

逻辑一：水利建设作为国家基础设施建设的重要组成部分，近年来受到国家政策的高度重视。《”十四五”水利发展规划》明确提出，要加快完善水利基础设施网络,提升水利公共服务水平，为经济社会发展提供有力支撑。东宏股份，作为水利建设领域的重要参与者，将直接受益于行业增长和政策支持。逻辑二：氢能源作为一种清洁、高效的能源形式正在成为全球能源转型的新趋势。东宏股份积极布局氢传输领域，通过技术创新和产品研发，致力于推动氢能源的广泛应用。公司拥有的管道产品和技术,为氢能源的传输提供了安全、高效的解决方案有望在绿色能

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嘉事堂——未来潜在的养老龙头+长期破净+央企+股东存在可注入资产

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势。日本作为全球老龄化进程最快的国家，经过50多年持续的探索改革，构建了完善的养老社会保障体系，在缓解老龄化带来的巨大压力的同时，推动了日本社会经济的发展。未来国内的养老体系大体可能会类似于日本，而近些年随着老龄化发展，国内政策一直在推动养老体系建设，养老产业未来可能将和日本一样，成为绝对的朝阳产业。说起国内的养老，绕不开的就是泰康和光大。当年伴随着日本养老产业的蓬勃发展，一些优质的养老服务提供商相继出现，有专攻养老产业的，也有类似日医学馆，倍乐生控股集团，SO

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长华集团：未被挖掘的低位预期差标的！华为智界新S7供应商、飞行汽车、碳陶盘刹车片0的突破！

催化一：华为智界新S7即将发布，长华集团石锤供应新S7。11月15日，2024年广州车展正式拉开大幕，作为今年国内车展的收官之战吸引众多厂商参展，而刚刚诞生一年的鸿蒙智行无疑是大家关注的焦点。在鸿蒙智行展台，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称智界新S7带来四大升级，产品做了大幅度提升，NVH、座椅舒适性、豪华感在同级别是碾压性的。新款智界 S7 完成首发亮相,预售价格 24.8-32.8 万元,随后将于 11 月 26 日上市。催化二：长华集团(605018.SH

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荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份2024中国民营企业500强恒立第三荣盛控股第五，恒立集团旗下恒立重工注入松发股份，荣盛控股旗下资产会注入宁波联合600051吗？荣盛控股旗下上市公司除了荣盛石化（市值巨大不合适）就是宁波联合（盘子小业绩一般），会注入资产吗？ &n

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华泰股份：双氧水价格上涨叠加文化纸上涨，双重受益

近期无论是化工板块的走强，还是双氧水价格的大涨无疑都是比较吸引市场眼球的。尤其是当下人工智能板块走弱，低位的顺周期板块不知不觉已开始走强，因此周期板块有必要高度重视。首先我们还是来看一下生意社上双氧水价格的走势图。短短一个多月时间，双氧水涨幅近一倍。原因其实也比较简单，主要是鲁西化工的生产事故：2023年5月1日上午，中化群体鲁西化工双氧水制造区产生爆炸火灾交通事故。5月3日鲁西化工公告，公司当前停产及关联装置涉及双氧水、己内酰胺、尼龙6、多元醇装置，详细复工时间待科学估价确定。也正是因为这

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近期机器人板块受到了越来越多的资金关注，不少公司已经纷纷创出新高，但是这里有一家低调的公司开始浮出水面，这就是卧龙电驱。卧龙电驱的子公司希尔机器人曾经为特斯拉提供机器人自动化生产线，也因此消息获得过涨停，但是随后公司辟谣说未给特斯拉人型机器人供货。咋眼一看，公司似乎与机器人相关度不高，与特斯拉机器人题材不契合。但事实不然。我们可以看到希尔机器人订单达到了历史新高，这充分说明了公司在机器人赛道上的核心竞争力明显提升，因为希尔能为特斯拉提供生产线，那无疑说明实力强劲。另一方面，卧龙真的只是甘于只做

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拓邦股份：1）受益于充电桩、便携式储能等业务订单向好，新能源业务高增，预计23年增速50%+，业务占比30%；2）自有2GWH电池电芯产能，23年底预计产能翻倍，保障供应安全，自研钠离子成功发布，原材料总成本可以降低约30%；3）新产品快速推出：公司通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发，通过对机器视觉和语音识别算法等的研究，已经有多个原型产品进行市场推广，在智能家居、家电等领域实现产品应用，充电桩、输配电及控制设备和配电开关控制设备等方向，已有相关技术储备及客户基础

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财联社3月10日讯，中国信息通信研究院拟于2025年3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。纵览参展的国产眼镜，AI眼镜发展趋势已经从单一的技术参数比拼，升级为技术趋势与产品定位深度融合的生态战争。参展企业通过差异化产品设计，将轻量化、多模态交互、AI与AR融合等技术趋势转化为真实可触的用户价值，推动行业进入“场景定义硬件”的新阶段。当前资本市场的反馈来看，AI眼镜的题材炒作也是如火如荼，主要是市场预期较高。因为尽管当下AI眼镜出货量较低，但难保随着AI应用的

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2025-02-28 09:21:19

协昌科技：功率芯片+运控制器双料龙头，有望受益于机器人发展

在智能科技迅猛发展的今天，机器人技术的崛起成为日常生活和工业生产中的重要组成部分。尤其是人形机器人，其与人类的相似度越来越高，不仅在科技领域引发关注，也在社会生活的方方面面催生了新的思考和应用。然而，作为这一领域的重要硬件支持，功率器件与运动控制器的应用与发展同样不容忽视。近日，协昌科技在互动平台上发表了一则声明，对其功率器件与运动控制器在智能人形机器人领域的应用做出了深入解读。根据协昌科技的回应，功率器件产品主要应用于电动两三轮车控制器、电动工具、消费电子及家用电器等多个领域；而运动控制器产

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协昌科技
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雷赛智能

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桐梓林专注投机

2025-02-27 20:44:19

亚威股份：乘机器人+存储芯片+光刻胶之东风，开启价值重估之路

在 AI 风靡的当下，数据规模呈爆炸式增长，而存储芯片作为数据的关键承载者，其价值不断攀升。在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。A股存储器指数连续7天上涨，近期连板的诚邦股份受益于存储芯片，很多相关个股也是连续大涨。有没有低位存在预期差的标的呢？可以看到随后就收购了韩国GIS 亚威股份通过参股子公司苏州芯测（持股25%）完成对韩国GSI公司的全资收购。GSI是全球

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亚威股份
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广信材料
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中大力德

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桐梓林专注投机

2025-02-21 16:30:32

思进智能：低位被市场忽视的丝杠铲子股，对标新能源井喷期的先导智能

近期国泰君安证券发布研报称，丝杠在人形机器人领域应用进展显著，有望带来广阔的市场增量空间。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商布局人形机器人领域势头加剧，丝杠需求快速膨胀。预计未来人形机器人销量可达100万台，丝杠市场将迎来百亿级增量空间。然而目前从丝杠的产品端到制造端，均严重依赖进口，国产替代需求十分迫切，国内丝杠生产商及相关设备供应商有望长期受益。丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件，根据大规模量产后人形机器人成本2万美金，按照行星滚柱丝杠单价1000元，单机用量14根，微型滚珠丝杠

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思进智能
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五洲新春
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桐梓林专注投机

2025-02-21 10:42:43

诺力股份：低估的机器人，对标未被发掘前的杭齿前进

英伟达黄教主此前有过发言：机器人时代来了！英伟达、华为纷纷高调入局仓储机器人领域，仓储机器人成为目前机器人领域最赚钱的方向。国内仓储机器人东方精工去年创造过8天8板的走势。国外尚未盈利的仓储机器人Symbotic市值早已突破1000亿人民币市值。并且物流行业作为经济运行的命脉，其效率与成本控制至关重要。近日，全球领先的仓储履约自主移动机器人（AMR）解决方案提供商极智嘉正冲刺港交所，引发业界广泛关注。极智嘉凭借其创新技术和卓越产品性能，已连续五年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商桂冠。其

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诺力股份
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长盛轴承

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桐梓林专注投机

2025-02-21 09:09:38

华丰股份：低位数据中心发电机+机器人固态电池+传感器

全球AI 军备竞赛有望持续。在2023 年初微软扩大资本开支后，北美头部厂商亚马逊、谷歌、Meta 均跟随微软加大资本开支力度。FY24Q3 季度数据来看，亚马逊资本开支213 亿美元，同比增长88%；谷歌资本开支131 亿美元，同比增长62%；Meta资本开支83 亿美元，同比增长26%，整体维持高增速。今年初微软再一次率先提升AI 投入力度，证明大厂AI 投入仍在持续，后续四大云厂商CAPEX 有望超此前预期。AIDC 投资加速，带动备用电源需求。备用电源能够在市电中断时迅速接管供电任务，确

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潍柴重机
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华丰股份

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2025-02-19 19:49:44

安联锐视：被忽视的低位机器人+机器视觉稀缺标的

去年5月17日消息，浙江安兴宇联机器人有限公司成立，经营范围包含工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造等。天眼查股权穿透显示，该公司由丽水安兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海安联锐视科技股份有限公司共同持股。其中，前者出资504.0万元，持股52.5%；后者出资456万元，持股47.5%。毫无疑问，安联锐视已经提前布局机器人产业。安联锐视是一家安防视频监控解决方案提供商，曾三闯创业板IPO，最终于2012年8月在深

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安联锐视
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长盛轴承
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奥比中光

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2024-12-06 12:19:53

嘉事堂：低位的央企破净，康复与养老协同，股东有望注入养老资产？

近些年，虽然国内已经逐步进入老龄化时代，但是显然并未如同日本一样，养老院如火如荼的发展。究其原因，澎湃新闻在二一年的一篇新闻调查中也有所提及《新闻调查丨医养结合这条路不易走，难题在哪？如何解决？》。其中指出了养老院护理院难以扩展的核心难点，那就是普通养老机构在医疗方面的欠缺。国内上市公司层面，确实也缺乏类似于日本这样的养老类上市公司，毕竟这种需要养老和医疗医院协同发展，属于重资本行业，并且涉及各类政策，难以落地。但是近期嘉事堂的股权划转光大实业给了大家遐想，是否存在光大养老注入上市公司的可能性

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嘉事堂
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中青旅

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2024-12-05 13:01:34

东宏股份——低位低估的多题材标的！氢能+水利+化债

逻辑一：水利建设作为国家基础设施建设的重要组成部分，近年来受到国家政策的高度重视。《”十四五”水利发展规划》明确提出，要加快完善水利基础设施网络,提升水利公共服务水平，为经济社会发展提供有力支撑。东宏股份，作为水利建设领域的重要参与者，将直接受益于行业增长和政策支持。逻辑二：氢能源作为一种清洁、高效的能源形式正在成为全球能源转型的新趋势。东宏股份积极布局氢传输领域，通过技术创新和产品研发，致力于推动氢能源的广泛应用。公司拥有的管道产品和技术,为氢能源的传输提供了安全、高效的解决方案有望在绿色能

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东宏股份

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桐梓林专注投机

2024-12-02 10:23:03

嘉事堂——未来潜在的养老龙头+长期破净+央企+股东存在可注入资产

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势。日本作为全球老龄化进程最快的国家，经过50多年持续的探索改革，构建了完善的养老社会保障体系，在缓解老龄化带来的巨大压力的同时，推动了日本社会经济的发展。未来国内的养老体系大体可能会类似于日本，而近些年随着老龄化发展，国内政策一直在推动养老体系建设，养老产业未来可能将和日本一样，成为绝对的朝阳产业。说起国内的养老，绕不开的就是泰康和光大。当年伴随着日本养老产业的蓬勃发展，一些优质的养老服务提供商相继出现，有专攻养老产业的，也有类似日医学馆，倍乐生控股集团，SO

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嘉事堂

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桐梓林专注投机

2024-11-19 22:31:21

长华集团：未被挖掘的低位预期差标的！华为智界新S7供应商、飞行汽车、碳陶盘刹车片0的突破！

催化一：华为智界新S7即将发布，长华集团石锤供应新S7。11月15日，2024年广州车展正式拉开大幕，作为今年国内车展的收官之战吸引众多厂商参展，而刚刚诞生一年的鸿蒙智行无疑是大家关注的焦点。在鸿蒙智行展台，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称智界新S7带来四大升级，产品做了大幅度提升，NVH、座椅舒适性、豪华感在同级别是碾压性的。新款智界 S7 完成首发亮相,预售价格 24.8-32.8 万元,随后将于 11 月 26 日上市。催化二：长华集团(605018.SH

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长华集团

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桐梓林专注投机

2024-10-25 12:23:04

@强迫症炒股：同为民企500强前五，荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份

荣盛控股资产注入宁波联合？对标恒力集团恒力重工注入松发股份2024中国民营企业500强恒立第三荣盛控股第五，恒立集团旗下恒立重工注入松发股份，荣盛控股旗下资产会注入宁波联合600051吗？荣盛控股旗下上市公司除了荣盛石化（市值巨大不合适）就是宁波联合（盘子小业绩一般），会注入资产吗？ &n

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桐梓林专注投机

2023-07-19 08:39:30

华泰股份：双氧水价格上涨叠加文化纸上涨，双重受益

近期无论是化工板块的走强，还是双氧水价格的大涨无疑都是比较吸引市场眼球的。尤其是当下人工智能板块走弱，低位的顺周期板块不知不觉已开始走强，因此周期板块有必要高度重视。首先我们还是来看一下生意社上双氧水价格的走势图。短短一个多月时间，双氧水涨幅近一倍。原因其实也比较简单，主要是鲁西化工的生产事故：2023年5月1日上午，中化群体鲁西化工双氧水制造区产生爆炸火灾交通事故。5月3日鲁西化工公告，公司当前停产及关联装置涉及双氧水、己内酰胺、尼龙6、多元醇装置，详细复工时间待科学估价确定。也正是因为这

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