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无名小韭66831110
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无名小韭66831110
2024-10-09 21:27:05
政策的重头戏——化债!
今天下午因为财政部新闻发布会的事情,大盘比上午暖了一下,我觉得有必要厘清一下最近的政策脉络应该怎么看的问题。 首先一点,如果避免落入通缩-债务循环或者流动性陷阱,那么一定要找到经济体的信用派生主体,而一个经济体信用派生的主体无外乎政府部门、企业部门和居民部门。我们分门别类来分析: 1、居民部门应该是最滞后于企业部门(公司多赚钱,才能给你多发工资不是么),因此居民部门在债务通缩情形下,宁愿有140万亿的储蓄、宁愿一次性还掉按揭,也不愿意进行“超额”消费,究其原因,就是收入预期下降&作为最大财产的房
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2024-09-11 10:51:49
天华新能:锂矿唯一创业板20cm!
天华新能(300390,即天华超净):锂矿唯一300创业板20cm! 1、19年到21年上一轮锂电大牛市的龙一,涨幅百倍,辨识度极高; 2、资源+锂盐冶炼,深度绑定宁德时代; 3、24年上半年净利润8亿,碳酸锂价格底部对应年化利润16个亿,现价不足9倍PE
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无名小韭66831110
2024-07-27 15:51:52
中再资环,家电回收拆解龙头,深度受益以旧换新政策
中再资环,央企回收再生龙头公司,业绩确定性反转。24年上半年预告净利润1.37—1.67亿元,同比增长10-12倍,其中单二季度1.33-1.63亿元净利润!再不考虑政策驱动行业爆发情形下,年化业绩5个亿以上,目前仅对应12倍PE。 3000多亿超长期特别国债鼓励家电以旧换新,补贴额度15%-20%,补贴比例高于09年,有望极大催化更新需求。 中再资环作为再生资源回收拆解央企,全市场占有率27%,全国回收渠道完备丰富,是绝对龙头,冰洗彩电空调厨电全品类回收拆解高市占率决定了其受益程度高于单一家电
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无名小韭66831110
2024-07-09 22:23:07
中再资环,上半年净利润10倍增长
中再资环,央企回收再生龙头公司,业绩确定性反转。24年上半年预告净利润1.37—1.67亿元,同比增长10-12倍,其中单二季度1.33-1.63亿元净利润!年化业绩5个亿以上,目前不到10倍PE。今年政府鼓励家电和机械以旧换新,中再资环作为央企,全市场占有率27%,是绝对龙头。政策出台以来,公司业绩反转,未来有望持续受益。目前50亿市值,前期大幅杀跌,绝对低估!
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政策的重头戏——化债!
今天下午因为财政部新闻发布会的事情,大盘比上午暖了一下,我觉得有必要厘清一下最近的政策脉络应该怎么看的问题。 首先一点,如果避免落入通缩-债务循环或者流动性陷阱,那么一定要找到经济体的信用派生主体,而一个经济体信用派生的主体无外乎政府部门、企业部门和居民部门。我们分门别类来分析: 1、居民部门应该是最滞后于企业部门(公司多赚钱,才能给你多发工资不是么),因此居民部门在债务通缩情形下,宁愿有140万亿的储蓄、宁愿一次性还掉按揭,也不愿意进行“超额”消费,究其原因,就是收入预期下降&作为最大财产的房
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天华新能:锂矿唯一创业板20cm!
天华新能(300390,即天华超净):锂矿唯一300创业板20cm! 1、19年到21年上一轮锂电大牛市的龙一,涨幅百倍,辨识度极高; 2、资源+锂盐冶炼,深度绑定宁德时代; 3、24年上半年净利润8亿,碳酸锂价格底部对应年化利润16个亿,现价不足9倍PE
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中再资环,家电回收拆解龙头,深度受益以旧换新政策
中再资环,央企回收再生龙头公司,业绩确定性反转。24年上半年预告净利润1.37—1.67亿元,同比增长10-12倍,其中单二季度1.33-1.63亿元净利润!再不考虑政策驱动行业爆发情形下,年化业绩5个亿以上,目前仅对应12倍PE。 3000多亿超长期特别国债鼓励家电以旧换新,补贴额度15%-20%,补贴比例高于09年,有望极大催化更新需求。 中再资环作为再生资源回收拆解央企,全市场占有率27%,全国回收渠道完备丰富,是绝对龙头,冰洗彩电空调厨电全品类回收拆解高市占率决定了其受益程度高于单一家电
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中再资环,上半年净利润10倍增长
中再资环,央企回收再生龙头公司,业绩确定性反转。24年上半年预告净利润1.37—1.67亿元,同比增长10-12倍,其中单二季度1.33-1.63亿元净利润!年化业绩5个亿以上,目前不到10倍PE。今年政府鼓励家电和机械以旧换新,中再资环作为央企,全市场占有率27%,是绝对龙头。政策出台以来,公司业绩反转,未来有望持续受益。目前50亿市值,前期大幅杀跌,绝对低估!
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