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A港美股投资者，擅长基本面研究。清华大学本科，美国博士在读。

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2025-02-28 11:03:42

利民股份——今年5PE的农药涨价受益股，叠加固态电池、AI农药

#主力产品价格反转，农药行业产能出清，公司今年业绩反转，现价不到5xPE 利民股份主要产品包括甲维盐、阿维菌素、百菌清等农药。22年杜邦康宽（全球第一大杀虫剂）专利到期，国内扩产，农药价格暴跌。当前农药行业头部企业基本没有盈利，中小公司淘汰关停，产能出清。康宽在我国的过度使用导致耐药性等问题出现，24年秋种期开始甲维盐、阿维菌素等其他品种需求出现反转，尤其是业内开始兴起使用康宽+甲维盐/阿维菌素的复配药剂，对甲维盐、阿维菌素等需求拉动非常明显。专家预计未来几个品种将保持15%年复合增速。当前

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利民股份

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2025-02-22 11:56:01

模式转变

考虑到近期市场赚钱效应和风格的变化，我决定回归以前的产业趋势研究和景气度跟踪模式，以后尽量少写或不写段子，多发文章介绍产业趋势或分析个股基本面。产业趋势的文章，一般不会提及个股，纯粹科普产业趋势。个股研究文章，也不是推荐买入，只是做基本面跟踪和分享。当年我跟踪赛力斯一年多，每周辛辛苦苦拉APP数据、跑分析，被人嘲讽是赛力斯爱好者，被人喷从股价高点吹到腰斩。其实基本面分析主要就只是公司基本面的研究、跟踪与逻辑验证，股价在短期的变化跟基本面没多大关系，而且在跟踪过程中确实也可能出现基本面向下、不及

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英伟达公司
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特斯拉

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2025-02-22 11:52:54

英伟达GB300最值得关注的变化——GPU Socket（插座）

关于英伟达下一代AI GPU芯片B300/GB300以及对应的服务器，此前市场已经流传有多个潜在的变化方向，包括超级电容、氮化镓电源、PTFE中继板等，这些新方向大多是关于GB300服务器的新变化，并不是GPU芯片本身。市场较为忽视的一个重要变化是GPU Socket（插座）。虽然有关Rubin平台GPU将采用Socket与主板连接的传闻也并不新鲜（早在去年10月已有外媒报道），但多数投资人似乎并未足够重视这一传闻，可能部分原因是对专业术语的陌生。事实上，Rubin如果采用Socket，其变化非

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英伟达公司
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和林微纳

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2025-02-03 14:49:38

DeepSeek对AI板块的影响

很多人都问我对DeepSeek的看法，但我等了一个星期才写，因为单纯讲我怎么看没任何意义，重要的是观察其他各方怎么看，再结合自己的一些认知进行分析。首先说明三点： 1. 我也好，网上各种帖子、讨论、文章也好，其实都主要讨论的是对相关股票短期情绪上的影响。抛开股票，DeepSeek到底如何影响AI产业发展，这当然是一个值得探讨的问题，但对多数股民而言并不重要，对短期股价也没什么影响。别看网上有些老师说的头头是道，其实都是针对的短期股价，不要被误导。 2. DeepSeek到底利好什么、利空什么，以

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每日互动

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2025-01-15 14:31:29

NV链无实质利空，看好GB300新增量

NV链今天调整，没有实质性利空，看好GB300新增量。转发卖方段子一则：【东吴电新】AI电源系列研究之超级电容更新20240112 #从技术第一性原理出发、超容会是GB系列及以后的标配。随大模型参数增加和GPU计算性能迭代，GPU短时最大热功率（EDP）会大幅超过正常工作时的额定热功率（TDP），导致性能损失20%-30%【而这个问题直到GB200才开始暴露，台达、伟创力等电源厂商寻找超容供应商去解决】。因此，超容作为瞬时释放大功率的元件（ms级），核心作用是削峰（Peak Cut），即降低G

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江海股份

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2024-12-11 19:10:36

旗帜鲜明看好泛端侧AI+消电/手机产业链成为跨年主线

11月2号发文旗帜鲜明看好H机器人成为科技题材主线，含金量不用我多说，事实证明不仅H机器人板块表现极佳，整个机器人赛道，包括T链机器人、军事机器人、机器狗等细分也表现极强。如今机器人板块普遍涨幅颇高，虽然许多个股还有潜力空间，但个人觉得有必要开始挖掘有可能接力机器人的大赛道。这个赛道在远期的故事逻辑上不能逊色机器人太多，同时在业绩上应该比机器人短期兑现度更好（因为机器人中短期有个问题是明年仍不太可能起量，相关公司以明年业绩计算的估值偏高），经过观察和思考，我认为泛端侧AI方向（包括消电/手机产

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国光电器
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中科蓝讯
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博士眼镜
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亿道信息
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天音控股

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2024-12-05 09:28:13

【长盛轴承——机器人业务取得突破性进展，低位低估值绩优小盘股】

宇树人形机器人与英伟达合作，此前曾亮相英伟达GTC大会，即将迎来重磅催化。重视宇树机器人核心合作方长盛轴承！ #发力人形机器人项目，高端丝杠产品取得突破丝杠是机器人线性执行器的核心部件，也是当前人形机器人供应链关注焦点。公司着重发力机器人业务拓展，建立机器人产品实验室，在半年报和互动平台表示正与宇树科技等多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发。公司研发的丝杠产品相比传统滚珠丝杠具有低噪音、轻量化、成本更低等优势，当前已经得到多家下游客户的积极反馈，与宇树科技联合开发的丝杠项目在Q3开始产生收

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长盛轴承

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2024-12-02 10:09:11

【宇邦新材——明确受益美国本土产能扩张和BC电池新趋势】

近期光伏板块因为本周的大会受到关注，上周末东南亚双反落地也激发广泛讨论。东南亚双反对行业的影响存在分歧，但多空双方普遍认同的一个观点是未来美国光伏组件环节将转向本土，利好受益于美国本土组件产能扩张的公司。这方面的挖掘不好做，因为A股多数组件环节公司没有披露对美国本土厂商比如First Solar的供应份额，晶科、晶澳、隆基、阿特斯等组件巨头虽然在美国建厂，但是这些公司以及供应商的受益弹性也不好分析，相对在美产能大的会受益一些。这里我挖掘了一个比较性感的标的——宇邦新材。宇邦新材本身是晶科、晶澳

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宇邦新材

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2024-11-28 14:22:12

《异环》首测试玩感受

11点一开服就进去体验了一会《异环》，目前初步感受： 1）美术、画面、建模、世界细节度绝对是顶级的。场景设计很好，环境细节很精细，都市场景融入了P5风格，个人很喜欢。人物建模非常好，对男性玩家而言，主角小姐姐黑丝效果非常顶（比米哈游做的还好），第二个可操纵角色蓝毛的乳摇也是一绝。游戏大世界完成度很高，细节很丰富，比当初幻塔首测的时候强了太多。 2）玩法方面，目前玩了一个小时，还只体验了剧情和几场小怪、boss战，开车、买房等期待的玩法还没体验到（不确定这次首测有没有）。但其实现阶段评估玩法意义不

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完美世界

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2024-11-26 13:12:55

建设机械：年底最具想象力的国企改革、并购重组潜力股

概要 1. 昔日基建周期明星牛股，当前业绩、估值处于周期底部公司是基建周期明星牛股，每轮周期前后均有几倍股价涨幅。2022年至今，受房地产行业下行、工程机械行业产能过剩、政府投资项目开工减少等不利因素影响，公司收入、利润持续下行。当前公司已处于周期底部，行业开始呈现反转迹象。房地产市场有止跌企稳预期，政府基建项目未来展望积极受到市场关注的重大基建项目如西南部水电站、新疆煤化工等也均有进展，公司工程机械业务重点辐射西部区域，未来将深度受益。周期股一般按PB、PS估值，公司当前PB仅0.92倍、P

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建设机械

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2024-11-04 16:37:08

我的段子涨了后我是很少翻出来装的，但是这篇讲逻辑的帖子翻出来得瑟一下不过分吧虽然论坛的事情被上市公司否认，但昨天也说了上市公司没有否认机器人本身，而且这么大的事情，产业、二级是有不少验证途径的，后面只要有人关注，就会有一定催化。当然，现在只是第一天，后面能不能走出来还是要看市场，始终要对市场保持敬畏。同时这里也不是因为自己看好又涨了就继续吹，而是希望大家后面能多看看有基本面逻辑的产业趋势方向，而不是一窝蜂的搞龙头炒作。事实上如果积极关注各类信息，我觉得未来在二级市场上有表现机会的产业逻

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2024-11-03 16:32:49

关于昨天点评的方向和后续思路

昨天我写看好H机器人的帖子，发出来网上热度还是挺高的，但是不久就传出了赛力斯董秘的朋友圈（是真的）。积极地看董秘否认了论坛、供应商，但是没有否定机器人本身，但是发酵阶段董秘这种口风，也说明现阶段赛力斯（可能也包括H）不想让这件事发酵，那么接下来的公司层面催化可能就没有了，甚至之前带货的专家、卖方可能也不会再带了。当然，走一步看一步，先看今天卖方会怎么说，目前我看有家卖方还是在带的。这也说明了题材炒作的不确定性，之前从逻辑上我确实是看好这个题材走出来，所以哪怕我自己手里没货我也想写篇文章先把逻辑

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赛力斯

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2024-11-02 22:05:50

11月很有希望成为科技题材主线的方向

旗帜鲜明看好H机器人很有希望成为11月的科技题材主线，简单讲一下看好的理由和后续挖掘的思路。理由 1）先有H后有天，H永远都是大A最喜欢炒作、最容易发酵的主题方向。之前的嗨丝、轰猛都是大级别的行情，圣疼虽然没炒起来，但每次发酵爆发力也不小（圣疼有个限制因素是网上不让提，雪球、韭研相关的段子都发不出去，不让吹的东西当然不好发酵）。H的主题炒作会落寞或者熄火吗？个人认为不会，只会在催化不多的时候休息一下，或者在几个细分方向之间高低切换，之前已经炒的轰轰烈烈的嗨丝、轰猛短时间可能不太可能爆炒了，但

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赛力斯

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2024-10-31 12:47:00

【大富科技——5GA产业核心受益标的，华为基站滤波器、折屏转轴供应商，化债+国资并购重组】

#国内领先的移动通信基站射频器件、工业高端装备供应商，深度受益5GA产业发展趋势大富科技从射频器件起家，当前围绕三大技术平台发力移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域，产品包括移动通信基站射频产品、消费电子产品、汽车零部件、数控加工中心及无人工厂、人工智能教育平台等。华为第十五届全球移动宽带论坛以5G-A引领移动AI时代为主题，吹响了5GA全面商业化推广的序幕，公司是5GA基站射频器件国内核心供应商，022-2024年被工信部认定为“基站滤波器”制造业单项冠军，相关产品可满足客

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大富科技

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2024-10-23 11:31:06

【安博通——深度合作国产AI算力芯片新星，存在并购重组预期，主业网络安全+车联网数据安全进

💎与国产AI算力芯片新星江原创芯战略合作，存在并购重组预期安博通此前公告与江原创芯签订战略合作协议，双方在产品和服务采购、推动江原创芯进入国家数据中心集群项目、战略投资、成立合资公司等方面深度合作。安博通可向江原创芯投资1亿元、派驻董事，并具有对江原创芯的优先收购权。江原创芯成立于2022年11月，团队成员来自于英伟达、AMD等巨头，董事长江瑛曾在国产算力芯片第一梯队燧原科技任研发副总裁，虽然创立时间较短，但团队实力、履历在业内排名靠前，当前已打造百人研发团队。江原创芯致力于打造全国产化大

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安博通

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