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不讲武德的剁手专业户
2023-06-12 11:43:50
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[红包]诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相
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2023-06-06 08:29:31
浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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2023-06-06 08:29:06
【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230605 【产销量追踪】 1、吉利汽车 销量:12.01万辆(同比+34.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+14.1%) 其中: 吉利:9.28万辆(同比+33.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+12.7%) 极氪:8,678辆(同比+100.4%,环比-53.2%),1~5月累计销量3.20万辆(同比+117.7%) 领克:1.45万辆(同比+27.8%,环比+3.4%),1~5月累计销量6.
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2023-06-06 08:28:47
230605【天风商社】出行链观点重申:加大重视,布局点如期而至 有分歧才有预期差、悲观时更需坚定,我们在5月中旬领先全市场在无人发声时乐观强调“是时候加大对出行链的重视”、而且强调酒店等布局点在5月底6月初,目前看布局点如期而至、买暑期景气与中报业绩的资金有望共同参与其中。 应当放大看出行链,寺庙是景区当中偏功能性必选的、景区和酒店是出行链中有记忆点和需求点的必选,可以看到长线异地旅游是受损最高报复性需求最强的、而本地服务消费恢复度有所滞后(如餐饮/酒馆/短途游等)。 ■“重视旅游”:高失业、
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那些行业AI应用较快落地
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2023-06-05 11:30:10
【国信通信】物联网模组板块大涨,继续提示 周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受
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2023-06-05 11:29:59
手术动力装置交流(5月31日)核心要点 产品线 1)目前全国能做神经外科手术的医院在5000家左右,每年的手术量是70多万台,西山的设备用户占有率已经超越美敦力,达到50%以上了。 2)耳鼻喉西山市场占有量不是很大,只有10%+,大部分还是被进口品牌所占据。 耗材 1)西山耳鼻喉的耗材能匹配美敦力,神外有能匹配强生的,骨科耗材能匹配施乐辉的关节刨刀。其它家的耗材不能匹配西山的设备。 2)西山现在主要策略是通过低价将设备装入,然后通过耗材和配件的销售提供稳定的收入。
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【国盛电子郑震湘团队】华力创通:新一代卫星通信技术创新 #卫星通信技术0到1阶段 中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯、是德科技(Keysight)等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。高通、MTK、海外终端客户也在布局相应技术,卫星通信技术有望成为未来移动通信的热点。 #卫星通信是当前手机端最大创新 国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨
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郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 近期与投资人讨论2023 WWDC的重点: 若Apple AR/MR头戴装置发布成功,将对3D交互设计与3D电脑图像带来巨大影响 (犹如ChatGPT对AI/AIGC)。 长期而言,Apple AR/MR头戴装置的成功关键因素在于能否与AI/AIGC高度整合。 投资人近期对Apple何时推出类似ChatGPT服务的关注度,高于Apple AR/MR头戴装置。 若Apple在WWDC发佈AIGC服务,投资人认为有助与延续目前的AI投资情绪。若Apple的AIG
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【志邦家居】(工厂接单)5 月和 4 月增速差不多,接单同比二三十增长,大宗同比增长更快一些,零售也是双位数增长。 【金牌厨柜】(工厂接单)5 月整体同比+10-15%,零售略快于整体。 【索菲亚】(前端接单)5 月前端订单同比持平,整体工厂接单+15%。 【好太太】5 月同比+25%左右,线下增速快于线上;1-5 月增速 20%持平年度增长目标。 【欧派家居】5 月工厂接单整体个位数增长,其中零售在组织架构变化下有个位数下滑,包括零售厨柜和衣柜,大宗和整装业务 25-30%的增长。 【喜临门】
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2023-06-05 10:32:34
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1?半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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【华泰通信】信科移动大涨解读 :运营商集采份额稳步提升,领航卫星互联网时代 运营商市场:到2025年系统设备份额有望增长2倍以上 我们观察到最新一期的运营商集采招标中,华为/中兴通讯的市场份额已从此前的90%降至76%左右,集采份额明显向二线厂商倾斜。当前公司在运营商5G主设备综合份额为3.3%,后续有望依靠其在基站天线、室分等领域的优势在十四五末期将市场份额提升至10%。 国际市场:持续拓展一带一路沿线布局,业绩保持高速增长 国际业务方面,公司重点布局东南亚、中东、南美等一带一路沿线市场,22
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【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
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2023-06-02 09:18:49
【天风电子潘暕团队】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光
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2023-05-31 22:59:37
10590162:[红包]【中泰电子|SoC】要点概括: 1.高通副总裁表示,边缘计算成为重要趋势,连接设备和数据流量增长使得将所有内容发送到云端不再可行。 2.边缘/端算力芯片具有保护数据安全和隐私、低功耗低延迟、部署成本低等优势。 3.智能硬件领域,语音成为重要的人机交互方式,智能AI-oT硬件具有商用化潜力,核心SoC有望受益。 4.2023年第一季度是AI-oT新旧周期交叠期,库存逐步去化,销量回暖,预计逐季度环比修复。 5.建议关注瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、全志科技、炬芯科技等。
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[红包]诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相
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浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230605 【产销量追踪】 1、吉利汽车 销量:12.01万辆(同比+34.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+14.1%) 其中: 吉利:9.28万辆(同比+33.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+12.7%) 极氪:8,678辆(同比+100.4%,环比-53.2%),1~5月累计销量3.20万辆(同比+117.7%) 领克:1.45万辆(同比+27.8%,环比+3.4%),1~5月累计销量6.
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230605【天风商社】出行链观点重申:加大重视,布局点如期而至 有分歧才有预期差、悲观时更需坚定,我们在5月中旬领先全市场在无人发声时乐观强调“是时候加大对出行链的重视”、而且强调酒店等布局点在5月底6月初,目前看布局点如期而至、买暑期景气与中报业绩的资金有望共同参与其中。 应当放大看出行链,寺庙是景区当中偏功能性必选的、景区和酒店是出行链中有记忆点和需求点的必选,可以看到长线异地旅游是受损最高报复性需求最强的、而本地服务消费恢复度有所滞后(如餐饮/酒馆/短途游等)。 ■“重视旅游”:高失业、
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【国信通信】物联网模组板块大涨,继续提示 周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受
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手术动力装置交流(5月31日)核心要点 产品线 1)目前全国能做神经外科手术的医院在5000家左右,每年的手术量是70多万台,西山的设备用户占有率已经超越美敦力,达到50%以上了。 2)耳鼻喉西山市场占有量不是很大,只有10%+,大部分还是被进口品牌所占据。 耗材 1)西山耳鼻喉的耗材能匹配美敦力,神外有能匹配强生的,骨科耗材能匹配施乐辉的关节刨刀。其它家的耗材不能匹配西山的设备。 2)西山现在主要策略是通过低价将设备装入,然后通过耗材和配件的销售提供稳定的收入。
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【国盛电子郑震湘团队】华力创通:新一代卫星通信技术创新 #卫星通信技术0到1阶段 中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯、是德科技(Keysight)等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。高通、MTK、海外终端客户也在布局相应技术,卫星通信技术有望成为未来移动通信的热点。 #卫星通信是当前手机端最大创新 国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨
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郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 近期与投资人讨论2023 WWDC的重点: 若Apple AR/MR头戴装置发布成功,将对3D交互设计与3D电脑图像带来巨大影响 (犹如ChatGPT对AI/AIGC)。 长期而言,Apple AR/MR头戴装置的成功关键因素在于能否与AI/AIGC高度整合。 投资人近期对Apple何时推出类似ChatGPT服务的关注度,高于Apple AR/MR头戴装置。 若Apple在WWDC发佈AIGC服务,投资人认为有助与延续目前的AI投资情绪。若Apple的AIG
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【志邦家居】(工厂接单)5 月和 4 月增速差不多,接单同比二三十增长,大宗同比增长更快一些,零售也是双位数增长。 【金牌厨柜】(工厂接单)5 月整体同比+10-15%,零售略快于整体。 【索菲亚】(前端接单)5 月前端订单同比持平,整体工厂接单+15%。 【好太太】5 月同比+25%左右,线下增速快于线上;1-5 月增速 20%持平年度增长目标。 【欧派家居】5 月工厂接单整体个位数增长,其中零售在组织架构变化下有个位数下滑,包括零售厨柜和衣柜,大宗和整装业务 25-30%的增长。 【喜临门】
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浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1?半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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【华泰通信】信科移动大涨解读 :运营商集采份额稳步提升,领航卫星互联网时代 运营商市场:到2025年系统设备份额有望增长2倍以上 我们观察到最新一期的运营商集采招标中,华为/中兴通讯的市场份额已从此前的90%降至76%左右,集采份额明显向二线厂商倾斜。当前公司在运营商5G主设备综合份额为3.3%,后续有望依靠其在基站天线、室分等领域的优势在十四五末期将市场份额提升至10%。 国际市场:持续拓展一带一路沿线布局,业绩保持高速增长 国际业务方面,公司重点布局东南亚、中东、南美等一带一路沿线市场,22
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【天风电子潘暕团队】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光
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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230605 【产销量追踪】 1、吉利汽车 销量:12.01万辆(同比+34.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+14.1%) 其中: 吉利:9.28万辆(同比+33.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+12.7%) 极氪:8,678辆(同比+100.4%,环比-53.2%),1~5月累计销量3.20万辆(同比+117.7%) 领克:1.45万辆(同比+27.8%,环比+3.4%),1~5月累计销量6.
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【国信通信】物联网模组板块大涨,继续提示 周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受
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手术动力装置交流(5月31日)核心要点 产品线 1)目前全国能做神经外科手术的医院在5000家左右,每年的手术量是70多万台,西山的设备用户占有率已经超越美敦力,达到50%以上了。 2)耳鼻喉西山市场占有量不是很大,只有10%+,大部分还是被进口品牌所占据。 耗材 1)西山耳鼻喉的耗材能匹配美敦力,神外有能匹配强生的,骨科耗材能匹配施乐辉的关节刨刀。其它家的耗材不能匹配西山的设备。 2)西山现在主要策略是通过低价将设备装入,然后通过耗材和配件的销售提供稳定的收入。
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【国盛电子郑震湘团队】华力创通:新一代卫星通信技术创新 #卫星通信技术0到1阶段 中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯、是德科技(Keysight)等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。高通、MTK、海外终端客户也在布局相应技术,卫星通信技术有望成为未来移动通信的热点。 #卫星通信是当前手机端最大创新 国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨
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郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 近期与投资人讨论2023 WWDC的重点: 若Apple AR/MR头戴装置发布成功,将对3D交互设计与3D电脑图像带来巨大影响 (犹如ChatGPT对AI/AIGC)。 长期而言,Apple AR/MR头戴装置的成功关键因素在于能否与AI/AIGC高度整合。 投资人近期对Apple何时推出类似ChatGPT服务的关注度,高于Apple AR/MR头戴装置。 若Apple在WWDC发佈AIGC服务,投资人认为有助与延续目前的AI投资情绪。若Apple的AIG
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【志邦家居】(工厂接单)5 月和 4 月增速差不多,接单同比二三十增长,大宗同比增长更快一些,零售也是双位数增长。 【金牌厨柜】(工厂接单)5 月整体同比+10-15%,零售略快于整体。 【索菲亚】(前端接单)5 月前端订单同比持平,整体工厂接单+15%。 【好太太】5 月同比+25%左右,线下增速快于线上;1-5 月增速 20%持平年度增长目标。 【欧派家居】5 月工厂接单整体个位数增长,其中零售在组织架构变化下有个位数下滑,包括零售厨柜和衣柜,大宗和整装业务 25-30%的增长。 【喜临门】
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浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1?半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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【华泰通信】信科移动大涨解读 :运营商集采份额稳步提升,领航卫星互联网时代 运营商市场:到2025年系统设备份额有望增长2倍以上 我们观察到最新一期的运营商集采招标中,华为/中兴通讯的市场份额已从此前的90%降至76%左右,集采份额明显向二线厂商倾斜。当前公司在运营商5G主设备综合份额为3.3%,后续有望依靠其在基站天线、室分等领域的优势在十四五末期将市场份额提升至10%。 国际市场:持续拓展一带一路沿线布局,业绩保持高速增长 国际业务方面,公司重点布局东南亚、中东、南美等一带一路沿线市场,22
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【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
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【天风电子潘暕团队】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光
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10590162:[红包]【中泰电子|SoC】要点概括: 1.高通副总裁表示,边缘计算成为重要趋势,连接设备和数据流量增长使得将所有内容发送到云端不再可行。 2.边缘/端算力芯片具有保护数据安全和隐私、低功耗低延迟、部署成本低等优势。 3.智能硬件领域,语音成为重要的人机交互方式,智能AI-oT硬件具有商用化潜力,核心SoC有望受益。 4.2023年第一季度是AI-oT新旧周期交叠期,库存逐步去化,销量回暖,预计逐季度环比修复。 5.建议关注瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、全志科技、炬芯科技等。
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[红包]诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相
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浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230605 【产销量追踪】 1、吉利汽车 销量:12.01万辆(同比+34.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+14.1%) 其中: 吉利:9.28万辆(同比+33.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+12.7%) 极氪:8,678辆(同比+100.4%,环比-53.2%),1~5月累计销量3.20万辆(同比+117.7%) 领克:1.45万辆(同比+27.8%,环比+3.4%),1~5月累计销量6.
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230605【天风商社】出行链观点重申:加大重视,布局点如期而至 有分歧才有预期差、悲观时更需坚定,我们在5月中旬领先全市场在无人发声时乐观强调“是时候加大对出行链的重视”、而且强调酒店等布局点在5月底6月初,目前看布局点如期而至、买暑期景气与中报业绩的资金有望共同参与其中。 应当放大看出行链,寺庙是景区当中偏功能性必选的、景区和酒店是出行链中有记忆点和需求点的必选,可以看到长线异地旅游是受损最高报复性需求最强的、而本地服务消费恢复度有所滞后(如餐饮/酒馆/短途游等)。 ■“重视旅游”:高失业、
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那些行业AI应用较快落地
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【国信通信】物联网模组板块大涨,继续提示 周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受
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手术动力装置交流(5月31日)核心要点 产品线 1)目前全国能做神经外科手术的医院在5000家左右,每年的手术量是70多万台,西山的设备用户占有率已经超越美敦力,达到50%以上了。 2)耳鼻喉西山市场占有量不是很大,只有10%+,大部分还是被进口品牌所占据。 耗材 1)西山耳鼻喉的耗材能匹配美敦力,神外有能匹配强生的,骨科耗材能匹配施乐辉的关节刨刀。其它家的耗材不能匹配西山的设备。 2)西山现在主要策略是通过低价将设备装入,然后通过耗材和配件的销售提供稳定的收入。
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【国盛电子郑震湘团队】华力创通:新一代卫星通信技术创新 #卫星通信技术0到1阶段 中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯、是德科技(Keysight)等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。高通、MTK、海外终端客户也在布局相应技术,卫星通信技术有望成为未来移动通信的热点。 #卫星通信是当前手机端最大创新 国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨
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郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 近期与投资人讨论2023 WWDC的重点: 若Apple AR/MR头戴装置发布成功,将对3D交互设计与3D电脑图像带来巨大影响 (犹如ChatGPT对AI/AIGC)。 长期而言,Apple AR/MR头戴装置的成功关键因素在于能否与AI/AIGC高度整合。 投资人近期对Apple何时推出类似ChatGPT服务的关注度,高于Apple AR/MR头戴装置。 若Apple在WWDC发佈AIGC服务,投资人认为有助与延续目前的AI投资情绪。若Apple的AIG
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【志邦家居】(工厂接单)5 月和 4 月增速差不多,接单同比二三十增长,大宗同比增长更快一些,零售也是双位数增长。 【金牌厨柜】(工厂接单)5 月整体同比+10-15%,零售略快于整体。 【索菲亚】(前端接单)5 月前端订单同比持平,整体工厂接单+15%。 【好太太】5 月同比+25%左右,线下增速快于线上;1-5 月增速 20%持平年度增长目标。 【欧派家居】5 月工厂接单整体个位数增长,其中零售在组织架构变化下有个位数下滑,包括零售厨柜和衣柜,大宗和整装业务 25-30%的增长。 【喜临门】
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浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1?半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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【华泰通信】信科移动大涨解读 :运营商集采份额稳步提升,领航卫星互联网时代 运营商市场:到2025年系统设备份额有望增长2倍以上 我们观察到最新一期的运营商集采招标中,华为/中兴通讯的市场份额已从此前的90%降至76%左右,集采份额明显向二线厂商倾斜。当前公司在运营商5G主设备综合份额为3.3%,后续有望依靠其在基站天线、室分等领域的优势在十四五末期将市场份额提升至10%。 国际市场:持续拓展一带一路沿线布局,业绩保持高速增长 国际业务方面,公司重点布局东南亚、中东、南美等一带一路沿线市场,22
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【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
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【天风电子潘暕团队】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光
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浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230605 【产销量追踪】 1、吉利汽车 销量:12.01万辆(同比+34.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+14.1%) 其中: 吉利:9.28万辆(同比+33.8%,环比+5.6%),1~5月累计销量44.66万辆(同比+12.7%) 极氪:8,678辆(同比+100.4%,环比-53.2%),1~5月累计销量3.20万辆(同比+117.7%) 领克:1.45万辆(同比+27.8%,环比+3.4%),1~5月累计销量6.
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【国信通信】物联网模组板块大涨,继续提示 周末提示了物联网模组的机会,核心逻辑:边缘AI的落地,离不开通信能力的支撑,5G模组在AI催化下有望加快渗透! 无线通信模块和有线光模块一样,同属数据传输核心环节。AI技术升级和各类应用落地,本质在反向推动通信带宽不断提升,光模块速率向800G升级,支撑了GPU 900G/s的速率,无线通信模组亦需全面从4G向5G升级(下行带宽从150M升级到1.9G),才能支撑云端AI的落地。 推荐【移远通信】【广和通】【美格智能】头部公司,该板块整体估值不高,有望受
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【华泰通信】信科移动大涨解读 :运营商集采份额稳步提升,领航卫星互联网时代 运营商市场:到2025年系统设备份额有望增长2倍以上 我们观察到最新一期的运营商集采招标中,华为/中兴通讯的市场份额已从此前的90%降至76%左右,集采份额明显向二线厂商倾斜。当前公司在运营商5G主设备综合份额为3.3%,后续有望依靠其在基站天线、室分等领域的优势在十四五末期将市场份额提升至10%。 国际市场:持续拓展一带一路沿线布局,业绩保持高速增长 国际业务方面,公司重点布局东南亚、中东、南美等一带一路沿线市场,22
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2023-06-05 09:55:33
【华西食品】百润股份底部强推——基本面趋势向上,资金面扰动超跌创造最好买点! 近期调研,更新部分变化如下: Q2判断:微醺4月扫码数快速上升——说明恢复较好;清爽在新代言人加宣传推动下,营销推广也不错;强爽速度最快;#整体Q2销售情况不错,比内部预期(非二级市场预期)要好。 渠道扩张:#当前只覆盖了公司想覆盖的1/3市场网点。内部制定详细深耕计划,更关注终端动销、潜力情况、是否是年轻人聚集渠道;另外强爽和微醺相互补充——23年亮点是强爽在北方更受欢迎,带动北方不如南方市场的微醺下沉。 强爽: (
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基精派
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2023-06-02 09:18:49
【天风电子潘暕团队】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光
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基精派
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2023-05-31 22:59:37
10590162:[红包]【中泰电子|SoC】要点概括: 1.高通副总裁表示,边缘计算成为重要趋势,连接设备和数据流量增长使得将所有内容发送到云端不再可行。 2.边缘/端算力芯片具有保护数据安全和隐私、低功耗低延迟、部署成本低等优势。 3.智能硬件领域,语音成为重要的人机交互方式,智能AI-oT硬件具有商用化潜力,核心SoC有望受益。 4.2023年第一季度是AI-oT新旧周期交叠期,库存逐步去化,销量回暖,预计逐季度环比修复。 5.建议关注瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、全志科技、炬芯科技等。
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