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必须推倒重来
不讲武德的韭菜种子
2022-06-28 10:00:34
HJT靶材新增量收益唯一股--阿石创
金刚玻璃HJT发布亮点分析,最大突破点在于无铟靶材。 各位领导好,今天HJT板块全线起爆,最大的触发点在于23日金刚玻璃的HJT发布会,我们对发布会重要核心点进行了全篇研读,发现金刚玻璃除了明确相关量产和效率时间表之外,最大亮点在于采用无铟靶材解决了HJT最大的资源困扰铟资源紧缺,因为金刚玻璃全线采用迈为产线,因此实际的降本方案是使用了AZO靶材对ITO靶材进行了替代,目前国内唯一以AZO靶材为核心产品的只有阿石创,我们看好阿石创在HJT后续市场的后起之势。 金刚玻璃在发布会中明确提出,对靶材进
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不讲武德的韭菜种子
2022-06-26 22:49:33
光伏低温银浆--国产化十倍赛道
$苏州固锝(SZ002079) $帝科股份(SZ300842)$ 低温银浆需求分别有望达 到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年,TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%,HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81% 低温银浆处于国产化初期,国内厂商加速布局突破。目前,高温银浆占据光伏银浆市场主 体,低温银浆国产化尚处萌芽阶段,N型HJT电池浆料的国产化程度仍较低,约为20%左右。目 前HJT低温银浆市场供应商主要为京都电子、贺利氏、LG、Namic
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2022-06-22 21:11:54
趋势走法比超短好操作多了 适合做t
@必须推倒重来:金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速;2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地;3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点
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不讲武德的韭菜种子
2022-06-18 00:41:55
华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力
事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世界平行,可游、可居、可思、可感的中国传统文化创新时空。 公司坐拥强大IP矩阵,文化数字化运营优势
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2022-06-17 14:50:42
中天科技&亨通光电--海风低估线缆
【天风通信】$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 中天科技&亨通光电大涨:市场在交易什么?未来还有什么值得期待? 今日海风板块大涨,天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现,我们一直坚定看好海缆三强,前期调整也重点提示再上车机会,未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间,解读、变化和观点如下: 🏅 1、 大涨原因:1)海风产业链上游价格/成本下降;2)板块催化密集释放(国家政策支持,海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进);3)横向比较
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2022-06-17 14:47:16
兆威机电--苹果VR供应商十倍空间黑马
兆威机电——公司PK掉了全球微传动IMS,独家拿到苹果VR订单。根据调研纪要和产业信息兆威机电是苹果MR/字节跳动PICO独家聚焦驱动供应商,字节预计Q3量产,苹果MR预计Q4量产, META、维尔福接洽中。“微传动”有非常高的研发/工艺壁垒、净利率20%是佐证之一,微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。 远期计算器:预测2025年苹果MR销量2000万台(苹果⼿机2.39亿/年, TWS 1亿/年),公司参与价值量1
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恒星科技-翻倍空间金刚线黑马
中信新能源 重点推荐【恒星科技】 1)为什么推荐金刚线行业? ①N型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165μm减薄至145μm,相应线径由40μm降低至36μm,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5μm,金刚线耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年
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金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技 1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速; 2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地; 3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点,最近的变化是恒星科技走了出来,今年一季度恒星科技金刚线业务毛利率仅比美畅(估算)低0.5个百分点,而从过去经营数据来看,从未有企业金刚线业务毛利率可以和美畅比肩; 4、今年恒星科技利润贡献将由
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万亿BYD核心供应商--华工科技
四赛道高景气度布局,中线看翻倍空间。
万亿比亚迪核心供应商--华工科技.docx
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新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】
新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业
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HJT靶材新增量收益唯一股--阿石创
金刚玻璃HJT发布亮点分析,最大突破点在于无铟靶材。 各位领导好,今天HJT板块全线起爆,最大的触发点在于23日金刚玻璃的HJT发布会,我们对发布会重要核心点进行了全篇研读,发现金刚玻璃除了明确相关量产和效率时间表之外,最大亮点在于采用无铟靶材解决了HJT最大的资源困扰铟资源紧缺,因为金刚玻璃全线采用迈为产线,因此实际的降本方案是使用了AZO靶材对ITO靶材进行了替代,目前国内唯一以AZO靶材为核心产品的只有阿石创,我们看好阿石创在HJT后续市场的后起之势。 金刚玻璃在发布会中明确提出,对靶材进
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光伏低温银浆--国产化十倍赛道
$苏州固锝(SZ002079) $帝科股份(SZ300842)$ 低温银浆需求分别有望达 到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年,TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%,HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81% 低温银浆处于国产化初期,国内厂商加速布局突破。目前,高温银浆占据光伏银浆市场主 体,低温银浆国产化尚处萌芽阶段,N型HJT电池浆料的国产化程度仍较低,约为20%左右。目 前HJT低温银浆市场供应商主要为京都电子、贺利氏、LG、Namic
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@必须推倒重来:金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速;2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地;3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点
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华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力
事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世界平行,可游、可居、可思、可感的中国传统文化创新时空。 公司坐拥强大IP矩阵,文化数字化运营优势
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中天科技&亨通光电--海风低估线缆
【天风通信】$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 中天科技&亨通光电大涨:市场在交易什么?未来还有什么值得期待? 今日海风板块大涨,天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现,我们一直坚定看好海缆三强,前期调整也重点提示再上车机会,未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间,解读、变化和观点如下: 🏅 1、 大涨原因:1)海风产业链上游价格/成本下降;2)板块催化密集释放(国家政策支持,海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进);3)横向比较
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兆威机电--苹果VR供应商十倍空间黑马
兆威机电——公司PK掉了全球微传动IMS,独家拿到苹果VR订单。根据调研纪要和产业信息兆威机电是苹果MR/字节跳动PICO独家聚焦驱动供应商,字节预计Q3量产,苹果MR预计Q4量产, META、维尔福接洽中。“微传动”有非常高的研发/工艺壁垒、净利率20%是佐证之一,微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。 远期计算器:预测2025年苹果MR销量2000万台(苹果⼿机2.39亿/年, TWS 1亿/年),公司参与价值量1
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恒星科技-翻倍空间金刚线黑马
中信新能源 重点推荐【恒星科技】 1)为什么推荐金刚线行业? ①N型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165μm减薄至145μm,相应线径由40μm降低至36μm,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5μm,金刚线耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年
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金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技 1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速; 2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地; 3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点,最近的变化是恒星科技走了出来,今年一季度恒星科技金刚线业务毛利率仅比美畅(估算)低0.5个百分点,而从过去经营数据来看,从未有企业金刚线业务毛利率可以和美畅比肩; 4、今年恒星科技利润贡献将由
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万亿BYD核心供应商--华工科技
四赛道高景气度布局,中线看翻倍空间。
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新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】
新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业
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金刚玻璃HJT发布亮点分析,最大突破点在于无铟靶材。 各位领导好,今天HJT板块全线起爆,最大的触发点在于23日金刚玻璃的HJT发布会,我们对发布会重要核心点进行了全篇研读,发现金刚玻璃除了明确相关量产和效率时间表之外,最大亮点在于采用无铟靶材解决了HJT最大的资源困扰铟资源紧缺,因为金刚玻璃全线采用迈为产线,因此实际的降本方案是使用了AZO靶材对ITO靶材进行了替代,目前国内唯一以AZO靶材为核心产品的只有阿石创,我们看好阿石创在HJT后续市场的后起之势。 金刚玻璃在发布会中明确提出,对靶材进
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光伏低温银浆--国产化十倍赛道
$苏州固锝(SZ002079) $帝科股份(SZ300842)$ 低温银浆需求分别有望达 到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年,TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%,HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81% 低温银浆处于国产化初期,国内厂商加速布局突破。目前,高温银浆占据光伏银浆市场主 体,低温银浆国产化尚处萌芽阶段,N型HJT电池浆料的国产化程度仍较低,约为20%左右。目 前HJT低温银浆市场供应商主要为京都电子、贺利氏、LG、Namic
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继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速;2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地;3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点
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事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世界平行,可游、可居、可思、可感的中国传统文化创新时空。 公司坐拥强大IP矩阵,文化数字化运营优势
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中天科技&亨通光电--海风低估线缆
【天风通信】$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 中天科技&亨通光电大涨:市场在交易什么?未来还有什么值得期待? 今日海风板块大涨,天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现,我们一直坚定看好海缆三强,前期调整也重点提示再上车机会,未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间,解读、变化和观点如下: 🏅 1、 大涨原因:1)海风产业链上游价格/成本下降;2)板块催化密集释放(国家政策支持,海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进);3)横向比较
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兆威机电——公司PK掉了全球微传动IMS,独家拿到苹果VR订单。根据调研纪要和产业信息兆威机电是苹果MR/字节跳动PICO独家聚焦驱动供应商,字节预计Q3量产,苹果MR预计Q4量产, META、维尔福接洽中。“微传动”有非常高的研发/工艺壁垒、净利率20%是佐证之一,微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。 远期计算器:预测2025年苹果MR销量2000万台(苹果⼿机2.39亿/年, TWS 1亿/年),公司参与价值量1
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中信新能源 重点推荐【恒星科技】 1)为什么推荐金刚线行业? ①N型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165μm减薄至145μm,相应线径由40μm降低至36μm,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5μm,金刚线耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年
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继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技 1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速; 2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地; 3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点,最近的变化是恒星科技走了出来,今年一季度恒星科技金刚线业务毛利率仅比美畅(估算)低0.5个百分点,而从过去经营数据来看,从未有企业金刚线业务毛利率可以和美畅比肩; 4、今年恒星科技利润贡献将由
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新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】
新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业
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金刚玻璃HJT发布亮点分析,最大突破点在于无铟靶材。 各位领导好,今天HJT板块全线起爆,最大的触发点在于23日金刚玻璃的HJT发布会,我们对发布会重要核心点进行了全篇研读,发现金刚玻璃除了明确相关量产和效率时间表之外,最大亮点在于采用无铟靶材解决了HJT最大的资源困扰铟资源紧缺,因为金刚玻璃全线采用迈为产线,因此实际的降本方案是使用了AZO靶材对ITO靶材进行了替代,目前国内唯一以AZO靶材为核心产品的只有阿石创,我们看好阿石创在HJT后续市场的后起之势。 金刚玻璃在发布会中明确提出,对靶材进
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2022-06-22 21:11:54
趋势走法比超短好操作多了 适合做t
@必须推倒重来:金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速;2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地;3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点
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2022-06-18 00:41:55
华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力
事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世界平行,可游、可居、可思、可感的中国传统文化创新时空。 公司坐拥强大IP矩阵,文化数字化运营优势
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2022-06-17 14:50:42
中天科技&亨通光电--海风低估线缆
【天风通信】$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 中天科技&亨通光电大涨:市场在交易什么?未来还有什么值得期待? 今日海风板块大涨,天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现,我们一直坚定看好海缆三强,前期调整也重点提示再上车机会,未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间,解读、变化和观点如下: 🏅 1、 大涨原因:1)海风产业链上游价格/成本下降;2)板块催化密集释放(国家政策支持,海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进);3)横向比较
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兆威机电--苹果VR供应商十倍空间黑马
兆威机电——公司PK掉了全球微传动IMS,独家拿到苹果VR订单。根据调研纪要和产业信息兆威机电是苹果MR/字节跳动PICO独家聚焦驱动供应商,字节预计Q3量产,苹果MR预计Q4量产, META、维尔福接洽中。“微传动”有非常高的研发/工艺壁垒、净利率20%是佐证之一,微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。 远期计算器:预测2025年苹果MR销量2000万台(苹果⼿机2.39亿/年, TWS 1亿/年),公司参与价值量1
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恒星科技-翻倍空间金刚线黑马
中信新能源 重点推荐【恒星科技】 1)为什么推荐金刚线行业? ①N型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165μm减薄至145μm,相应线径由40μm降低至36μm,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5μm,金刚线耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年
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2022-06-17 14:44:50
金刚线低估+有机硅黑马--恒星科技
继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技 1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速; 2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地; 3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点,最近的变化是恒星科技走了出来,今年一季度恒星科技金刚线业务毛利率仅比美畅(估算)低0.5个百分点,而从过去经营数据来看,从未有企业金刚线业务毛利率可以和美畅比肩; 4、今年恒星科技利润贡献将由
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万亿BYD核心供应商--华工科技
四赛道高景气度布局,中线看翻倍空间。
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新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】
新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业
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2022-06-28 10:00:34
HJT靶材新增量收益唯一股--阿石创
金刚玻璃HJT发布亮点分析,最大突破点在于无铟靶材。 各位领导好,今天HJT板块全线起爆,最大的触发点在于23日金刚玻璃的HJT发布会,我们对发布会重要核心点进行了全篇研读,发现金刚玻璃除了明确相关量产和效率时间表之外,最大亮点在于采用无铟靶材解决了HJT最大的资源困扰铟资源紧缺,因为金刚玻璃全线采用迈为产线,因此实际的降本方案是使用了AZO靶材对ITO靶材进行了替代,目前国内唯一以AZO靶材为核心产品的只有阿石创,我们看好阿石创在HJT后续市场的后起之势。 金刚玻璃在发布会中明确提出,对靶材进
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阿石创
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2022-06-26 22:49:33
光伏低温银浆--国产化十倍赛道
$苏州固锝(SZ002079) $帝科股份(SZ300842)$ 低温银浆需求分别有望达 到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年,TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%,HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81% 低温银浆处于国产化初期,国内厂商加速布局突破。目前,高温银浆占据光伏银浆市场主 体,低温银浆国产化尚处萌芽阶段,N型HJT电池浆料的国产化程度仍较低,约为20%左右。目 前HJT低温银浆市场供应商主要为京都电子、贺利氏、LG、Namic
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苏州固锝
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继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速;2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地;3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点
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华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力
事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世界平行,可游、可居、可思、可感的中国传统文化创新时空。 公司坐拥强大IP矩阵,文化数字化运营优势
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中天科技&亨通光电--海风低估线缆
【天风通信】$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 中天科技&亨通光电大涨:市场在交易什么?未来还有什么值得期待? 今日海风板块大涨,天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现,我们一直坚定看好海缆三强,前期调整也重点提示再上车机会,未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间,解读、变化和观点如下: 🏅 1、 大涨原因:1)海风产业链上游价格/成本下降;2)板块催化密集释放(国家政策支持,海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进);3)横向比较
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兆威机电--苹果VR供应商十倍空间黑马
兆威机电——公司PK掉了全球微传动IMS,独家拿到苹果VR订单。根据调研纪要和产业信息兆威机电是苹果MR/字节跳动PICO独家聚焦驱动供应商,字节预计Q3量产,苹果MR预计Q4量产, META、维尔福接洽中。“微传动”有非常高的研发/工艺壁垒、净利率20%是佐证之一,微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。 远期计算器:预测2025年苹果MR销量2000万台(苹果⼿机2.39亿/年, TWS 1亿/年),公司参与价值量1
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中信新能源 重点推荐【恒星科技】 1)为什么推荐金刚线行业? ①N型电池发展提速,硅料价格持续高位,硅片薄片化诉求强烈,目前厚度已经由去年165μm减薄至145μm,相应线径由40μm降低至36μm,薄片化&细线化导致金刚线耗量从3.3m/片明显提升50%至5m/片,且硅片厚度每减薄5μm,金刚线耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW装机量测算(需要生产硅片500GW),至少要用3亿公里的金刚线,今年年底行业扩产至接近3亿公里,但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右,至少在未来一年
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继续推荐金刚线环节,重点推荐恒星科技 1、金刚线是比较特殊的一个环节,在薄片化和细线化的推动下,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速; 2、这个环节有一些定制化和差异化的特点,和下游黏性很强,整体经营环境比想象中的要好很多,可能是光伏行业的价值洼地; 3、金刚线龙头是美畅,此前毛利率领先同行至少20个百分点,最近的变化是恒星科技走了出来,今年一季度恒星科技金刚线业务毛利率仅比美畅(估算)低0.5个百分点,而从过去经营数据来看,从未有企业金刚线业务毛利率可以和美畅比肩; 4、今年恒星科技利润贡献将由
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新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】
新增重点推荐:华为&BYD产业链低估值标的【富临精工】 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业
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