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不讲武德的剁手专业户
2023-05-31 22:28:32
[红包]事件:英伟达即将发布AI超级设计平台NVIDA Omniverse。 [太阳]英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享。 [太阳]NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务。 [太阳]Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年。今年5月,立
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2023-05-31 16:42:33
🔥 【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 🔥 核心标的
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2023-05-31 16:41:48
【中泰电子|PCB板块】AI时代算力为基,PCB板块深度受益 [玫瑰]AI时代算力为基,硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升,AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件,其对层数、材料要求显著高于通用服务器,单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w,远高于通用服务器,同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级,AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著! [玫瑰]国内AI快速
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2023-05-31 12:04:13
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 🌼事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做
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2023-05-31 11:39:30
【盘中宝】英伟达高端GPU都采用这一技术,相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单,这家公司可为客户提供相关解决方案 财联社资讯获悉,人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 一、英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术 Chiplet 是后摩尔时代的半导体工艺发展方向之一。Chiplet 将大型单片芯片划分为一组具有单独功能的小芯片单元die(裸片),小芯片根据需要使用不同
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2023-05-24 08:54:51
日本正式出台出口管制措施,关注去日产业链 题材催化:5月23日,日本政府正式出台针对23类芯片制造设备的出口管制措施,制造商要把相关设备出口到任何地区都必须先申请许可,该措施将于7月23日实行。 该23类设备包括了清洗设备(3项)、薄膜沉积设备(11项)、热处理设备(1项)、光刻设备(4项)、刻蚀设备(3项)和测试设备(1项),大部fen是制造制程在14nm及以下所需的设备。 去日产业链梳理: (1)光刻机:尼康、佳能——>上海微电子 (2)涂胶显影机:TEL(东京电子)、SCREEN——>芯源
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2023-05-23 08:19:58
【德邦商社|美护】估值低位下,坚定推荐布局美护龙头 🐮近期我们对美护板块进行复盘回顾,医美和化妆品板块相对的低点主要是受到疫情影响的12月和1月,进入二季度以来化妆品电商及社零数据月度环比改善持续向好,多家龙头公司的一季报及昨天珀莱雅的4月经营数据也充分说明龙头公司实际上业绩是较为超预期的,但前期由于市场风格和阶段性对于消费力购买力恢复的观望情绪导致板块低位震荡,本周即将开启618预售,我们整体来看预计各渠道有望录得正增长,且对于国货龙头表现依然充满信心。 🏝Q1爱美客业绩表现超预期,且可以
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2023-05-23 08:19:44
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 红包观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新
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2023-05-23 08:19:30
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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2023-05-21 22:01:57
【美光未通过网络安全审查,利好国产存储产业链】20230521 事件:据中国网信网,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内#关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 美光业务情况如何?全球存储芯片前三大龙头,2022年前三季度,DRAM全球份额24.7%,
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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/05/21(周日) [太阳]应用层: #天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互。5月19日,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,具备智能语音交互能力,可陪伴运动、陪聊、给建议等。 #南威软件:凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。5月19日,公司凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。 [太阳]模型层 #上海市算力网络数字医疗创新实验室发布医疗大模型“Uni-t
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2023-05-20 20:41:30
【西部电子】长光华芯事件点评:发布单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先@所有人 🔥事件:2023年5月16-18日,公司于国际光电子博览会发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场。 1⃣️单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先。长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传
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2023-05-20 18:18:32
[红包]【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 [玫瑰]半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约
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2023-05-20 15:01:51
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入Al技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从 原先的 5-7天压缩到1-2天),进而提升头 部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2) 中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对 N的平台型的转变。(3)长尾:虛 拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效 (22年1800人实现 150亿 GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货
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2023-05-19 12:17:00
王鹏对新能源和AI的看法 1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端营利压力较大,目前仅营利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个扳块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏扳块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能
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🔥 【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 🔥 核心标的
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 🌼事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做
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【盘中宝】英伟达高端GPU都采用这一技术,相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单,这家公司可为客户提供相关解决方案 财联社资讯获悉,人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 一、英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术 Chiplet 是后摩尔时代的半导体工艺发展方向之一。Chiplet 将大型单片芯片划分为一组具有单独功能的小芯片单元die(裸片),小芯片根据需要使用不同
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日本正式出台出口管制措施,关注去日产业链 题材催化:5月23日,日本政府正式出台针对23类芯片制造设备的出口管制措施,制造商要把相关设备出口到任何地区都必须先申请许可,该措施将于7月23日实行。 该23类设备包括了清洗设备(3项)、薄膜沉积设备(11项)、热处理设备(1项)、光刻设备(4项)、刻蚀设备(3项)和测试设备(1项),大部fen是制造制程在14nm及以下所需的设备。 去日产业链梳理: (1)光刻机:尼康、佳能——>上海微电子 (2)涂胶显影机:TEL(东京电子)、SCREEN——>芯源
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【德邦商社|美护】估值低位下,坚定推荐布局美护龙头 🐮近期我们对美护板块进行复盘回顾,医美和化妆品板块相对的低点主要是受到疫情影响的12月和1月,进入二季度以来化妆品电商及社零数据月度环比改善持续向好,多家龙头公司的一季报及昨天珀莱雅的4月经营数据也充分说明龙头公司实际上业绩是较为超预期的,但前期由于市场风格和阶段性对于消费力购买力恢复的观望情绪导致板块低位震荡,本周即将开启618预售,我们整体来看预计各渠道有望录得正增长,且对于国货龙头表现依然充满信心。 🏝Q1爱美客业绩表现超预期,且可以
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【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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【美光未通过网络安全审查,利好国产存储产业链】20230521 事件:据中国网信网,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内#关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 美光业务情况如何?全球存储芯片前三大龙头,2022年前三季度,DRAM全球份额24.7%,
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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/05/21(周日) [太阳]应用层: #天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互。5月19日,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,具备智能语音交互能力,可陪伴运动、陪聊、给建议等。 #南威软件:凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。5月19日,公司凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。 [太阳]模型层 #上海市算力网络数字医疗创新实验室发布医疗大模型“Uni-t
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【西部电子】长光华芯事件点评:发布单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先@所有人 🔥事件:2023年5月16-18日,公司于国际光电子博览会发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场。 1⃣️单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先。长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传
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[红包]【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 [玫瑰]半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约
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【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入Al技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从 原先的 5-7天压缩到1-2天),进而提升头 部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2) 中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对 N的平台型的转变。(3)长尾:虛 拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效 (22年1800人实现 150亿 GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货
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王鹏对新能源和AI的看法 1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端营利压力较大,目前仅营利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个扳块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏扳块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能
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日本正式出台出口管制措施,关注去日产业链 题材催化:5月23日,日本政府正式出台针对23类芯片制造设备的出口管制措施,制造商要把相关设备出口到任何地区都必须先申请许可,该措施将于7月23日实行。 该23类设备包括了清洗设备(3项)、薄膜沉积设备(11项)、热处理设备(1项)、光刻设备(4项)、刻蚀设备(3项)和测试设备(1项),大部fen是制造制程在14nm及以下所需的设备。 去日产业链梳理: (1)光刻机:尼康、佳能——>上海微电子 (2)涂胶显影机:TEL(东京电子)、SCREEN——>芯源
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2023-05-23 08:19:58
【德邦商社|美护】估值低位下,坚定推荐布局美护龙头 🐮近期我们对美护板块进行复盘回顾,医美和化妆品板块相对的低点主要是受到疫情影响的12月和1月,进入二季度以来化妆品电商及社零数据月度环比改善持续向好,多家龙头公司的一季报及昨天珀莱雅的4月经营数据也充分说明龙头公司实际上业绩是较为超预期的,但前期由于市场风格和阶段性对于消费力购买力恢复的观望情绪导致板块低位震荡,本周即将开启618预售,我们整体来看预计各渠道有望录得正增长,且对于国货龙头表现依然充满信心。 🏝Q1爱美客业绩表现超预期,且可以
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2023-05-23 08:19:44
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 红包观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新
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2023-05-23 08:19:30
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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2023-05-21 22:01:57
【美光未通过网络安全审查,利好国产存储产业链】20230521 事件:据中国网信网,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内#关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 美光业务情况如何?全球存储芯片前三大龙头,2022年前三季度,DRAM全球份额24.7%,
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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/05/21(周日) [太阳]应用层: #天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互。5月19日,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,具备智能语音交互能力,可陪伴运动、陪聊、给建议等。 #南威软件:凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。5月19日,公司凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。 [太阳]模型层 #上海市算力网络数字医疗创新实验室发布医疗大模型“Uni-t
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2023-05-20 20:41:30
【西部电子】长光华芯事件点评:发布单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先@所有人 🔥事件:2023年5月16-18日,公司于国际光电子博览会发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场。 1⃣️单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先。长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传
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[红包]【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 [玫瑰]半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约
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【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入Al技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从 原先的 5-7天压缩到1-2天),进而提升头 部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2) 中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对 N的平台型的转变。(3)长尾:虛 拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效 (22年1800人实现 150亿 GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货
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2023-05-19 12:17:00
王鹏对新能源和AI的看法 1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端营利压力较大,目前仅营利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个扳块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏扳块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能
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2023-05-31 22:28:32
[红包]事件:英伟达即将发布AI超级设计平台NVIDA Omniverse。 [太阳]英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享。 [太阳]NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务。 [太阳]Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年。今年5月,立
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2023-05-31 16:42:33
🔥 【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 🔥 核心标的
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2023-05-31 16:41:48
【中泰电子|PCB板块】AI时代算力为基,PCB板块深度受益 [玫瑰]AI时代算力为基,硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升,AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件,其对层数、材料要求显著高于通用服务器,单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w,远高于通用服务器,同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级,AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著! [玫瑰]国内AI快速
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 🌼事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做
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【盘中宝】英伟达高端GPU都采用这一技术,相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单,这家公司可为客户提供相关解决方案 财联社资讯获悉,人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 一、英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术 Chiplet 是后摩尔时代的半导体工艺发展方向之一。Chiplet 将大型单片芯片划分为一组具有单独功能的小芯片单元die(裸片),小芯片根据需要使用不同
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日本正式出台出口管制措施,关注去日产业链 题材催化:5月23日,日本政府正式出台针对23类芯片制造设备的出口管制措施,制造商要把相关设备出口到任何地区都必须先申请许可,该措施将于7月23日实行。 该23类设备包括了清洗设备(3项)、薄膜沉积设备(11项)、热处理设备(1项)、光刻设备(4项)、刻蚀设备(3项)和测试设备(1项),大部fen是制造制程在14nm及以下所需的设备。 去日产业链梳理: (1)光刻机:尼康、佳能——>上海微电子 (2)涂胶显影机:TEL(东京电子)、SCREEN——>芯源
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【德邦商社|美护】估值低位下,坚定推荐布局美护龙头 🐮近期我们对美护板块进行复盘回顾,医美和化妆品板块相对的低点主要是受到疫情影响的12月和1月,进入二季度以来化妆品电商及社零数据月度环比改善持续向好,多家龙头公司的一季报及昨天珀莱雅的4月经营数据也充分说明龙头公司实际上业绩是较为超预期的,但前期由于市场风格和阶段性对于消费力购买力恢复的观望情绪导致板块低位震荡,本周即将开启618预售,我们整体来看预计各渠道有望录得正增长,且对于国货龙头表现依然充满信心。 🏝Q1爱美客业绩表现超预期,且可以
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【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 红包观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新
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【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/05/21(周日) [太阳]应用层: #天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互。5月19日,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,具备智能语音交互能力,可陪伴运动、陪聊、给建议等。 #南威软件:凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。5月19日,公司凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。 [太阳]模型层 #上海市算力网络数字医疗创新实验室发布医疗大模型“Uni-t
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【西部电子】长光华芯事件点评:发布单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先@所有人 🔥事件:2023年5月16-18日,公司于国际光电子博览会发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场。 1⃣️单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先。长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传
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[红包]【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 [玫瑰]半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约
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【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入Al技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从 原先的 5-7天压缩到1-2天),进而提升头 部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2) 中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对 N的平台型的转变。(3)长尾:虛 拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效 (22年1800人实现 150亿 GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货
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2023-05-19 12:17:00
王鹏对新能源和AI的看法 1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端营利压力较大,目前仅营利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个扳块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏扳块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能
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【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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【美光未通过网络安全审查,利好国产存储产业链】20230521 事件:据中国网信网,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内#关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 美光业务情况如何?全球存储芯片前三大龙头,2022年前三季度,DRAM全球份额24.7%,
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2023-05-21 22:01:18
【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/05/21(周日) [太阳]应用层: #天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互。5月19日,阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统,具备智能语音交互能力,可陪伴运动、陪聊、给建议等。 #南威软件:凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。5月19日,公司凌云智搜产品,主要针对公安领域知识做智能专业化搜索,实现平台自主学习分类,是类ChatGPT在专业领域的应用。 [太阳]模型层 #上海市算力网络数字医疗创新实验室发布医疗大模型“Uni-t
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2023-05-20 20:41:30
【西部电子】长光华芯事件点评:发布单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先@所有人 🔥事件:2023年5月16-18日,公司于国际光电子博览会发布56G PAM4 EML光通信芯片,进入光芯片高端市场。 1⃣️单波100Gbps(56G EML)光通信芯片,技术性能国内领先。长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传
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2023-05-20 18:18:32
[红包]【中科飞测】半导体质控国产替代,量测设备龙头蓄势待发 [玫瑰]半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元,公司是国产半导体量/检测设备龙头,18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%,仍处于极低水平,未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%,预估未来 5 年内,市场需求不会成为制约
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2023-05-20 15:01:51
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入Al技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从 原先的 5-7天压缩到1-2天),进而提升头 部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2) 中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对 N的平台型的转变。(3)长尾:虛 拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效 (22年1800人实现 150亿 GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货
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2023-05-19 12:17:00
王鹏对新能源和AI的看法 1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端营利压力较大,目前仅营利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个扳块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏扳块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能
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