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超短追板的老韭菜

2021-11-25 08:51:33

中天科技逻辑分享两篇

【天风通信】中天科技：估值体系重构仍存较大空间，重申四大预期差坚定看好！ 1、近期股价调整一方面主要是交易层面涨太快，获利盘多；另一方面，中天转债的赎回公告联动影响正股预期。但我们认为赎回转债反映公司今年因高端通信事件导致的财务风险有望彻底解除，部分券商或机构有望解除禁投限制，有望再次迎来布局机会。 2、预期差一：此前公司光通信标签太深，市场还有一部分人认为公司是单纯光纤光缆公司，但公司围绕通信+能源两大战略方向发展业务，能源的收入和利润已经远超光通信，而且光纤光缆确定反转，不再是业务短板拖累，

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中天科技

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超短追板的老韭菜

2021-11-23 23:16:43

天风电子烟交流会议

天风电子烟交流会议

20211123天风电子烟2m4a203041(2).doc

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超短追板的老韭菜

2021-11-23 23:15:28

电子烟交流

最全及时纪要微【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐电子烟板块！优选行业龙头！近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： ??1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，

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超短追板的老韭菜

2021-11-23 08:34:29

迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分

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2021-11-22 11:21:19

苏博特

苏博特风电灌浆料国内唯一，技术指标世界领先，什么是灌浆料我就不细说了，总之你记住是确保海上风电正常运行的必要条件，包括在陆上风机也有运用。目前国际风电灌浆主要为西卡和巴斯夫，苏博特是国内龙头，在国内没有对手，风电灌浆料未来5年全国总量大概60亿，毛利率45%，也就是一年的利润在5.4亿左右，苏博特国内市占率41%也就是这方面苏博特每年的利润增量2.2亿，包括其自身的一些功能性材料，相对于目前市值还是严重低估。短期看150，长期240

苏博特 20211119.pdf

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苏博特

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超短追板的老韭菜

2021-11-17 13:13:02

多重催化，钕铁硼磁材巨大预期差

[华泰金属]磁材各司其职，新能源必不可少!1、磁性材料在新能源中各司其职 1)永磁分钕铁硼和铁氧体永磁钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等, 2020-30年需求预期增加300%。铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。 2)软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯，下游主要是电感。主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。TDK9-12牌号产品国内具备生产能

钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

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2021-11-16 10:49:34

感谢分享，老师出品，必属精神

@思百得：钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

概要1，近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨，补涨空间很大。2，近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料，华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。3，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材

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2021-11-16 09:15:32

特斯拉杀手，rivian横空出世。

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。为啥特斯拉会把Rivian当成了最大的竞争对手，为啥Rivian能够值7000亿美元，因为他开辟了一个新的赛道，而他的核心武器--滑板式底盘平台意味着他将要开启一个新的时代。滑板式底盘是一种专门

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2021-11-15 13:05:35

隆华科技双赛道助力发展

隆华科技的逻辑：主要有两个看点，一是光伏HJT带来的靶材需求大增，另一个就是高分子复合材料。目前118亿市值，公司明年预期业绩大概在4个亿，合理应该在200亿市值左右，目前趋势良好

隆华科技20211114.pdf

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隆华科技

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2021-11-10 12:49:48

宝钛股份，军工大年，放量正当时

[招商有色]宝钛股份:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道，公司高端钛材产销量高速增长，带动公司业绩爆发式增长，在军品行业估值较低，具备充足安全边际。海绵钛处于长期上涨通道初期: (1) 今年成本推动海绵钛涨价，但宝钛股份成本不变; (2) 明年供不应求。宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨，产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能，从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元，存货升值潜力较大。本次底部重

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2021-11-10 12:14:00

长信科技参股企业经营情况交流 20211109

长信科技参股企业经营情况交流

长信科技20211109.pdf

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2021-11-10 10:09:37

长信科技

再次推荐，务必重视，现价猛干！【国君电子王聪团队】现价继续重点推荐【300088 长信科技】智能座舱+MR双轮驱动，比克【4680】大超预期！ 1、【智能座舱核心标的，车载屏爆发势不可挡】行业两个变化：一是增速快、空间大，十年十倍；二是取消实体按键后，车载屏重要性大幅提升，供应商要求提高，分散走向集中正在进行；再次强调，公司不是模组厂，【哪个模组厂有16个点净利率？】，核心优势是玻璃加工能力，主要产品：玻璃触控屏、盖板玻璃、显示屏总成三大产品，目前覆盖全球电车油车70%品牌，前十大【比亚迪

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2021-11-07 23:44:59

欧拉开发者峰会要点梳理20111107

欧拉

欧拉开发者峰会要点梳理20211107.pdf

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2021-11-07 22:11:14

中天科技价值重估，向1000亿迈进

中天科技

中天科技信息及观点更新20211104.pdf

中天科技20211104.pdf

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2021-11-02 23:58:48

储能行业公司交流

https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=ea6fdf5bdd31229291b87bb583f46037&type=note&_time=1635611018562#/

储能行业公司交流

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中天科技逻辑分享两篇

【天风通信】中天科技：估值体系重构仍存较大空间，重申四大预期差坚定看好！ 1、近期股价调整一方面主要是交易层面涨太快，获利盘多；另一方面，中天转债的赎回公告联动影响正股预期。但我们认为赎回转债反映公司今年因高端通信事件导致的财务风险有望彻底解除，部分券商或机构有望解除禁投限制，有望再次迎来布局机会。 2、预期差一：此前公司光通信标签太深，市场还有一部分人认为公司是单纯光纤光缆公司，但公司围绕通信+能源两大战略方向发展业务，能源的收入和利润已经远超光通信，而且光纤光缆确定反转，不再是业务短板拖累，

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天风电子烟交流会议

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电子烟交流

最全及时纪要微【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐电子烟板块！优选行业龙头！近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： ??1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，

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迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分

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苏博特

苏博特风电灌浆料国内唯一，技术指标世界领先，什么是灌浆料我就不细说了，总之你记住是确保海上风电正常运行的必要条件，包括在陆上风机也有运用。目前国际风电灌浆主要为西卡和巴斯夫，苏博特是国内龙头，在国内没有对手，风电灌浆料未来5年全国总量大概60亿，毛利率45%，也就是一年的利润在5.4亿左右，苏博特国内市占率41%也就是这方面苏博特每年的利润增量2.2亿，包括其自身的一些功能性材料，相对于目前市值还是严重低估。短期看150，长期240

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多重催化，钕铁硼磁材巨大预期差

[华泰金属]磁材各司其职，新能源必不可少!1、磁性材料在新能源中各司其职 1)永磁分钕铁硼和铁氧体永磁钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等, 2020-30年需求预期增加300%。铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。 2)软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯，下游主要是电感。主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。TDK9-12牌号产品国内具备生产能

钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

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感谢分享，老师出品，必属精神

@思百得：钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

概要1，近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨，补涨空间很大。2，近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料，华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。3，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材

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特斯拉杀手，rivian横空出世。

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。为啥特斯拉会把Rivian当成了最大的竞争对手，为啥Rivian能够值7000亿美元，因为他开辟了一个新的赛道，而他的核心武器--滑板式底盘平台意味着他将要开启一个新的时代。滑板式底盘是一种专门

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隆华科技双赛道助力发展

隆华科技的逻辑：主要有两个看点，一是光伏HJT带来的靶材需求大增，另一个就是高分子复合材料。目前118亿市值，公司明年预期业绩大概在4个亿，合理应该在200亿市值左右，目前趋势良好

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宝钛股份，军工大年，放量正当时

[招商有色]宝钛股份:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道，公司高端钛材产销量高速增长，带动公司业绩爆发式增长，在军品行业估值较低，具备充足安全边际。海绵钛处于长期上涨通道初期: (1) 今年成本推动海绵钛涨价，但宝钛股份成本不变; (2) 明年供不应求。宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨，产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能，从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元，存货升值潜力较大。本次底部重

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长信科技参股企业经营情况交流 20211109

长信科技参股企业经营情况交流

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长信科技

再次推荐，务必重视，现价猛干！【国君电子王聪团队】现价继续重点推荐【300088 长信科技】智能座舱+MR双轮驱动，比克【4680】大超预期！ 1、【智能座舱核心标的，车载屏爆发势不可挡】行业两个变化：一是增速快、空间大，十年十倍；二是取消实体按键后，车载屏重要性大幅提升，供应商要求提高，分散走向集中正在进行；再次强调，公司不是模组厂，【哪个模组厂有16个点净利率？】，核心优势是玻璃加工能力，主要产品：玻璃触控屏、盖板玻璃、显示屏总成三大产品，目前覆盖全球电车油车70%品牌，前十大【比亚迪

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欧拉开发者峰会要点梳理20111107

欧拉

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中天科技价值重估，向1000亿迈进

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储能行业公司交流

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【天风通信】中天科技：估值体系重构仍存较大空间，重申四大预期差坚定看好！ 1、近期股价调整一方面主要是交易层面涨太快，获利盘多；另一方面，中天转债的赎回公告联动影响正股预期。但我们认为赎回转债反映公司今年因高端通信事件导致的财务风险有望彻底解除，部分券商或机构有望解除禁投限制，有望再次迎来布局机会。 2、预期差一：此前公司光通信标签太深，市场还有一部分人认为公司是单纯光纤光缆公司，但公司围绕通信+能源两大战略方向发展业务，能源的收入和利润已经远超光通信，而且光纤光缆确定反转，不再是业务短板拖累，

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最全及时纪要微【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐电子烟板块！优选行业龙头！近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： ??1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，

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迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分

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苏博特风电灌浆料国内唯一，技术指标世界领先，什么是灌浆料我就不细说了，总之你记住是确保海上风电正常运行的必要条件，包括在陆上风机也有运用。目前国际风电灌浆主要为西卡和巴斯夫，苏博特是国内龙头，在国内没有对手，风电灌浆料未来5年全国总量大概60亿，毛利率45%，也就是一年的利润在5.4亿左右，苏博特国内市占率41%也就是这方面苏博特每年的利润增量2.2亿，包括其自身的一些功能性材料，相对于目前市值还是严重低估。短期看150，长期240

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多重催化，钕铁硼磁材巨大预期差

[华泰金属]磁材各司其职，新能源必不可少!1、磁性材料在新能源中各司其职 1)永磁分钕铁硼和铁氧体永磁钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等, 2020-30年需求预期增加300%。铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。 2)软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯，下游主要是电感。主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。TDK9-12牌号产品国内具备生产能

钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

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感谢分享，老师出品，必属精神

@思百得：钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

概要1，近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨，补涨空间很大。2，近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料，华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。3，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材

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特斯拉杀手，rivian横空出世。

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。为啥特斯拉会把Rivian当成了最大的竞争对手，为啥Rivian能够值7000亿美元，因为他开辟了一个新的赛道，而他的核心武器--滑板式底盘平台意味着他将要开启一个新的时代。滑板式底盘是一种专门

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超短追板的老韭菜

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隆华科技双赛道助力发展

隆华科技的逻辑：主要有两个看点，一是光伏HJT带来的靶材需求大增，另一个就是高分子复合材料。目前118亿市值，公司明年预期业绩大概在4个亿，合理应该在200亿市值左右，目前趋势良好

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超短追板的老韭菜

2021-11-10 12:49:48

宝钛股份，军工大年，放量正当时

[招商有色]宝钛股份:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道，公司高端钛材产销量高速增长，带动公司业绩爆发式增长，在军品行业估值较低，具备充足安全边际。海绵钛处于长期上涨通道初期: (1) 今年成本推动海绵钛涨价，但宝钛股份成本不变; (2) 明年供不应求。宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨，产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能，从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元，存货升值潜力较大。本次底部重

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超短追板的老韭菜

2021-11-10 12:14:00

长信科技参股企业经营情况交流 20211109

长信科技参股企业经营情况交流

长信科技20211109.pdf

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长信科技

再次推荐，务必重视，现价猛干！【国君电子王聪团队】现价继续重点推荐【300088 长信科技】智能座舱+MR双轮驱动，比克【4680】大超预期！ 1、【智能座舱核心标的，车载屏爆发势不可挡】行业两个变化：一是增速快、空间大，十年十倍；二是取消实体按键后，车载屏重要性大幅提升，供应商要求提高，分散走向集中正在进行；再次强调，公司不是模组厂，【哪个模组厂有16个点净利率？】，核心优势是玻璃加工能力，主要产品：玻璃触控屏、盖板玻璃、显示屏总成三大产品，目前覆盖全球电车油车70%品牌，前十大【比亚迪

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欧拉开发者峰会要点梳理20111107

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中天科技价值重估，向1000亿迈进

中天科技

中天科技信息及观点更新20211104.pdf

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储能行业公司交流

https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=ea6fdf5bdd31229291b87bb583f46037&type=note&_time=1635611018562#/

储能行业公司交流

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中天科技逻辑分享两篇

【天风通信】中天科技：估值体系重构仍存较大空间，重申四大预期差坚定看好！ 1、近期股价调整一方面主要是交易层面涨太快，获利盘多；另一方面，中天转债的赎回公告联动影响正股预期。但我们认为赎回转债反映公司今年因高端通信事件导致的财务风险有望彻底解除，部分券商或机构有望解除禁投限制，有望再次迎来布局机会。 2、预期差一：此前公司光通信标签太深，市场还有一部分人认为公司是单纯光纤光缆公司，但公司围绕通信+能源两大战略方向发展业务，能源的收入和利润已经远超光通信，而且光纤光缆确定反转，不再是业务短板拖累，

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天风电子烟交流会议

天风电子烟交流会议

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电子烟交流

最全及时纪要微【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐电子烟板块！优选行业龙头！近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： ??1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，

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迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分

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苏博特

苏博特风电灌浆料国内唯一，技术指标世界领先，什么是灌浆料我就不细说了，总之你记住是确保海上风电正常运行的必要条件，包括在陆上风机也有运用。目前国际风电灌浆主要为西卡和巴斯夫，苏博特是国内龙头，在国内没有对手，风电灌浆料未来5年全国总量大概60亿，毛利率45%，也就是一年的利润在5.4亿左右，苏博特国内市占率41%也就是这方面苏博特每年的利润增量2.2亿，包括其自身的一些功能性材料，相对于目前市值还是严重低估。短期看150，长期240

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多重催化，钕铁硼磁材巨大预期差

[华泰金属]磁材各司其职，新能源必不可少!1、磁性材料在新能源中各司其职 1)永磁分钕铁硼和铁氧体永磁钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等, 2020-30年需求预期增加300%。铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。 2)软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯，下游主要是电感。主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。TDK9-12牌号产品国内具备生产能

钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

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感谢分享，老师出品，必属精神

@思百得：钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

概要1，近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨，补涨空间很大。2，近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料，华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。3，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材

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特斯拉杀手，rivian横空出世。

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。为啥特斯拉会把Rivian当成了最大的竞争对手，为啥Rivian能够值7000亿美元，因为他开辟了一个新的赛道，而他的核心武器--滑板式底盘平台意味着他将要开启一个新的时代。滑板式底盘是一种专门

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隆华科技双赛道助力发展

隆华科技的逻辑：主要有两个看点，一是光伏HJT带来的靶材需求大增，另一个就是高分子复合材料。目前118亿市值，公司明年预期业绩大概在4个亿，合理应该在200亿市值左右，目前趋势良好

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宝钛股份，军工大年，放量正当时

[招商有色]宝钛股份:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道，公司高端钛材产销量高速增长，带动公司业绩爆发式增长，在军品行业估值较低，具备充足安全边际。海绵钛处于长期上涨通道初期: (1) 今年成本推动海绵钛涨价，但宝钛股份成本不变; (2) 明年供不应求。宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨，产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能，从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元，存货升值潜力较大。本次底部重

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长信科技参股企业经营情况交流 20211109

长信科技参股企业经营情况交流

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再次推荐，务必重视，现价猛干！【国君电子王聪团队】现价继续重点推荐【300088 长信科技】智能座舱+MR双轮驱动，比克【4680】大超预期！ 1、【智能座舱核心标的，车载屏爆发势不可挡】行业两个变化：一是增速快、空间大，十年十倍；二是取消实体按键后，车载屏重要性大幅提升，供应商要求提高，分散走向集中正在进行；再次强调，公司不是模组厂，【哪个模组厂有16个点净利率？】，核心优势是玻璃加工能力，主要产品：玻璃触控屏、盖板玻璃、显示屏总成三大产品，目前覆盖全球电车油车70%品牌，前十大【比亚迪

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欧拉开发者峰会要点梳理20111107

欧拉

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中天科技价值重估，向1000亿迈进

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储能行业公司交流

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【天风通信】中天科技：估值体系重构仍存较大空间，重申四大预期差坚定看好！ 1、近期股价调整一方面主要是交易层面涨太快，获利盘多；另一方面，中天转债的赎回公告联动影响正股预期。但我们认为赎回转债反映公司今年因高端通信事件导致的财务风险有望彻底解除，部分券商或机构有望解除禁投限制，有望再次迎来布局机会。 2、预期差一：此前公司光通信标签太深，市场还有一部分人认为公司是单纯光纤光缆公司，但公司围绕通信+能源两大战略方向发展业务，能源的收入和利润已经远超光通信，而且光纤光缆确定反转，不再是业务短板拖累，

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最全及时纪要微【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐电子烟板块！优选行业龙头！近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： ??1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，

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迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分

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苏博特风电灌浆料国内唯一，技术指标世界领先，什么是灌浆料我就不细说了，总之你记住是确保海上风电正常运行的必要条件，包括在陆上风机也有运用。目前国际风电灌浆主要为西卡和巴斯夫，苏博特是国内龙头，在国内没有对手，风电灌浆料未来5年全国总量大概60亿，毛利率45%，也就是一年的利润在5.4亿左右，苏博特国内市占率41%也就是这方面苏博特每年的利润增量2.2亿，包括其自身的一些功能性材料，相对于目前市值还是严重低估。短期看150，长期240

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多重催化，钕铁硼磁材巨大预期差

[华泰金属]磁材各司其职，新能源必不可少!1、磁性材料在新能源中各司其职 1)永磁分钕铁硼和铁氧体永磁钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等, 2020-30年需求预期增加300%。铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。 2)软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯，下游主要是电感。主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。TDK9-12牌号产品国内具备生产能

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@思百得：钕铁硼磁材：新能源车、风电及工业电机三重催化的巨大预期差

概要1，近期稀土氧化镨钕价格创10年来新高，北方稀土因此年内暴涨4倍。下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨85%，但磁材股却没怎么涨，补涨空间很大。2，近期新能源车增量部件概念股趋势大涨。钕铁硼磁体作为新能源车各种电机的核心材料，华宝证券认为未来4年复合增长率高达35%。3，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材

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特斯拉杀手，rivian横空出世。

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录。为啥特斯拉会把Rivian当成了最大的竞争对手，为啥Rivian能够值7000亿美元，因为他开辟了一个新的赛道，而他的核心武器--滑板式底盘平台意味着他将要开启一个新的时代。滑板式底盘是一种专门

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隆华科技的逻辑：主要有两个看点，一是光伏HJT带来的靶材需求大增，另一个就是高分子复合材料。目前118亿市值，公司明年预期业绩大概在4个亿，合理应该在200亿市值左右，目前趋势良好

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[招商有色]宝钛股份:优质军工材料公司+海绵钛涨价期权军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道，公司高端钛材产销量高速增长，带动公司业绩爆发式增长，在军品行业估值较低，具备充足安全边际。海绵钛处于长期上涨通道初期: (1) 今年成本推动海绵钛涨价，但宝钛股份成本不变; (2) 明年供不应求。宝钛股份业绩弹性大。子公司宝钛华神海绵钛产能1万吨，产量约9000多吨。新建1.2万吨海绵钛产能，从今年6月份陆续投产。预计明年海绵钛产量可达到接近2万吨。公司存货24亿元，存货升值潜力较大。本次底部重

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长信科技参股企业经营情况交流 20211109

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再次推荐，务必重视，现价猛干！【国君电子王聪团队】现价继续重点推荐【300088 长信科技】智能座舱+MR双轮驱动，比克【4680】大超预期！ 1、【智能座舱核心标的，车载屏爆发势不可挡】行业两个变化：一是增速快、空间大，十年十倍；二是取消实体按键后，车载屏重要性大幅提升，供应商要求提高，分散走向集中正在进行；再次强调，公司不是模组厂，【哪个模组厂有16个点净利率？】，核心优势是玻璃加工能力，主要产品：玻璃触控屏、盖板玻璃、显示屏总成三大产品，目前覆盖全球电车油车70%品牌，前十大【比亚迪

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