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边际逻辑龙
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 边际逻辑龙
    2024-03-05 23:39:12
    【核心观点】近期影视行业面临AI技术与行业高景气的双轮驱动，当前重点推荐影视板块投资机会。1、AI影视加速：AI作品不断破圈近期AI影视作品加速落地。全球首部AI长篇电影《Our T2 Remake》预计3月上映；《西游记》AI动画片前两集在Bilibili播放量均已超百万；央视持续推进AI影视，动画片《千秋诗颂》、微短剧《补天》等高关注度作品发布，意味着AI赋能影视制作已实质性落地，AI革新电影/电视剧制作有望加速。随着22年4月谷歌将扩散模型的应用拓展到了视频领域，已出现Pika、Runwau、Sora等超40个视频生成模型和产品。近期LTX Studio发布，支持生成多情节的25秒视频，AI影视制作门槛进一步下降。目前AI工具已覆盖动画制作全流程，《西游记》动画片等AI影视作品通过AI完成全过程制作。真人影视对人物神态、光影要求高，目前AI可用于剧本创作、特性场景生成等领域。随着视频生成技术发展，影视制作门槛下降，审美和创意成为关键。2、行业景气持续：进口片回暖，3月淡季不淡3月定档影片38部，其中4部预测票房超4亿，数量与18、19年同期一致。其中1）进口影片：《沙丘2》《功夫熊猫4》《哥斯拉2》3部影片将上，猫眼想看指数均超15万；2）国产影片：台湾犯罪题材影片《周处除三害》话题度高，票房近1.4亿；春节档改档影片《我们一起摇太阳》《红毯先生》，及爱情片《被我弄丢的你》猫眼想看指数排名前3，均超15万。相关个股欢迎联系。
    @李知之：AI语料库逻辑！Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版
    众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统
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  • 边际逻辑龙
    2024-01-26 01:16:42
    01:03:44【国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息 共115款游戏获批】财联社1月26日电，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。(来自财联社APP)
    @边际逻辑龙：紫天科技@进入新一轮底仓配置期
    💜市场有企稳迹象，产业趋势在AI，AI硬+软皆率先开始反弹，当下观望资金较多，建议积极配置AI+应用＆游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿，政策强力纠正，#神州泰岳等率先出坑；行业来看，23年12月国产版号已超100，版号供给高增，对行业增长持续性有利；公司层面Q4同比＋环比口径表现较好的有泰岳、恺英等；
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  • 边际逻辑龙
    2024-01-23 18:35:36
    ★《幻兽帕鲁》游戏热度高，顶级IP Loopy 纯正AI+游戏【首款】有望接力关注
    @边际逻辑龙：紫天科技@进入新一轮底仓配置期
    💜市场有企稳迹象，产业趋势在AI，AI硬+软皆率先开始反弹，当下观望资金较多，建议积极配置AI+应用＆游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿，政策强力纠正，#神州泰岳等率先出坑；行业来看，23年12月国产版号已超100，版号供给高增，对行业增长持续性有利；公司层面Q4同比＋环比口径表现较好的有泰岳、恺英等；
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  • 边际逻辑龙
    2023-12-16 15:54:24
    15:21:01【上海将聚焦打造20个工业互联网标杆平台、200家智能工厂】《科创板日报》16日讯，2023上海城市数字化转型体验周开幕式上，上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬表示，过去三年来，面向城市数字底座，上海加快推进数字化公共供给体系建设，基本建成“城市时空底图”，正式上线“浦江数链”，建成投用上海市人工智能公共算力服务平台，全市累计布设物联终端超3亿个。下一个三年，上海将提升数字经济竞争力，聚焦打造20个工业互联网标杆平台、200家智能工厂；提升数字生活感知力，推动35个生活数字化转型应用场景迭代升级；提升数字治理变革力，进一步优化两张网运转机制；提升数据要素赋能力，打造行业数据枢纽，开拓产业新模式；提升数字基建支撑力，持续深化数字城市基础底座建设，优化数字新供给。（记者 黄心怡）(来自财联社APP)
    @边际逻辑龙：智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
    @ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC＆英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一，近1万名员工为鸿蒙终端产品服务；2012年开始参与华为源代码和代码建设；引入鸿蒙之父王成录博士加盟，#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一
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  • 边际逻辑龙
    2023-12-16 15:54:00
    15:46:28【联想王传东：AI PC时代让每个人都拥有自己的大模型】财联社12月16日电，在英特尔人工智能创新应用大赛启动仪式上，联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东透露，联想 AI PC 将在明年率先搭载个人大模型，实现个人大模型与云端公共大模型的混合部署，并通过个人智能体协同调用，精确满足用户的个性化 AI 需求。王传东表示：“联想希望打造从口袋到云端全场景的AI体验，帮助大家实现在AI PC时代，让每个人都能拥有自己的大模型。”(来自财联社APP)
    证券时报e公司讯，智微智能在互动平台表示，联想是公司行业终端及工业主要客户之一。
    @边际逻辑龙：智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
    @ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC＆英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一，近1万名员工为鸿蒙终端产品服务；2012年开始参与华为源代码和代码建设；引入鸿蒙之父王成录博士加盟，#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一
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  • 边际逻辑龙
    2023-12-12 21:33:33
    AI PC硬件第①股【英特尔+华为鸿蒙PC】★AI教育硬件 贵公司有aigc 模型相关的技术储备吗？ 尊敬的投资者您好！公司主要提供智联网硬件产品及解决方案，为#产业数智化发展提供强大的硬件底座，感谢您的关注！ 董秘你好，2024年是AI PC元年，请问公司在AI PC上有何布局，NPU是AI PC的核心，公司NPU有应用到吗？ 尊敬的投资者您好！AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后PC拥有更强的算力，给用户带去更智能的体验，无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，#开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。感谢您的关注！
    @想听花海：智微智能鸿蒙AIPC落地第一股
    一、何为AIPC？AIPC即在PC(Personal Computer，个人计算机)中内置AI大模型，即为AIPC，简单来说就是内置AI功能的电脑；通过电脑端的自有算力，以及和云端的紧密协作，使AI大语言模型得以在个人电脑上独立运行。这样的AIPC在承担原有PC职能的同时，可以真正成为个人的AI助理
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  • 边际逻辑龙
    2023-12-11 20:03:05
    央视《新闻联播》推荐：中广天择《恰同学少年》——在观剧和演剧中感受理想信念的力量！
    #查看图片#
    @边际逻辑龙：最强分发，优质内容，湖南国企【中广天择】
    最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动，中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强，#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋，我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-28 12:06:48
    浙江嘉兴禾芯，长电系搞先进封装的，明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股，类似台湾今年的弘塑，辛耘，万润
    #至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中
    @边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
    【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-23 22:05:57
    重视🈶基本面的二次建仓机会！
    @边际逻辑龙：至正股份，真实导入先进封装国产设备
    【至正股份】：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，#主要领域基本没有竞对，看翻倍空间！ 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲：#烘箱设备ASP约300w一台，一条3000片的产线需设备20-30台，每年新增需求大几百台，市场空间非常广阔，【达到几十亿】且前道后道都要用，一旦圆厂导入订单量将大幅提
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-20 17:00:20
    【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯，台积电正大举扩充SoIC（系统整合单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，台积电SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)
    @边际逻辑龙：至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
    【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾：盛合晶微专家 ★结论：真实导入先进封装的国产设备，市场空间大，主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间：600*300W=18 亿，已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单：200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强：台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管，烘箱设备最
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-19 15:57:52
    根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
    ——国盛通信周报
    @韭菜团子：11月17日罗博特科股票异动解析
    半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研 究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-17 15:48:34
    一个月后回来看！期待翻倍！
    @边际逻辑龙：罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头，算力硅光龙头。
    买方视角：【罗博特科】在涨什么？空间几何？ 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头，算力硅光技术稀缺卡位；国外已交付数百台设备，国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元，收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后，公司将打破国内相关高
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-16 20:53:49
    【李强考察中科院长春光机所 要求加快技术研发和成果转化 更好助力高水平科技自立自强】
    @边际逻辑龙：【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
    🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-13 18:41:49
    💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】
    💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】     【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风
    @边际逻辑龙：恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
    H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ 软通动力，云从科技，高新发展，神州数码，常山北明大涨，继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中
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  • 边际逻辑龙
    2023-11-07 23:23:03
    星舰Starship极大提速产业化和业绩释放
    #查看图片#
    @边际逻辑龙：《旭升集团》：星链配套+卫星散热，星舰加速放量
    ◆星舰（Starship）第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量，业绩兑现提速 🔮运力：星舰（Starship）是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”，起飞质量突破5000T，近地轨道运力突破200T，#是现有猎鹰九号的近10倍，猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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