强ca­ll化工：旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三个大方向：一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。周期底部向上的龙头企业：1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】2⃣三氯蔗糖

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猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线 下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常

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 半导体设备零部件是典型的 ‘以小制大’ 卡脖子环节半导体设备由大量零部件组成，零部件的性能、质量和精度直接决定着设备的可靠性和稳 定性，因此半导体设备零部件需要在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等 性能方面达到半导体设备及技术要求。半导体零部件是半导体行业的基石。常见的半导体

财联社1月31日电，据美国彭博社报道，知情人士透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系，禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。近期的消息很多，个人认为最大的主线还是“卡脖子”概念，那么有以下几方面政治局会议强调加快科技自立自强，科教兴国望驱动科研产业价值重构

据商务部网站1月11日近日消息，商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作

政策描述： 国标《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）发布，该标准将于2023年7月1日实施，由全国电力储能标准化技术委员会归口，主管部门为中国电力企业联合会。 政策点评： 电化学储能消防标准提高，舱级、簇级灭火或进入PACK级灭火阶段。国标针对储能电站的设备设施、运行维护、检

看好2023年的计算机行情: 1、外部环境风云变幻，破局还需计算机。 新的中央领导集体统筹发展与安全。 疫情防控进入后周期，财政紧张有望缓解。 数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。 围绕数字经济，我们看好信创和数据要素两条投资主线。 1） 信创:新一代领导集体统筹安全与发展，中央经济工作会议

随着周末疫情的进一步发酵，治疗典型症状高烧的布洛芬概念股迎来高潮：中军龙头新华制药6天5板，其港股今天更是暴涨50%！亨迪药业，4天两个20cm涨停，底部起来已经翻倍！新发掘的多瑞医药快速20cm涨停，润都医药涨停……然而，有个做布洛芬上游原料的，却低位没怎么涨，这就是凯盛新材： 看凯盛新

事件：加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司，其中包含中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资（成都）有限公司必须分别出售其在动力金属公司（PowerMetals Corp.）、智利锂业公司（LithiumChile Inc.）和超级锂业公司（UltraLith

汽车冲压业务国内龙头，切入特斯拉与“新势力”供应链，客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售，目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品，是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司

特斯拉德州超级工厂大型电池储能系统项目获批:世运电路实锤供货世运电路：与特斯拉在储能业务上已经开始合作，相关产品已经实现量产。【TechWeb】8月16日消息，据国外媒体报道，文件显示，位于特斯拉德州超级工厂的一个Megapack大型电池储能系统（BESS）项目获得批准。   

今年以来，发展风光储第二增长曲线，是A股比较受欢迎的玩法。沐邦高科从早教投产Topcon电池，股价从8.79涨到48.84，一年涨幅456.26%；宝馨科技更换实控人后转型光伏+储能，股价从4.87涨到14.29，一年涨幅193.43%；科信技术从通讯转型储能电芯后，股价从15涨到42，一年涨幅18

结论：三孚新科-HDT高效异质结太阳能电池技术电镀添加剂唯一供应商叠加pet铜箔概念，严重低估信息摘自：三孚新科:投资者关系活动记录表(2022年5月)   1、先分析HDT高效异质结太阳能电池技术电镀添加剂唯一供应商针对问题 2：公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加

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猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线 下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常

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 半导体设备零部件是典型的 ‘以小制大’ 卡脖子环节半导体设备由大量零部件组成，零部件的性能、质量和精度直接决定着设备的可靠性和稳 定性，因此半导体设备零部件需要在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等 性能方面达到半导体设备及技术要求。半导体零部件是半导体行业的基石。常见的半导体

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政策描述： 国标《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）发布，该标准将于2023年7月1日实施，由全国电力储能标准化技术委员会归口，主管部门为中国电力企业联合会。 政策点评： 电化学储能消防标准提高，舱级、簇级灭火或进入PACK级灭火阶段。国标针对储能电站的设备设施、运行维护、检

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今年以来，发展风光储第二增长曲线，是A股比较受欢迎的玩法。沐邦高科从早教投产Topcon电池，股价从8.79涨到48.84，一年涨幅456.26%；宝馨科技更换实控人后转型光伏+储能，股价从4.87涨到14.29，一年涨幅193.43%；科信技术从通讯转型储能电芯后，股价从15涨到42，一年涨幅18

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猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线 下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常

精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音，录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的，精研科技进入了英伟达的供应商，这个是1月份的录音，肯定是可以排除蹭AI热点的，里面提到了这么几点：1、精研科技进入了英伟

 半导体设备零部件是典型的 ‘以小制大’ 卡脖子环节半导体设备由大量零部件组成，零部件的性能、质量和精度直接决定着设备的可靠性和稳 定性，因此半导体设备零部件需要在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等 性能方面达到半导体设备及技术要求。半导体零部件是半导体行业的基石。常见的半导体

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政策描述： 国标《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）发布，该标准将于2023年7月1日实施，由全国电力储能标准化技术委员会归口，主管部门为中国电力企业联合会。 政策点评： 电化学储能消防标准提高，舱级、簇级灭火或进入PACK级灭火阶段。国标针对储能电站的设备设施、运行维护、检

看好2023年的计算机行情: 1、外部环境风云变幻，破局还需计算机。 新的中央领导集体统筹发展与安全。 疫情防控进入后周期，财政紧张有望缓解。 数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。 围绕数字经济，我们看好信创和数据要素两条投资主线。 1） 信创:新一代领导集体统筹安全与发展，中央经济工作会议

随着周末疫情的进一步发酵，治疗典型症状高烧的布洛芬概念股迎来高潮：中军龙头新华制药6天5板，其港股今天更是暴涨50%！亨迪药业，4天两个20cm涨停，底部起来已经翻倍！新发掘的多瑞医药快速20cm涨停，润都医药涨停……然而，有个做布洛芬上游原料的，却低位没怎么涨，这就是凯盛新材： 看凯盛新

事件：加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司，其中包含中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资（成都）有限公司必须分别出售其在动力金属公司（PowerMetals Corp.）、智利锂业公司（LithiumChile Inc.）和超级锂业公司（UltraLith

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特斯拉德州超级工厂大型电池储能系统项目获批:世运电路实锤供货世运电路：与特斯拉在储能业务上已经开始合作，相关产品已经实现量产。【TechWeb】8月16日消息，据国外媒体报道，文件显示，位于特斯拉德州超级工厂的一个Megapack大型电池储能系统（BESS）项目获得批准。   

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猪肉行业近期基本面再次梳理 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右，处于大多数猪肉企业的成本线 下方（一般猪企在18元/公斤左右的成本），因此行业仍然处于大面积亏损阶段，半年报一定是糟糕的； 2.在持续的亏损的情况下，现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%，仍在进一步的去化中，按照一般的去化率和正常

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财联社1月31日电，据美国彭博社报道，知情人士透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系，禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。近期的消息很多，个人认为最大的主线还是“卡脖子”概念，那么有以下几方面政治局会议强调加快科技自立自强，科教兴国望驱动科研产业价值重构

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汽车冲压业务国内龙头，切入特斯拉与“新势力”供应链，客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售，目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品，是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司

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今年以来，发展风光储第二增长曲线，是A股比较受欢迎的玩法。沐邦高科从早教投产Topcon电池，股价从8.79涨到48.84，一年涨幅456.26%；宝馨科技更换实控人后转型光伏+储能，股价从4.87涨到14.29，一年涨幅193.43%；科信技术从通讯转型储能电芯后，股价从15涨到42，一年涨幅18

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