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作手老二

2024-12-17 16:17:31

央企国企改革，冰点之下回暖先锋？

新闻：为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，GWY近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》）。点评：冰点之下，连冰概率不高，值得小博弈。概念股：央企国企破净：钢铁建材类，例如重庆钢铁等。最小市值：嘉事堂（连锁药店）。以及中石化，铁建，交建等。央企国企改革：小市值，机科股份，中纺标，中机认检等，神华两桶油再吹个创投

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中机认检
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中纺标
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中国铁建
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厦门信达

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作手老二

2024-12-16 19:50:10

新题材足球振兴？围观一下相关概念股

消息源：GWY常务会议，会议研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。相关概念股（大多今天都涨停，因为叠加了冰雪经济概念，谨慎买入或参与相关转债）： 1.莱茵体育（4板，叠加冰雪经济）：公司践行体育“空间+内容”的商业模式，在足球领域已有相当深入的体育空间及内容运营布局，公司下属子公司重庆莱茵达足球俱乐部有限公司持续加强重庆女子足球队的日常训练和运营。2021年度，重庆女子足球队参加了广东女足邀请赛、足协锦标赛、全运会预选赛、女甲联赛等多项赛事。

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莱茵体育
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中体产业
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金陵体育
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蒙草生态
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绿茵生态

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11.07
作手老二

2024-11-22 00:14:34

国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建

太长不看的总结：新东西，不知道会不会炒作，可以先看看。新闻内容：【国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建】11月21日电，市场监管总局近日批准南方电网科学研究院有限责任公司筹建国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心。国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心主要聚焦新型电力系统数字传感及控制产品新领域，实现设备全生命周期质量管控。此外，该中心将在未来持续打造成为新型电力系统数字设备检测中心、科技研发中心和标准研究中心，全面支撑新型电力系统设备领域质量

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开普检测
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电科院
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华测检测
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谱尼测试
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广电计量

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作手老二

2024-11-10 23:36:59

新发明专利公布，莱宝高科自研LED用光刻机与刻蚀液

太长不看：公司自研掩膜装置提升精度和分辨率并开始涉足自制光刻机相关装置和刻蚀液，理论可算光刻机概念（制程待确认，但已经迈出了第一步），有点东西，并且周五有异动，加入关注。阅前相关概念解释：掩膜装置：掩膜装置在半导体制造和光刻工艺中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括： 1.图形转移：掩膜装置（也称为掩模版或光罩）是光刻工艺中不可或缺的部件，它承载着设计图形，通过光线透过掩模版将图形转移到光刻胶上，进而通过显影和刻蚀等后续工艺将图形转移到硅片上。 2.精度控制：掩膜版的品质直接影响到芯片的

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莱宝高科

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作手老二

2024-11-07 19:12:31

太蓝新能源，长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术

太长不看： 25年批量样包，2026装车验证，本次额外发布了半固态电池。对比宁德时代，27年批量生产。可见，固态电池领域的竞争也即将开始。太蓝新能源相关上市公司： S紫建电子(sz301121)S 紫建电子与太蓝新能源合作固态电池，并签署了《投资合作协议书》，计划共同出资设立合资公司，推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 S长安汽车(sz000625)S 今日联合发布新技术。长安汽车入股太蓝新能源，共同探索固态电池技术。 S中钢天源(sz002057)S 中钢天源为太蓝新能源的供应商，为

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紫建电子
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长安汽车
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中钢天源

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作手老二

2024-11-05 12:10:41

服务器导轨国产替代——海达尔

先说结论， A股国产替代逻辑+实控人名下公司撤回IPO+北交所。可加入自选观察。搬一下研报。服务器导轨：公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现“从无到有”。其中，服务器用滑轨使用空间限制超薄的截面为 7.2mm 和 7.7mm；特殊结构设计拉出按顺序锁定；承重大，滑轨最大荷载为 200kg 同时保障安全性；滑轨行程长度长，试验距离可达 900mm 等特殊性能。 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，向其销售用于 1U 和 2U 服务器的滑轨产品，目前已成为华为、新华三

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海达尔

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作手老二

2024-11-04 14:52:13

智谱AI新股东入股

【北京市人工智能产业投资基金等入股智谱AI】11月4日电，天眼查显示，近日，智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约2791万人民币增至约3107万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支

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信科移动
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大唐电信
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烽火通信
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光迅科技
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长江通信

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作手老二

2024-10-20 18:14:59

深度绑定HW？大客户要什么，利和兴就造什么

简单吹个利和兴。逛公社里的时候，这股看到不止一次被吹，但没有啥波澜，今年甚至还是跌的，瞬间引起了兴趣，深入分析调查一番，没想到竟然如此深度绑定HW。下面从几个方面进行分析。（上次让我如此深入分析的是强瑞技术，7月4号盘后研究发送，7月5号早上创出低点后至今涨幅70.8%。相信我的挖掘能力！）太长不看总结：真·深度绑定，小公司跟着大哥吃肉，大哥回归，小弟也起飞。 1. 先看前五客户营收。大家都知道，23年MATE60强势回归，从财报也可以看出，HW重新加大了对公司设备的采购。今年Q1,Q2的营收

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利和兴

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6.83
作手老二

2024-09-27 11:14:14

上交所卡顿，关注IDC相关概念，吹个立昂技术

立昂技术新增概念互联网金融，来源2024年半年报：广州大一互联网络科技有限公司为公司全资子公司。大一互联官网显示有互联网金融IDC解决方案，方案优势为企业建立一个安全、稳定、可靠的异地灾备网络与托管环境，提高企业业务持续可用性；通过灵活的接入方式，实现企业用户的快速访问接入，提高企业业务拓展的便利性；在合理范围内，有效的控制企业运营成本与投入。年报收入也有数据中心相关业务。上交所这波肯定优先保障用户报单，也肯定会选择先扩容计算资源。朗威股份已板，其他也会跟上的。这波上涨AI相关还没有其他的

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朗威股份
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立昂技术

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5.16
作手老二

2024-09-20 16:44:04

中日有关核污染水排海将进行技术磋商，中电环保受益周旋其中？

太长不看：有那么点关系，但具体还是得看公司自己回复。新闻背景： 9月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件，请发言人介绍有关情况。毛宁强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动，实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中

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中电环保

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2.90
作手老二

2024-09-19 16:30:06

北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做

【北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做强】9月19日电，《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，培育壮大旅游市场主体。加快旅游企业组织形态变革，增强产业发展动能。推动市属国有旅游企业做大做强，支持其他行业市属国企积极投资旅游项目。发展壮大在线旅游服务商。积极吸引科技、文化、旅游等领域的国内外知名企业、头部企业在京投资大型旅游产业项目、科技旅游示范类项目、文化创意园区类项目。鼓励本地大中型文化、科技和先进制造业企业进行跨领域经营旅游

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0.41
作手老二

2024-09-05 10:51:17

招行上线存量房贷利率调整，这下真来了？

北京偷偷上线试点？

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0.38
作手老二

2024-08-29 19:49:19

翻翻旧文章，再看今天业绩

@作手老二：由强瑞技术机构调研纪要引申分析华为昇腾未来

太长不看的总结：华为必然基于液冷机柜部署。华为前几年已经开始布局液冷业务并比较成熟。昇腾出货量今年大超预期（详见神州数码和四川长虹ICT云计算相关收入）。确实可以call一下和华为相关的液冷（包括测试装备，板子，线之类）。由于美国的制裁，国内买到Nvidia的卡的算力和价格确实不如直接找华为的昇腾，

6 赞同-7 评论

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作手老二

2024-08-06 21:55:32

算力绿电协同，浅谈数据中心未来发展方向。

先看消息面，临近3点时候的消息推送，8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保

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协鑫能科
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良信股份

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作手老二

2024-07-19 14:45:19

正好叠加今天微软蓝屏，

@k神你好：自主可控新催化！华为鸿蒙PC将于8月份上线

最新消息，华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试！万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了！这几天自主可控炒的轰轰烈烈，这个对于自主可控题材来说笔者觉得是重磅催化。上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的，今年这波自主可控科技行情肯定也少不了华为的身影。最好的切入点个人认为就是今

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央企国企改革，冰点之下回暖先锋？

新闻：为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，GWY近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》）。点评：冰点之下，连冰概率不高，值得小博弈。概念股：央企国企破净：钢铁建材类，例如重庆钢铁等。最小市值：嘉事堂（连锁药店）。以及中石化，铁建，交建等。央企国企改革：小市值，机科股份，中纺标，中机认检等，神华两桶油再吹个创投

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新题材足球振兴？围观一下相关概念股

消息源：GWY常务会议，会议研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。相关概念股（大多今天都涨停，因为叠加了冰雪经济概念，谨慎买入或参与相关转债）： 1.莱茵体育（4板，叠加冰雪经济）：公司践行体育“空间+内容”的商业模式，在足球领域已有相当深入的体育空间及内容运营布局，公司下属子公司重庆莱茵达足球俱乐部有限公司持续加强重庆女子足球队的日常训练和运营。2021年度，重庆女子足球队参加了广东女足邀请赛、足协锦标赛、全运会预选赛、女甲联赛等多项赛事。

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国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建

太长不看的总结：新东西，不知道会不会炒作，可以先看看。新闻内容：【国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建】11月21日电，市场监管总局近日批准南方电网科学研究院有限责任公司筹建国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心。国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心主要聚焦新型电力系统数字传感及控制产品新领域，实现设备全生命周期质量管控。此外，该中心将在未来持续打造成为新型电力系统数字设备检测中心、科技研发中心和标准研究中心，全面支撑新型电力系统设备领域质量

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新发明专利公布，莱宝高科自研LED用光刻机与刻蚀液

太长不看：公司自研掩膜装置提升精度和分辨率并开始涉足自制光刻机相关装置和刻蚀液，理论可算光刻机概念（制程待确认，但已经迈出了第一步），有点东西，并且周五有异动，加入关注。阅前相关概念解释：掩膜装置：掩膜装置在半导体制造和光刻工艺中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括： 1.图形转移：掩膜装置（也称为掩模版或光罩）是光刻工艺中不可或缺的部件，它承载着设计图形，通过光线透过掩模版将图形转移到光刻胶上，进而通过显影和刻蚀等后续工艺将图形转移到硅片上。 2.精度控制：掩膜版的品质直接影响到芯片的

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太蓝新能源，长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术

太长不看： 25年批量样包，2026装车验证，本次额外发布了半固态电池。对比宁德时代，27年批量生产。可见，固态电池领域的竞争也即将开始。太蓝新能源相关上市公司： S紫建电子(sz301121)S 紫建电子与太蓝新能源合作固态电池，并签署了《投资合作协议书》，计划共同出资设立合资公司，推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 S长安汽车(sz000625)S 今日联合发布新技术。长安汽车入股太蓝新能源，共同探索固态电池技术。 S中钢天源(sz002057)S 中钢天源为太蓝新能源的供应商，为

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服务器导轨国产替代——海达尔

先说结论， A股国产替代逻辑+实控人名下公司撤回IPO+北交所。可加入自选观察。搬一下研报。服务器导轨：公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现“从无到有”。其中，服务器用滑轨使用空间限制超薄的截面为 7.2mm 和 7.7mm；特殊结构设计拉出按顺序锁定；承重大，滑轨最大荷载为 200kg 同时保障安全性；滑轨行程长度长，试验距离可达 900mm 等特殊性能。 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，向其销售用于 1U 和 2U 服务器的滑轨产品，目前已成为华为、新华三

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智谱AI新股东入股

【北京市人工智能产业投资基金等入股智谱AI】11月4日电，天眼查显示，近日，智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约2791万人民币增至约3107万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支

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深度绑定HW？大客户要什么，利和兴就造什么

简单吹个利和兴。逛公社里的时候，这股看到不止一次被吹，但没有啥波澜，今年甚至还是跌的，瞬间引起了兴趣，深入分析调查一番，没想到竟然如此深度绑定HW。下面从几个方面进行分析。（上次让我如此深入分析的是强瑞技术，7月4号盘后研究发送，7月5号早上创出低点后至今涨幅70.8%。相信我的挖掘能力！）太长不看总结：真·深度绑定，小公司跟着大哥吃肉，大哥回归，小弟也起飞。 1. 先看前五客户营收。大家都知道，23年MATE60强势回归，从财报也可以看出，HW重新加大了对公司设备的采购。今年Q1,Q2的营收

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上交所卡顿，关注IDC相关概念，吹个立昂技术

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中日有关核污染水排海将进行技术磋商，中电环保受益周旋其中？

太长不看：有那么点关系，但具体还是得看公司自己回复。新闻背景： 9月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件，请发言人介绍有关情况。毛宁强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动，实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中

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北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做

【北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做强】9月19日电，《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，培育壮大旅游市场主体。加快旅游企业组织形态变革，增强产业发展动能。推动市属国有旅游企业做大做强，支持其他行业市属国企积极投资旅游项目。发展壮大在线旅游服务商。积极吸引科技、文化、旅游等领域的国内外知名企业、头部企业在京投资大型旅游产业项目、科技旅游示范类项目、文化创意园区类项目。鼓励本地大中型文化、科技和先进制造业企业进行跨领域经营旅游

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招行上线存量房贷利率调整，这下真来了？

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翻翻旧文章，再看今天业绩

@作手老二：由强瑞技术机构调研纪要引申分析华为昇腾未来

太长不看的总结：华为必然基于液冷机柜部署。华为前几年已经开始布局液冷业务并比较成熟。昇腾出货量今年大超预期（详见神州数码和四川长虹ICT云计算相关收入）。确实可以call一下和华为相关的液冷（包括测试装备，板子，线之类）。由于美国的制裁，国内买到Nvidia的卡的算力和价格确实不如直接找华为的昇腾，

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算力绿电协同，浅谈数据中心未来发展方向。

先看消息面，临近3点时候的消息推送，8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保

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正好叠加今天微软蓝屏，

@k神你好：自主可控新催化！华为鸿蒙PC将于8月份上线

最新消息，华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试！万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了！这几天自主可控炒的轰轰烈烈，这个对于自主可控题材来说笔者觉得是重磅催化。上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的，今年这波自主可控科技行情肯定也少不了华为的身影。最好的切入点个人认为就是今

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央企国企改革，冰点之下回暖先锋？

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国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建

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新发明专利公布，莱宝高科自研LED用光刻机与刻蚀液

太长不看：公司自研掩膜装置提升精度和分辨率并开始涉足自制光刻机相关装置和刻蚀液，理论可算光刻机概念（制程待确认，但已经迈出了第一步），有点东西，并且周五有异动，加入关注。阅前相关概念解释：掩膜装置：掩膜装置在半导体制造和光刻工艺中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括： 1.图形转移：掩膜装置（也称为掩模版或光罩）是光刻工艺中不可或缺的部件，它承载着设计图形，通过光线透过掩模版将图形转移到光刻胶上，进而通过显影和刻蚀等后续工艺将图形转移到硅片上。 2.精度控制：掩膜版的品质直接影响到芯片的

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莱宝高科

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0.94
作手老二

2024-11-07 19:12:31

太蓝新能源，长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术

太长不看： 25年批量样包，2026装车验证，本次额外发布了半固态电池。对比宁德时代，27年批量生产。可见，固态电池领域的竞争也即将开始。太蓝新能源相关上市公司： S紫建电子(sz301121)S 紫建电子与太蓝新能源合作固态电池，并签署了《投资合作协议书》，计划共同出资设立合资公司，推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 S长安汽车(sz000625)S 今日联合发布新技术。长安汽车入股太蓝新能源，共同探索固态电池技术。 S中钢天源(sz002057)S 中钢天源为太蓝新能源的供应商，为

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紫建电子
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长安汽车
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中钢天源

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作手老二

2024-11-05 12:10:41

服务器导轨国产替代——海达尔

先说结论， A股国产替代逻辑+实控人名下公司撤回IPO+北交所。可加入自选观察。搬一下研报。服务器导轨：公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现“从无到有”。其中，服务器用滑轨使用空间限制超薄的截面为 7.2mm 和 7.7mm；特殊结构设计拉出按顺序锁定；承重大，滑轨最大荷载为 200kg 同时保障安全性；滑轨行程长度长，试验距离可达 900mm 等特殊性能。 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，向其销售用于 1U 和 2U 服务器的滑轨产品，目前已成为华为、新华三

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海达尔

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2.23
作手老二

2024-11-04 14:52:13

智谱AI新股东入股

【北京市人工智能产业投资基金等入股智谱AI】11月4日电，天眼查显示，近日，智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约2791万人民币增至约3107万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支

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信科移动
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大唐电信
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烽火通信
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光迅科技
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长江通信

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4.27
作手老二

2024-10-20 18:14:59

深度绑定HW？大客户要什么，利和兴就造什么

简单吹个利和兴。逛公社里的时候，这股看到不止一次被吹，但没有啥波澜，今年甚至还是跌的，瞬间引起了兴趣，深入分析调查一番，没想到竟然如此深度绑定HW。下面从几个方面进行分析。（上次让我如此深入分析的是强瑞技术，7月4号盘后研究发送，7月5号早上创出低点后至今涨幅70.8%。相信我的挖掘能力！）太长不看总结：真·深度绑定，小公司跟着大哥吃肉，大哥回归，小弟也起飞。 1. 先看前五客户营收。大家都知道，23年MATE60强势回归，从财报也可以看出，HW重新加大了对公司设备的采购。今年Q1,Q2的营收

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利和兴

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6.83
作手老二

2024-09-27 11:14:14

上交所卡顿，关注IDC相关概念，吹个立昂技术

立昂技术新增概念互联网金融，来源2024年半年报：广州大一互联网络科技有限公司为公司全资子公司。大一互联官网显示有互联网金融IDC解决方案，方案优势为企业建立一个安全、稳定、可靠的异地灾备网络与托管环境，提高企业业务持续可用性；通过灵活的接入方式，实现企业用户的快速访问接入，提高企业业务拓展的便利性；在合理范围内，有效的控制企业运营成本与投入。年报收入也有数据中心相关业务。上交所这波肯定优先保障用户报单，也肯定会选择先扩容计算资源。朗威股份已板，其他也会跟上的。这波上涨AI相关还没有其他的

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朗威股份
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立昂技术

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作手老二

2024-09-20 16:44:04

中日有关核污染水排海将进行技术磋商，中电环保受益周旋其中？

太长不看：有那么点关系，但具体还是得看公司自己回复。新闻背景： 9月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件，请发言人介绍有关情况。毛宁强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动，实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中

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中电环保

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作手老二

2024-09-19 16:30:06

北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做

【北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做强】9月19日电，《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，培育壮大旅游市场主体。加快旅游企业组织形态变革，增强产业发展动能。推动市属国有旅游企业做大做强，支持其他行业市属国企积极投资旅游项目。发展壮大在线旅游服务商。积极吸引科技、文化、旅游等领域的国内外知名企业、头部企业在京投资大型旅游产业项目、科技旅游示范类项目、文化创意园区类项目。鼓励本地大中型文化、科技和先进制造业企业进行跨领域经营旅游

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0.41
作手老二

2024-09-05 10:51:17

招行上线存量房贷利率调整，这下真来了？

北京偷偷上线试点？

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0.38
作手老二

2024-08-29 19:49:19

翻翻旧文章，再看今天业绩

@作手老二：由强瑞技术机构调研纪要引申分析华为昇腾未来

太长不看的总结：华为必然基于液冷机柜部署。华为前几年已经开始布局液冷业务并比较成熟。昇腾出货量今年大超预期（详见神州数码和四川长虹ICT云计算相关收入）。确实可以call一下和华为相关的液冷（包括测试装备，板子，线之类）。由于美国的制裁，国内买到Nvidia的卡的算力和价格确实不如直接找华为的昇腾，

6 赞同-7 评论

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作手老二

2024-08-06 21:55:32

算力绿电协同，浅谈数据中心未来发展方向。

先看消息面，临近3点时候的消息推送，8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保

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协鑫能科
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良信股份

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1.81
作手老二

2024-07-19 14:45:19

正好叠加今天微软蓝屏，

@k神你好：自主可控新催化！华为鸿蒙PC将于8月份上线

最新消息，华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试！万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了！这几天自主可控炒的轰轰烈烈，这个对于自主可控题材来说笔者觉得是重磅催化。上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的，今年这波自主可控科技行情肯定也少不了华为的身影。最好的切入点个人认为就是今

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作手老二

2024-12-17 16:17:31

央企国企改革，冰点之下回暖先锋？

新闻：为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，GWY近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》）。点评：冰点之下，连冰概率不高，值得小博弈。概念股：央企国企破净：钢铁建材类，例如重庆钢铁等。最小市值：嘉事堂（连锁药店）。以及中石化，铁建，交建等。央企国企改革：小市值，机科股份，中纺标，中机认检等，神华两桶油再吹个创投

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中机认检
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中纺标
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中国铁建
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厦门信达

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作手老二

2024-12-16 19:50:10

新题材足球振兴？围观一下相关概念股

消息源：GWY常务会议，会议研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。相关概念股（大多今天都涨停，因为叠加了冰雪经济概念，谨慎买入或参与相关转债）： 1.莱茵体育（4板，叠加冰雪经济）：公司践行体育“空间+内容”的商业模式，在足球领域已有相当深入的体育空间及内容运营布局，公司下属子公司重庆莱茵达足球俱乐部有限公司持续加强重庆女子足球队的日常训练和运营。2021年度，重庆女子足球队参加了广东女足邀请赛、足协锦标赛、全运会预选赛、女甲联赛等多项赛事。

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莱茵体育
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中体产业
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金陵体育
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蒙草生态
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绿茵生态

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11.07
作手老二

2024-11-22 00:14:34

国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建

太长不看的总结：新东西，不知道会不会炒作，可以先看看。新闻内容：【国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建】11月21日电，市场监管总局近日批准南方电网科学研究院有限责任公司筹建国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心。国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心主要聚焦新型电力系统数字传感及控制产品新领域，实现设备全生命周期质量管控。此外，该中心将在未来持续打造成为新型电力系统数字设备检测中心、科技研发中心和标准研究中心，全面支撑新型电力系统设备领域质量

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开普检测
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电科院
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华测检测
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谱尼测试
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广电计量

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作手老二

2024-11-10 23:36:59

新发明专利公布，莱宝高科自研LED用光刻机与刻蚀液

太长不看：公司自研掩膜装置提升精度和分辨率并开始涉足自制光刻机相关装置和刻蚀液，理论可算光刻机概念（制程待确认，但已经迈出了第一步），有点东西，并且周五有异动，加入关注。阅前相关概念解释：掩膜装置：掩膜装置在半导体制造和光刻工艺中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括： 1.图形转移：掩膜装置（也称为掩模版或光罩）是光刻工艺中不可或缺的部件，它承载着设计图形，通过光线透过掩模版将图形转移到光刻胶上，进而通过显影和刻蚀等后续工艺将图形转移到硅片上。 2.精度控制：掩膜版的品质直接影响到芯片的

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太蓝新能源，长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术

太长不看： 25年批量样包，2026装车验证，本次额外发布了半固态电池。对比宁德时代，27年批量生产。可见，固态电池领域的竞争也即将开始。太蓝新能源相关上市公司： S紫建电子(sz301121)S 紫建电子与太蓝新能源合作固态电池，并签署了《投资合作协议书》，计划共同出资设立合资公司，推进消费类固态电池的研发、生产及销售。 S长安汽车(sz000625)S 今日联合发布新技术。长安汽车入股太蓝新能源，共同探索固态电池技术。 S中钢天源(sz002057)S 中钢天源为太蓝新能源的供应商，为

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服务器导轨国产替代——海达尔

先说结论， A股国产替代逻辑+实控人名下公司撤回IPO+北交所。可加入自选观察。搬一下研报。服务器导轨：公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现“从无到有”。其中，服务器用滑轨使用空间限制超薄的截面为 7.2mm 和 7.7mm；特殊结构设计拉出按顺序锁定；承重大，滑轨最大荷载为 200kg 同时保障安全性；滑轨行程长度长，试验距离可达 900mm 等特殊性能。 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，向其销售用于 1U 和 2U 服务器的滑轨产品，目前已成为华为、新华三

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智谱AI新股东入股

【北京市人工智能产业投资基金等入股智谱AI】11月4日电，天眼查显示，近日，智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约2791万人民币增至约3107万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支

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深度绑定HW？大客户要什么，利和兴就造什么

简单吹个利和兴。逛公社里的时候，这股看到不止一次被吹，但没有啥波澜，今年甚至还是跌的，瞬间引起了兴趣，深入分析调查一番，没想到竟然如此深度绑定HW。下面从几个方面进行分析。（上次让我如此深入分析的是强瑞技术，7月4号盘后研究发送，7月5号早上创出低点后至今涨幅70.8%。相信我的挖掘能力！）太长不看总结：真·深度绑定，小公司跟着大哥吃肉，大哥回归，小弟也起飞。 1. 先看前五客户营收。大家都知道，23年MATE60强势回归，从财报也可以看出，HW重新加大了对公司设备的采购。今年Q1,Q2的营收

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上交所卡顿，关注IDC相关概念，吹个立昂技术

立昂技术新增概念互联网金融，来源2024年半年报：广州大一互联网络科技有限公司为公司全资子公司。大一互联官网显示有互联网金融IDC解决方案，方案优势为企业建立一个安全、稳定、可靠的异地灾备网络与托管环境，提高企业业务持续可用性；通过灵活的接入方式，实现企业用户的快速访问接入，提高企业业务拓展的便利性；在合理范围内，有效的控制企业运营成本与投入。年报收入也有数据中心相关业务。上交所这波肯定优先保障用户报单，也肯定会选择先扩容计算资源。朗威股份已板，其他也会跟上的。这波上涨AI相关还没有其他的

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中日有关核污染水排海将进行技术磋商，中电环保受益周旋其中？

太长不看：有那么点关系，但具体还是得看公司自己回复。新闻背景： 9月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件，请发言人介绍有关情况。毛宁强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动，实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中

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北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做

【北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做强】9月19日电，《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，培育壮大旅游市场主体。加快旅游企业组织形态变革，增强产业发展动能。推动市属国有旅游企业做大做强，支持其他行业市属国企积极投资旅游项目。发展壮大在线旅游服务商。积极吸引科技、文化、旅游等领域的国内外知名企业、头部企业在京投资大型旅游产业项目、科技旅游示范类项目、文化创意园区类项目。鼓励本地大中型文化、科技和先进制造业企业进行跨领域经营旅游

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翻翻旧文章，再看今天业绩

@作手老二：由强瑞技术机构调研纪要引申分析华为昇腾未来

太长不看的总结：华为必然基于液冷机柜部署。华为前几年已经开始布局液冷业务并比较成熟。昇腾出货量今年大超预期（详见神州数码和四川长虹ICT云计算相关收入）。确实可以call一下和华为相关的液冷（包括测试装备，板子，线之类）。由于美国的制裁，国内买到Nvidia的卡的算力和价格确实不如直接找华为的昇腾，

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算力绿电协同，浅谈数据中心未来发展方向。

先看消息面，临近3点时候的消息推送，8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保

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最新消息，华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试！万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了！这几天自主可控炒的轰轰烈烈，这个对于自主可控题材来说笔者觉得是重磅催化。上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的，今年这波自主可控科技行情肯定也少不了华为的身影。最好的切入点个人认为就是今

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央企国企改革，冰点之下回暖先锋？

新闻：为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，GWY近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（以下简称《意见》）。点评：冰点之下，连冰概率不高，值得小博弈。概念股：央企国企破净：钢铁建材类，例如重庆钢铁等。最小市值：嘉事堂（连锁药店）。以及中石化，铁建，交建等。央企国企改革：小市值，机科股份，中纺标，中机认检等，神华两桶油再吹个创投

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新题材足球振兴？围观一下相关概念股

消息源：GWY常务会议，会议研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。相关概念股（大多今天都涨停，因为叠加了冰雪经济概念，谨慎买入或参与相关转债）： 1.莱茵体育（4板，叠加冰雪经济）：公司践行体育“空间+内容”的商业模式，在足球领域已有相当深入的体育空间及内容运营布局，公司下属子公司重庆莱茵达足球俱乐部有限公司持续加强重庆女子足球队的日常训练和运营。2021年度，重庆女子足球队参加了广东女足邀请赛、足协锦标赛、全运会预选赛、女甲联赛等多项赛事。

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国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建

太长不看的总结：新东西，不知道会不会炒作，可以先看看。新闻内容：【国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心获批筹建】11月21日电，市场监管总局近日批准南方电网科学研究院有限责任公司筹建国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心。国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心主要聚焦新型电力系统数字传感及控制产品新领域，实现设备全生命周期质量管控。此外，该中心将在未来持续打造成为新型电力系统数字设备检测中心、科技研发中心和标准研究中心，全面支撑新型电力系统设备领域质量

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新发明专利公布，莱宝高科自研LED用光刻机与刻蚀液

太长不看：公司自研掩膜装置提升精度和分辨率并开始涉足自制光刻机相关装置和刻蚀液，理论可算光刻机概念（制程待确认，但已经迈出了第一步），有点东西，并且周五有异动，加入关注。阅前相关概念解释：掩膜装置：掩膜装置在半导体制造和光刻工艺中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括： 1.图形转移：掩膜装置（也称为掩模版或光罩）是光刻工艺中不可或缺的部件，它承载着设计图形，通过光线透过掩模版将图形转移到光刻胶上，进而通过显影和刻蚀等后续工艺将图形转移到硅片上。 2.精度控制：掩膜版的品质直接影响到芯片的

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服务器导轨国产替代——海达尔

先说结论， A股国产替代逻辑+实控人名下公司撤回IPO+北交所。可加入自选观察。搬一下研报。服务器导轨：公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现“从无到有”。其中，服务器用滑轨使用空间限制超薄的截面为 7.2mm 和 7.7mm；特殊结构设计拉出按顺序锁定；承重大，滑轨最大荷载为 200kg 同时保障安全性；滑轨行程长度长，试验距离可达 900mm 等特殊性能。 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，向其销售用于 1U 和 2U 服务器的滑轨产品，目前已成为华为、新华三

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智谱AI新股东入股

【北京市人工智能产业投资基金等入股智谱AI】11月4日电，天眼查显示，近日，智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金（有限合伙）、深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约2791万人民币增至约3107万人民币。北京智谱华章科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为刘德兵，经营范围含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、软件开发、数据处理和存储支

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2024-10-20 18:14:59

深度绑定HW？大客户要什么，利和兴就造什么

简单吹个利和兴。逛公社里的时候，这股看到不止一次被吹，但没有啥波澜，今年甚至还是跌的，瞬间引起了兴趣，深入分析调查一番，没想到竟然如此深度绑定HW。下面从几个方面进行分析。（上次让我如此深入分析的是强瑞技术，7月4号盘后研究发送，7月5号早上创出低点后至今涨幅70.8%。相信我的挖掘能力！）太长不看总结：真·深度绑定，小公司跟着大哥吃肉，大哥回归，小弟也起飞。 1. 先看前五客户营收。大家都知道，23年MATE60强势回归，从财报也可以看出，HW重新加大了对公司设备的采购。今年Q1,Q2的营收

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利和兴

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6.83
作手老二

2024-09-27 11:14:14

上交所卡顿，关注IDC相关概念，吹个立昂技术

立昂技术新增概念互联网金融，来源2024年半年报：广州大一互联网络科技有限公司为公司全资子公司。大一互联官网显示有互联网金融IDC解决方案，方案优势为企业建立一个安全、稳定、可靠的异地灾备网络与托管环境，提高企业业务持续可用性；通过灵活的接入方式，实现企业用户的快速访问接入，提高企业业务拓展的便利性；在合理范围内，有效的控制企业运营成本与投入。年报收入也有数据中心相关业务。上交所这波肯定优先保障用户报单，也肯定会选择先扩容计算资源。朗威股份已板，其他也会跟上的。这波上涨AI相关还没有其他的

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朗威股份
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立昂技术

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5.16
作手老二

2024-09-20 16:44:04

中日有关核污染水排海将进行技术磋商，中电环保受益周旋其中？

太长不看：有那么点关系，但具体还是得看公司自己回复。新闻背景： 9月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件，请发言人介绍有关情况。毛宁强调，中日双方达成共识文件，并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口，中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循，以科学事实为准绳，以确保安全为前提，在有效参与相关监测活动，实施独立取样并确认结果后，基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商，在中

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中电环保

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2.90
作手老二

2024-09-19 16:30:06

北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做

【北京：拟加快旅游企业组织形态变革、推动市属国有旅游企业做大做强】9月19日电，《北京市关于推动旅游业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征集意见。其中提到，培育壮大旅游市场主体。加快旅游企业组织形态变革，增强产业发展动能。推动市属国有旅游企业做大做强，支持其他行业市属国企积极投资旅游项目。发展壮大在线旅游服务商。积极吸引科技、文化、旅游等领域的国内外知名企业、头部企业在京投资大型旅游产业项目、科技旅游示范类项目、文化创意园区类项目。鼓励本地大中型文化、科技和先进制造业企业进行跨领域经营旅游

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0.41
作手老二

2024-09-05 10:51:17

招行上线存量房贷利率调整，这下真来了？

北京偷偷上线试点？

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0.38
作手老二

2024-08-29 19:49:19

翻翻旧文章，再看今天业绩

@作手老二：由强瑞技术机构调研纪要引申分析华为昇腾未来

太长不看的总结：华为必然基于液冷机柜部署。华为前几年已经开始布局液冷业务并比较成熟。昇腾出货量今年大超预期（详见神州数码和四川长虹ICT云计算相关收入）。确实可以call一下和华为相关的液冷（包括测试装备，板子，线之类）。由于美国的制裁，国内买到Nvidia的卡的算力和价格确实不如直接找华为的昇腾，

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作手老二

2024-08-06 21:55:32

算力绿电协同，浅谈数据中心未来发展方向。

先看消息面，临近3点时候的消息推送，8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保

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协鑫能科
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良信股份

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1.81
作手老二

2024-07-19 14:45:19

正好叠加今天微软蓝屏，

@k神你好：自主可控新催化！华为鸿蒙PC将于8月份上线

最新消息，华为鸿蒙PC将于8月份上线进行第一批用户测试！万众瞩目的我国自己的国产PC操作系统终于要来了！这几天自主可控炒的轰轰烈烈，这个对于自主可控题材来说笔者觉得是重磅催化。上年下半年那波轰轰烈烈的科技行情就是华为带起来的，今年这波自主可控科技行情肯定也少不了华为的身影。最好的切入点个人认为就是今

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