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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2025-01-02 10:35:03

干液冷，抄底英维克

GB300散热需求更强，产业链相关液冷公司密集催化英伟达下一代GB300AI服务器正在设计，预计2025年第二季度发布，于第三季度开始试产。据悉，GB300的散热需求更强，主机板风扇使用数量更少，水冷散热需求将会更强。此前也有过消息，英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题，最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强，迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外，国产算力硬件自主可控也在推动，昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破，国产算力也将迎来机会。 11月18

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英维克
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申菱环境
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川环科技

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1.77
炒股养男友

已经腰斩的萌新

2025-01-01 22:28:45

干柯力传感，养男朋友就靠他？

柯力传感：六维力通过华为测试，已给字节送样力矩传感器 12/30，柯力传感在投资人互动中回复。一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。二、华为方面，样品客户已测试合格，订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响，是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。三、字节跳动，已完成力矩传感器送样。四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量

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柯力传感

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2025-01-01 22:24:17

坚定看好机器人主线

机器人奏响牛市最强音，关注三大主线 # 三大主线：军工机器人，华为，特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者，部分供应商已签署供货协议，进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速；外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景，“狼群”（机器狗为代表的特种机器人）和“蜂群”（无人机）充分受益。 # 特斯拉机器人：首选丝杠与灵巧手丝杠：南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手：兆威机电、丰立智能丝杠设备：浙海德曼（车床）、集智股份（丝杠校直设备） # 华为及华为生态：

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能科科技
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柯力传感

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2024-12-30 21:02:36

【慧博云通】昨天你对她爱答不理，明天高攀不起

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】All in AI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek

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慧博云通

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2024-12-27 16:15:35

是不是兄弟们的真实写照

09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的，妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的，妈的

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2024-12-27 12:54:47

惠博云通，小米产业链新贵，互联网金融异动！

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep

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慧博云通

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炒股养男友

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2024-12-26 22:35:23

轻舟已过万重山

1️⃣核心主机厂：【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径：【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身：【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量：空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机：【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升：【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链：【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料：石英纤维：【菲利华】碳纤维：【中航高科】、【光威复材】陶瓷：【火炬电子】航空装备是特种领域采购开支最大的

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中航沈飞
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2024-12-26 21:45:54

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临电力传输路线：电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家，在UPS备用电源上可适当宽松，考虑到环保要求，柴油发动机需求美国前景更广，国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛，含电池7毛。 UPS市场空间：国内大概为百亿量级，互联网大概为20e，华为、Vertiv、科华空间合计接近50

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2024-12-26 19:43:18

汉得信息，重视豆包软件核心！

汉得信息 AI智能体，岗位即应用！重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点），制造业+供应链链条更长，场景更多；越重运营、重渠道的企业，智能体场景越多、需求越强。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业

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汉得信息

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2024-12-23 20:17:13

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@伏白的交易笔记：AI算力中心基础设施：各细分环节头部厂商汇总（2024）

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。二. 服务器2.1 服务器整机服务

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已经腰斩的萌新

2024-12-15 22:50:55

英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股

冰雪产业与 AI 眼镜融合创新英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技，合作开发 AI 眼镜，计划将 AI 技术与传统健身设备相结合，打造更智能的健身设备。在此基础上，也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备，像智能滑雪镜，运动员或爱好者在滑雪过程中，能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据（如速度、滑行距离、心率等）、接收路线导航提示、了解周边环境信息，甚至进行语音交流互动，极大地提升了冰雪运动体验，同时也为冰雪产业增添了科技色彩。

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英派斯

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已经腰斩的萌新

2024-12-12 10:32:40

受限

能科科技，对标建设工业补涨

能科科技，HW机器人叠加军工信息化双重催化，业务有望全面加速中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示，中国空军始终保持着强烈的进取精神，一体推进科技创新和人才培养，积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用，积极推进数智化空军建设。公司受益于军工信息化板块投资机遇，公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇，实现业务的高质量成长。华为牵头成立

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能科科技

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2024-11-28 08:40:56

吵完东炒南

@无名小韭：南威软件：与华为合作智能体产品已有五千万收入且背靠蚂蚁金服！

看好AI好几天了，前几天写了关于三六零的AI搜索全球上榜，终于也是在周五迎来涨停，原文链接：360：AI搜索上榜全球三大AI搜索，国内总榜第一名而周五，AI智能体方向爆发，虽然最后受指数影响有所回落但是整体板块的强度还是非常OK的。所以这里挖一个非常正宗的华为智能体票：603636南威软

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2024-11-26 20:26:21

绿能冲冲冲！！！

【绿能慧充】：无人机/低空新贵，自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单：目前#低空最先能落地的场景便是物流运输，中国邮政在低空物流方面蓄势待发，近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机，特大省份规划100架以上，保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求，按300w单价算，预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充（中创航空）已与中国邮政达成合作，未来将持有50%以上订单份额，成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单：1

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绿能慧充

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干液冷，抄底英维克

GB300散热需求更强，产业链相关液冷公司密集催化英伟达下一代GB300AI服务器正在设计，预计2025年第二季度发布，于第三季度开始试产。据悉，GB300的散热需求更强，主机板风扇使用数量更少，水冷散热需求将会更强。此前也有过消息，英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题，最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强，迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外，国产算力硬件自主可控也在推动，昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破，国产算力也将迎来机会。 11月18

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干柯力传感，养男朋友就靠他？

柯力传感：六维力通过华为测试，已给字节送样力矩传感器 12/30，柯力传感在投资人互动中回复。一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。二、华为方面，样品客户已测试合格，订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响，是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。三、字节跳动，已完成力矩传感器送样。四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量

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坚定看好机器人主线

机器人奏响牛市最强音，关注三大主线 # 三大主线：军工机器人，华为，特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者，部分供应商已签署供货协议，进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速；外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景，“狼群”（机器狗为代表的特种机器人）和“蜂群”（无人机）充分受益。 # 特斯拉机器人：首选丝杠与灵巧手丝杠：南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手：兆威机电、丰立智能丝杠设备：浙海德曼（车床）、集智股份（丝杠校直设备） # 华为及华为生态：

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【慧博云通】昨天你对她爱答不理，明天高攀不起

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】All in AI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek

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AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临电力传输路线：电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家，在UPS备用电源上可适当宽松，考虑到环保要求，柴油发动机需求美国前景更广，国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛，含电池7毛。 UPS市场空间：国内大概为百亿量级，互联网大概为20e，华为、Vertiv、科华空间合计接近50

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汉得信息 AI智能体，岗位即应用！重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点），制造业+供应链链条更长，场景更多；越重运营、重渠道的企业，智能体场景越多、需求越强。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业

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@伏白的交易笔记：AI算力中心基础设施：各细分环节头部厂商汇总（2024）

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。二. 服务器2.1 服务器整机服务

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冰雪产业与 AI 眼镜融合创新英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技，合作开发 AI 眼镜，计划将 AI 技术与传统健身设备相结合，打造更智能的健身设备。在此基础上，也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备，像智能滑雪镜，运动员或爱好者在滑雪过程中，能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据（如速度、滑行距离、心率等）、接收路线导航提示、了解周边环境信息，甚至进行语音交流互动，极大地提升了冰雪运动体验，同时也为冰雪产业增添了科技色彩。

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能科科技，对标建设工业补涨

能科科技，HW机器人叠加军工信息化双重催化，业务有望全面加速中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示，中国空军始终保持着强烈的进取精神，一体推进科技创新和人才培养，积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用，积极推进数智化空军建设。公司受益于军工信息化板块投资机遇，公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇，实现业务的高质量成长。华为牵头成立

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吵完东炒南

@无名小韭：南威软件：与华为合作智能体产品已有五千万收入且背靠蚂蚁金服！

看好AI好几天了，前几天写了关于三六零的AI搜索全球上榜，终于也是在周五迎来涨停，原文链接：360：AI搜索上榜全球三大AI搜索，国内总榜第一名而周五，AI智能体方向爆发，虽然最后受指数影响有所回落但是整体板块的强度还是非常OK的。所以这里挖一个非常正宗的华为智能体票：603636南威软

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【绿能慧充】：无人机/低空新贵，自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单：目前#低空最先能落地的场景便是物流运输，中国邮政在低空物流方面蓄势待发，近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机，特大省份规划100架以上，保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求，按300w单价算，预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充（中创航空）已与中国邮政达成合作，未来将持有50%以上订单份额，成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单：1

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柯力传感：六维力通过华为测试，已给字节送样力矩传感器 12/30，柯力传感在投资人互动中回复。一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。二、华为方面，样品客户已测试合格，订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响，是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。三、字节跳动，已完成力矩传感器送样。四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量

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【慧博云通】昨天你对她爱答不理，明天高攀不起

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】All in AI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek

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09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的，妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的，妈的

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惠博云通，小米产业链新贵，互联网金融异动！

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2024-12-26 22:35:23

轻舟已过万重山

1️⃣核心主机厂：【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径：【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身：【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量：空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机：【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升：【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链：【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料：石英纤维：【菲利华】碳纤维：【中航高科】、【光威复材】陶瓷：【火炬电子】航空装备是特种领域采购开支最大的

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中航沈飞
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中无人机

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2024-12-26 21:45:54

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临电力传输路线：电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家，在UPS备用电源上可适当宽松，考虑到环保要求，柴油发动机需求美国前景更广，国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛，含电池7毛。 UPS市场空间：国内大概为百亿量级，互联网大概为20e，华为、Vertiv、科华空间合计接近50

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麦格米特
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欧陆通
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科华数据

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2024-12-26 19:43:18

汉得信息，重视豆包软件核心！

汉得信息 AI智能体，岗位即应用！重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点），制造业+供应链链条更长，场景更多；越重运营、重渠道的企业，智能体场景越多、需求越强。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业

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汉得信息

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2024-12-23 20:17:13

6

@伏白的交易笔记：AI算力中心基础设施：各细分环节头部厂商汇总（2024）

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。二. 服务器2.1 服务器整机服务

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2024-12-15 22:50:55

英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股

冰雪产业与 AI 眼镜融合创新英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技，合作开发 AI 眼镜，计划将 AI 技术与传统健身设备相结合，打造更智能的健身设备。在此基础上，也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备，像智能滑雪镜，运动员或爱好者在滑雪过程中，能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据（如速度、滑行距离、心率等）、接收路线导航提示、了解周边环境信息，甚至进行语音交流互动，极大地提升了冰雪运动体验，同时也为冰雪产业增添了科技色彩。

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英派斯

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2024-12-12 10:32:40

受限

能科科技，对标建设工业补涨

能科科技，HW机器人叠加军工信息化双重催化，业务有望全面加速中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示，中国空军始终保持着强烈的进取精神，一体推进科技创新和人才培养，积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用，积极推进数智化空军建设。公司受益于军工信息化板块投资机遇，公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇，实现业务的高质量成长。华为牵头成立

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能科科技

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2024-11-28 08:40:56

吵完东炒南

@无名小韭：南威软件：与华为合作智能体产品已有五千万收入且背靠蚂蚁金服！

看好AI好几天了，前几天写了关于三六零的AI搜索全球上榜，终于也是在周五迎来涨停，原文链接：360：AI搜索上榜全球三大AI搜索，国内总榜第一名而周五，AI智能体方向爆发，虽然最后受指数影响有所回落但是整体板块的强度还是非常OK的。所以这里挖一个非常正宗的华为智能体票：603636南威软

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2024-11-26 20:26:21

绿能冲冲冲！！！

【绿能慧充】：无人机/低空新贵，自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单：目前#低空最先能落地的场景便是物流运输，中国邮政在低空物流方面蓄势待发，近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机，特大省份规划100架以上，保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求，按300w单价算，预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充（中创航空）已与中国邮政达成合作，未来将持有50%以上订单份额，成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单：1

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绿能慧充

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2025-01-02 10:35:03

干液冷，抄底英维克

GB300散热需求更强，产业链相关液冷公司密集催化英伟达下一代GB300AI服务器正在设计，预计2025年第二季度发布，于第三季度开始试产。据悉，GB300的散热需求更强，主机板风扇使用数量更少，水冷散热需求将会更强。此前也有过消息，英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题，最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强，迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外，国产算力硬件自主可控也在推动，昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破，国产算力也将迎来机会。 11月18

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英维克
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申菱环境
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川环科技

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2025-01-01 22:28:45

干柯力传感，养男朋友就靠他？

柯力传感：六维力通过华为测试，已给字节送样力矩传感器 12/30，柯力传感在投资人互动中回复。一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。二、华为方面，样品客户已测试合格，订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响，是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。三、字节跳动，已完成力矩传感器送样。四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量

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柯力传感

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2025-01-01 22:24:17

坚定看好机器人主线

机器人奏响牛市最强音，关注三大主线 # 三大主线：军工机器人，华为，特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者，部分供应商已签署供货协议，进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速；外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景，“狼群”（机器狗为代表的特种机器人）和“蜂群”（无人机）充分受益。 # 特斯拉机器人：首选丝杠与灵巧手丝杠：南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手：兆威机电、丰立智能丝杠设备：浙海德曼（车床）、集智股份（丝杠校直设备） # 华为及华为生态：

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能科科技
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2024-12-30 21:02:36

【慧博云通】昨天你对她爱答不理，明天高攀不起

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】All in AI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek

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慧博云通

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2024-12-27 16:15:35

是不是兄弟们的真实写照

09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的，妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的，妈的

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2024-12-27 12:54:47

惠博云通，小米产业链新贵，互联网金融异动！

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep

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慧博云通

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轻舟已过万重山

1️⃣核心主机厂：【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径：【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身：【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量：空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机：【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升：【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链：【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料：石英纤维：【菲利华】碳纤维：【中航高科】、【光威复材】陶瓷：【火炬电子】航空装备是特种领域采购开支最大的

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中航沈飞
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AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临电力传输路线：电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家，在UPS备用电源上可适当宽松，考虑到环保要求，柴油发动机需求美国前景更广，国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛，含电池7毛。 UPS市场空间：国内大概为百亿量级，互联网大概为20e，华为、Vertiv、科华空间合计接近50

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汉得信息，重视豆包软件核心！

汉得信息 AI智能体，岗位即应用！重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点），制造业+供应链链条更长，场景更多；越重运营、重渠道的企业，智能体场景越多、需求越强。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业

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@伏白的交易笔记：AI算力中心基础设施：各细分环节头部厂商汇总（2024）

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。二. 服务器2.1 服务器整机服务

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英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股

冰雪产业与 AI 眼镜融合创新英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技，合作开发 AI 眼镜，计划将 AI 技术与传统健身设备相结合，打造更智能的健身设备。在此基础上，也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备，像智能滑雪镜，运动员或爱好者在滑雪过程中，能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据（如速度、滑行距离、心率等）、接收路线导航提示、了解周边环境信息，甚至进行语音交流互动，极大地提升了冰雪运动体验，同时也为冰雪产业增添了科技色彩。

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能科科技，对标建设工业补涨

能科科技，HW机器人叠加军工信息化双重催化，业务有望全面加速中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示，中国空军始终保持着强烈的进取精神，一体推进科技创新和人才培养，积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用，积极推进数智化空军建设。公司受益于军工信息化板块投资机遇，公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇，实现业务的高质量成长。华为牵头成立

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吵完东炒南

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看好AI好几天了，前几天写了关于三六零的AI搜索全球上榜，终于也是在周五迎来涨停，原文链接：360：AI搜索上榜全球三大AI搜索，国内总榜第一名而周五，AI智能体方向爆发，虽然最后受指数影响有所回落但是整体板块的强度还是非常OK的。所以这里挖一个非常正宗的华为智能体票：603636南威软

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绿能冲冲冲！！！

【绿能慧充】：无人机/低空新贵，自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单：目前#低空最先能落地的场景便是物流运输，中国邮政在低空物流方面蓄势待发，近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机，特大省份规划100架以上，保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求，按300w单价算，预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充（中创航空）已与中国邮政达成合作，未来将持有50%以上订单份额，成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单：1

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干液冷，抄底英维克

GB300散热需求更强，产业链相关液冷公司密集催化英伟达下一代GB300AI服务器正在设计，预计2025年第二季度发布，于第三季度开始试产。据悉，GB300的散热需求更强，主机板风扇使用数量更少，水冷散热需求将会更强。此前也有过消息，英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题，最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强，迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外，国产算力硬件自主可控也在推动，昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破，国产算力也将迎来机会。 11月18

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干柯力传感，养男朋友就靠他？

柯力传感：六维力通过华为测试，已给字节送样力矩传感器 12/30，柯力传感在投资人互动中回复。一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。二、华为方面，样品客户已测试合格，订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响，是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。三、字节跳动，已完成力矩传感器送样。四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量

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坚定看好机器人主线

机器人奏响牛市最强音，关注三大主线 # 三大主线：军工机器人，华为，特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者，部分供应商已签署供货协议，进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速；外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景，“狼群”（机器狗为代表的特种机器人）和“蜂群”（无人机）充分受益。 # 特斯拉机器人：首选丝杠与灵巧手丝杠：南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手：兆威机电、丰立智能丝杠设备：浙海德曼（车床）、集智股份（丝杠校直设备） # 华为及华为生态：

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【慧博云通】昨天你对她爱答不理，明天高攀不起

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惠博云通，小米产业链新贵，互联网金融异动！

推荐关注【慧博云通】，字节小米产业链均受益公司提供专业信息技术服务，字节和小米均是重要大客户。【小米】战略合作超10年，提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等；【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务，包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI，除底层算力和IDC，在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道，抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep

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AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临

AI或成明年投资主线，IDC电力系统机会来临电力传输路线：电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家，在UPS备用电源上可适当宽松，考虑到环保要求，柴油发动机需求美国前景更广，国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛，含电池7毛。 UPS市场空间：国内大概为百亿量级，互联网大概为20e，华为、Vertiv、科华空间合计接近50

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汉得信息，重视豆包软件核心！

汉得信息 AI智能体，岗位即应用！重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点），制造业+供应链链条更长，场景更多；越重运营、重渠道的企业，智能体场景越多、需求越强。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业

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@伏白的交易笔记：AI算力中心基础设施：各细分环节头部厂商汇总（2024）

一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。二. 服务器2.1 服务器整机服务

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英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股

冰雪产业与 AI 眼镜融合创新英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技，合作开发 AI 眼镜，计划将 AI 技术与传统健身设备相结合，打造更智能的健身设备。在此基础上，也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备，像智能滑雪镜，运动员或爱好者在滑雪过程中，能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据（如速度、滑行距离、心率等）、接收路线导航提示、了解周边环境信息，甚至进行语音交流互动，极大地提升了冰雪运动体验，同时也为冰雪产业增添了科技色彩。

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能科科技，对标建设工业补涨

能科科技，HW机器人叠加军工信息化双重催化，业务有望全面加速中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示，中国空军始终保持着强烈的进取精神，一体推进科技创新和人才培养，积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用，积极推进数智化空军建设。公司受益于军工信息化板块投资机遇，公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇，实现业务的高质量成长。华为牵头成立

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2024-11-28 08:40:56

吵完东炒南

@无名小韭：南威软件：与华为合作智能体产品已有五千万收入且背靠蚂蚁金服！

看好AI好几天了，前几天写了关于三六零的AI搜索全球上榜，终于也是在周五迎来涨停，原文链接：360：AI搜索上榜全球三大AI搜索，国内总榜第一名而周五，AI智能体方向爆发，虽然最后受指数影响有所回落但是整体板块的强度还是非常OK的。所以这里挖一个非常正宗的华为智能体票：603636南威软

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炒股养男友

已经腰斩的萌新

2024-11-26 20:26:21

绿能冲冲冲！！！

【绿能慧充】：无人机/低空新贵，自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单：目前#低空最先能落地的场景便是物流运输，中国邮政在低空物流方面蓄势待发，近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机，特大省份规划100架以上，保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求，按300w单价算，预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充（中创航空）已与中国邮政达成合作，未来将持有50%以上订单份额，成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单：1

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