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2021-11-25 12:43:14

海康威视近期交流，创新业务情况、出口业务等

海康威视近期交流20211123 30%应该不是非常苛刻的目标，主业最近几年有希望保持 20%以上，如果按照十年为计，保证 15%的复合增长率，也能达到该目标。近几年主要把握战略机遇期，做一些该做的事。 Q：此前一次电话会议中说， 10 年是 15%，前五年增长会快一些？ A：经济环境存在很大不确定性，海康威视公司体量庞大，难以避免受到环境波动的影响，但是相对优势仍然是存在的。海康威视在主业之外还有许多分散的业务，并非只有一条线，无法在整个公司层面、各种业务上都实现超乎寻常的增

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海康威视

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2021-11-07 10:10:56

爱尔眼科线上交流，分级诊疗布局规划、海外目标

20211105爱尔眼科线上交流 IR：李金洲今年公司实施了大规模股权激励，Q3计提了7200万股权激励费用，扣除后扣非也是正增长。Q3去年基数非常高，另外去年高考延期到7月，所以去年是历史最高的基数。今年同时也有疫情反复。公司需要配合当地政府做疫情管控，很多近视手术可以延迟的。受疫情影响的7个省份今年Q3利润下滑30%，其他没有收到疫情影响的省份利润增长了10%左右。此外大家关心公司前十大医院历年的收入利润，也关系其他医院的情况，普通医院这块。公司做了一个相关统计：上市公司体系内，国内医疗

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爱尔眼科

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2021-11-06 13:10:58

储能电话会议，储能几个技术门槛、成本收益

储能电话会议20211104 新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360万KW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活

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阳光电源

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2021-10-25 12:33:08

重磅！房地产税试点，最新情况交流；房地产税基础、进度等

房地产税情况交流20211023 房地产税的基础是什么？中国业主并没有产权，立法基础是什么？学界共识中国的土地使用权和产权没有差异，从实质重于形式的角度来看，没有差异。这个问题很好，但是不重要。在中国不会因为这个问题产生阻碍，这个仅仅是一个学术讨论问题。试点是否需要经过立法程序？不需要通过人大，通过国务院的条例就可以了全面推广开始的程序？全国推广是需要立法的，只是时间问题，真实内容上不会受立法程序影响。原来大家预期会是5年之后执行。这次加快了步伐，5年之后要不要立法，中央不知道，要看试

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融创中国

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2021-10-24 14:00:39

海康威视2021年3季度业绩交流，业绩情况、存货增长原因等

海康威视2021年3季度业绩交流20211023 公司业绩情况 2021年的前三季度，全球的疫情以及国内的疫情，仍然时不时对经济复苏和经济活跃造成一定的冲击。国内供应链紧张，对生产制造的稳定性和持续性也带来冲击，物流运力紧张和运费高涨，给海外物流带来较大的挑战，地缘政治也带来一些地区的紧张氛围，以上等等问题给企业的正常经营增加了很多的不确定性。报告期内，面对复杂的经营环境，公司专注业务开拓，不断完善优化内部运营，为增强公司应对应对不确定性的冲击做了一些准备。前三季度公司实现营业收入556.29

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2021-10-18 10:45:46

周末机构投资者交流2021年10月16日，来看看讲了什么

周末机构投资者交流20211016 一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖方预计四季度CPI运行在1.0%以上，11月份或冲击2.0%，主要是受基数因素抬升。 9月PPI同比增10.7%。这反映了工业限电对影响、油气进口价格上升，以及黑色金属产量持续压缩等供给侧限制。卖方预计：PPI近月仍高位运行。关注：10月下旬的中YZZ局会议。 9月社会融资规模增量2.9万亿元，预期3.24万亿元，前值2.96万亿元，社融存量同比

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2021-10-17 11:36:27

美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

20211014美团外卖专家电话会目前跟踪来看，反垄断对美团的影响还都符合此前的沟通信息，新增信息： 1）美团和商家签的独家协议更换在7月25号已经完成； 2）内部对代理商考核上线“新动力”，新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势。访谈来看，美团对新政策的反应能力很强，在7月下旬就已经把独家协议商家全部更换，并同时上线了新的外卖机制，间接反映出美团自身公司极强的公司组织能力，虽然员工人数超7万，但公司能够快速准确地将管理层的政策落实到一线地推。人效美团从刚打开外卖端

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2021-10-16 15:37:38

通策医疗2021年3季度业绩交流，两个跌停、机构跑路？管理层

通策医疗2021年3季度业绩交流20211015 要点： 1.Q3收入增速较低主要是由于集采种植患者都选择了择期观望，利润增速较低主要是前三季度人员储备导致人员成本增加，剔除这方面成本后Q3利润增速能达到30%。 2.2021年内部考核目标是7.5-8亿净利润，完成问题不大。Q4收入端预期复合2019年增速20-25%。 3.低端种植的推广对公司来说是利好，此前因为业内压力浙江省的低端种植市场公司基本放弃，这次借着政策可以把这块市场抢占过来。 4.蒲公英分院Q4计划开业4家，2022年1-2月开

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通策医疗

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2021-10-14 14:04:56

生猪短期扰动因素以及后市发展

生猪短期扰动因素以及后市发展时间：2021.10.13 嘉宾：郑丽丽老师【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不

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牧原股份

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2021-09-26 11:37:30

绿电深度解析调研，电流交易和证书交易情况

绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定，推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心，加了27个省级的交易中心，在区域内一共有7个交易部，对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心，负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心，主要执行蒙西电网的电力交易。我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场，按照我们交易中心的职责分工，中长期电力交易市场主要

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隆基绿能

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2021-09-24 13:38:02

能源双控电话会议，绿电交易情况、双控政策

能源双控专家电话会议0922 【情况介绍】双控的政策实际从“十一五”开始提出，在“十二五”期间正式推出来，在“十二五”“十三五”期间已经做了不少这方面的工作，他最开始的主要目的也是为了控制能源消费或者是节能的目标。同时也曾经考虑过对于二氧化碳这方面的控制，因为当时碳的目标不会出的很多，所以把它转为作为能源的总量控制以及能源强度两个目标来进行控制。到目前为止咱们国家在能源双控方面已经有比较成熟的经验，后来有了碳的目标以后，我们在核查这些目标的时候会发现，能源这个目标会更加的起到主导作用。现在因

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2021-09-22 12:53:00

双控下南方、华北水泥公司经营情况，旺季需求叠加价格弹性

南方、华北水泥公司调研20210918 观点（1）后续能耗双控与用电压力导致的供给约束或有进一步扩散的可能性（概率大的如安徽），叠加旺季需求，核心市场和外围区域的价格弹性仍有超预期的可能性，水泥价格超预期仍取决于后续限产的力度、持续性及范围是否超预期。（2）短期价格弹性兑现后可关注对外围市场的外溢效应，看好沿长江（江西、湖北、湖南等）、华北（京津冀、山东、河南）、川渝等市场。南方某水泥企业交流（20210917）目前南方主要市场的限产情况和展望当前大范围的限电只有2010年才发生过，从

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2021-09-20 13:37:08

江苏白酒大商交流，动销情况、发货情况、江苏酱酒市场

江苏白酒大商交流20210917 【交流要点】 1、近期动销表现：南京地区8.20号解禁后，酒店宴席等场景放开，被访渠道商（下同）8月底增长50%+，基本弥补损失，截至8月29日八代五粮液、1618增长89%/93%。今年中秋节目标为8-9月同比增长53%，截止9月中旬同比增长超40%。目前看目标能完成，9月前两周动销速度较快。 2、发货&回款节奏：五粮液计划内一季度已经打完款，八代今年发货较少，主要是因为去年欠货，今年计划内的任务不超过去年的25%。总任务完成率50-60%（注：任务量是去年打

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平安银行2021年中报业绩交流会，拒绝三傻称号、盈利突出，大

S平安银行(sz000001)S 平安银行1H21业绩会纪要20210820 出席领导：谢永林、胡跃飞、郭世邦、项有志、张东、王伟、张东、周强 Q：（华泰证券）国内外复杂多变的市场环境，如何看待平安银行的挑战和机会？未来新三年如何看待平安的势？ A：（谢永林）方向是不变的，战略是不变的，打造全球领先、国际一流中国最卓越的零售银行。经营方针也不变，科技引领、零售突破、对公做精。打法要变，零售特别强调五位一体的新商业模式，科技的能力转化为新商业模式的价值创造。第一，现在数据科技手段越来越多，可以识别

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平安银行

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2021-08-19 12:57:43

腾讯2021年中报交流，游戏监管、共同富裕

S腾讯控股(00700)S 腾讯2021年中报交流会议时间：2021.8.18 20:00 参会领导：CEO Pony Ma; President Martin Lau; CSO James Mitchell; CFO John Lo; IR Wendy Huang 会议链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/4ko9nirf 图片一、腾讯业绩情况 1. 要点总结营收稳健：腾讯2Q21营收1,383亿（元人民币，下同），+20.3% YoY, +2.1

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海康威视近期交流，创新业务情况、出口业务等

海康威视近期交流20211123 30%应该不是非常苛刻的目标，主业最近几年有希望保持 20%以上，如果按照十年为计，保证 15%的复合增长率，也能达到该目标。近几年主要把握战略机遇期，做一些该做的事。 Q：此前一次电话会议中说， 10 年是 15%，前五年增长会快一些？ A：经济环境存在很大不确定性，海康威视公司体量庞大，难以避免受到环境波动的影响，但是相对优势仍然是存在的。海康威视在主业之外还有许多分散的业务，并非只有一条线，无法在整个公司层面、各种业务上都实现超乎寻常的增

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爱尔眼科线上交流，分级诊疗布局规划、海外目标

20211105爱尔眼科线上交流 IR：李金洲今年公司实施了大规模股权激励，Q3计提了7200万股权激励费用，扣除后扣非也是正增长。Q3去年基数非常高，另外去年高考延期到7月，所以去年是历史最高的基数。今年同时也有疫情反复。公司需要配合当地政府做疫情管控，很多近视手术可以延迟的。受疫情影响的7个省份今年Q3利润下滑30%，其他没有收到疫情影响的省份利润增长了10%左右。此外大家关心公司前十大医院历年的收入利润，也关系其他医院的情况，普通医院这块。公司做了一个相关统计：上市公司体系内，国内医疗

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储能电话会议，储能几个技术门槛、成本收益

储能电话会议20211104 新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360万KW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活

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重磅！房地产税试点，最新情况交流；房地产税基础、进度等

房地产税情况交流20211023 房地产税的基础是什么？中国业主并没有产权，立法基础是什么？学界共识中国的土地使用权和产权没有差异，从实质重于形式的角度来看，没有差异。这个问题很好，但是不重要。在中国不会因为这个问题产生阻碍，这个仅仅是一个学术讨论问题。试点是否需要经过立法程序？不需要通过人大，通过国务院的条例就可以了全面推广开始的程序？全国推广是需要立法的，只是时间问题，真实内容上不会受立法程序影响。原来大家预期会是5年之后执行。这次加快了步伐，5年之后要不要立法，中央不知道，要看试

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海康威视2021年3季度业绩交流，业绩情况、存货增长原因等

海康威视2021年3季度业绩交流20211023 公司业绩情况 2021年的前三季度，全球的疫情以及国内的疫情，仍然时不时对经济复苏和经济活跃造成一定的冲击。国内供应链紧张，对生产制造的稳定性和持续性也带来冲击，物流运力紧张和运费高涨，给海外物流带来较大的挑战，地缘政治也带来一些地区的紧张氛围，以上等等问题给企业的正常经营增加了很多的不确定性。报告期内，面对复杂的经营环境，公司专注业务开拓，不断完善优化内部运营，为增强公司应对应对不确定性的冲击做了一些准备。前三季度公司实现营业收入556.29

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周末机构投资者交流2021年10月16日，来看看讲了什么

周末机构投资者交流20211016 一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖方预计四季度CPI运行在1.0%以上，11月份或冲击2.0%，主要是受基数因素抬升。 9月PPI同比增10.7%。这反映了工业限电对影响、油气进口价格上升，以及黑色金属产量持续压缩等供给侧限制。卖方预计：PPI近月仍高位运行。关注：10月下旬的中YZZ局会议。 9月社会融资规模增量2.9万亿元，预期3.24万亿元，前值2.96万亿元，社融存量同比

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美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

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通策医疗2021年3季度业绩交流，两个跌停、机构跑路？管理层

通策医疗2021年3季度业绩交流20211015 要点： 1.Q3收入增速较低主要是由于集采种植患者都选择了择期观望，利润增速较低主要是前三季度人员储备导致人员成本增加，剔除这方面成本后Q3利润增速能达到30%。 2.2021年内部考核目标是7.5-8亿净利润，完成问题不大。Q4收入端预期复合2019年增速20-25%。 3.低端种植的推广对公司来说是利好，此前因为业内压力浙江省的低端种植市场公司基本放弃，这次借着政策可以把这块市场抢占过来。 4.蒲公英分院Q4计划开业4家，2022年1-2月开

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生猪短期扰动因素以及后市发展时间：2021.10.13 嘉宾：郑丽丽老师【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不

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能源双控专家电话会议0922 【情况介绍】双控的政策实际从“十一五”开始提出，在“十二五”期间正式推出来，在“十二五”“十三五”期间已经做了不少这方面的工作，他最开始的主要目的也是为了控制能源消费或者是节能的目标。同时也曾经考虑过对于二氧化碳这方面的控制，因为当时碳的目标不会出的很多，所以把它转为作为能源的总量控制以及能源强度两个目标来进行控制。到目前为止咱们国家在能源双控方面已经有比较成熟的经验，后来有了碳的目标以后，我们在核查这些目标的时候会发现，能源这个目标会更加的起到主导作用。现在因

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双控下南方、华北水泥公司经营情况，旺季需求叠加价格弹性

南方、华北水泥公司调研20210918 观点（1）后续能耗双控与用电压力导致的供给约束或有进一步扩散的可能性（概率大的如安徽），叠加旺季需求，核心市场和外围区域的价格弹性仍有超预期的可能性，水泥价格超预期仍取决于后续限产的力度、持续性及范围是否超预期。（2）短期价格弹性兑现后可关注对外围市场的外溢效应，看好沿长江（江西、湖北、湖南等）、华北（京津冀、山东、河南）、川渝等市场。南方某水泥企业交流（20210917）目前南方主要市场的限产情况和展望当前大范围的限电只有2010年才发生过，从

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江苏白酒大商交流20210917 【交流要点】 1、近期动销表现：南京地区8.20号解禁后，酒店宴席等场景放开，被访渠道商（下同）8月底增长50%+，基本弥补损失，截至8月29日八代五粮液、1618增长89%/93%。今年中秋节目标为8-9月同比增长53%，截止9月中旬同比增长超40%。目前看目标能完成，9月前两周动销速度较快。 2、发货&回款节奏：五粮液计划内一季度已经打完款，八代今年发货较少，主要是因为去年欠货，今年计划内的任务不超过去年的25%。总任务完成率50-60%（注：任务量是去年打

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平安银行2021年中报业绩交流会，拒绝三傻称号、盈利突出，大

S平安银行(sz000001)S 平安银行1H21业绩会纪要20210820 出席领导：谢永林、胡跃飞、郭世邦、项有志、张东、王伟、张东、周强 Q：（华泰证券）国内外复杂多变的市场环境，如何看待平安银行的挑战和机会？未来新三年如何看待平安的势？ A：（谢永林）方向是不变的，战略是不变的，打造全球领先、国际一流中国最卓越的零售银行。经营方针也不变，科技引领、零售突破、对公做精。打法要变，零售特别强调五位一体的新商业模式，科技的能力转化为新商业模式的价值创造。第一，现在数据科技手段越来越多，可以识别

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腾讯2021年中报交流，游戏监管、共同富裕

S腾讯控股(00700)S 腾讯2021年中报交流会议时间：2021.8.18 20:00 参会领导：CEO Pony Ma; President Martin Lau; CSO James Mitchell; CFO John Lo; IR Wendy Huang 会议链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/4ko9nirf 图片一、腾讯业绩情况 1. 要点总结营收稳健：腾讯2Q21营收1,383亿（元人民币，下同），+20.3% YoY, +2.1

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海康威视近期交流，创新业务情况、出口业务等

海康威视近期交流20211123 30%应该不是非常苛刻的目标，主业最近几年有希望保持 20%以上，如果按照十年为计，保证 15%的复合增长率，也能达到该目标。近几年主要把握战略机遇期，做一些该做的事。 Q：此前一次电话会议中说， 10 年是 15%，前五年增长会快一些？ A：经济环境存在很大不确定性，海康威视公司体量庞大，难以避免受到环境波动的影响，但是相对优势仍然是存在的。海康威视在主业之外还有许多分散的业务，并非只有一条线，无法在整个公司层面、各种业务上都实现超乎寻常的增

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爱尔眼科线上交流，分级诊疗布局规划、海外目标

20211105爱尔眼科线上交流 IR：李金洲今年公司实施了大规模股权激励，Q3计提了7200万股权激励费用，扣除后扣非也是正增长。Q3去年基数非常高，另外去年高考延期到7月，所以去年是历史最高的基数。今年同时也有疫情反复。公司需要配合当地政府做疫情管控，很多近视手术可以延迟的。受疫情影响的7个省份今年Q3利润下滑30%，其他没有收到疫情影响的省份利润增长了10%左右。此外大家关心公司前十大医院历年的收入利润，也关系其他医院的情况，普通医院这块。公司做了一个相关统计：上市公司体系内，国内医疗

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爱尔眼科

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韭菜拌面交流圈

机构

2021-11-06 13:10:58

储能电话会议，储能几个技术门槛、成本收益

储能电话会议20211104 新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360万KW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活

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阳光电源

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机构

2021-10-25 12:33:08

重磅！房地产税试点，最新情况交流；房地产税基础、进度等

房地产税情况交流20211023 房地产税的基础是什么？中国业主并没有产权，立法基础是什么？学界共识中国的土地使用权和产权没有差异，从实质重于形式的角度来看，没有差异。这个问题很好，但是不重要。在中国不会因为这个问题产生阻碍，这个仅仅是一个学术讨论问题。试点是否需要经过立法程序？不需要通过人大，通过国务院的条例就可以了全面推广开始的程序？全国推广是需要立法的，只是时间问题，真实内容上不会受立法程序影响。原来大家预期会是5年之后执行。这次加快了步伐，5年之后要不要立法，中央不知道，要看试

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融创中国

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机构

2021-10-24 14:00:39

海康威视2021年3季度业绩交流，业绩情况、存货增长原因等

海康威视2021年3季度业绩交流20211023 公司业绩情况 2021年的前三季度，全球的疫情以及国内的疫情，仍然时不时对经济复苏和经济活跃造成一定的冲击。国内供应链紧张，对生产制造的稳定性和持续性也带来冲击，物流运力紧张和运费高涨，给海外物流带来较大的挑战，地缘政治也带来一些地区的紧张氛围，以上等等问题给企业的正常经营增加了很多的不确定性。报告期内，面对复杂的经营环境，公司专注业务开拓，不断完善优化内部运营，为增强公司应对应对不确定性的冲击做了一些准备。前三季度公司实现营业收入556.29

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海康威视

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机构

2021-10-18 10:45:46

周末机构投资者交流2021年10月16日，来看看讲了什么

周末机构投资者交流20211016 一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖方预计四季度CPI运行在1.0%以上，11月份或冲击2.0%，主要是受基数因素抬升。 9月PPI同比增10.7%。这反映了工业限电对影响、油气进口价格上升，以及黑色金属产量持续压缩等供给侧限制。卖方预计：PPI近月仍高位运行。关注：10月下旬的中YZZ局会议。 9月社会融资规模增量2.9万亿元，预期3.24万亿元，前值2.96万亿元，社融存量同比

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ST爱康

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机构

2021-10-17 11:36:27

美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

20211014美团外卖专家电话会目前跟踪来看，反垄断对美团的影响还都符合此前的沟通信息，新增信息： 1）美团和商家签的独家协议更换在7月25号已经完成； 2）内部对代理商考核上线“新动力”，新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势。访谈来看，美团对新政策的反应能力很强，在7月下旬就已经把独家协议商家全部更换，并同时上线了新的外卖机制，间接反映出美团自身公司极强的公司组织能力，虽然员工人数超7万，但公司能够快速准确地将管理层的政策落实到一线地推。人效美团从刚打开外卖端

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美团-W

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机构

2021-10-16 15:37:38

通策医疗2021年3季度业绩交流，两个跌停、机构跑路？管理层

通策医疗2021年3季度业绩交流20211015 要点： 1.Q3收入增速较低主要是由于集采种植患者都选择了择期观望，利润增速较低主要是前三季度人员储备导致人员成本增加，剔除这方面成本后Q3利润增速能达到30%。 2.2021年内部考核目标是7.5-8亿净利润，完成问题不大。Q4收入端预期复合2019年增速20-25%。 3.低端种植的推广对公司来说是利好，此前因为业内压力浙江省的低端种植市场公司基本放弃，这次借着政策可以把这块市场抢占过来。 4.蒲公英分院Q4计划开业4家，2022年1-2月开

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通策医疗

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机构

2021-10-14 14:04:56

生猪短期扰动因素以及后市发展

生猪短期扰动因素以及后市发展时间：2021.10.13 嘉宾：郑丽丽老师【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不

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牧原股份

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韭菜拌面交流圈

机构

2021-09-26 11:37:30

绿电深度解析调研，电流交易和证书交易情况

绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定，推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心，加了27个省级的交易中心，在区域内一共有7个交易部，对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心，负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心，主要执行蒙西电网的电力交易。我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场，按照我们交易中心的职责分工，中长期电力交易市场主要

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隆基绿能

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机构

2021-09-24 13:38:02

能源双控电话会议，绿电交易情况、双控政策

能源双控专家电话会议0922 【情况介绍】双控的政策实际从“十一五”开始提出，在“十二五”期间正式推出来，在“十二五”“十三五”期间已经做了不少这方面的工作，他最开始的主要目的也是为了控制能源消费或者是节能的目标。同时也曾经考虑过对于二氧化碳这方面的控制，因为当时碳的目标不会出的很多，所以把它转为作为能源的总量控制以及能源强度两个目标来进行控制。到目前为止咱们国家在能源双控方面已经有比较成熟的经验，后来有了碳的目标以后，我们在核查这些目标的时候会发现，能源这个目标会更加的起到主导作用。现在因

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双良节能

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机构

2021-09-22 12:53:00

双控下南方、华北水泥公司经营情况，旺季需求叠加价格弹性

南方、华北水泥公司调研20210918 观点（1）后续能耗双控与用电压力导致的供给约束或有进一步扩散的可能性（概率大的如安徽），叠加旺季需求，核心市场和外围区域的价格弹性仍有超预期的可能性，水泥价格超预期仍取决于后续限产的力度、持续性及范围是否超预期。（2）短期价格弹性兑现后可关注对外围市场的外溢效应，看好沿长江（江西、湖北、湖南等）、华北（京津冀、山东、河南）、川渝等市场。南方某水泥企业交流（20210917）目前南方主要市场的限产情况和展望当前大范围的限电只有2010年才发生过，从

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海螺水泥

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机构

2021-09-20 13:37:08

江苏白酒大商交流，动销情况、发货情况、江苏酱酒市场

江苏白酒大商交流20210917 【交流要点】 1、近期动销表现：南京地区8.20号解禁后，酒店宴席等场景放开，被访渠道商（下同）8月底增长50%+，基本弥补损失，截至8月29日八代五粮液、1618增长89%/93%。今年中秋节目标为8-9月同比增长53%，截止9月中旬同比增长超40%。目前看目标能完成，9月前两周动销速度较快。 2、发货&回款节奏：五粮液计划内一季度已经打完款，八代今年发货较少，主要是因为去年欠货，今年计划内的任务不超过去年的25%。总任务完成率50-60%（注：任务量是去年打

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机构

2021-08-21 10:27:52

平安银行2021年中报业绩交流会，拒绝三傻称号、盈利突出，大

S平安银行(sz000001)S 平安银行1H21业绩会纪要20210820 出席领导：谢永林、胡跃飞、郭世邦、项有志、张东、王伟、张东、周强 Q：（华泰证券）国内外复杂多变的市场环境，如何看待平安银行的挑战和机会？未来新三年如何看待平安的势？ A：（谢永林）方向是不变的，战略是不变的，打造全球领先、国际一流中国最卓越的零售银行。经营方针也不变，科技引领、零售突破、对公做精。打法要变，零售特别强调五位一体的新商业模式，科技的能力转化为新商业模式的价值创造。第一，现在数据科技手段越来越多，可以识别

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2021-08-19 12:57:43

腾讯2021年中报交流，游戏监管、共同富裕

S腾讯控股(00700)S 腾讯2021年中报交流会议时间：2021.8.18 20:00 参会领导：CEO Pony Ma; President Martin Lau; CSO James Mitchell; CFO John Lo; IR Wendy Huang 会议链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/4ko9nirf 图片一、腾讯业绩情况 1. 要点总结营收稳健：腾讯2Q21营收1,383亿（元人民币，下同），+20.3% YoY, +2.1

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2021-11-25 12:43:14

海康威视近期交流，创新业务情况、出口业务等

海康威视近期交流20211123 30%应该不是非常苛刻的目标，主业最近几年有希望保持 20%以上，如果按照十年为计，保证 15%的复合增长率，也能达到该目标。近几年主要把握战略机遇期，做一些该做的事。 Q：此前一次电话会议中说， 10 年是 15%，前五年增长会快一些？ A：经济环境存在很大不确定性，海康威视公司体量庞大，难以避免受到环境波动的影响，但是相对优势仍然是存在的。海康威视在主业之外还有许多分散的业务，并非只有一条线，无法在整个公司层面、各种业务上都实现超乎寻常的增

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海康威视

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2021-11-07 10:10:56

爱尔眼科线上交流，分级诊疗布局规划、海外目标

20211105爱尔眼科线上交流 IR：李金洲今年公司实施了大规模股权激励，Q3计提了7200万股权激励费用，扣除后扣非也是正增长。Q3去年基数非常高，另外去年高考延期到7月，所以去年是历史最高的基数。今年同时也有疫情反复。公司需要配合当地政府做疫情管控，很多近视手术可以延迟的。受疫情影响的7个省份今年Q3利润下滑30%，其他没有收到疫情影响的省份利润增长了10%左右。此外大家关心公司前十大医院历年的收入利润，也关系其他医院的情况，普通医院这块。公司做了一个相关统计：上市公司体系内，国内医疗

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储能电话会议，储能几个技术门槛、成本收益

储能电话会议20211104 新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360万KW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活

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2021-10-25 12:33:08

重磅！房地产税试点，最新情况交流；房地产税基础、进度等

房地产税情况交流20211023 房地产税的基础是什么？中国业主并没有产权，立法基础是什么？学界共识中国的土地使用权和产权没有差异，从实质重于形式的角度来看，没有差异。这个问题很好，但是不重要。在中国不会因为这个问题产生阻碍，这个仅仅是一个学术讨论问题。试点是否需要经过立法程序？不需要通过人大，通过国务院的条例就可以了全面推广开始的程序？全国推广是需要立法的，只是时间问题，真实内容上不会受立法程序影响。原来大家预期会是5年之后执行。这次加快了步伐，5年之后要不要立法，中央不知道，要看试

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海康威视2021年3季度业绩交流，业绩情况、存货增长原因等

海康威视2021年3季度业绩交流20211023 公司业绩情况 2021年的前三季度，全球的疫情以及国内的疫情，仍然时不时对经济复苏和经济活跃造成一定的冲击。国内供应链紧张，对生产制造的稳定性和持续性也带来冲击，物流运力紧张和运费高涨，给海外物流带来较大的挑战，地缘政治也带来一些地区的紧张氛围，以上等等问题给企业的正常经营增加了很多的不确定性。报告期内，面对复杂的经营环境，公司专注业务开拓，不断完善优化内部运营，为增强公司应对应对不确定性的冲击做了一些准备。前三季度公司实现营业收入556.29

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周末机构投资者交流2021年10月16日，来看看讲了什么

周末机构投资者交流20211016 一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖方预计四季度CPI运行在1.0%以上，11月份或冲击2.0%，主要是受基数因素抬升。 9月PPI同比增10.7%。这反映了工业限电对影响、油气进口价格上升，以及黑色金属产量持续压缩等供给侧限制。卖方预计：PPI近月仍高位运行。关注：10月下旬的中YZZ局会议。 9月社会融资规模增量2.9万亿元，预期3.24万亿元，前值2.96万亿元，社融存量同比

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美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

20211014美团外卖专家电话会目前跟踪来看，反垄断对美团的影响还都符合此前的沟通信息，新增信息： 1）美团和商家签的独家协议更换在7月25号已经完成； 2）内部对代理商考核上线“新动力”，新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势。访谈来看，美团对新政策的反应能力很强，在7月下旬就已经把独家协议商家全部更换，并同时上线了新的外卖机制，间接反映出美团自身公司极强的公司组织能力，虽然员工人数超7万，但公司能够快速准确地将管理层的政策落实到一线地推。人效美团从刚打开外卖端

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通策医疗2021年3季度业绩交流，两个跌停、机构跑路？管理层

通策医疗2021年3季度业绩交流20211015 要点： 1.Q3收入增速较低主要是由于集采种植患者都选择了择期观望，利润增速较低主要是前三季度人员储备导致人员成本增加，剔除这方面成本后Q3利润增速能达到30%。 2.2021年内部考核目标是7.5-8亿净利润，完成问题不大。Q4收入端预期复合2019年增速20-25%。 3.低端种植的推广对公司来说是利好，此前因为业内压力浙江省的低端种植市场公司基本放弃，这次借着政策可以把这块市场抢占过来。 4.蒲公英分院Q4计划开业4家，2022年1-2月开

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生猪短期扰动因素以及后市发展

生猪短期扰动因素以及后市发展时间：2021.10.13 嘉宾：郑丽丽老师【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不

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绿电深度解析调研，电流交易和证书交易情况

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能源双控电话会议，绿电交易情况、双控政策

能源双控专家电话会议0922 【情况介绍】双控的政策实际从“十一五”开始提出，在“十二五”期间正式推出来，在“十二五”“十三五”期间已经做了不少这方面的工作，他最开始的主要目的也是为了控制能源消费或者是节能的目标。同时也曾经考虑过对于二氧化碳这方面的控制，因为当时碳的目标不会出的很多，所以把它转为作为能源的总量控制以及能源强度两个目标来进行控制。到目前为止咱们国家在能源双控方面已经有比较成熟的经验，后来有了碳的目标以后，我们在核查这些目标的时候会发现，能源这个目标会更加的起到主导作用。现在因

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双控下南方、华北水泥公司经营情况，旺季需求叠加价格弹性

南方、华北水泥公司调研20210918 观点（1）后续能耗双控与用电压力导致的供给约束或有进一步扩散的可能性（概率大的如安徽），叠加旺季需求，核心市场和外围区域的价格弹性仍有超预期的可能性，水泥价格超预期仍取决于后续限产的力度、持续性及范围是否超预期。（2）短期价格弹性兑现后可关注对外围市场的外溢效应，看好沿长江（江西、湖北、湖南等）、华北（京津冀、山东、河南）、川渝等市场。南方某水泥企业交流（20210917）目前南方主要市场的限产情况和展望当前大范围的限电只有2010年才发生过，从

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江苏白酒大商交流20210917 【交流要点】 1、近期动销表现：南京地区8.20号解禁后，酒店宴席等场景放开，被访渠道商（下同）8月底增长50%+，基本弥补损失，截至8月29日八代五粮液、1618增长89%/93%。今年中秋节目标为8-9月同比增长53%，截止9月中旬同比增长超40%。目前看目标能完成，9月前两周动销速度较快。 2、发货&回款节奏：五粮液计划内一季度已经打完款，八代今年发货较少，主要是因为去年欠货，今年计划内的任务不超过去年的25%。总任务完成率50-60%（注：任务量是去年打

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平安银行2021年中报业绩交流会，拒绝三傻称号、盈利突出，大

S平安银行(sz000001)S 平安银行1H21业绩会纪要20210820 出席领导：谢永林、胡跃飞、郭世邦、项有志、张东、王伟、张东、周强 Q：（华泰证券）国内外复杂多变的市场环境，如何看待平安银行的挑战和机会？未来新三年如何看待平安的势？ A：（谢永林）方向是不变的，战略是不变的，打造全球领先、国际一流中国最卓越的零售银行。经营方针也不变，科技引领、零售突破、对公做精。打法要变，零售特别强调五位一体的新商业模式，科技的能力转化为新商业模式的价值创造。第一，现在数据科技手段越来越多，可以识别

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腾讯2021年中报交流，游戏监管、共同富裕

S腾讯控股(00700)S 腾讯2021年中报交流会议时间：2021.8.18 20:00 参会领导：CEO Pony Ma; President Martin Lau; CSO James Mitchell; CFO John Lo; IR Wendy Huang 会议链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/4ko9nirf 图片一、腾讯业绩情况 1. 要点总结营收稳健：腾讯2Q21营收1,383亿（元人民币，下同），+20.3% YoY, +2.1

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海康威视近期交流20211123 30%应该不是非常苛刻的目标，主业最近几年有希望保持 20%以上，如果按照十年为计，保证 15%的复合增长率，也能达到该目标。近几年主要把握战略机遇期，做一些该做的事。 Q：此前一次电话会议中说， 10 年是 15%，前五年增长会快一些？ A：经济环境存在很大不确定性，海康威视公司体量庞大，难以避免受到环境波动的影响，但是相对优势仍然是存在的。海康威视在主业之外还有许多分散的业务，并非只有一条线，无法在整个公司层面、各种业务上都实现超乎寻常的增

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2021-10-25 12:33:08

重磅！房地产税试点，最新情况交流；房地产税基础、进度等

房地产税情况交流20211023 房地产税的基础是什么？中国业主并没有产权，立法基础是什么？学界共识中国的土地使用权和产权没有差异，从实质重于形式的角度来看，没有差异。这个问题很好，但是不重要。在中国不会因为这个问题产生阻碍，这个仅仅是一个学术讨论问题。试点是否需要经过立法程序？不需要通过人大，通过国务院的条例就可以了全面推广开始的程序？全国推广是需要立法的，只是时间问题，真实内容上不会受立法程序影响。原来大家预期会是5年之后执行。这次加快了步伐，5年之后要不要立法，中央不知道，要看试

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融创中国

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2021-10-24 14:00:39

海康威视2021年3季度业绩交流，业绩情况、存货增长原因等

海康威视2021年3季度业绩交流20211023 公司业绩情况 2021年的前三季度，全球的疫情以及国内的疫情，仍然时不时对经济复苏和经济活跃造成一定的冲击。国内供应链紧张，对生产制造的稳定性和持续性也带来冲击，物流运力紧张和运费高涨，给海外物流带来较大的挑战，地缘政治也带来一些地区的紧张氛围，以上等等问题给企业的正常经营增加了很多的不确定性。报告期内，面对复杂的经营环境，公司专注业务开拓，不断完善优化内部运营，为增强公司应对应对不确定性的冲击做了一些准备。前三季度公司实现营业收入556.29

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海康威视

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2021-10-18 10:45:46

周末机构投资者交流2021年10月16日，来看看讲了什么

周末机构投资者交流20211016 一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖方预计四季度CPI运行在1.0%以上，11月份或冲击2.0%，主要是受基数因素抬升。 9月PPI同比增10.7%。这反映了工业限电对影响、油气进口价格上升，以及黑色金属产量持续压缩等供给侧限制。卖方预计：PPI近月仍高位运行。关注：10月下旬的中YZZ局会议。 9月社会融资规模增量2.9万亿元，预期3.24万亿元，前值2.96万亿元，社融存量同比

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ST爱康

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2021-10-17 11:36:27

美团外卖专家交流，反垄断结果分析、目前经营效率、未来发展

20211014美团外卖专家电话会目前跟踪来看，反垄断对美团的影响还都符合此前的沟通信息，新增信息： 1）美团和商家签的独家协议更换在7月25号已经完成； 2）内部对代理商考核上线“新动力”，新的结算模式下，部分成本转嫁给代理商，使得代理商有集中化趋势。访谈来看，美团对新政策的反应能力很强，在7月下旬就已经把独家协议商家全部更换，并同时上线了新的外卖机制，间接反映出美团自身公司极强的公司组织能力，虽然员工人数超7万，但公司能够快速准确地将管理层的政策落实到一线地推。人效美团从刚打开外卖端

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美团-W

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2021-10-16 15:37:38

通策医疗2021年3季度业绩交流，两个跌停、机构跑路？管理层

通策医疗2021年3季度业绩交流20211015 要点： 1.Q3收入增速较低主要是由于集采种植患者都选择了择期观望，利润增速较低主要是前三季度人员储备导致人员成本增加，剔除这方面成本后Q3利润增速能达到30%。 2.2021年内部考核目标是7.5-8亿净利润，完成问题不大。Q4收入端预期复合2019年增速20-25%。 3.低端种植的推广对公司来说是利好，此前因为业内压力浙江省的低端种植市场公司基本放弃，这次借着政策可以把这块市场抢占过来。 4.蒲公英分院Q4计划开业4家，2022年1-2月开

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通策医疗

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2021-10-14 14:04:56

生猪短期扰动因素以及后市发展

生猪短期扰动因素以及后市发展时间：2021.10.13 嘉宾：郑丽丽老师【嘉宾发言】为什么这波猪价又没预判到？国庆节前预期到下跌，但节后又涨价了。这波调研下来总的供需大逻辑没有变，侧面证明国内生猪产能恢复不错，近两天猪价涨价的原因：一是调研反馈说大猪把标猪的价格带起来了，9月23日之前一直是标猪贵、大猪便宜，但国庆后反过来了，但这一点也不能充分说明原因；二是数据显示全国生猪出栏体重下降，从130kg降到120kg，相当于提前半个月出栏，虽然体重下降，但商品猪基数也在增加，现在出栏体重下降不

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牧原股份

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2021-09-26 11:37:30

绿电深度解析调研，电流交易和证书交易情况

绿电深度解析电话会-20210925 【嘉宾发言】北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定，推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心，加了27个省级的交易中心，在区域内一共有7个交易部，对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心，负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心，主要执行蒙西电网的电力交易。我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场，按照我们交易中心的职责分工，中长期电力交易市场主要

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隆基绿能

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2021-09-24 13:38:02

能源双控电话会议，绿电交易情况、双控政策

能源双控专家电话会议0922 【情况介绍】双控的政策实际从“十一五”开始提出，在“十二五”期间正式推出来，在“十二五”“十三五”期间已经做了不少这方面的工作，他最开始的主要目的也是为了控制能源消费或者是节能的目标。同时也曾经考虑过对于二氧化碳这方面的控制，因为当时碳的目标不会出的很多，所以把它转为作为能源的总量控制以及能源强度两个目标来进行控制。到目前为止咱们国家在能源双控方面已经有比较成熟的经验，后来有了碳的目标以后，我们在核查这些目标的时候会发现，能源这个目标会更加的起到主导作用。现在因

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双良节能

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2021-09-22 12:53:00

双控下南方、华北水泥公司经营情况，旺季需求叠加价格弹性

南方、华北水泥公司调研20210918 观点（1）后续能耗双控与用电压力导致的供给约束或有进一步扩散的可能性（概率大的如安徽），叠加旺季需求，核心市场和外围区域的价格弹性仍有超预期的可能性，水泥价格超预期仍取决于后续限产的力度、持续性及范围是否超预期。（2）短期价格弹性兑现后可关注对外围市场的外溢效应，看好沿长江（江西、湖北、湖南等）、华北（京津冀、山东、河南）、川渝等市场。南方某水泥企业交流（20210917）目前南方主要市场的限产情况和展望当前大范围的限电只有2010年才发生过，从

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海螺水泥

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2021-09-20 13:37:08

江苏白酒大商交流，动销情况、发货情况、江苏酱酒市场

江苏白酒大商交流20210917 【交流要点】 1、近期动销表现：南京地区8.20号解禁后，酒店宴席等场景放开，被访渠道商（下同）8月底增长50%+，基本弥补损失，截至8月29日八代五粮液、1618增长89%/93%。今年中秋节目标为8-9月同比增长53%，截止9月中旬同比增长超40%。目前看目标能完成，9月前两周动销速度较快。 2、发货&回款节奏：五粮液计划内一季度已经打完款，八代今年发货较少，主要是因为去年欠货，今年计划内的任务不超过去年的25%。总任务完成率50-60%（注：任务量是去年打

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贵州茅台
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五粮液

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2021-08-21 10:27:52

平安银行2021年中报业绩交流会，拒绝三傻称号、盈利突出，大

S平安银行(sz000001)S 平安银行1H21业绩会纪要20210820 出席领导：谢永林、胡跃飞、郭世邦、项有志、张东、王伟、张东、周强 Q：（华泰证券）国内外复杂多变的市场环境，如何看待平安银行的挑战和机会？未来新三年如何看待平安的势？ A：（谢永林）方向是不变的，战略是不变的，打造全球领先、国际一流中国最卓越的零售银行。经营方针也不变，科技引领、零售突破、对公做精。打法要变，零售特别强调五位一体的新商业模式，科技的能力转化为新商业模式的价值创造。第一，现在数据科技手段越来越多，可以识别

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平安银行

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2021-08-19 12:57:43

腾讯2021年中报交流，游戏监管、共同富裕

S腾讯控股(00700)S 腾讯2021年中报交流会议时间：2021.8.18 20:00 参会领导：CEO Pony Ma; President Martin Lau; CSO James Mitchell; CFO John Lo; IR Wendy Huang 会议链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/4ko9nirf 图片一、腾讯业绩情况 1. 要点总结营收稳健：腾讯2Q21营收1,383亿（元人民币，下同），+20.3% YoY, +2.1

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腾讯控股

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