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wuyejiming
科班出身的价值趋势投机者!!!
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wuyejiming
航行五百年的老司机
2023-05-14 22:01:51
再看朗新科技近期的机会逻辑
一句话概括,就是朗新科技是AI赋能的能源数字化+能源互联网综合平台,充分受益于整个电力市场化改革+新型能源运营服务落地推广的大浪潮,能源运营服务有望再造一个朗新! 1、大背景是供需两侧催生电力IT建设和能源运营服务的投资机会 在双碳政策大背景之下,新能源(光伏、风电等)在整个电力供应中的占比逐步扩大(未来清洁电能将成为主导,预计至2060年清洁能源占比提升至90%),供需两端存在较大的波动,新能源的不稳定性及不可控性导致传统的电力控制系统已经无法适应新的市场需求、对电力系统的负荷和节能提出更高的
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朗新集团
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3.19
wuyejiming
航行五百年的老司机
2023-05-14 18:51:15
逻辑还是很硬的,白神牛逼
@秋名山白神:协创数据-AI点读笔+智能音箱+智能穿戴+存储AI硬件的下一个翻倍潜力股
协创数据的逻辑,并未被市场发掘,随着周五国光电器开盘核按钮,整个智能音箱板块都跟着调整,协创数据也跟着回踩。随着协创数据的回踩,又到了一个非常好的低吸机会,极其类似于荣信文化启动之前的深水回调洗盘。收盘之后协创数据互动平台回复和最近机构的调研,可以很清晰的知道协创数据的预期差。 协创数据:
22 赞同-64 评论
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航行五百年的老司机
2023-05-13 09:53:45
朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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航行五百年的老司机
2023-05-03 10:03:25
zzj会议点评:
1,形势判断:三重压力缓解,但内生性动力仍不强。既看到成绩,又居安思危。 2,指导思想:强调激发经营主体活力,社会预期持续改善,风险持续化解。政策的杠杆在于经营主体响应,看到了问题所在。 3,产业政策,提到新能源产业,三个小点是充电桩、储能、电网。 特别提到通用人工智能,这个是今天ai大涨主因。但新能源今天继续跌[抓狂][抓狂] 4,宏观政策:整体基调不变,强调需求合力。 5,两个毫不动摇:帮助企业恢复元气,解决账款拖欠问题(新时代三角债,这个问题害死不少人)。 6,鼓励互联网平台探索创新,新提
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航行五百年的老司机
2023-05-03 09:56:36
申通快递的弹性测算(老文重发,原作于22.12.5)
这是一篇老文章,对申通快递的弹性做了简单的测算,最新的1季报基本上算是验证了公司的复苏修复逻辑,但23年整体的业务量可能达不到当时的测算,预计23年业务量保守做到150亿票,单票利润保底有个4分钱,对应23年保底的利润有6亿,乐观一点单票利润冲到6分钱、对应全年9亿的利润。。。 目前来看,实际上快递行业23年恢复双位数的业务量增长是必然的,申通业务量增速领先圆通、韵达,特别是韵达的掉队,给申通反超的机会,属于边际改善很明显的标的,叠加菜鸟系的管理赋能、资源导入,阿里最新的潜在行权价(15元以上)
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再看朗新科技近期的机会逻辑
一句话概括,就是朗新科技是AI赋能的能源数字化+能源互联网综合平台,充分受益于整个电力市场化改革+新型能源运营服务落地推广的大浪潮,能源运营服务有望再造一个朗新! 1、大背景是供需两侧催生电力IT建设和能源运营服务的投资机会 在双碳政策大背景之下,新能源(光伏、风电等)在整个电力供应中的占比逐步扩大(未来清洁电能将成为主导,预计至2060年清洁能源占比提升至90%),供需两端存在较大的波动,新能源的不稳定性及不可控性导致传统的电力控制系统已经无法适应新的市场需求、对电力系统的负荷和节能提出更高的
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逻辑还是很硬的,白神牛逼
@秋名山白神:协创数据-AI点读笔+智能音箱+智能穿戴+存储AI硬件的下一个翻倍潜力股
协创数据的逻辑,并未被市场发掘,随着周五国光电器开盘核按钮,整个智能音箱板块都跟着调整,协创数据也跟着回踩。随着协创数据的回踩,又到了一个非常好的低吸机会,极其类似于荣信文化启动之前的深水回调洗盘。收盘之后协创数据互动平台回复和最近机构的调研,可以很清晰的知道协创数据的预期差。 协创数据:
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朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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1,形势判断:三重压力缓解,但内生性动力仍不强。既看到成绩,又居安思危。 2,指导思想:强调激发经营主体活力,社会预期持续改善,风险持续化解。政策的杠杆在于经营主体响应,看到了问题所在。 3,产业政策,提到新能源产业,三个小点是充电桩、储能、电网。 特别提到通用人工智能,这个是今天ai大涨主因。但新能源今天继续跌[抓狂][抓狂] 4,宏观政策:整体基调不变,强调需求合力。 5,两个毫不动摇:帮助企业恢复元气,解决账款拖欠问题(新时代三角债,这个问题害死不少人)。 6,鼓励互联网平台探索创新,新提
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这是一篇老文章,对申通快递的弹性做了简单的测算,最新的1季报基本上算是验证了公司的复苏修复逻辑,但23年整体的业务量可能达不到当时的测算,预计23年业务量保守做到150亿票,单票利润保底有个4分钱,对应23年保底的利润有6亿,乐观一点单票利润冲到6分钱、对应全年9亿的利润。。。 目前来看,实际上快递行业23年恢复双位数的业务量增长是必然的,申通业务量增速领先圆通、韵达,特别是韵达的掉队,给申通反超的机会,属于边际改善很明显的标的,叠加菜鸟系的管理赋能、资源导入,阿里最新的潜在行权价(15元以上)
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1,形势判断:三重压力缓解,但内生性动力仍不强。既看到成绩,又居安思危。 2,指导思想:强调激发经营主体活力,社会预期持续改善,风险持续化解。政策的杠杆在于经营主体响应,看到了问题所在。 3,产业政策,提到新能源产业,三个小点是充电桩、储能、电网。 特别提到通用人工智能,这个是今天ai大涨主因。但新能源今天继续跌[抓狂][抓狂] 4,宏观政策:整体基调不变,强调需求合力。 5,两个毫不动摇:帮助企业恢复元气,解决账款拖欠问题(新时代三角债,这个问题害死不少人)。 6,鼓励互联网平台探索创新,新提
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