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不讲武德的剁手专业户
2023-05-19 12:16:34
【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。 特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的 供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。 需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日
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不讲武德的剁手专业户
2023-05-19 12:15:59
[庆祝]深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、
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2023-05-19 12:15:28
事件一:[太阳]三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;[烟花]国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:[太阳]网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:[太阳]存储芯片需求
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2023-05-18 15:31:17
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代 英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“A
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2023-05-18 14:54:45
【国联电子】和林微纳 :英伟达测试探针重要供应商 英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随AI放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率亟待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应
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2023-05-18 10:19:30
【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。 特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的 供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。 需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日
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2023-05-16 22:24:27
【东吴海外】存储更新: 事件:由于闪存需求下滑,日本铠侠(原东芝内存,2018年被东芝以180亿美元出售)和西部数据(NAND)正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前计划,合并后的实体将由铠侠持有43%股份,西部数据持有37%股份,其余由两家公司的现有股东持有。业界认为,双方业务合并之后可以提高面对三星等的竞争力。(即格局优化) 截至5月16日收盘,西部数据涨超11%,市值118亿美金。 意义:存储仍然是共识度较高的方向,近期利好较为频繁,有传三星拒绝接受降价。乐观看法,Q3可能看到一些价格的
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2023-05-16 22:24:10
【深科技】存储周期复苏+AI相关先进封装技术+H+长鑫,待股权激励授予信号 存储半导体业务:国内存储封测龙头,现有产能持续爬坡,未来规划产能跟随大客户扩产,随着合肥厂爬坡和先进工艺日趋成熟,利润率水平有望逐步上行。先进技术方面,公司配合国内头部晶圆厂布局先进封装技术,技术优势与盈利能力持续提升,建议重点关注。 自有产品业务:主体是运营智能电表业务的成都开发科技(新三板挂牌公司,873879),2019-2022年历年来营收增速分别为34%/32%/-31%/21%,除20年沙特超大单使得21年增
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2023-05-16 08:47:28
关于阳光电源是否是反转,这里我简单的说一下: 阳光电源今天是有传闻说阳光电源半年度可能增长300%(PS这个指是传言),当然也有一点点依据那就是因为去年半年报公司业绩低预期,仅营利9亿,今年上半年营利30亿左右也是比较正常的。 阳光电源今年的一季报业绩是超预期的。 其中阳光电源备受瞩目的是储能业务出货超预期,去年一共出货了77GWH,储能出货量7GWH,单去年Q4季度就出货了4GWH,而今年储能预计出货16-18GWH 单从业绩上来看,去年的年报和今年的一季报是阳光电源过去几年最的最好的一个业绩
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2023-05-15 12:37:33
中国船舶交流纪要: 周末东北证券组织了对中国船舶的交流会,具体内容纪要如下: 1)如何看中船与中特估调整? 中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,氵张幅少,预计调整幅度非常有限。 目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿柿值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业,全球造船头部企业,目前柿值不及二线白酒厂,而Zi金助力什么产业发
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2023-05-14 23:38:56
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 [太阳]华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 [太阳]煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-
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2023-05-14 21:21:23
【兴业计算机】AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。[烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。#卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。#创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医
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2023-05-14 13:58:59
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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2023-05-12 11:52:05
【浙商轻工】志邦家居调研要点230511
180工厂参观:自动化程度高、月产20-30万平衣柜仅需60人(检验品质),分拣入库可自动化,效率高于老厂约60%。 增长规划:即使考虑市场不增长,也要努力做到20%+年增长、3年收入100亿目标且利润率不降。分拆来看,衣柜23-24年体量预计追上厨柜,门墙零售3年达10亿(22年1-2亿),整装渠道3年至少达10亿(22年近4亿)。315目标圆满达成、近期4月工厂回款订单零售较好(终端较2-3月有正常回落)、工程单更旺。 全案能力&单值提升是23年重要规划:Z7计划22年推广700-800城市
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2023-05-12 11:51:18
【国盛计算机】朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代 英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“A
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【国联电子】和林微纳 :英伟达测试探针重要供应商 英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随AI放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率亟待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应
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【深科技】存储周期复苏+AI相关先进封装技术+H+长鑫,待股权激励授予信号 存储半导体业务:国内存储封测龙头,现有产能持续爬坡,未来规划产能跟随大客户扩产,随着合肥厂爬坡和先进工艺日趋成熟,利润率水平有望逐步上行。先进技术方面,公司配合国内头部晶圆厂布局先进封装技术,技术优势与盈利能力持续提升,建议重点关注。 自有产品业务:主体是运营智能电表业务的成都开发科技(新三板挂牌公司,873879),2019-2022年历年来营收增速分别为34%/32%/-31%/21%,除20年沙特超大单使得21年增
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中国船舶交流纪要: 周末东北证券组织了对中国船舶的交流会,具体内容纪要如下: 1)如何看中船与中特估调整? 中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,氵张幅少,预计调整幅度非常有限。 目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿柿值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业,全球造船头部企业,目前柿值不及二线白酒厂,而Zi金助力什么产业发
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秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 [太阳]华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 [太阳]煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-
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【兴业计算机】AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。[烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。#卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。#创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医
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1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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【国联电子】和林微纳 :英伟达测试探针重要供应商 英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随AI放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率亟待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应
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2023-05-18 10:19:30
【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。 特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的 供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。 需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日
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2023-05-16 22:24:27
【东吴海外】存储更新: 事件:由于闪存需求下滑,日本铠侠(原东芝内存,2018年被东芝以180亿美元出售)和西部数据(NAND)正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前计划,合并后的实体将由铠侠持有43%股份,西部数据持有37%股份,其余由两家公司的现有股东持有。业界认为,双方业务合并之后可以提高面对三星等的竞争力。(即格局优化) 截至5月16日收盘,西部数据涨超11%,市值118亿美金。 意义:存储仍然是共识度较高的方向,近期利好较为频繁,有传三星拒绝接受降价。乐观看法,Q3可能看到一些价格的
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【深科技】存储周期复苏+AI相关先进封装技术+H+长鑫,待股权激励授予信号 存储半导体业务:国内存储封测龙头,现有产能持续爬坡,未来规划产能跟随大客户扩产,随着合肥厂爬坡和先进工艺日趋成熟,利润率水平有望逐步上行。先进技术方面,公司配合国内头部晶圆厂布局先进封装技术,技术优势与盈利能力持续提升,建议重点关注。 自有产品业务:主体是运营智能电表业务的成都开发科技(新三板挂牌公司,873879),2019-2022年历年来营收增速分别为34%/32%/-31%/21%,除20年沙特超大单使得21年增
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关于阳光电源是否是反转,这里我简单的说一下: 阳光电源今天是有传闻说阳光电源半年度可能增长300%(PS这个指是传言),当然也有一点点依据那就是因为去年半年报公司业绩低预期,仅营利9亿,今年上半年营利30亿左右也是比较正常的。 阳光电源今年的一季报业绩是超预期的。 其中阳光电源备受瞩目的是储能业务出货超预期,去年一共出货了77GWH,储能出货量7GWH,单去年Q4季度就出货了4GWH,而今年储能预计出货16-18GWH 单从业绩上来看,去年的年报和今年的一季报是阳光电源过去几年最的最好的一个业绩
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2023-05-15 12:37:33
中国船舶交流纪要: 周末东北证券组织了对中国船舶的交流会,具体内容纪要如下: 1)如何看中船与中特估调整? 中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,氵张幅少,预计调整幅度非常有限。 目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿柿值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业,全球造船头部企业,目前柿值不及二线白酒厂,而Zi金助力什么产业发
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2023-05-14 23:38:56
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 [太阳]华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 [太阳]煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-
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【兴业计算机】AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。[烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。#卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。#创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医
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2023-05-14 13:58:59
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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【浙商轻工】志邦家居调研要点230511
180工厂参观:自动化程度高、月产20-30万平衣柜仅需60人(检验品质),分拣入库可自动化,效率高于老厂约60%。 增长规划:即使考虑市场不增长,也要努力做到20%+年增长、3年收入100亿目标且利润率不降。分拆来看,衣柜23-24年体量预计追上厨柜,门墙零售3年达10亿(22年1-2亿),整装渠道3年至少达10亿(22年近4亿)。315目标圆满达成、近期4月工厂回款订单零售较好(终端较2-3月有正常回落)、工程单更旺。 全案能力&单值提升是23年重要规划:Z7计划22年推广700-800城市
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2023-05-12 11:51:18
【国盛计算机】朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。 特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的 供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。 需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日
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2023-05-19 12:15:59
[庆祝]深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、
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2023-05-19 12:15:28
事件一:[太阳]三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;[烟花]国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:[太阳]网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:[太阳]存储芯片需求
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2023-05-18 15:31:17
中国第一家机器视觉大模型,让机器人在实战中训练和迭代 英伟达的具身智能和马斯克的人形机器人,两大巨头都指向----机器智能终端 而一切都需要给机器设备一双人类的眼睛,不仅能看见能感知,还能够执行和思考,并不断的学习!所以基于机器视觉的人工智能大模型成为人工智能5.0时代的关键! 而国内专业做机器视觉人工智能芯片的龙头企业就是云天励飞,同时云天励飞开始筹备大模型,也目前国内第一家机器视觉大模型,可以让机器人在实战中训练和迭代! 688343云天励飞是一家专注于计算机视觉领域的人工智能企业,也是“A
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【国联电子】和林微纳 :英伟达测试探针重要供应商 英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随AI放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率亟待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应
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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪 。 特斯拉机器人:新政策和技术双重利好,建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的 供给端,AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争,Dojo架构专为Ai设计,相比GPU(图形处理器)效率更高,有望在24年超越NVIDIAH1, 自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本,利于量产Optimus较快落地。 需求端,“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日
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【东吴海外】存储更新: 事件:由于闪存需求下滑,日本铠侠(原东芝内存,2018年被东芝以180亿美元出售)和西部数据(NAND)正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前计划,合并后的实体将由铠侠持有43%股份,西部数据持有37%股份,其余由两家公司的现有股东持有。业界认为,双方业务合并之后可以提高面对三星等的竞争力。(即格局优化) 截至5月16日收盘,西部数据涨超11%,市值118亿美金。 意义:存储仍然是共识度较高的方向,近期利好较为频繁,有传三星拒绝接受降价。乐观看法,Q3可能看到一些价格的
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【深科技】存储周期复苏+AI相关先进封装技术+H+长鑫,待股权激励授予信号 存储半导体业务:国内存储封测龙头,现有产能持续爬坡,未来规划产能跟随大客户扩产,随着合肥厂爬坡和先进工艺日趋成熟,利润率水平有望逐步上行。先进技术方面,公司配合国内头部晶圆厂布局先进封装技术,技术优势与盈利能力持续提升,建议重点关注。 自有产品业务:主体是运营智能电表业务的成都开发科技(新三板挂牌公司,873879),2019-2022年历年来营收增速分别为34%/32%/-31%/21%,除20年沙特超大单使得21年增
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关于阳光电源是否是反转,这里我简单的说一下: 阳光电源今天是有传闻说阳光电源半年度可能增长300%(PS这个指是传言),当然也有一点点依据那就是因为去年半年报公司业绩低预期,仅营利9亿,今年上半年营利30亿左右也是比较正常的。 阳光电源今年的一季报业绩是超预期的。 其中阳光电源备受瞩目的是储能业务出货超预期,去年一共出货了77GWH,储能出货量7GWH,单去年Q4季度就出货了4GWH,而今年储能预计出货16-18GWH 单从业绩上来看,去年的年报和今年的一季报是阳光电源过去几年最的最好的一个业绩
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中国船舶交流纪要: 周末东北证券组织了对中国船舶的交流会,具体内容纪要如下: 1)如何看中船与中特估调整? 中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,氵张幅少,预计调整幅度非常有限。 目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿柿值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业,全球造船头部企业,目前柿值不及二线白酒厂,而Zi金助力什么产业发
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秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 [太阳]华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 [太阳]煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-
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【兴业计算机】AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。[烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。#卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。#创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医
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180工厂参观:自动化程度高、月产20-30万平衣柜仅需60人(检验品质),分拣入库可自动化,效率高于老厂约60%。 增长规划:即使考虑市场不增长,也要努力做到20%+年增长、3年收入100亿目标且利润率不降。分拆来看,衣柜23-24年体量预计追上厨柜,门墙零售3年达10亿(22年1-2亿),整装渠道3年至少达10亿(22年近4亿)。315目标圆满达成、近期4月工厂回款订单零售较好(终端较2-3月有正常回落)、工程单更旺。 全案能力&单值提升是23年重要规划:Z7计划22年推广700-800城市
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【国盛计算机】朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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【深科技】存储周期复苏+AI相关先进封装技术+H+长鑫,待股权激励授予信号 存储半导体业务:国内存储封测龙头,现有产能持续爬坡,未来规划产能跟随大客户扩产,随着合肥厂爬坡和先进工艺日趋成熟,利润率水平有望逐步上行。先进技术方面,公司配合国内头部晶圆厂布局先进封装技术,技术优势与盈利能力持续提升,建议重点关注。 自有产品业务:主体是运营智能电表业务的成都开发科技(新三板挂牌公司,873879),2019-2022年历年来营收增速分别为34%/32%/-31%/21%,除20年沙特超大单使得21年增
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2023-05-16 08:47:28
关于阳光电源是否是反转,这里我简单的说一下: 阳光电源今天是有传闻说阳光电源半年度可能增长300%(PS这个指是传言),当然也有一点点依据那就是因为去年半年报公司业绩低预期,仅营利9亿,今年上半年营利30亿左右也是比较正常的。 阳光电源今年的一季报业绩是超预期的。 其中阳光电源备受瞩目的是储能业务出货超预期,去年一共出货了77GWH,储能出货量7GWH,单去年Q4季度就出货了4GWH,而今年储能预计出货16-18GWH 单从业绩上来看,去年的年报和今年的一季报是阳光电源过去几年最的最好的一个业绩
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2023-05-15 12:37:33
中国船舶交流纪要: 周末东北证券组织了对中国船舶的交流会,具体内容纪要如下: 1)如何看中船与中特估调整? 中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,氵张幅少,预计调整幅度非常有限。 目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿柿值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业,全球造船头部企业,目前柿值不及二线白酒厂,而Zi金助力什么产业发
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2023-05-14 23:38:56
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 [太阳]华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 [太阳]煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-
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2023-05-14 21:21:23
【兴业计算机】AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。[烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。#卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。#创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医
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2023-05-14 13:58:59
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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2023-05-12 11:52:05
【浙商轻工】志邦家居调研要点230511
180工厂参观:自动化程度高、月产20-30万平衣柜仅需60人(检验品质),分拣入库可自动化,效率高于老厂约60%。 增长规划:即使考虑市场不增长,也要努力做到20%+年增长、3年收入100亿目标且利润率不降。分拆来看,衣柜23-24年体量预计追上厨柜,门墙零售3年达10亿(22年1-2亿),整装渠道3年至少达10亿(22年近4亿)。315目标圆满达成、近期4月工厂回款订单零售较好(终端较2-3月有正常回落)、工程单更旺。 全案能力&单值提升是23年重要规划:Z7计划22年推广700-800城市
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2023-05-12 11:51:18
【国盛计算机】朗新科技:重视能源+AI最核心标的
1⃣#长期布局AI,#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1)降本增效,渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节;2)具体场景赋能,如光伏云、电力交易等;3)“通义千问”首批伙伴,将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网:平台为最强胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的终局模式,触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超11000座,聚合充电充电设备超80万台,注册用户650万,23
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