01大数据产业链结构 02人工智能产业链全景 03人工智能“AI+” 04网络安全产业链全景 05物联网产业链全景06机器人产业链结构 07VR产业链结构 08量子通信产业链全景 09区块链产业链全景资料来源:iFinD产业链中心

精选一、AIGC，ChatGPT概念：AI在国内具有丰富应用场景和数据积累，政策环境持续优化，随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC相关产业链加速发展。1、具备AI算法商业落地的厂商：科大讯飞、拓尔思。其中AI龙头科大讯飞，公司作为A股人工智能龙头公司，已在教育、智慧城市、医疗以及C端硬件产品等众多领

一、顶层设计①2022年10月，大会召开，在第四板块“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”中首次提及建设数字中国，具体表述如下：  ②2022.12-2023.2，三个月政策全面贯彻落实大会精神，最高级别部门发布的政策多个和数字中国有关，三个月重大政策如下：二、数字中国A股规

春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。 以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下：1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线；2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。4. 当前时点：出行链经过前期调整，

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗 材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步 打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国

润滑油行业300910瑞丰新材短期暴涨4倍，002778中晟高科：公司注重科技投入和科技创新，先后和天津大学、华中科技大学、常州大学、中科院成都有机研究所、南京工业大学等进行了产学研合作，拥有江苏省博士后工作站、江苏省油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、国家火炬项目计划非金属

提纲：一、行业题材：油运：运价快速上行，未来多年景气度或超预期；钠电池：碳酸锂价格催化产业替代；教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：油运:运价快速上行，未来多年景气度或超预期1、事件驱动：10月18日Pote

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？ 为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善 【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。 【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%

说一说建投能源 建投能源Q3业绩爆发，单季度3.4亿，Q3单季度年化利润13-14亿元，现在市值对应的PE7-8 倍左右，而火电企业是能10-15倍PE； 三季度爆发的最主要原因是：电力跨省交易，直接导致价值量提升10倍，当地电价0.3-0.4元/度，跨省交易能够达到2-3元/度

昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科），叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最

一、医疗设备：全球千亿级美金市场市场规模：全球千亿级美元市场，国内数千亿元大赛道全球医疗设备市场稳健增长，2019年中国市场超过2000亿。2019年全球医疗设备市场规模达到2245亿美元， 2015-2019年均复合增长率为4.6%，预计2024年将达到2926亿美元，复合增速5%左右。2019年

【海通电新】推荐巨星科技：拓展储能业务产品线，长坡厚雪弯道加速 看点一：公司切入户储市场，打开成长上限；公司董事会决议公告新增储能光伏等经营范围，启动储能产品线，包含便携储能、备用储能、绿电储能三大产品线，预计公司今年便携储能和备用储能产品线将结合其强大的商超渠道将率先打入市场，预计22年实现收入

01大数据产业链结构 02人工智能产业链全景 03人工智能“AI+” 04网络安全产业链全景 05物联网产业链全景06机器人产业链结构 07VR产业链结构 08量子通信产业链全景 09区块链产业链全景资料来源:iFinD产业链中心

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一、顶层设计①2022年10月，大会召开，在第四板块“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”中首次提及建设数字中国，具体表述如下：  ②2022.12-2023.2，三个月政策全面贯彻落实大会精神，最高级别部门发布的政策多个和数字中国有关，三个月重大政策如下：二、数字中国A股规

春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。 以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

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投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗 材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步 打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国

润滑油行业300910瑞丰新材短期暴涨4倍，002778中晟高科：公司注重科技投入和科技创新，先后和天津大学、华中科技大学、常州大学、中科院成都有机研究所、南京工业大学等进行了产学研合作，拥有江苏省博士后工作站、江苏省油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、国家火炬项目计划非金属

提纲：一、行业题材：油运：运价快速上行，未来多年景气度或超预期；钠电池：碳酸锂价格催化产业替代；教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：油运:运价快速上行，未来多年景气度或超预期1、事件驱动：10月18日Pote

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？ 为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足

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说一说建投能源 建投能源Q3业绩爆发，单季度3.4亿，Q3单季度年化利润13-14亿元，现在市值对应的PE7-8 倍左右，而火电企业是能10-15倍PE； 三季度爆发的最主要原因是：电力跨省交易，直接导致价值量提升10倍，当地电价0.3-0.4元/度，跨省交易能够达到2-3元/度

昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科），叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最

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一、顶层设计①2022年10月，大会召开，在第四板块“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”中首次提及建设数字中国，具体表述如下：  ②2022.12-2023.2，三个月政策全面贯彻落实大会精神，最高级别部门发布的政策多个和数字中国有关，三个月重大政策如下：二、数字中国A股规

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投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗 材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步 打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国

润滑油行业300910瑞丰新材短期暴涨4倍，002778中晟高科：公司注重科技投入和科技创新，先后和天津大学、华中科技大学、常州大学、中科院成都有机研究所、南京工业大学等进行了产学研合作，拥有江苏省博士后工作站、江苏省油脂快速酯化与综合利用工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、国家火炬项目计划非金属

提纲：一、行业题材：油运：运价快速上行，未来多年景气度或超预期；钠电池：碳酸锂价格催化产业替代；教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：油运:运价快速上行，未来多年景气度或超预期1、事件驱动：10月18日Pote

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？ 为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善 【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。 【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%

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一、医疗设备：全球千亿级美金市场市场规模：全球千亿级美元市场，国内数千亿元大赛道全球医疗设备市场稳健增长，2019年中国市场超过2000亿。2019年全球医疗设备市场规模达到2245亿美元， 2015-2019年均复合增长率为4.6%，预计2024年将达到2926亿美元，复合增速5%左右。2019年

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一、顶层设计①2022年10月，大会召开，在第四板块“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”中首次提及建设数字中国，具体表述如下：  ②2022.12-2023.2，三个月政策全面贯彻落实大会精神，最高级别部门发布的政策多个和数字中国有关，三个月重大政策如下：二、数字中国A股规

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疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下：1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线；2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。4. 当前时点：出行链经过前期调整，

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗 材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步 打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国

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提纲：一、行业题材：油运：运价快速上行，未来多年景气度或超预期；钠电池：碳酸锂价格催化产业替代；教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：油运:运价快速上行，未来多年景气度或超预期1、事件驱动：10月18日Pote

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？ 为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足

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一、医疗设备：全球千亿级美金市场市场规模：全球千亿级美元市场，国内数千亿元大赛道全球医疗设备市场稳健增长，2019年中国市场超过2000亿。2019年全球医疗设备市场规模达到2245亿美元， 2015-2019年均复合增长率为4.6%，预计2024年将达到2926亿美元，复合增速5%左右。2019年

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