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2022-10-18 11:49:23

质谱仪逻辑

这波行情核心发展+安全的安全，首次提出。包括国防、粮食、能源，信安、仪器设备等前面几个都炒过，1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向（教育、医疗等领域国产替代设备加码）皖仪科技，普源精电等科研设备走出了趋势。公社纪要： Q：从金额角度，哪些学科采购金额比较大？ A：第一，质谱仪，采购金额比较大，无论生命科学和医学都比较大，国产的禾信和风华都已经做了一部分，但大家还是更倾向选择进口的；（2）共聚焦显微镜（显微镜的一种），采购金额比较大，也是进口仪器为主；检测高端程度：质谱仪>核磁共振、电镜

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皖仪科技
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大博医疗
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普源精电
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禾信仪器
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新芝生物

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24.03
玩玩牛股

2022-08-13 11:59:26

@魔都迷你散老师厉害，恭喜老师，请教老师一下：
对于研究深入的个股，仓位怎样分配？如果重仓介入后，是否继续进行新的标的的研究？如果研究发现不错，在新旧标的之间怎么切换平移仓位？是否会存在丢了西瓜捡芝麻的现象？如何平衡持股过程，持仓不涨非持仓大涨带来的对自己论点的动摇？

@韭菜团子：公社访谈｜如何寻找宝馨科技这类超级成长股？

自从韭菜公社成立以来，公社用户为市场贡献了众多优质逻辑，今年公社举办牛股逻辑大赛，最高奖金以万元计，吸引众多优秀投资者发文参与，本次访谈我们请来了牛股逻辑大赛的首位万元大奖获得者@魔都迷你散，他在公社首发宝馨科技的投资逻辑，随后股价一路上涨至翻倍。宝馨科技的挖掘并

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玩玩牛股

2022-08-11 08:14:53

补充眼球追踪：
韦尔股份：公司行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产品方案。虹软科技：针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。京东方A：京东方此前推出的3.5寸4K4K LCD显示产品，可搭配眼球追踪实现注视点高清。科瑞技术：公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。创维数字：预计年底上市的PANCAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪、手势识别、RGB See-through与Miniled背光技术。

@玩玩牛股：【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake

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玩玩牛股

2022-08-11 08:07:18

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Pro

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歌尔股份
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智立方
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三利谱

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玩玩牛股

2022-07-28 22:43:28

减速器、铝业细分资料

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，20

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中大力德
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鼎胜新材

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玩玩牛股

2021-10-08 08:36:16

【海通煤炭】内蒙古紧急发文增产点评

💫内蒙印发关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知：1）列入具备核增潜力名单的72处煤矿即日起可临时按照拟核增后产能生产，核增规模为9835万吨，其中1920万吨为井工矿，其余均为露天矿。2）核增煤矿要求在10月底前完成批复工作，增量依然全部与电厂签订长协，具体长协价格尚未确定。 💐据了解，考虑部分与前期批复产能重合，以及部分产能释放仍存在困难（例如征地问题），预计能实际带来增量不足4000万吨，预计日产量增长约10万吨。叠加前期产能核增已逐渐放量，预计Q4鄂尔多斯日产量有望恢复至230万吨以上，

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中煤能源
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中国神华
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平煤股份

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玩玩牛股

2021-09-26 19:57:52

转载两篇文章：缺电和煤炭的关系

一：能源危机！煤炭！煤炭！！高度认识本轮缺电背后根源的因素，欧美白左激进双碳的代价正在降临，能源供应将在今冬出现全球性危机： 1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能源需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能

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中国神华
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陕西煤业

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玩玩牛股

2021-09-14 15:59:28

【国信医药】关节集采靴子落地，医疗器械板块迎来估值修复

[玫瑰]价格降幅预计好于预期。目前医保局尚未公布中选结果和中标价格，根据现场传出消息及市场反馈，各产品组降幅好于预期，国产龙头厂商也在多个产品组中标。具体中标价格和中选结果仍待医保局公示。若未冲击到公司出厂价，仅仅是挤出流通环节费用，将不会伤害到公司的收入和利润。 [玫瑰]国产龙头厂商市场份额有望提升。爱康医疗4类均纳入A组；春立医疗2类纳入A组（陶对聚、金对聚进入B组）；威高海星4类均纳入A组，威高亚华2类纳入A组（陶对陶、膝关节进入B组）；迈瑞医疗4类均纳入B组。根据前期实际各省意向采购报量

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退市运盛
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大博医疗
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威高骨科

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玩玩牛股

2021-09-13 23:50:51

补充0903中盐化工纪要

Q&A 1)纯碱生产基地布局，原材料配套优势，成本情况？目前产能250万吨，主要布局中西两个地区，西部青海150万吨,5万吨小苏打，拥有盐矿石灰石资源湖盐成本低，目前运营稳定，煤矿，内地为海盐，湖盐成本低；内蒙有33-35万吨纯碱产能，有20多年，利用自己的纯碱；昆山连减法50万吨。重组收购垡头碱业，在进行反垄断检查，10天内进行股权交割，产能150万吨，氨碱法，离昆仑碱业很近，成本差不多；收购之后在青海地区300万吨，全国400万吨，全国最大。 8月底9月初完成交易。盐石灰石煤

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中盐化工

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玩玩牛股

2021-09-13 09:14:20

转载vc概念股汇总

不知原作者：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿! 永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股公司凌富生物计划年产1000吨。联瑞新材:计划年产8000吨。冠城大通:子公司福建创鑫目前批量在产产品有 6 种，下半年开始逐步新建新产品 VC、FEC 产线和扩大 DTD 产

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瑞联新材
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永太科技
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奥克股份
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冠城新材

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玩玩牛股

2021-09-10 22:58:56

天风电子烟3大专家联合会议 202109

FDA人不够但是法院又要求FDA一年内给个说法，所以FDA采用了排除法，之前否掉了100万个品类，上个月又否掉了500多万个，所以现在93%的小品牌已经被干掉了，基本都是些小公司，一次性和开放式较多，还剩7%的没审议，以vuse，JUUL这些大公司为主，所以监管是比较严格的，估计最后电子烟也会是巨头的天下。

有道云笔记

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金城医药
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润都股份

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玩玩牛股

2021-09-10 12:32:56

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

虽然美国市场PMTA未能在市场预期的9月9日前落地，但审核进度仍在稳步推进，目前约9,000份申请处Review&Action环节，26家公司收到MDO审核不通过指令，我们保持持续跟踪。预期2021年内头部品牌率先通过PMTA，提振市场对于雾化品类持续渗透的信心，美国市场小烟格局大幅优化，头部品牌及核心雾化技术供应商强者恒强。

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

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金城医药
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天音控股

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玩玩牛股

2021-09-02 11:36:12

巨量的1.7万亿交易，资金从何而来【华西策略】（李立峰、张

💥7月21日以来，全A成交额已连续31个交易日维持在万亿以上，周三成交额更是突破1.7万亿，创今年以来新高。 💥与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。 💥巨额成交的背后，是市场风格出现了剧烈变化。若后续A股成交量仍维持在1.2万亿以上，则A股市场风格轮动（价值、成长轮动）依旧很快，成交量越往上走，市场波动越剧烈；反之，成交量回归理性，则风格定在结构性行情。 —

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中国石油股份

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18.93
玩玩牛股

2021-08-15 01:17:08

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-

一文看透近期涨价板块的逻辑。

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-国信化工周观点

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三孚股份
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新安股份
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东方盛虹
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联创股份
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滨化股份

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玩玩牛股

2021-08-14 01:30:27

网传鞍重股份假调研

信息不真，仅供参考。周五晚公告的交易所回复函显示鼎兴矿业Li2O品位平均约0.392%，同时未接受机构调研。机构交流要点20210812： 1.鼎兴矿业是高品味矿(1.5%到2%)，收购公告里显示公司135万吨原矿最终可以产生2.5万吨碳酸锂。 2.鼎兴矿业未探明的储量空间巨大，鼎兴矿业持有6处瓷土矿采矿权，公告的6000万吨原矿石只是已经探明的储量，其中有5500万吨来自宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿这一个露天矿，其余5处探明的储量平均在100万吨以下，后续这5处可探的空间巨大，鼎兴矿业最终拥有的矿

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威领股份

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2022-10-18 11:49:23

质谱仪逻辑

这波行情核心发展+安全的安全，首次提出。包括国防、粮食、能源，信安、仪器设备等前面几个都炒过，1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向（教育、医疗等领域国产替代设备加码）皖仪科技，普源精电等科研设备走出了趋势。公社纪要： Q：从金额角度，哪些学科采购金额比较大？ A：第一，质谱仪，采购金额比较大，无论生命科学和医学都比较大，国产的禾信和风华都已经做了一部分，但大家还是更倾向选择进口的；（2）共聚焦显微镜（显微镜的一种），采购金额比较大，也是进口仪器为主；检测高端程度：质谱仪>核磁共振、电镜

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@魔都迷你散老师厉害，恭喜老师，请教老师一下：
对于研究深入的个股，仓位怎样分配？如果重仓介入后，是否继续进行新的标的的研究？如果研究发现不错，在新旧标的之间怎么切换平移仓位？是否会存在丢了西瓜捡芝麻的现象？如何平衡持股过程，持仓不涨非持仓大涨带来的对自己论点的动摇？

@韭菜团子：公社访谈｜如何寻找宝馨科技这类超级成长股？

自从韭菜公社成立以来，公社用户为市场贡献了众多优质逻辑，今年公社举办牛股逻辑大赛，最高奖金以万元计，吸引众多优秀投资者发文参与，本次访谈我们请来了牛股逻辑大赛的首位万元大奖获得者@魔都迷你散，他在公社首发宝馨科技的投资逻辑，随后股价一路上涨至翻倍。宝馨科技的挖掘并

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补充眼球追踪：
韦尔股份：公司行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产品方案。虹软科技：针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。京东方A：京东方此前推出的3.5寸4K4K LCD显示产品，可搭配眼球追踪实现注视点高清。科瑞技术：公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。创维数字：预计年底上市的PANCAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪、手势识别、RGB See-through与Miniled背光技术。

@玩玩牛股：【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake

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【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Pro

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减速器、铝业细分资料

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，20

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【海通煤炭】内蒙古紧急发文增产点评

💫内蒙印发关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知：1）列入具备核增潜力名单的72处煤矿即日起可临时按照拟核增后产能生产，核增规模为9835万吨，其中1920万吨为井工矿，其余均为露天矿。2）核增煤矿要求在10月底前完成批复工作，增量依然全部与电厂签订长协，具体长协价格尚未确定。 💐据了解，考虑部分与前期批复产能重合，以及部分产能释放仍存在困难（例如征地问题），预计能实际带来增量不足4000万吨，预计日产量增长约10万吨。叠加前期产能核增已逐渐放量，预计Q4鄂尔多斯日产量有望恢复至230万吨以上，

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转载两篇文章：缺电和煤炭的关系

一：能源危机！煤炭！煤炭！！高度认识本轮缺电背后根源的因素，欧美白左激进双碳的代价正在降临，能源供应将在今冬出现全球性危机： 1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能源需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能

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【国信医药】关节集采靴子落地，医疗器械板块迎来估值修复

[玫瑰]价格降幅预计好于预期。目前医保局尚未公布中选结果和中标价格，根据现场传出消息及市场反馈，各产品组降幅好于预期，国产龙头厂商也在多个产品组中标。具体中标价格和中选结果仍待医保局公示。若未冲击到公司出厂价，仅仅是挤出流通环节费用，将不会伤害到公司的收入和利润。 [玫瑰]国产龙头厂商市场份额有望提升。爱康医疗4类均纳入A组；春立医疗2类纳入A组（陶对聚、金对聚进入B组）；威高海星4类均纳入A组，威高亚华2类纳入A组（陶对陶、膝关节进入B组）；迈瑞医疗4类均纳入B组。根据前期实际各省意向采购报量

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补充0903中盐化工纪要

Q&A 1)纯碱生产基地布局，原材料配套优势，成本情况？目前产能250万吨，主要布局中西两个地区，西部青海150万吨,5万吨小苏打，拥有盐矿石灰石资源湖盐成本低，目前运营稳定，煤矿，内地为海盐，湖盐成本低；内蒙有33-35万吨纯碱产能，有20多年，利用自己的纯碱；昆山连减法50万吨。重组收购垡头碱业，在进行反垄断检查，10天内进行股权交割，产能150万吨，氨碱法，离昆仑碱业很近，成本差不多；收购之后在青海地区300万吨，全国400万吨，全国最大。 8月底9月初完成交易。盐石灰石煤

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不知原作者：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿! 永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股公司凌富生物计划年产1000吨。联瑞新材:计划年产8000吨。冠城大通:子公司福建创鑫目前批量在产产品有 6 种，下半年开始逐步新建新产品 VC、FEC 产线和扩大 DTD 产

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天风电子烟3大专家联合会议 202109

FDA人不够但是法院又要求FDA一年内给个说法，所以FDA采用了排除法，之前否掉了100万个品类，上个月又否掉了500多万个，所以现在93%的小品牌已经被干掉了，基本都是些小公司，一次性和开放式较多，还剩7%的没审议，以vuse，JUUL这些大公司为主，所以监管是比较严格的，估计最后电子烟也会是巨头的天下。

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轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

虽然美国市场PMTA未能在市场预期的9月9日前落地，但审核进度仍在稳步推进，目前约9,000份申请处Review&Action环节，26家公司收到MDO审核不通过指令，我们保持持续跟踪。预期2021年内头部品牌率先通过PMTA，提振市场对于雾化品类持续渗透的信心，美国市场小烟格局大幅优化，头部品牌及核心雾化技术供应商强者恒强。

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

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巨量的1.7万亿交易，资金从何而来【华西策略】（李立峰、张

💥7月21日以来，全A成交额已连续31个交易日维持在万亿以上，周三成交额更是突破1.7万亿，创今年以来新高。 💥与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。 💥巨额成交的背后，是市场风格出现了剧烈变化。若后续A股成交量仍维持在1.2万亿以上，则A股市场风格轮动（价值、成长轮动）依旧很快，成交量越往上走，市场波动越剧烈；反之，成交量回归理性，则风格定在结构性行情。 —

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【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-

一文看透近期涨价板块的逻辑。

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-国信化工周观点

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网传鞍重股份假调研

信息不真，仅供参考。周五晚公告的交易所回复函显示鼎兴矿业Li2O品位平均约0.392%，同时未接受机构调研。机构交流要点20210812： 1.鼎兴矿业是高品味矿(1.5%到2%)，收购公告里显示公司135万吨原矿最终可以产生2.5万吨碳酸锂。 2.鼎兴矿业未探明的储量空间巨大，鼎兴矿业持有6处瓷土矿采矿权，公告的6000万吨原矿石只是已经探明的储量，其中有5500万吨来自宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿这一个露天矿，其余5处探明的储量平均在100万吨以下，后续这5处可探的空间巨大，鼎兴矿业最终拥有的矿

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2022-10-18 11:49:23

质谱仪逻辑

这波行情核心发展+安全的安全，首次提出。包括国防、粮食、能源，信安、仪器设备等前面几个都炒过，1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向（教育、医疗等领域国产替代设备加码）皖仪科技，普源精电等科研设备走出了趋势。公社纪要： Q：从金额角度，哪些学科采购金额比较大？ A：第一，质谱仪，采购金额比较大，无论生命科学和医学都比较大，国产的禾信和风华都已经做了一部分，但大家还是更倾向选择进口的；（2）共聚焦显微镜（显微镜的一种），采购金额比较大，也是进口仪器为主；检测高端程度：质谱仪>核磁共振、电镜

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皖仪科技
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大博医疗
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普源精电
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禾信仪器
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新芝生物

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24.03
玩玩牛股

2022-08-13 11:59:26

@魔都迷你散老师厉害，恭喜老师，请教老师一下：
对于研究深入的个股，仓位怎样分配？如果重仓介入后，是否继续进行新的标的的研究？如果研究发现不错，在新旧标的之间怎么切换平移仓位？是否会存在丢了西瓜捡芝麻的现象？如何平衡持股过程，持仓不涨非持仓大涨带来的对自己论点的动摇？

@韭菜团子：公社访谈｜如何寻找宝馨科技这类超级成长股？

自从韭菜公社成立以来，公社用户为市场贡献了众多优质逻辑，今年公社举办牛股逻辑大赛，最高奖金以万元计，吸引众多优秀投资者发文参与，本次访谈我们请来了牛股逻辑大赛的首位万元大奖获得者@魔都迷你散，他在公社首发宝馨科技的投资逻辑，随后股价一路上涨至翻倍。宝馨科技的挖掘并

217 赞同-187 评论

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玩玩牛股

2022-08-11 08:14:53

补充眼球追踪：
韦尔股份：公司行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产品方案。虹软科技：针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。京东方A：京东方此前推出的3.5寸4K4K LCD显示产品，可搭配眼球追踪实现注视点高清。科瑞技术：公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。创维数字：预计年底上市的PANCAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪、手势识别、RGB See-through与Miniled背光技术。

@玩玩牛股：【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake

11 赞同-6 评论

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玩玩牛股

2022-08-11 08:07:18

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Pro

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歌尔股份
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智立方
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三利谱

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18.29
玩玩牛股

2022-07-28 22:43:28

减速器、铝业细分资料

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，20

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中大力德
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鼎胜新材

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玩玩牛股

2021-10-08 08:36:16

【海通煤炭】内蒙古紧急发文增产点评

💫内蒙印发关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知：1）列入具备核增潜力名单的72处煤矿即日起可临时按照拟核增后产能生产，核增规模为9835万吨，其中1920万吨为井工矿，其余均为露天矿。2）核增煤矿要求在10月底前完成批复工作，增量依然全部与电厂签订长协，具体长协价格尚未确定。 💐据了解，考虑部分与前期批复产能重合，以及部分产能释放仍存在困难（例如征地问题），预计能实际带来增量不足4000万吨，预计日产量增长约10万吨。叠加前期产能核增已逐渐放量，预计Q4鄂尔多斯日产量有望恢复至230万吨以上，

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中煤能源
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中国神华
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平煤股份

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玩玩牛股

2021-09-26 19:57:52

转载两篇文章：缺电和煤炭的关系

一：能源危机！煤炭！煤炭！！高度认识本轮缺电背后根源的因素，欧美白左激进双碳的代价正在降临，能源供应将在今冬出现全球性危机： 1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能源需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能

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中国神华
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陕西煤业

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16.54
玩玩牛股

2021-09-14 15:59:28

【国信医药】关节集采靴子落地，医疗器械板块迎来估值修复

[玫瑰]价格降幅预计好于预期。目前医保局尚未公布中选结果和中标价格，根据现场传出消息及市场反馈，各产品组降幅好于预期，国产龙头厂商也在多个产品组中标。具体中标价格和中选结果仍待医保局公示。若未冲击到公司出厂价，仅仅是挤出流通环节费用，将不会伤害到公司的收入和利润。 [玫瑰]国产龙头厂商市场份额有望提升。爱康医疗4类均纳入A组；春立医疗2类纳入A组（陶对聚、金对聚进入B组）；威高海星4类均纳入A组，威高亚华2类纳入A组（陶对陶、膝关节进入B组）；迈瑞医疗4类均纳入B组。根据前期实际各省意向采购报量

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退市运盛
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大博医疗
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威高骨科

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玩玩牛股

2021-09-13 23:50:51

补充0903中盐化工纪要

Q&A 1)纯碱生产基地布局，原材料配套优势，成本情况？目前产能250万吨，主要布局中西两个地区，西部青海150万吨,5万吨小苏打，拥有盐矿石灰石资源湖盐成本低，目前运营稳定，煤矿，内地为海盐，湖盐成本低；内蒙有33-35万吨纯碱产能，有20多年，利用自己的纯碱；昆山连减法50万吨。重组收购垡头碱业，在进行反垄断检查，10天内进行股权交割，产能150万吨，氨碱法，离昆仑碱业很近，成本差不多；收购之后在青海地区300万吨，全国400万吨，全国最大。 8月底9月初完成交易。盐石灰石煤

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中盐化工

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26.30
玩玩牛股

2021-09-13 09:14:20

转载vc概念股汇总

不知原作者：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿! 永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股公司凌富生物计划年产1000吨。联瑞新材:计划年产8000吨。冠城大通:子公司福建创鑫目前批量在产产品有 6 种，下半年开始逐步新建新产品 VC、FEC 产线和扩大 DTD 产

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瑞联新材
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永太科技
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奥克股份
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冠城新材

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玩玩牛股

2021-09-10 22:58:56

天风电子烟3大专家联合会议 202109

FDA人不够但是法院又要求FDA一年内给个说法，所以FDA采用了排除法，之前否掉了100万个品类，上个月又否掉了500多万个，所以现在93%的小品牌已经被干掉了，基本都是些小公司，一次性和开放式较多，还剩7%的没审议，以vuse，JUUL这些大公司为主，所以监管是比较严格的，估计最后电子烟也会是巨头的天下。

有道云笔记

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金城医药
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润都股份

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5.25
玩玩牛股

2021-09-10 12:32:56

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

虽然美国市场PMTA未能在市场预期的9月9日前落地，但审核进度仍在稳步推进，目前约9,000份申请处Review&Action环节，26家公司收到MDO审核不通过指令，我们保持持续跟踪。预期2021年内头部品牌率先通过PMTA，提振市场对于雾化品类持续渗透的信心，美国市场小烟格局大幅优化，头部品牌及核心雾化技术供应商强者恒强。

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

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金城医药
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天音控股

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10.11
玩玩牛股

2021-09-02 11:36:12

巨量的1.7万亿交易，资金从何而来【华西策略】（李立峰、张

💥7月21日以来，全A成交额已连续31个交易日维持在万亿以上，周三成交额更是突破1.7万亿，创今年以来新高。 💥与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。 💥巨额成交的背后，是市场风格出现了剧烈变化。若后续A股成交量仍维持在1.2万亿以上，则A股市场风格轮动（价值、成长轮动）依旧很快，成交量越往上走，市场波动越剧烈；反之，成交量回归理性，则风格定在结构性行情。 —

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中国石油股份

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18.93
玩玩牛股

2021-08-15 01:17:08

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-

一文看透近期涨价板块的逻辑。

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-国信化工周观点

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三孚股份
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新安股份
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东方盛虹
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联创股份
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滨化股份

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玩玩牛股

2021-08-14 01:30:27

网传鞍重股份假调研

信息不真，仅供参考。周五晚公告的交易所回复函显示鼎兴矿业Li2O品位平均约0.392%，同时未接受机构调研。机构交流要点20210812： 1.鼎兴矿业是高品味矿(1.5%到2%)，收购公告里显示公司135万吨原矿最终可以产生2.5万吨碳酸锂。 2.鼎兴矿业未探明的储量空间巨大，鼎兴矿业持有6处瓷土矿采矿权，公告的6000万吨原矿石只是已经探明的储量，其中有5500万吨来自宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿这一个露天矿，其余5处探明的储量平均在100万吨以下，后续这5处可探的空间巨大，鼎兴矿业最终拥有的矿

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威领股份

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玩玩牛股

2022-10-18 11:49:23

质谱仪逻辑

这波行情核心发展+安全的安全，首次提出。包括国防、粮食、能源，信安、仪器设备等前面几个都炒过，1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向（教育、医疗等领域国产替代设备加码）皖仪科技，普源精电等科研设备走出了趋势。公社纪要： Q：从金额角度，哪些学科采购金额比较大？ A：第一，质谱仪，采购金额比较大，无论生命科学和医学都比较大，国产的禾信和风华都已经做了一部分，但大家还是更倾向选择进口的；（2）共聚焦显微镜（显微镜的一种），采购金额比较大，也是进口仪器为主；检测高端程度：质谱仪>核磁共振、电镜

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皖仪科技
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玩玩牛股

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@魔都迷你散老师厉害，恭喜老师，请教老师一下：
对于研究深入的个股，仓位怎样分配？如果重仓介入后，是否继续进行新的标的的研究？如果研究发现不错，在新旧标的之间怎么切换平移仓位？是否会存在丢了西瓜捡芝麻的现象？如何平衡持股过程，持仓不涨非持仓大涨带来的对自己论点的动摇？

@韭菜团子：公社访谈｜如何寻找宝馨科技这类超级成长股？

自从韭菜公社成立以来，公社用户为市场贡献了众多优质逻辑，今年公社举办牛股逻辑大赛，最高奖金以万元计，吸引众多优秀投资者发文参与，本次访谈我们请来了牛股逻辑大赛的首位万元大奖获得者@魔都迷你散，他在公社首发宝馨科技的投资逻辑，随后股价一路上涨至翻倍。宝馨科技的挖掘并

217 赞同-187 评论

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补充眼球追踪：
韦尔股份：公司行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产品方案。虹软科技：针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。京东方A：京东方此前推出的3.5寸4K4K LCD显示产品，可搭配眼球追踪实现注视点高清。科瑞技术：公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。创维数字：预计年底上市的PANCAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪、手势识别、RGB See-through与Miniled背光技术。

@玩玩牛股：【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake

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【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Pro

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歌尔股份
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玩玩牛股

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减速器、铝业细分资料

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，20

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【海通煤炭】内蒙古紧急发文增产点评

💫内蒙印发关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知：1）列入具备核增潜力名单的72处煤矿即日起可临时按照拟核增后产能生产，核增规模为9835万吨，其中1920万吨为井工矿，其余均为露天矿。2）核增煤矿要求在10月底前完成批复工作，增量依然全部与电厂签订长协，具体长协价格尚未确定。 💐据了解，考虑部分与前期批复产能重合，以及部分产能释放仍存在困难（例如征地问题），预计能实际带来增量不足4000万吨，预计日产量增长约10万吨。叠加前期产能核增已逐渐放量，预计Q4鄂尔多斯日产量有望恢复至230万吨以上，

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转载两篇文章：缺电和煤炭的关系

一：能源危机！煤炭！煤炭！！高度认识本轮缺电背后根源的因素，欧美白左激进双碳的代价正在降临，能源供应将在今冬出现全球性危机： 1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能源需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能

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【国信医药】关节集采靴子落地，医疗器械板块迎来估值修复

[玫瑰]价格降幅预计好于预期。目前医保局尚未公布中选结果和中标价格，根据现场传出消息及市场反馈，各产品组降幅好于预期，国产龙头厂商也在多个产品组中标。具体中标价格和中选结果仍待医保局公示。若未冲击到公司出厂价，仅仅是挤出流通环节费用，将不会伤害到公司的收入和利润。 [玫瑰]国产龙头厂商市场份额有望提升。爱康医疗4类均纳入A组；春立医疗2类纳入A组（陶对聚、金对聚进入B组）；威高海星4类均纳入A组，威高亚华2类纳入A组（陶对陶、膝关节进入B组）；迈瑞医疗4类均纳入B组。根据前期实际各省意向采购报量

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补充0903中盐化工纪要

Q&A 1)纯碱生产基地布局，原材料配套优势，成本情况？目前产能250万吨，主要布局中西两个地区，西部青海150万吨,5万吨小苏打，拥有盐矿石灰石资源湖盐成本低，目前运营稳定，煤矿，内地为海盐，湖盐成本低；内蒙有33-35万吨纯碱产能，有20多年，利用自己的纯碱；昆山连减法50万吨。重组收购垡头碱业，在进行反垄断检查，10天内进行股权交割，产能150万吨，氨碱法，离昆仑碱业很近，成本差不多；收购之后在青海地区300万吨，全国400万吨，全国最大。 8月底9月初完成交易。盐石灰石煤

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不知原作者：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿! 永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股公司凌富生物计划年产1000吨。联瑞新材:计划年产8000吨。冠城大通:子公司福建创鑫目前批量在产产品有 6 种，下半年开始逐步新建新产品 VC、FEC 产线和扩大 DTD 产

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天风电子烟3大专家联合会议 202109

FDA人不够但是法院又要求FDA一年内给个说法，所以FDA采用了排除法，之前否掉了100万个品类，上个月又否掉了500多万个，所以现在93%的小品牌已经被干掉了，基本都是些小公司，一次性和开放式较多，还剩7%的没审议，以vuse，JUUL这些大公司为主，所以监管是比较严格的，估计最后电子烟也会是巨头的天下。

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轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

虽然美国市场PMTA未能在市场预期的9月9日前落地，但审核进度仍在稳步推进，目前约9,000份申请处Review&Action环节，26家公司收到MDO审核不通过指令，我们保持持续跟踪。预期2021年内头部品牌率先通过PMTA，提振市场对于雾化品类持续渗透的信心，美国市场小烟格局大幅优化，头部品牌及核心雾化技术供应商强者恒强。

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

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巨量的1.7万亿交易，资金从何而来【华西策略】（李立峰、张

💥7月21日以来，全A成交额已连续31个交易日维持在万亿以上，周三成交额更是突破1.7万亿，创今年以来新高。 💥与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。 💥巨额成交的背后，是市场风格出现了剧烈变化。若后续A股成交量仍维持在1.2万亿以上，则A股市场风格轮动（价值、成长轮动）依旧很快，成交量越往上走，市场波动越剧烈；反之，成交量回归理性，则风格定在结构性行情。 —

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中国石油股份

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【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-

一文看透近期涨价板块的逻辑。

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-国信化工周观点

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网传鞍重股份假调研

信息不真，仅供参考。周五晚公告的交易所回复函显示鼎兴矿业Li2O品位平均约0.392%，同时未接受机构调研。机构交流要点20210812： 1.鼎兴矿业是高品味矿(1.5%到2%)，收购公告里显示公司135万吨原矿最终可以产生2.5万吨碳酸锂。 2.鼎兴矿业未探明的储量空间巨大，鼎兴矿业持有6处瓷土矿采矿权，公告的6000万吨原矿石只是已经探明的储量，其中有5500万吨来自宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿这一个露天矿，其余5处探明的储量平均在100万吨以下，后续这5处可探的空间巨大，鼎兴矿业最终拥有的矿

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威领股份

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2022-10-18 11:49:23

质谱仪逻辑

这波行情核心发展+安全的安全，首次提出。包括国防、粮食、能源，信安、仪器设备等前面几个都炒过，1.7万亿再贷款叠加后给出了新方向（教育、医疗等领域国产替代设备加码）皖仪科技，普源精电等科研设备走出了趋势。公社纪要： Q：从金额角度，哪些学科采购金额比较大？ A：第一，质谱仪，采购金额比较大，无论生命科学和医学都比较大，国产的禾信和风华都已经做了一部分，但大家还是更倾向选择进口的；（2）共聚焦显微镜（显微镜的一种），采购金额比较大，也是进口仪器为主；检测高端程度：质谱仪>核磁共振、电镜

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皖仪科技
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大博医疗
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普源精电
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禾信仪器
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新芝生物

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玩玩牛股

2022-08-13 11:59:26

@魔都迷你散老师厉害，恭喜老师，请教老师一下：
对于研究深入的个股，仓位怎样分配？如果重仓介入后，是否继续进行新的标的的研究？如果研究发现不错，在新旧标的之间怎么切换平移仓位？是否会存在丢了西瓜捡芝麻的现象？如何平衡持股过程，持仓不涨非持仓大涨带来的对自己论点的动摇？

@韭菜团子：公社访谈｜如何寻找宝馨科技这类超级成长股？

自从韭菜公社成立以来，公社用户为市场贡献了众多优质逻辑，今年公社举办牛股逻辑大赛，最高奖金以万元计，吸引众多优秀投资者发文参与，本次访谈我们请来了牛股逻辑大赛的首位万元大奖获得者@魔都迷你散，他在公社首发宝馨科技的投资逻辑，随后股价一路上涨至翻倍。宝馨科技的挖掘并

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玩玩牛股

2022-08-11 08:14:53

补充眼球追踪：
韦尔股份：公司行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产品方案。虹软科技：针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。京东方A：京东方此前推出的3.5寸4K4K LCD显示产品，可搭配眼球追踪实现注视点高清。科瑞技术：公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。创维数字：预计年底上市的PANCAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪、手势识别、RGB See-through与Miniled背光技术。

@玩玩牛股：【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake

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玩玩牛股

2022-08-11 08:07:18

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布0809

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机 Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。根据Pro

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歌尔股份
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智立方
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三利谱

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玩玩牛股

2022-07-28 22:43:28

减速器、铝业细分资料

减速器格局： 1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，20

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中大力德
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鼎胜新材

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玩玩牛股

2021-10-08 08:36:16

【海通煤炭】内蒙古紧急发文增产点评

💫内蒙印发关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知：1）列入具备核增潜力名单的72处煤矿即日起可临时按照拟核增后产能生产，核增规模为9835万吨，其中1920万吨为井工矿，其余均为露天矿。2）核增煤矿要求在10月底前完成批复工作，增量依然全部与电厂签订长协，具体长协价格尚未确定。 💐据了解，考虑部分与前期批复产能重合，以及部分产能释放仍存在困难（例如征地问题），预计能实际带来增量不足4000万吨，预计日产量增长约10万吨。叠加前期产能核增已逐渐放量，预计Q4鄂尔多斯日产量有望恢复至230万吨以上，

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中煤能源
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中国神华
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平煤股份

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玩玩牛股

2021-09-26 19:57:52

转载两篇文章：缺电和煤炭的关系

一：能源危机！煤炭！煤炭！！高度认识本轮缺电背后根源的因素，欧美白左激进双碳的代价正在降临，能源供应将在今冬出现全球性危机： 1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴涨十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能源需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能

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中国神华
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陕西煤业

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玩玩牛股

2021-09-14 15:59:28

【国信医药】关节集采靴子落地，医疗器械板块迎来估值修复

[玫瑰]价格降幅预计好于预期。目前医保局尚未公布中选结果和中标价格，根据现场传出消息及市场反馈，各产品组降幅好于预期，国产龙头厂商也在多个产品组中标。具体中标价格和中选结果仍待医保局公示。若未冲击到公司出厂价，仅仅是挤出流通环节费用，将不会伤害到公司的收入和利润。 [玫瑰]国产龙头厂商市场份额有望提升。爱康医疗4类均纳入A组；春立医疗2类纳入A组（陶对聚、金对聚进入B组）；威高海星4类均纳入A组，威高亚华2类纳入A组（陶对陶、膝关节进入B组）；迈瑞医疗4类均纳入B组。根据前期实际各省意向采购报量

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退市运盛
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大博医疗
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威高骨科

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玩玩牛股

2021-09-13 23:50:51

补充0903中盐化工纪要

Q&A 1)纯碱生产基地布局，原材料配套优势，成本情况？目前产能250万吨，主要布局中西两个地区，西部青海150万吨,5万吨小苏打，拥有盐矿石灰石资源湖盐成本低，目前运营稳定，煤矿，内地为海盐，湖盐成本低；内蒙有33-35万吨纯碱产能，有20多年，利用自己的纯碱；昆山连减法50万吨。重组收购垡头碱业，在进行反垄断检查，10天内进行股权交割，产能150万吨，氨碱法，离昆仑碱业很近，成本差不多；收购之后在青海地区300万吨，全国400万吨，全国最大。 8月底9月初完成交易。盐石灰石煤

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中盐化工

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玩玩牛股

2021-09-13 09:14:20

转载vc概念股汇总

不知原作者：今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨。国盛给永太科技目标市值1000亿! 永太科技:vc之王，现年产5000吨，计划年产25000吨。富祥药业:第四大股东为永太科技，一个月翻倍，参股公司凌富生物计划年产1000吨。联瑞新材:计划年产8000吨。冠城大通:子公司福建创鑫目前批量在产产品有 6 种，下半年开始逐步新建新产品 VC、FEC 产线和扩大 DTD 产

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瑞联新材
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永太科技
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奥克股份
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冠城新材

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玩玩牛股

2021-09-10 22:58:56

天风电子烟3大专家联合会议 202109

FDA人不够但是法院又要求FDA一年内给个说法，所以FDA采用了排除法，之前否掉了100万个品类，上个月又否掉了500多万个，所以现在93%的小品牌已经被干掉了，基本都是些小公司，一次性和开放式较多，还剩7%的没审议，以vuse，JUUL这些大公司为主，所以监管是比较严格的，估计最后电子烟也会是巨头的天下。

有道云笔记

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金城医药
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润都股份

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玩玩牛股

2021-09-10 12:32:56

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

虽然美国市场PMTA未能在市场预期的9月9日前落地，但审核进度仍在稳步推进，目前约9,000份申请处Review&Action环节，26家公司收到MDO审核不通过指令，我们保持持续跟踪。预期2021年内头部品牌率先通过PMTA，提振市场对于雾化品类持续渗透的信心，美国市场小烟格局大幅优化，头部品牌及核心雾化技术供应商强者恒强。

轻工｜新型烟草：PMTA审核稳步推进，美国格局持续优化

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金城医药
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天音控股

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玩玩牛股

2021-09-02 11:36:12

巨量的1.7万亿交易，资金从何而来【华西策略】（李立峰、张

💥7月21日以来，全A成交额已连续31个交易日维持在万亿以上，周三成交额更是突破1.7万亿，创今年以来新高。 💥与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。 💥巨额成交的背后，是市场风格出现了剧烈变化。若后续A股成交量仍维持在1.2万亿以上，则A股市场风格轮动（价值、成长轮动）依旧很快，成交量越往上走，市场波动越剧烈；反之，成交量回归理性，则风格定在结构性行情。 —

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中国石油股份

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玩玩牛股

2021-08-15 01:17:08

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-

一文看透近期涨价板块的逻辑。

【PVDF、制冷剂大涨，看多纯碱、EVA、三氯氢硅长周期】-国信化工周观点

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三孚股份
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新安股份
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东方盛虹
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联创股份
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滨化股份

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玩玩牛股

2021-08-14 01:30:27

网传鞍重股份假调研

信息不真，仅供参考。周五晚公告的交易所回复函显示鼎兴矿业Li2O品位平均约0.392%，同时未接受机构调研。机构交流要点20210812： 1.鼎兴矿业是高品味矿(1.5%到2%)，收购公告里显示公司135万吨原矿最终可以产生2.5万吨碳酸锂。 2.鼎兴矿业未探明的储量空间巨大，鼎兴矿业持有6处瓷土矿采矿权，公告的6000万吨原矿石只是已经探明的储量，其中有5500万吨来自宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿这一个露天矿，其余5处探明的储量平均在100万吨以下，后续这5处可探的空间巨大，鼎兴矿业最终拥有的矿

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威领股份

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