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不讲武德的剁手专业户
2023-11-14 01:36:02
【天风证券】计算机行业点评:华为链复盘&后续两大预期差 为何得以前瞻华为链,分享三点我们的心得。此次,我们在全市场前瞻华为链,幸运之外我们也想和大家总结、分享下我们的经验及理念。如果用三段话总结即,坚定自信+紧跟产业+逆向价值: 1)坚定自信在于,我们坚信中国人的智慧和坚韧,坚信中国人会打造比肩不输英伟达的产品,并突破卡脖子的供应环节。 2)紧跟产业在于,我们前瞻跟踪到以华为为代表,AI 芯片的加速迭代,并意识到其重要的意义(AI 信创)。 3)逆向价值在于,在英伟达链市场热度极
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不讲武德的剁手专业户
2023-11-14 01:28:29
【海通银行】10月社融数据点评:政府债放量,票据融资支撑信贷 投资要点:10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,主要贡献项为政府债券;各项贷款新增7384亿元,较22年同期提升1232亿元,主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升,财政存款增量创新高,我们维持行业“优于大市”评级。 【特殊再融资债券大量发行,政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,亦高于wind一致预期(1.83万亿元)。其主要
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2023-11-14 01:28:03
【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月,从OpenAI开发者大会的GPTs,到AI Pin在11月16日接受预定的关注,叠加苹果(MR)将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动,均带来新看点。 1、2023年10月,我们推出报告,《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告,指出,沉浸式体验经济集成前沿科技成果,如VRMR、3D全息投影等多种技术,2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元; 2、2023年11月,我们特邀对话
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2023-11-08 23:24:00
电商 | 天猫商家双11期间AI调用超15亿次【建投传媒互联网】 据财联社,双11期间,商家调用AI次数已超15亿次,包括模特图生成、智能客服、数据周报10款商家端免费AI工具,以及阿里妈妈旗下的营销和店铺运营等AI产品。 关注电商产业链的AI机会 AI应用迎年末重要季节性催化。国内符合我们此前判断,淘宝、京东已开始利用双十一的高流量机会,试点AI功能;海外亚马逊、Shopify等同样有望在黑五和圣诞落地AI应用,关注年末重要季节性催化。 阿里今日在乌镇互联网大会明确科技平台定位,有望催化前端营
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2023-11-08 22:21:29
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 [礼物]核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,
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2023-11-08 22:20:47
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 [红包](1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 [红包](2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 [玫瑰]卫星端:发射保障系统
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2023-11-08 22:20:26
【国盛计算机】AI日日新 2023/11/08(周三) 算力层 #上海:实施大模型智能算力加速计划 上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动,对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建
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2023-11-08 17:02:46
【华为高端车分批亮相,迎接华为战车第四波】计算机AI应用、传媒短剧IP短期已告段落
; TMT回师猛干华为,迎接华为新轿跑,买华为TMT听余承东讲华为鸿蒙智行;领悟任教主人生名言——“不在小河小溪里游泳叽歪板命,要去大江大河里挥舞热血大开大合!!!” 华为战车,100万套、500万套、1000万套,奔赴万亿华为战车大蛋糕🎂 🛫🛫华为中军大战车:#赛力斯/江淮汽车/长安汽车 🪖🪖华为战车列阵步兵:#瑞鹄模具/沪光股份/星宇股份/上海沿浦/文灿股份/瑞玛精密/博俊科技/电连技术/永贵电器 💎💎华为战车暴力算力:#中贝通信/神州数码/恒为科技 🚩🚩华为鸿蒙物联网生态
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2023-11-08 17:02:15
餐饮10月数据汇总(更新中)【国金社服
】 ⭐️呷哺呷哺 呷哺品牌(10月恢复度环比微降,翻桌率环比上升) 10月同店较21年恢复恢复至100%,较21年恢复至82%;23年翻桌率2.1翻,22年为1.7翻。 9月同店较21年恢复恢复至104%,较21年恢复至87%;23年翻桌率2.0翻,22年为1.6翻。 8月同店较22年持平,较21年恢复至95%;23年翻桌率为2.3翻,22年为2.0。 凑凑品牌(10月恢复度环比下降) 10月同店较22年下滑,较21年恢复至55%;翻桌率同比持平(22年为1.8翻)。 9月净收入同店较22年下滑
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2023-11-08 17:01:30
🔥🔥阿尔兹海默新药研发进展爆发,建议关注中国产业链机会!【东吴医药朱国广/周新明团队 近期事件:11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。Donanemab不仅能减缓阿尔茨海默的疾病发展,还有可能预防疾病的发作。 10 月 24 -27 日,第 16 届阿尔茨海默病临床试验(CTAD) 会议披露多项创新药进展,Alnylam siRNA疗法、渤健A
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2023-07-04 17:54:40
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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2023-06-28 08:29:34
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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2023-06-27 23:25:11
🔥数据要素板块迎来重大催化: 🚀生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 🚀6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNO
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2023-06-27 19:30:16
【上半年看寒武纪,下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司
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2023-06-27 14:13:38
【招商机械】力推船舶,认准招商机械!最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队!船舶大周期,进入最佳投资时点! 玫瑰 核心观点总结: 1)船舶板块已进入最佳投资时点:23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化,当前已是最佳投资时点。 2)弱周期下,更加推荐造船龙头:本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换,订单节奏偏弱,龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3)油船订单今年有望高增长,散货船订单潮有望出现于24、25年,届时将见证船市高点
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【天风证券】计算机行业点评:华为链复盘&后续两大预期差 为何得以前瞻华为链,分享三点我们的心得。此次,我们在全市场前瞻华为链,幸运之外我们也想和大家总结、分享下我们的经验及理念。如果用三段话总结即,坚定自信+紧跟产业+逆向价值: 1)坚定自信在于,我们坚信中国人的智慧和坚韧,坚信中国人会打造比肩不输英伟达的产品,并突破卡脖子的供应环节。 2)紧跟产业在于,我们前瞻跟踪到以华为为代表,AI 芯片的加速迭代,并意识到其重要的意义(AI 信创)。 3)逆向价值在于,在英伟达链市场热度极
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【海通银行】10月社融数据点评:政府债放量,票据融资支撑信贷 投资要点:10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,主要贡献项为政府债券;各项贷款新增7384亿元,较22年同期提升1232亿元,主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升,财政存款增量创新高,我们维持行业“优于大市”评级。 【特殊再融资债券大量发行,政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,亦高于wind一致预期(1.83万亿元)。其主要
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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月,从OpenAI开发者大会的GPTs,到AI Pin在11月16日接受预定的关注,叠加苹果(MR)将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动,均带来新看点。 1、2023年10月,我们推出报告,《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告,指出,沉浸式体验经济集成前沿科技成果,如VRMR、3D全息投影等多种技术,2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元; 2、2023年11月,我们特邀对话
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餐饮10月数据汇总(更新中)【国金社服
】 ⭐️呷哺呷哺 呷哺品牌(10月恢复度环比微降,翻桌率环比上升) 10月同店较21年恢复恢复至100%,较21年恢复至82%;23年翻桌率2.1翻,22年为1.7翻。 9月同店较21年恢复恢复至104%,较21年恢复至87%;23年翻桌率2.0翻,22年为1.6翻。 8月同店较22年持平,较21年恢复至95%;23年翻桌率为2.3翻,22年为2.0。 凑凑品牌(10月恢复度环比下降) 10月同店较22年下滑,较21年恢复至55%;翻桌率同比持平(22年为1.8翻)。 9月净收入同店较22年下滑
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【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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【上半年看寒武纪,下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司
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【招商机械】力推船舶,认准招商机械!最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队!船舶大周期,进入最佳投资时点! 玫瑰 核心观点总结: 1)船舶板块已进入最佳投资时点:23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化,当前已是最佳投资时点。 2)弱周期下,更加推荐造船龙头:本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换,订单节奏偏弱,龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3)油船订单今年有望高增长,散货船订单潮有望出现于24、25年,届时将见证船市高点
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电商 | 天猫商家双11期间AI调用超15亿次【建投传媒互联网】 据财联社,双11期间,商家调用AI次数已超15亿次,包括模特图生成、智能客服、数据周报10款商家端免费AI工具,以及阿里妈妈旗下的营销和店铺运营等AI产品。 关注电商产业链的AI机会 AI应用迎年末重要季节性催化。国内符合我们此前判断,淘宝、京东已开始利用双十一的高流量机会,试点AI功能;海外亚马逊、Shopify等同样有望在黑五和圣诞落地AI应用,关注年末重要季节性催化。 阿里今日在乌镇互联网大会明确科技平台定位,有望催化前端营
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2023-11-08 22:21:29
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 [礼物]核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,
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2023-11-08 22:20:47
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 [红包](1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 [红包](2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 [玫瑰]卫星端:发射保障系统
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2023-11-08 22:20:26
【国盛计算机】AI日日新 2023/11/08(周三) 算力层 #上海:实施大模型智能算力加速计划 上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动,对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建
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2023-11-08 17:02:46
【华为高端车分批亮相,迎接华为战车第四波】计算机AI应用、传媒短剧IP短期已告段落
; TMT回师猛干华为,迎接华为新轿跑,买华为TMT听余承东讲华为鸿蒙智行;领悟任教主人生名言——“不在小河小溪里游泳叽歪板命,要去大江大河里挥舞热血大开大合!!!” 华为战车,100万套、500万套、1000万套,奔赴万亿华为战车大蛋糕🎂 🛫🛫华为中军大战车:#赛力斯/江淮汽车/长安汽车 🪖🪖华为战车列阵步兵:#瑞鹄模具/沪光股份/星宇股份/上海沿浦/文灿股份/瑞玛精密/博俊科技/电连技术/永贵电器 💎💎华为战车暴力算力:#中贝通信/神州数码/恒为科技 🚩🚩华为鸿蒙物联网生态
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2023-11-08 17:02:15
餐饮10月数据汇总(更新中)【国金社服
】 ⭐️呷哺呷哺 呷哺品牌(10月恢复度环比微降,翻桌率环比上升) 10月同店较21年恢复恢复至100%,较21年恢复至82%;23年翻桌率2.1翻,22年为1.7翻。 9月同店较21年恢复恢复至104%,较21年恢复至87%;23年翻桌率2.0翻,22年为1.6翻。 8月同店较22年持平,较21年恢复至95%;23年翻桌率为2.3翻,22年为2.0。 凑凑品牌(10月恢复度环比下降) 10月同店较22年下滑,较21年恢复至55%;翻桌率同比持平(22年为1.8翻)。 9月净收入同店较22年下滑
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2023-11-08 17:01:30
🔥🔥阿尔兹海默新药研发进展爆发,建议关注中国产业链机会!【东吴医药朱国广/周新明团队 近期事件:11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。Donanemab不仅能减缓阿尔茨海默的疾病发展,还有可能预防疾病的发作。 10 月 24 -27 日,第 16 届阿尔茨海默病临床试验(CTAD) 会议披露多项创新药进展,Alnylam siRNA疗法、渤健A
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2023-07-04 17:54:40
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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2023-06-28 08:29:34
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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2023-06-27 23:25:11
🔥数据要素板块迎来重大催化: 🚀生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 🚀6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNO
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2023-06-27 19:30:16
【上半年看寒武纪,下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司
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2023-06-27 14:13:38
【招商机械】力推船舶,认准招商机械!最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队!船舶大周期,进入最佳投资时点! 玫瑰 核心观点总结: 1)船舶板块已进入最佳投资时点:23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化,当前已是最佳投资时点。 2)弱周期下,更加推荐造船龙头:本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换,订单节奏偏弱,龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3)油船订单今年有望高增长,散货船订单潮有望出现于24、25年,届时将见证船市高点
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2023-11-14 01:36:02
【天风证券】计算机行业点评:华为链复盘&后续两大预期差 为何得以前瞻华为链,分享三点我们的心得。此次,我们在全市场前瞻华为链,幸运之外我们也想和大家总结、分享下我们的经验及理念。如果用三段话总结即,坚定自信+紧跟产业+逆向价值: 1)坚定自信在于,我们坚信中国人的智慧和坚韧,坚信中国人会打造比肩不输英伟达的产品,并突破卡脖子的供应环节。 2)紧跟产业在于,我们前瞻跟踪到以华为为代表,AI 芯片的加速迭代,并意识到其重要的意义(AI 信创)。 3)逆向价值在于,在英伟达链市场热度极
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2023-11-14 01:28:29
【海通银行】10月社融数据点评:政府债放量,票据融资支撑信贷 投资要点:10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,主要贡献项为政府债券;各项贷款新增7384亿元,较22年同期提升1232亿元,主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升,财政存款增量创新高,我们维持行业“优于大市”评级。 【特殊再融资债券大量发行,政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元,较22年同期多9108亿元,亦高于wind一致预期(1.83万亿元)。其主要
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2023-11-14 01:28:03
【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月,从OpenAI开发者大会的GPTs,到AI Pin在11月16日接受预定的关注,叠加苹果(MR)将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动,均带来新看点。 1、2023年10月,我们推出报告,《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告,指出,沉浸式体验经济集成前沿科技成果,如VRMR、3D全息投影等多种技术,2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元; 2、2023年11月,我们特邀对话
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🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 [礼物]核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,
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【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 [红包](1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 [红包](2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 [玫瑰]卫星端:发射保障系统
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【国盛计算机】AI日日新 2023/11/08(周三) 算力层 #上海:实施大模型智能算力加速计划 上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动,对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建
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【华为高端车分批亮相,迎接华为战车第四波】计算机AI应用、传媒短剧IP短期已告段落
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餐饮10月数据汇总(更新中)【国金社服
】 ⭐️呷哺呷哺 呷哺品牌(10月恢复度环比微降,翻桌率环比上升) 10月同店较21年恢复恢复至100%,较21年恢复至82%;23年翻桌率2.1翻,22年为1.7翻。 9月同店较21年恢复恢复至104%,较21年恢复至87%;23年翻桌率2.0翻,22年为1.6翻。 8月同店较22年持平,较21年恢复至95%;23年翻桌率为2.3翻,22年为2.0。 凑凑品牌(10月恢复度环比下降) 10月同店较22年下滑,较21年恢复至55%;翻桌率同比持平(22年为1.8翻)。 9月净收入同店较22年下滑
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【国盛计算机】AI日日新 2023/11/08(周三) 算力层 #上海:实施大模型智能算力加速计划 上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动,对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建
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2023-11-08 17:02:46
【华为高端车分批亮相,迎接华为战车第四波】计算机AI应用、传媒短剧IP短期已告段落
; TMT回师猛干华为,迎接华为新轿跑,买华为TMT听余承东讲华为鸿蒙智行;领悟任教主人生名言——“不在小河小溪里游泳叽歪板命,要去大江大河里挥舞热血大开大合!!!” 华为战车,100万套、500万套、1000万套,奔赴万亿华为战车大蛋糕🎂 🛫🛫华为中军大战车:#赛力斯/江淮汽车/长安汽车 🪖🪖华为战车列阵步兵:#瑞鹄模具/沪光股份/星宇股份/上海沿浦/文灿股份/瑞玛精密/博俊科技/电连技术/永贵电器 💎💎华为战车暴力算力:#中贝通信/神州数码/恒为科技 🚩🚩华为鸿蒙物联网生态
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2023-11-08 17:02:15
餐饮10月数据汇总(更新中)【国金社服
】 ⭐️呷哺呷哺 呷哺品牌(10月恢复度环比微降,翻桌率环比上升) 10月同店较21年恢复恢复至100%,较21年恢复至82%;23年翻桌率2.1翻,22年为1.7翻。 9月同店较21年恢复恢复至104%,较21年恢复至87%;23年翻桌率2.0翻,22年为1.6翻。 8月同店较22年持平,较21年恢复至95%;23年翻桌率为2.3翻,22年为2.0。 凑凑品牌(10月恢复度环比下降) 10月同店较22年下滑,较21年恢复至55%;翻桌率同比持平(22年为1.8翻)。 9月净收入同店较22年下滑
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2023-11-08 17:01:30
🔥🔥阿尔兹海默新药研发进展爆发,建议关注中国产业链机会!【东吴医药朱国广/周新明团队 近期事件:11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。Donanemab不仅能减缓阿尔茨海默的疾病发展,还有可能预防疾病的发作。 10 月 24 -27 日,第 16 届阿尔茨海默病临床试验(CTAD) 会议披露多项创新药进展,Alnylam siRNA疗法、渤健A
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2023-07-04 17:54:40
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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2023-06-28 08:29:34
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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2023-06-27 23:25:11
🔥数据要素板块迎来重大催化: 🚀生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 🚀6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNO
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2023-06-27 19:30:16
【上半年看寒武纪,下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司
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2023-06-27 14:13:38
【招商机械】力推船舶,认准招商机械!最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队!船舶大周期,进入最佳投资时点! 玫瑰 核心观点总结: 1)船舶板块已进入最佳投资时点:23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化,当前已是最佳投资时点。 2)弱周期下,更加推荐造船龙头:本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换,订单节奏偏弱,龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3)油船订单今年有望高增长,散货船订单潮有望出现于24、25年,届时将见证船市高点
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