光伏板块大势研判【中信建投电新朱玥团队】20220810【分析师观点】1、硅料8-9月持续有新增产能释放，进入四季度释放量更大，组件排产跟着硅料走，对应组件零配件（电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒）等需求得以明显的提升，2、但是，短期要放弃价格下行这种不切实际的幻想，8月价格没有跌的可能3、海外

以下均来自冯柳博客及雪球公开文章，黑色加粗字体为本人对每一段文字的总结提炼。 有人以市场不同阶段的巨大差异来论证市场错误的存在，我觉得是不恰当的，其实从上面的简例可以看到，无论过程中如何定价，待底牌揭开时都会与之前的逻辑定价不同，我们不能用翻牌后的结果来否定之前的估值逻辑，因为前后的信息量是不一样的

S贵州茅台(sh600519)S 冯柳：我是一个高度情绪化且不太有自制力的人

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