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2024-08-14 14:53:48

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@掘金寻犇：VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C

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2024-07-25 17:44:11

@掘金寻犇：META智慧眼镜大获成功，出货超100万台

AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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2024-06-02 11:09:45

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？会议要点 1. 制冷剂市场现状与价格波动 •制冷剂32和22品种价格近期呈现上涨趋势，市场库存紧张，工厂和经销商几乎零库存，处于接单等货状态，“32，工厂的库存是没有库存，几乎是零库存，他在排队等料，经销商手里也几乎没什么库存” •制冷剂22因配额不足，工厂采取惜售策略，按季度节点销售，部分工厂6月和7月配额已售完，“因为算了一下配额都不足了，不管是内贸还是外贸，配额不足了，所以现在都是采取按照季度按照节点来销售” •明年

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巨化股份
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2024-06-02 11:03:51

啤酒渠道专家交流20240601

啤酒渠道专家交流20240601 会议要点 1、啤酒销售旺季与市场趋势 ·目前正值啤酒销售旺季，5月和6月分别为南方和北方的备货高峰期，“其实经过第一季度，我们对于整个目前大环境，包括像股市楼市的整个低迷情，我们其实有一个对于经济增长的一个放缓的一个大的趋势。” ·尽管整体市场容量有下降趋势，但23线城市中高档产品销量增长，而超高端产品在头部城市有所下降，“整个23 4线城市中高档产品的整个销量其实是在增长的。” ·利润预期为高单位数或双位数增长，高端化趋势持续发展，“利润来看可能是高单位数或者

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2024-06-01 15:02:41

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531 摘要 •AIPC（智能个人计算机）的五大特征：1. 搭载或直连云端的AI个人智能体，支持自然语言交互。2. PC本地安装压缩模型和个性化知识数据库。3. CPU、GPU和NPU异构协同计算，支持AI计算。4. 丰富的AI应用生态，涵盖办公、文生图等场景。5. 充分的隐私安全保护机制，确保数据使用得到用户许可。 •AIPC的市场潜力：1. AI原生应用和AI个人智能体提升用户体验，降低交互门槛，提高效率。2. 底层硬件计算架构和软件生态的变化，加

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华勤技术

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2024-05-31 17:25:05

船厂近期重要变化跟踪

船厂近期重要变化跟踪 1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在820

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中国船舶
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2024-05-30 21:42:10

低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹

当虹科技大涨点评：低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹事件：在中国卫星应用大会上，当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩，实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下，依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩，其编解码盒产品，前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星，主要用于图像传输，可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速，将进一步拓展低轨卫星的视频传输，主要

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当虹科技

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2024-05-29 22:41:38

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐 Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。光伏焊带：24Q1出货3600吨，吨净利3800元；4月出货1600吨，预计24年出货2万吨+，同

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威腾电气
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2024-05-29 09:02:09

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：近期机构走访了大量锑矿山、贸易、阻燃环节公司，反馈如下：①现货原料端非常紧张，库存持续超低位；②暂无合格成体系替代产品，锑溴体系无短期被替代风险；③下游需求刚性，价格传导通畅。因此，锑价中枢价格运行将继续强势向上突破。原料/库存：紧缺的原料，焦头烂额的购买方原料端，进口多重受阻：1. 俄罗斯极地黄金采购支付与矿石开采品位下滑问题影响进口，且由于23年大规模库存的出售，使得国内冶炼厂即使能够从极地黄金获得原料，数量也将显著低于去年，闪星锑业预计今年俄罗斯进口

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华钰矿业
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2024-05-28 22:38:16

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发大基金三期政策催化！光刻机、光刻胶、光掩膜版产业链备受关注。光刻掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜等，是芯片制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是光刻机使用过程中，芯片精度和质量的决定因素之一。光掩膜版市值弹性巨大。中国半导体光掩膜版市场需求约100亿元，但路维和清溢合计仅2亿元收入，掩膜版国产替代空间巨大，国内130nm以下制程半导体掩膜版基本依赖于进口。按远期国产化率70%和20%净利率30x测

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2024-05-28 19:26:45

任何改革，都是为了更安全。

任何改革，都是为了更安全。电改的核心，就是解决绿电不稳定性对电网的安全冲击，最底层逻辑是维护国Jia安全之一。电力系统当前的挑战是绿电装机提升带来的消纳问题。我国绿电发电量占比过去10年从3.3%升至15.5%，波动性过大导致电力系统稳定性受到挑战。西南水电、东部沿海海上风电、北方火电、西部光伏新能源，都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发，同时配置输电通道，实现电力资源在全国范围内配置。新能源不能保证稳定产出电能。电改，就是要用稳定的火电水电来调峰。真正好的电力公司，不单纯是水

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华润电力
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2024-05-28 10:17:03

珀莱雅会议交流20240527

珀莱雅会议交流20240527 1. 目前618的表现 A: 首先是从时间上面，今年的618，一开始天猫的开始时间跟去年一样， 5月26号预售、5月31号算正式平台开启，那天开放平台券，这是第一波给我们的时间。但是这个时候抖音放出来的第一波的时间是5月10号开始，这个时候欧莱雅和雅诗兰黛集团报出来的时间在抖音上是5月1号开始，享受整个618的全机制。但是事实上看到4月份有些活动场次就已经说了保价到618，相当于4月份就开始放机制了。因为在38的时候，天猫是3月4号正式开始的，但是抖音是2月21号

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2024-05-28 10:14:26

复合铜箔大会要点更新20240527

复合铜箔大会要点更新20240527 从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。一、关于技术路线的看法：制造（综合多家公司观点）除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期

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2024-05-27 10:57:02

华钰矿业，第二个百川股份：

- 金锑高弹性标的，海外矿山投产进入高速成长期：公司主要聚焦矿产资源开发，目前国内及海外均有资源并购及开发规划。根据公司公告，塔铝金业旗下康桥奇金锑矿规划产能黄金2.2吨，锑1.6万吨，公司持有塔铝金业50%权益，2023年1月康桥奇地表矿段采选的首批金精矿运抵国内兰州港，预期后续康桥奇金锑矿进入产能爬坡阶段，公司有望进入高速成长期。 - 全球锑供需持续趋紧，锑价高位延续： - 供给端：产量持续收缩，新增供给有限。根据美国地质调查局数据，2021年全球锑储量约197万吨，主要集中在中国、俄罗斯、

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外企23年营收高增,电解槽出海潜力高

我们梳理蒂森克努伯、康明斯、ITM、NEL、Plug的电解槽业务2023年业绩、产能规划及未来展望,以此验证海外绿氢发展情况,也有助于判断中国电解槽的出海机遇。 2023年海外电解槽企业营收强势高增长。蒂森克努伯新纪元公司FY23收入同比增长70%;康明斯Accelera品牌FY23净收入同比增长78.8%;ITMPower工业部门在FY23收入同比增长245%;NEL电解槽FY23收入同比增长97%;PlugPower电解槽FY23收入同比增长190%。FY23各电解槽外企多个大订单逐步兑现,

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AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？会议要点 1. 制冷剂市场现状与价格波动 •制冷剂32和22品种价格近期呈现上涨趋势，市场库存紧张，工厂和经销商几乎零库存，处于接单等货状态，“32，工厂的库存是没有库存，几乎是零库存，他在排队等料，经销商手里也几乎没什么库存” •制冷剂22因配额不足，工厂采取惜售策略，按季度节点销售，部分工厂6月和7月配额已售完，“因为算了一下配额都不足了，不管是内贸还是外贸，配额不足了，所以现在都是采取按照季度按照节点来销售” •明年

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啤酒渠道专家交流20240601 会议要点 1、啤酒销售旺季与市场趋势 ·目前正值啤酒销售旺季，5月和6月分别为南方和北方的备货高峰期，“其实经过第一季度，我们对于整个目前大环境，包括像股市楼市的整个低迷情，我们其实有一个对于经济增长的一个放缓的一个大的趋势。” ·尽管整体市场容量有下降趋势，但23线城市中高档产品销量增长，而超高端产品在头部城市有所下降，“整个23 4线城市中高档产品的整个销量其实是在增长的。” ·利润预期为高单位数或双位数增长，高端化趋势持续发展，“利润来看可能是高单位数或者

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从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531 摘要 •AIPC（智能个人计算机）的五大特征：1. 搭载或直连云端的AI个人智能体，支持自然语言交互。2. PC本地安装压缩模型和个性化知识数据库。3. CPU、GPU和NPU异构协同计算，支持AI计算。4. 丰富的AI应用生态，涵盖办公、文生图等场景。5. 充分的隐私安全保护机制，确保数据使用得到用户许可。 •AIPC的市场潜力：1. AI原生应用和AI个人智能体提升用户体验，降低交互门槛，提高效率。2. 底层硬件计算架构和软件生态的变化，加

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船厂近期重要变化跟踪

船厂近期重要变化跟踪 1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在820

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低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹

当虹科技大涨点评：低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹事件：在中国卫星应用大会上，当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩，实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下，依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩，其编解码盒产品，前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星，主要用于图像传输，可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速，将进一步拓展低轨卫星的视频传输，主要

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威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐 Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。光伏焊带：24Q1出货3600吨，吨净利3800元；4月出货1600吨，预计24年出货2万吨+，同

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有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：近期机构走访了大量锑矿山、贸易、阻燃环节公司，反馈如下：①现货原料端非常紧张，库存持续超低位；②暂无合格成体系替代产品，锑溴体系无短期被替代风险；③下游需求刚性，价格传导通畅。因此，锑价中枢价格运行将继续强势向上突破。原料/库存：紧缺的原料，焦头烂额的购买方原料端，进口多重受阻：1. 俄罗斯极地黄金采购支付与矿石开采品位下滑问题影响进口，且由于23年大规模库存的出售，使得国内冶炼厂即使能够从极地黄金获得原料，数量也将显著低于去年，闪星锑业预计今年俄罗斯进口

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路维光电：掩膜版龙头蓄势待发

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发大基金三期政策催化！光刻机、光刻胶、光掩膜版产业链备受关注。光刻掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜等，是芯片制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是光刻机使用过程中，芯片精度和质量的决定因素之一。光掩膜版市值弹性巨大。中国半导体光掩膜版市场需求约100亿元，但路维和清溢合计仅2亿元收入，掩膜版国产替代空间巨大，国内130nm以下制程半导体掩膜版基本依赖于进口。按远期国产化率70%和20%净利率30x测

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任何改革，都是为了更安全。电改的核心，就是解决绿电不稳定性对电网的安全冲击，最底层逻辑是维护国Jia安全之一。电力系统当前的挑战是绿电装机提升带来的消纳问题。我国绿电发电量占比过去10年从3.3%升至15.5%，波动性过大导致电力系统稳定性受到挑战。西南水电、东部沿海海上风电、北方火电、西部光伏新能源，都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发，同时配置输电通道，实现电力资源在全国范围内配置。新能源不能保证稳定产出电能。电改，就是要用稳定的火电水电来调峰。真正好的电力公司，不单纯是水

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珀莱雅会议交流20240527 1. 目前618的表现 A: 首先是从时间上面，今年的618，一开始天猫的开始时间跟去年一样， 5月26号预售、5月31号算正式平台开启，那天开放平台券，这是第一波给我们的时间。但是这个时候抖音放出来的第一波的时间是5月10号开始，这个时候欧莱雅和雅诗兰黛集团报出来的时间在抖音上是5月1号开始，享受整个618的全机制。但是事实上看到4月份有些活动场次就已经说了保价到618，相当于4月份就开始放机制了。因为在38的时候，天猫是3月4号正式开始的，但是抖音是2月21号

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复合铜箔大会要点更新20240527 从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。一、关于技术路线的看法：制造（综合多家公司观点）除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期

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华钰矿业，第二个百川股份：

- 金锑高弹性标的，海外矿山投产进入高速成长期：公司主要聚焦矿产资源开发，目前国内及海外均有资源并购及开发规划。根据公司公告，塔铝金业旗下康桥奇金锑矿规划产能黄金2.2吨，锑1.6万吨，公司持有塔铝金业50%权益，2023年1月康桥奇地表矿段采选的首批金精矿运抵国内兰州港，预期后续康桥奇金锑矿进入产能爬坡阶段，公司有望进入高速成长期。 - 全球锑供需持续趋紧，锑价高位延续： - 供给端：产量持续收缩，新增供给有限。根据美国地质调查局数据，2021年全球锑储量约197万吨，主要集中在中国、俄罗斯、

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外企23年营收高增,电解槽出海潜力高

我们梳理蒂森克努伯、康明斯、ITM、NEL、Plug的电解槽业务2023年业绩、产能规划及未来展望,以此验证海外绿氢发展情况,也有助于判断中国电解槽的出海机遇。 2023年海外电解槽企业营收强势高增长。蒂森克努伯新纪元公司FY23收入同比增长70%;康明斯Accelera品牌FY23净收入同比增长78.8%;ITMPower工业部门在FY23收入同比增长245%;NEL电解槽FY23收入同比增长97%;PlugPower电解槽FY23收入同比增长190%。FY23各电解槽外企多个大订单逐步兑现,

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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C

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@掘金寻犇：META智慧眼镜大获成功，出货超100万台

AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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2024-06-02 11:09:45

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？会议要点 1. 制冷剂市场现状与价格波动 •制冷剂32和22品种价格近期呈现上涨趋势，市场库存紧张，工厂和经销商几乎零库存，处于接单等货状态，“32，工厂的库存是没有库存，几乎是零库存，他在排队等料，经销商手里也几乎没什么库存” •制冷剂22因配额不足，工厂采取惜售策略，按季度节点销售，部分工厂6月和7月配额已售完，“因为算了一下配额都不足了，不管是内贸还是外贸，配额不足了，所以现在都是采取按照季度按照节点来销售” •明年

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巨化股份
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2024-06-02 11:03:51

啤酒渠道专家交流20240601

啤酒渠道专家交流20240601 会议要点 1、啤酒销售旺季与市场趋势 ·目前正值啤酒销售旺季，5月和6月分别为南方和北方的备货高峰期，“其实经过第一季度，我们对于整个目前大环境，包括像股市楼市的整个低迷情，我们其实有一个对于经济增长的一个放缓的一个大的趋势。” ·尽管整体市场容量有下降趋势，但23线城市中高档产品销量增长，而超高端产品在头部城市有所下降，“整个23 4线城市中高档产品的整个销量其实是在增长的。” ·利润预期为高单位数或双位数增长，高端化趋势持续发展，“利润来看可能是高单位数或者

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2024-06-01 15:02:41

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531 摘要 •AIPC（智能个人计算机）的五大特征：1. 搭载或直连云端的AI个人智能体，支持自然语言交互。2. PC本地安装压缩模型和个性化知识数据库。3. CPU、GPU和NPU异构协同计算，支持AI计算。4. 丰富的AI应用生态，涵盖办公、文生图等场景。5. 充分的隐私安全保护机制，确保数据使用得到用户许可。 •AIPC的市场潜力：1. AI原生应用和AI个人智能体提升用户体验，降低交互门槛，提高效率。2. 底层硬件计算架构和软件生态的变化，加

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船厂近期重要变化跟踪

船厂近期重要变化跟踪 1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在820

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2024-05-30 21:42:10

低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹

当虹科技大涨点评：低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹事件：在中国卫星应用大会上，当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩，实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下，依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩，其编解码盒产品，前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星，主要用于图像传输，可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速，将进一步拓展低轨卫星的视频传输，主要

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当虹科技

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威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐 Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。光伏焊带：24Q1出货3600吨，吨净利3800元；4月出货1600吨，预计24年出货2万吨+，同

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有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：近期机构走访了大量锑矿山、贸易、阻燃环节公司，反馈如下：①现货原料端非常紧张，库存持续超低位；②暂无合格成体系替代产品，锑溴体系无短期被替代风险；③下游需求刚性，价格传导通畅。因此，锑价中枢价格运行将继续强势向上突破。原料/库存：紧缺的原料，焦头烂额的购买方原料端，进口多重受阻：1. 俄罗斯极地黄金采购支付与矿石开采品位下滑问题影响进口，且由于23年大规模库存的出售，使得国内冶炼厂即使能够从极地黄金获得原料，数量也将显著低于去年，闪星锑业预计今年俄罗斯进口

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路维光电：掩膜版龙头蓄势待发

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发大基金三期政策催化！光刻机、光刻胶、光掩膜版产业链备受关注。光刻掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜等，是芯片制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是光刻机使用过程中，芯片精度和质量的决定因素之一。光掩膜版市值弹性巨大。中国半导体光掩膜版市场需求约100亿元，但路维和清溢合计仅2亿元收入，掩膜版国产替代空间巨大，国内130nm以下制程半导体掩膜版基本依赖于进口。按远期国产化率70%和20%净利率30x测

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任何改革，都是为了更安全。

任何改革，都是为了更安全。电改的核心，就是解决绿电不稳定性对电网的安全冲击，最底层逻辑是维护国Jia安全之一。电力系统当前的挑战是绿电装机提升带来的消纳问题。我国绿电发电量占比过去10年从3.3%升至15.5%，波动性过大导致电力系统稳定性受到挑战。西南水电、东部沿海海上风电、北方火电、西部光伏新能源，都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发，同时配置输电通道，实现电力资源在全国范围内配置。新能源不能保证稳定产出电能。电改，就是要用稳定的火电水电来调峰。真正好的电力公司，不单纯是水

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2024-05-28 10:17:03

珀莱雅会议交流20240527

珀莱雅会议交流20240527 1. 目前618的表现 A: 首先是从时间上面，今年的618，一开始天猫的开始时间跟去年一样， 5月26号预售、5月31号算正式平台开启，那天开放平台券，这是第一波给我们的时间。但是这个时候抖音放出来的第一波的时间是5月10号开始，这个时候欧莱雅和雅诗兰黛集团报出来的时间在抖音上是5月1号开始，享受整个618的全机制。但是事实上看到4月份有些活动场次就已经说了保价到618，相当于4月份就开始放机制了。因为在38的时候，天猫是3月4号正式开始的，但是抖音是2月21号

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2024-05-28 10:14:26

复合铜箔大会要点更新20240527

复合铜箔大会要点更新20240527 从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。一、关于技术路线的看法：制造（综合多家公司观点）除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期

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华钰矿业，第二个百川股份：

- 金锑高弹性标的，海外矿山投产进入高速成长期：公司主要聚焦矿产资源开发，目前国内及海外均有资源并购及开发规划。根据公司公告，塔铝金业旗下康桥奇金锑矿规划产能黄金2.2吨，锑1.6万吨，公司持有塔铝金业50%权益，2023年1月康桥奇地表矿段采选的首批金精矿运抵国内兰州港，预期后续康桥奇金锑矿进入产能爬坡阶段，公司有望进入高速成长期。 - 全球锑供需持续趋紧，锑价高位延续： - 供给端：产量持续收缩，新增供给有限。根据美国地质调查局数据，2021年全球锑储量约197万吨，主要集中在中国、俄罗斯、

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外企23年营收高增,电解槽出海潜力高

我们梳理蒂森克努伯、康明斯、ITM、NEL、Plug的电解槽业务2023年业绩、产能规划及未来展望,以此验证海外绿氢发展情况,也有助于判断中国电解槽的出海机遇。 2023年海外电解槽企业营收强势高增长。蒂森克努伯新纪元公司FY23收入同比增长70%;康明斯Accelera品牌FY23净收入同比增长78.8%;ITMPower工业部门在FY23收入同比增长245%;NEL电解槽FY23收入同比增长97%;PlugPower电解槽FY23收入同比增长190%。FY23各电解槽外企多个大订单逐步兑现,

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@掘金寻犇：VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C

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@掘金寻犇：META智慧眼镜大获成功，出货超100万台

AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？会议要点 1. 制冷剂市场现状与价格波动 •制冷剂32和22品种价格近期呈现上涨趋势，市场库存紧张，工厂和经销商几乎零库存，处于接单等货状态，“32，工厂的库存是没有库存，几乎是零库存，他在排队等料，经销商手里也几乎没什么库存” •制冷剂22因配额不足，工厂采取惜售策略，按季度节点销售，部分工厂6月和7月配额已售完，“因为算了一下配额都不足了，不管是内贸还是外贸，配额不足了，所以现在都是采取按照季度按照节点来销售” •明年

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啤酒渠道专家交流20240601

啤酒渠道专家交流20240601 会议要点 1、啤酒销售旺季与市场趋势 ·目前正值啤酒销售旺季，5月和6月分别为南方和北方的备货高峰期，“其实经过第一季度，我们对于整个目前大环境，包括像股市楼市的整个低迷情，我们其实有一个对于经济增长的一个放缓的一个大的趋势。” ·尽管整体市场容量有下降趋势，但23线城市中高档产品销量增长，而超高端产品在头部城市有所下降，“整个23 4线城市中高档产品的整个销量其实是在增长的。” ·利润预期为高单位数或双位数增长，高端化趋势持续发展，“利润来看可能是高单位数或者

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从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531 摘要 •AIPC（智能个人计算机）的五大特征：1. 搭载或直连云端的AI个人智能体，支持自然语言交互。2. PC本地安装压缩模型和个性化知识数据库。3. CPU、GPU和NPU异构协同计算，支持AI计算。4. 丰富的AI应用生态，涵盖办公、文生图等场景。5. 充分的隐私安全保护机制，确保数据使用得到用户许可。 •AIPC的市场潜力：1. AI原生应用和AI个人智能体提升用户体验，降低交互门槛，提高效率。2. 底层硬件计算架构和软件生态的变化，加

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船厂近期重要变化跟踪

船厂近期重要变化跟踪 1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在820

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低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹

当虹科技大涨点评：低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹事件：在中国卫星应用大会上，当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩，实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下，依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩，其编解码盒产品，前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星，主要用于图像传输，可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速，将进一步拓展低轨卫星的视频传输，主要

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威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐 Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。光伏焊带：24Q1出货3600吨，吨净利3800元；4月出货1600吨，预计24年出货2万吨+，同

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有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：近期机构走访了大量锑矿山、贸易、阻燃环节公司，反馈如下：①现货原料端非常紧张，库存持续超低位；②暂无合格成体系替代产品，锑溴体系无短期被替代风险；③下游需求刚性，价格传导通畅。因此，锑价中枢价格运行将继续强势向上突破。原料/库存：紧缺的原料，焦头烂额的购买方原料端，进口多重受阻：1. 俄罗斯极地黄金采购支付与矿石开采品位下滑问题影响进口，且由于23年大规模库存的出售，使得国内冶炼厂即使能够从极地黄金获得原料，数量也将显著低于去年，闪星锑业预计今年俄罗斯进口

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路维光电：掩膜版龙头蓄势待发

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发大基金三期政策催化！光刻机、光刻胶、光掩膜版产业链备受关注。光刻掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜等，是芯片制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是光刻机使用过程中，芯片精度和质量的决定因素之一。光掩膜版市值弹性巨大。中国半导体光掩膜版市场需求约100亿元，但路维和清溢合计仅2亿元收入，掩膜版国产替代空间巨大，国内130nm以下制程半导体掩膜版基本依赖于进口。按远期国产化率70%和20%净利率30x测

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任何改革，都是为了更安全。

任何改革，都是为了更安全。电改的核心，就是解决绿电不稳定性对电网的安全冲击，最底层逻辑是维护国Jia安全之一。电力系统当前的挑战是绿电装机提升带来的消纳问题。我国绿电发电量占比过去10年从3.3%升至15.5%，波动性过大导致电力系统稳定性受到挑战。西南水电、东部沿海海上风电、北方火电、西部光伏新能源，都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发，同时配置输电通道，实现电力资源在全国范围内配置。新能源不能保证稳定产出电能。电改，就是要用稳定的火电水电来调峰。真正好的电力公司，不单纯是水

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珀莱雅会议交流20240527

珀莱雅会议交流20240527 1. 目前618的表现 A: 首先是从时间上面，今年的618，一开始天猫的开始时间跟去年一样， 5月26号预售、5月31号算正式平台开启，那天开放平台券，这是第一波给我们的时间。但是这个时候抖音放出来的第一波的时间是5月10号开始，这个时候欧莱雅和雅诗兰黛集团报出来的时间在抖音上是5月1号开始，享受整个618的全机制。但是事实上看到4月份有些活动场次就已经说了保价到618，相当于4月份就开始放机制了。因为在38的时候，天猫是3月4号正式开始的，但是抖音是2月21号

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复合铜箔大会要点更新20240527 从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。一、关于技术路线的看法：制造（综合多家公司观点）除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期

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华钰矿业，第二个百川股份：

- 金锑高弹性标的，海外矿山投产进入高速成长期：公司主要聚焦矿产资源开发，目前国内及海外均有资源并购及开发规划。根据公司公告，塔铝金业旗下康桥奇金锑矿规划产能黄金2.2吨，锑1.6万吨，公司持有塔铝金业50%权益，2023年1月康桥奇地表矿段采选的首批金精矿运抵国内兰州港，预期后续康桥奇金锑矿进入产能爬坡阶段，公司有望进入高速成长期。 - 全球锑供需持续趋紧，锑价高位延续： - 供给端：产量持续收缩，新增供给有限。根据美国地质调查局数据，2021年全球锑储量约197万吨，主要集中在中国、俄罗斯、

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外企23年营收高增,电解槽出海潜力高

我们梳理蒂森克努伯、康明斯、ITM、NEL、Plug的电解槽业务2023年业绩、产能规划及未来展望,以此验证海外绿氢发展情况,也有助于判断中国电解槽的出海机遇。 2023年海外电解槽企业营收强势高增长。蒂森克努伯新纪元公司FY23收入同比增长70%;康明斯Accelera品牌FY23净收入同比增长78.8%;ITMPower工业部门在FY23收入同比增长245%;NEL电解槽FY23收入同比增长97%;PlugPower电解槽FY23收入同比增长190%。FY23各电解槽外企多个大订单逐步兑现,

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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C

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AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？

制冷剂市场风云变幻：32与22品种价格飙升，库存告急，未来趋势何去何从？会议要点 1. 制冷剂市场现状与价格波动 •制冷剂32和22品种价格近期呈现上涨趋势，市场库存紧张，工厂和经销商几乎零库存，处于接单等货状态，“32，工厂的库存是没有库存，几乎是零库存，他在排队等料，经销商手里也几乎没什么库存” •制冷剂22因配额不足，工厂采取惜售策略，按季度节点销售，部分工厂6月和7月配额已售完，“因为算了一下配额都不足了，不管是内贸还是外贸，配额不足了，所以现在都是采取按照季度按照节点来销售” •明年

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巨化股份
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三美股份
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联创股份

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2024-06-02 11:03:51

啤酒渠道专家交流20240601

啤酒渠道专家交流20240601 会议要点 1、啤酒销售旺季与市场趋势 ·目前正值啤酒销售旺季，5月和6月分别为南方和北方的备货高峰期，“其实经过第一季度，我们对于整个目前大环境，包括像股市楼市的整个低迷情，我们其实有一个对于经济增长的一个放缓的一个大的趋势。” ·尽管整体市场容量有下降趋势，但23线城市中高档产品销量增长，而超高端产品在头部城市有所下降，“整个23 4线城市中高档产品的整个销量其实是在增长的。” ·利润预期为高单位数或双位数增长，高端化趋势持续发展，“利润来看可能是高单位数或者

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青岛啤酒
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重庆啤酒
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珠江啤酒

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2024-06-01 15:02:41

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531

从海外视角看AI-PC最新进展会议20240531 摘要 •AIPC（智能个人计算机）的五大特征：1. 搭载或直连云端的AI个人智能体，支持自然语言交互。2. PC本地安装压缩模型和个性化知识数据库。3. CPU、GPU和NPU异构协同计算，支持AI计算。4. 丰富的AI应用生态，涵盖办公、文生图等场景。5. 充分的隐私安全保护机制，确保数据使用得到用户许可。 •AIPC的市场潜力：1. AI原生应用和AI个人智能体提升用户体验，降低交互门槛，提高效率。2. 底层硬件计算架构和软件生态的变化，加

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华勤技术

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2024-05-31 17:25:05

船厂近期重要变化跟踪

船厂近期重要变化跟踪 1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在820

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中国船舶
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中船防务

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2024-05-30 21:42:10

低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹

当虹科技大涨点评：低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商，50亿市场空间有望再造一个当虹事件：在中国卫星应用大会上，当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩，实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下，依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩，其编解码盒产品，前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星，主要用于图像传输，可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速，将进一步拓展低轨卫星的视频传输，主要

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当虹科技

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2024-05-29 22:41:38

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，

威腾电气：配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐 Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。光伏焊带：24Q1出货3600吨，吨净利3800元；4月出货1600吨，预计24年出货2万吨+，同

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威腾电气
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赛腾股份

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2024-05-29 09:02:09

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：

有色金属跟踪—锑价将持续强势运行：近期机构走访了大量锑矿山、贸易、阻燃环节公司，反馈如下：①现货原料端非常紧张，库存持续超低位；②暂无合格成体系替代产品，锑溴体系无短期被替代风险；③下游需求刚性，价格传导通畅。因此，锑价中枢价格运行将继续强势向上突破。原料/库存：紧缺的原料，焦头烂额的购买方原料端，进口多重受阻：1. 俄罗斯极地黄金采购支付与矿石开采品位下滑问题影响进口，且由于23年大规模库存的出售，使得国内冶炼厂即使能够从极地黄金获得原料，数量也将显著低于去年，闪星锑业预计今年俄罗斯进口

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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色

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2024-05-28 22:38:16

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发

路维光电：掩膜版龙头蓄势待发大基金三期政策催化！光刻机、光刻胶、光掩膜版产业链备受关注。光刻掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜等，是芯片制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是光刻机使用过程中，芯片精度和质量的决定因素之一。光掩膜版市值弹性巨大。中国半导体光掩膜版市场需求约100亿元，但路维和清溢合计仅2亿元收入，掩膜版国产替代空间巨大，国内130nm以下制程半导体掩膜版基本依赖于进口。按远期国产化率70%和20%净利率30x测

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路维光电

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2024-05-28 19:26:45

任何改革，都是为了更安全。

任何改革，都是为了更安全。电改的核心，就是解决绿电不稳定性对电网的安全冲击，最底层逻辑是维护国Jia安全之一。电力系统当前的挑战是绿电装机提升带来的消纳问题。我国绿电发电量占比过去10年从3.3%升至15.5%，波动性过大导致电力系统稳定性受到挑战。西南水电、东部沿海海上风电、北方火电、西部光伏新能源，都是中国能源安全重要的潜力支撑，需要大力开发，同时配置输电通道，实现电力资源在全国范围内配置。新能源不能保证稳定产出电能。电改，就是要用稳定的火电水电来调峰。真正好的电力公司，不单纯是水

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华润电力
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国电电力
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申能股份

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2024-05-28 10:17:03

珀莱雅会议交流20240527

珀莱雅会议交流20240527 1. 目前618的表现 A: 首先是从时间上面，今年的618，一开始天猫的开始时间跟去年一样， 5月26号预售、5月31号算正式平台开启，那天开放平台券，这是第一波给我们的时间。但是这个时候抖音放出来的第一波的时间是5月10号开始，这个时候欧莱雅和雅诗兰黛集团报出来的时间在抖音上是5月1号开始，享受整个618的全机制。但是事实上看到4月份有些活动场次就已经说了保价到618，相当于4月份就开始放机制了。因为在38的时候，天猫是3月4号正式开始的，但是抖音是2月21号

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科思股份

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2024-05-28 10:14:26

复合铜箔大会要点更新20240527

复合铜箔大会要点更新20240527 从制造端反馈看，大家对于短期的进度普遍预期不高，在持续进行工艺摸索，但长期发展方向坚定，24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好，除C以外的公司均逐步尝试导入，预计24H1实现小批量的导入，后续大规模量产需要考量成本问题，预计24H2形成稳定（长卷、大宽幅、高良率）的低成本量产产线，与传统铜箔价格打平或以下，后续开始实现渗透率的加速。一、关于技术路线的看法：制造（综合多家公司观点）除PTL以外，磁控+双边夹水镀（Or中间+蒸镀）基本都会初期

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2024-05-27 10:57:02

华钰矿业，第二个百川股份：

- 金锑高弹性标的，海外矿山投产进入高速成长期：公司主要聚焦矿产资源开发，目前国内及海外均有资源并购及开发规划。根据公司公告，塔铝金业旗下康桥奇金锑矿规划产能黄金2.2吨，锑1.6万吨，公司持有塔铝金业50%权益，2023年1月康桥奇地表矿段采选的首批金精矿运抵国内兰州港，预期后续康桥奇金锑矿进入产能爬坡阶段，公司有望进入高速成长期。 - 全球锑供需持续趋紧，锑价高位延续： - 供给端：产量持续收缩，新增供给有限。根据美国地质调查局数据，2021年全球锑储量约197万吨，主要集中在中国、俄罗斯、

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华钰矿业

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2024-05-26 22:06:34

外企23年营收高增,电解槽出海潜力高

我们梳理蒂森克努伯、康明斯、ITM、NEL、Plug的电解槽业务2023年业绩、产能规划及未来展望,以此验证海外绿氢发展情况,也有助于判断中国电解槽的出海机遇。 2023年海外电解槽企业营收强势高增长。蒂森克努伯新纪元公司FY23收入同比增长70%;康明斯Accelera品牌FY23净收入同比增长78.8%;ITMPower工业部门在FY23收入同比增长245%;NEL电解槽FY23收入同比增长97%;PlugPower电解槽FY23收入同比增长190%。FY23各电解槽外企多个大订单逐步兑现,

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石化机械
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华电科工
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昇辉科技
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