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2024-05-26 21:51:15
h.w九一零载板相关 目前主要用的还是日本味之素的ABF膜。国产替代的话,华正新材去年送到兴森的样品目前已经通过打样测试验证。华正新材的膜叫CBF膜,目前状态是在做小批量生产调试,如果小批量能通过大客户验证的话,兴森对大客户出货的部分会全部切换到他这里。这个估计在五月底能看到客户的一个阶段性的反馈。其他的供应商的话,目前生益科技还在做ABF膜的研发,还没做测试,但生益科技的可撕铜箔目前正在兴森做打样,样品最近会送去给客户,估计两个月时间看到反馈
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2024-05-26 14:58:44
关于H20和国产算力!
1)h20效果很好,互联网大厂还是能买到尽量买,训练效果不差,推理性能更好,三季度后供应不是问题。报价1.2-1.5万美金,经销商供货价8-9万。目前国内30万张现货卡已经分完了,不算字节、阿里等的卡,今年国内可能会出到50万张(国内各家3-5万张,字节可能10万张)。 2)国产算力卡最大的问题还是集群,现在只有H卡和天数的卡(智源模型训练)能做到千卡,都不能做万卡(国内自有字节有万卡集群,浦江实验室可能有)。未来H的卡做到万卡的概率大一些。H今年可能出70-80万张卡,主要是运营商、金融等。如
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2024-05-24 00:31:56
英伟达GB200需求、进度超预期
英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套
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2024-05-21 20:20:05
上海翰讯—下一个适合耐心资本的题材-商业航天从0-1要放量了!
上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景 垣信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。 银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战。商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子科技,一定会出现万丰奥威一样的趋势龙头, 最有潜力的应该
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上海瀚讯
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2024-05-20 16:31:08
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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盛达资源
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2024-05-20 08:25:14
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 21:10:43
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@lize-zbscpz:ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练
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2024-05-19 21:06:50
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@低位逻辑挖掘机器:GB200服务器即将面世,涉及以下核心增量
英伟达下半年将推出的超级AI服务器GB200 NVLink 2,系统机柜分三大类,分别是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200 ,其中 DGX NVL72 是该系列中单价最高、算力最强的 AI 系统,内置 72 颗 B200 GPU及 36 颗 Grace CPU,配备 9 台交换器,整
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2024-05-19 21:06:18
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@扶摇直上九万里:维科精密:供货安费诺铜高速连接器 最强预期差1-100
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。
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ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;旅游业务;公共航空运输;民用航空器维修等业务。(日后飞行汽车普及后,类似滴滴司机,#各种
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2024-05-19 16:00:10
中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的
🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。 🌹份额情况,中兴&
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2024-05-19 15:37:12
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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通行宝
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2024-05-18 18:23:58
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517 某手机厂商专家解读:GPT-4o 和苹果生态落地会议内容 1)GPT-40与以往的手机语音助手相比有哪些突破? 2)IOS系统和GPT-40如何合作? 3)语音助手如何控制手机预置应用和三方应用? 4)手机厂商如何考虑GPT4-0作为语音助手带来的算力成本? 摘要 本次讨论集中探讨了人工智能(AI)技术在提升手机和相关电子设备智能水平的各种途径,以及随之而来的一系列挑战和机遇。特别是在如何有效整合大模型如GPT-4与苹果生态系统,提
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漫步者
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低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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关于H20和国产算力!
1)h20效果很好,互联网大厂还是能买到尽量买,训练效果不差,推理性能更好,三季度后供应不是问题。报价1.2-1.5万美金,经销商供货价8-9万。目前国内30万张现货卡已经分完了,不算字节、阿里等的卡,今年国内可能会出到50万张(国内各家3-5万张,字节可能10万张)。 2)国产算力卡最大的问题还是集群,现在只有H卡和天数的卡(智源模型训练)能做到千卡,都不能做万卡(国内自有字节有万卡集群,浦江实验室可能有)。未来H的卡做到万卡的概率大一些。H今年可能出70-80万张卡,主要是运营商、金融等。如
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英伟达GB200需求、进度超预期
英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套
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上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景 垣信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。 银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战。商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子科技,一定会出现万丰奥威一样的趋势龙头, 最有潜力的应该
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练
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英伟达下半年将推出的超级AI服务器GB200 NVLink 2,系统机柜分三大类,分别是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200 ,其中 DGX NVL72 是该系列中单价最高、算力最强的 AI 系统,内置 72 颗 B200 GPU及 36 颗 Grace CPU,配备 9 台交换器,整
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@扶摇直上九万里:维科精密:供货安费诺铜高速连接器 最强预期差1-100
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。
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1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;旅游业务;公共航空运输;民用航空器维修等业务。(日后飞行汽车普及后,类似滴滴司机,#各种
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的
🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。 🌹份额情况,中兴&
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通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517 某手机厂商专家解读:GPT-4o 和苹果生态落地会议内容 1)GPT-40与以往的手机语音助手相比有哪些突破? 2)IOS系统和GPT-40如何合作? 3)语音助手如何控制手机预置应用和三方应用? 4)手机厂商如何考虑GPT4-0作为语音助手带来的算力成本? 摘要 本次讨论集中探讨了人工智能(AI)技术在提升手机和相关电子设备智能水平的各种途径,以及随之而来的一系列挑战和机遇。特别是在如何有效整合大模型如GPT-4与苹果生态系统,提
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低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
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英伟达GB200需求、进度超预期
英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套
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英伟达公司
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2024-05-21 20:20:05
上海翰讯—下一个适合耐心资本的题材-商业航天从0-1要放量了!
上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景 垣信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。 银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战。商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子科技,一定会出现万丰奥威一样的趋势龙头, 最有潜力的应该
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上海瀚讯
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2024-05-20 16:31:08
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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2024-05-20 08:25:14
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 21:10:43
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@lize-zbscpz:ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练
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2024-05-19 21:06:50
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@低位逻辑挖掘机器:GB200服务器即将面世,涉及以下核心增量
英伟达下半年将推出的超级AI服务器GB200 NVLink 2,系统机柜分三大类,分别是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200 ,其中 DGX NVL72 是该系列中单价最高、算力最强的 AI 系统,内置 72 颗 B200 GPU及 36 颗 Grace CPU,配备 9 台交换器,整
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@扶摇直上九万里:维科精密:供货安费诺铜高速连接器 最强预期差1-100
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。
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ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;旅游业务;公共航空运输;民用航空器维修等业务。(日后飞行汽车普及后,类似滴滴司机,#各种
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的
🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。 🌹份额情况,中兴&
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2024-05-19 15:37:12
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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2024-05-18 18:23:58
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517 某手机厂商专家解读:GPT-4o 和苹果生态落地会议内容 1)GPT-40与以往的手机语音助手相比有哪些突破? 2)IOS系统和GPT-40如何合作? 3)语音助手如何控制手机预置应用和三方应用? 4)手机厂商如何考虑GPT4-0作为语音助手带来的算力成本? 摘要 本次讨论集中探讨了人工智能(AI)技术在提升手机和相关电子设备智能水平的各种途径,以及随之而来的一系列挑战和机遇。特别是在如何有效整合大模型如GPT-4与苹果生态系统,提
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低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-26 21:51:15
h.w九一零载板相关 目前主要用的还是日本味之素的ABF膜。国产替代的话,华正新材去年送到兴森的样品目前已经通过打样测试验证。华正新材的膜叫CBF膜,目前状态是在做小批量生产调试,如果小批量能通过大客户验证的话,兴森对大客户出货的部分会全部切换到他这里。这个估计在五月底能看到客户的一个阶段性的反馈。其他的供应商的话,目前生益科技还在做ABF膜的研发,还没做测试,但生益科技的可撕铜箔目前正在兴森做打样,样品最近会送去给客户,估计两个月时间看到反馈
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关于H20和国产算力!
1)h20效果很好,互联网大厂还是能买到尽量买,训练效果不差,推理性能更好,三季度后供应不是问题。报价1.2-1.5万美金,经销商供货价8-9万。目前国内30万张现货卡已经分完了,不算字节、阿里等的卡,今年国内可能会出到50万张(国内各家3-5万张,字节可能10万张)。 2)国产算力卡最大的问题还是集群,现在只有H卡和天数的卡(智源模型训练)能做到千卡,都不能做万卡(国内自有字节有万卡集群,浦江实验室可能有)。未来H的卡做到万卡的概率大一些。H今年可能出70-80万张卡,主要是运营商、金融等。如
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英伟达GB200需求、进度超预期
英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套
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上海翰讯—下一个适合耐心资本的题材-商业航天从0-1要放量了!
上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景 垣信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。 银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战。商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子科技,一定会出现万丰奥威一样的趋势龙头, 最有潜力的应该
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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@lize-zbscpz:ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练
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英伟达下半年将推出的超级AI服务器GB200 NVLink 2,系统机柜分三大类,分别是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200 ,其中 DGX NVL72 是该系列中单价最高、算力最强的 AI 系统,内置 72 颗 B200 GPU及 36 颗 Grace CPU,配备 9 台交换器,整
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公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。
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中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的
🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。 🌹份额情况,中兴&
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通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517 某手机厂商专家解读:GPT-4o 和苹果生态落地会议内容 1)GPT-40与以往的手机语音助手相比有哪些突破? 2)IOS系统和GPT-40如何合作? 3)语音助手如何控制手机预置应用和三方应用? 4)手机厂商如何考虑GPT4-0作为语音助手带来的算力成本? 摘要 本次讨论集中探讨了人工智能(AI)技术在提升手机和相关电子设备智能水平的各种途径,以及随之而来的一系列挑战和机遇。特别是在如何有效整合大模型如GPT-4与苹果生态系统,提
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低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
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英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在ra-ck内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革,当前正处于导入期,虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视,就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套
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上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景 垣信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。 银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。商业航天是上海新质生产力弯道超车的关键之战。商业航天商业落地节奏显著高于低空经济和量子科技,一定会出现万丰奥威一样的趋势龙头, 最有潜力的应该
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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紫金矿业
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2024-05-20 08:25:14
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 21:10:43
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@lize-zbscpz:ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练
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2024-05-19 21:06:50
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@低位逻辑挖掘机器:GB200服务器即将面世,涉及以下核心增量
英伟达下半年将推出的超级AI服务器GB200 NVLink 2,系统机柜分三大类,分别是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200 ,其中 DGX NVL72 是该系列中单价最高、算力最强的 AI 系统,内置 72 颗 B200 GPU及 36 颗 Grace CPU,配备 9 台交换器,整
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2024-05-19 21:06:18
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@扶摇直上九万里:维科精密:供货安费诺铜高速连接器 最强预期差1-100
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。
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2024-05-19 16:45:05
ST西域:低空经济+ST摘帽+旅游文旅发展+消费+国资重组+新疆振兴,建议猛干!
1.公司与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司#共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。西域青鸟拟在未来5年内运营数量#不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。 2.#公司与飞行汽车龙头成立新疆西域青鸟通用航空有限责任公司(公司持股70%),从事#飞行签派员培训;飞行训练;民用航空器驾驶员培训; 民用机场运营;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;旅游业务;公共航空运输;民用航空器维修等业务。(日后飞行汽车普及后,类似滴滴司机,#各种
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西域旅游
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2024-05-19 16:00:10
中国移动PC服务器集采开标,中兴&新华三份额领先,关注国产算力相关标的
🔥事件:中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》,共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一,新华三中标6个标包,是中标标包第二多的厂商。 🌹90亿元服务器大标开标:根据前期公告,中国移动本次集中采购产品为PC服务器,预估采购规模约为26.45万台,总计12个标包,平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标,分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。 🌹份额情况,中兴&
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中兴通讯
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紫光股份
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中际旭创
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2024-05-19 15:37:12
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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通行宝
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2024-05-18 18:23:58
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517
GPT-4o 和苹果生态落地会议内容,专家解读20240517 某手机厂商专家解读:GPT-4o 和苹果生态落地会议内容 1)GPT-40与以往的手机语音助手相比有哪些突破? 2)IOS系统和GPT-40如何合作? 3)语音助手如何控制手机预置应用和三方应用? 4)手机厂商如何考虑GPT4-0作为语音助手带来的算力成本? 摘要 本次讨论集中探讨了人工智能(AI)技术在提升手机和相关电子设备智能水平的各种途径,以及随之而来的一系列挑战和机遇。特别是在如何有效整合大模型如GPT-4与苹果生态系统,提
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漫步者
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国光电器
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2024-05-18 10:48:12
低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
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新晨科技
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胜蓝股份
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莱斯信息
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2024-05-14 22:21:22
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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