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2023-06-27 14:13:02
【中信证券通信】中报行情开启,继续强Call中兴通讯,空间50%+!230626更新 【业绩强势,AI服务器+芯片加速,价值重估的主升浪,继续强Call,空间50%+】 太阳1、业绩方面: 1)运营商领域的开支是今年兑现最好的,中兴基于份额提升+芯片自研率提升+费用管控加强,Q2有望延续Q1的快速增长,在一众设备商中一枝独秀! 2)并且,运营商近期的集采陆续启动,后续还有400G骨干网、联通900M电信800M等,都是格局有利+利润水平好的品种,为中兴23-24年的业绩奠定强劲的基础! 2、AI
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2023-06-15 11:35:13
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230615 [慶祝]人形机器人板块今日大涨。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷利(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [慶祝
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2023-06-15 09:10:49
[红包]欧洲通过《AI法案》草案,版权薮据稀缺价值彰显,重点推荐版权价值重估机会【长江传媒互联网】 [爆竹]据彭博6月14日,欧洲议会表决通过《AI法案》草案,OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权薮据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能(特别是AIGC)的综合性立法。我们认为,拥有高质量语料等版权Zi源的公司将充fen受益于模型训练薮据版权保护的趋势。 [爆竹]我们判断,大模型版权薮据保护大势所趋,商业化以及付费趋势明显,拥有稀缺和优质版权Zi源的公司
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2023-06-14 21:05:55
[太阳]卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于A
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2023-06-14 20:10:41
【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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2023-06-13 21:45:28
【星环科技调研要点更新】 1⃣ 调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年
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2023-06-13 21:17:49
东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索: 1, 东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出,此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”,“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力,双方联合开展产业应用,东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴,将优先适配相关技术”,两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。 2, 北京腾讯云为此次主要发布方,与东华签署对象一致。在截图中可看出,腾
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2023-06-13 20:53:13
冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间 1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张
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2023-06-13 13:26:41
[庆祝]ai安全+华为+算力,东方通。 [玫瑰]ai安全r民网大超预期,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 东方通在互动平台表示,公司TongGPT智能语音交互系统主要是基于将推出的TongGPT多模态智能交互模型实现智能化音频内容识别等功能,主要作为智能客服,
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2023-06-13 13:25:57
【华福计算机】重点推荐博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需 博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海
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2023-06-13 07:42:03
[烟花]【华鑫电子|毛正团队】润欣科技专注于Chiplet技术的控股子公司设立完成,迈出边缘端算力布局关键性一步 [太阳]润欣科技于6月13日发布公告,控股子公司奇普瑞特智能科技(上海)已完成工商设立登记,徐汇区市场监督管理局已下发《营业执照》。该控股子公司是润欣与专注于通用 Chiplet产品和解决方案的领先企业奇异摩尔(上海)共同设立的合资公司,其中润欣控股51%,该合资公司专注于Chiplet技术、感存算一体化等芯片研发,自设立完成后将被纳入上市公司合并报表范围 [太阳]随着半导体工艺制程
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2023-06-12 23:14:41
【安信汽车-智能化研究No.1】今日德赛西威板块涨停,向各位领导总结我们的推荐逻辑: 投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向
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2023-06-12 21:16:06
【长江电新】光伏简评 据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。
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2023-06-12 12:33:46
鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的 1、英伟达最新架构GH200,共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒,传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长 传统服务器PCB用量5000元左右,AI服务器高达1w以上,这是单台服务器用量,叠加GH200的共封装技术,PCB用量呈现指数型暴增,数倍增量 3、PCB钻针,是PCB行业高频耗材,钻针价值量随着PCB用量
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[庆祝]华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。 [玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230615 [慶祝]人形机器人板块今日大涨。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷利(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [慶祝
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【星环科技调研要点更新】 1⃣ 调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年
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鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的 1、英伟达最新架构GH200,共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒,传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长 传统服务器PCB用量5000元左右,AI服务器高达1w以上,这是单台服务器用量,叠加GH200的共封装技术,PCB用量呈现指数型暴增,数倍增量 3、PCB钻针,是PCB行业高频耗材,钻针价值量随着PCB用量
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2023-06-13 21:45:28
【星环科技调研要点更新】 1⃣ 调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年
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东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索: 1, 东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出,此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”,“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力,双方联合开展产业应用,东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴,将优先适配相关技术”,两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。 2, 北京腾讯云为此次主要发布方,与东华签署对象一致。在截图中可看出,腾
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间 1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张
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[庆祝]ai安全+华为+算力,东方通。 [玫瑰]ai安全r民网大超预期,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 东方通在互动平台表示,公司TongGPT智能语音交互系统主要是基于将推出的TongGPT多模态智能交互模型实现智能化音频内容识别等功能,主要作为智能客服,
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【华福计算机】重点推荐博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需 博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海
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[烟花]【华鑫电子|毛正团队】润欣科技专注于Chiplet技术的控股子公司设立完成,迈出边缘端算力布局关键性一步 [太阳]润欣科技于6月13日发布公告,控股子公司奇普瑞特智能科技(上海)已完成工商设立登记,徐汇区市场监督管理局已下发《营业执照》。该控股子公司是润欣与专注于通用 Chiplet产品和解决方案的领先企业奇异摩尔(上海)共同设立的合资公司,其中润欣控股51%,该合资公司专注于Chiplet技术、感存算一体化等芯片研发,自设立完成后将被纳入上市公司合并报表范围 [太阳]随着半导体工艺制程
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【安信汽车-智能化研究No.1】今日德赛西威板块涨停,向各位领导总结我们的推荐逻辑: 投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向
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【长江电新】光伏简评 据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。
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鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的 1、英伟达最新架构GH200,共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒,传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长 传统服务器PCB用量5000元左右,AI服务器高达1w以上,这是单台服务器用量,叠加GH200的共封装技术,PCB用量呈现指数型暴增,数倍增量 3、PCB钻针,是PCB行业高频耗材,钻针价值量随着PCB用量
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[庆祝]华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。 [玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。
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2023-06-27 14:13:02
【中信证券通信】中报行情开启,继续强Call中兴通讯,空间50%+!230626更新 【业绩强势,AI服务器+芯片加速,价值重估的主升浪,继续强Call,空间50%+】 太阳1、业绩方面: 1)运营商领域的开支是今年兑现最好的,中兴基于份额提升+芯片自研率提升+费用管控加强,Q2有望延续Q1的快速增长,在一众设备商中一枝独秀! 2)并且,运营商近期的集采陆续启动,后续还有400G骨干网、联通900M电信800M等,都是格局有利+利润水平好的品种,为中兴23-24年的业绩奠定强劲的基础! 2、AI
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2023-06-15 11:35:13
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230615 [慶祝]人形机器人板块今日大涨。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷利(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [慶祝
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[红包]欧洲通过《AI法案》草案,版权薮据稀缺价值彰显,重点推荐版权价值重估机会【长江传媒互联网】 [爆竹]据彭博6月14日,欧洲议会表决通过《AI法案》草案,OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权薮据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能(特别是AIGC)的综合性立法。我们认为,拥有高质量语料等版权Zi源的公司将充fen受益于模型训练薮据版权保护的趋势。 [爆竹]我们判断,大模型版权薮据保护大势所趋,商业化以及付费趋势明显,拥有稀缺和优质版权Zi源的公司
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2023-06-14 21:05:55
[太阳]卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于A
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2023-06-14 20:10:41
【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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【星环科技调研要点更新】 1⃣ 调研情况更新 (1)向量数据库:与MS的GPT4接口DEMO已经跑通,MS在中国的应用客户超过1000家,公司为GPT在国内的应用提供向量数据库、MLOps服务,目前业务正在谈判中;但目前定价和商业模式均没有确定。 (2)定增业务介绍:计划募资15亿,投入到量化投研/知识AI助手/数据要素安全项目/数据分析大模型/研发中心建设,投入主要以算力建设为主。 (3)业绩预期:上半年测试业务总数超过去年,竞争比较激烈,金融行业的业务不错,to G的业务今年可能比较弱,全年
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东华软件参与腾讯大模型首发的几条线索: 1, 东华公告与腾讯大模型首发表述完全相同。从截图中可以看出,此次腾讯大模型首发重点表述在“以助力推动行业大模型落地产业为目标”,“发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案”。而东华公告中的表述为“基于腾讯 AI 大模型基础研发能力,双方联合开展产业应用,东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴,将优先适配相关技术”,两者表述基本一致。由此可见东华腾讯合作大模型即为此次发布大模型。 2, 北京腾讯云为此次主要发布方,与东华签署对象一致。在截图中可看出,腾
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间 1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张
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【华福计算机】重点推荐博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需 博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海
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[烟花]【华鑫电子|毛正团队】润欣科技专注于Chiplet技术的控股子公司设立完成,迈出边缘端算力布局关键性一步 [太阳]润欣科技于6月13日发布公告,控股子公司奇普瑞特智能科技(上海)已完成工商设立登记,徐汇区市场监督管理局已下发《营业执照》。该控股子公司是润欣与专注于通用 Chiplet产品和解决方案的领先企业奇异摩尔(上海)共同设立的合资公司,其中润欣控股51%,该合资公司专注于Chiplet技术、感存算一体化等芯片研发,自设立完成后将被纳入上市公司合并报表范围 [太阳]随着半导体工艺制程
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【安信汽车-智能化研究No.1】今日德赛西威板块涨停,向各位领导总结我们的推荐逻辑: 投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向
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【长江电新】光伏简评 据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。
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鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的 1、英伟达最新架构GH200,共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒,传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长 传统服务器PCB用量5000元左右,AI服务器高达1w以上,这是单台服务器用量,叠加GH200的共封装技术,PCB用量呈现指数型暴增,数倍增量 3、PCB钻针,是PCB行业高频耗材,钻针价值量随着PCB用量
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2023-06-13 07:42:03
[烟花]【华鑫电子|毛正团队】润欣科技专注于Chiplet技术的控股子公司设立完成,迈出边缘端算力布局关键性一步 [太阳]润欣科技于6月13日发布公告,控股子公司奇普瑞特智能科技(上海)已完成工商设立登记,徐汇区市场监督管理局已下发《营业执照》。该控股子公司是润欣与专注于通用 Chiplet产品和解决方案的领先企业奇异摩尔(上海)共同设立的合资公司,其中润欣控股51%,该合资公司专注于Chiplet技术、感存算一体化等芯片研发,自设立完成后将被纳入上市公司合并报表范围 [太阳]随着半导体工艺制程
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2023-06-12 23:14:41
【安信汽车-智能化研究No.1】今日德赛西威板块涨停,向各位领导总结我们的推荐逻辑: 投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向
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2023-06-12 21:16:06
【长江电新】光伏简评 据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。
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2023-06-12 12:33:46
鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的 1、英伟达最新架构GH200,共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒,传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长 传统服务器PCB用量5000元左右,AI服务器高达1w以上,这是单台服务器用量,叠加GH200的共封装技术,PCB用量呈现指数型暴增,数倍增量 3、PCB钻针,是PCB行业高频耗材,钻针价值量随着PCB用量
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2023-06-12 12:33:31
[庆祝]华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。 [玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。
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