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2023-04-10 17:19:49

【商汤科技拟发布大模型】国金计算机 💡事件：4月10日下午3点，头部AI公司商汤科技拟线上线下同步举办技术交流日，同日发布大模型，提请关注。 💡点评： ✨公司SenseCore大装置研发已久，意在以MaaS的方式降低模型开发成本，提供算力、平台和算法全栈能力。目前公司可调用2.7万块GPU，可支持20个千亿参数大模型同时训练，目前已支持超过10个大模型训练项目，包括视觉/语言/文生图/多模态等大模型。 ✨大模型进展： 1）视觉：拥有320亿参数的全球最大通用视觉模型； 2）语言：千亿参数规模

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2023-04-10 13:25:26

光热发电：政策支持超预期事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。 1.建设目标超预期。截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的柿场空间。 2.光热发电与熔融盐储能结

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2023-04-10 13:24:40

中国芯片未来就靠他了

中芯国际的“中特估”：中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的跨国集成电路制造集团，提供 350nm到14nm及以下不同技术节点的晶圆代工服务，截止2022年底月产能71.4万片（约当8寸片）。目前公司是国内唯一具备14nm及以下先进制程量产能力的企业，作为中国半导体和科技行业的核心底座，未来成长可期。 23H2半导体行业景气度有望回暖，后续有望带来量价的提升。台积电预计半导体周期将在23H1达到底部， 23H2开始复苏；中芯国际预计23H1行业周期尚在底部，但已感受到客户信心逐步回升。美国

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2023-04-10 09:09:42

CV有望接替AI成为新热点

SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，最大受益者还是得视频与图像数据卡位者，【海康威视】、【大华股份】与【千方科技】、【视觉中国】、【网达软件】等 A财源o1(791298678) 9:06:24 SAM的开源降低AR/VR门槛，提供技术底座为XR行业安装了一台核动力引擎，【中科创达】、【超图软件】与【丝路视觉】或受益行业发展红利。 A财源o1(791298678) 9:07:10 CV:相关标的：遥感地理（航天宏图，中科星图，超图软件）、机器视觉（奥普特，柏楚电子、金橙子，天准科技）、超高清

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2023-04-09 23:28:21

周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切物体的目标做出优

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2023-04-09 22:41:29

【财通计算机】CV领域再迎技术突破，通用视觉GPT曙光乍现 Meta发布图像分割基础模型SAM。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ，是目前第一个专攻计算机视觉领域（CV）的图像分割任务的基础模型，由大约1100万张许可和隐私保护图像上收集的超过11亿个分割masks的数据集上训练而成（比现有数据集大400倍），它能很好地完成自动分割图像中的所有内容、根据提示词进行图像分割、能用交互式点和框的方式进行提示等任务。此外，Meta还开源了SA-1B，这是

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2023-04-09 22:27:19

市场热点梯队分层

S久远银海(sz002777)S S上海电影(sh601595)S

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2023-04-09 21:53:12

TMT 拔估值行情的天花版在哪里？成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花版”，是随时间推进而整体不断下移的，即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。电子（半导体和消鐨电子）、电气设备（新能源）、计算机（软件信创）、通信（算力）、传媒（游戏影视）行业近十年的历史行情回顾中，均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业（软件信创）当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花版”位置。截至 4 月 5日，计算机估值 68.1X，分位数 82.5%，已显著高于前两次高点的估值

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2023-04-09 20:13:20

强烈推荐！META：XR的奇点时刻！未来已来，请拥抱虚拟现实的星辰大海！事件：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工

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2023-04-09 12:56:06

华为盘古生态标的

盘古软件生态逐步清晰了从发布会提到的重点行业结合和华为合作紧密程度聚焦GPT文本领域，潜力标的包括: 金融长亮中科软非银顶点同花顺恒生办公金山泛微致远入口四维法律通达海当然算力需求最确定，东华长虹

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2023-04-08 08:51:00

东方证券：AI服务器有望加速增长，国内PCB厂商或深度受益！根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。 2022年北美四大CSP(云服务提供商

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2023-04-08 08:14:03

[太阳]【东吴食社】四川速冻经销商交流要点230406 ✨专家代理情况：安井2700-2800万（80%是安井传统品类，20%是预制菜类），千味大概1800万。从下游渠道看，商超占比在50-60%，二批商在30-40%。 ✨新业务年：1）目标还没完全定下来，前几年大概计划在5%，今年预计增速翻倍要求双位数增速。其中大单品如千亿级的丸子、蛋饺最少都是5%以上增长，冻品先生等增速要求比整体3-5%。2）政策比疫情期间整体会更好，疫情期间很多费用都不能投，包括客情维护、新品推广等政策都会更好一些。3）

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2023-04-06 19:57:11

🔥【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握： 🔥算力层面 ✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网

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2023-04-02 19:58:10

药不能停，上车科技要趁早！

S昆仑万维(sz300418)S S寒武纪(sh688256)S S浪潮信息(sz000977)S

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2023-04-01 10:55:49

报告链接： 1、美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇：https://note.youdao.com/s/9hwJqLfW 2、美联合日荷加码设备限制，倒逼半导体设备国产化加速：https://note.youdao.com/s/I3oPC2aG 3、产业链安全再平衡系列之（二）：半导体产业政策梳理与分析：https://note.youdao.com/s/3d7DTQ4W 4、产业链安全再平衡系列之（一）：半导体制造：https://note.youdao.co

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【商汤科技拟发布大模型】国金计算机 💡事件：4月10日下午3点，头部AI公司商汤科技拟线上线下同步举办技术交流日，同日发布大模型，提请关注。 💡点评： ✨公司SenseCore大装置研发已久，意在以MaaS的方式降低模型开发成本，提供算力、平台和算法全栈能力。目前公司可调用2.7万块GPU，可支持20个千亿参数大模型同时训练，目前已支持超过10个大模型训练项目，包括视觉/语言/文生图/多模态等大模型。 ✨大模型进展： 1）视觉：拥有320亿参数的全球最大通用视觉模型； 2）语言：千亿参数规模

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光热发电：政策支持超预期事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。 1.建设目标超预期。截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的柿场空间。 2.光热发电与熔融盐储能结

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中国芯片未来就靠他了

中芯国际的“中特估”：中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的跨国集成电路制造集团，提供 350nm到14nm及以下不同技术节点的晶圆代工服务，截止2022年底月产能71.4万片（约当8寸片）。目前公司是国内唯一具备14nm及以下先进制程量产能力的企业，作为中国半导体和科技行业的核心底座，未来成长可期。 23H2半导体行业景气度有望回暖，后续有望带来量价的提升。台积电预计半导体周期将在23H1达到底部， 23H2开始复苏；中芯国际预计23H1行业周期尚在底部，但已感受到客户信心逐步回升。美国

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CV有望接替AI成为新热点

SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，最大受益者还是得视频与图像数据卡位者，【海康威视】、【大华股份】与【千方科技】、【视觉中国】、【网达软件】等 A财源o1(791298678) 9:06:24 SAM的开源降低AR/VR门槛，提供技术底座为XR行业安装了一台核动力引擎，【中科创达】、【超图软件】与【丝路视觉】或受益行业发展红利。 A财源o1(791298678) 9:07:10 CV:相关标的：遥感地理（航天宏图，中科星图，超图软件）、机器视觉（奥普特，柏楚电子、金橙子，天准科技）、超高清

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周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切物体的目标做出优

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【财通计算机】CV领域再迎技术突破，通用视觉GPT曙光乍现 Meta发布图像分割基础模型SAM。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ，是目前第一个专攻计算机视觉领域（CV）的图像分割任务的基础模型，由大约1100万张许可和隐私保护图像上收集的超过11亿个分割masks的数据集上训练而成（比现有数据集大400倍），它能很好地完成自动分割图像中的所有内容、根据提示词进行图像分割、能用交互式点和框的方式进行提示等任务。此外，Meta还开源了SA-1B，这是

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TMT 拔估值行情的天花版在哪里？成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花版”，是随时间推进而整体不断下移的，即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。电子（半导体和消鐨电子）、电气设备（新能源）、计算机（软件信创）、通信（算力）、传媒（游戏影视）行业近十年的历史行情回顾中，均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业（软件信创）当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花版”位置。截至 4 月 5日，计算机估值 68.1X，分位数 82.5%，已显著高于前两次高点的估值

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华为盘古生态标的

盘古软件生态逐步清晰了从发布会提到的重点行业结合和华为合作紧密程度聚焦GPT文本领域，潜力标的包括: 金融长亮中科软非银顶点同花顺恒生办公金山泛微致远入口四维法律通达海当然算力需求最确定，东华长虹

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东方证券：AI服务器有望加速增长，国内PCB厂商或深度受益！根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。 2022年北美四大CSP(云服务提供商

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[太阳]【东吴食社】四川速冻经销商交流要点230406 ✨专家代理情况：安井2700-2800万（80%是安井传统品类，20%是预制菜类），千味大概1800万。从下游渠道看，商超占比在50-60%，二批商在30-40%。 ✨新业务年：1）目标还没完全定下来，前几年大概计划在5%，今年预计增速翻倍要求双位数增速。其中大单品如千亿级的丸子、蛋饺最少都是5%以上增长，冻品先生等增速要求比整体3-5%。2）政策比疫情期间整体会更好，疫情期间很多费用都不能投，包括客情维护、新品推广等政策都会更好一些。3）

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🔥【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握： 🔥算力层面 ✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网

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报告链接： 1、美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇：https://note.youdao.com/s/9hwJqLfW 2、美联合日荷加码设备限制，倒逼半导体设备国产化加速：https://note.youdao.com/s/I3oPC2aG 3、产业链安全再平衡系列之（二）：半导体产业政策梳理与分析：https://note.youdao.com/s/3d7DTQ4W 4、产业链安全再平衡系列之（一）：半导体制造：https://note.youdao.co

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【商汤科技拟发布大模型】国金计算机 💡事件：4月10日下午3点，头部AI公司商汤科技拟线上线下同步举办技术交流日，同日发布大模型，提请关注。 💡点评： ✨公司SenseCore大装置研发已久，意在以MaaS的方式降低模型开发成本，提供算力、平台和算法全栈能力。目前公司可调用2.7万块GPU，可支持20个千亿参数大模型同时训练，目前已支持超过10个大模型训练项目，包括视觉/语言/文生图/多模态等大模型。 ✨大模型进展： 1）视觉：拥有320亿参数的全球最大通用视觉模型； 2）语言：千亿参数规模

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光热发电：政策支持超预期事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。 1.建设目标超预期。截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的柿场空间。 2.光热发电与熔融盐储能结

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中芯国际的“中特估”：中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的跨国集成电路制造集团，提供 350nm到14nm及以下不同技术节点的晶圆代工服务，截止2022年底月产能71.4万片（约当8寸片）。目前公司是国内唯一具备14nm及以下先进制程量产能力的企业，作为中国半导体和科技行业的核心底座，未来成长可期。 23H2半导体行业景气度有望回暖，后续有望带来量价的提升。台积电预计半导体周期将在23H1达到底部， 23H2开始复苏；中芯国际预计23H1行业周期尚在底部，但已感受到客户信心逐步回升。美国

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CV有望接替AI成为新热点

SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，最大受益者还是得视频与图像数据卡位者，【海康威视】、【大华股份】与【千方科技】、【视觉中国】、【网达软件】等 A财源o1(791298678) 9:06:24 SAM的开源降低AR/VR门槛，提供技术底座为XR行业安装了一台核动力引擎，【中科创达】、【超图软件】与【丝路视觉】或受益行业发展红利。 A财源o1(791298678) 9:07:10 CV:相关标的：遥感地理（航天宏图，中科星图，超图软件）、机器视觉（奥普特，柏楚电子、金橙子，天准科技）、超高清

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周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切物体的目标做出优

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【财通计算机】CV领域再迎技术突破，通用视觉GPT曙光乍现 Meta发布图像分割基础模型SAM。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ，是目前第一个专攻计算机视觉领域（CV）的图像分割任务的基础模型，由大约1100万张许可和隐私保护图像上收集的超过11亿个分割masks的数据集上训练而成（比现有数据集大400倍），它能很好地完成自动分割图像中的所有内容、根据提示词进行图像分割、能用交互式点和框的方式进行提示等任务。此外，Meta还开源了SA-1B，这是

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TMT 拔估值行情的天花版在哪里？成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花版”，是随时间推进而整体不断下移的，即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。电子（半导体和消鐨电子）、电气设备（新能源）、计算机（软件信创）、通信（算力）、传媒（游戏影视）行业近十年的历史行情回顾中，均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业（软件信创）当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花版”位置。截至 4 月 5日，计算机估值 68.1X，分位数 82.5%，已显著高于前两次高点的估值

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2023-04-09 12:56:06

华为盘古生态标的

盘古软件生态逐步清晰了从发布会提到的重点行业结合和华为合作紧密程度聚焦GPT文本领域，潜力标的包括: 金融长亮中科软非银顶点同花顺恒生办公金山泛微致远入口四维法律通达海当然算力需求最确定，东华长虹

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东方证券：AI服务器有望加速增长，国内PCB厂商或深度受益！根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。 2022年北美四大CSP(云服务提供商

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2023-04-08 08:14:03

[太阳]【东吴食社】四川速冻经销商交流要点230406 ✨专家代理情况：安井2700-2800万（80%是安井传统品类，20%是预制菜类），千味大概1800万。从下游渠道看，商超占比在50-60%，二批商在30-40%。 ✨新业务年：1）目标还没完全定下来，前几年大概计划在5%，今年预计增速翻倍要求双位数增速。其中大单品如千亿级的丸子、蛋饺最少都是5%以上增长，冻品先生等增速要求比整体3-5%。2）政策比疫情期间整体会更好，疫情期间很多费用都不能投，包括客情维护、新品推广等政策都会更好一些。3）

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🔥【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握： 🔥算力层面 ✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网

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2023-04-02 19:58:10

药不能停，上车科技要趁早！

S昆仑万维(sz300418)S S寒武纪(sh688256)S S浪潮信息(sz000977)S

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报告链接： 1、美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇：https://note.youdao.com/s/9hwJqLfW 2、美联合日荷加码设备限制，倒逼半导体设备国产化加速：https://note.youdao.com/s/I3oPC2aG 3、产业链安全再平衡系列之（二）：半导体产业政策梳理与分析：https://note.youdao.com/s/3d7DTQ4W 4、产业链安全再平衡系列之（一）：半导体制造：https://note.youdao.co

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2023-04-10 17:19:49

【商汤科技拟发布大模型】国金计算机 💡事件：4月10日下午3点，头部AI公司商汤科技拟线上线下同步举办技术交流日，同日发布大模型，提请关注。 💡点评： ✨公司SenseCore大装置研发已久，意在以MaaS的方式降低模型开发成本，提供算力、平台和算法全栈能力。目前公司可调用2.7万块GPU，可支持20个千亿参数大模型同时训练，目前已支持超过10个大模型训练项目，包括视觉/语言/文生图/多模态等大模型。 ✨大模型进展： 1）视觉：拥有320亿参数的全球最大通用视觉模型； 2）语言：千亿参数规模

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光热发电：政策支持超预期事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。 1.建设目标超预期。截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的柿场空间。 2.光热发电与熔融盐储能结

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中国芯片未来就靠他了

中芯国际的“中特估”：中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的跨国集成电路制造集团，提供 350nm到14nm及以下不同技术节点的晶圆代工服务，截止2022年底月产能71.4万片（约当8寸片）。目前公司是国内唯一具备14nm及以下先进制程量产能力的企业，作为中国半导体和科技行业的核心底座，未来成长可期。 23H2半导体行业景气度有望回暖，后续有望带来量价的提升。台积电预计半导体周期将在23H1达到底部， 23H2开始复苏；中芯国际预计23H1行业周期尚在底部，但已感受到客户信心逐步回升。美国

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CV有望接替AI成为新热点

SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，最大受益者还是得视频与图像数据卡位者，【海康威视】、【大华股份】与【千方科技】、【视觉中国】、【网达软件】等 A财源o1(791298678) 9:06:24 SAM的开源降低AR/VR门槛，提供技术底座为XR行业安装了一台核动力引擎，【中科创达】、【超图软件】与【丝路视觉】或受益行业发展红利。 A财源o1(791298678) 9:07:10 CV:相关标的：遥感地理（航天宏图，中科星图，超图软件）、机器视觉（奥普特，柏楚电子、金橙子，天准科技）、超高清

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2023-04-09 23:28:21

周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切物体的目标做出优

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2023-04-09 22:41:29

【财通计算机】CV领域再迎技术突破，通用视觉GPT曙光乍现 Meta发布图像分割基础模型SAM。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ，是目前第一个专攻计算机视觉领域（CV）的图像分割任务的基础模型，由大约1100万张许可和隐私保护图像上收集的超过11亿个分割masks的数据集上训练而成（比现有数据集大400倍），它能很好地完成自动分割图像中的所有内容、根据提示词进行图像分割、能用交互式点和框的方式进行提示等任务。此外，Meta还开源了SA-1B，这是

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市场热点梯队分层

S久远银海(sz002777)S S上海电影(sh601595)S

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2023-04-09 21:53:12

TMT 拔估值行情的天花版在哪里？成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花版”，是随时间推进而整体不断下移的，即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。电子（半导体和消鐨电子）、电气设备（新能源）、计算机（软件信创）、通信（算力）、传媒（游戏影视）行业近十年的历史行情回顾中，均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业（软件信创）当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花版”位置。截至 4 月 5日，计算机估值 68.1X，分位数 82.5%，已显著高于前两次高点的估值

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2023-04-09 20:13:20

强烈推荐！META：XR的奇点时刻！未来已来，请拥抱虚拟现实的星辰大海！事件：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工

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华为盘古生态标的

盘古软件生态逐步清晰了从发布会提到的重点行业结合和华为合作紧密程度聚焦GPT文本领域，潜力标的包括: 金融长亮中科软非银顶点同花顺恒生办公金山泛微致远入口四维法律通达海当然算力需求最确定，东华长虹

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东方证券：AI服务器有望加速增长，国内PCB厂商或深度受益！根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。 2022年北美四大CSP(云服务提供商

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[太阳]【东吴食社】四川速冻经销商交流要点230406 ✨专家代理情况：安井2700-2800万（80%是安井传统品类，20%是预制菜类），千味大概1800万。从下游渠道看，商超占比在50-60%，二批商在30-40%。 ✨新业务年：1）目标还没完全定下来，前几年大概计划在5%，今年预计增速翻倍要求双位数增速。其中大单品如千亿级的丸子、蛋饺最少都是5%以上增长，冻品先生等增速要求比整体3-5%。2）政策比疫情期间整体会更好，疫情期间很多费用都不能投，包括客情维护、新品推广等政策都会更好一些。3）

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2023-04-06 19:57:11

🔥【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握： 🔥算力层面 ✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网

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药不能停，上车科技要趁早！

S昆仑万维(sz300418)S S寒武纪(sh688256)S S浪潮信息(sz000977)S

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报告链接： 1、美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇：https://note.youdao.com/s/9hwJqLfW 2、美联合日荷加码设备限制，倒逼半导体设备国产化加速：https://note.youdao.com/s/I3oPC2aG 3、产业链安全再平衡系列之（二）：半导体产业政策梳理与分析：https://note.youdao.com/s/3d7DTQ4W 4、产业链安全再平衡系列之（一）：半导体制造：https://note.youdao.co

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【商汤科技拟发布大模型】国金计算机 💡事件：4月10日下午3点，头部AI公司商汤科技拟线上线下同步举办技术交流日，同日发布大模型，提请关注。 💡点评： ✨公司SenseCore大装置研发已久，意在以MaaS的方式降低模型开发成本，提供算力、平台和算法全栈能力。目前公司可调用2.7万块GPU，可支持20个千亿参数大模型同时训练，目前已支持超过10个大模型训练项目，包括视觉/语言/文生图/多模态等大模型。 ✨大模型进展： 1）视觉：拥有320亿参数的全球最大通用视觉模型； 2）语言：千亿参数规模

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光热发电：政策支持超预期事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。 1.建设目标超预期。截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的柿场空间。 2.光热发电与熔融盐储能结

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中国芯片未来就靠他了

中芯国际的“中特估”：中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的跨国集成电路制造集团，提供 350nm到14nm及以下不同技术节点的晶圆代工服务，截止2022年底月产能71.4万片（约当8寸片）。目前公司是国内唯一具备14nm及以下先进制程量产能力的企业，作为中国半导体和科技行业的核心底座，未来成长可期。 23H2半导体行业景气度有望回暖，后续有望带来量价的提升。台积电预计半导体周期将在23H1达到底部， 23H2开始复苏；中芯国际预计23H1行业周期尚在底部，但已感受到客户信心逐步回升。美国

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CV有望接替AI成为新热点

SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛，最大受益者还是得视频与图像数据卡位者，【海康威视】、【大华股份】与【千方科技】、【视觉中国】、【网达软件】等 A财源o1(791298678) 9:06:24 SAM的开源降低AR/VR门槛，提供技术底座为XR行业安装了一台核动力引擎，【中科创达】、【超图软件】与【丝路视觉】或受益行业发展红利。 A财源o1(791298678) 9:07:10 CV:相关标的：遥感地理（航天宏图，中科星图，超图软件）、机器视觉（奥普特，柏楚电子、金橙子，天准科技）、超高清

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周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切物体的目标做出优

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【财通计算机】CV领域再迎技术突破，通用视觉GPT曙光乍现 Meta发布图像分割基础模型SAM。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ，是目前第一个专攻计算机视觉领域（CV）的图像分割任务的基础模型，由大约1100万张许可和隐私保护图像上收集的超过11亿个分割masks的数据集上训练而成（比现有数据集大400倍），它能很好地完成自动分割图像中的所有内容、根据提示词进行图像分割、能用交互式点和框的方式进行提示等任务。此外，Meta还开源了SA-1B，这是

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TMT 拔估值行情的天花版在哪里？成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花版”，是随时间推进而整体不断下移的，即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。电子（半导体和消鐨电子）、电气设备（新能源）、计算机（软件信创）、通信（算力）、传媒（游戏影视）行业近十年的历史行情回顾中，均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业（软件信创）当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花版”位置。截至 4 月 5日，计算机估值 68.1X，分位数 82.5%，已显著高于前两次高点的估值

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华为盘古生态标的

盘古软件生态逐步清晰了从发布会提到的重点行业结合和华为合作紧密程度聚焦GPT文本领域，潜力标的包括: 金融长亮中科软非银顶点同花顺恒生办公金山泛微致远入口四维法律通达海当然算力需求最确定，东华长虹

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东方证券：AI服务器有望加速增长，国内PCB厂商或深度受益！根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。 2022年北美四大CSP(云服务提供商

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[太阳]【东吴食社】四川速冻经销商交流要点230406 ✨专家代理情况：安井2700-2800万（80%是安井传统品类，20%是预制菜类），千味大概1800万。从下游渠道看，商超占比在50-60%，二批商在30-40%。 ✨新业务年：1）目标还没完全定下来，前几年大概计划在5%，今年预计增速翻倍要求双位数增速。其中大单品如千亿级的丸子、蛋饺最少都是5%以上增长，冻品先生等增速要求比整体3-5%。2）政策比疫情期间整体会更好，疫情期间很多费用都不能投，包括客情维护、新品推广等政策都会更好一些。3）

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🔥【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握： 🔥算力层面 ✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网

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药不能停，上车科技要趁早！

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