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长线持有的老韭菜

2022-03-02 13:01:58

明阳智能个人见解

明阳智能： 2021年度业绩快报，实现营业收入272.73亿元，同比+21.45%；实现归母净利润33.19亿元，同比+141.56%；实现扣非归母净利润32.79亿元，同比+134.21%。超出此前业绩预告上限。出货量持续提升，在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw，Q4预计实现出货约2.3gw，较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw，继续引领海风龙头地位。公司在手订单持续饱满，前三季度公司新增订单8.1gw，截止到9月底，公司在手订单容量达1

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明阳智能

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2022-03-01 18:06:15

机构最新交流会

机构最新交流会议核心观点汇总：崔磊肇万资产投资总监主题：稳增长方向空间有限，当下位置已经可以布局调整下来有长期机会的方向。观点：在当下配置角度，面临稳增长还是长期方向的选择。我们认为稳增长方向本身力度有限，整个时代发展和经济发展的位置决定了，在00年代大搞传统基建没问题，因为有未来十年需求作为后续消化去向，在10年代开始搞地产也还行，因为城市化还有20%的提升空间，但是现在搞这些往后看不到归宿。所以能大力加杠杆干的也只有新基建。面向未来的绿电成本下降，信息计算的成本下降，这些在未来还能匹配

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2022-03-01 14:22:20

4680电池点评

4680电池点评： 1、进度很快，交付进入倒计时 Tesla刚宣布已生产100万块4680电池（特斯拉自产），这个节奏预计Q2德州工厂就能有Model Y的交付（2025年需求量预计为130GWh）；宝马4695预计2024年。海外电池厂：松下日本工厂2022Q2开始试生产、2023开始量产；LG梧仓工厂2023年量产；三星2024年量产。国内电池厂：比克2023年量产，宁德、亿纬2024年量产。 2、目前4680处于什么时期很显然Q2季度特斯拉德州工厂的model y有望使用，而众多电池厂商

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2022-03-01 10:40:59

光伏行业重要观点更新

光伏行业重要观点更新：光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20左右，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最

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2022-03-01 10:00:40

关于储能的一些认知

近期产业调研反馈，以德国、西班牙等地区为例，光储一体机的占比高，说明下游客户在初始安装就考虑配置储能： 1、光储一体机逐步成为主流产品储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器，AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统，增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用；光储混合逆变器主要用于新建光伏电站，通过一个逆变器实现并网和储能两大功能，为客户节省初始投资成本和空间。随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低，更多新装光伏客户会考虑在初始装机时就配置储能，减少元器件数

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光伏行业跟踪点评

光伏行业跟踪点评： 1.近日，发改委、能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，根据媒体报道，目前仅披露了文件的首页与部分清单附件； 2.通知规模方面：方案提出到2030年规划建设455GW风光大基地，其中十四五200GW（150GW外送，50GW本地消纳）、十五五255GW（165GW外送，90GW本地消纳），超出市场400GW的预期； 3.运营主体方面，预计以央企为主，主要是因通知鼓励千万千瓦级（10GW）组织建设，粗算投资额，单体项目保守估计在400亿以上，

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长江电新的最新观点

德国最新法案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。【长江电新】光伏：德国拟立法加速光伏发展，能源独立信心坚定事件：据外媒报道，2月28日德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成此目标，该部门还提出2035年前可再生能源装机规划，由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。据此计算，2021-2025年德国装机C

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2022-03-01 08:22:19

近期市场的个人看法

市场策略观点更新： 1、俄乌冲突可能引发高通胀预期、中美摩擦反复的可能，还有观察大国相对力量变化的契机。俄乌冲突落地，短期不确定性对风险偏好的伤害开始缓和。接下来，需要评估俄乌冲突可能引发哪些中长期预期变化。机构认为，有三点值得关注： 1) 高通胀预期，俄乌冲突对欧洲天然气供给的影响最为直接，目前俄罗斯原油出口不受影响，关注后续制裁再变化的可能性(小概率)。 2) 中美摩擦本就是中期不确定性的重要来源，此次俄乌事件，中国态度鲜明，关注后续中美摩擦反复的可能性。 3) 俄乌事件是美欧对全球局势控制

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一点感悟

投资不光是认知度的博弈，更是逆人性的艺术：

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2022-03-01 00:07:47

关于光伏行业的思考和展望

光伏后续行业需求及硅料价格的推演思考： 22年以来，受印度抢装+海外部分企业退补影响，光伏需求高位，拉升产业链价格上行，行业担心反身性影响光伏需求。往后看，我们对市场关心的景气度问题做分析如下： 1、3月排产及需求如何演绎？考虑到海运时长，印度抢装多将在3月上完成，后续南美、欧洲等地需求依然旺盛，前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大（分别较1月底上涨约1.8%）；我们测算在玻璃价格25元/平米（含税）、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米（不含税）、费用率6%前提下，非一

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明阳智能： 2021年度业绩快报，实现营业收入272.73亿元，同比+21.45%；实现归母净利润33.19亿元，同比+141.56%；实现扣非归母净利润32.79亿元，同比+134.21%。超出此前业绩预告上限。出货量持续提升，在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw，Q4预计实现出货约2.3gw，较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw，继续引领海风龙头地位。公司在手订单持续饱满，前三季度公司新增订单8.1gw，截止到9月底，公司在手订单容量达1

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光伏行业跟踪点评： 1.近日，发改委、能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，根据媒体报道，目前仅披露了文件的首页与部分清单附件； 2.通知规模方面：方案提出到2030年规划建设455GW风光大基地，其中十四五200GW（150GW外送，50GW本地消纳）、十五五255GW（165GW外送，90GW本地消纳），超出市场400GW的预期； 3.运营主体方面，预计以央企为主，主要是因通知鼓励千万千瓦级（10GW）组织建设，粗算投资额，单体项目保守估计在400亿以上，

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近期产业调研反馈，以德国、西班牙等地区为例，光储一体机的占比高，说明下游客户在初始安装就考虑配置储能： 1、光储一体机逐步成为主流产品储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器，AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统，增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用；光储混合逆变器主要用于新建光伏电站，通过一个逆变器实现并网和储能两大功能，为客户节省初始投资成本和空间。随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低，更多新装光伏客户会考虑在初始装机时就配置储能，减少元器件数

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4680电池点评

4680电池点评： 1、进度很快，交付进入倒计时 Tesla刚宣布已生产100万块4680电池（特斯拉自产），这个节奏预计Q2德州工厂就能有Model Y的交付（2025年需求量预计为130GWh）；宝马4695预计2024年。海外电池厂：松下日本工厂2022Q2开始试生产、2023开始量产；LG梧仓工厂2023年量产；三星2024年量产。国内电池厂：比克2023年量产，宁德、亿纬2024年量产。 2、目前4680处于什么时期很显然Q2季度特斯拉德州工厂的model y有望使用，而众多电池厂商

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光伏行业重要观点更新

光伏行业重要观点更新：光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20左右，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最

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关于储能的一些认知

近期产业调研反馈，以德国、西班牙等地区为例，光储一体机的占比高，说明下游客户在初始安装就考虑配置储能： 1、光储一体机逐步成为主流产品储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器，AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统，增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用；光储混合逆变器主要用于新建光伏电站，通过一个逆变器实现并网和储能两大功能，为客户节省初始投资成本和空间。随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低，更多新装光伏客户会考虑在初始装机时就配置储能，减少元器件数

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光伏行业跟踪点评

光伏行业跟踪点评： 1.近日，发改委、能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，根据媒体报道，目前仅披露了文件的首页与部分清单附件； 2.通知规模方面：方案提出到2030年规划建设455GW风光大基地，其中十四五200GW（150GW外送，50GW本地消纳）、十五五255GW（165GW外送，90GW本地消纳），超出市场400GW的预期； 3.运营主体方面，预计以央企为主，主要是因通知鼓励千万千瓦级（10GW）组织建设，粗算投资额，单体项目保守估计在400亿以上，

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长江电新的最新观点

德国最新法案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。【长江电新】光伏：德国拟立法加速光伏发展，能源独立信心坚定事件：据外媒报道，2月28日德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成此目标，该部门还提出2035年前可再生能源装机规划，由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。据此计算，2021-2025年德国装机C

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2022-03-01 08:22:19

近期市场的个人看法

市场策略观点更新： 1、俄乌冲突可能引发高通胀预期、中美摩擦反复的可能，还有观察大国相对力量变化的契机。俄乌冲突落地，短期不确定性对风险偏好的伤害开始缓和。接下来，需要评估俄乌冲突可能引发哪些中长期预期变化。机构认为，有三点值得关注： 1) 高通胀预期，俄乌冲突对欧洲天然气供给的影响最为直接，目前俄罗斯原油出口不受影响，关注后续制裁再变化的可能性(小概率)。 2) 中美摩擦本就是中期不确定性的重要来源，此次俄乌事件，中国态度鲜明，关注后续中美摩擦反复的可能性。 3) 俄乌事件是美欧对全球局势控制

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一点感悟

投资不光是认知度的博弈，更是逆人性的艺术：

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2022-03-01 00:07:47

关于光伏行业的思考和展望

光伏后续行业需求及硅料价格的推演思考： 22年以来，受印度抢装+海外部分企业退补影响，光伏需求高位，拉升产业链价格上行，行业担心反身性影响光伏需求。往后看，我们对市场关心的景气度问题做分析如下： 1、3月排产及需求如何演绎？考虑到海运时长，印度抢装多将在3月上完成，后续南美、欧洲等地需求依然旺盛，前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大（分别较1月底上涨约1.8%）；我们测算在玻璃价格25元/平米（含税）、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米（不含税）、费用率6%前提下，非一

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2022-03-02 13:01:58

明阳智能个人见解

明阳智能： 2021年度业绩快报，实现营业收入272.73亿元，同比+21.45%；实现归母净利润33.19亿元，同比+141.56%；实现扣非归母净利润32.79亿元，同比+134.21%。超出此前业绩预告上限。出货量持续提升，在手订单饱满。预计公司2021年全年实现风机出货6gw，Q4预计实现出货约2.3gw，较Q3出货1.3gw环比大幅提升。预计公司全年实现海上风电出货约3gw，继续引领海风龙头地位。公司在手订单持续饱满，前三季度公司新增订单8.1gw，截止到9月底，公司在手订单容量达1

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明阳智能

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2022-03-01 18:06:15

机构最新交流会

机构最新交流会议核心观点汇总：崔磊肇万资产投资总监主题：稳增长方向空间有限，当下位置已经可以布局调整下来有长期机会的方向。观点：在当下配置角度，面临稳增长还是长期方向的选择。我们认为稳增长方向本身力度有限，整个时代发展和经济发展的位置决定了，在00年代大搞传统基建没问题，因为有未来十年需求作为后续消化去向，在10年代开始搞地产也还行，因为城市化还有20%的提升空间，但是现在搞这些往后看不到归宿。所以能大力加杠杆干的也只有新基建。面向未来的绿电成本下降，信息计算的成本下降，这些在未来还能匹配

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4680电池点评

4680电池点评： 1、进度很快，交付进入倒计时 Tesla刚宣布已生产100万块4680电池（特斯拉自产），这个节奏预计Q2德州工厂就能有Model Y的交付（2025年需求量预计为130GWh）；宝马4695预计2024年。海外电池厂：松下日本工厂2022Q2开始试生产、2023开始量产；LG梧仓工厂2023年量产；三星2024年量产。国内电池厂：比克2023年量产，宁德、亿纬2024年量产。 2、目前4680处于什么时期很显然Q2季度特斯拉德州工厂的model y有望使用，而众多电池厂商

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光伏行业重要观点更新

光伏行业重要观点更新：光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20左右，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最

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近期产业调研反馈，以德国、西班牙等地区为例，光储一体机的占比高，说明下游客户在初始安装就考虑配置储能： 1、光储一体机逐步成为主流产品储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器，AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统，增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用；光储混合逆变器主要用于新建光伏电站，通过一个逆变器实现并网和储能两大功能，为客户节省初始投资成本和空间。随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低，更多新装光伏客户会考虑在初始装机时就配置储能，减少元器件数

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光伏行业跟踪点评： 1.近日，发改委、能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，根据媒体报道，目前仅披露了文件的首页与部分清单附件； 2.通知规模方面：方案提出到2030年规划建设455GW风光大基地，其中十四五200GW（150GW外送，50GW本地消纳）、十五五255GW（165GW外送，90GW本地消纳），超出市场400GW的预期； 3.运营主体方面，预计以央企为主，主要是因通知鼓励千万千瓦级（10GW）组织建设，粗算投资额，单体项目保守估计在400亿以上，

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市场策略观点更新： 1、俄乌冲突可能引发高通胀预期、中美摩擦反复的可能，还有观察大国相对力量变化的契机。俄乌冲突落地，短期不确定性对风险偏好的伤害开始缓和。接下来，需要评估俄乌冲突可能引发哪些中长期预期变化。机构认为，有三点值得关注： 1) 高通胀预期，俄乌冲突对欧洲天然气供给的影响最为直接，目前俄罗斯原油出口不受影响，关注后续制裁再变化的可能性(小概率)。 2) 中美摩擦本就是中期不确定性的重要来源，此次俄乌事件，中国态度鲜明，关注后续中美摩擦反复的可能性。 3) 俄乌事件是美欧对全球局势控制

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光伏后续行业需求及硅料价格的推演思考： 22年以来，受印度抢装+海外部分企业退补影响，光伏需求高位，拉升产业链价格上行，行业担心反身性影响光伏需求。往后看，我们对市场关心的景气度问题做分析如下： 1、3月排产及需求如何演绎？考虑到海运时长，印度抢装多将在3月上完成，后续南美、欧洲等地需求依然旺盛，前期组件原定开工水平较高。但近期硅片&电池片价格涨幅较大（分别较1月底上涨约1.8%）；我们测算在玻璃价格25元/平米（含税）、胶膜、背板价格分别12元、10元/平米（不含税）、费用率6%前提下，非一

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