指数震荡，然后各种机构趋势票在走加速，趋势不一定结束，但高位震荡感觉马上要来了，所以追高要谨慎一些，就算看好趋势也调整2-3天后去低吸，尽量不吃波动的亏。 指数明天可能会有调整，但调整之后周五会有不错的低吸机会，对于高位趋势股还有高位震荡的波动机会。1、日内走强板块梳理①、板块强联动：1）

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天

【事件：12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠，新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，较行业平均价格便宜85%。此外，该模型具备视觉识别、理解推

2024 年 12 月 11 日，字节跳动豆包概念在 A 股市场表现强劲，相关概念股集体大涨： 共145股涨停，连板股总数37只，其中三连板及以上个股15只，上一交易日共32只连板股，连板股晋级率46.87%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。个

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

特斯拉+PCB+百度无人驾驶 1、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。 2、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自

一、CPO概念方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力】方正科技接受机构调研时表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。二、华为核心供

展望智能世界2030年的愿景，人们希望进一步提升生命质量，普惠绿色饮食，改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰，无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成，从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此，如何更好地满足人类社会发展的

马斯克压上了全部身家，特斯拉概念股汇总风清扬认为特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链，特斯拉所以得概念股，而且没炒作过。很可能成为爆款。但是特斯拉股票200多家，所以找龙头，辨识度高的，市值小的。祝老哥们暴富！12:08:16【美国大选实时选情：美

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

核心结论产品创新是半导体周期核心驱动力，供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年，由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右，由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中，需求增长放缓，产能过剩，库存积压则使周期从上行切换至下行，出现周期拐点。周期

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

   特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出FSD有待批准。特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶系统）是特斯拉公司开发的一套高级辅助驾驶系统。它旨在使车辆能够在没有人类驾驶员干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，实现从起点到终

指数震荡，然后各种机构趋势票在走加速，趋势不一定结束，但高位震荡感觉马上要来了，所以追高要谨慎一些，就算看好趋势也调整2-3天后去低吸，尽量不吃波动的亏。 指数明天可能会有调整，但调整之后周五会有不错的低吸机会，对于高位趋势股还有高位震荡的波动机会。1、日内走强板块梳理①、板块强联动：1）

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天

【事件：12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠，新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，较行业平均价格便宜85%。此外，该模型具备视觉识别、理解推

2024 年 12 月 11 日，字节跳动豆包概念在 A 股市场表现强劲，相关概念股集体大涨： 共145股涨停，连板股总数37只，其中三连板及以上个股15只，上一交易日共32只连板股，连板股晋级率46.87%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。个

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

特斯拉+PCB+百度无人驾驶 1、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。 2、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自

一、CPO概念方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力】方正科技接受机构调研时表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。二、华为核心供

展望智能世界2030年的愿景，人们希望进一步提升生命质量，普惠绿色饮食，改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰，无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成，从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此，如何更好地满足人类社会发展的

马斯克压上了全部身家，特斯拉概念股汇总风清扬认为特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链，特斯拉所以得概念股，而且没炒作过。很可能成为爆款。但是特斯拉股票200多家，所以找龙头，辨识度高的，市值小的。祝老哥们暴富！12:08:16【美国大选实时选情：美

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

核心结论产品创新是半导体周期核心驱动力，供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年，由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右，由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中，需求增长放缓，产能过剩，库存积压则使周期从上行切换至下行，出现周期拐点。周期

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

   特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出FSD有待批准。特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶系统）是特斯拉公司开发的一套高级辅助驾驶系统。它旨在使车辆能够在没有人类驾驶员干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，实现从起点到终

指数震荡，然后各种机构趋势票在走加速，趋势不一定结束，但高位震荡感觉马上要来了，所以追高要谨慎一些，就算看好趋势也调整2-3天后去低吸，尽量不吃波动的亏。 指数明天可能会有调整，但调整之后周五会有不错的低吸机会，对于高位趋势股还有高位震荡的波动机会。1、日内走强板块梳理①、板块强联动：1）

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天

【事件：12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠，新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，较行业平均价格便宜85%。此外，该模型具备视觉识别、理解推

2024 年 12 月 11 日，字节跳动豆包概念在 A 股市场表现强劲，相关概念股集体大涨： 共145股涨停，连板股总数37只，其中三连板及以上个股15只，上一交易日共32只连板股，连板股晋级率46.87%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。个

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

特斯拉+PCB+百度无人驾驶 1、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。 2、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自

一、CPO概念方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力】方正科技接受机构调研时表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。二、华为核心供

展望智能世界2030年的愿景，人们希望进一步提升生命质量，普惠绿色饮食，改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰，无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成，从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此，如何更好地满足人类社会发展的

马斯克压上了全部身家，特斯拉概念股汇总风清扬认为特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链，特斯拉所以得概念股，而且没炒作过。很可能成为爆款。但是特斯拉股票200多家，所以找龙头，辨识度高的，市值小的。祝老哥们暴富！12:08:16【美国大选实时选情：美

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

核心结论产品创新是半导体周期核心驱动力，供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年，由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右，由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中，需求增长放缓，产能过剩，库存积压则使周期从上行切换至下行，出现周期拐点。周期

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

   特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出FSD有待批准。特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶系统）是特斯拉公司开发的一套高级辅助驾驶系统。它旨在使车辆能够在没有人类驾驶员干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，实现从起点到终

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AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天

【事件：12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠，新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，较行业平均价格便宜85%。此外，该模型具备视觉识别、理解推

2024 年 12 月 11 日，字节跳动豆包概念在 A 股市场表现强劲，相关概念股集体大涨： 共145股涨停，连板股总数37只，其中三连板及以上个股15只，上一交易日共32只连板股，连板股晋级率46.87%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。个

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

特斯拉+PCB+百度无人驾驶 1、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。 2、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自

一、CPO概念方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力】方正科技接受机构调研时表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。二、华为核心供

展望智能世界2030年的愿景，人们希望进一步提升生命质量，普惠绿色饮食，改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰，无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成，从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此，如何更好地满足人类社会发展的

马斯克压上了全部身家，特斯拉概念股汇总风清扬认为特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链，特斯拉所以得概念股，而且没炒作过。很可能成为爆款。但是特斯拉股票200多家，所以找龙头，辨识度高的，市值小的。祝老哥们暴富！12:08:16【美国大选实时选情：美

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核心结论产品创新是半导体周期核心驱动力，供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年，由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右，由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中，需求增长放缓，产能过剩，库存积压则使周期从上行切换至下行，出现周期拐点。周期

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

   特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出FSD有待批准。特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶系统）是特斯拉公司开发的一套高级辅助驾驶系统。它旨在使车辆能够在没有人类驾驶员干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，实现从起点到终

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AI光通信时代，CPO迎三大产业变化。(1)变化1:硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟;(2)变化2:龙头厂商积极布局CPO，进一步催化CPO产业发展;(3)变化3:AI时代高速交换机需求增长，CPO是在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案，优势不断凸显。 CPO有望带动硅

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【事件：12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠，新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，较行业平均价格便宜85%。此外，该模型具备视觉识别、理解推

2024 年 12 月 11 日，字节跳动豆包概念在 A 股市场表现强劲，相关概念股集体大涨： 共145股涨停，连板股总数37只，其中三连板及以上个股15只，上一交易日共32只连板股，连板股晋级率46.87%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾150股涨停或涨超10%。个

固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

特斯拉+PCB+百度无人驾驶 1、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品，并正在配合开发下一代产品。 2、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自

一、CPO概念方正科技：1.6T连接器和光模块产品分别完成打样并具备批量生产能力】方正科技接受机构调研时表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品。同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。二、华为核心供

展望智能世界2030年的愿景，人们希望进一步提升生命质量，普惠绿色饮食，改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰，无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成，从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此，如何更好地满足人类社会发展的

马斯克压上了全部身家，特斯拉概念股汇总风清扬认为特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链，特斯拉所以得概念股，而且没炒作过。很可能成为爆款。但是特斯拉股票200多家，所以找龙头，辨识度高的，市值小的。祝老哥们暴富！12:08:16【美国大选实时选情：美

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

核心结论产品创新是半导体周期核心驱动力，供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年，由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右，由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中，需求增长放缓，产能过剩，库存积压则使周期从上行切换至下行，出现周期拐点。周期

折叠屏第一波炒作已经到末期了，短线资金炒作过后，将是一地鸡毛，但这种大的产业趋势下，与纯概念炒作不同，折叠屏手机出货量已经持续3年3位数增长，伴随着未来苹果的折叠屏推出，市场预期出货量将再上一个数位级。因此在一定领域内存在值得布局的价值标的，空间在10倍起步，并且持有的会非常安心且坚定。首先来看市场

   特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出FSD有待批准。特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶系统）是特斯拉公司开发的一套高级辅助驾驶系统。它旨在使车辆能够在没有人类驾驶员干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，实现从起点到终