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2025-02-18 12:24:46

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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2025-02-25 21:58:23

曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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2025-02-19 13:17:57

亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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2025-02-10 14:38:29

豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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2025-02-08 17:14:03

LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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专用ai芯片——deepseek和李飞飞s1的启示

一、低算力成本与大模型性能的突破 1. DeepSeek-R1的技术突破 DeepSeek-R1是中国AI公司深度求索（DeepSeek）发布的语言大模型，在数学推理、代码生成等任务中性能比肩OpenAI的GPT-4o，并在全球大模型排名中位列前三。其核心创新在于算法优化与硬件适配，通过混合专家架构（MoE）和参数动态激活技术，仅需278.8万H800 GPU小时完成训练，成本低至557万美元，相比传统大模型（如Llama-3.1的5亿美元）实现了成本效率的突破。 **关键数据**：DeepSe

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全志科技、云天励飞——专用推理芯片

专用推理芯片近况进展：随着 AI 技术发展，市场已从 AI 训练逐渐进入 AI 逻辑推理阶段，专用推理芯片需求大增。OpenAI 与博通合作开发 AI 推理芯片，Groq 公司的 LPU 在 Llama 2-70B 推理中超越英伟达 H100 未来想象力：据博通 CEO 预测，2027 年人工智能产业对 ASIC 的需求规模为 600 亿至 900 亿美元。未来随着 AI 在智能设备、云计算、自动驾驶、智能安防等多领域的深度应用，专用推理芯片市场将持续扩张。专用推理芯片可在特定任务中实现更高的

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2025-01-27 13:17:05

首个端到端实时语音模型——Openmoss的speech2

一、SpeechGPT 2.0核心技术突破端到端语音交互能力 SpeechGPT 2.0是全球首个支持实时语音对话的大语言模型，通过语义-声学联合建模的超低比特率编解码技术（750bps），实现端到端语音输入输出，无需依赖传统级联式ASR/TTS系统。其响应延迟低至200毫秒以内，支持自然打断交互，用户体验接近真人对话跨模态对齐与多风格控制模型通过百万小时级中文语音数据训练，结合自研的语音文本混合建模架构，实现了语音与文本模态的深度对齐。其创新点包括：多情感/多音色生成：可精准模拟角色语

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【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！电工合金

【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！大功率、大电流场景下，机房电力传输的新载体 AI高功耗需求正在改变数据中心的供电模式：无论柴发、燃气轮机或HVDC等技术热点，背后本质是供电链路亟需配套升级。母线：属于数据中心供配电系统中的配电环节，通常1,000安培以上的大电流场景需要使用母线。从0到1:母线初期投资较大，传统IDC渗透率较低（用普通电缆为主），AIDC加速落地后，母线市场需求迅速打开，全球市场规模超340亿美元。投资建议：A股威腾电气、电工合金等，以及同样具备母

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2025-01-21 13:43:43

拓普暴涨原因——双林股份还有预期差

拓普链预期会有大的预期差。拓普已经涨停，可以找一下通过拓普供货特斯拉的品种。结合走趋势正宗股的行情可以看看业绩超预期的双林。双林股份：通过拓普送样特斯拉，成为其丝杠供应链中的一员【双林股份】业绩持续高增，开辟机器人第二增长曲线 1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长，全年增速400%以上 2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%，轴承业务同比增长9%，研发丝杠的底气是什么，是轴承的正向开发，双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头，就是丝杠的底气。

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open ai的agent将迎来重磅发布——昆仑万维国产对标

利好大模型公司对标。A股最正宗的昆仑万维、科大讯飞。其他受益公司包括中科金财、酷特智能等。昆仑万维的 Agent 相关产品主要有天工 SkyAgents、Cradle、AgentStudio，以下是具体介绍：天工 SkyAgents 基本情况：是基于昆仑万维 “天工大模型” 打造的 AI Agent 开发平台，于 2023 年 12 月 1 日正式发布。用户可通过自然语言和简单操作，在几分钟之内部署属于自己的 AI Agents，无需代码编程。功能特点：一是模块交互更易用，通过将 Agen

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中恒电气：HVDC龙头，腾讯的选择

随着 AIDC 发展，对电源要求提升，HVDC 相比 UPS，因省去逆变环节，电耗更低、效率更高，渗透率呈上升趋势。技术上，AI 服务器功率和密度提升，HVDC 高压直流模式在安全性和功率损耗上更优，其电压可达 800V 以上，传输效率超 98% ，未来渗透率有望提升至 30%-40%。中恒电气在 HVDC 领域优势突出。市场占有率方面，在大中型 IDC 中超过 50%，远超竞品。产品上，巴拿马系统集成化、预制化，可缩短施工周期、减少 50% 占地面积，提升产品价值量，且拥有专利。客户合作上，

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英伟达cpo交换机正宗——天孚通信，太辰光

《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应，其他供应商包括Fabrinet，Lumentum等。《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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一、低算力成本与大模型性能的突破 1. DeepSeek-R1的技术突破 DeepSeek-R1是中国AI公司深度求索（DeepSeek）发布的语言大模型，在数学推理、代码生成等任务中性能比肩OpenAI的GPT-4o，并在全球大模型排名中位列前三。其核心创新在于算法优化与硬件适配，通过混合专家架构（MoE）和参数动态激活技术，仅需278.8万H800 GPU小时完成训练，成本低至557万美元，相比传统大模型（如Llama-3.1的5亿美元）实现了成本效率的突破。 **关键数据**：DeepSe

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专用推理芯片近况进展：随着 AI 技术发展，市场已从 AI 训练逐渐进入 AI 逻辑推理阶段，专用推理芯片需求大增。OpenAI 与博通合作开发 AI 推理芯片，Groq 公司的 LPU 在 Llama 2-70B 推理中超越英伟达 H100 未来想象力：据博通 CEO 预测，2027 年人工智能产业对 ASIC 的需求规模为 600 亿至 900 亿美元。未来随着 AI 在智能设备、云计算、自动驾驶、智能安防等多领域的深度应用，专用推理芯片市场将持续扩张。专用推理芯片可在特定任务中实现更高的

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一、SpeechGPT 2.0核心技术突破端到端语音交互能力 SpeechGPT 2.0是全球首个支持实时语音对话的大语言模型，通过语义-声学联合建模的超低比特率编解码技术（750bps），实现端到端语音输入输出，无需依赖传统级联式ASR/TTS系统。其响应延迟低至200毫秒以内，支持自然打断交互，用户体验接近真人对话跨模态对齐与多风格控制模型通过百万小时级中文语音数据训练，结合自研的语音文本混合建模架构，实现了语音与文本模态的深度对齐。其创新点包括：多情感/多音色生成：可精准模拟角色语

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拓普暴涨原因——双林股份还有预期差

拓普链预期会有大的预期差。拓普已经涨停，可以找一下通过拓普供货特斯拉的品种。结合走趋势正宗股的行情可以看看业绩超预期的双林。双林股份：通过拓普送样特斯拉，成为其丝杠供应链中的一员【双林股份】业绩持续高增，开辟机器人第二增长曲线 1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长，全年增速400%以上 2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%，轴承业务同比增长9%，研发丝杠的底气是什么，是轴承的正向开发，双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头，就是丝杠的底气。

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open ai的agent将迎来重磅发布——昆仑万维国产对标

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随着 AIDC 发展，对电源要求提升，HVDC 相比 UPS，因省去逆变环节，电耗更低、效率更高，渗透率呈上升趋势。技术上，AI 服务器功率和密度提升，HVDC 高压直流模式在安全性和功率损耗上更优，其电压可达 800V 以上，传输效率超 98% ，未来渗透率有望提升至 30%-40%。中恒电气在 HVDC 领域优势突出。市场占有率方面，在大中型 IDC 中超过 50%，远超竞品。产品上，巴拿马系统集成化、预制化，可缩短施工周期、减少 50% 占地面积，提升产品价值量，且拥有专利。客户合作上，

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英伟达cpo交换机正宗——天孚通信，太辰光

《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应，其他供应商包括Fabrinet，Lumentum等。《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle

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一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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专用ai芯片——deepseek和李飞飞s1的启示

一、低算力成本与大模型性能的突破 1. DeepSeek-R1的技术突破 DeepSeek-R1是中国AI公司深度求索（DeepSeek）发布的语言大模型，在数学推理、代码生成等任务中性能比肩OpenAI的GPT-4o，并在全球大模型排名中位列前三。其核心创新在于算法优化与硬件适配，通过混合专家架构（MoE）和参数动态激活技术，仅需278.8万H800 GPU小时完成训练，成本低至557万美元，相比传统大模型（如Llama-3.1的5亿美元）实现了成本效率的突破。 **关键数据**：DeepSe

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全志科技、云天励飞——专用推理芯片

专用推理芯片近况进展：随着 AI 技术发展，市场已从 AI 训练逐渐进入 AI 逻辑推理阶段，专用推理芯片需求大增。OpenAI 与博通合作开发 AI 推理芯片，Groq 公司的 LPU 在 Llama 2-70B 推理中超越英伟达 H100 未来想象力：据博通 CEO 预测，2027 年人工智能产业对 ASIC 的需求规模为 600 亿至 900 亿美元。未来随着 AI 在智能设备、云计算、自动驾驶、智能安防等多领域的深度应用，专用推理芯片市场将持续扩张。专用推理芯片可在特定任务中实现更高的

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首个端到端实时语音模型——Openmoss的speech2

一、SpeechGPT 2.0核心技术突破端到端语音交互能力 SpeechGPT 2.0是全球首个支持实时语音对话的大语言模型，通过语义-声学联合建模的超低比特率编解码技术（750bps），实现端到端语音输入输出，无需依赖传统级联式ASR/TTS系统。其响应延迟低至200毫秒以内，支持自然打断交互，用户体验接近真人对话跨模态对齐与多风格控制模型通过百万小时级中文语音数据训练，结合自研的语音文本混合建模架构，实现了语音与文本模态的深度对齐。其创新点包括：多情感/多音色生成：可精准模拟角色语

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【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！电工合金

【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！大功率、大电流场景下，机房电力传输的新载体 AI高功耗需求正在改变数据中心的供电模式：无论柴发、燃气轮机或HVDC等技术热点，背后本质是供电链路亟需配套升级。母线：属于数据中心供配电系统中的配电环节，通常1,000安培以上的大电流场景需要使用母线。从0到1:母线初期投资较大，传统IDC渗透率较低（用普通电缆为主），AIDC加速落地后，母线市场需求迅速打开，全球市场规模超340亿美元。投资建议：A股威腾电气、电工合金等，以及同样具备母

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拓普暴涨原因——双林股份还有预期差

拓普链预期会有大的预期差。拓普已经涨停，可以找一下通过拓普供货特斯拉的品种。结合走趋势正宗股的行情可以看看业绩超预期的双林。双林股份：通过拓普送样特斯拉，成为其丝杠供应链中的一员【双林股份】业绩持续高增，开辟机器人第二增长曲线 1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长，全年增速400%以上 2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%，轴承业务同比增长9%，研发丝杠的底气是什么，是轴承的正向开发，双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头，就是丝杠的底气。

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open ai的agent将迎来重磅发布——昆仑万维国产对标

利好大模型公司对标。A股最正宗的昆仑万维、科大讯飞。其他受益公司包括中科金财、酷特智能等。昆仑万维的 Agent 相关产品主要有天工 SkyAgents、Cradle、AgentStudio，以下是具体介绍：天工 SkyAgents 基本情况：是基于昆仑万维 “天工大模型” 打造的 AI Agent 开发平台，于 2023 年 12 月 1 日正式发布。用户可通过自然语言和简单操作，在几分钟之内部署属于自己的 AI Agents，无需代码编程。功能特点：一是模块交互更易用，通过将 Agen

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中恒电气：HVDC龙头，腾讯的选择

随着 AIDC 发展，对电源要求提升，HVDC 相比 UPS，因省去逆变环节，电耗更低、效率更高，渗透率呈上升趋势。技术上，AI 服务器功率和密度提升，HVDC 高压直流模式在安全性和功率损耗上更优，其电压可达 800V 以上，传输效率超 98% ，未来渗透率有望提升至 30%-40%。中恒电气在 HVDC 领域优势突出。市场占有率方面，在大中型 IDC 中超过 50%，远超竞品。产品上，巴拿马系统集成化、预制化，可缩短施工周期、减少 50% 占地面积，提升产品价值量，且拥有专利。客户合作上，

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英伟达cpo交换机正宗——天孚通信，太辰光

《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应，其他供应商包括Fabrinet，Lumentum等。《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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专用ai芯片——deepseek和李飞飞s1的启示

一、低算力成本与大模型性能的突破 1. DeepSeek-R1的技术突破 DeepSeek-R1是中国AI公司深度求索（DeepSeek）发布的语言大模型，在数学推理、代码生成等任务中性能比肩OpenAI的GPT-4o，并在全球大模型排名中位列前三。其核心创新在于算法优化与硬件适配，通过混合专家架构（MoE）和参数动态激活技术，仅需278.8万H800 GPU小时完成训练，成本低至557万美元，相比传统大模型（如Llama-3.1的5亿美元）实现了成本效率的突破。 **关键数据**：DeepSe

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全志科技、云天励飞——专用推理芯片

专用推理芯片近况进展：随着 AI 技术发展，市场已从 AI 训练逐渐进入 AI 逻辑推理阶段，专用推理芯片需求大增。OpenAI 与博通合作开发 AI 推理芯片，Groq 公司的 LPU 在 Llama 2-70B 推理中超越英伟达 H100 未来想象力：据博通 CEO 预测，2027 年人工智能产业对 ASIC 的需求规模为 600 亿至 900 亿美元。未来随着 AI 在智能设备、云计算、自动驾驶、智能安防等多领域的深度应用，专用推理芯片市场将持续扩张。专用推理芯片可在特定任务中实现更高的

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一、SpeechGPT 2.0核心技术突破端到端语音交互能力 SpeechGPT 2.0是全球首个支持实时语音对话的大语言模型，通过语义-声学联合建模的超低比特率编解码技术（750bps），实现端到端语音输入输出，无需依赖传统级联式ASR/TTS系统。其响应延迟低至200毫秒以内，支持自然打断交互，用户体验接近真人对话跨模态对齐与多风格控制模型通过百万小时级中文语音数据训练，结合自研的语音文本混合建模架构，实现了语音与文本模态的深度对齐。其创新点包括：多情感/多音色生成：可精准模拟角色语

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【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！大功率、大电流场景下，机房电力传输的新载体 AI高功耗需求正在改变数据中心的供电模式：无论柴发、燃气轮机或HVDC等技术热点，背后本质是供电链路亟需配套升级。母线：属于数据中心供配电系统中的配电环节，通常1,000安培以上的大电流场景需要使用母线。从0到1:母线初期投资较大，传统IDC渗透率较低（用普通电缆为主），AIDC加速落地后，母线市场需求迅速打开，全球市场规模超340亿美元。投资建议：A股威腾电气、电工合金等，以及同样具备母

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拓普暴涨原因——双林股份还有预期差

拓普链预期会有大的预期差。拓普已经涨停，可以找一下通过拓普供货特斯拉的品种。结合走趋势正宗股的行情可以看看业绩超预期的双林。双林股份：通过拓普送样特斯拉，成为其丝杠供应链中的一员【双林股份】业绩持续高增，开辟机器人第二增长曲线 1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长，全年增速400%以上 2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%，轴承业务同比增长9%，研发丝杠的底气是什么，是轴承的正向开发，双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头，就是丝杠的底气。

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open ai的agent将迎来重磅发布——昆仑万维国产对标

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中恒电气：HVDC龙头，腾讯的选择

随着 AIDC 发展，对电源要求提升，HVDC 相比 UPS，因省去逆变环节，电耗更低、效率更高，渗透率呈上升趋势。技术上，AI 服务器功率和密度提升，HVDC 高压直流模式在安全性和功率损耗上更优，其电压可达 800V 以上，传输效率超 98% ，未来渗透率有望提升至 30%-40%。中恒电气在 HVDC 领域优势突出。市场占有率方面，在大中型 IDC 中超过 50%，远超竞品。产品上，巴拿马系统集成化、预制化，可缩短施工周期、减少 50% 占地面积，提升产品价值量，且拥有专利。客户合作上，

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英伟达cpo交换机正宗——天孚通信，太辰光

《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应，其他供应商包括Fabrinet，Lumentum等。《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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亨通光电
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海兰信

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2025-02-10 16:12:14

hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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2025-02-10 14:38:29

豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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浙文互联
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利欧股份
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当虹科技
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润泽科技
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同为股份

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2025-02-08 17:40:43

AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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西测测试
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芯原股份
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北京君正

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2025-02-08 17:14:03

LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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西测测试
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大为股份
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北京君正

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2025-02-06 21:15:43

专用ai芯片——deepseek和李飞飞s1的启示

一、低算力成本与大模型性能的突破 1. DeepSeek-R1的技术突破 DeepSeek-R1是中国AI公司深度求索（DeepSeek）发布的语言大模型，在数学推理、代码生成等任务中性能比肩OpenAI的GPT-4o，并在全球大模型排名中位列前三。其核心创新在于算法优化与硬件适配，通过混合专家架构（MoE）和参数动态激活技术，仅需278.8万H800 GPU小时完成训练，成本低至557万美元，相比传统大模型（如Llama-3.1的5亿美元）实现了成本效率的突破。 **关键数据**：DeepSe

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全志科技
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云天励飞
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大为股份
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2025-02-06 13:40:41

全志科技、云天励飞——专用推理芯片

专用推理芯片近况进展：随着 AI 技术发展，市场已从 AI 训练逐渐进入 AI 逻辑推理阶段，专用推理芯片需求大增。OpenAI 与博通合作开发 AI 推理芯片，Groq 公司的 LPU 在 Llama 2-70B 推理中超越英伟达 H100 未来想象力：据博通 CEO 预测，2027 年人工智能产业对 ASIC 的需求规模为 600 亿至 900 亿美元。未来随着 AI 在智能设备、云计算、自动驾驶、智能安防等多领域的深度应用，专用推理芯片市场将持续扩张。专用推理芯片可在特定任务中实现更高的

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全志科技
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云天励飞
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寒武纪

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2025-01-27 13:17:05

首个端到端实时语音模型——Openmoss的speech2

一、SpeechGPT 2.0核心技术突破端到端语音交互能力 SpeechGPT 2.0是全球首个支持实时语音对话的大语言模型，通过语义-声学联合建模的超低比特率编解码技术（750bps），实现端到端语音输入输出，无需依赖传统级联式ASR/TTS系统。其响应延迟低至200毫秒以内，支持自然打断交互，用户体验接近真人对话跨模态对齐与多风格控制模型通过百万小时级中文语音数据训练，结合自研的语音文本混合建模架构，实现了语音与文本模态的深度对齐。其创新点包括：多情感/多音色生成：可精准模拟角色语

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恒宝股份

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2025-01-27 09:48:06

【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！电工合金

【GSZQ】春节前最后发掘一个AI能源新方向——电力母线！大功率、大电流场景下，机房电力传输的新载体 AI高功耗需求正在改变数据中心的供电模式：无论柴发、燃气轮机或HVDC等技术热点，背后本质是供电链路亟需配套升级。母线：属于数据中心供配电系统中的配电环节，通常1,000安培以上的大电流场景需要使用母线。从0到1:母线初期投资较大，传统IDC渗透率较低（用普通电缆为主），AIDC加速落地后，母线市场需求迅速打开，全球市场规模超340亿美元。投资建议：A股威腾电气、电工合金等，以及同样具备母

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威腾电气

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2025-01-21 13:43:43

拓普暴涨原因——双林股份还有预期差

拓普链预期会有大的预期差。拓普已经涨停，可以找一下通过拓普供货特斯拉的品种。结合走趋势正宗股的行情可以看看业绩超预期的双林。双林股份：通过拓普送样特斯拉，成为其丝杠供应链中的一员【双林股份】业绩持续高增，开辟机器人第二增长曲线 1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长，全年增速400%以上 2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%，轴承业务同比增长9%，研发丝杠的底气是什么，是轴承的正向开发，双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头，就是丝杠的底气。

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拓普集团

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2025-01-20 10:50:51

open ai的agent将迎来重磅发布——昆仑万维国产对标

利好大模型公司对标。A股最正宗的昆仑万维、科大讯飞。其他受益公司包括中科金财、酷特智能等。昆仑万维的 Agent 相关产品主要有天工 SkyAgents、Cradle、AgentStudio，以下是具体介绍：天工 SkyAgents 基本情况：是基于昆仑万维 “天工大模型” 打造的 AI Agent 开发平台，于 2023 年 12 月 1 日正式发布。用户可通过自然语言和简单操作，在几分钟之内部署属于自己的 AI Agents，无需代码编程。功能特点：一是模块交互更易用，通过将 Agen

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昆仑万维
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科大讯飞
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2025-01-17 14:44:49

中恒电气：HVDC龙头，腾讯的选择

随着 AIDC 发展，对电源要求提升，HVDC 相比 UPS，因省去逆变环节，电耗更低、效率更高，渗透率呈上升趋势。技术上，AI 服务器功率和密度提升，HVDC 高压直流模式在安全性和功率损耗上更优，其电压可达 800V 以上，传输效率超 98% ，未来渗透率有望提升至 30%-40%。中恒电气在 HVDC 领域优势突出。市场占有率方面，在大中型 IDC 中超过 50%，远超竞品。产品上，巴拿马系统集成化、预制化，可缩短施工周期、减少 50% 占地面积，提升产品价值量，且拥有专利。客户合作上，

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2025-01-16 13:28:20

英伟达cpo交换机正宗——天孚通信，太辰光

《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应，其他供应商包括Fabrinet，Lumentum等。《海通国际电子》 🌟英伟达CPO技术路线：3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。我们预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应，并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle

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