关于光模块版块的前景展望请参考：光模块弹性预测及展望  关于华西股份对索尔思的控股权请参考：华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题，分析索尔思光电的业务，后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比，参见前述文章，这里引用结论：华西股份是索尔

一、行业&题材 （一）热点题材 1、华为Mate50：9月6日将举行产品发布会 ＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果

一、重要信息 通威股份组件低价中标点评&交流纪要 ＞通威低价中标华润3GW订单，较三线企业亿晶光电低5分以上，较一线企业隆基低8分，幅度较大，如果持续下去，国内地面电站会出现通威份额提升，专业组件厂被迫退出，仅剩一体化企业的情况。＞国内地面电站是对价格最为敏感的市场，也是

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

十四五五个海风大基地，最大的两个山东和广东，其他三个规模跟这两个比太小。山东利好大金，广东海风的亲儿子是明阳，广东海风看明阳。 问题来了明阳的塔筒是谁提供的，明阳有两个广东基地，一个老基地规模小主要生产低功率，一个新基地在汕尾陆丰，规模是老的7倍并且生产最新的大功率风机。 在明阳新基地同一个园区内有

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

【主持人】：谢谢大家这么晚参加我们光刻胶的电话会议，我是天风电子团队的张健，今天给大家专门汇报一下我们刚发出来的光刻胶行业深度报告。    首先给大家汇报一下为什么我们这个时候发这篇行业大报告，并且怎么看这个板块的投资机会。首先从产业逻辑和产业周期上来看，应该说大家都非

锂产业链回顾下：持续提醒：重点在上游的矿！二线中最具潜力和预期差的它！市场竟然没有人发觉。今天给大家带来：锂业五大天王融捷股份、川能动力中矿资源、盛新锂能还有最大潜力的：西藏珠峰！为何是这五大天王它们的优势在哪？最大潜力为何是它？两会期间，全国人大代表、达州市副市长王全兴提出：建议加大对锂钾资源综合

随着健康理念兴起、 消费升级和人口老龄化，中国营养健康市场显露出巨大的增长潜力，必将成为资本市场、消费市场、甚至学术研究争相角逐的高增长领域。 近日，金达威披露2021年一季度业绩。 2021年第一季度，公司完成营业收入9.01亿元，同比增长12.6%。 实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，

地位：公司氢氟酸与氟化铝的产能均为全球第一，其中氟化铝产能33万吨，氢氟酸产能达到25万吨/年。氟化铝出口量占全国40%以上，全球市场占有率为14%。全球最大的无机氟化工企业 2010- - 2014 （氟化铝周期主导）：2011年公司营收、利润大增主要系氟化铝价格大涨，突破1万元/吨，销

公社权限和工分使用指南提纲：一、当日题材概述放开生育、华为汽车、白酒二、涨停个股解析北汽蓝谷：阿尔法S试驾+华为第一款Hicar+新能源汽车路畅科技：激光雷达+车联网+自动驾驶+一季度预增我爱我家：医美+房地产反垄断+一季度预增常熟汽饰：业绩超预期+无人驾驶+座舱内饰龙头+特斯拉通程控股：二手奢侈品

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地位：公司氢氟酸与氟化铝的产能均为全球第一，其中氟化铝产能33万吨，氢氟酸产能达到25万吨/年。氟化铝出口量占全国40%以上，全球市场占有率为14%。全球最大的无机氟化工企业 2010- - 2014 （氟化铝周期主导）：2011年公司营收、利润大增主要系氟化铝价格大涨，突破1万元/吨，销

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地位：公司氢氟酸与氟化铝的产能均为全球第一，其中氟化铝产能33万吨，氢氟酸产能达到25万吨/年。氟化铝出口量占全国40%以上，全球市场占有率为14%。全球最大的无机氟化工企业 2010- - 2014 （氟化铝周期主导）：2011年公司营收、利润大增主要系氟化铝价格大涨，突破1万元/吨，销

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