不二用户主页-韭研公社

异动

登录注册

不二

行无羁，思无邪

IP属地：310000,310100

个人资料

不二

躺平的萌新

2021-03-30 22:40:53

海通电新】关注光伏行业Q2景气反转，全年最佳布局时间来临

1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求，但从20年经验来看，景气度影响不超过2个月，电池片盈利低点是底部信号，当前行业已处于底部；组件20年底以来成本持续上升来自3个方面，1是上游硅料硅片价格上涨，2是辅材成本高，3是运费成本增加，我们认为上述3个因素目前都在高点，辅材价格已松动，2季度有望持续下降，硅料硅片成本也有望小幅回落，产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态，需求观望结束行业出现拐点； 2、产业链价格下跌空间有限。21-22年产业链的瓶颈在硅料，无论下游产能建设规模有多大，

S
通威股份
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

3.63
不二

躺平的萌新

2021-03-30 20:57:37

动力电池回收，降本与突破锂约束，构成锂电循环闭环

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023年将是行业重要拐点

S
格林美
S
中伟股份
S
宁德时代
S
星云股份

1

0

1

3.95
不二

躺平的萌新

2021-03-27 15:06:48

恩捷股份：年报点评，产能快速释放，业绩持续高增长

事件：报告期内，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长35.56%，归母净利润11.16亿，同比增长31.27%，扣非后归母净利润9.9亿元，同比增长31.57%。经营性现金流净额10.55亿元，同比增长38.24%。公司一季度业绩预告，净利润3.9-4.5亿元，同比增长182.13%—225.54% 锂电隔膜布局日趋完善，龙头地位稳固。2020年，公司先后完成对苏州捷力（100%）和重庆纽米（76.36%）的收购，国内布局了上海、珠海、无锡、赣州和重庆等五大生产基地，截止到2020年底，公司

S
恩捷股份

0

0

0

1.83
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:58:16

北新建材：北去南来自在飞，新巢筑成雏燕缀

报告摘要：石膏板消费属性明显，未来景气度有望提升。石膏板主要应用于吊顶和隔墙，装修商品房时所需石膏板的成本一般不超过1000元，但低质量石膏板容易开裂，影响美观。截至2018年我国石膏板人均消费面积为2.3平米，不及美国的1/3。四个因素将有望提升石膏板行业的景气度：2017年以来新开工面积与竣工面积持续分化，但刚性的交房压力会使地产商加速竣工，带动石膏板的需求；商业营业用房翻新和老旧小区改造将提振石膏板的需求；受益于装配式建筑的新型墙材有望迎来增长周期，而石膏板作为新型墙材，在隔墙领域的领域

S
北新建材

0

0

1

1.89
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:51:06

中国巨石：21Q1业绩预增靓丽，兼具赔率和胜率

事件概述。公司公布2021年第一季度业绩预告。预计2021Q1归母净利同比将增加61，909万元到77，386万元，同比增加200%到250%。2021Q1扣非归母净利将增加54，906万元到70，383万元，同比增加166%到213%；即2021Q1归母净利润预计达到9.3亿元~10.8亿元，同比增加200%~250%；预计第一季度实现扣非归母净利润8.8亿元~10.3亿元，同比增加166%~213%。 Q1业绩略超预期，强势业绩缓和市场波动。公司业绩略超市场预期。上半年预计玻纤供不应求持续，

S
中国巨石

0

0

1

2.62
不二

躺平的萌新

2021-03-26 22:37:23

分众传媒：稀缺价值叠加向上周期，梯媒龙头业绩超预期增长

公司披露20年业绩快报和21Q1的业绩预告。20年公司实现营收120.97亿元（YoY-0.32%），归母净利润为40.04亿元（YoY+113.55%）；21Q1环比显著改善，预计归母净利润同比增长3120%-3542%，从20Q1的0.38亿元大幅上升至12.20-13.80亿元，与20Q3基本持平。经济回暖+经营周期向上+投放价值获更多行业客户认可，20Q4营收创单季度历史新高，21Q1归母净利润亦为历史同期最好水平。最高收入41.5亿元（18Q2）；21Q1挺。广告业与宏观经济紧密相关

S
分众传媒

0

1

0

3.15

前往

页

不二

躺平的萌新

2021-03-30 22:40:53

海通电新】关注光伏行业Q2景气反转，全年最佳布局时间来临

1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求，但从20年经验来看，景气度影响不超过2个月，电池片盈利低点是底部信号，当前行业已处于底部；组件20年底以来成本持续上升来自3个方面，1是上游硅料硅片价格上涨，2是辅材成本高，3是运费成本增加，我们认为上述3个因素目前都在高点，辅材价格已松动，2季度有望持续下降，硅料硅片成本也有望小幅回落，产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态，需求观望结束行业出现拐点； 2、产业链价格下跌空间有限。21-22年产业链的瓶颈在硅料，无论下游产能建设规模有多大，

S
通威股份
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

3.63
不二

躺平的萌新

2021-03-30 20:57:37

动力电池回收，降本与突破锂约束，构成锂电循环闭环

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023年将是行业重要拐点

S
格林美
S
中伟股份
S
宁德时代
S
星云股份

1

0

1

3.95
不二

躺平的萌新

2021-03-27 15:06:48

恩捷股份：年报点评，产能快速释放，业绩持续高增长

事件：报告期内，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长35.56%，归母净利润11.16亿，同比增长31.27%，扣非后归母净利润9.9亿元，同比增长31.57%。经营性现金流净额10.55亿元，同比增长38.24%。公司一季度业绩预告，净利润3.9-4.5亿元，同比增长182.13%—225.54% 锂电隔膜布局日趋完善，龙头地位稳固。2020年，公司先后完成对苏州捷力（100%）和重庆纽米（76.36%）的收购，国内布局了上海、珠海、无锡、赣州和重庆等五大生产基地，截止到2020年底，公司

S
恩捷股份

0

0

0

1.83
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:58:16

北新建材：北去南来自在飞，新巢筑成雏燕缀

报告摘要：石膏板消费属性明显，未来景气度有望提升。石膏板主要应用于吊顶和隔墙，装修商品房时所需石膏板的成本一般不超过1000元，但低质量石膏板容易开裂，影响美观。截至2018年我国石膏板人均消费面积为2.3平米，不及美国的1/3。四个因素将有望提升石膏板行业的景气度：2017年以来新开工面积与竣工面积持续分化，但刚性的交房压力会使地产商加速竣工，带动石膏板的需求；商业营业用房翻新和老旧小区改造将提振石膏板的需求；受益于装配式建筑的新型墙材有望迎来增长周期，而石膏板作为新型墙材，在隔墙领域的领域

S
北新建材

0

0

1

1.89
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:51:06

中国巨石：21Q1业绩预增靓丽，兼具赔率和胜率

事件概述。公司公布2021年第一季度业绩预告。预计2021Q1归母净利同比将增加61，909万元到77，386万元，同比增加200%到250%。2021Q1扣非归母净利将增加54，906万元到70，383万元，同比增加166%到213%；即2021Q1归母净利润预计达到9.3亿元~10.8亿元，同比增加200%~250%；预计第一季度实现扣非归母净利润8.8亿元~10.3亿元，同比增加166%~213%。 Q1业绩略超预期，强势业绩缓和市场波动。公司业绩略超市场预期。上半年预计玻纤供不应求持续，

S
中国巨石

0

0

1

2.62
不二

躺平的萌新

2021-03-26 22:37:23

分众传媒：稀缺价值叠加向上周期，梯媒龙头业绩超预期增长

公司披露20年业绩快报和21Q1的业绩预告。20年公司实现营收120.97亿元（YoY-0.32%），归母净利润为40.04亿元（YoY+113.55%）；21Q1环比显著改善，预计归母净利润同比增长3120%-3542%，从20Q1的0.38亿元大幅上升至12.20-13.80亿元，与20Q3基本持平。经济回暖+经营周期向上+投放价值获更多行业客户认可，20Q4营收创单季度历史新高，21Q1归母净利润亦为历史同期最好水平。最高收入41.5亿元（18Q2）；21Q1挺。广告业与宏观经济紧密相关

S
分众传媒

0

1

0

3.15

前往

页

不二

躺平的萌新

2021-03-30 22:40:53

海通电新】关注光伏行业Q2景气反转，全年最佳布局时间来临

1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求，但从20年经验来看，景气度影响不超过2个月，电池片盈利低点是底部信号，当前行业已处于底部；组件20年底以来成本持续上升来自3个方面，1是上游硅料硅片价格上涨，2是辅材成本高，3是运费成本增加，我们认为上述3个因素目前都在高点，辅材价格已松动，2季度有望持续下降，硅料硅片成本也有望小幅回落，产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态，需求观望结束行业出现拐点； 2、产业链价格下跌空间有限。21-22年产业链的瓶颈在硅料，无论下游产能建设规模有多大，

S
通威股份
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

3.63
不二

躺平的萌新

2021-03-30 20:57:37

动力电池回收，降本与突破锂约束，构成锂电循环闭环

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023年将是行业重要拐点

S
格林美
S
中伟股份
S
宁德时代
S
星云股份

1

0

1

3.95
不二

躺平的萌新

2021-03-27 15:06:48

恩捷股份：年报点评，产能快速释放，业绩持续高增长

事件：报告期内，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长35.56%，归母净利润11.16亿，同比增长31.27%，扣非后归母净利润9.9亿元，同比增长31.57%。经营性现金流净额10.55亿元，同比增长38.24%。公司一季度业绩预告，净利润3.9-4.5亿元，同比增长182.13%—225.54% 锂电隔膜布局日趋完善，龙头地位稳固。2020年，公司先后完成对苏州捷力（100%）和重庆纽米（76.36%）的收购，国内布局了上海、珠海、无锡、赣州和重庆等五大生产基地，截止到2020年底，公司

S
恩捷股份

0

0

0

1.83
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:58:16

北新建材：北去南来自在飞，新巢筑成雏燕缀

报告摘要：石膏板消费属性明显，未来景气度有望提升。石膏板主要应用于吊顶和隔墙，装修商品房时所需石膏板的成本一般不超过1000元，但低质量石膏板容易开裂，影响美观。截至2018年我国石膏板人均消费面积为2.3平米，不及美国的1/3。四个因素将有望提升石膏板行业的景气度：2017年以来新开工面积与竣工面积持续分化，但刚性的交房压力会使地产商加速竣工，带动石膏板的需求；商业营业用房翻新和老旧小区改造将提振石膏板的需求；受益于装配式建筑的新型墙材有望迎来增长周期，而石膏板作为新型墙材，在隔墙领域的领域

S
北新建材

0

0

1

1.89
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:51:06

中国巨石：21Q1业绩预增靓丽，兼具赔率和胜率

事件概述。公司公布2021年第一季度业绩预告。预计2021Q1归母净利同比将增加61，909万元到77，386万元，同比增加200%到250%。2021Q1扣非归母净利将增加54，906万元到70，383万元，同比增加166%到213%；即2021Q1归母净利润预计达到9.3亿元~10.8亿元，同比增加200%~250%；预计第一季度实现扣非归母净利润8.8亿元~10.3亿元，同比增加166%~213%。 Q1业绩略超预期，强势业绩缓和市场波动。公司业绩略超市场预期。上半年预计玻纤供不应求持续，

S
中国巨石

0

0

1

2.62
不二

躺平的萌新

2021-03-26 22:37:23

分众传媒：稀缺价值叠加向上周期，梯媒龙头业绩超预期增长

公司披露20年业绩快报和21Q1的业绩预告。20年公司实现营收120.97亿元（YoY-0.32%），归母净利润为40.04亿元（YoY+113.55%）；21Q1环比显著改善，预计归母净利润同比增长3120%-3542%，从20Q1的0.38亿元大幅上升至12.20-13.80亿元，与20Q3基本持平。经济回暖+经营周期向上+投放价值获更多行业客户认可，20Q4营收创单季度历史新高，21Q1归母净利润亦为历史同期最好水平。最高收入41.5亿元（18Q2）；21Q1挺。广告业与宏观经济紧密相关

S
分众传媒

0

1

0

3.15

前往

页

不二

躺平的萌新

2021-03-30 22:40:53

海通电新】关注光伏行业Q2景气反转，全年最佳布局时间来临

1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求，但从20年经验来看，景气度影响不超过2个月，电池片盈利低点是底部信号，当前行业已处于底部；组件20年底以来成本持续上升来自3个方面，1是上游硅料硅片价格上涨，2是辅材成本高，3是运费成本增加，我们认为上述3个因素目前都在高点，辅材价格已松动，2季度有望持续下降，硅料硅片成本也有望小幅回落，产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态，需求观望结束行业出现拐点； 2、产业链价格下跌空间有限。21-22年产业链的瓶颈在硅料，无论下游产能建设规模有多大，

S
通威股份
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

3.63
不二

躺平的萌新

2021-03-30 20:57:37

动力电池回收，降本与突破锂约束，构成锂电循环闭环

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023年将是行业重要拐点

S
格林美
S
中伟股份
S
宁德时代
S
星云股份

1

0

1

3.95
不二

躺平的萌新

2021-03-27 15:06:48

恩捷股份：年报点评，产能快速释放，业绩持续高增长

事件：报告期内，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长35.56%，归母净利润11.16亿，同比增长31.27%，扣非后归母净利润9.9亿元，同比增长31.57%。经营性现金流净额10.55亿元，同比增长38.24%。公司一季度业绩预告，净利润3.9-4.5亿元，同比增长182.13%—225.54% 锂电隔膜布局日趋完善，龙头地位稳固。2020年，公司先后完成对苏州捷力（100%）和重庆纽米（76.36%）的收购，国内布局了上海、珠海、无锡、赣州和重庆等五大生产基地，截止到2020年底，公司

S
恩捷股份

0

0

0

1.83
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:58:16

北新建材：北去南来自在飞，新巢筑成雏燕缀

报告摘要：石膏板消费属性明显，未来景气度有望提升。石膏板主要应用于吊顶和隔墙，装修商品房时所需石膏板的成本一般不超过1000元，但低质量石膏板容易开裂，影响美观。截至2018年我国石膏板人均消费面积为2.3平米，不及美国的1/3。四个因素将有望提升石膏板行业的景气度：2017年以来新开工面积与竣工面积持续分化，但刚性的交房压力会使地产商加速竣工，带动石膏板的需求；商业营业用房翻新和老旧小区改造将提振石膏板的需求；受益于装配式建筑的新型墙材有望迎来增长周期，而石膏板作为新型墙材，在隔墙领域的领域

S
北新建材

0

0

1

1.89
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:51:06

中国巨石：21Q1业绩预增靓丽，兼具赔率和胜率

事件概述。公司公布2021年第一季度业绩预告。预计2021Q1归母净利同比将增加61，909万元到77，386万元，同比增加200%到250%。2021Q1扣非归母净利将增加54，906万元到70，383万元，同比增加166%到213%；即2021Q1归母净利润预计达到9.3亿元~10.8亿元，同比增加200%~250%；预计第一季度实现扣非归母净利润8.8亿元~10.3亿元，同比增加166%~213%。 Q1业绩略超预期，强势业绩缓和市场波动。公司业绩略超市场预期。上半年预计玻纤供不应求持续，

S
中国巨石

0

0

1

2.62
不二

躺平的萌新

2021-03-26 22:37:23

分众传媒：稀缺价值叠加向上周期，梯媒龙头业绩超预期增长

公司披露20年业绩快报和21Q1的业绩预告。20年公司实现营收120.97亿元（YoY-0.32%），归母净利润为40.04亿元（YoY+113.55%）；21Q1环比显著改善，预计归母净利润同比增长3120%-3542%，从20Q1的0.38亿元大幅上升至12.20-13.80亿元，与20Q3基本持平。经济回暖+经营周期向上+投放价值获更多行业客户认可，20Q4营收创单季度历史新高，21Q1归母净利润亦为历史同期最好水平。最高收入41.5亿元（18Q2）；21Q1挺。广告业与宏观经济紧密相关

S
分众传媒

0

1

0

3.15

前往

页

不二

躺平的萌新

2021-03-30 22:40:53

海通电新】关注光伏行业Q2景气反转，全年最佳布局时间来临

1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求，但从20年经验来看，景气度影响不超过2个月，电池片盈利低点是底部信号，当前行业已处于底部；组件20年底以来成本持续上升来自3个方面，1是上游硅料硅片价格上涨，2是辅材成本高，3是运费成本增加，我们认为上述3个因素目前都在高点，辅材价格已松动，2季度有望持续下降，硅料硅片成本也有望小幅回落，产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态，需求观望结束行业出现拐点； 2、产业链价格下跌空间有限。21-22年产业链的瓶颈在硅料，无论下游产能建设规模有多大，

S
通威股份
S
阳光电源
S
隆基绿能

0

0

0

3.63
不二

躺平的萌新

2021-03-30 20:57:37

动力电池回收，降本与突破锂约束，构成锂电循环闭环

动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。至2030年，三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池，通过材料回收方法，可具有一定经济性，市场将率先起量，2022-2023年将是行业重要拐点

S
格林美
S
中伟股份
S
宁德时代
S
星云股份

1

0

1

3.95
不二

躺平的萌新

2021-03-27 15:06:48

恩捷股份：年报点评，产能快速释放，业绩持续高增长

事件：报告期内，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长35.56%，归母净利润11.16亿，同比增长31.27%，扣非后归母净利润9.9亿元，同比增长31.57%。经营性现金流净额10.55亿元，同比增长38.24%。公司一季度业绩预告，净利润3.9-4.5亿元，同比增长182.13%—225.54% 锂电隔膜布局日趋完善，龙头地位稳固。2020年，公司先后完成对苏州捷力（100%）和重庆纽米（76.36%）的收购，国内布局了上海、珠海、无锡、赣州和重庆等五大生产基地，截止到2020年底，公司

S
恩捷股份

0

0

0

1.83
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:58:16

北新建材：北去南来自在飞，新巢筑成雏燕缀

报告摘要：石膏板消费属性明显，未来景气度有望提升。石膏板主要应用于吊顶和隔墙，装修商品房时所需石膏板的成本一般不超过1000元，但低质量石膏板容易开裂，影响美观。截至2018年我国石膏板人均消费面积为2.3平米，不及美国的1/3。四个因素将有望提升石膏板行业的景气度：2017年以来新开工面积与竣工面积持续分化，但刚性的交房压力会使地产商加速竣工，带动石膏板的需求；商业营业用房翻新和老旧小区改造将提振石膏板的需求；受益于装配式建筑的新型墙材有望迎来增长周期，而石膏板作为新型墙材，在隔墙领域的领域

S
北新建材

0

0

1

1.89
不二

躺平的萌新

2021-03-27 14:51:06

中国巨石：21Q1业绩预增靓丽，兼具赔率和胜率

事件概述。公司公布2021年第一季度业绩预告。预计2021Q1归母净利同比将增加61，909万元到77，386万元，同比增加200%到250%。2021Q1扣非归母净利将增加54，906万元到70，383万元，同比增加166%到213%；即2021Q1归母净利润预计达到9.3亿元~10.8亿元，同比增加200%~250%；预计第一季度实现扣非归母净利润8.8亿元~10.3亿元，同比增加166%~213%。 Q1业绩略超预期，强势业绩缓和市场波动。公司业绩略超市场预期。上半年预计玻纤供不应求持续，

S
中国巨石

0

0

1

2.62
不二

躺平的萌新

2021-03-26 22:37:23

分众传媒：稀缺价值叠加向上周期，梯媒龙头业绩超预期增长

公司披露20年业绩快报和21Q1的业绩预告。20年公司实现营收120.97亿元（YoY-0.32%），归母净利润为40.04亿元（YoY+113.55%）；21Q1环比显著改善，预计归母净利润同比增长3120%-3542%，从20Q1的0.38亿元大幅上升至12.20-13.80亿元，与20Q3基本持平。经济回暖+经营周期向上+投放价值获更多行业客户认可，20Q4营收创单季度历史新高，21Q1归母净利润亦为历史同期最好水平。最高收入41.5亿元（18Q2）；21Q1挺。广告业与宏观经济紧密相关

S
分众传媒

0

1

0

3.15

前往

页

18

关注

31

粉丝

429.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。