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不讲武德的剁手专业户
2023-11-19 16:29:55
【招商通信&军工】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步 事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高
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2023-11-19 16:28:27
血制品供需双扩容,有望迎来黄金发展期 1、2023Q3,血液制品板块的单季度营业收入同比增长23%,在所有板块中增速最快;单季度销售净利率27%,在所有板块中最高,综合盈利能力优秀,并且净利率水平稳定。 2、受益于院内复苏,新冠疫情之后临床需求扩容 2023Q1静丙等血制品高速增长,主要是由于在新冠中发挥重要作用,而2023Q2随着新冠感染高峰结束,医院常规客流量恢复正常,静丙等血制品却依然保持强劲的增长势头,我们估计是由于在新冠期间,血制品在临床终端的大规模应用,促进了静丙等血液制品的渗透和普
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2023-11-19 16:26:42
【华西电子】#兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的 兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公
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2023-11-19 16:26:21
【国盛计算机】万马科技:发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地拓展 发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地。根据公司官方公众号披露,2023年11月16日下午,公司子公司优咔科技推出了全新的平台产品 -“自动驾驶数据闭环工具链平台”,该平台基于主流GPU服务器集群:英伟达DGX服务器及国产品牌构建,在此基础及相关软件能力构建算力基础,在上层建设云管平台和数据闭环工具链,帮助主机厂客户构建自主可控的自动驾驶数据处理、算法训练及仿真
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2023-11-19 16:26:02
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 HPC及AI芯
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2023-11-19 16:25:35
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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2023-11-19 16:25:20
【天风医药杨松团队】医保谈判积极结果有望带动创新药板块行情,首推谈判超预期品种 事件:2023年医保谈判11月17日开始,预计谈判共计4天。 结论:我们预计本轮医保谈判整体平稳,创新药企业有望品种通过纳入医保,实现业绩快速增长,利好整体创新药板块。 医保谈判整体比较平稳,已结束两天谈判顺利 第一天参谈企业包括亿帆医药、科伦药业、中国生物制药、康哲药业、健康元等企业。重点品种包括诺华的奥马珠单抗、琥珀酸瑞波西利片(CDK4/6),亿帆医药的丁甘交联玻璃酸钠注射液,中国生物制药的利马前列素片等。 第
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2023-11-17 22:35:21
【民生海外易永坚团队】省考公告陆续发布,重新关注职教考公赛道 招录计划: 上海、浙江、江苏、山东、北京分别于11月3日、7日、10日发布省考公告,各省分别计划招录2342、7206、9470、10569、4361人,同比-11%、-1%、+2%、+28%、-8%。 报名情况: 目前上海、浙江、江苏、山东省考已结束报名,其中: 上海注册人数为6.5万人,21-23年注册人数分别为6.7/6.1/5.4万人; 江苏报名人数尚未公布,参考21-23年报名人数分别为46/45/42万人; 浙江最终缴费人
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2023-11-17 22:04:07
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍 【
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这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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2023-11-17 22:03:20
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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2023-11-17 22:02:57
华为人形机器人专家
S伟创电气(sh688698)S 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用
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2023-11-17 17:29:17
HBM,国芯科技/海力士/回天新材。 HBM强势,亚威股份、华海诚科、中富电路、瑞联新材、赛腾股份、壹石通大涨。关注国芯科技/海力士/回天新材。 国芯科技:国芯科技:目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术,积极开展包括HBM技术在内的高端芯片设计和封装技术研究,积极推进Chiplet技术的研发和应用,作为HBM核心标的,公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。 太极实业:公司半导体业务为海力士的dram提供后工序服务,海力士是世界前三大dram制造商之一,海力士占全球HBM市场
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2023-11-17 17:28:59
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,
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2023-11-17 17:28:32
【东吴汽车黄细里团队】观点重申:工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 系列智能网联政策“组合拳”助力高阶智能驾驶落地。 —————————————— 智能网联相关政策回顾(部分): 【智能网联汽车准入和上路通行试点】系列 --2022年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》 --2023年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 【建设指南】系列 --2017年发布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能
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血制品供需双扩容,有望迎来黄金发展期 1、2023Q3,血液制品板块的单季度营业收入同比增长23%,在所有板块中增速最快;单季度销售净利率27%,在所有板块中最高,综合盈利能力优秀,并且净利率水平稳定。 2、受益于院内复苏,新冠疫情之后临床需求扩容 2023Q1静丙等血制品高速增长,主要是由于在新冠中发挥重要作用,而2023Q2随着新冠感染高峰结束,医院常规客流量恢复正常,静丙等血制品却依然保持强劲的增长势头,我们估计是由于在新冠期间,血制品在临床终端的大规模应用,促进了静丙等血液制品的渗透和普
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【华西电子】#兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的 兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公
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这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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HBM,国芯科技/海力士/回天新材。 HBM强势,亚威股份、华海诚科、中富电路、瑞联新材、赛腾股份、壹石通大涨。关注国芯科技/海力士/回天新材。 国芯科技:国芯科技:目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术,积极开展包括HBM技术在内的高端芯片设计和封装技术研究,积极推进Chiplet技术的研发和应用,作为HBM核心标的,公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。 太极实业:公司半导体业务为海力士的dram提供后工序服务,海力士是世界前三大dram制造商之一,海力士占全球HBM市场
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【国盛计算机】万马科技:发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地拓展 发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地。根据公司官方公众号披露,2023年11月16日下午,公司子公司优咔科技推出了全新的平台产品 -“自动驾驶数据闭环工具链平台”,该平台基于主流GPU服务器集群:英伟达DGX服务器及国产品牌构建,在此基础及相关软件能力构建算力基础,在上层建设云管平台和数据闭环工具链,帮助主机厂客户构建自主可控的自动驾驶数据处理、算法训练及仿真
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2023-11-19 16:26:02
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 HPC及AI芯
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2023-11-19 16:25:35
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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【天风医药杨松团队】医保谈判积极结果有望带动创新药板块行情,首推谈判超预期品种 事件:2023年医保谈判11月17日开始,预计谈判共计4天。 结论:我们预计本轮医保谈判整体平稳,创新药企业有望品种通过纳入医保,实现业绩快速增长,利好整体创新药板块。 医保谈判整体比较平稳,已结束两天谈判顺利 第一天参谈企业包括亿帆医药、科伦药业、中国生物制药、康哲药业、健康元等企业。重点品种包括诺华的奥马珠单抗、琥珀酸瑞波西利片(CDK4/6),亿帆医药的丁甘交联玻璃酸钠注射液,中国生物制药的利马前列素片等。 第
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【民生海外易永坚团队】省考公告陆续发布,重新关注职教考公赛道 招录计划: 上海、浙江、江苏、山东、北京分别于11月3日、7日、10日发布省考公告,各省分别计划招录2342、7206、9470、10569、4361人,同比-11%、-1%、+2%、+28%、-8%。 报名情况: 目前上海、浙江、江苏、山东省考已结束报名,其中: 上海注册人数为6.5万人,21-23年注册人数分别为6.7/6.1/5.4万人; 江苏报名人数尚未公布,参考21-23年报名人数分别为46/45/42万人; 浙江最终缴费人
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍 【
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这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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华为人形机器人专家
S伟创电气(sh688698)S 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用
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HBM,国芯科技/海力士/回天新材。 HBM强势,亚威股份、华海诚科、中富电路、瑞联新材、赛腾股份、壹石通大涨。关注国芯科技/海力士/回天新材。 国芯科技:国芯科技:目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术,积极开展包括HBM技术在内的高端芯片设计和封装技术研究,积极推进Chiplet技术的研发和应用,作为HBM核心标的,公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。 太极实业:公司半导体业务为海力士的dram提供后工序服务,海力士是世界前三大dram制造商之一,海力士占全球HBM市场
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,
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【东吴汽车黄细里团队】观点重申:工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 系列智能网联政策“组合拳”助力高阶智能驾驶落地。 —————————————— 智能网联相关政策回顾(部分): 【智能网联汽车准入和上路通行试点】系列 --2022年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》 --2023年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 【建设指南】系列 --2017年发布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能
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【招商通信&军工】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步 事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高
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血制品供需双扩容,有望迎来黄金发展期 1、2023Q3,血液制品板块的单季度营业收入同比增长23%,在所有板块中增速最快;单季度销售净利率27%,在所有板块中最高,综合盈利能力优秀,并且净利率水平稳定。 2、受益于院内复苏,新冠疫情之后临床需求扩容 2023Q1静丙等血制品高速增长,主要是由于在新冠中发挥重要作用,而2023Q2随着新冠感染高峰结束,医院常规客流量恢复正常,静丙等血制品却依然保持强劲的增长势头,我们估计是由于在新冠期间,血制品在临床终端的大规模应用,促进了静丙等血液制品的渗透和普
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【华西电子】#兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的 兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公
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【国盛计算机】万马科技:发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地拓展 发布基于英伟达DGX的自动驾驶数据闭环工具链平台,自动驾驶业务进一步落地。根据公司官方公众号披露,2023年11月16日下午,公司子公司优咔科技推出了全新的平台产品 -“自动驾驶数据闭环工具链平台”,该平台基于主流GPU服务器集群:英伟达DGX服务器及国产品牌构建,在此基础及相关软件能力构建算力基础,在上层建设云管平台和数据闭环工具链,帮助主机厂客户构建自主可控的自动驾驶数据处理、算法训练及仿真
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 HPC及AI芯
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【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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【天风医药杨松团队】医保谈判积极结果有望带动创新药板块行情,首推谈判超预期品种 事件:2023年医保谈判11月17日开始,预计谈判共计4天。 结论:我们预计本轮医保谈判整体平稳,创新药企业有望品种通过纳入医保,实现业绩快速增长,利好整体创新药板块。 医保谈判整体比较平稳,已结束两天谈判顺利 第一天参谈企业包括亿帆医药、科伦药业、中国生物制药、康哲药业、健康元等企业。重点品种包括诺华的奥马珠单抗、琥珀酸瑞波西利片(CDK4/6),亿帆医药的丁甘交联玻璃酸钠注射液,中国生物制药的利马前列素片等。 第
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【民生海外易永坚团队】省考公告陆续发布,重新关注职教考公赛道 招录计划: 上海、浙江、江苏、山东、北京分别于11月3日、7日、10日发布省考公告,各省分别计划招录2342、7206、9470、10569、4361人,同比-11%、-1%、+2%、+28%、-8%。 报名情况: 目前上海、浙江、江苏、山东省考已结束报名,其中: 上海注册人数为6.5万人,21-23年注册人数分别为6.7/6.1/5.4万人; 江苏报名人数尚未公布,参考21-23年报名人数分别为46/45/42万人; 浙江最终缴费人
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍 【
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这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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HBM,国芯科技/海力士/回天新材。 HBM强势,亚威股份、华海诚科、中富电路、瑞联新材、赛腾股份、壹石通大涨。关注国芯科技/海力士/回天新材。 国芯科技:国芯科技:目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术,积极开展包括HBM技术在内的高端芯片设计和封装技术研究,积极推进Chiplet技术的研发和应用,作为HBM核心标的,公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。 太极实业:公司半导体业务为海力士的dram提供后工序服务,海力士是世界前三大dram制造商之一,海力士占全球HBM市场
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血制品供需双扩容,有望迎来黄金发展期 1、2023Q3,血液制品板块的单季度营业收入同比增长23%,在所有板块中增速最快;单季度销售净利率27%,在所有板块中最高,综合盈利能力优秀,并且净利率水平稳定。 2、受益于院内复苏,新冠疫情之后临床需求扩容 2023Q1静丙等血制品高速增长,主要是由于在新冠中发挥重要作用,而2023Q2随着新冠感染高峰结束,医院常规客流量恢复正常,静丙等血制品却依然保持强劲的增长势头,我们估计是由于在新冠期间,血制品在临床终端的大规模应用,促进了静丙等血液制品的渗透和普
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【华西电子】#兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的 兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公
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【天风医药杨松团队】医保谈判积极结果有望带动创新药板块行情,首推谈判超预期品种 事件:2023年医保谈判11月17日开始,预计谈判共计4天。 结论:我们预计本轮医保谈判整体平稳,创新药企业有望品种通过纳入医保,实现业绩快速增长,利好整体创新药板块。 医保谈判整体比较平稳,已结束两天谈判顺利 第一天参谈企业包括亿帆医药、科伦药业、中国生物制药、康哲药业、健康元等企业。重点品种包括诺华的奥马珠单抗、琥珀酸瑞波西利片(CDK4/6),亿帆医药的丁甘交联玻璃酸钠注射液,中国生物制药的利马前列素片等。 第
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2023-11-17 22:35:21
【民生海外易永坚团队】省考公告陆续发布,重新关注职教考公赛道 招录计划: 上海、浙江、江苏、山东、北京分别于11月3日、7日、10日发布省考公告,各省分别计划招录2342、7206、9470、10569、4361人,同比-11%、-1%、+2%、+28%、-8%。 报名情况: 目前上海、浙江、江苏、山东省考已结束报名,其中: 上海注册人数为6.5万人,21-23年注册人数分别为6.7/6.1/5.4万人; 江苏报名人数尚未公布,参考21-23年报名人数分别为46/45/42万人; 浙江最终缴费人
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2023-11-17 22:04:07
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍 【
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2023-11-17 22:03:55
这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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2023-11-17 22:03:20
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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2023-11-17 22:02:57
华为人形机器人专家
S伟创电气(sh688698)S 滚珠丝杠:目前秦川和鼎智验证的情况比较好,用量12根,单个机器人价值量8500-9000(国产),日本的成本15000左右 减速器:绿的谐波、双环验证比较好,同时精锻科技也在接触。单机价值量27000-28000元,单价1500左右。 伺服电机:目前用的汇川,但是只是想学习,后面打算自己做。 灵巧手用的也是空心杯电机方案,采购零部件自己做,鼎智和江苏雷利都在接触,伟创电气做的也还行 力传感器:主要用在手部、关节等,目前主要用扭矩传感器,六维传感器还没有实际的应用
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2023-11-17 17:29:17
HBM,国芯科技/海力士/回天新材。 HBM强势,亚威股份、华海诚科、中富电路、瑞联新材、赛腾股份、壹石通大涨。关注国芯科技/海力士/回天新材。 国芯科技:国芯科技:目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术,积极开展包括HBM技术在内的高端芯片设计和封装技术研究,积极推进Chiplet技术的研发和应用,作为HBM核心标的,公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。 太极实业:公司半导体业务为海力士的dram提供后工序服务,海力士是世界前三大dram制造商之一,海力士占全球HBM市场
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2023-11-17 17:28:59
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,
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2023-11-17 17:28:32
【东吴汽车黄细里团队】观点重申:工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 系列智能网联政策“组合拳”助力高阶智能驾驶落地。 —————————————— 智能网联相关政策回顾(部分): 【智能网联汽车准入和上路通行试点】系列 --2022年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》 --2023年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 【建设指南】系列 --2017年发布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能
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